文/中國食品工業(yè)協(xié)會

中國飲料行業(yè)始于20世紀80年代，當時國有飲料品牌占據(jù)全部中國市場，生產(chǎn)技術(shù)水平低，工藝設(shè)備落后，產(chǎn)品品種單一，遠遠滿足不了市場需求。隨著改革開放的到來，國際名牌飲料產(chǎn)品和知名公司進入中國，帶動了中國飲料行業(yè)的快速發(fā)展。

含乳飲料行業(yè)作為中國飲料行業(yè)的重要組成部分，隨著健康概念不斷強化及牛奶市場的火爆，自20世紀90年代末開始快速發(fā)展。在中國國民經(jīng)濟行業(yè)分類體系中，含乳飲料行業(yè)屬于飲料制造（C152）中類下含乳飲料和植物蛋白飲料制造（C1524）小類，含乳飲料是指以鮮乳或乳制品為原料（經(jīng)發(fā)酵或未經(jīng)發(fā)酵），加入水、糖液等調(diào)制而成的可直接飲用的含乳飲品。

隨著我國經(jīng)濟的高速發(fā)展和人民生活水平的日漸提高，含乳飲料行業(yè)的生產(chǎn)管理技術(shù)、生產(chǎn)規(guī)模、產(chǎn)品標準、產(chǎn)品品種和產(chǎn)品質(zhì)量等均得以顯著提升，含乳飲料行業(yè)現(xiàn)已達到較高發(fā)展水平。

一、含乳飲料行業(yè)發(fā)展基本情況

1、產(chǎn)量

受碳酸飲料、果汁和蔬菜汁類飲料產(chǎn)量下降影響，2017年飲料行業(yè)總產(chǎn)量18051萬噸，同比2016年降低294萬噸，2017年增長率為-1.6%，2013-2017年間復(fù)合增長率為4.87%，具體情況如圖1所示。

圖 12013-2017年飲料行業(yè)總產(chǎn)量變化情況

2017年含乳飲料規(guī)模以上企業(yè)總體產(chǎn)量1531.93萬噸，同比2016年增加99.01萬噸，2017年增長率為6.91%，2013-2017年間復(fù)合增長率為12.63%。具體情況如圖2所示。

圖 22013-2017年含乳飲料規(guī)模以上企業(yè)總產(chǎn)

2、產(chǎn)值

2017年飲料行業(yè)完成工業(yè)總產(chǎn)值6124.90億元，同比2016年降低304.89億元，2017年增長率為-4.74%，2013-2017年間復(fù)合增長率為3.79%，具體情況如圖3所示。

圖 32013-2017年飲料行業(yè)總產(chǎn)值變化情況(數(shù)

2017年含乳飲料規(guī)模以上企業(yè)總體產(chǎn)值827.24億元，同比2016年增加68.64億元，2017年增長率為9.05%，2013-2017年間復(fù)合增長率為14.60%。具體情況如圖4所示。

圖 42013-2017年含乳飲料規(guī)模以上企業(yè)總產(chǎn)

3、產(chǎn)能

受飲料行業(yè)整體增速下滑的影響，含乳飲料行業(yè)產(chǎn)能增速放緩，但因為消費者對飲料健康、營養(yǎng)的要求，含乳飲料行業(yè)產(chǎn)能增速優(yōu)于飲料其他細分品類行業(yè)，產(chǎn)能總量呈現(xiàn)穩(wěn)步增長的態(tài)勢。2017年含乳飲料行業(yè)產(chǎn)能為1672.41萬噸，比2016年增加0.43%，2013-2017年間復(fù)合增長率為7.13%。具體情況如圖5所示。

圖 52013-2017年含乳飲料行業(yè)產(chǎn)能變化情況

4、企業(yè)數(shù)

2017年含乳飲料行業(yè)規(guī)模以上企業(yè)為238家，比2016年增長9家，2013-2017年間年均約增加17家規(guī)模以上企業(yè)。具體情況如圖6所示。

圖 62013-2017年含乳飲料規(guī)模以上

5、重點企業(yè)盈利水平變化

根據(jù)對行業(yè)內(nèi)上市公司和擬上市公司財務(wù)數(shù)據(jù)的研究，從毛利率指標來看，重點企業(yè)的毛利率明顯高于全國平均水平，2014年起行業(yè)內(nèi)重點企業(yè)的毛利率呈小幅上升趨勢，未來隨著行業(yè)集中度的提升，以及產(chǎn)品結(jié)構(gòu)中低溫、復(fù)合口味等含乳飲料品類的比重不斷增加，行業(yè)的整體毛利率有望得到進一步提升。

