粱同正
連續(xù)三年,我們?yōu)樽x者們整理、分析上一年度的進口葡萄酒數(shù)據(jù),采訪行業(yè)協(xié)會、業(yè)內(nèi)人士為過去一年里進口葡萄酒市場的表現(xiàn)做回顧,以及對未來一年挖掘新的發(fā)展方向。2018年,對于進口商而言可謂是一言難盡:好不容易撐過了年初的VCE餐酒漲價,忽然中美兩國貿(mào)易戰(zhàn)打響,讓美國酒進口商哀鴻遍野;年中曾有報道前三季度進口量額超過往年同期,然而全年數(shù)據(jù)卻最終栽倒在了最后一個季度。對于進口酒酒商來說,2018年的進口葡萄酒市場,真如數(shù)據(jù)中反映的那么慘淡嗎?
連續(xù)做了三年的進口葡萄酒數(shù)據(jù)分析,今年算是最難整理的一期。
往年早在2月或者3月就出來的海關(guān)數(shù)據(jù),今年只出來了一份概況性的報告。幸好還有CAWS(中國食品土畜進出口商會酒類進出口商分會)統(tǒng)計出來了一份中國市場前10大葡萄酒進口來源國進口量額數(shù)據(jù),雖然CAWS統(tǒng)計的是旗下商會成員的進口數(shù)量,但也足以讓我們一窺過去一年中國市場進口酒的走勢。
數(shù)據(jù)不多,但這并不是我們覺得這一期數(shù)據(jù)難以整理的原因:這一期做下來,我們參考了海關(guān)的報告、CAWS的數(shù)據(jù)表、還有各個國家的葡萄酒行業(yè)協(xié)會官方數(shù)據(jù)以及通過采訪得到的酒商銷售數(shù)據(jù)。但看完了這些不同機構(gòu)統(tǒng)計的數(shù)據(jù),會發(fā)現(xiàn)存在不少自相矛盾的地方。這里面有著各個機構(gòu)統(tǒng)計口徑不一的緣故,例如很多協(xié)會只統(tǒng)計從進口國本土出口的所有葡萄酒數(shù)量,而部分進口數(shù)據(jù)只考慮完成報關(guān)的進口量。也有部分協(xié)會習(xí)慣將內(nèi)地、香港及澳門市場合并統(tǒng)計,而其他協(xié)會則只考慮中國內(nèi)地的出口量。
然而通過相互對比印證,從這些紛雜的數(shù)據(jù)中,我們還是理出了過去一年中國進口酒市場的基礎(chǔ)脈絡(luò)。正如許多進口葡萄酒酒商所感受到的一樣,不少葡萄酒進口來源國在過去一年出現(xiàn)了較大的數(shù)據(jù)下行,也有著一些新世界葡萄酒產(chǎn)區(qū)在悄然擴大在華市場份額。不過,過去的一年是否正如許多酒商感受到的那樣“不好做”呢?也許未必。
2018年進口葡萄酒數(shù)據(jù)
從今年1月份海關(guān)公布的數(shù)據(jù)來看,2018年中國葡萄酒的進口量出現(xiàn)了自2014年來的首次下跌。雖然公布的數(shù)據(jù)不詳盡,但也讓業(yè)內(nèi)感到震驚。因為去年公布的2018年上半年進口葡萄酒數(shù)據(jù)顯示,進口金額與進口量比起同期均有增長。而第三季度發(fā)布的數(shù)據(jù)顯示,除了西班牙以外,中國前五大葡萄酒進口來源國均有正向增長。顯然關(guān)鍵的第四季度進口量出現(xiàn)了斷崖式的下跌。
