仇慧君

摘 要：二十世紀(jì)以來(lái)，在長(zhǎng)江流域和珠江三角洲流域的市鎮(zhèn)經(jīng)濟(jì)研究已成蔚然大觀之時(shí)，華北、西北的市鎮(zhèn)研究稍顯薄弱，值得欣慰的是，目前已有大量論著對(duì)近代山東經(jīng)濟(jì)的新變化展開了大量細(xì)致研究，從學(xué)術(shù)史的角度梳理已有成果，對(duì)二十世紀(jì)以來(lái)的近代山東鐵路沿線市鎮(zhèn)經(jīng)濟(jì)研究進(jìn)行匯總和評(píng)述，指明待完善之處，對(duì)后續(xù)近代山東市鎮(zhèn)經(jīng)濟(jì)研究的開展不無(wú)裨益。

關(guān)鍵詞：近代；山東；市鎮(zhèn)；研究

近代以來(lái)，山東境內(nèi)修建了兩條貫通全境的鐵路干線：膠濟(jì)鐵路和津浦鐵路。這兩條鐵路的貫通與煙臺(tái)、青島等新開埠城市緊密聯(lián)結(jié)，將山東經(jīng)濟(jì)帶入了外向型貿(mào)易經(jīng)濟(jì)蓬勃發(fā)展的鐵路時(shí)代，因此，山東境內(nèi)鐵路的相關(guān)問題研究可為理解運(yùn)河走廊地帶的經(jīng)濟(jì)發(fā)展背景做很好的補(bǔ)充。

新中國(guó)成立后直至70年代，中國(guó)大陸并無(wú)真正意義上的學(xué)術(shù)研究涉及到近代山東市鎮(zhèn)，陷入寂寥境地。相反國(guó)外研究中國(guó)熱潮并不減退，在70年代，先后有三位西方漢學(xué)家相繼出版有關(guān)于近代山東經(jīng)濟(jì)的專題研究，馬若孟基于前述滿鐵調(diào)查資料，研究了山東農(nóng)業(yè)經(jīng)濟(jì)；石約翰利用外交檔案研究德國(guó)劃山東為勢(shì)力范圍期間與山東官紳的斗爭(zhēng)；包德威研究近代濟(jì)南的發(fā)展，在當(dāng)時(shí)黯淡無(wú)光的近代山東研究領(lǐng)域增添了稍許生氣。①涉及到鐵路沿線經(jīng)濟(jì)，主要是包德威研究近代濟(jì)南，彭慕蘭對(duì)于黃運(yùn)地區(qū)的研究，從國(guó)家政策轉(zhuǎn)型和資源服務(wù)重新配置的角度出發(fā)，在分析本地區(qū)信貸貨幣市場(chǎng)、棉種推廣和災(zāi)害應(yīng)對(duì)等對(duì)1853年以來(lái)“黃運(yùn)”地區(qū)的社會(huì)生態(tài)進(jìn)行探索，包括津浦鐵路支線兗濟(jì)鐵路的修建過程，地方精英與國(guó)家權(quán)力的博弈，提出了許多突破以往傳統(tǒng)認(rèn)知的新觀點(diǎn)，對(duì)本地區(qū)研究影響最深遠(yuǎn)的莫過于他提出的“自強(qiáng)”邏輯?？傮w來(lái)講，此階段研究涉及山東市鎮(zhèn)并不多，社會(huì)學(xué)對(duì)于近代山東鄉(xiāng)村經(jīng)濟(jì)的探索要超過歷史學(xué)領(lǐng)域。諸多論著多為國(guó)外學(xué)者作品尤其是歐美學(xué)者，國(guó)內(nèi)則寥寥可數(shù)。

臺(tái)灣學(xué)者張玉法首開先河，其由“現(xiàn)代化”角度出發(fā)，充分運(yùn)用各種外文文獻(xiàn)，對(duì)近代山東地區(qū)的政治、經(jīng)濟(jì)、社會(huì)等現(xiàn)代化過程中的各種因素加以綜合考量，對(duì)社會(huì)過渡及山東現(xiàn)代化程度作了較為全面的評(píng)估。②根據(jù)本期山東的城鎮(zhèn)受外力影響的多少，分為內(nèi)陸城鎮(zhèn)以及口岸和商埠城鎮(zhèn)，對(duì)鐵路沿線的濟(jì)寧、德州、等城鎮(zhèn)進(jìn)行了考察，認(rèn)為雖津浦鐵路通車后，運(yùn)河的交通地位日衰，但濟(jì)寧、臨清仍不失為魯西的重要商鎮(zhèn)。

