葉文輝

摘 要：本文從梳理移動支付發(fā)展的三個階段入手，比較分析了Apple Pay與微信支付、支付寶等互聯(lián)網(wǎng)支付工具在支付手段、安全性能、便利性等方面的優(yōu)劣勢，指出Apple Pay目前在國內市場面臨缺乏消費生態(tài)場景支撐、消費者支付習慣難以改變，銀聯(lián)POS終端數(shù)量、近場支付等硬件環(huán)境仍有待于完善等制約因素，并闡述其對加快我國支付市場發(fā)展的重要啟示。

關鍵詞：Apple Pay；近場支付；移動支付

中圖分類號：F830.92 文獻標識碼：B 文章編號：1674-0017-2017（1）-0073-04

一、移動支付發(fā)展的三個階段與Apple Pay簡介

（一）移動支付發(fā)展的三個階段

隨著4G技術的快速發(fā)展和普及應用，以微信支付、支付寶為代表的移動支付迅速崛起。相對于傳統(tǒng)金融機構的支付與結算方式，移動支付憑借其便捷、及時的強大優(yōu)勢，在線上與線下交易中廣泛普及。根據(jù)人民銀行《2015年支付體系運行情況報告》數(shù)據(jù)顯示，2015年我國移動支付業(yè)務發(fā)生138.37億筆，累計交易金額108.22萬億元，同比分別增長205.86%和379.06%。

從發(fā)展階段看，移動支付大致經(jīng)歷了三個發(fā)展階段。第一階段為移動互聯(lián)網(wǎng)遠程支付，即基于移動技術把互聯(lián)網(wǎng)PC端復制到手機客戶端，其中以支付寶手機客戶端、商業(yè)銀行網(wǎng)銀手機客戶端最為典型。第二階段為O2O電子商務支付。這也是目前互聯(lián)網(wǎng)支付企業(yè)的主要競爭領域，該類支付技術可分為二維碼掃碼支付、聲波支付、手機刷卡器支付和基于LBS技術的iBeacon。第三階段為近場支付。能夠實現(xiàn)近場支付的包括NFC（一種近距離無線通訊技術）支付、紅外線支付、藍牙支付技術，其中又以NFC支付最為典型。相對于前兩種支付方式，近場支付在移動設備硬件、交易方式等方面具有更高的安全性，且應用場景所受的限制更少，使用頻率更高，且能很好適應“小額、高頻”的移動支付特點。從發(fā)展趨勢看，近場支付將成為未來線下移動支付的主流趨勢。

當前我國移動支付市場正處于由第二階段向第三階段的轉變時期，二維碼、聲波等交互技術是NFC等近場支付方式全面推廣完成前的過渡手段，而NFC憑借低能耗、高便捷性和更高的安全性將會成為近場支付的主流技術。蘋果公司推出基于NFC技術的Apple Pay，正是瞄準近場支付市場的廣闊前景。

（二）Apple Pay功能特征與登陸中國市場后的發(fā)展情況

Apple Pay 是蘋果公司于2014年10月推出的基于 NFC技術的移動支付手段，主要應用于iPhone6及以上，以及ipad air2、iwatch等最新蘋果設備。具體而言，Apple Pay主要包括了NFC近場通信、Touch ID指紋驗證、SE/Enclave安全芯片、銀行卡Tokenization令牌技術、Wallet卡券管理等一系列新技術集成和應用，并具有以下特征：一是辦理流程簡便。用戶僅需要在支持Apple Pay的蘋果設備上打開Wallet應用，并使用蘋果設備的拍照功能添加銀行卡，銀行審核完銀行卡的有效性后，即可完成銀行卡與手機綁定。在實際使用中，用戶按住Touch ID并靠近支持NFC的POS端即可完成支付。二是支持線上線下兩種模式。目前Apple Pay提供線上線下兩種支付模式。在線上支付模式，用戶在手機商城選定商品后，將銀行卡與iTunes軟件和App Store相綁定，選擇使用Apple Pay，然后通過指紋即驗證就可完成支付，不再需要輸入信用卡信息等。線下支付模式中，用戶在消費門店完成商品選購后，用戶按住通過Touch ID指紋驗證并靠近支持NFC的POS端即可完成支付。