有媒體指出,經(jīng)濟放緩的跡象表明中美貿(mào)易戰(zhàn)的不利影響可能比想象中要大,據(jù)中新社報道,2018年末人民幣貶值幅度逾5%。但央行公布的三季度貨幣政策執(zhí)行報告中指出,央行的一系列措施釋放了積極信號,取得了積極效果,市場預(yù)期基本平穩(wěn),人民幣匯率在合理均衡水平上保持了基本穩(wěn)定。其實仔細分析下,數(shù)據(jù)的下行是受多方面影響的:2017年歐洲產(chǎn)區(qū)葡萄酒的減產(chǎn)帶起了2018年初的漲價潮,許多進口商趕在2017年底漲價前進貨。由于貨物運輸以及通過流程的時差,使得2018年年初時候貨物進口量大幅上升。
然而去年3月份,中美貿(mào)易戰(zhàn)打響為經(jīng)濟增長帶來了不確定性。特別在經(jīng)歷了幾個較為冷清的銷售旺季后,不少進口商在漲價的壓力下,對于進貨顯得更加的謹(jǐn)慎,比起往年同期減少了進貨的頻次和數(shù)量。
另外,從不同酒商的反饋以及行業(yè)協(xié)會公布的報告來看,我們也看到了行業(yè)轉(zhuǎn)型的趨勢。由于低端酒漲價幅度較大,性價比相對減弱。不少進口商開始尋求更高級別的產(chǎn)品打開市場,從本期西班牙、澳洲的進口分析中,我們可以看到這些產(chǎn)區(qū)高端的葡萄酒進口量有了顯著的上升。這也符合消費升級趨勢下,“少買,但要優(yōu)質(zhì)”的消費理念。
瓶裝酒市場變化
按CAWS數(shù)據(jù),去年瓶裝酒市場進口量下跌7.4%,而進口金額略微上漲了12%。
其實這一數(shù)據(jù)是符合上文中我們分析的行業(yè)趨勢的。部分產(chǎn)區(qū)如法國,F(xiàn)EVS公布的出口量下跌逾20%,但出口金額僅下跌3%。一方面因為漲價壓力導(dǎo)致的進口商減少進貨:另一方面也有著消費轉(zhuǎn)型期,消費者尋求更少,但更優(yōu)質(zhì)的產(chǎn)品趨勢在里面。因為不少法國餐酒產(chǎn)區(qū)的對華出口已經(jīng)步入穩(wěn)定期,中國市面上流通較多的奧克產(chǎn)區(qū)(Pays d’Oc)IGP餐酒目前由于關(guān)稅的原因漸漸失去與澳洲、智利等國家同區(qū)間的餐酒競爭的優(yōu)勢,可能在未來幾年將持續(xù)失去在中國的市場份額。
事實上,今年年初澳洲葡萄酒進入中國的關(guān)稅已經(jīng)下調(diào)為零。盡管有酒商認(rèn)為,由于關(guān)稅是逐年階梯式下降的,所帶來的心理意義大于實際意義。但從澳大利亞葡萄酒管理局(Wine Australia)1月份公布的報告指出,10澳元/升(FOB)以上價位的葡萄酒超過一半被出口到中國。中高端的葡萄酒已然超越低端的葡萄酒成為對華出口的大頭。在本期澳大利亞進口數(shù)據(jù)專題中,我們可以看到主營澳洲葡萄酒的進口商如何對精品酒作調(diào)整。
另外,以往散裝酒進口量較大的西班牙,過去一年瓶裝酒的進口量大幅度上升。隨著消費者對西班牙葡萄酒的認(rèn)知度提高,有進口商認(rèn)為,要打破傳統(tǒng)的銷售渠道,協(xié)會、酒商需要加大在市場推廣上的力度,此外酒莊本身也需要提供更多個性化的產(chǎn)品調(diào)整。
散裝酒:各來源國普遍下跌
2018年,不少原來主要的散裝葡萄酒進口來源國的對華出口量急劇減少。根據(jù)CAWS數(shù)據(jù),2018年中國進口的散裝酒同比減少了11%。
散裝酒進口量的下降與2017年歐洲葡萄酒的大幅度減產(chǎn)有著密切的聯(lián)系,散裝酒的漲價使其失去在低端餐酒市場的性價比。有法國散裝酒經(jīng)銷商提出,目前散裝酒FOB價格已經(jīng)讓客戶的關(guān)注度漸漸流失。廠商應(yīng)該積極尋找能夠維持經(jīng)營成本以及客戶承受能力的價格平衡點。此外,廠商也應(yīng)該鼓勵更加優(yōu)質(zhì)的IGP級別散裝餐酒出口到更多國家。
