張春良 趙佳

摘要：近年來(lái)國(guó)內(nèi)小麥年度產(chǎn)量大于需求量，麥?zhǔn)泄┙o充裕但結(jié)構(gòu)性矛盾凸顯。在政策加大“降成本”“去庫(kù)存”力度、推進(jìn)小麥?zhǔn)袌?chǎng)化進(jìn)程的背景下，小麥品種品質(zhì)成為贏取市場(chǎng)的關(guān)鍵。2019年夏糧收購(gòu)期間，考慮新麥價(jià)格運(yùn)行空間及持糧主體倉(cāng)儲(chǔ)、資金等成本，囤糧待漲市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)較大，市場(chǎng)經(jīng)營(yíng)主體應(yīng)降低貿(mào)易利潤(rùn)空間預(yù)期，提高風(fēng)險(xiǎn)防控意識(shí)。

關(guān)鍵詞：降成本 去庫(kù)存 調(diào)結(jié)構(gòu) 優(yōu)質(zhì)優(yōu)價(jià) 經(jīng)營(yíng)建議

一、國(guó)內(nèi)小麥年度內(nèi)產(chǎn)大于需，結(jié)構(gòu)性矛盾較為明顯

近幾年國(guó)內(nèi)小麥產(chǎn)量處于歷史高位，小麥年度內(nèi)產(chǎn)量大于需求量，小麥?zhǔn)袌?chǎng)供需格局整體較為寬松。但依然存在嚴(yán)重的生產(chǎn)不能滿足加工業(yè)和消費(fèi)者需求的“品種、品質(zhì)、品牌”問(wèn)題，部分品種需要依賴進(jìn)口。近幾年夏收期間主產(chǎn)區(qū)小麥因遭受凍害、熱干風(fēng)、倒伏、持續(xù)降雨等不利天氣影響，其質(zhì)量受到不同程度影響，國(guó)家臨儲(chǔ)小麥雖庫(kù)存數(shù)量高企，但能有效滿足面粉加工企業(yè)質(zhì)量要求的數(shù)量大打折扣。需求端的明顯變化導(dǎo)致多年來(lái)小麥生產(chǎn)因重產(chǎn)量及不利天氣頻發(fā)所帶來(lái)的供給端結(jié)構(gòu)性矛盾凸顯，普通糧源供給過(guò)剩與質(zhì)優(yōu)糧源供給不足并存。國(guó)家統(tǒng)計(jì)局公布的數(shù)據(jù)顯示，2018年全國(guó)小麥產(chǎn)量13143萬(wàn)噸，比2017年減少290萬(wàn)噸，其中冬小麥產(chǎn)量為12455萬(wàn)噸，比2017年減少314萬(wàn)噸。與2017年相比，2018年國(guó)內(nèi)小麥容重、穩(wěn)定時(shí)間有所下降，蛋白質(zhì)和濕面筋含量提高;各小麥主產(chǎn)省以中筋小麥品種為主，品種結(jié)構(gòu)呈現(xiàn)“中間多、兩頭少”的狀況。據(jù)農(nóng)業(yè)農(nóng)村部農(nóng)情調(diào)度和專家實(shí)地調(diào)查分析，2019年夏糧實(shí)現(xiàn)恢復(fù)性增產(chǎn)，預(yù)計(jì)小麥平均畝穗數(shù)37.36萬(wàn)，比上年增加0.48萬(wàn);平均穗粒數(shù)31.40粒，增加0.33粒;平均千粒重39.42克左右，增加0.32克，預(yù)計(jì)畝產(chǎn)提高10公斤。農(nóng)業(yè)農(nóng)村部市場(chǎng)預(yù)警專家委員會(huì)發(fā)布的《中國(guó)農(nóng)業(yè)展望報(bào)告（2019-2028）》預(yù)計(jì)，未來(lái)10年隨著農(nóng)業(yè)供給側(cè)結(jié)構(gòu)性改革持續(xù)深入推進(jìn)，國(guó)內(nèi)小麥種植結(jié)構(gòu)將不斷調(diào)整優(yōu)化，預(yù)計(jì)2028年播種面積將穩(wěn)定在3.6億畝左右，小麥總產(chǎn)量將達(dá)到1.35億噸左右。

二、加大“降成本”“去庫(kù)存”力度 ?國(guó)家臨儲(chǔ)麥成交同比“量降價(jià)跌”

