鉆石模型視角下仁懷市醬香型白酒產(chǎn)業(yè)集群發(fā)展對(duì)策研究

郭 旭，周山榮，楊 俊

（1.貴州商學(xué)院 經(jīng)濟(jì)學(xué)院，貴州 貴陽(yáng) 550014；2.仁懷市文學(xué)藝術(shù)界聯(lián)合會(huì)，貴州 仁懷 564500；3.貴州茅臺(tái)酒股份有限公司，貴州 仁懷 564501）

20世紀(jì)70年代以來(lái)，產(chǎn)業(yè)集群理論成為全球性的研究熱點(diǎn)，并對(duì)區(qū)域經(jīng)濟(jì)發(fā)展產(chǎn)了生直接的影響[1]。與中國(guó)經(jīng)濟(jì)蓬勃發(fā)展態(tài)勢(shì)相適應(yīng)，近年來(lái)國(guó)內(nèi)產(chǎn)業(yè)集群研究出現(xiàn)了一些頗具實(shí)踐指導(dǎo)意義的新成果[2]。產(chǎn)業(yè)集群具有區(qū)域集中性、主導(dǎo)產(chǎn)業(yè)特色優(yōu)勢(shì)明確、區(qū)域產(chǎn)品具有關(guān)聯(lián)性、相關(guān)產(chǎn)業(yè)配套完善等特點(diǎn)，有利于形成專(zhuān)業(yè)化分工與協(xié)作、降低區(qū)域內(nèi)交易成本、增強(qiáng)企業(yè)競(jìng)爭(zhēng)能力、促成區(qū)域品牌形成、實(shí)現(xiàn)資源共享，是區(qū)域經(jīng)濟(jì)發(fā)展的戰(zhàn)略選擇[3]。貴州省仁懷市醬香型白酒產(chǎn)業(yè)集群是中國(guó)較具特色的產(chǎn)業(yè)集群之一，在中國(guó)白酒產(chǎn)業(yè)發(fā)展中占據(jù)重要地位。2019年，貴州省規(guī)模以上白酒企業(yè)完成產(chǎn)值1 131億元，其中仁懷市白酒企業(yè)產(chǎn)值869億元，占貴州省白酒業(yè)產(chǎn)值的76.83%。在茅臺(tái)集團(tuán)引領(lǐng)下，仁懷成為中國(guó)醬香型白酒產(chǎn)業(yè)最為集中的區(qū)域，以中國(guó)白酒3%的產(chǎn)量，創(chuàng)造了40%的行業(yè)利潤(rùn)[4]。哈佛大學(xué)商學(xué)院教授邁克爾·波特提出的鉆石模型，聚焦于生產(chǎn)要素、企業(yè)戰(zhàn)略和同業(yè)競(jìng)爭(zhēng)、需求條件、相關(guān)支持性產(chǎn)業(yè)、外部機(jī)遇和政府角色等因素，是分析產(chǎn)業(yè)集群和產(chǎn)業(yè)競(jìng)爭(zhēng)力的重要手段[5]。作為一種行之有效的分析手段，在山西杏花村酒業(yè)集群轉(zhuǎn)型[6]、瀘州白酒產(chǎn)業(yè)集群競(jìng)爭(zhēng)力[7]、廣西白酒產(chǎn)業(yè)競(jìng)爭(zhēng)力[8]等問(wèn)題的研究中得以應(yīng)用。本文擬以鉆石模型為分析手段，對(duì)仁懷市醬香型白酒產(chǎn)業(yè)集群發(fā)展現(xiàn)狀、存在問(wèn)題及發(fā)展對(duì)策進(jìn)行探討，以期為相關(guān)研究的繼續(xù)推進(jìn)和區(qū)域酒業(yè)集群發(fā)展提供一些有價(jià)值的思考。

1 仁懷市醬香型白酒產(chǎn)業(yè)集群發(fā)展現(xiàn)狀

1.1 生產(chǎn)要素

仁懷市醬香型白酒產(chǎn)業(yè)集群所擁有的生產(chǎn)要素，主要包括產(chǎn)區(qū)依托的自然資源、知識(shí)條件、人力資源、融資環(huán)境和基礎(chǔ)設(shè)施等方面。

