鄭紅明　張春良

2019中國(guó)稻谷（大米）產(chǎn)業(yè)發(fā)展現(xiàn)狀

中華人民共和國(guó)成立70年來(lái)，實(shí)現(xiàn)了從溫飽不足到全面步入小康的歷史性跨越。我國(guó)大米產(chǎn)業(yè)也取得了跨越式發(fā)展，2018年大米總產(chǎn)量較1949年增長(zhǎng)了3倍多。2018年全國(guó)規(guī)模以上企業(yè)大米產(chǎn)量為10580.53萬(wàn)噸（中商產(chǎn)業(yè)研究院數(shù)據(jù)庫(kù)），同比增長(zhǎng)4.08%。

2008年到2014年大米產(chǎn)銷(xiāo)率有所回升，我國(guó)大米行業(yè)產(chǎn)銷(xiāo)率連續(xù)6年一直保持高位運(yùn)行。2015年以來(lái)，由于大米需求下降和經(jīng)濟(jì)下行壓力，大米行業(yè)總體產(chǎn)銷(xiāo)率有所降低。隨著2018年國(guó)內(nèi)大米競(jìng)爭(zhēng)力增強(qiáng)，大米產(chǎn)銷(xiāo)率小幅回升，推動(dòng)大米產(chǎn)量小幅增加。

2018年，作為我國(guó)高端大米的有機(jī)大米產(chǎn)量約161.3萬(wàn)噸，較2011年增加118.4萬(wàn)噸，年復(fù)合增長(zhǎng)率21%左右，遠(yuǎn)高于大米行業(yè)的整體增速。有機(jī)稻占國(guó)內(nèi)稻谷的比重也從2011年的0.3%增長(zhǎng)至2018年的1.09%。2018年我國(guó)有機(jī)大米銷(xiāo)售均價(jià)在23.56元/公斤左右，遠(yuǎn)高于同期國(guó)內(nèi)普通大米銷(xiāo)售價(jià)格，生產(chǎn)效益較好，加工企業(yè)和農(nóng)戶生產(chǎn)有機(jī)大米積極性較高。

2019年中國(guó)品牌價(jià)值評(píng)價(jià)榜單中，“北大荒”品牌價(jià)值789.18億元，較上年增長(zhǎng)106.43億元，總排名提升至第52位，為領(lǐng)跑中國(guó)農(nóng)業(yè)的第一品牌;五常大米品牌價(jià)值達(dá)677.93億元，比上年凈增7.23億元，位列區(qū)域品牌（地理標(biāo)志產(chǎn)品）綜合排名第6位，蟬聯(lián)全國(guó)大米類(lèi)第1位。知名大米品牌規(guī)模大、效益好、帶動(dòng)作用突出（見(jiàn)圖1～圖3）。

大米產(chǎn)業(yè)融合發(fā)展加快當(dāng)前大米加工產(chǎn)能過(guò)剩，市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)十分激烈。而優(yōu)質(zhì)大米銷(xiāo)路好，生產(chǎn)效益相對(duì)較高。要想生產(chǎn)出優(yōu)質(zhì)大米，不但要有先進(jìn)的設(shè)備和工藝、精細(xì)化管理方法，優(yōu)質(zhì)原料更是不可或缺。為穩(wěn)定地獲得優(yōu)質(zhì)稻谷，規(guī)模以上加工企業(yè)已開(kāi)始走一體化發(fā)展道路，通過(guò)采取“公司+農(nóng)戶”等發(fā)展模式，鼓勵(lì)農(nóng)民種植優(yōu)質(zhì)稻，加快水稻生產(chǎn)基地建設(shè)，既增加農(nóng)民收入，促進(jìn)優(yōu)質(zhì)大米的發(fā)展，又保障企業(yè)生產(chǎn)所需。

如湖南省高檔優(yōu)質(zhì)稻標(biāo)準(zhǔn)化基地種植面積從開(kāi)始的100多萬(wàn)畝發(fā)展到2018年的1000萬(wàn)畝，該省龍頭企業(yè)優(yōu)質(zhì)米銷(xiāo)售比重由不足10%提高到50%以上，實(shí)現(xiàn)了大米生產(chǎn)與流通由“種得好”向“賣(mài)得好”轉(zhuǎn)變。同時(shí)，規(guī)模以上企業(yè)研發(fā)投入也增長(zhǎng)較快，精深加工水平持續(xù)提升，開(kāi)展了米糠煉油、稻殼發(fā)電等副產(chǎn)物綜合利用新業(yè)務(wù)，產(chǎn)品附加值不斷提高，使企業(yè)在逆境中不斷壯大。