表 12014-2018年含乳飲料重點企業(yè)毛利率水平(數(shù)據(jù)來源：上市公司年報及招股書，四川菊樂2017年數(shù)據(jù)為2017年1-6月份數(shù)據(jù)。四川菊樂、新乳業(yè)、燕塘乳業(yè)和天潤乳業(yè)數(shù)據(jù)為含乳飲料數(shù)據(jù)，其他企業(yè)數(shù)據(jù)為包含液態(tài)奶及其他奶制品的整體數(shù)據(jù)。)

6、資產(chǎn)總額

2017年含乳飲料行業(yè)規(guī)模以上企業(yè)資產(chǎn)總額為598.76億元，比2016年增長4.65%，2013-2017年間復(fù)合增長率為9.93%，含乳飲料行業(yè)資產(chǎn)總額增長速度從2015年開始逐年降低。具體情況如圖7所示。

圖 72013-2017年含乳飲料規(guī)模以上企業(yè)資產(chǎn)總額變化情況(數(shù)據(jù)來源：中國食品工業(yè)協(xié)會)

7、行業(yè)集中度

從2013-2017年數(shù)據(jù)可以看出，含乳飲料行業(yè)集中度不高，且較為穩(wěn)定。

2013年含乳飲料行業(yè)集中度指數(shù)CR5為34.05%；2017年含乳飲料行業(yè)集中度指數(shù)CR5為34.26%。

2013年含乳飲料行業(yè)集中度指數(shù)CR10為40.19%；2017年含乳飲料行業(yè)集中度指數(shù)CR10為40.75%。

8、行業(yè)銷售模式

含乳飲料產(chǎn)品主要銷售模式為以經(jīng)銷為主，直銷為輔，伴隨互聯(lián)網(wǎng)經(jīng)濟發(fā)展，電商銷售也逐漸興起。未來，隨著時代的發(fā)展，消費者消費需求多元化，單一的含乳飲料行業(yè)銷售渠道不能長久立足，復(fù)合型渠道經(jīng)營模式會越來越普遍。

9、上游主要原材料供應(yīng)與影響

1、白糖

在我國，糖料作物主要是甘蔗、甜菜?？紤]到原材料的采購和運輸成本，制糖企業(yè)大都分布在糖料產(chǎn)地周邊。目前，國內(nèi)甘蔗糖企業(yè)主要集中于廣西、廣東、云南等南方省區(qū)，甜菜糖企業(yè)主要集中于內(nèi)蒙古、新疆等北方省區(qū)，由此形成我國制糖行業(yè)的南北格局。從近年來我國的糖產(chǎn)量和價格方面看，2017年全國成品糖產(chǎn)量1472.04萬噸，比2016年1443.30增長1.99%。2017年糖料播種面積1545.65千公頃，比2016年1555.25千公頃降低0.62%。2017年糖料生產(chǎn)價格指數(shù)106.3，比2016年106.5降低0.19%。在原材料糖的供應(yīng)方面處于穩(wěn)定狀態(tài)。

從下圖廣西糖網(wǎng)的白糖價格走勢來看，近3年我國白糖價格整體呈下降趨勢。

圖 82012-2018年白糖價格走勢圖

2、奶粉

奶粉是含乳飲料的主要原材料之一，全球主要的全脂奶粉生產(chǎn)國家和地區(qū)為中國、新西蘭和歐盟，基于巨大消費能力，中國是全球最大的全脂奶粉消費國和進口國，而新西蘭則是全球最大的全脂奶粉出口國，中國大部分全脂奶粉從新西蘭進口。從整體來看，全球全脂奶粉產(chǎn)銷平衡，供給穩(wěn)定。

表 32014-2018年全球及主要國家全脂奶粉生產(chǎn)、消費、出口情況

全脂奶粉由純?nèi)闈饪s、干燥制成，其價格走勢與原料奶基本保持一致，2014年以來呈下降趨勢，2016年開始逐步回升，2017和2018年價格走勢較為平緩穩(wěn)定。