2016年2月18日，銀聯(lián)云閃付正式開通支持Apple Pay服務，Apple Pay正式登陸中國市場，上線首日通過Apple Pay綁定的銀行卡數(shù)量就超過3800張。目前Apple Pay支持19家銀行，其中12家銀行已經(jīng)推出，剩余7家將在年內推出。肯德基、麥當勞等12家線下實體店可以通過Apple Pay結賬，當當網(wǎng)、唯品會等16家線上應用都支持Apple Pay，還有6家線下商戶和4家線上應用也即將加入。

二、Apple Pay與微信支付、支付寶的對比分析

（一）支付手段

傳統(tǒng)的銀行支付模式主要包括商戶、發(fā)卡行、收卡行、銀聯(lián)四部分，即通過銀聯(lián)的轉接清算完成支付，支付機構以商戶身份，通過收卡行或收單機構連接進入支付系統(tǒng)，被稱為“四方模式”。目前在國內移動支付市場占主導地位的支付寶與微信支付則是代替了收卡行與銀聯(lián)兩部分，繞開銀聯(lián)進行網(wǎng)絡支付形成“三方模式”。具體來看，微信支付、支付寶擁有第三方支付牌照，并建有獨立的賬戶系統(tǒng)，用戶可以存零線、轉賬收款、購買理財產品，在支付時可以繞開銀聯(lián)，直接花掉銀行賬戶的金額，或者花掉支付賬戶里的金額。與微信支付、支付寶相比，Apple Pay并非第三方支付工具，而是依托在銀聯(lián)云閃付下的一種移動支付手段，與實體銀行卡共用一個銀行賬戶，充當商戶和用戶之間的通道角色。因此在某種程度上，Apple Pay綁定銀行卡賬戶鞏固了傳統(tǒng)“四方支付”模式，提升了發(fā)卡行、收卡行和支付終端的廠商價值（見表1）。此外，由于Apple Pay自發(fā)布之日起就被定位為一種支付終端，不涉及資金結算，Apple Pay不參與資金的流動，自身也沒有建立賬戶和“資金池”。這就使得Apple Pay仍然受制于現(xiàn)行銀行卡轉賬限額的規(guī)定，更符合目前的監(jiān)管取向和反洗錢風險防范要求。

（二）安全性能

一是數(shù)據(jù)傳輸安全技術更為嚴格。Apple Pay使用Token令牌加密技術來傳輸客戶敏感信息。用戶將銀行卡與Apple Pay綁定后，其銀行卡信息并不存儲在手機的本地儲存里，也不存儲在手機等移動設備的服務器上，而是通過復雜的Token令牌編碼加密技術，在原銀行卡真實卡號基礎上，隨機生成一組只能在本機上使用的16位數(shù)字新卡號，并存儲在手機的安全芯片中（SE/Enclave安全芯片）。用戶每次支付交易時，都需要核對隨機生成的Token令牌，并完成指紋驗證。因此即使手機丟失，用戶也不必注銷信用卡，可通過蘋果的遠程程序關閉支付功能。此外，相對于支付寶和微信支付，Apple Pay不收集、存儲用戶購買的商品價格、數(shù)量、地址等交易信息，較好地保護了用戶隱私。二是依托強實名賬戶，安全性較強。Apple Pay運用的NFC支付依托的是真實銀行卡，屬于強實名賬戶，受到銀行認證和國家法律的保護，安全性更強。而微信支付、支付寶的二維碼掃碼支付，依托的是第三方支付賬號，屬于弱實名賬戶，不受國家法律保護，存在安全隱患。但微信支付、支付寶都與保險公司合作，建立了賠付機制，如支付寶與眾安保險聯(lián)手推出支付寶賬戶安全險，微信支付也提供了相應的財產保險（見表2）。

（三）使用便利性

用戶使用微信和支付寶支付都需要掃描二維碼。首先需要打開APP，再點開付款二維碼，最后通過指紋認證或輸入密碼完成付款。與支付寶、微信支付的掃碼支付相比，Apple Pay的近場支付操作更為簡捷。使用Apple Pay付款時，只需將手機等移動設備靠近支持銀聯(lián)云閃付的POS終端，同時完成Touch ID指紋驗證即可完成支付，且整個支付過程無需接入互聯(lián)網(wǎng)，線下支付也不用打開任何APP，甚至無需喚醒屏幕，支付完成后還有聲音或振動反饋?？傮w來看，在懶人經(jīng)濟方興未艾的今天，無論操作步驟還是時間Apple Pay都更“懶”。

