于化龍 王文榮

摘 要：隨著我國金融領(lǐng)域改革的全面深化，民營銀行進(jìn)入高速發(fā)展時(shí)期。當(dāng)前中國銀監(jiān)會(huì)批復(fù)的17家民營銀行已經(jīng)全部開業(yè)，各個(gè)民營銀行依據(jù)自己的地域和股東等優(yōu)勢(shì)差異化發(fā)展。因此，研究當(dāng)前民營銀行發(fā)展?fàn)顩r，解析其市場定位，能為現(xiàn)階段探索和發(fā)展民營銀行業(yè)提供很好的借鑒。

關(guān)鍵詞：民營銀行 市場定位 差異化 錯(cuò)位競爭

一、我國民營銀行的發(fā)展現(xiàn)狀

2014年3月銀監(jiān)會(huì)公布了首批5家民營銀行試點(diǎn)名單，并正式啟動(dòng)民營銀行試點(diǎn)工作。截至2017年二季度末，民營銀行的不良貸款率只有0.7%，不良貸款余額8億元，凈息差4.86%。民營銀行自發(fā)起設(shè)立以來，銀監(jiān)會(huì)持續(xù)加強(qiáng)監(jiān)管指導(dǎo)，明確差異化發(fā)展戰(zhàn)略，制定切實(shí)可行的經(jīng)營方針，發(fā)揮比較優(yōu)勢(shì)，堅(jiān)持特色經(jīng)營，與現(xiàn)有商業(yè)銀行實(shí)現(xiàn)互補(bǔ)發(fā)展、錯(cuò)位競爭，為實(shí)體經(jīng)濟(jì)特別是中小微企業(yè)、"三農(nóng)"和社區(qū)，以及大眾創(chuàng)業(yè)、萬眾創(chuàng)新提供更有針對(duì)性、更加便利的金融服務(wù)，充分激發(fā)了金融市場的活力。

近年來，隨著民營銀行的不斷發(fā)展以及國家金融政策的大力支持，研究民營銀行發(fā)展?fàn)顩r及市場定位的學(xué)者越來越多，主要形成了兩方面的觀點(diǎn)。一是民營銀行主要依托銀行股東行業(yè)發(fā)展優(yōu)勢(shì)，以互聯(lián)網(wǎng)為基礎(chǔ)實(shí)施銀行"互聯(lián)網(wǎng)+"戰(zhàn)略，使更多資金通過互聯(lián)網(wǎng)進(jìn)入到企業(yè)和用戶的手中；二是民營銀行主要依托所在區(qū)域優(yōu)勢(shì)，支持所在區(qū)域特色產(chǎn)業(yè)發(fā)展，支持地區(qū)基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)，從而形成良性的循環(huán)。從以往的研究內(nèi)容來看，之前的研究注重以某一家或幾家民營銀行為例探討其市場定位問題，缺乏普遍性。本文結(jié)合我國金融環(huán)境以及17家民營銀行自身特點(diǎn)，通過解析民營銀行的市場定位及運(yùn)營模式探討我國民營銀行未來的發(fā)展路徑及市場定位。

二、我國民營銀行市場定位分析

截至2017年12月，銀監(jiān)會(huì)批準(zhǔn)籌建的17家民營銀行中，已全部正式開業(yè)。

總結(jié)之前學(xué)者的研究觀點(diǎn)和17家民營銀行的當(dāng)前發(fā)展基本情況，可以得到當(dāng)前民營銀行市場定位的特點(diǎn)。17家民營銀行的市場定位分為四類，主要包括互聯(lián)網(wǎng)金融、產(chǎn)業(yè)鏈金融、自貿(mào)區(qū)金融和普惠金融。四類銀行各有自己的主要市場定位同時(shí)又兼容其他三類民營銀行市場定位的特點(diǎn)，其特點(diǎn)如下：