關(guān)于鐵路沿線地區(qū)的市鎮(zhèn)研究。熊亞平在其博士論文基礎(chǔ)上集中討論了鐵路與社會(huì)變遷的關(guān)系，包括沿線產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)和居民職業(yè)結(jié)構(gòu)等方面，除此，其多篇論文也從鐵路發(fā)展的角度也對(duì)市鎮(zhèn)分布形態(tài)、管理機(jī)制等方面進(jìn)行了深入探討。其將華北地區(qū)鐵路的興建與市鎮(zhèn)的興衰及鐵路沿線市鎮(zhèn)劃分類型，考察鐵路與其工商業(yè)發(fā)展、人口增長(zhǎng)及街市擴(kuò)展等方面的關(guān)聯(lián)作用，其中涉及膠濟(jì)鐵路沿線的市鎮(zhèn)，只是內(nèi)容較少。③

有關(guān)膠濟(jì)鐵路沿線市鎮(zhèn)，數(shù)篇博碩士論文進(jìn)行了專題研究。④滿霞從社會(huì)變遷角度分析了膠濟(jì)鐵路對(duì)社會(huì)的影響，其中對(duì)膠濟(jì)鐵路沿線的市鎮(zhèn)的興起和城鎮(zhèn)地位的變化進(jìn)行了研究，但內(nèi)容較少，未對(duì)膠濟(jì)鐵路沿線市鎮(zhèn)進(jìn)一步深入研究。李小燕將膠濟(jì)鐵路沿線作為一個(gè)經(jīng)濟(jì)區(qū)域，從區(qū)域角度考察內(nèi)部市鎮(zhèn)的網(wǎng)絡(luò)結(jié)構(gòu)、市鎮(zhèn)間的互動(dòng)及市鎮(zhèn)對(duì)鄉(xiāng)村社會(huì)的影響。張學(xué)見認(rèn)為在近代山東，以水運(yùn)、海運(yùn)為主的傳統(tǒng)運(yùn)輸方式與以鐵路、公路為代表的現(xiàn)代運(yùn)輸載體，組成了一個(gè)新舊相間的運(yùn)輸網(wǎng)絡(luò)，而膠濟(jì)鐵路和青島港自身的作用，及它們所采取的種種優(yōu)惠措施。膠濟(jì)鐵路、青島港為代表的現(xiàn)代山東交通體系，及它們所構(gòu)建的貿(mào)易網(wǎng)絡(luò)，直接導(dǎo)致了明清以來(lái)山東區(qū)域經(jīng)濟(jì)西強(qiáng)東弱而逐漸演變成東強(qiáng)西弱，山東整體經(jīng)濟(jì)面貌由此得到了根本性的變遷。

相比于膠濟(jì)鐵路的研究，省內(nèi)分布的另一條重要鐵路—津浦鐵路沿線的經(jīng)濟(jì)研究相對(duì)較少，主要集中在津浦鐵路與沿線社會(huì)變遷、農(nóng)村商品經(jīng)濟(jì)等展開專題研究。⑤秦熠指出以津浦線為核心的商業(yè)網(wǎng)絡(luò)重構(gòu)了華北與華東的市場(chǎng)體系，促進(jìn)了一批新的工商業(yè)城鎮(zhèn)出現(xiàn)在津浦線上，而濟(jì)南由于處于津浦與膠濟(jì)兩路會(huì)合點(diǎn)上，確立了在山東省的商業(yè)中心地位，泰安等較小型的商業(yè)市鎮(zhèn)也因?yàn)殍F路交通優(yōu)勢(shì)而發(fā)展成為地區(qū)商品集散中心和工業(yè)制造中心，并將傳統(tǒng)的農(nóng)村市場(chǎng)與現(xiàn)代工業(yè)經(jīng)濟(jì)聯(lián)系在一起。周曉靜、張立勝等論證了津浦鐵路的開通，對(duì)德州區(qū)域水陸交通格局的改變，使得德州區(qū)域加強(qiáng)了與沿海青島及上海等地的貿(mào)易聯(lián)系，促進(jìn)了德州區(qū)域農(nóng)村商品經(jīng)濟(jì)的發(fā)展及農(nóng)業(yè)生產(chǎn)商品化程度的進(jìn)一步提高。

