卞田原 呂楠 李寶毅

摘要：隨著全國城鎮(zhèn)化進程的加速，發(fā)展二級地市銀行卡市場的重要性和緊迫性與日俱增。本文基于中國銀聯(lián)的銀行卡交易大數(shù)據(jù)，利用聚類方法對不同二級地市銀行卡產(chǎn)業(yè)發(fā)展進行分組，并對其中典型地區(qū)與其他業(yè)務(wù)體量相似地區(qū)的差異進行了分析，結(jié)果表明不同行業(yè)對推動地區(qū)銀行卡產(chǎn)業(yè)發(fā)展的作用是不同的，并據(jù)此提出相應(yīng)建議。

關(guān)鍵詞：銀行卡產(chǎn)業(yè) 聚類分析 離群點 相關(guān)性分析

隨著全國城鎮(zhèn)化進程的加速，二級地市①居民消費水平持續(xù)提升，二級地市社會消費品零售總額在全國的占比達60%[1]，已成為未來經(jīng)濟發(fā)展重要的增長點。但受到銀行卡市場發(fā)展起步晚、受理環(huán)境建設(shè)不完善等諸多因素的制約，二級地市的銀行卡交易在產(chǎn)業(yè)中的整體占比僅為46%，具有較大的發(fā)展空間，成為銀行卡產(chǎn)業(yè)未來新的發(fā)展動力。

但是，受經(jīng)濟發(fā)展不均衡、消費需求及購買力各有不同的影響，各省份二級地市在銀行卡產(chǎn)業(yè)發(fā)展上也存在較大差異，如何解決發(fā)展掣肘、找到發(fā)展的關(guān)鍵動力則需要因地制宜地進行分析。目前對二級地市銀行卡產(chǎn)業(yè)發(fā)展的研究主要針對單一的二級地市市場[2-4]，綜合考慮各地經(jīng)濟背景差異的對比分析較為欠缺。

基于上述背景，本文結(jié)合各地消費水平②，利用銀聯(lián)的大數(shù)據(jù)資源，通過分析2014年至2018年的銀行卡交易數(shù)據(jù)，研究了各省份二級地市銀行卡業(yè)務(wù)的特點，并對其中典型地區(qū)的發(fā)展差異進行了探索分析進而提出相應(yīng)建議。

一、二級地市銀行卡產(chǎn)業(yè)發(fā)展現(xiàn)狀

總體來說，受消費能力、人口基數(shù)等方面的影響，各省份二級地市的銀行卡產(chǎn)業(yè)發(fā)展是不均衡的，不同區(qū)域的銀行卡交易體量之間存在顯著差異。例如，廣東省二級地市2017年的銀行卡交易額超過2萬億元，而青海省二級地市僅幾百億元，相差約80倍。即使是業(yè)務(wù)體量相似的地區(qū)，銀行卡消費比③也存在差異，例如云南的二級地市銀行卡交易額與遼寧的二級地市銀行卡交易額處于同等水平，但云南二級地市的社消總額為3832億元，遼寧二級地市社消總額6094億元，兩地銀行卡消費比分別為1.02和0.58，說明盡管兩地銀行卡業(yè)務(wù)體量相似，但銀行卡發(fā)展的成熟度懸殊。

其他省份之間也存在類似的情況，具體如表1所示，銀行卡交易額以區(qū)間表示，按銀行卡交易額降序?qū)Φ貐^(qū)進行排列。

二、二級地市銀行卡產(chǎn)業(yè)發(fā)展差異分析

由于各地區(qū)銀行卡業(yè)務(wù)體量懸殊，如果將不同量級的地區(qū)進行比較分析，得出的結(jié)論可能與實際情況有較大的差距，因此我們首先采用K-means算法對二級地市的銀行卡交易額④進行聚類，將27個省份被分為6組，具體如表2所示。分組后組間地區(qū)的銀行卡業(yè)務(wù)體量存在顯著差異，而組內(nèi)地區(qū)的體量相似。

結(jié)合表1可以看出，即便是同組省份，銀行卡消費比也有所不同，表明銀行卡在不同地區(qū)的發(fā)展程度存在差異。本章我們以第一組、第五組中的部分地區(qū)為例，通過定位該地區(qū)的關(guān)鍵行業(yè)、分析關(guān)鍵行業(yè)與消費水平的相關(guān)性，找到該地區(qū)銀行卡產(chǎn)業(yè)發(fā)展較同組偏快或偏慢的原因。