（一）依托股東市場資源優(yōu)勢(shì)的互聯(lián)網(wǎng)金融

第一類以互聯(lián)網(wǎng)金融為主的民營銀行包括深圳前海微眾銀行、浙江網(wǎng)商銀行、四川新網(wǎng)銀行、福建華通銀行、江蘇蘇寧銀行5家銀行（見表1）?；ヂ?lián)網(wǎng)金融（ITFIN）是指傳統(tǒng)金融機(jī)構(gòu)與互聯(lián)網(wǎng)企業(yè)利用互聯(lián)網(wǎng)技術(shù)和信息通信技術(shù)實(shí)現(xiàn)資金融通、支付、投資和信息中介服務(wù)的新型金融業(yè)務(wù)模式。深圳前海微眾銀行利用騰訊第一大股東的社交資源優(yōu)勢(shì)，通過微信和QQ直接與用戶對(duì)接，通過"微粒貸"、"微車貸""微眾銀行APP"為個(gè)人用戶提供貸款，通過"微業(yè)貸"為中小微企業(yè)提供線上流動(dòng)資金貸款服務(wù)。浙江網(wǎng)商銀行充分挖掘阿里電商平臺(tái)和螞蟻金服累計(jì)的信用數(shù)據(jù)和行為數(shù)據(jù)，定位為一家為小企業(yè)服務(wù)的銀行，其客戶群體鎖定三大目標(biāo)，即小微企業(yè)、個(gè)人消費(fèi)者和農(nóng)村用戶。四川新網(wǎng)銀行，由新希望集團(tuán)、小米、紅旗連鎖等股東發(fā)起設(shè)立，依靠數(shù)據(jù)和技術(shù)來驅(qū)動(dòng)業(yè)務(wù)運(yùn)營，實(shí)現(xiàn)金融和科技的融合。福建華通銀行，本著"助微惠民"的宗旨，以金融為本，互聯(lián)網(wǎng)為用，致力成為一家出色的科技金融企業(yè)。蘇寧銀行定位為"科技驅(qū)動(dòng)的O2O銀行"，致力于為實(shí)體經(jīng)濟(jì)尤其是個(gè)人客戶、中小微企業(yè)提供差異化、有特色、優(yōu)質(zhì)便捷的金融服務(wù)。

（二）依托地區(qū)特色產(chǎn)業(yè)發(fā)展優(yōu)勢(shì)的產(chǎn)業(yè)鏈金融

第二類民營銀行以產(chǎn)業(yè)鏈金融為主，包括溫州民商銀行、湖南三湘銀行、山東威海藍(lán)海銀行、北京中關(guān)村銀行、遼寧振興銀行5家銀行（見表2）。產(chǎn)業(yè)鏈金融是金融機(jī)構(gòu)以產(chǎn)業(yè)鏈的核心企業(yè)為依托，針對(duì)產(chǎn)業(yè)鏈的各個(gè)環(huán)節(jié)，設(shè)計(jì)個(gè)性化、標(biāo)準(zhǔn)化的金融服務(wù)產(chǎn)品，為整個(gè)產(chǎn)業(yè)鏈上的所有企業(yè)提供綜合解決方案的一種服務(wù)模式。溫州民商銀行，將產(chǎn)業(yè)鏈金融做大做活，有效發(fā)揮鏈上資源，為鏈上企業(yè)打造專屬信貸產(chǎn)品，開發(fā)適合溫商經(jīng)營的特色產(chǎn)品。湖南三湘銀行，緊緊圍繞目標(biāo)產(chǎn)業(yè)生態(tài)圈和消費(fèi)金融，著力打造產(chǎn)業(yè)銀行、便捷銀行、數(shù)字銀行、財(cái)富管理銀行。山東威海藍(lán)海銀行以"深耕藍(lán)海，特存特貸"為宗旨，立足山東半島藍(lán)色經(jīng)濟(jì)區(qū)，深耕轉(zhuǎn)型升級(jí)、創(chuàng)新創(chuàng)業(yè)"藍(lán)海"，打造特色化、差異化、專業(yè)化的輕型商業(yè)銀行。北京中關(guān)村銀行利用平臺(tái)+用戶的模式，變客戶為合作伙伴，變客戶為用戶。通過兩大平臺(tái)（創(chuàng)新創(chuàng)業(yè)生態(tài)、行業(yè)生態(tài)），鏈接三類群體（優(yōu)秀的天使投資和創(chuàng)業(yè)投資機(jī)構(gòu)；優(yōu)秀的孵化器、加速器；大企業(yè)的雙創(chuàng)平臺(tái)），精準(zhǔn)找到合作伙伴，通過批量獲客、精準(zhǔn)服務(wù)，實(shí)現(xiàn)快速發(fā)展。遼寧振興銀行以"通存實(shí)貸"為市場定位，堅(jiān)持將創(chuàng)新創(chuàng)業(yè)企業(yè)、高新技術(shù)產(chǎn)業(yè)金融服務(wù)作為戰(zhàn)略性業(yè)務(wù)深耕細(xì)作，不斷優(yōu)化和改進(jìn)供應(yīng)鏈金融服務(wù)，力爭成為支持小微企業(yè)、社區(qū)經(jīng)濟(jì)、三農(nóng)發(fā)展的行業(yè)專家。