關(guān)于華北鐵路沿線市鎮(zhèn)發(fā)展，喬志強(qiáng)、龔關(guān)等有相關(guān)專題研究，其中亦涉及山東，認(rèn)為近代華北集市在19世紀(jì)70年代以前緩慢地有所進(jìn)展，此后除少數(shù)工礦鐵路沿線地區(qū)有些興起外，大都走向衰敗，究其根本原因則是小農(nóng)經(jīng)濟(jì)頑固存在。

另有眾多學(xué)者對(duì)于明清以降的山東經(jīng)濟(jì)從不同方面進(jìn)行了分析，鄭昌淦指出了明清時(shí)期山東棉花、絲織等業(yè)的商品經(jīng)濟(jì)發(fā)展情況。許檀在分析大量歷史資料的基礎(chǔ)上，對(duì)明清時(shí)期運(yùn)河、東部沿海和大小清河等傳統(tǒng)交通沿線商業(yè)市鎮(zhèn)作深入研究，指出農(nóng)村集市是大規(guī)模、長(zhǎng)距離商品流通的基礎(chǔ)，為近代山東市鎮(zhèn)發(fā)展的研究提供了豐富的比較資料。上述著作主要研究傳統(tǒng)交通運(yùn)輸方式時(shí)期市鎮(zhèn)的發(fā)展情況，為研究新型交通運(yùn)輸方式普及后的社會(huì)經(jīng)濟(jì)（包含市鎮(zhèn)）情況提供了豐富的對(duì)比資料。⑥李正華重點(diǎn)研究集市與近代社會(huì)的關(guān)系，為概括膠濟(jì)鐵路沿線市鎮(zhèn)的特點(diǎn)提供了有益的啟示⑦。此階段，以山東師范大學(xué)為首出現(xiàn)了諸多博碩士學(xué)位論文，這些論文以專題形式從歷史地理學(xué)、社會(huì)學(xué)、民俗學(xué)等不同學(xué)科角度出發(fā)，貢獻(xiàn)了一大批有關(guān)山東集市變遷的相當(dāng)有質(zhì)量的論文⑧。

另一類是對(duì)1860年以來(lái)鐵路沿線開埠城市的研究，呂穎慧分析了青島崛起對(duì)山東城市體系的影響，激發(fā)了傳統(tǒng)社會(huì)的變革，直接激勵(lì)山東官員積極采取改革措施，推動(dòng)了傳統(tǒng)城市的轉(zhuǎn)型和發(fā)展；并認(rèn)為運(yùn)河城市衰落的最主要原因是科技導(dǎo)致的交通方式變革，為傳統(tǒng)漕運(yùn)找到了替代方式。劉慧從城市現(xiàn)代化道路、城市發(fā)展動(dòng)力及特點(diǎn)和城市功能地位三方面對(duì)近代濟(jì)南煙臺(tái)進(jìn)行綜合比較研究，以揭示濟(jì)南與煙臺(tái)城市現(xiàn)代化發(fā)展的不同模式及其產(chǎn)生原因。上述對(duì)新興城鎮(zhèn)的研究大多集中在煙臺(tái)、青島及后開埠的濟(jì)南、周村、濰縣等城市，對(duì)其下轄的小城鎮(zhèn)未作深入研究。⑨

關(guān)于華北鐵路沿線市鎮(zhèn)發(fā)展，喬志強(qiáng)、龔關(guān)等有相關(guān)專題研究，其中亦涉及山東，認(rèn)為近代華北集市在19世紀(jì)70年代以前緩慢地有所進(jìn)展，此后除少數(shù)工礦鐵路沿線地區(qū)有些興起外，大都走向衰敗，究其根本原因則是小農(nóng)經(jīng)濟(jì)頑固存在。

