徐彥華

業(yè)務(wù)統(tǒng)計分析是船代企業(yè)運(yùn)營管理的重要組成部分，尤其對于廣大公共船代企業(yè)而言，業(yè)務(wù)統(tǒng)計分析對內(nèi)及時報告船代各項日常業(yè)務(wù)的運(yùn)作進(jìn)展（如代理業(yè)務(wù)量、現(xiàn)有客戶結(jié)構(gòu)、委托業(yè)務(wù)及客戶培育動態(tài)等），對外有效反映作為社會服務(wù)型的公共船代在同行市場的占比及行業(yè)地位，這樣既有利于企業(yè)參照行業(yè)標(biāo)桿，保證整體正確發(fā)展方向，避免閉門造車式的服務(wù)改進(jìn)，也有利于結(jié)合自身現(xiàn)狀，在方向正確的前提下拿捏好前進(jìn)步子的幅度和力度。

因而，注重透過統(tǒng)計數(shù)據(jù)的“現(xiàn)象”來看運(yùn)行狀態(tài)的“本質(zhì)”，業(yè)務(wù)統(tǒng)計分析工作的意義不僅限于揭示問題、說明問題，更在于通過思考解讀、分析實踐來設(shè)立參照系與風(fēng)向標(biāo)，給運(yùn)營管理者帶來更深層面的指引與啟示。

一、船代業(yè)務(wù)統(tǒng)計分析現(xiàn)狀

（一）船代業(yè)務(wù)統(tǒng)計中常用的幾大分析指標(biāo)

從業(yè)務(wù)規(guī)模來看，目前公共船代企業(yè)通常從兩個維度的統(tǒng)計數(shù)據(jù)來分析主營業(yè)務(wù)量表現(xiàn)，即與代理船舶相關(guān)的船代艘次和船代凈噸，與代理貨物相關(guān)的代理集裝箱量和代理散貨噸。

從客戶結(jié)構(gòu)來看，傳統(tǒng)公共船代客戶類型主要是船公司（主要業(yè)務(wù)涉及代理船舶航線及集裝箱）和貨代客戶（主要業(yè)務(wù)涉及出口訂艙、進(jìn)口換單、信息發(fā)送等），按船東委托船型細(xì)分其統(tǒng)計指標(biāo)：班輪船公司數(shù)量、非班輪船公司數(shù)量（進(jìn)一步再可細(xì)分為散雜貨船公司、郵輪船公司客戶等）。為了在單純客戶總量及增減統(tǒng)計的基礎(chǔ)上綜合反映現(xiàn)有代理客戶品質(zhì)，通常船代在統(tǒng)計實踐時會偏重客戶委托業(yè)務(wù)表現(xiàn)，即代理船東的委托航線數(shù)（分投船和艙位代理航線）、新增/撤銷航線變動數(shù)（分投船和艙位代理航線、遠(yuǎn)洋和近洋航線）、貨代客戶的出口訂艙箱量和進(jìn)口換單票數(shù)等，以此在有效反映客戶委托業(yè)務(wù)占比和貢獻(xiàn)度的同時，來同步預(yù)期客戶成長趨勢及防范潛在風(fēng)險系數(shù)。

從同業(yè)市場來看，我國公共船代企業(yè)已處于全面開放、完全競爭的市場化階段，只關(guān)注企業(yè)內(nèi)部業(yè)務(wù)運(yùn)營數(shù)據(jù)是遠(yuǎn)遠(yuǎn)不夠的，隨著大數(shù)據(jù)、信息化進(jìn)程的深化推進(jìn)，利用交通運(yùn)輸部、商務(wù)部、海關(guān)總署、統(tǒng)計局、港務(wù)局、行業(yè)協(xié)會等公開渠道的共享數(shù)據(jù)進(jìn)行同業(yè)對標(biāo)已成為公共船代統(tǒng)計分析的主流。目前，常用的統(tǒng)計指標(biāo)主要集中在利用船代艘次或箱量進(jìn)行本地船代市場的占比排名、梯隊劃分，利用新增代理客戶數(shù)量及其委托航線數(shù)量/品質(zhì)進(jìn)行同行業(yè)務(wù)成長性排名，并借此觀察同一梯隊中競爭對手的市場策略。