圖 9 全球全脂奶粉交易價格走勢圖

二、含乳飲料行業(yè)區(qū)域基本情況

1、區(qū)域含乳飲料銷售額

表4為2013-2017年含乳飲料行業(yè)在華北、東北、華東、華中、華南、西南、西北，七大區(qū)域銷售額變化情況。

表 42013-2017年含乳飲料分區(qū)域銷售額（單位：億元）

備注：區(qū)域劃分（華北：北京、天津、山西、河北、內(nèi)蒙古；東北：遼寧、吉林、黑龍江；華中：河南、湖南、湖北、江西；西南：四川、重慶、云南、貴州、西藏；華東：山東、上海、江蘇、浙江、安徽；華南：廣東、廣西、福建、海南；西北：陜西、甘肅、青海、新疆、寧夏）

從上表可以看出華東區(qū)域含乳飲料銷售額顯著高于其他六大區(qū)域。

2、區(qū)域含乳飲料企業(yè)產(chǎn)量分析

表5為2013-2017年含乳飲料行業(yè)在華北、東北、華東、華中、華南、西南、西北，七大區(qū)域產(chǎn)量變化情況。

表 52013-2017年含乳飲料行業(yè)分區(qū)域產(chǎn)量（單位：萬噸）

從上表可以看到華北和華東兩大區(qū)域產(chǎn)量明顯高于其他五大區(qū)域。

3、區(qū)域企業(yè)分布情況

2013-2017年含乳飲料規(guī)模以上企業(yè)家數(shù)如表6所示。

表 62013-2017年含乳飲料規(guī)模以上企業(yè)個數(shù)（單位：個）

三、行業(yè)重點企業(yè)

1、市場占有率排名前十企業(yè)

2017年含乳飲料行業(yè)市場占有率排名前十企業(yè)如表7所示。

表 72017年含乳飲料行業(yè)市場占有率排名前十企業(yè)(數(shù)據(jù)來源：中國食品工業(yè)協(xié)會）

2、資產(chǎn)規(guī)模排名前十企業(yè)

2017年含乳飲料行業(yè)資產(chǎn)規(guī)模排名前十企業(yè)如表8所示。

表 82017年含乳飲料行業(yè)資產(chǎn)規(guī)模排名前十企業(yè)(數(shù)據(jù)來源：中國食品工業(yè)協(xié)會）

3、區(qū)域品牌競爭情況

表 92017年含乳飲料各地區(qū)銷售規(guī)模排名前十企業(yè)

四、含乳飲料行業(yè)發(fā)展展望

1、產(chǎn)業(yè)經(jīng)濟趨勢展望

2018-2023年，中國含乳飲料行業(yè)將繼續(xù)保持健康穩(wěn)定發(fā)展，增長率基本穩(wěn)定在6%-8%。預(yù)計中國含乳飲料行業(yè)總產(chǎn)值從2018年達到898.60億元增長到2023年達到1314.40億元。具體情況如圖10所示。

圖 102018-2023年含乳飲料行業(yè)產(chǎn)值及增長情況預(yù)測(數(shù)據(jù)來源：中國食品工業(yè)協(xié)會)

據(jù)調(diào)查顯示，2018年中國含乳飲料行業(yè)產(chǎn)量為1631.45萬噸，并且以復(fù)合增長率5.89%左右的速度增長，2023年含乳飲料行業(yè)產(chǎn)量預(yù)計為2161.38萬噸，具體情況如圖11所示。

圖 112018-2023年含乳飲料行業(yè)市場容量變化情況(數(shù)據(jù)來源：中國食品工業(yè)協(xié)會)

2、市場發(fā)展趨勢展望

近年來，含乳飲料市場發(fā)展迅猛，形勢喜人，但同時含乳飲料行業(yè)面臨著新的形勢、新的機遇、新的發(fā)展。含乳飲料行業(yè)要堅持“創(chuàng)新、協(xié)調(diào)、綠色、開放、共享”的發(fā)展理念，保持有序、有度、可持續(xù)發(fā)展；要與適度地發(fā)展水平與潛在的經(jīng)濟增長率相適應(yīng)，由產(chǎn)量增長型向銷售收入增長型轉(zhuǎn)變，配方型創(chuàng)新向研發(fā)型創(chuàng)新轉(zhuǎn)變；不斷創(chuàng)新，驅(qū)動產(chǎn)業(yè)發(fā)展升級，滿足綠色消費、健康消費需求，保障有效供給。