關(guān)于近代山東鐵路沿線市鎮(zhèn)的研究，許多專著也有大量涉及⑩，其中首屈一指的當(dāng)為叢翰香主編的《近代冀魯豫鄉(xiāng)村》，此書中的“市鎮(zhèn)勃興”部分以華北三省為考察對(duì)象來(lái)研究集市發(fā)展?fàn)顩r、集市功能、集市與周邊鄉(xiāng)村的經(jīng)濟(jì)社會(huì)關(guān)系和不同于江南的特點(diǎn)，認(rèn)為華北農(nóng)村經(jīng)濟(jì)在20世紀(jì)前半期有很大發(fā)展，并對(duì)專業(yè)市鎮(zhèn)分類進(jìn)行詳細(xì)研究，對(duì)鐵路沿線市鎮(zhèn)經(jīng)濟(jì)亦有關(guān)照。該書論述深刻，具有很高的參考價(jià)值。B11喬志強(qiáng)、行龍和鄭啟東等分別在著作中不同程度的涉及鄉(xiāng)村市鎮(zhèn)與商品經(jīng)濟(jì)的發(fā)展的關(guān)系，指出市鎮(zhèn)因商品經(jīng)濟(jì)的發(fā)展而出現(xiàn)B12。葉漢明認(rèn)為商業(yè)資本、小農(nóng)經(jīng)濟(jì)和外國(guó)資本班義是濰縣近代地方體系的三大要素，而這三者的互相作用和互相制衡的機(jī)制在20世紀(jì)濰縣的生產(chǎn)和市場(chǎng)運(yùn)作中發(fā)揮著決定性的作用。B13孔令仁、李德征先生主編的《周村開埠與山東近代化》，這本書以論文集的形式專門討論周村商埠，這是國(guó)內(nèi)第一本有關(guān)自開商埠的個(gè)案研究成果。書中收錄了一些國(guó)內(nèi)知名學(xué)者對(duì)周村開埠的研究論述，是一部比較全面的權(quán)威著作B14。朱以青論述了膠濟(jì)鐵路對(duì)山東工業(yè)、農(nóng)業(yè)、商業(yè)等方面的影響，重點(diǎn)論述了鐵路的經(jīng)濟(jì)影響。B15

可以看出此一階段，對(duì)于近代山東經(jīng)濟(jì)的探討多以市場(chǎng)體系變化和近代化進(jìn)程為主，或兼及市鎮(zhèn)也只是少數(shù)。

早在明清之際，市鎮(zhèn)已成為大中城市與廣大鄉(xiāng)村之間相互溝通的中介，其強(qiáng)大的商業(yè)機(jī)能是最顯著的特征。到近代，西方殖民勢(shì)力侵入，工業(yè)文明對(duì)傳統(tǒng)市場(chǎng)結(jié)構(gòu)體系造成了巨大的沖擊，作為市場(chǎng)體系的一個(gè)重要層級(jí)，市鎮(zhèn)經(jīng)濟(jì)的面貌與從前相比大不相同。在長(zhǎng)江流域和珠江三角洲流域的市鎮(zhèn)經(jīng)濟(jì)研究已成蔚然大觀之時(shí)，位于華北地區(qū)的山東市鎮(zhèn)研究稍顯薄弱，諸多論著專注于近代城市發(fā)展和農(nóng)村經(jīng)濟(jì)近代化展開研究，而，對(duì)于介于二者之間的經(jīng)濟(jì)實(shí)體——市鎮(zhèn)雖有涉及，但尚未對(duì)其進(jìn)行專門深入考察，可說(shuō)是一大缺憾，有待于進(jìn)一步的研究。

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[11]許檀：明清時(shí)期山東商品經(jīng)濟(jì)的發(fā)展[M]，北京：中國(guó)社會(huì)科學(xué)出版社，1998.

[12]叢翰香編：近代冀魯豫鄉(xiāng)村[M]，北京：中國(guó)社會(huì)科學(xué)出版社，1995.

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[19][美]黃宗智著：華北的小農(nóng)經(jīng)濟(jì)與社會(huì)變遷[M]，北京：中華書局，2000.