（四）使用群體

Apple Pay主要應用于iPhone6及以上、以及ipad air2、iwatch等最新蘋果設備。因此，目前Apple Pay的國內用戶群主要受制于蘋果新型號手機或相關移動設備的持有者。而微信支付、支付寶則支持國內大多數(shù)型號與操作系統(tǒng)的智能手機，并且使用門檻更低?？傮w來看，相比支付寶和微信支付，Apple Pay的用戶群體目前絕對是小眾。

三、Apple Pay在國內發(fā)展面臨的制約因素

（一）缺乏配套交易平臺的消費生態(tài)場景支撐

支付方式往往由消費生態(tài)場景決定。目前在國內移動支付市場占主導地位的支付寶與微信支付已不僅僅是支付工具，而是積累了眾多用戶，并且能夠實現(xiàn)線上線下支付、轉賬、理財、生活繳費等多功能的“全能型”移動服務平臺，此外還滲透到商場、超市、便利店等日常生活場景。如支付寶依托淘寶網(wǎng)與天貓平臺，已經(jīng)成為數(shù)以萬計電商的支付工具，并和國內180多家銀行達成合作關系，微信也利用公眾號為商家提供交易平臺。Apple pay作為新的市場進入者，目前僅支持消費支付，自身沒有支付賬戶，相對于支付寶與微信支付這樣的“全能型”移動支付平臺，不具備占據(jù)移動市場主導地位的前提。此外又缺少像淘寶、天貓、微商這樣的消費場景支撐，自身無法實現(xiàn)用戶數(shù)據(jù)積累，形成交易閉環(huán)的支付服務體系，目前還只能存在于有限的銀行POS終端商戶中。

（二）消費者支付習慣難以改變，商戶接受度有限

從2015年國內移動支付市場格局看，以支付寶和微信支付為代表的掃碼支付已占據(jù)了90%以上的市場，百度錢包等其他第三方支付也在努力提升市場份額。伴隨著互聯(lián)網(wǎng)賬戶O2O的使用，支付寶和微信支付還將線上用戶帶到線下，通過補貼優(yōu)惠鼓勵商戶和消費者使用移動支付方式交易，形成了各自的用戶沉淀和支付習慣養(yǎng)成。而目前Apple Pay的優(yōu)惠券、返現(xiàn)、紅包等優(yōu)惠措施以及受理端都尚未形成，想要挑戰(zhàn)消費者已經(jīng)習慣了的支付包、微信支付等帶來的便利和優(yōu)惠服務，改變現(xiàn)有支付習慣，還需要相當長一段時間。在商戶接受度方面，雖然蘋果公司與主要發(fā)卡銀行合作還算順利，但并非所有商戶都欣然接受Apple Pay。例如在美國，就發(fā)生過沃爾瑪、百思買、CVS等大型零售商場由于不愿意讓Apple Pay進入自身商業(yè)生態(tài)，侵害現(xiàn)有閉環(huán)服務體系和已經(jīng)推出的客戶忠誠度計劃，而關閉NFC功能聯(lián)合抵制Apple Pay的問題。此外，相比NFC支付，掃碼支付更容易與商家的團購促銷等優(yōu)惠手段實現(xiàn)本地捆綁，這也是部分商戶接受度有限的重要原因所在。

（三）使用門檻較高，業(yè)務發(fā)展的硬件環(huán)境仍有待于完善

一是Apple Pay的國內用戶群主要受制于蘋果新型號手機或移動設備的持有者。Apple Pay主要應用于iPhone6及以上、以及ipad air2、iwatch等最新蘋果設備。而且iwatch僅支持店內支付，ipad air2及以上系列僅支持APP支付，只有iPhone6及以上設備才同時支持Apple Pay的店內支付和APP支付功能。數(shù)據(jù)顯示，截至2015年末，我國智能手機保有量約為4.5億臺，其中蘋果手機占市場份額為13.4%，如果考慮支持Apple Pay的機型，意味著前幾代的iPhone和ipad都無法統(tǒng)計在內，這將大幅縮小用戶基數(shù)，極大影響Apple Pay推廣。二是Apple Pay的業(yè)務發(fā)展受制于支持NFC功能的POS終端數(shù)量限制。蘋果的NFC支付不同于掃碼支付，擁有NFC支付功能的POS終端是完成Apple Pay支付的先決條件，這就使得Apple Pay的業(yè)務發(fā)展需要銀聯(lián)對其現(xiàn)有POS終端進行升級改造。數(shù)據(jù)顯示，銀聯(lián)在國內1000余萬臺POS終端中，具有NFC支付功能的“閃付”終端僅有300萬臺，而改造一臺符合銀聯(lián)“閃付”標準的POS終端所需成本約為1000元，因此完成全部POS終端改造所需成本約為70億元。此外，商戶還需要培訓員工和完善后臺處理系統(tǒng)。

