國際船舶市場行情每周評述

國際船舶市場行情每周評述

挪威Fearnleys公司2017年10月4日發(fā)布

油船運輸市場

原油運輸 與市場表現(xiàn)不佳的上周相比，本周VLCC運價止跌回升。由于加勒比海、西非及中東灣地區(qū)均對該型船有較大需求，加之運力不足，其日租金漲至20000美元水平。蘇伊士型船市場，TD20航線上運價指數(shù)目前為WS77.5，但有下跌的危險。黑海地區(qū)，市場對運力的需求不足，TD6航線上的運價指數(shù)在WS85左右徘徊。北海及波羅的海地區(qū)，阿芙拉型船運價再次觸底。波羅的海，依然存在的運力過剩問題導(dǎo)致市場承壓。

成品油運輸 蘇伊士運河以東，中東灣地區(qū)，LR1及LR2型船運價上漲的勢頭本周有所回落。不過，今日LR2型船的運價指數(shù)上漲了5點至WS142.5，LR1型船的運價指數(shù)則在上周基礎(chǔ)上下跌10點至WS140。前往歐陸地區(qū)，兩型船的運價基本與上周持平：LR2型船運價為180萬美元，LR1型船運價為170萬美元。此外，印度西海岸至日本航線，MR型船的運價指數(shù)依舊為WS175；遠東地區(qū)，多地的節(jié)日導(dǎo)致該型船運價下滑，新加坡至日本航線今日運價指數(shù)為WS200。短程的韓國至日本航線，運價低于上周的35萬美元。

蘇伊士運河以西，大西洋地區(qū)，市場似已觸底。跨大西洋航線，MR型船運價指數(shù)為WS120左右；美灣至歐陸的返程航線，該型船運價指數(shù)今日上漲5點至WS77.5，對應(yīng)的日租金約為7000美元。歐陸至西非航線，LR1型船的運價指數(shù)由上周的WS 92.5上漲至WS100。中東灣地區(qū)，LR2型船運價本周上漲50000美元至172.5萬美元。靈便型船市場較為疲軟，地中海地區(qū)，該型船運價指數(shù)下跌了15點；歐陸地區(qū)，運價指數(shù)下跌了10點。

干散貨運輸市場

超靈便型散貨船運輸 由于中國中秋節(jié)的關(guān)系，本周超靈便型散貨船市場較為疲軟。太平洋地區(qū)，印尼/中國航線，運送煤炭的超靈便型船的日租金為12000美元左右。南非至中東灣/印度航線，日租金同樣處于12000美元水平。印度西海岸經(jīng)中東灣至印度東海岸航線，日租金為13000美元。大西洋地區(qū)，南美東岸至歐陸/地中海航線，日租金為15000美元左右。美灣至太平洋航線，日租金為20000美元；美灣至地中海航線，日租金為15000美元。

巴拿馬型散貨船運輸 受中國“黃金周”假期、貨盤不足等不利因素的影響，巴拿馬型散貨船市場本周承壓，尤其是在太平洋地區(qū)。大西洋地區(qū)，跨大西洋航線上的日租金跌至7000美元水平。大西洋至太平洋航線，日租金為17500美元左右。然而，隨著新貨盤的出現(xiàn)，周二大西洋地區(qū)市場形勢好轉(zhuǎn)，跨大西洋航線上日租金上漲至10500美元左右。太平洋往返航線，日租金處于類似水平。

好望角型散貨船運輸 本周好望角型船市場出現(xiàn)回調(diào)，平均日租金在上周基礎(chǔ)上下跌9%至18500美元。不過，目前各去程航線上運價再度出現(xiàn)上漲勢頭。期租市場，將于今年年末交付、租期為22—23個月的18萬噸船，平均日租金上漲了20%。

新造船市場

本周散貨船市場較為活躍，加拿大船東Fednav向日本大島造船訂購了6艘IC冰級大湖型散貨船。

新船價格表（單位：萬美元）

拆船市場

廢船價格表

挪威Fearnleys公司2017年10月11日發(fā)布

油船運輸市場

原油運輸 盡管亞洲部分地區(qū)處于假期，但VLCC市場非?；钴S，各主要航線對運力的需求進一步拉升了運價。目前，在中東灣及西非/東方航線，日租金達到了20000美元左右。過去一周，西非地區(qū)蘇伊士型船市場較為疲軟，導(dǎo)致該型船運價指數(shù)下跌至WS72.5。TD6航線，目前運價指數(shù)為WS87.5。北海及波羅的海地區(qū)，由于運力不足，阿芙拉型船運價上漲。地中海及黑海地區(qū)，市場同樣表現(xiàn)良好，其中黑海地區(qū)運價指數(shù)上漲了10點。目前出黑海航線上運價指數(shù)為WS150，出地中海航線上的運價指數(shù)為WS160，且有望繼續(xù)上漲。