（三）依托自貿(mào)區(qū)改革發(fā)展優(yōu)勢(shì)的自貿(mào)區(qū)金融

第三類民營銀行以自貿(mào)區(qū)金融為主，包括天津金城銀行和上海華瑞銀行2家銀行（見表3）。自貿(mào)區(qū)金融是指金融機(jī)構(gòu)以自貿(mào)區(qū)的改革和發(fā)展為依托，針對(duì)自貿(mào)區(qū)的企業(yè)和個(gè)人提供金融服務(wù)產(chǎn)品，為自貿(mào)區(qū)產(chǎn)業(yè)鏈上的企業(yè)提供綜合解決方案的一種服務(wù)模式。天津金城銀行市場定位將立足北方門戶天津直轄市，充分發(fā)揮自貿(mào)區(qū)的優(yōu)勢(shì)，經(jīng)營理念以市場為導(dǎo)向，致力于以公存公貸為主的傳統(tǒng)金融業(yè)務(wù)、零售金融業(yè)務(wù)、創(chuàng)新型金融業(yè)務(wù)和互聯(lián)網(wǎng)金融業(yè)務(wù)"四輪驅(qū)動(dòng)"的綜合金融服務(wù)。上海華瑞銀行定位于服務(wù)自貿(mào)改革，服務(wù)小微大眾，服務(wù)科技創(chuàng)新，倡導(dǎo)創(chuàng)新思維、依托新技術(shù)、助力新經(jīng)濟(jì)，著力于服務(wù)小微企業(yè)和社會(huì)大眾。

（四）普惠金融，依托特色差異化服務(wù)優(yōu)勢(shì)

第四類民營銀行以普惠金融為主，包括重慶富民銀行、安徽新安銀行、武漢眾邦銀行、吉林億聯(lián)銀行，梅州客家銀行5家（見表4）。普惠金融（inclusive finance）是指以可負(fù)擔(dān)的成本為有金融服務(wù)需求的社會(huì)各階層和群體提供適當(dāng)、有效的金融服務(wù)，小微企業(yè)、農(nóng)民、城鎮(zhèn)低收入人群等弱勢(shì)群體是其重點(diǎn)服務(wù)對(duì)象。重慶富民銀行致力于用革命性的創(chuàng)新科技和全新的金融理念，重新構(gòu)建中國普惠金融的生態(tài)體系，引導(dǎo)更多的社會(huì)資金、資源和智慧來支持中小微企業(yè)，扶持金融弱勢(shì)群體。安徽新安銀行以"普惠繁榮，創(chuàng)新發(fā)展"為愿景，確立了"服務(wù)中小企業(yè)、支持科技創(chuàng)新、踐行普惠金融"的發(fā)展戰(zhàn)略。武漢眾邦銀行以"物流金融"和"科技金融"為雙核，致力于打造國內(nèi)最大"互聯(lián)網(wǎng)+供應(yīng)鏈金融"銀行，并圍繞中小型民營企業(yè)和消費(fèi)類個(gè)人客戶發(fā)展多元化金融生態(tài)圈。吉林億聯(lián)銀行獨(dú)特的戰(zhàn)略是，在"衣食住行用"等各種消費(fèi)場景中，通過智能化連接兩端：一端為個(gè)人消費(fèi)者提供微存服務(wù)，另一端為廣大中小微企業(yè)、商家提供易貸金融支持，通過大數(shù)據(jù)智能化，全面實(shí)現(xiàn)"微存易貸"。梅州客商銀行以普惠金融、智慧金融、科創(chuàng)金融和民系金融為四大業(yè)務(wù)重點(diǎn)，以"三農(nóng)兩小"、創(chuàng)新創(chuàng)業(yè)、長尾客戶和全球客商為四大客戶群體，致力于打造一家提供專業(yè)化、差異化綜合金融服務(wù)的民營銀行。