2019年“中央一號(hào)”文件指出，將小麥作為必保品種，確保谷物基本自給、口糧絕對(duì)安全。按照更好發(fā)揮市場(chǎng)機(jī)制作用取向，完善小麥最低收購(gòu)價(jià)政策，2018年11月16日經(jīng)國(guó)務(wù)院批準(zhǔn)，2019年國(guó)家繼續(xù)在小麥主產(chǎn)區(qū)實(shí)行最低收購(gòu)價(jià)政策，2019年產(chǎn)的小麥（三等）最低收購(gòu)價(jià)為每50公斤112元，比2018年下調(diào)3元。自2019年5月21日起國(guó)家臨儲(chǔ)小麥拍賣(mài)底價(jià)調(diào)整為2290元/噸，下調(diào)幅度60-120元/噸，且加大品質(zhì)較好的2017年及2018年國(guó)家臨儲(chǔ)麥投放力度，凸顯出國(guó)家“去庫(kù)存”“降成本”力度。據(jù)統(tǒng)計(jì)，截至6月中旬，2019年以來(lái)國(guó)家臨儲(chǔ)小麥累計(jì)投放量6889.7323萬(wàn)噸，實(shí)際成交量190.5431萬(wàn)噸，同比下降381.1521萬(wàn)噸，周度成交均價(jià)2326-2402元/噸。從國(guó)家臨儲(chǔ)小麥各年份成交情況來(lái)看，2014年產(chǎn)國(guó)家臨儲(chǔ)小麥累計(jì)投放量2558.8049萬(wàn)噸，成交量23.7313萬(wàn)噸;2015年產(chǎn)國(guó)家臨儲(chǔ)小麥累計(jì)投放量1178.786萬(wàn)噸，成交量26.5424萬(wàn)噸;2016年產(chǎn)國(guó)家臨儲(chǔ)小麥累計(jì)投放量1530.2025萬(wàn)噸，成交量73.4517萬(wàn)噸;2017年產(chǎn)國(guó)家臨儲(chǔ)小麥累計(jì)投放量1531.2005萬(wàn)噸，成交量52.1201萬(wàn)噸;2018年產(chǎn)國(guó)家臨儲(chǔ)小麥累計(jì)投放量90.6898萬(wàn)噸，成交量11.8474萬(wàn)噸。截至6月中旬，國(guó)家臨儲(chǔ)小麥?zhǔn)Ｓ鄮?kù)存數(shù)量為7190萬(wàn)噸，同比下降253萬(wàn)噸。從國(guó)家臨儲(chǔ)小麥各年份庫(kù)存分布情況來(lái)看，2013年產(chǎn)國(guó)家臨儲(chǔ)小麥?zhǔn)Ｓ鄮?kù)存數(shù)量8萬(wàn)噸，2014年產(chǎn)國(guó)家臨儲(chǔ)小麥?zhǔn)Ｓ鄮?kù)存數(shù)量968萬(wàn)噸，2015年產(chǎn)國(guó)家臨儲(chǔ)小麥?zhǔn)Ｓ鄮?kù)存數(shù)量1223萬(wàn)噸，2016年產(chǎn)國(guó)家臨儲(chǔ)小麥?zhǔn)Ｓ鄮?kù)存數(shù)量2398萬(wàn)噸，2017年產(chǎn)國(guó)家臨儲(chǔ)小麥?zhǔn)Ｓ鄮?kù)存數(shù)量2308萬(wàn)噸，2018年產(chǎn)國(guó)家臨儲(chǔ)小麥?zhǔn)Ｓ鄮?kù)存數(shù)量224萬(wàn)噸。