[20]彭慕蘭著，馬俊亞譯：腹地的構(gòu)建——華北內(nèi)地的國(guó)家、社會(huì)和經(jīng)濟(jì)（1853-1937）[M]，上海：上海世紀(jì)出版股份有限公司，2017.

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[25]熊亞平：鐵路與華北鄉(xiāng)村社會(huì)變遷[M]，北京：人民出版社，2011.

[26]秦熠：津浦鐵路與沿線社會(huì)變遷（1908---1937）[D]，南開大學(xué)歷史學(xué)院中國(guó)近現(xiàn)代史專業(yè)，博士學(xué)位論文，2008.

[27]王云：明清山東運(yùn)河區(qū)域社會(huì)變遷[M]，北京：人民出版社，2006.

[注釋]

①Ramon H. Myers（馬若孟）：The Chinese Peasant Economy： Agricultural Development in Hobei and Shantung，1890-1949，Harvard University Press，1970； John E. Schrecker（石約翰）：Imperialism and Chinese Nationalism：Germany in Shantung， Harvard University Press（帝國(guó)主義與中國(guó)民族主義：德國(guó)在山東），1971； David D. Buck（鮑德威）：Urban Change in China：Politicics and Development in Tsinan， Shantung，1890-1949，The University of Wisconsin Press.1978. 前后兩書皆有中譯版本：[美]馬若孟著，史建云譯：《中國(guó)農(nóng)民經(jīng)濟(jì)—河北和山東的農(nóng)民發(fā)展1890—1949》，南京：江蘇人民出版社，1999年； 鮑德威著，張漢等譯：《中國(guó)的城市變遷：1890-1949年山東濟(jì)南的政治與發(fā)展》，北京大學(xué)出版社，2010年。轉(zhuǎn)引自張玉法：《中國(guó)現(xiàn)代化的區(qū)域研究：山東?。?860—1916）》上冊(cè)，臺(tái)灣：“中央研究院”近代史研究，1982年，第2頁(yè)。

② 張玉法：《中國(guó)現(xiàn)代化的區(qū)域研究：山東?。?860—1916）》上冊(cè)，臺(tái)灣：“中央研究院”近代史研究所，1982年。

③ 熊亞平：《鐵路與華北鄉(xiāng)村社會(huì)變遷》，北京：人民出版社，2011年。參見熊亞平：《鐵路與華北內(nèi)陸傳統(tǒng)工商市鎮(zhèn)的興衰（1905一1937）》，《河北大學(xué)學(xué)報(bào)》，2006年第5期；王先明，熊亞平：《鐵路與華北內(nèi)陸新興市鎮(zhèn)的發(fā)展（1905—1937）》，《中國(guó)經(jīng)濟(jì)史研究》，2006年第3期；熊亞平，安寶：《近代華北鐵路沿線城鎮(zhèn)轉(zhuǎn)運(yùn)業(yè)的發(fā)展（1904-1937）》，《社會(huì)科學(xué)家》，2012年第8期；熊亞平，張利民：《近代華北集市（鎮(zhèn)）研究述評(píng)》，《河北廣播電視大學(xué)學(xué)報(bào)》，2013，第18卷第6期。

④參見滿霞：《膠濟(jì)鐵路與近代社會(huì)變遷研究——以1899—1937年為中心》，山東大學(xué)歷史文化學(xué)院中國(guó)近現(xiàn)代史專業(yè)，碩士學(xué)位論文，2007年；李小燕：《抗戰(zhàn)前膠濟(jì)鐵路沿線市鎮(zhèn)研究》，山東大學(xué)歷史文化學(xué)院中國(guó)近現(xiàn)代史專業(yè)，碩士學(xué)位論文，2011年；張學(xué)見：《青島港、膠濟(jì)鐵路與沿線經(jīng)濟(jì)變遷（1898-1937）》，南開大學(xué)歷史學(xué)院中國(guó)近現(xiàn)代史專業(yè)，博士論文，2012年。

⑤秦熠：《津浦鐵路與沿線社會(huì)變遷（1908---1937）》，南開大學(xué)歷史學(xué)院中國(guó)近現(xiàn)代史專業(yè)，博士學(xué)位論文，2008年；周曉靜、張立勝：《津浦鐵路的開通與德州區(qū)域農(nóng)貿(mào)的發(fā)展》，《安徽農(nóng)業(yè)科學(xué)》，2013年第41卷第12期。