第一，消費轉(zhuǎn)變促進含乳飲料行業(yè)健康發(fā)展

消費群體、消費理念以及消費習慣的轉(zhuǎn)變，將促進含乳飲料行業(yè)健康發(fā)展。主流消費群體從碳酸飲料過渡到茶飲料、包裝水后又過渡到含乳飲料和健康飲品。從產(chǎn)品品類結(jié)構(gòu)的變化來看，近年來健康型飲料比重不斷上升，含乳飲料、功能飲料和健康飲用水所占份額在不斷提高，碳酸飲料市場進一步被蠶食，消費者對于健康訴求的提升，以含乳飲料、纖維飲料、近水飲料為代表的健康品類迅速增長，在市場份額中將擠入主流飲料。

第二，含乳飲料市場消費需求總體向好

含乳飲料做為重要的嗜好類快消品，消費者對含乳飲料的選擇是隨時隨地，數(shù)據(jù)顯示，2013年—2017年，含乳飲料消費增長總體呈上升趨勢，產(chǎn)量及銷售額的年復(fù)合增長率都明顯高于整個飲料行業(yè)。可以看到含乳飲料消費需求總體向好，市場供需關(guān)系比較穩(wěn)定，總體可控。

隨著居民消費需求的個性化、品質(zhì)化以及“綠色發(fā)展”理念的深入人心，與品質(zhì)消費、綠色消費相關(guān)的新產(chǎn)品將保持快速增長；新興零售業(yè)態(tài)保持快速發(fā)展的同時，傳統(tǒng)零售業(yè)態(tài)也在不斷創(chuàng)新經(jīng)營模式、拓寬銷售渠道；產(chǎn)品品類結(jié)構(gòu)將進一步優(yōu)化，低熱量飲料、健康營養(yǎng)飲料、含乳飲料等發(fā)展前景良好，含乳飲料市場份額將表現(xiàn)出良好的成長性，功能飲料與健康性飲料將得到較快的發(fā)展，而碳酸飲料市場份額將進一步下降。

第三，注重家庭禮品裝的消費

在我國很多地區(qū)，含乳飲料的消費習慣逐漸形成，特別是三四線城市及廣大的農(nóng)村市場。在加大宣傳力度、逐漸引導含乳飲料消費的時候，要注重家庭禮品的巨大消費空間，企業(yè)在開發(fā)設(shè)計便于攜帶的小包裝產(chǎn)品的同時，也要注重開發(fā)家庭禮品裝，這樣不僅可以降低成本，同時也便于家庭的購買，以及中國傳統(tǒng)節(jié)假日做為禮品的消費。

第四，含乳飲料融入早餐市場

如今人們的生活節(jié)奏越來越快，以前的飲食習慣發(fā)生了很大的改變，在家吃早餐的上班族越來越少。針對這一飲食習慣的特點設(shè)計產(chǎn)品配方，增加含乳飲料的營養(yǎng)價值，使其成為傳統(tǒng)早餐的替代品或輔助品，這樣的消費定位贏得了市場的歡迎。融入早餐市場給含乳飲料的發(fā)展帶來了巨大的市場需求。

3、企業(yè)發(fā)展趨勢展望

隨著消費者消費水平和選擇標準的明顯提高，含乳飲料企業(yè)將會奉行差異化發(fā)展，以提升自身競爭力。

首先，產(chǎn)品研發(fā)差異化發(fā)展。企業(yè)易于集中優(yōu)勢參與某個品類層面競爭，造成市場中含乳飲料品種增多，品種多樣性影響品類競爭集中度。部分概念性產(chǎn)品由于賣點匱乏、品質(zhì)缺乏創(chuàng)新，將逐步退出市場。

其次，營銷包裝差異化發(fā)展。含乳飲料不單單是抗餓耐饑的身體能量補給品，作為新生代飲品，更需滿足傳遞心情表達關(guān)懷的精神訴求，產(chǎn)品品質(zhì)提升、個性需求、沖動消費都會顯著提升企業(yè)經(jīng)營業(yè)績。

第三，營銷渠道差異化發(fā)展。同樣或類似含乳飲料之間價格指數(shù)不夠穩(wěn)定，不同類型商超終端零售價差別較大，但隨著互聯(lián)網(wǎng)O2O以及無人零售模式迅速發(fā)展，企業(yè)將會創(chuàng)新營銷渠道，給消費者帶來便捷及時購物體驗，提升產(chǎn)品知名度，傳達受眾品牌體驗。