三、食品安全要求嚴(yán)格終端需求低迷，加工業(yè)整合中競(jìng)爭(zhēng)激烈

近年來(lái)國(guó)內(nèi)面粉加工企業(yè)面臨的生存壓力持續(xù)增加，上游經(jīng)營(yíng)成本高企但下游同質(zhì)化競(jìng)爭(zhēng)激烈所帶來(lái)的生存壓力推進(jìn)面企加快轉(zhuǎn)型升級(jí)，在國(guó)內(nèi)消費(fèi)市場(chǎng)細(xì)分化及高質(zhì)量化的趨勢(shì)下，產(chǎn)品品質(zhì)與品牌成為贏取市場(chǎng)的關(guān)鍵。中共中央、國(guó)務(wù)院印發(fā)的《關(guān)于深化改革加強(qiáng)食品安全工作的意見(jiàn)》指出，用最嚴(yán)謹(jǐn)?shù)臉?biāo)準(zhǔn)、最嚴(yán)格的監(jiān)管、最嚴(yán)厲的處罰、最嚴(yán)肅的問(wèn)責(zé)，進(jìn)一步加強(qiáng)食品安全工作，確保人民群眾“舌尖上的安全”。國(guó)內(nèi)食品安全、環(huán)保、行業(yè)產(chǎn)能過(guò)剩所帶來(lái)的激烈競(jìng)爭(zhēng)使得面粉加工企業(yè)整體生存環(huán)境較為艱難，面企小麥采購(gòu)數(shù)量、質(zhì)量以及成本控制較為嚴(yán)格。2019年以來(lái)國(guó)內(nèi)面粉加工企業(yè)開(kāi)工率同比偏低，大型面企因其市場(chǎng)占有率高且品牌效應(yīng)較強(qiáng)，其開(kāi)工率相對(duì)穩(wěn)定;小型面企則開(kāi)工較為靈活。當(dāng)前國(guó)內(nèi)經(jīng)濟(jì)下行壓力仍然較大，宏觀經(jīng)濟(jì)需求不足問(wèn)題比較突出。由于與貿(mào)易緊張局勢(shì)有關(guān)的不確定性依然很高，國(guó)際貨幣基金組織（IMF）預(yù)計(jì)2019年和2020年中國(guó)經(jīng)濟(jì)增長(zhǎng)率將分別降到6.2%和6.0%。國(guó)家糧油信心中心預(yù)計(jì)，2018/19年度國(guó)內(nèi)小麥制粉消費(fèi)量為9280萬(wàn)噸，較上年下降20萬(wàn)噸。《中國(guó)農(nóng)業(yè)展望報(bào)告（2019-2028）》預(yù)計(jì)，隨著人口增加、消費(fèi)升級(jí)和食品加工業(yè)發(fā)展，國(guó)內(nèi)小麥消費(fèi)呈現(xiàn)增長(zhǎng)態(tài)勢(shì)，未來(lái)10年年均增長(zhǎng)1.0%，預(yù)計(jì)2028年國(guó)內(nèi)小麥消費(fèi)總量將達(dá)到1.40億噸左右。

四、中美貿(mào)易戰(zhàn)制約美麥進(jìn)口，國(guó)內(nèi)進(jìn)口麥數(shù)量同比增加

美國(guó)農(nóng)業(yè)部6月全球小麥供需報(bào)告預(yù)計(jì)，全球2019/20年度6月小麥產(chǎn)量預(yù)估為7.8083億噸，5月預(yù)估為7.7749億噸，全球2019/20年度6月小麥期末庫(kù)存預(yù)估為2.9434億噸，5月預(yù)估為2.9301億噸。國(guó)際谷物協(xié)會(huì)（IGC） 上調(diào)2019/20年度全球小麥產(chǎn)量預(yù)估400萬(wàn)噸，至7.66億噸。澳大利亞農(nóng)業(yè)和水資源部已批準(zhǔn)從加拿大進(jìn)口小麥，這是2007年以來(lái)澳大利亞首次進(jìn)口境外種植的谷物。歐盟委員會(huì)（European Commission）將其對(duì)歐盟2019/20年度普通小麥產(chǎn)量預(yù)估上調(diào)至1.438億噸，上月預(yù)估為1.413億噸。歐洲軟小麥在國(guó)際市場(chǎng)上的競(jìng)爭(zhēng)力下滑，促使作物咨詢機(jī)構(gòu)--戰(zhàn)略谷物（Strategie Grains）將其對(duì)歐盟2019/20年度的軟小麥出口量預(yù)估下調(diào)逾100萬(wàn)噸。據(jù)俄羅斯經(jīng)濟(jì)發(fā)展部稱，俄羅斯小麥出口零關(guān)稅政策將馬上延長(zhǎng)兩年，直到2021年7月1日，為小麥出口創(chuàng)造良好的條件。俄羅斯動(dòng)植物防疫檢疫局Rosselkhoznadzor稱，截至5月28日，俄羅斯2018/19年度小麥出口量達(dá)3430萬(wàn)噸，比上年同期減少11%。截至6月14日，美國(guó)芝加哥期貨交易所美軟紅冬小麥9月合約期價(jià)報(bào)收于542.75美分/蒲式耳，較上年同期的518美分/蒲式耳，上漲24.75美分/蒲式耳，漲幅4.78%。中國(guó)海關(guān)總署最新公布的數(shù)據(jù)顯示，4月國(guó)內(nèi)進(jìn)口小麥數(shù)量22萬(wàn)噸，同比減少41%;1-4月國(guó)內(nèi)累計(jì)進(jìn)口小麥數(shù)量125萬(wàn)噸，同比增長(zhǎng)23%。加拿大谷物委員會(huì)（CGC）的數(shù)據(jù)顯示，2018年8月到2019年4月期間，加拿大對(duì)中國(guó)出口150萬(wàn)噸小麥，同比幾乎翻倍，也是2004/05年度以來(lái)的最高值。美國(guó)統(tǒng)計(jì)機(jī)構(gòu)數(shù)據(jù)顯示，截至2019年4月份，美國(guó)對(duì)中國(guó)僅僅出口4.2萬(wàn)噸小麥，創(chuàng)下11年來(lái)的最低值。美國(guó)農(nóng)業(yè)部全球小麥6月供需報(bào)告預(yù)計(jì)，中國(guó)2019/20年度小麥進(jìn)口預(yù)估為350萬(wàn)噸，5月預(yù)估為350萬(wàn)噸。