成品油運輸 蘇伊士運河以東，本周市場活力不足，運價下跌。中東灣地區(qū)，前往東方的LR2型船的運價指數(shù)由WS142.5下跌至WS130；LR1型船運價指數(shù)則由WS140跌至WS125。前往歐陸航線，LR2型船的運價與上周相比上漲了10萬美元至195萬美元；但LR1型船的運價在上周基礎(chǔ)上下跌20萬美元至150萬美元。印度西海岸至日本航線，MR型船市場承壓，運價指數(shù)下跌10點至WS160。遠東地區(qū)，新加坡至日本航線，運價指數(shù)下跌25點至WS175。此外，韓國至日本航線，運價由33.5萬美元下跌至30.5萬美元。

蘇伊士運河以西，大西洋地區(qū)，市場依舊低位運行，似已筑底。歐陸至美國去程航線，運價指數(shù)依然為WS120；自美灣出發(fā)的返程航線，運價指數(shù)下跌5點至WS72.5，對應(yīng)的日租金與上周相比下跌500美元至6000美元水平。大西洋地區(qū)，LR1型船運價指數(shù)為WS110左右。地中海地區(qū)，LR2型船運價與上周基本持平，仍為172.5萬美元。此外，地中海及歐陸地區(qū)，靈便型船運價指數(shù)均在上周基礎(chǔ)上下跌5點，目前分別為WS137.5、WS180。

干散貨運輸市場

超靈便型散貨船運輸 隨著中國假期的結(jié)束，超靈便型散貨船市場出現(xiàn)恢復(fù)性增長。太平洋地區(qū)，印尼/中國往返航線，運送煤炭的超靈便型船的日租金目前為15000美元；印尼出發(fā)的極限靈便型散貨船的日租金為16500美元。中國北部出發(fā)經(jīng)菲律賓再返程至中國航線，運送鎳礦石的該型船的日租金達到了10000美元。大西洋地區(qū)，市場交易活躍，運價上漲。美灣前往東地中海航線，日租金接近20000美元；前往太平洋航線，日租金為23000美元。南美東岸至歐陸/地中海航線，日租金為16000美元。

巴拿馬型散貨船運輸 本周全球巴拿馬型散貨船市場較為活躍，帶動運價上漲。大西洋地區(qū)尤其是北大西洋地區(qū)，運價高企。此外，在美東、美灣及南美東岸貨盤的支撐下，跨大西洋航線上的日租金達到了12000美元左右，大西洋至太平洋航線上的日租金達到了19000—21000美元。亞洲市場同樣走勢良好，跨太平洋往返航線上日租金處于13000美元水平，且有進一步上漲的趨勢。短期期租市場也表現(xiàn)頗佳，運價上揚。FFA市場，11月的日租金接近13000美元。

好望角型散貨船運輸 好望角型散貨船市場延續(xù)了上周的走勢，在班輪延誤及鐵礦石貨盤等利好因素的支撐下，走勢強勁。目前，平均日租金上漲8%至20000美元水平。不同航線市場表現(xiàn)各異：西澳至中國航線走勢良好，巴西至遠東航線適度活躍，大西洋前往太平洋航線由于貨盤不足較為低迷。期租市場依然走勢不佳：建于2016年、租期為12個月的17.9萬噸船的日租金為17000美元，建于2008年、租期為4—6個月的16.9萬噸船的日租金為16600美元。

新造船市場

本周新船訂單集中于散貨船及客船領(lǐng)域。散貨船方面，Interocean向揚子江船業(yè)訂購了1+1艘卡姆薩型船。

新船價格表（單位：萬美元）

挪威Fearnleys公司2017年10月18日發(fā)布

油船運輸市場

原油運輸 得益于各航線對運力都有較大需求，VLCC市場表現(xiàn)頗佳，運價走高，日租金達到了30000美元水平，且有進一步上漲的潛力。本周蘇伊士型船市場同樣走勢良好，TD6航線運價指數(shù)上漲3點，TD20航線運價指數(shù)達到了WS80。北海及波羅的海地區(qū)，阿芙拉型船市場上周較為活躍，且目前在颶風(fēng)等利好的支撐下仍走勢堅挺。不過，由于貨盤不足，運價下滑的風(fēng)險較大。

