發(fā)行概覽：公司本次擬向社會(huì)公開(kāi)發(fā)行人民幣普通股（A股）不超過(guò)3，000萬(wàn)股，不低于發(fā)行后總股本的25%。本次募集資金在扣除發(fā)行費(fèi)用后，公司將根據(jù)項(xiàng)目建設(shè)進(jìn)度，分輕重緩急投資于以下項(xiàng)目：電踏車(chē)專(zhuān)用電機(jī)及控制系統(tǒng)生產(chǎn)建設(shè)項(xiàng)目、鋰離子電池組生產(chǎn)項(xiàng)目、電驅(qū)動(dòng)系統(tǒng)技術(shù)中心升級(jí)改造項(xiàng)目、境外市場(chǎng)營(yíng)銷(xiāo)項(xiàng)目、補(bǔ)充流動(dòng)資金。

基本面介紹：發(fā)行人主要從事電踏車(chē)電機(jī)及配套電氣系統(tǒng)的研發(fā)、生產(chǎn)、銷(xiāo)售和技術(shù)服務(wù)。公司產(chǎn)品主要應(yīng)用于電踏車(chē)（Pedelec），電踏車(chē)也被稱(chēng)作電動(dòng)助力自行車(chē)，為區(qū)分新產(chǎn)品和既有產(chǎn)品，專(zhuān)家建議用電踏車(chē)對(duì)新型電動(dòng)自行車(chē)命名，以示與傳統(tǒng)電動(dòng)自行車(chē)的區(qū)別。此外，公司的輪轂電機(jī)產(chǎn)品經(jīng)過(guò)改動(dòng)還可應(yīng)用于電動(dòng)輪椅車(chē)、電動(dòng)滑板車(chē)以及園林割草機(jī)等領(lǐng)域。經(jīng)過(guò)多年的發(fā)展，公司已經(jīng)擁有中置電機(jī)、輪轂電機(jī)兩大電機(jī)類(lèi)型共計(jì)80余種型號(hào)電機(jī)產(chǎn)品，并具備控制器、傳感器、儀表、電池等成套電氣系統(tǒng)的配套供應(yīng)能力，能為山地車(chē)、公路車(chē)、城市（休閑、代步）車(chē)等不同類(lèi)型的電踏車(chē)提供電氣系統(tǒng)適配方案。

核心競(jìng)爭(zhēng)力：發(fā)行人自設(shè)立以來(lái)，一直以技術(shù)創(chuàng)新為本，不斷設(shè)計(jì)、研發(fā)和生產(chǎn)新產(chǎn)品，經(jīng)過(guò)多年的發(fā)展，公司已經(jīng)擁有中置電機(jī)、輪轂電機(jī)兩大類(lèi)型共計(jì)80余種型號(hào)的電機(jī)產(chǎn)品，并與多個(gè)型號(hào)的控制器、儀表及電池等電氣產(chǎn)品相配套，適合不同規(guī)格、不同用途的電踏車(chē)。與境外主要競(jìng)爭(zhēng)對(duì)手相比，發(fā)行人在產(chǎn)品的數(shù)量和種類(lèi)方面有著較大的優(yōu)勢(shì)，能夠匹配不同型號(hào)、不同檔次的電踏車(chē)產(chǎn)品，滿(mǎn)足下游客戶(hù)多樣化的一站式采購(gòu)需求。

募投項(xiàng)目匹配性：本次募集資金投資項(xiàng)目主要圍繞擴(kuò)大包括電踏車(chē)電機(jī)、控制器、儀表、電池等全套電氣系統(tǒng)產(chǎn)能，進(jìn)一步提升研發(fā)能力、做大做強(qiáng)主業(yè)、增強(qiáng)公司可持續(xù)發(fā)展能力和持續(xù)盈利能力展開(kāi)。本次募集資金投資項(xiàng)目為電踏車(chē)專(zhuān)用電機(jī)及控制系統(tǒng)生產(chǎn)建設(shè)項(xiàng)目、鋰離子電池組生產(chǎn)項(xiàng)目、電驅(qū)動(dòng)系統(tǒng)技術(shù)中心升級(jí)改造項(xiàng)目、境外市場(chǎng)營(yíng)銷(xiāo)項(xiàng)目。項(xiàng)目成功實(shí)施后，公司的中置電機(jī)和輪轂電機(jī)的產(chǎn)能規(guī)模將顯著增加，研發(fā)能力得到進(jìn)一步提升，有利于提升公司市場(chǎng)占有率和品牌影響力，并為未來(lái)業(yè)務(wù)發(fā)展增加技術(shù)積累，進(jìn)一步提升公司整體競(jìng)爭(zhēng)力。

風(fēng)險(xiǎn)因素：經(jīng)營(yíng)風(fēng)險(xiǎn)、財(cái)務(wù)風(fēng)險(xiǎn)、貿(mào)易政策風(fēng)險(xiǎn)、實(shí)際控制人控制風(fēng)險(xiǎn)、募集資金投向風(fēng)險(xiǎn)。（數(shù)據(jù)截至10月25日）