（二）船代業(yè)務(wù)統(tǒng)計分析的主要特點

1.業(yè)務(wù)統(tǒng)計線條較為清晰

相對其他航運(yùn)輔助業(yè)，船代業(yè)務(wù)線較為簡明清晰，目前主流公共船代業(yè)務(wù)統(tǒng)計指標(biāo)是按業(yè)務(wù)板塊來劃分的，即集裝箱班輪和散雜貨、滾裝、郵輪等非班輪代理；也可按船代主營服務(wù)產(chǎn)品劃分為船勤、箱管、進(jìn)出口單證等。另外，一些創(chuàng)新延伸的增值服務(wù)，其規(guī)模、效益較之傳統(tǒng)主營業(yè)務(wù)尚處于培育或成長期，因而較少單獨(dú)立項并體現(xiàn)在船代業(yè)務(wù)統(tǒng)計中。

2.客戶組成結(jié)構(gòu)較為單一

公共船代客戶主要是指船公司委托方，承運(yùn)人市場（尤其是班輪船東）集中度較高，且伴隨近年來不斷深化的兼并重組、航運(yùn)聯(lián)盟化，承運(yùn)人市場集中度進(jìn)一步加劇，進(jìn)而延伸至下游船代企業(yè)的客戶群呈現(xiàn)出較為單一的組成結(jié)構(gòu)，通常一家中等規(guī)模公共船代企業(yè)的固定代理班輪客戶保有量不超過十家。另一方面，由于部分船代術(shù)業(yè)有專攻，核心業(yè)務(wù)有所側(cè)重，比如限于集裝箱班輪或某類船型的非班輪代理，導(dǎo)致客戶結(jié)構(gòu)更趨單一性。

3.數(shù)據(jù)采集方式較為傳統(tǒng)

傳統(tǒng)船代業(yè)務(wù)數(shù)據(jù)采集方式主要是人工填報，隨著企業(yè)信息化進(jìn)程的不斷推進(jìn)，利用專業(yè)統(tǒng)計系統(tǒng)為主、人工填報方式為輔已成為現(xiàn)階段工作實踐的主流。不能完全摒棄統(tǒng)計員手工填報的原因主要在于：一方面不同于業(yè)務(wù)操作系統(tǒng)的必要性和迫切性，目前只有一部分理念先進(jìn)的船代企業(yè)自主開發(fā)或投入使用統(tǒng)計分析系統(tǒng)，并且需要實現(xiàn)現(xiàn)有操作系統(tǒng)中的業(yè)務(wù)數(shù)據(jù)格式標(biāo)準(zhǔn)化后才能對接導(dǎo)入統(tǒng)計分析系統(tǒng)；另一方面，近年來船代企業(yè)緊跟形勢，不斷創(chuàng)新拓展服務(wù)內(nèi)涵，原先使用的統(tǒng)計分析系統(tǒng)可能無法整合后續(xù)因新業(yè)務(wù)生成的數(shù)據(jù)（如未設(shè)置新業(yè)務(wù)的統(tǒng)計科目），因而這部分未納入現(xiàn)有統(tǒng)計模式或是非標(biāo)格式導(dǎo)入的數(shù)據(jù)需要采用手工填報方式人為后續(xù)并表加入。當(dāng)然不容置疑的是，加速推進(jìn)并全面實現(xiàn)自動化、可視化、智能化的統(tǒng)計分析流程將成為必然趨勢。