成品油運輸 蘇伊士運河以東，中東灣地區(qū)，市場依舊處于下跌通道，各航線運價普降。前往遠東航線，LR2型船運價指數(shù)下跌10點至WS115，LR1型船運價下跌15點至WS120。西行航線，LR2及LR1型船的運價均下跌15萬美元，目前分別為180萬美元、135萬美元。MR型船市場低迷依舊，印度西海岸至日本航線，運價指數(shù)下跌15點至WS155。遠東地區(qū)，新加坡至日本航線，運價指數(shù)維持在上周的WS175水平。短途的韓國至日本航線，運價上漲15000美元至31.5萬美元。蘇伊士運河以東，大西洋地區(qū)，MR型船市場依舊承壓，運價進一步下跌?？绱笪餮笕コ毯骄€，目前運價指數(shù)為WS100左右，往返航線上的日租金僅為2000美元。美灣出發(fā)的返程航線，目前運價指數(shù)為WS75，對應(yīng)的日租金微漲至4500美元。大西洋盆地，LR1型船的運價指數(shù)與上周持平，仍為WS100。相比之下，本周LR2型船市場表現(xiàn)頗佳，地中海至遠東航線上運價30萬美元至200萬美元。歐陸地區(qū)，靈便型船的運價指數(shù)仍為WS140左右；地中海地區(qū)，該型船運價指數(shù)下跌15點至WS150。

干散貨運輸市場

超靈便型散貨船運輸 太平洋地區(qū)，超靈便型散貨船市場依然活躍，但周中出新加坡航線交易減少。印尼/中國航線，運送煤炭的該型船的日租金為12000美元左右。澳大利亞至中國往返航線，日租金為11500美元。印度西海岸經(jīng)南非航線，極限靈便型船的日租金接近14000美元。

因此，使用茶葉防偽溯源系統(tǒng)即可以減輕消費者對的茶葉食品安全問題的顧慮，又可以降低買到假冒偽劣產(chǎn)品的可能性，具有廣闊的市場應(yīng)用價值。

巴拿馬型散貨船運輸 本周巴拿馬型散貨船市場開局良好，但周中出現(xiàn)回調(diào)。大西洋地區(qū)市場活力不足，跨大西洋航線上日租金為13000美元，前往太平洋航線上日租金為20000美元左右。波羅的海往返航線，日租金為13500美元?？缣窖笸岛骄€，市場交易活躍，目前日租金為14000美元。FFA市場，11月的日租金為12500美元左右；P4TC四季度的日租金為12000美元出頭。

好望角型散貨船運輸 鐵礦石與煤炭貨盤的支撐、中國港口因天氣因素導(dǎo)致的班輪延誤，使得本周好望角型船市場表現(xiàn)良好。西澳/中國航線，鐵礦石交易活躍，運價上漲至每噸9美元。此外，美國對印度的煤炭出口明顯增加，將前往太平洋航線的日租金拉動到22000美元，與上周相比漲幅達10%。

新造船市場

有消息稱，兩家挪威船東將向新時代造船訂購數(shù)艘散貨船：Tor Olav Troim與該公司達成了2+2艘紐卡斯?fàn)栃痛ㄔ煲庀?，F(xiàn)redriksen將向該公司訂購2+4艘好望角型散貨船。

新船價格表（單位：萬美元）

拆船市場

廢船價格表

挪威Fearnleys公司2017年10月25日發(fā)布

油船運輸市場

原油運輸 盡管VLCC市場此前較為低迷且運價走低，但目前各主要航線均已恢復(fù)正常，船東也重拾提高運價的信心。蘇伊士型船市場，上周船東設(shè)法使TD20航線運價指數(shù)保持在WS85—WS87.5區(qū)間。本周，天氣因素導(dǎo)致博斯普魯斯海峽擁堵，黑海地區(qū)運價指數(shù)為WS105。西非地區(qū)運力有限，TD20航線運價指數(shù)微漲至WS90。在北海及波羅的海地區(qū)，在天氣不佳、貨盤較多等因素的作用下，上周阿芙拉型船運價保持在較好水平。地中海及黑海地區(qū)，盡管本周市場開局不佳且運力增長，但船東仍設(shè)法拉高了運價。