1.1.1 自然資源條件

仁懷市醬香型白酒產(chǎn)業(yè)集群，有賴(lài)于發(fā)源于云南鎮(zhèn)雄的赤水河。清潔的赤水河水，是仁懷市醬香型白酒產(chǎn)業(yè)集群得以存續(xù)和發(fā)展的關(guān)鍵[9]。赤水河谷仁懷段獨(dú)特的地質(zhì)地貌結(jié)構(gòu)也為醬香型白酒生產(chǎn)帶來(lái)益處。紫紅色泥巖和黃褐色砂巖的風(fēng)化土，分別是窖石和窖泥的原材料。地表覆蓋的紫色土所富含的稀土元素，與釀酒高粱品質(zhì)密切相關(guān)，在釀酒過(guò)程中對(duì)發(fā)酵周期、出酒率及基酒中總酸、總酯含量產(chǎn)生積極影響[10]。赤水河谷仁懷段，形成了特殊的小氣候，給醬香型白酒釀造微生物的棲息和繁殖，提供了不可復(fù)制的環(huán)境[11]。釀造環(huán)境微生物種類(lèi)多樣性、數(shù)量多樣性、形態(tài)多樣性、代謝多樣性和遺傳多樣性等特征，共同構(gòu)成獨(dú)特的釀造微生物群落件[12]。醬香型白酒在釀造典型的高溫堆積發(fā)酵工藝環(huán)節(jié)，使酒醅大量吸收細(xì)菌、酵母菌、霉菌、放線菌等環(huán)境微生物參與到發(fā)酵過(guò)程中來(lái)，從而形成具有醬香型白酒獨(dú)特風(fēng)格的風(fēng)味物質(zhì)[13]。

1.1.2 知識(shí)條件

產(chǎn)業(yè)集群內(nèi)科學(xué)技術(shù)和市場(chǎng)知識(shí)的發(fā)展，關(guān)系到產(chǎn)品和勞務(wù)質(zhì)量表現(xiàn)。一系列標(biāo)準(zhǔn)[14]的制定和施行，使集群內(nèi)醬香型白酒企業(yè)共享技術(shù)知識(shí)。同時(shí)，貴州茅臺(tái)酒股份有限公司技術(shù)中心、仁懷醬香白酒科研所、茅臺(tái)學(xué)院、貴州省輕工業(yè)科學(xué)研究所、貴州大學(xué)釀酒與食品工程學(xué)院等研究機(jī)構(gòu)，先后參與到醬香型白酒生產(chǎn)相關(guān)技術(shù)和知識(shí)的生產(chǎn)、傳播中來(lái)。在醬香型白酒生產(chǎn)和市場(chǎng)營(yíng)銷(xiāo)過(guò)程中，“三高兩長(zhǎng)”、“12987”、“端午制曲”、“重陽(yáng)下沙”等關(guān)于醬香型白酒的專(zhuān)業(yè)知識(shí)，被醬香型白酒從業(yè)人員接受，并逐漸傳播到消費(fèi)者市場(chǎng)，從而擁有了“公共品屬性”[15]。

1.1.3 人力資源

醬香型白酒產(chǎn)業(yè)是仁懷市的支柱產(chǎn)業(yè)，悠久的發(fā)展歷史積累了大量熟練的技術(shù)工人[16]。醬香型白酒業(yè)和關(guān)聯(lián)產(chǎn)業(yè)具有良好的經(jīng)濟(jì)效益，對(duì)當(dāng)?shù)貏趧?dòng)力就業(yè)具有一定程度的吸引力。仁懷市擁有大量的釀酒師、釀造工程師、品酒師、評(píng)酒員、質(zhì)檢員等專(zhuān)業(yè)技術(shù)人員，較強(qiáng)的流動(dòng)性使集群內(nèi)的技術(shù)交流更為便捷。在醬香型白酒產(chǎn)業(yè)集群形成和發(fā)展過(guò)程中，還積累了大量的經(jīng)營(yíng)管理人才、市場(chǎng)營(yíng)銷(xiāo)人才。各類(lèi)人才之間相互交流，形成了適應(yīng)于醬香型白酒生產(chǎn)和銷(xiāo)售的復(fù)合型人才。企業(yè)基層釀酒員工，經(jīng)過(guò)長(zhǎng)期積累，往往成長(zhǎng)為既擁有專(zhuān)業(yè)技術(shù)懂得醬香型白酒釀造，又懂經(jīng)營(yíng)管理、對(duì)市場(chǎng)行情變化極為敏銳的人才。