（四）數(shù)據(jù)安全存在隱患，Apple Pay仍存在被盜刷的可能

Apple Pay的近場支付采用的是Token令牌和生物指紋雙重保障技術，此外，蘋果公司還對用戶指紋信息采用了Secure Enclave進行保護，但數(shù)據(jù)安全性仍很難確保萬無一失。Apple Pay的本質仍然是銀行卡支付，如果用戶不慎丟失手機或者使用Apple Pay綁定銀行卡失敗，可能會讓不法分子通過Apple ID獲得信用卡信息，進而存在被盜刷的風險。特別是目前Apple Pay綁定銀行卡的程序便捷，不僅可以綁定用戶自身銀行卡，還可以綁定他人銀行卡，即使沒有銀行卡，也可以通過輸入銀行卡卡號等信息進行綁定，使得不法分子可通過Apple Pay綁定他人銀行卡進行盜刷。Apple Pay在國內上線不到一周，就發(fā)生了因用戶Apple Pay綁定銀行卡失敗，導致銀行卡被盜刷的風險事件。此外，根據(jù)國外媒體報道，Apple Pay上線的其他國家也曾發(fā)生過多起盜刷信用卡案件。如美國《華盛頓郵報》曾指出，2015年約有6%的Apple Pay的支付金額是盜刷他人信用卡賬戶所產生的金額。

（五）近場支付技術推廣受到制約，配套法律法規(guī)缺位

目前，國內的NFC近場支付所涉及的產業(yè)鏈包括手機運營商、手機生產商、手機芯片廠商、銀行、收單機構、終端商戶等環(huán)節(jié)。由于產業(yè)鏈條較長，各方利益難以統(tǒng)一，協(xié)調成本較高，在NFC支付過程中出現(xiàn)的數(shù)據(jù)不流暢、傳輸中斷等不佳的用戶體驗始終難以得到有效解決。正是由于上述原因，NFC支付在國內雖然已發(fā)展近十年，但與支付寶、微信支付發(fā)展的“如火如荼”相比，NFC則顯得“不溫不火”，2015年NFC支付只占到國內移動支付交易量的1.6%。此外，近場支付雖屬于移動支付范疇，但又不同于傳統(tǒng)的依賴互聯(lián)網(wǎng)和云端的支付技術。作為一項新興領域，當前國內并沒有健全相關法規(guī)與之配套。2016年7月1日起，《非銀行支付機構網(wǎng)絡支付管理辦法》正式實施，除了需要一部網(wǎng)絡支付專門立法，更需要出臺針對近場支付的監(jiān)管細則，以在機構準入、交易安全、賬戶安全、內控管理等方面予以明確規(guī)范。

四、Apple Pay對促進我國移動支付市場發(fā)展的啟示

Apple Pay登陸中國后，短時間內雖然不會改變國內現(xiàn)有移動支付格局，但對加速移動支付市場發(fā)展，特別是近場支付市場發(fā)展意義重大，并可能催生新的移動支付消費生態(tài)。借助Apple Pay的推出，以云閃付為代表的銀行系移動支付將迎來新的發(fā)展階段，Apple Pay的推出給我國移動支付管理也帶來新的借鑒。

（一）加快組建移動支付產業(yè)聯(lián)盟

從Apple pay的研發(fā)和推出進程看，蘋果公司為Apple pay申請了多項專利，收購了Token令牌、SE/Enclave安全芯片等主要關鍵技術廠商，并且與商業(yè)銀行和銀行卡組織合作中創(chuàng)新了商業(yè)模式，這些移動支付產業(yè)生態(tài)鏈上的密切合作是Apple pay表現(xiàn)出兼具安全性與便捷性的前提。當前我國移動支付產業(yè)鏈仍缺乏有力的整合者，建議在國家政策的引導下，加快組建移動支付產業(yè)聯(lián)盟，以安全性、易用性整合為使命，匯聚產業(yè)實力，構建出健康的移動支付產業(yè)生態(tài)鏈，并注重加強國際合作，引導創(chuàng)新的消費生態(tài)模式。

