鐘鵬

隨著保險行業(yè)轉(zhuǎn)型的逐步深入，消費者風(fēng)險管理意識的進(jìn)一步提升，最能體現(xiàn)保險風(fēng)險保障功能的健康險業(yè)務(wù)勢必持續(xù)快速發(fā)展，同時也對保險公司的風(fēng)險管控、客戶服務(wù)能力提出了更高要求。

2018年，國內(nèi)保險業(yè)經(jīng)歷轉(zhuǎn)型陣痛，壽險業(yè)務(wù)出現(xiàn)負(fù)增長，產(chǎn)險業(yè)務(wù)也呈低速增長狀態(tài)。在這樣的關(guān)鍵時刻，保險業(yè)應(yīng)該從何處尋找新的突破口？一個重要的答案是“健康險”。

實際上，健康險已經(jīng)成為近年來保險業(yè)增速最快的業(yè)務(wù)類型。2018年，國內(nèi)商業(yè)健康險保費規(guī)模為5448億元，同比增長24.1%，在各大類保險業(yè)務(wù)中增速最高，直接拉動了人身險公司和產(chǎn)險公司的業(yè)務(wù)增長。

健康險已然成為國內(nèi)保險業(yè)務(wù)發(fā)展的第三極，只要把握住健康險的發(fā)展趨勢，讀懂健康險發(fā)展中的九大特點，也就把握住了保險業(yè)的未來。

特點一：健康險保費規(guī)模有望在3?4年達(dá)到萬億

數(shù)據(jù)顯示，健康險業(yè)務(wù)2018年保費規(guī)模已達(dá)產(chǎn)險業(yè)務(wù)保費規(guī)模的1/2、壽險業(yè)務(wù)保費規(guī)模的1/4。隨著中國醫(yī)療衛(wèi)生體制改革的推進(jìn)、醫(yī)?？刭M力度的加強，商業(yè)健康險將獲得更大的發(fā)展空間，未來仍將保持20%以上的高速增長，3?4年后保費規(guī)?？蛇_(dá)萬億，與產(chǎn)險業(yè)務(wù)并駕齊驅(qū)。

特點二：人身險公司健康險保費占比約九成，但財產(chǎn)險公司增速更快

健康險業(yè)務(wù)中，人身險公司保費占比約九成，產(chǎn)險公司因只能做短期健康險，保費占比約一成。但產(chǎn)險公司保費基數(shù)小，保費增速是人身險公司的一倍。

特點三：健康險業(yè)務(wù)以個人客戶為主，代理人渠道仍為主力

健康險業(yè)務(wù)中，個人客戶保費占比約3/4，團體客戶保費占比約1/4。

健康險產(chǎn)品，無論是醫(yī)療險還是重疾險都相對復(fù)雜，需要一對一、面對面的產(chǎn)品說明，所以個險代理人是銷售的絕對主力。至于互聯(lián)網(wǎng)渠道，純線上銷售的保費量并不高，只是線上出單而已，銷售環(huán)節(jié)仍然是代理人線下進(jìn)行。

健康險團體業(yè)務(wù)以企業(yè)補充醫(yī)療和政府合作類（如大病商辦）業(yè)務(wù)為主，受企業(yè)盈利情況、員工福利預(yù)算影響較大，增速并不高。

特點四：以定額給付疾病險為主，報銷型的醫(yī)療險為輔

目前，從健康險各險種的市場占比來看，疾病險尤其是重疾險，是健康險產(chǎn)品的絕對主力，保費占比約2/3，而醫(yī)療險保費占比僅約1/3。

究其原因，在目前保險公司對醫(yī)療機構(gòu)的醫(yī)療行為缺乏管控能力的情況下，報銷型的醫(yī)療險無法做到有效控費，更多是扮演一個事后出納的角色，以至于業(yè)內(nèi)短期醫(yī)療險的綜合成本率徘徊在100%的水平，導(dǎo)致險企缺乏動力。

而業(yè)內(nèi)絕大部分重疾險，是定額給付的，風(fēng)險可控，價值率較高，客戶也容易接受，保費能上規(guī)模，因此，各壽險和健康險公司都在大力推動長期重疾險的銷售。

特點五：理財型護理險幾乎退出市場，長期護理保險開始試點，失能保險至今未啟動

值得注意的是，前幾年靠理財型產(chǎn)品形態(tài)狂飆突進(jìn)的護理險，在監(jiān)管部門的嚴(yán)監(jiān)管下，保費規(guī)模已經(jīng)從2016年的1208億元萎縮至2018年的36.8億元，在逐漸退出市場。