1.1.4 融資環(huán)境和基礎(chǔ)設(shè)施

醬香型白酒生產(chǎn)采用地窖發(fā)酵，輪次基酒使用陶壇貯存，對(duì)生產(chǎn)車(chē)間和酒庫(kù)車(chē)間要求較高，前期投入資金量大。受制于醬香型白酒生產(chǎn)的特殊工藝，醬香大曲存儲(chǔ)時(shí)間長(zhǎng)，醬香基酒生產(chǎn)周期長(zhǎng)（約需1年），基酒存儲(chǔ)時(shí)間長(zhǎng)，成品酒一般需要儲(chǔ)存3～5年才能包裝出廠[17]。生產(chǎn)環(huán)節(jié)資金需求量大，資金周轉(zhuǎn)率低。醬香型白酒業(yè)多采用傳統(tǒng)釀造技藝，機(jī)械化程度較低，勞動(dòng)力需求大，人力成本較高。為了確保釀造出優(yōu)質(zhì)醬香型白酒，必須嚴(yán)格控制發(fā)酵過(guò)程，淀粉利用率低，出酒率更是各類(lèi)白酒中最低的[18-19]。總體上說(shuō)，醬香型白酒較之其他香型白酒，對(duì)資金尤其是中長(zhǎng)期資金的需求較大。

仁懷名酒工業(yè)園區(qū)建設(shè)初見(jiàn)成效，配套設(shè)施相對(duì)完善，服務(wù)水平不斷提升，吸引了仁懷市大部分醬香型白酒企業(yè)入駐。國(guó)酒工業(yè)園、壇廠現(xiàn)代服務(wù)園、茅臺(tái)古鎮(zhèn)文化產(chǎn)業(yè)園等園區(qū)建設(shè)的完成，為醬香型白酒的生產(chǎn)、包裝、物流、文化創(chuàng)意提供強(qiáng)力支撐[20]。交通運(yùn)輸條件的改善和大型物流企業(yè)入駐，為仁懷市醬香型白酒產(chǎn)品的全國(guó)性流通提供了重要保障。擁有較強(qiáng)實(shí)力的白酒企業(yè)（如茅臺(tái)集團(tuán)），成立運(yùn)輸公司專(zhuān)門(mén)負(fù)責(zé)成品酒運(yùn)輸。

1.2 企業(yè)戰(zhàn)略和同業(yè)競(jìng)爭(zhēng)

品牌戰(zhàn)略是提升企業(yè)價(jià)值和核心競(jìng)爭(zhēng)力的必經(jīng)之路，可供仁懷市醬香型白酒業(yè)選擇的有單一品牌戰(zhàn)略、多品牌戰(zhàn)略、混合品牌戰(zhàn)略等[21]。仁懷眾多醬香型白酒企業(yè)，都提出了各自的品牌戰(zhàn)略，但其最終成效如何尚待市場(chǎng)檢驗(yàn)。仁懷市醬香型白酒企業(yè)大多帶有家族式經(jīng)營(yíng)管理的特點(diǎn)，公司治理和現(xiàn)代經(jīng)營(yíng)手段較為欠缺，經(jīng)營(yíng)管理理念落后[22]。

集群之間的有序競(jìng)爭(zhēng)，有助于主動(dòng)創(chuàng)新的實(shí)現(xiàn)。四川省著力打造的“中國(guó)白酒金三角”產(chǎn)業(yè)集群[23]，宜賓打造“中國(guó)白酒之都”[24]，山西打造的杏花村酒業(yè)集群，都給仁懷市醬香型白酒產(chǎn)業(yè)集群打造提供可資借鑒的經(jīng)驗(yàn)，也不斷倒逼仁懷市醬香型白酒產(chǎn)業(yè)集群打造。在集群內(nèi)部，仁懷市醬香型白酒企業(yè)還面臨著同業(yè)之間的激烈競(jìng)爭(zhēng)。醬香型白酒生產(chǎn)屬于傳統(tǒng)食品制造業(yè)，需求總量大、行業(yè)進(jìn)入門(mén)檻較低、利潤(rùn)豐厚，中小型企業(yè)大量存在，加劇了行業(yè)內(nèi)部的競(jìng)爭(zhēng)[25]。隨著國(guó)家白酒產(chǎn)業(yè)政策的放寬，外來(lái)資本逐漸涌入仁懷市醬香型白酒產(chǎn)業(yè)，競(jìng)爭(zhēng)激烈程度進(jìn)一步加劇。