對于價位本來就較低的西班牙散裝酒來說,受到漲價沖擊的壓力要來得更大。2018年,作為散裝酒來源大國的西班牙大幅度由散裝酒轉(zhuǎn)向瓶裝酒。對于許多西班牙葡萄酒進口商來說,散裝酒的利潤空間已經(jīng)逐步被蠶食,這種情況迫使他們重新考慮進口瓶裝入門級的產(chǎn)品。
另一方面,隨著市場的成熟,中國消費者對中高端葡萄酒的需求正在逐漸擴大。一些國家,如法國、澳大利亞等,10美元以上的高端葡萄酒需求量上升,這一趨勢帶動著總體進口金額的上升。一些以往散裝酒出口量較大的產(chǎn)區(qū)如南非,正在尋求扭轉(zhuǎn)“工業(yè)化量產(chǎn)”的廉價形象,而選擇對外輸出更多的優(yōu)質(zhì)瓶裝酒。
起泡酒:高端起泡酒需求量加大
中國市場在過去一年對高端葡萄酒的需求還體現(xiàn)在起泡酒上。3月17日,香檳委員會于德國Prowein上公布了2018年香檳全球出貨量數(shù)據(jù),其中大中華區(qū)的表現(xiàn)十分搶眼。
2018年,香檳產(chǎn)區(qū)共對大中華區(qū)(包括中國大陸、臺灣和香港)共出口了465萬瓶香檳,相比2017年對華出口量剛剛突破4D0萬瓶,增幅高達91%??偟某隹诮痤~將近1億歐元,升幅超過一成。
其中,大陸地區(qū)的香檳酒進口量和進口額分別為217萬瓶和4089萬歐元,較上年分別有10.1%和12.1%的顯著增長,位列香檳酒全球主要出口國的第13位,名次提升兩位。香港地區(qū)緊隨其后,是香檳酒全球主要出口國的第14位,進口量和進口額分別為204萬瓶和4673萬歐元,較上年分別提升了12.O%和13.8%。2017是中國大陸在香檳酒進口量上首次超越香港地區(qū)的一年,而2018這種態(tài)勢繼續(xù)得以保持。進口單價相對較高的香檳這幾年的進口量上升速度很快,雖然相比鄰國日本過千萬瓶的進口量有著不小的差距,但目前大中華區(qū)進口量已經(jīng)進入香檳區(qū)出口市場的前十位。
但從所有品類的起泡酒來看并不樂觀,CAWS公布的數(shù)據(jù)里面,起泡酒在過去的一年里有將近4%的跌幅,但總進口量上升了約9%。從目前公布的各家數(shù)據(jù)來看,中國市場對高端的起泡酒需求量越來越高,而低價位的起泡酒目前的需求量相對穩(wěn)定,甚至有所下降。
新一年展望
如果說2017年歐洲各主要葡萄酒產(chǎn)區(qū)的減產(chǎn)引發(fā)了去年進口葡萄酒市場的數(shù)據(jù)下跌,那2018年各主要葡萄酒產(chǎn)區(qū)產(chǎn)量的上升是否能將進口酒市場拉回原來的軌道呢?
如上文所說的,去年進口酒數(shù)據(jù)下跌的原因是多方面的。隨著中國葡萄酒市場消費日趨成熟,消費者將會更加理性地看待葡萄酒的價格。隨著葡萄酒教育、文化的推廣力度進一步加強,懂酒的消費者群體擴大,將更能從自己的喜好、消費場景的實際出發(fā),挑選合適的葡萄酒。
從澳大利亞、西班牙等幾個國家的進口數(shù)據(jù)解讀中,我們看到了高端酒市場在擴大,而以往占大頭的入門級葡萄酒進口量已經(jīng)開始下降。所以未來一年,進口量也許不會有大幅度的提升,進口金額將會成為更重要的參考指標(biāo)。在2019年,進口商們應(yīng)該如何調(diào)整自家的產(chǎn)品策略來適應(yīng)市場變化呢?這一期深度專題,我們?yōu)槟憬庾x。