（一）關(guān)鍵行業(yè)分析

本節(jié)通過離群點判別的方法，找到某地區(qū)有別于同組其他地區(qū)的關(guān)鍵行業(yè)，具體步驟如下：

1.第i個地區(qū)的第j個行業(yè)的銀行卡交易額表示為xij，計算第j個行業(yè)在第i個地區(qū)的占比zij，公式如下：

2.對于第j個行業(yè)在各地區(qū)二級地市占比的數(shù)據(jù)集{Z1j，Z2j，…，Z27j}，計算該數(shù)據(jù)集的平均值及標準差，將大于的值作為離群點⑤;

3.同時考慮業(yè)務(wù)體量的影響，篩選行業(yè)占比大于2%，即離群點的判定條件為Zij≥max{μj+3σj，0.02}，若Zij為離群點即表示第j個行業(yè)在第i個地區(qū)為關(guān)鍵行業(yè)。

對于組一中廣東、江蘇、浙江、山東四個省份，浙江的消費比明顯好于其他三省（如表3所示），通過離群點判別發(fā)現(xiàn)“布料、縫紉用品和其他紡織品（批發(fā)商）”、“男女及兒童制服和服裝（批發(fā)商）”及“電器零件和設(shè)備（批發(fā)商）”，這三個行業(yè)在浙江二級地市的占比要顯著高于其他業(yè)務(wù)體量近似的地區(qū)，可以視為浙江二級地市行業(yè)結(jié)構(gòu)中的關(guān)鍵行業(yè)。

對于組五中吉林、黑龍江、海南、貴州、陜西、甘肅、新疆七個省份，海南的銀行卡消費比最高，通過離群點判別發(fā)現(xiàn)海南的“一般承包商-住宅與商業(yè)樓”、“納稅”、“不動產(chǎn)代理-房地產(chǎn)經(jīng)紀”三個行業(yè)在海南交易結(jié)構(gòu)中的占比要顯著高于其他業(yè)務(wù)體量近似的地區(qū)，可以視為海南省二級地市行業(yè)結(jié)構(gòu)中的關(guān)鍵行業(yè);類似地，對于銀行卡消費比較低的吉林，通過離群點判別發(fā)現(xiàn)“農(nóng)業(yè)合作”和“慈善和社會公益服務(wù)組織”為其二級地市的關(guān)鍵行業(yè)。具體如表4所示。

（二）相關(guān)性分析

對2014至2018年期間各月的各行業(yè)銀行卡交易額與社消額進行相關(guān)性分析⑥，結(jié)果如圖1所示（其中橫軸代表各行業(yè)銀行卡交易額與社消額的相關(guān)系數(shù)，縱軸代表相關(guān)系數(shù)在此區(qū)間的行業(yè)個數(shù)），大多數(shù)行業(yè)與社消額存在較高的正相關(guān)性，同時也存在部分行業(yè)與社消額無顯著相關(guān)性或負相關(guān)性。

具體到上節(jié)分析的浙江、海南、吉林的8個關(guān)鍵行業(yè)中，相應(yīng)的銀行卡交易額與社消額的相關(guān)系數(shù)如表5所示。

可以看出，二級地市銀行卡產(chǎn)業(yè)發(fā)展較好的浙江、海南的關(guān)鍵行業(yè)多為與消費水平緊密相關(guān)的行業(yè)，例如浙江的“布料、縫紉用品和其他紡織品（批發(fā)商）”，海南的“一般承包商-住宅與商業(yè)樓”、“納稅”、“不動產(chǎn)代理-房地產(chǎn)經(jīng)紀”。而對于銀行卡消費比較低的吉林，其關(guān)鍵行業(yè)與社消額的相關(guān)性相對不顯著，尤其“慈善和社會公益服務(wù)組織”與消費水平基本不相關(guān)。

從以上分析可以看出，在消費水平提高的背景下，由于浙江、海南的關(guān)鍵行業(yè)與消費水平密切相關(guān)，因此外部經(jīng)濟環(huán)境有效促進當?shù)劂y行卡產(chǎn)業(yè)的發(fā)展;反之，吉林的關(guān)鍵行業(yè)與消費水平相關(guān)性不大，外部經(jīng)濟環(huán)境無法促進行業(yè)的發(fā)展，對當?shù)劂y行卡產(chǎn)業(yè)的發(fā)展促進作用不大。