五、產(chǎn)量基礎(chǔ)上求質(zhì)量，小麥品種品質(zhì)贏取市場(chǎng)

近年來(lái)國(guó)內(nèi)很多面粉加工企業(yè)不再簡(jiǎn)單追求銷(xiāo)量的增加，轉(zhuǎn)而關(guān)注面粉質(zhì)量的提升、產(chǎn)品多樣化的供給等;追隨國(guó)內(nèi)市場(chǎng)消費(fèi)變化潮流，加大專用粉的生產(chǎn)量與營(yíng)銷(xiāo)。國(guó)內(nèi)主產(chǎn)區(qū)新型生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)主體規(guī)?；焖侔l(fā)展，有利于優(yōu)化小麥品種結(jié)構(gòu)。截至2019年2月底，國(guó)內(nèi)依法登記的農(nóng)民合作社達(dá)到218.6萬(wàn)家，成立聯(lián)合社1萬(wàn)多家，輻射帶動(dòng)全國(guó)近一半的農(nóng)戶。隨著國(guó)內(nèi)小麥生產(chǎn)和育種目標(biāo)由過(guò)去的以產(chǎn)量為主向增產(chǎn)與品種并重轉(zhuǎn)變，優(yōu)質(zhì)專用小麥育種取得較大進(jìn)展，主產(chǎn)區(qū)小麥品質(zhì)結(jié)構(gòu)也發(fā)生較大改變。2017年11月江蘇種植產(chǎn)業(yè)發(fā)展聯(lián)盟成立，融合種子公司、化肥農(nóng)資企業(yè)、科研院所、新型生產(chǎn)主體、糧庫(kù)以及交易平臺(tái)等小麥產(chǎn)業(yè)鏈各環(huán)節(jié)經(jīng)營(yíng)主體，構(gòu)建小麥產(chǎn)業(yè)鏈利益共同體，旨在引導(dǎo)大戶種植符合市場(chǎng)需求的優(yōu)質(zhì)品種，提升種糧大戶經(jīng)營(yíng)水平，促進(jìn)先進(jìn)種植技術(shù)應(yīng)用，生產(chǎn)產(chǎn)量高品質(zhì)優(yōu)的小麥，構(gòu)建合作共享發(fā)展平臺(tái)，推進(jìn)優(yōu)質(zhì)小麥產(chǎn)業(yè)發(fā)展，實(shí)現(xiàn)“多產(chǎn)糧、產(chǎn)好糧、賣(mài)好價(jià)”。在國(guó)內(nèi)小麥上下游產(chǎn)業(yè)主體擠壓下，由于國(guó)家臨儲(chǔ)小麥拍賣(mài)底價(jià)與托市收購(gòu)價(jià)之間的價(jià)差較為狹窄，這使得2019年夏糧收購(gòu)期間新麥?zhǔn)袌?chǎng)貿(mào)易空間不大，新麥?zhǔn)袌?chǎng)貿(mào)易面臨的市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)較大，尤其是在收購(gòu)、流通環(huán)節(jié)成本控制難度較大的情況下。糧食貿(mào)易商應(yīng)以市場(chǎng)需求為導(dǎo)向，選擇符合市場(chǎng)發(fā)展趨勢(shì)的優(yōu)質(zhì)品種，提高質(zhì)量把控能力，壓縮流通環(huán)節(jié)降低成本，提升市場(chǎng)研判能力，搶抓階段性市場(chǎng)機(jī)遇。

（作者單位：南方小麥交易市場(chǎng)、江蘇省揚(yáng)子江現(xiàn)代糧食物流有限公司）