二、船代業(yè)務(wù)統(tǒng)計分析存在的突出問題

（一）統(tǒng)計口徑不一導(dǎo)致對標(biāo)偏差

公共船代統(tǒng)計數(shù)據(jù)不可避免地需要與同業(yè)市場、相關(guān)行業(yè)數(shù)據(jù)做出對照比較，單純關(guān)注企業(yè)內(nèi)部數(shù)據(jù)而忽略對標(biāo)的分析效用將大打折扣，因而涉及船代統(tǒng)計中較突出的癥結(jié)是口徑不一致的問題，其中又以統(tǒng)計日期和統(tǒng)計科目兩大難點為代表。實踐中多數(shù)情況會遇到船代企業(yè)為實現(xiàn)內(nèi)部數(shù)據(jù)“業(yè)財統(tǒng)一”，將業(yè)務(wù)統(tǒng)計日期設(shè)定與財務(wù)賬期一致，因而當(dāng)財務(wù)結(jié)算的關(guān)賬日期為非自然月時，業(yè)務(wù)統(tǒng)計區(qū)間內(nèi)取值會出現(xiàn)與外部行業(yè)、公開市場對標(biāo)數(shù)據(jù)不一致的情況，因為海關(guān)、外貿(mào)、港口的月度統(tǒng)計數(shù)據(jù)往往是按自然月公布的。再者，不同統(tǒng)計主體對于某些統(tǒng)計科目的定義和劃歸范疇存在異議（如同一船舶的進(jìn)、出口艘次分開還是合并計算），除去大部分已在行業(yè)內(nèi)達(dá)成共識的標(biāo)準(zhǔn)釋義，尚有小部分統(tǒng)計對象存在歸類邊界不清的問題，特別是當(dāng)船代延伸業(yè)務(wù)慢慢增多時，如何分門別類或是重新立項，不同統(tǒng)計主體存在不同的理解，這些“不同起跑線”的類比會導(dǎo)致對標(biāo)結(jié)果的失真和偏差，甚至一些當(dāng)月數(shù)據(jù)的小偏差經(jīng)過一段時間而“積重難返”，在年度累計或同比數(shù)時呈現(xiàn)較大偏差。

（二）側(cè)重即期數(shù)據(jù)分析存在局限

公共船代統(tǒng)計中的業(yè)務(wù)數(shù)據(jù)多采用定期月報的形式，基于這一統(tǒng)計數(shù)據(jù)再撰寫相應(yīng)的分析報告。事實上，月報分析存在雙面性：有利的一面是，通過即期數(shù)據(jù)能及時了解當(dāng)下船代企業(yè)各項主營業(yè)務(wù)的運(yùn)作情況，據(jù)此快速做出相應(yīng)風(fēng)險提示或者運(yùn)營調(diào)整；不足的一面是，由于公共船代是與外部行業(yè)生態(tài)環(huán)境高度相關(guān)的航運(yùn)輔助業(yè)，有時即期數(shù)據(jù)的波動性并不能真實反映運(yùn)營現(xiàn)狀，某階段的不穩(wěn)定和下行態(tài)勢可能只是表象（例如，每年2月份“春節(jié)效應(yīng)”往往拉低一季度業(yè)績表現(xiàn)），并不影響企業(yè)季度或年度的總體表現(xiàn)。

（三）分析單一統(tǒng)計指標(biāo)產(chǎn)生誤導(dǎo)

有時數(shù)據(jù)也會掩蓋真相，造成困惑矛盾和浮華假象。例如：從0到1的新生業(yè)務(wù)往往業(yè)務(wù)量表現(xiàn)同比高企，但這并不能說明該項業(yè)務(wù)已達(dá)到長期穩(wěn)定規(guī)模，且占據(jù)較大的業(yè)務(wù)比重和利潤貢獻(xiàn)；因企業(yè)自身業(yè)務(wù)結(jié)構(gòu)調(diào)整、剝離低效客戶/業(yè)務(wù)引發(fā)數(shù)據(jù)大幅波動或是高基數(shù)成熟型業(yè)務(wù)增幅趨緩等應(yīng)視為合理范疇。此外，相關(guān)業(yè)務(wù)指標(biāo)結(jié)合起來綜合分析時，會出現(xiàn)非正向相關(guān)的局面，比如：看似矛盾的月度代理艘次增長而代理箱量下降，如果單純按艘次來評判為正向業(yè)績表現(xiàn)，而以箱量指標(biāo)來評判則為負(fù)向業(yè)績，這時將兩者放在一起加以思考分析，就可發(fā)現(xiàn)起因通常是統(tǒng)計當(dāng)月定期掛靠班輪數(shù)有所增長，而進(jìn)出口裝卸代理的箱量因當(dāng)時船公司本港艙位利用率下降而隨之減少。