如益海嘉里構(gòu)建了“訂單種植—精深加工—產(chǎn)品品牌化—副產(chǎn)品綜合利用—高科技產(chǎn)品研發(fā)”的新型循環(huán)經(jīng)濟(jì)產(chǎn)業(yè)模式，米糠利用率達(dá)60%～70%，實(shí)現(xiàn)了從傳統(tǒng)粗放型加工模式向精深加工的“吃干榨凈”式加工模式轉(zhuǎn)變。在提高農(nóng)民種稻收入的同時(shí)，提升了稻米產(chǎn)品附加價(jià)值，實(shí)現(xiàn)了訂單農(nóng)業(yè)、農(nóng)產(chǎn)品精深加工、品牌產(chǎn)品銷(xiāo)售及服務(wù)于一體的三產(chǎn)融合。

大米全產(chǎn)業(yè)鏈化。通過(guò)“吃干榨凈”式精深加工，使水稻的資源價(jià)值得以充分開(kāi)發(fā)利用，使產(chǎn)業(yè)領(lǐng)域更寬、附加值更高、產(chǎn)業(yè)鏈條更長(zhǎng);通過(guò)生產(chǎn)各種健康營(yíng)養(yǎng)的優(yōu)質(zhì)大米和開(kāi)發(fā)各種胚芽米、蒸谷米、營(yíng)養(yǎng)強(qiáng)化米、全谷物米等，可滿足不同人群的需要;通過(guò)對(duì)主產(chǎn)品及其副產(chǎn)品進(jìn)行再加工，實(shí)現(xiàn)物盡其用，提升經(jīng)濟(jì)效益。大米全產(chǎn)業(yè)鏈發(fā)展模式，符合大米產(chǎn)業(yè)的發(fā)展方向，受到國(guó)家政策的扶持，當(dāng)前發(fā)展大米全產(chǎn)業(yè)鏈可謂正逢其時(shí)。

2019中國(guó)小麥（面粉）產(chǎn)業(yè)發(fā)展現(xiàn)狀

2019年國(guó)內(nèi)面粉企業(yè)加快轉(zhuǎn)型升級(jí)進(jìn)度，未來(lái)國(guó)內(nèi)政策將推進(jìn)糧食產(chǎn)業(yè)鏈、價(jià)值鏈、供應(yīng)鏈“三鏈”融合，打造高質(zhì)量面麥產(chǎn)業(yè)鏈體系。

《中國(guó)農(nóng)業(yè)展望報(bào)告（2019-2028）》預(yù)計(jì)，未來(lái)10年隨著農(nóng)業(yè)供給側(cè)結(jié)構(gòu)性改革持續(xù)深入推進(jìn)，國(guó)內(nèi)小麥種植結(jié)構(gòu)將不斷調(diào)整優(yōu)化，預(yù)計(jì)2028年播種面積將穩(wěn)定在3.6億畝左右。國(guó)家統(tǒng)計(jì)局公布的數(shù)據(jù)顯示，2019年國(guó)內(nèi)小麥播種面積3.45億畝，較上年下降1.8%，但優(yōu)質(zhì)強(qiáng)筋弱筋小麥占比達(dá)33%，較上年提高3個(gè)百分點(diǎn);2019年國(guó)內(nèi)夏收小麥產(chǎn)量13106萬(wàn)噸，較2018年增長(zhǎng)2.1%。2019年大部分小麥主產(chǎn)省整體質(zhì)量較好，其中一等和三等以上比例較上年明顯上升;容重、降落數(shù)值明顯好于上年，不完善粒率較上年略有降低（見(jiàn)圖4）。

2019年國(guó)內(nèi)小麥種植結(jié)構(gòu)、區(qū)域布局以及品種結(jié)構(gòu)進(jìn)一步優(yōu)化，生產(chǎn)以市場(chǎng)需求為導(dǎo)向的態(tài)勢(shì)進(jìn)一步增強(qiáng)。2019年小麥產(chǎn)量和質(zhì)量好轉(zhuǎn)，加之優(yōu)質(zhì)小麥占比提高，在很大程度上緩解了麥?zhǔn)薪Y(jié)構(gòu)性矛盾，政策性小麥庫(kù)存數(shù)量趨增。國(guó)家糧油信息中心預(yù)計(jì)，2019年全國(guó)小麥供求結(jié)余量為1400萬(wàn)噸，比上年度增加869萬(wàn)噸。

2012—2019年國(guó)內(nèi)小麥粉消費(fèi)量見(jiàn)圖5。國(guó)內(nèi)人均口糧消費(fèi)量下降以及人口增速放緩，使得面粉總產(chǎn)量呈現(xiàn)平穩(wěn)下滑態(tài)勢(shì)，市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)激烈使得產(chǎn)品品質(zhì)及品牌尤顯重要。2019年國(guó)內(nèi)面粉行業(yè)整合進(jìn)程仍在持續(xù)，下游消費(fèi)市場(chǎng)進(jìn)一步細(xì)分，面粉加工企業(yè)加快轉(zhuǎn)型升級(jí)進(jìn)度。