理財型護理險退出市場所導(dǎo)致的千億元健康險保費缺口，最終都由快速增長的重疾險來填補。2018年健康險產(chǎn)品中，疾病險保費增速最高，達(dá)42.4%，保費規(guī)模也最大，已經(jīng)達(dá)3553億元。而疾病險又以長期重疾險為主，其中，重疾險增速達(dá)41.4%，保費規(guī)模3175億元。長期重疾險既有新單保費也有續(xù)期保費，滾雪球的效果明顯。

在理財型護理險逐漸退出市場的同時，長期護理保險已經(jīng)在全國15個城市開展試點，其中，相當(dāng)一部分試點城市的護理險業(yè)務(wù)是委托保險公司經(jīng)辦，這塊業(yè)務(wù)被多家大型保險公司的團險渠道視為繼大病商辦后又一新的業(yè)務(wù)增長點，未來發(fā)展可期。

至于失能險，市場一直未啟動，目前保費規(guī)模可忽略不計。

特點六：健康險已成人身險公司轉(zhuǎn)型有力抓手

2018年人身險公司原保險保費收入26261億元，同比僅增長0.85%;其中壽險業(yè)務(wù)原保險保費收入20723億元，同比下降3.4%;而健康險保費收入4879億元，占比18.6%。由此可見，健康險已經(jīng)成為人身險公司轉(zhuǎn)型發(fā)展的強有力抓手，成為保障型產(chǎn)品領(lǐng)頭羊。

特點七：健康險增速顯著高于車險、企財險等傳統(tǒng)產(chǎn)險業(yè)務(wù)

2018年產(chǎn)險公司原保險保費收入11756億元，同比增長11.5%;其中產(chǎn)險業(yè)務(wù)原保險保費收入10770億元，同比增長9.5%;交強險原保險保費收入2034億元，同比增長8.9%;農(nóng)業(yè)保險原保險保費收入為573億元，同比增長19.5%;而健康險保費收入569億元，占比4.8%，同比增長44.4%。

雖然健康險目前在產(chǎn)險公司總保費中的占比很低，但其增速顯著高于車險、企財險、農(nóng)業(yè)險等傳統(tǒng)產(chǎn)險業(yè)務(wù)，成為了產(chǎn)險公司新的業(yè)務(wù)增長點。

特點八：人身險公司健康險業(yè)務(wù)以個人客戶為主，產(chǎn)險公司則以團體客戶為主

健康險產(chǎn)品尤其是保費規(guī)模最大的長期重疾險的復(fù)雜性，使得人身險公司的個險代理人渠道成為最適宜的銷售渠道，高達(dá)800萬的龐大代理人銷售大軍，與客戶的接觸點更為廣泛。而其他渠道中，銀行保險渠道仍以理財型產(chǎn)品為主;團險渠道受制于多種因素，整體增速不高;互聯(lián)網(wǎng)渠道目前則以銷售形態(tài)簡單、件均保費不高的健康險產(chǎn)品為主。

產(chǎn)險公司只能銷售一年期以內(nèi)的短期健康險，件均保費不高，因此銷售傭金也不高，對銷售人員激勵作用小。而且多年來，產(chǎn)險公司的渠道建設(shè)就是以團體客戶為主，個人客戶更多是靠車商、電網(wǎng)銷、代理等渠道去獲取，公司銷售人員更擅長拓展團體客戶和政府客戶。

特點九：人身險公司以重疾險為主，產(chǎn)險公司醫(yī)療險和重疾險旗鼓相當(dāng)

人身險公司主推風(fēng)險可控、市場規(guī)模大、新業(yè)務(wù)價值率高的定額給付型長期重疾險，而且在銷售過程中，會把重疾險和壽險產(chǎn)品組合銷售，附加短期百萬醫(yī)療險、普通住院醫(yī)療險、住院津貼等短期醫(yī)療險產(chǎn)品。

產(chǎn)險公司只能銷售一年期以內(nèi)的短期健康險且以團體業(yè)務(wù)為主渠道，產(chǎn)品以一年期重疾險、短期醫(yī)療險、企業(yè)補充醫(yī)療險、政府合作類（如大病商辦）業(yè)務(wù)為主。實際上在大部分產(chǎn)險公司，疾病險和醫(yī)療險的保費規(guī)模大致相當(dāng)。