三、改進(jìn)建議

（一）規(guī)范對標(biāo)數(shù)據(jù)統(tǒng)計口徑，減少人工干預(yù)后期處理

統(tǒng)一采集口徑是有效利用對標(biāo)數(shù)據(jù)的前提和基礎(chǔ)，特別在取值外部第三方公共數(shù)據(jù)時（例如船代艘次通常參照海事局?jǐn)?shù)據(jù)、作業(yè)箱量通常參照港務(wù)局?jǐn)?shù)據(jù)等），建議內(nèi)部企業(yè)業(yè)務(wù)數(shù)據(jù)的統(tǒng)計口徑與采集時段外部公布標(biāo)準(zhǔn)保持一致，當(dāng)外部對標(biāo)數(shù)據(jù)同樣涵蓋本企業(yè)相同業(yè)務(wù)類型的統(tǒng)計數(shù)據(jù)時，可采用外部數(shù)據(jù)進(jìn)行對照排名。例如：采用海事局進(jìn)出港船舶信息來統(tǒng)計本港各家船代的代理艘次時，本企業(yè)的艘次計數(shù)可使用海事局統(tǒng)計數(shù)量，以保證同行各船代間數(shù)據(jù)在“同一起跑線上”，在這個前提下的排序名次和份額比重才更有意義。

同時，提高源頭數(shù)據(jù)的準(zhǔn)確性，減少人工干預(yù)或后期處理。一方面，需要如交通運(yùn)輸部、行業(yè)協(xié)會這樣的官方權(quán)威的主管機(jī)構(gòu)牽頭，統(tǒng)一船代乃至港航、物流企業(yè)統(tǒng)計術(shù)語的標(biāo)準(zhǔn)，形成一定的行業(yè)統(tǒng)計規(guī)章制度，明確常用統(tǒng)計科目的釋義與歸類，避免不同統(tǒng)計主體間產(chǎn)生不必要的歧義，這也是信息化、智能化統(tǒng)計系統(tǒng)平臺建設(shè)后從不同數(shù)據(jù)庫中準(zhǔn)確抓取標(biāo)準(zhǔn)化數(shù)據(jù)的基礎(chǔ)。另一方面，公共船代企業(yè)同樣要關(guān)注自身統(tǒng)計分析系統(tǒng)的悉心開發(fā)和持續(xù)建設(shè)，常規(guī)情況下，內(nèi)部統(tǒng)計數(shù)據(jù)可直接取值生產(chǎn)業(yè)務(wù)系統(tǒng)，這對系統(tǒng)間精準(zhǔn)對接提出了更高要求，減少后期人工處理勢必要抓緊源頭數(shù)據(jù)的準(zhǔn)確度，從船代單票服務(wù)產(chǎn)生伊始將輸出數(shù)據(jù)精準(zhǔn)標(biāo)記并成功導(dǎo)入正確通道，伴隨后續(xù)業(yè)務(wù)進(jìn)展的各個環(huán)節(jié)，逐步推進(jìn)并銜接入后臺統(tǒng)計系統(tǒng)，避免人工錄入和處理等過度干預(yù)可有效減少數(shù)據(jù)差錯率，并極大限度地提高統(tǒng)計分析效率。如果將統(tǒng)計數(shù)據(jù)比作牛耳，統(tǒng)一口徑和規(guī)范化標(biāo)準(zhǔn)等措施就好比扎緊籬笆并筑起高效通道，系統(tǒng)程序設(shè)計將起到執(zhí)牛耳的牽引作用，按圖索驥將數(shù)據(jù)快速導(dǎo)入正確信息池中加以利用。