（二）加大近場支付安全交易監(jiān)管，保障消費者合法權益

近年來，近場通信技術逐漸成為網(wǎng)絡犯罪的熱點領域。為更好保護消費者權益，應強化近場支付安全交易監(jiān)管。一是應對銀行IC芯片卡的讀寫內容或支持NFC功能手機的讀取規(guī)則逐步規(guī)范，建立手機銀行和第三方支付平臺的行業(yè)標準，保障持卡人合法權益。如嚴格規(guī)定NFC手機讀取的具體內容，或者對未綁定手機的銀行卡的讀取內容和已綁定手機的銀行卡讀取內容加以區(qū)分。此外，應不斷完善NFC手機綁定銀行卡的身份核實方法，降低銀行卡被盜刷風險。二是實現(xiàn)Apple pay在我國法律框架下的有效監(jiān)管。依據(jù)我國個人隱私數(shù)據(jù)保護的要求，在涉及用戶銀行賬號、交易量等敏感信息方面，Apple Pay所使用的業(yè)務服務中心應落地在我國境內，且須有監(jiān)管授權以便于信息安全監(jiān)管。此外，雖然Apple Pay采用匿名方式收集交易信息，但其儲存的交易數(shù)據(jù)涉及民生的各個方面，因此Apple Pay架構下的服務器也要設在我國境內，以便于在我國法律框架下實施監(jiān)管。

（三）健全與完善相關配套制度，加強移動支付行業(yè)監(jiān)管

一是完善與近場支付相關的配套法律法規(guī)。借鑒國外以蘋果為代表的NFC支付的監(jiān)管經(jīng)驗，結合國內市場運行狀況，制定統(tǒng)一的行業(yè)標準和設備參數(shù)標準，并完善與NFC配套的監(jiān)管規(guī)范文件，促進各參與機構依法開展NFC支付業(yè)務，并確保遵循反洗錢等監(jiān)管要求。二是建立移動支付監(jiān)管體系。目前，歐美等國家是以央行和金融監(jiān)管局為移動支付監(jiān)管部門，建議建立以人民銀行為主，工信、工商、銀監(jiān)、公安等部門為輔的支付監(jiān)管體系。對移動支付清算、市場準入、資金交易等各環(huán)節(jié)進行監(jiān)管，并嚴肅查處支付機構的違法違規(guī)行為。三是成立移動支付行業(yè)自律管理協(xié)會，主要負責移動支付交易協(xié)調，并促進移動支付行業(yè)自律與行政監(jiān)管的有機結合。當前應重點促進NFC產業(yè)鏈條各市場主體融合，完善通信基礎設施和受理機具，優(yōu)化系統(tǒng)對接和利益職責分配，為用戶提供優(yōu)質的體驗感受。四是建立風險賠償機制，移動支付應加強與保險公司的合作，建立移動支付安全風險賠付機制，保障用戶在移動支付中的資金安全。

（四）以Apple Pay登陸中國市場為契機，加快以中國銀聯(lián)為代表的“閃付派”的發(fā)展

Apple Pay基于手機生產商和銀行卡組織的合作，提供了獨特的近場支付業(yè)務模式，為我國移動支付業(yè)務發(fā)展提供了良好的借鑒。隨著Apple Pay在國內的正式上線，會逐漸擴大NFC支付的推廣普及度。華為和中興通訊早期發(fā)布了移動支付產品華為Pay和中興付，近期三星公司推出了SamSung Pay，聯(lián)想和小米也在籌備移動支付的產品開發(fā)。應加快引導國內手機廠商推出類似Apple pay的支付功能，加快以銀聯(lián)為代表的“閃付派”的發(fā)展，最終促進國內移動支付市場由二維碼、聲波、LBS等交互技術為代表的掃碼支付向以NFC等為代表的近場支付新階段轉型。

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Abstract：Beginning from reviewing three stages of the development of mobile payment， the paper compares Internet payment tools such as Apple Pay， WeChat Pay and AliPay in the payment method， the advantages and disadvantages of safety， convenience etc， points out that Apple Pay at present in the domestic market is faced with constraints that there is lack of consumption ecological scene support， consumers payment habits are difficult to change， the amount of Unionpay POS terminals， and the near field payment hardware environment need to be improved. At last， the paper explains its important enlightenment to speeding up the payment market development in China.

Keywords： Apple Pay； near field payment； mobile payment

責任編輯、校對：張德進