成品油運輸 蘇伊士運河以東，中東灣地區(qū)，船東處于弱勢地位，運價進一步下跌。前往東方航線，LR1型船運價指數(shù)下跌15點，目前為WS107.5。相比之下，LR2型船運價指數(shù)下跌至WS112.5。前往歐陸航線，運價基本與上周持平，LR2型船及LR1型船的運價分別為180萬美元、130萬美元。印度西海岸至日本航線，MR型船的運價指數(shù)為WS157.5。遠東地區(qū)，短程的韓國至日本航線，運價由31.5萬美元上漲至32.5萬美元。新加坡至日本航線，運價指數(shù)下跌5點至WS170。蘇伊士運河以西，大西洋地區(qū)，市場上運力供需較為均衡，導(dǎo)致船東難以拉高運價?？绱笪餮蠛骄€，目前運價指數(shù)仍為WS100；自美灣出發(fā)的返程航線，運價指數(shù)仍為上周的WS72.5，日租金為4000美元。此外，歐陸至西非航線，LR1型船的運價指數(shù)同樣仍為WS100。相比之下，地中海地區(qū)，前往遠東的LR2型船的運價為175萬美元。歐陸及地中海地區(qū)，靈便型船市場走勢不佳，其中歐陸地區(qū)運價指數(shù)下跌5點至WS130，地中海地區(qū)運價指數(shù)下跌15點WS135。

干散貨運輸市場

超靈便型散貨船運輸 太平洋盆地，目前超靈便型船市場相對平靜，但多數(shù)航線的運價處于較好水平。印尼/中國至新加坡航線，超靈便型船的日租金超過了14500美元；印尼/泰國至中國南方航線，日租金為11000美元；經(jīng)菲律賓至中國、運送鎳礦石的該型船的日租金為13000美元；印度西海岸至中國航線，日租金超過14500美元。除美灣地區(qū)運價微跌外，大西洋地區(qū)運價整體處于較好水平。其中，前往太平洋航線日租金目前為23000美元，前往歐陸/地中海航線，日租金為17000美元左右。此外，黑海地區(qū)，目前貨盤較多，前往太平洋航線上日租金為19000美元。

巴拿馬型散貨船運輸 巴拿馬型散貨船市場上周走勢低迷，貨盤不足、運力累積等因素均使市場承壓，導(dǎo)致運價下跌。大西洋地區(qū)，跨大西洋航線，日租金跌至11500美元左右；前往太平洋各航線，日租金處于18000—20000美元區(qū)間。太平洋地區(qū)市場相對較為活躍，但受大西洋地區(qū)市場影響，運價微跌?？缣窖笸岛骄€，目前日租金約為13500。FFA市場，目前日租金接近13000美元。

新造船市場

在液化天然氣（LNG）裝置板塊，日本船東向三星重工訂購了1座浮式LNG儲存和再氣化裝置（FURS），并配備三星重工研發(fā)的再氣化系統(tǒng)。散貨船市場依舊活躍，Polaris shipping及 Navibulgar均敲定了此前的選擇權(quán)訂單：Polaris shipping向現(xiàn)代重工確定了5艘超大型礦砂船（VLOC）訂單，Navibulgar則向揚子江船業(yè)確定了2艘靈便型散貨船訂單。油船領(lǐng)域，Rosneft向俄羅斯Zvezda船廠訂購了10艘具有ARC7冰級符號的穿梭油船。

新船價格表（單位：萬美元）

挪威Fearnleys公司2017年10月新船訂單統(tǒng)計

船型 數(shù)量（艘） 噸位 船廠 船東 交船期（年） 價格（百萬美元）散貨船 6 34500 dwt 大島造船 Fednav 2019/2020

（發(fā)布日期：10月4日）

船型 數(shù)量（艘） 噸位 船廠 船東 交船期（年） 價格（百萬美元）散貨船 4+2 45000 dwt 揚子江船業(yè) Navibulgar 2019/2020散貨船 2 61000 dwt 大連中遠川崎 Eastern Pacific 2019散貨船 1+1 82000 dwt 揚子江船業(yè) Interocean 2019客船 1 230 pax Brodrene Aa Chinese owner 2019客船 2 300 pax Brodrene Aa Chinese owner 2019客滾船 2 1100 pax /276 cars Austal Fred Olsen SA 2020/2021 74

（發(fā)布日期：10月11日）

船型 數(shù)量（艘） 噸位 船廠 船東 交船期（年） 價格（百萬美元）散貨船 2 45000 dwt 揚子江船業(yè) Navibulgar 2019/2020化學(xué)品船 10 9000 dwt 寧波新樂造船 Shanghai Dinheng Shipping FSRU 1 170000 cbm 三星重工 Japanese Owner 221成品油船 2 6500 dwt Pha Rung BS Shipping油船 10 42000 dwt Zvezda Rosneft 2023 VLGC 2 84000 cbm 現(xiàn)代重工 Vitol 2019 VLOC 5 325000 dwt 現(xiàn)代重工 Polaris Shipping 80

（發(fā)布日期：10月25日）

注：上表中dwt為載重噸，pax 為客位，car為輛，cbm為立方米。