據(jù)統(tǒng)計(jì)，2018年國(guó)內(nèi)城鎮(zhèn)居民人均糧食消費(fèi)量110公斤，比1956年下降36.6%;人均豬肉消費(fèi)量22.7公斤，比1956年增長(zhǎng)2.9倍。2018年國(guó)內(nèi)農(nóng)村居民人均糧食消費(fèi)量148.5公斤，比1954年下降33%;人均豬肉消費(fèi)量23公斤，比1954年增長(zhǎng)5.2倍。

近年來(lái)，國(guó)內(nèi)面粉加工行業(yè)整合加速進(jìn)行，大型面粉企業(yè)持續(xù)擴(kuò)張產(chǎn)能，國(guó)內(nèi)現(xiàn)已形成具有相當(dāng)規(guī)模的生產(chǎn)體系。目前，國(guó)內(nèi)面粉加工行業(yè)三大巨頭五得利面粉集團(tuán)、益海嘉里面粉集團(tuán)以及中糧集團(tuán)面粉產(chǎn)量約占全國(guó)的30%，這三大巨頭未來(lái)產(chǎn)能仍將進(jìn)一步擴(kuò)大。

國(guó)內(nèi)面粉加工行業(yè)除了生產(chǎn)口糧面粉，產(chǎn)品種類(lèi)呈現(xiàn)多樣化。速凍食品、方便食品、傳統(tǒng)主食品等專(zhuān)用粉以及營(yíng)養(yǎng)強(qiáng)化面粉、綠色面粉、預(yù)配合粉等不斷涌現(xiàn)。在消費(fèi)市場(chǎng)細(xì)分化及高質(zhì)量化的趨勢(shì)下，產(chǎn)品品質(zhì)與品牌優(yōu)勢(shì)成為贏取市場(chǎng)的關(guān)鍵。部分中小型面粉加工企業(yè)加快轉(zhuǎn)型升級(jí)，調(diào)整產(chǎn)品結(jié)構(gòu)，圍繞細(xì)分市場(chǎng)開(kāi)拓區(qū)域特色產(chǎn)品，提升產(chǎn)品質(zhì)量和打造產(chǎn)品品牌。

面粉企業(yè)機(jī)械化智能化提升，勞動(dòng)密集型向技術(shù)型轉(zhuǎn)變。在中國(guó)智能制造大發(fā)展的背景下，傳統(tǒng)面粉加工行業(yè)面臨產(chǎn)業(yè)升級(jí)和智能化發(fā)展。近年來(lái)，國(guó)內(nèi)面粉加工自動(dòng)化技術(shù)與發(fā)達(dá)國(guó)家的差距逐漸縮小，在東南亞、非洲、中亞等國(guó)際市場(chǎng)上已有一定市場(chǎng)占有率。

國(guó)內(nèi)面粉進(jìn)口渠道不斷優(yōu)化，進(jìn)口量呈現(xiàn)增長(zhǎng)態(tài)勢(shì)。2019年，我國(guó)允許符合相關(guān)檢驗(yàn)檢疫要求的哈薩克斯坦小麥粉進(jìn)口，俄羅斯也向中國(guó)發(fā)出首輛載有面粉的集裝箱列車(chē)。2019年1月至7月，國(guó)內(nèi)小麥粉進(jìn)口量達(dá)15.41萬(wàn)噸，同比增長(zhǎng)7.8%;進(jìn)口金額達(dá)5510.6萬(wàn)美元，同比增長(zhǎng)13.7%。

糧食深加工國(guó)家工程實(shí)驗(yàn)室

2011年，“糧食深加工國(guó)家工程實(shí)驗(yàn)室”由國(guó)家發(fā)展改革委員會(huì)決定建設(shè)。實(shí)驗(yàn)室建筑面積11200m2，擁有國(guó)家糧食局糧油食品工程技術(shù)研究中心、谷物資源轉(zhuǎn)化與利用河南省重點(diǎn)實(shí)驗(yàn)室等省部級(jí)科技創(chuàng)新公共平臺(tái)，并作為首批通過(guò)“2011計(jì)劃”認(rèn)定的國(guó)家協(xié)同創(chuàng)新中心——河南糧食作物協(xié)同創(chuàng)新中心的主要組成部分。糧食深加工國(guó)家工程實(shí)驗(yàn)室，將瞄準(zhǔn)糧食主要組分高效分離、功能性糧油食品加工、糧食加工副產(chǎn)物增值轉(zhuǎn)化、糧食營(yíng)養(yǎng)與安全測(cè)試等領(lǐng)域的關(guān)鍵技術(shù)重點(diǎn)攻關(guān)，以實(shí)現(xiàn)糧食資源的全價(jià)利用。其中，小麥和玉米深加工國(guó)家工程實(shí)驗(yàn)室法人單位為河南工業(yè)大學(xué)、糧食發(fā)酵工藝及技術(shù)國(guó)家工程實(shí)驗(yàn)室法人單位為江南大學(xué)、稻谷及副產(chǎn)物深加工國(guó)家工程實(shí)驗(yàn)室法人單位為中南林業(yè)科技大學(xué)。