三、推動二級地市銀行卡產(chǎn)業(yè)發(fā)展的建議

（一）重視產(chǎn)業(yè)發(fā)展的量化分析

科學完備地對銀行卡產(chǎn)業(yè)發(fā)展進行規(guī)劃需要對當前銀行卡產(chǎn)業(yè)發(fā)展現(xiàn)狀有正確認知。在大數(shù)據(jù)時代，針對海量的銀行卡交易數(shù)據(jù)進行精細的量化分析，以準確詳盡地了解銀行卡產(chǎn)業(yè)的發(fā)展現(xiàn)狀，對于地區(qū)銀行卡產(chǎn)業(yè)的發(fā)展規(guī)劃是必要而且關(guān)鍵的基礎(chǔ)工作。

（二）抓住關(guān)鍵，突出重點，因地制宜發(fā)展

在準確詳盡地了解地區(qū)銀行卡產(chǎn)業(yè)發(fā)展現(xiàn)狀的基礎(chǔ)上，應(yīng)有針對性地制定相應(yīng)的發(fā)展規(guī)劃。針對浙江、海南、吉林等關(guān)鍵行業(yè)突出的地區(qū)，應(yīng)重點關(guān)注關(guān)鍵行業(yè)在地區(qū)銀行卡產(chǎn)業(yè)發(fā)展中所起到的作用。對于與消費水平密切相關(guān)的關(guān)鍵行業(yè)，應(yīng)持續(xù)穩(wěn)步投入，以優(yōu)化受理環(huán)境和持卡人體驗，進一步提高銀行卡在這些行業(yè)的滲透率;而對于與消費水平關(guān)系不緊密的關(guān)鍵行業(yè)，則要綜合考量資源的投入產(chǎn)出，優(yōu)化資源配置，調(diào)整行業(yè)結(jié)構(gòu)的受理側(cè)規(guī)劃布局。

（三）相互借鑒，揚長避短，挖掘潛力行業(yè)

對于關(guān)鍵行業(yè)不顯著的地區(qū)，應(yīng)結(jié)合其他業(yè)務(wù)體量相似的地區(qū)，綜合進行考量。通過與同組中其他地區(qū)比照銀行卡消費比及行業(yè)結(jié)構(gòu)，找尋其與發(fā)展較好地區(qū)間的差異，借鑒其優(yōu)勢行業(yè)的結(jié)構(gòu)布局，揚長避短，培養(yǎng)具有地區(qū)特色的關(guān)鍵行業(yè)，并以此為抓手，推動二級地市的銀行卡產(chǎn)業(yè)發(fā)展。

注釋：

①二級地市具體指各省或自治區(qū)除省會城市及計劃單列市外的其他城市，本文論述的包含二級地市的省份或自治區(qū)共有27個。

②本報告以社會消費品零售總額（以下簡稱社消額）代表地區(qū)的社會消費水平。

③銀行卡消費比=銀行卡交易額/社會消費品零售總額

④本報告提到的銀行卡交易額均指POS渠道消費類業(yè)務(wù)的銀行卡交易額。

⑤本節(jié)主要考慮占比較高的行業(yè)，因此離群點分析中不考慮小于μ-3σ的點。

⑥所分析的數(shù)據(jù)分為兩部分，第一部分為銀行卡交易數(shù)據(jù)，來自中國銀聯(lián)2014年至2018年的近千億筆交易數(shù)據(jù);第二部分來自國家統(tǒng)計局同期公布的社消額。

參考文獻：

[1]國家統(tǒng)計局. 全國社會消費品零售總額數(shù)據(jù)發(fā)布.http：//data.stats.gov.cn/easyquery.htm？cn=A01.

[2]中國人民銀行寧蒗縣支行課題組. 貧困地區(qū)銀行卡發(fā)展情況調(diào)查——以國家級貧困縣寧蒗縣為例[J]. 時代金融，2013（29）.

[3]李保興，趙健超，劉玉強. 金融欠發(fā)達地區(qū)銀行卡消費環(huán)境問題分析及政策建議——以保山市為例[J]. 時代金融旬刊，2014（10）：179-183.

[4]吳濤. 農(nóng)村地區(qū)銀行卡市場建設(shè)初探——以四川省安岳縣為例[J]. 時代金融，2017（2）：89-90.