⑥ 鄭昌淦：《明清農(nóng)村商品經(jīng)濟(jì)》，北京：中國(guó)人民大學(xué)出版社，1989年；許檀：《明清時(shí)期山東商品經(jīng)濟(jì)的發(fā)展》，北京：中國(guó)社會(huì)科學(xué)出版社，1998年。

⑦ 李正華：《鄉(xiāng)村集市與近代社會(huì)—20世紀(jì)前半期華北鄉(xiāng)村集市的研究》，北京：當(dāng)代中國(guó)出版社1998年。

⑧何莉宏：《民國(guó)時(shí)期華北鄉(xiāng)村集市的變遷》，西北大學(xué)歷史學(xué)院中國(guó)近現(xiàn)代史專業(yè)，碩士學(xué)位論文。2003年；奐平清：《華北鄉(xiāng)村集市變遷與社會(huì)結(jié)構(gòu)轉(zhuǎn)型》，中國(guó)人民大學(xué)社會(huì)與人口學(xué)院社會(huì)學(xué)專業(yè)，博士學(xué)位論文，2005年；劉霞：《明清時(shí)期山東廟會(huì)研究》，山東師范大學(xué)歷史與社會(huì)發(fā)展學(xué)院專門史專業(yè)，碩士學(xué)位論文，2006年；王小蒙：《集市變遷與民眾生活》，山東大學(xué)儒學(xué)高等研究院民俗學(xué)，碩士學(xué)位論文，2014年。

⑨呂穎慧：《德占時(shí)期青島的崛起與山東近代城市體系的形成》，《青島大學(xué)學(xué)報(bào)》2004第6期；劉強(qiáng)：《論清代山東周村的發(fā)展模式——清末民初轉(zhuǎn)型期經(jīng)濟(jì)性市鎮(zhèn)發(fā)展道路的再認(rèn)識(shí)》，《濱州學(xué)院學(xué)報(bào)》，2006年第2期；劉慧：《濟(jì)南與煙臺(tái)城市早期現(xiàn)代化比較研究》，碩士學(xué)位論文，山東師范大學(xué)歷史與社會(huì)發(fā)展學(xué)院，2008年。

⑩叢翰香編：《近代冀魯豫鄉(xiāng)村》 ，北京：中國(guó)社會(huì)科學(xué)出版社，1995年；呂偉俊主編：《民國(guó)山東史》，濟(jì)南：山東人民出版社，1995年。

B11 許滌新、吳承明主編：《中國(guó)資本主義發(fā)展史》，北京：人民出版社，1985-1993年；朱玉湘：《山東近代經(jīng)濟(jì)史述叢》，濟(jì)南：山東大學(xué)出版社，1990年；徐浩：《農(nóng)民經(jīng)濟(jì)的歷史變遷—中英鄉(xiāng)村社會(huì)區(qū)域發(fā)展比較》，北京：社會(huì)科學(xué)文獻(xiàn)出版社，1994年；呂偉俊主編：《民國(guó)山東史》，濟(jì)南：山東人民出版社，1995年。

B12 喬志強(qiáng)、行龍：《近代華北農(nóng)村社會(huì)變遷》 ，北京：人民出版社，1998年；鄭啟東：《轉(zhuǎn)型時(shí)期的華北農(nóng)村社會(huì)》，上海：上海書店，2004年。

B13葉漢明：《十九世紀(jì)末濰縣的社會(huì)經(jīng)濟(jì)變遷——山東經(jīng)濟(jì)重心東移對(duì)地方社會(huì)的影響》，《文史哲》，1989第2期。

B14孔令仁、李德征主編：《周村開埠與山東近代化》，濟(jì)南：山東大學(xué)出版社，1996年。

B15朱以青：《膠濟(jì)鐵路的開通與山東社會(huì)經(jīng)濟(jì)的演變》，孔令仁、李德征主編：《周村開埠與山東近代化》，濟(jì)南：山東大學(xué)出版社，1996年。

（作者單位：武漢大學(xué)歷史學(xué)院，湖北 武漢 430072）