（二）側(cè)重整體長線趨勢波動，合理調(diào)整選用分析指標(biāo)

現(xiàn)階段外部經(jīng)濟(jì)及航運(yùn)市場處于“平緩期”的大環(huán)境，“爆發(fā)式增長”或“斷崖式下跌”都不再是公共船代業(yè)務(wù)發(fā)展的主流思路。對內(nèi)審視自身表現(xiàn)應(yīng)避免單一觀察某月份/短時期統(tǒng)計期間內(nèi)或某業(yè)務(wù)板塊數(shù)據(jù)表現(xiàn)，注重長期趨勢性走向及區(qū)域間各業(yè)務(wù)整體表現(xiàn)，較之當(dāng)期數(shù)據(jù)的環(huán)比和同比，關(guān)注累計同比變動更為有效。因為短期數(shù)據(jù)波動存在多方不確定性，不同區(qū)域間開展相同業(yè)務(wù)要以各自地域運(yùn)營特色（如企業(yè)規(guī)模、服務(wù)產(chǎn)品結(jié)構(gòu)、競爭環(huán)境、產(chǎn)業(yè)側(cè)重、鼓勵政策等）為前提，對標(biāo)不同區(qū)域各船代業(yè)績表現(xiàn)時，注意平衡“共性與個性”，建議理性觀察相同業(yè)務(wù)板塊下不同港口、地區(qū)船代企業(yè)的占比份額，以吾之長較彼之短有失公正。對外要重視收集有效的外部對標(biāo)數(shù)據(jù)，明確參照系下的統(tǒng)計分析既能改善閉門造車的局限性，也能幫助公共船代客觀解析數(shù)據(jù)下行背后的原因。例如：2019年一季度上海郵輪母港受整體需求萎縮影響（按艘次統(tǒng)計同比下降48.3%），同期上海外運(yùn)船代代理郵輪艘次同比下降55%，與上海郵輪母港總體艘次降幅保持一致，因而仍維持原有行業(yè)份額，保有上海郵輪代理市場領(lǐng)先占有率（2018年一季度為63%、2019年一季度為60%）。

另外值得注意的是，在公共船代統(tǒng)計實務(wù)中，需要科學(xué)、合理地選用分析指標(biāo)，并根據(jù)現(xiàn)階段業(yè)務(wù)進(jìn)展或統(tǒng)計重點的實際情況做出調(diào)整，順應(yīng)現(xiàn)狀和分析需求的統(tǒng)計數(shù)據(jù)必然歷經(jīng)創(chuàng)造、淘汰、重塑等一系列新陳代謝過程，適當(dāng)“做加減法”才能持續(xù)提升數(shù)據(jù)的功能效用。例如：船代統(tǒng)計中最常用的代理凈噸指標(biāo)，其統(tǒng)計分析的使用頻率及重要性正隨費(fèi)率包干而逐漸淡化。以往代理費(fèi)按船舶凈噸乘以標(biāo)準(zhǔn)費(fèi)率來計收，但由于近年船舶大型化趨勢，船東委托方為控制代理費(fèi)支出而多采用包干價形式，因而通過代理凈噸大小來考評船代業(yè)績表現(xiàn)的價值正日趨減弱。另一方面，船代新業(yè)務(wù)的推廣和壯大催生新指標(biāo)的統(tǒng)計分析需求，例如：公共船代的訂艙平臺業(yè)務(wù)不僅使出口訂艙箱量成為重要統(tǒng)計指標(biāo)，而且由于不同船代訂艙窗口間互通有無，同行船代間因此互為客戶，勢必將伴隨此類業(yè)務(wù)量不斷提升集聚形成新的客戶群，最終拓展成為統(tǒng)計分析的“新視野”。