三、我國民營銀行未來的發(fā)展路徑

通過對(duì)17家民營銀行的市場定位分析，當(dāng)前民營銀行的發(fā)展是對(duì)傳統(tǒng)商業(yè)銀行的補(bǔ)充，是商業(yè)銀行的"長尾"，將會(huì)發(fā)揮"鯰魚效應(yīng)"，充分激發(fā)金融市場的活力。對(duì)于我國未來民營銀行的發(fā)展提出以下幾點(diǎn)建議：

（一）地區(qū)差異化

民營銀行未來的發(fā)展要注重地區(qū)的差異化，要因地制宜。第一，針對(duì)東北老工業(yè)基地振興、西部大開發(fā)、促進(jìn)中部地區(qū)崛起、東南沿海率先發(fā)展、自由貿(mào)易改革試驗(yàn)區(qū)、"一帶一路"等國家戰(zhàn)略，民營銀行要合理制定發(fā)展戰(zhàn)略，切實(shí)符合本地區(qū)的發(fā)展需要，并充分利用國家戰(zhàn)略的優(yōu)勢(shì)；第二，我國各省區(qū)地理位置緯度和經(jīng)度跨度比較大，因此各省區(qū)存在明顯的氣候差異，農(nóng)業(yè)發(fā)展所需要的資金和金融服務(wù)周期不同，民營銀行要正確分析所在區(qū)域的發(fā)展?fàn)顩r，確定有特色和效率的金融服務(wù)。第三，我國地大物博，人口眾多，每個(gè)地區(qū)的消費(fèi)習(xí)慣也存在著明顯的差異，南方與北方的差異，東部與西部的差異。因此，民營銀行要充分把握本地區(qū)的消費(fèi)習(xí)慣，有針對(duì)性為客戶提供理財(cái)和存貸等服務(wù)。

（二）產(chǎn)業(yè)差異化

民營銀行未來的發(fā)展要注重產(chǎn)業(yè)的差異化，要為不同產(chǎn)業(yè)而提供對(duì)應(yīng)的金融服務(wù)。對(duì)于大型工業(yè)和大型裝備制造業(yè)，民營銀行要充分利用股東（例如三一重工）的優(yōu)勢(shì)資源和發(fā)展經(jīng)驗(yàn)，提供周期長和利率相對(duì)較低的金融服務(wù)，以確保資金需求大的企業(yè)有充足的資金和時(shí)間研發(fā)和發(fā)展自己的特色產(chǎn)品。對(duì)于中小微創(chuàng)新型企業(yè)也要借助股東的優(yōu)勢(shì)資源，充分判斷創(chuàng)新企業(yè)的當(dāng)前發(fā)展?fàn)顩r和未來前景，提供個(gè)性化服務(wù)，滿足創(chuàng)新企業(yè)資金需求，降低創(chuàng)新企業(yè)貸款門檻。

（三）服務(wù)差異化

民營銀行未來的發(fā)展要注重服務(wù)的差異化，實(shí)現(xiàn)錯(cuò)位競爭。首先，民營銀行要靈活安排營業(yè)時(shí)間，在時(shí)間上要優(yōu)于商業(yè)銀行。對(duì)于特定周期資金使用和周轉(zhuǎn)較多時(shí)，加強(qiáng)服務(wù)的效率和質(zhì)量，以贏得廣大人民群眾的口碑。其次，針對(duì)不同的服務(wù)對(duì)象，要有特事特辦的機(jī)制，切實(shí)在關(guān)鍵時(shí)候解決客戶的問題，并充分利用大數(shù)據(jù)分析客戶的發(fā)展?fàn)顩r，做到主動(dòng)出擊，雪中送炭。

最后，民營銀行要充分發(fā)揮市場化效應(yīng)，健全服務(wù)領(lǐng)導(dǎo)機(jī)構(gòu)，重視銀行"服務(wù)文化"，真正把服務(wù)做到貼心細(xì)致，以贏得更多客戶的信賴。

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