（三）重視對照外部影響因素，實現(xiàn)業(yè)財指標(biāo)融合分析

公共船代是與政策經(jīng)貿(mào)、航運(yùn)生態(tài)圈等高度相關(guān)的行業(yè)，因而在實際統(tǒng)計分析中，必須綜合考慮相關(guān)外部因素的疊加效應(yīng)。在挖掘數(shù)據(jù)背后的原因時，將思維鏈條和分析觸角延伸得更廣泛深入些，不要限于聚焦自身企業(yè)或船代行業(yè)的服務(wù)變化，善于洞悉和預(yù)判來自外部影響因素的浪潮趨勢將更具前瞻性和必然性，大大提升分析品質(zhì)和內(nèi)涵，并有效形成指引或警示型的建設(shè)性意見。例如：2018年下半年因中美貿(mào)易摩擦等外部不確定因素，國內(nèi)出現(xiàn)年底集中出貨熱潮，助推船代當(dāng)年四季度的總體箱量節(jié)節(jié)攀升，但也因此過度釋放運(yùn)輸需求，而后疊加春節(jié)效應(yīng)導(dǎo)致2019年1—2月代理箱量明顯下滑。貿(mào)易摩擦因素同時構(gòu)成前一季度和后一季度的放大效應(yīng)，對前者造成過度增長，拋開近年來航運(yùn)緩慢復(fù)蘇期而一反常態(tài)的“繁榮”，對后者導(dǎo)致過度衰退，即便剔除春節(jié)因素仍探至低谷。這類業(yè)務(wù)表現(xiàn)的過度增長或減退都是非常規(guī)的，分析實踐時務(wù)必加入外部誘因來綜合考量。

另外，除了之前強(qiáng)調(diào)的內(nèi)外部數(shù)據(jù)對標(biāo)之外，建議“業(yè)財融合”多維度觀察、分析數(shù)據(jù)也至關(guān)重要。沒有財務(wù)數(shù)據(jù)參照下的業(yè)務(wù)數(shù)據(jù)具有一定程度的片面性和蒙蔽性，不能較好地反映船代服務(wù)項目的真正業(yè)績。常見困局往往是業(yè)務(wù)量大而營收少，業(yè)務(wù)上賺吆喝但賬面上不盈利；營收大而毛利少，說明低效客戶比重大、代收代付金額高企，這不符合企業(yè)趨利性的本質(zhì)。因而綜合、科學(xué)地通過統(tǒng)計數(shù)據(jù)考量某一客戶或某項業(yè)務(wù)的價值需要將業(yè)務(wù)與財務(wù)數(shù)據(jù)指標(biāo)對照分析，事實上部分公共船代企業(yè)已在統(tǒng)計實踐中做出了此類嘗試，將業(yè)務(wù)量與相應(yīng)的毛利率參照分析，關(guān)注多維度統(tǒng)計指標(biāo)間的相關(guān)性，發(fā)現(xiàn)業(yè)財數(shù)據(jù)出現(xiàn)非同向變化時，則互為警示并標(biāo)記觀察，做到在真實反映運(yùn)營現(xiàn)狀的同時，作為潛在風(fēng)險防范的雙重保障。

但需要注意的是，由于財務(wù)賬期往往滯后于業(yè)務(wù)發(fā)生期，并且林林總總的財務(wù)專業(yè)科目較之業(yè)務(wù)統(tǒng)計科目更為細(xì)化和嚴(yán)苛，發(fā)生期間與部分?jǐn)?shù)據(jù)歸類的差異性容易導(dǎo)致業(yè)財數(shù)據(jù)多維度對照時的失真和無效，但鑒于融合的必要性遠(yuǎn)勝于磨合的不適性，建議采用長期趨勢性波動的觀察分析法來合理選用、搭配和對照這兩類數(shù)據(jù)，多數(shù)情況下船代業(yè)務(wù)線及客戶群相對穩(wěn)定且組成結(jié)構(gòu)清晰，通常經(jīng)過一段時間的波動表現(xiàn)和累計沉淀，業(yè)務(wù)與財務(wù)數(shù)據(jù)的總體走勢將呈現(xiàn)趨同。