1.3 需求條件

在中國(guó)，酒類(lèi)消費(fèi)是城鄉(xiāng)社會(huì)較為普遍的現(xiàn)象，飲酒是一種復(fù)雜的社會(huì)和文化行為[26]。據(jù)世界衛(wèi)生組織發(fā)布的《2018年酒精與健康全球狀況報(bào)告》，中國(guó)人均酒精消費(fèi)數(shù)量呈逐年上升趨勢(shì)。15歲以上居民人均每年攝入純酒精7.2 L，男性為11.7 L，女性為2.5 L。若只考慮飲酒者，平均每位飲酒者每年攝入純酒精12.9 L，男性為17.0 L，女性為6.0 L，40.7%的飲酒者為重度飲酒者。以酒精攝入來(lái)源看，67%來(lái)自于蒸餾酒，30%來(lái)自于啤酒，來(lái)源于葡萄酒和其他酒類(lèi)者僅占3%[27]。這些數(shù)據(jù)真實(shí)反映了中國(guó)酒類(lèi)消費(fèi)的基本特征：男性飲酒者與女性飲酒者存在較大差異，飲酒具有普遍性，白酒是最為重要的酒精攝入來(lái)源。國(guó)內(nèi)研究者在河北進(jìn)行的飲酒調(diào)查，驗(yàn)證了世界衛(wèi)生組織相關(guān)數(shù)據(jù)[28]。龐大的人口基數(shù)，較高的飲酒流行率，重度飲酒者較多，遍及城鄉(xiāng)的飲酒行為，酒在中國(guó)社會(huì)和文化中的重要作用，現(xiàn)有酒類(lèi)消費(fèi)結(jié)構(gòu)中以白酒為主的消費(fèi)模式，中國(guó)酒類(lèi)消費(fèi)的這些特征給仁懷市醬香型白酒產(chǎn)業(yè)集群的發(fā)展帶來(lái)強(qiáng)勁需求。當(dāng)然，這樣的需求為所有香型白酒共享，促使行業(yè)競(jìng)爭(zhēng)更為激烈。

1.4 相關(guān)支持產(chǎn)業(yè)

產(chǎn)業(yè)集群的形成與發(fā)展，還需要有相關(guān)產(chǎn)業(yè)提供相應(yīng)的支撐和服務(wù)。在貴州省仁懷市醬香型白酒產(chǎn)業(yè)集群內(nèi)，除了釀酒企業(yè)集聚外，優(yōu)質(zhì)釀酒高粱和小麥的廣泛種植，保障了高品質(zhì)的原料供應(yīng)。包裝材料供應(yīng)和產(chǎn)品包裝設(shè)計(jì)服務(wù)，提升了產(chǎn)品形象。物流企業(yè)的匯聚和現(xiàn)代物流技術(shù)的運(yùn)用，促使快遞物流運(yùn)輸效率提升，降低了產(chǎn)品運(yùn)輸成本。酒與旅游的融合，不斷推進(jìn)仁懷市醬香型白酒業(yè)向縱深發(fā)展[29]。酒糟綜合利用能力的提升，不但增加了產(chǎn)業(yè)鏈經(jīng)濟(jì)價(jià)值，還能部分降低釀酒業(yè)發(fā)展給環(huán)境帶來(lái)的壓力。酒文化開(kāi)發(fā)和宣傳體系，為集群內(nèi)醬香型白酒品牌的打造提供支撐[30]。

1.5 外部機(jī)會(huì)

在鉆石模型視角下，產(chǎn)業(yè)集群發(fā)展的外部機(jī)會(huì)，表現(xiàn)為基礎(chǔ)科技的發(fā)明創(chuàng)造、傳統(tǒng)技術(shù)出現(xiàn)斷層、生產(chǎn)成本變化、全球性或區(qū)域性的重大事件等，超越了集群內(nèi)企業(yè)甚至是政府的掌控。微生物學(xué)的發(fā)展和傳統(tǒng)釀造技藝的總結(jié)提高，給產(chǎn)業(yè)的發(fā)展帶來(lái)強(qiáng)勁推動(dòng)力量。醬香型白酒企業(yè)如果不能長(zhǎng)期保持較高的利潤(rùn)水平，則對(duì)勞動(dòng)力就業(yè)的吸附力降低，長(zhǎng)期來(lái)看會(huì)影響到釀酒技術(shù)人才的成長(zhǎng)甚至造成技術(shù)斷層[31]。

1.6 政府政策

在國(guó)家層面，白酒產(chǎn)業(yè)一直是受到政府限制發(fā)展的產(chǎn)業(yè)。2020年1月1日起施行的《產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)調(diào)整指導(dǎo)目錄（2019年本）》，刪除了此前限制“白酒生產(chǎn)線”的政策內(nèi)容。國(guó)家政策的這一重大變化，將對(duì)白酒產(chǎn)業(yè)的發(fā)展產(chǎn)生深遠(yuǎn)影響[32]。在省級(jí)政府層面，貴州省委省政府出臺(tái)了一系列支持白酒產(chǎn)業(yè)發(fā)展的政策文本，涉及到貴州白酒品牌打造、白酒產(chǎn)業(yè)振興、白酒產(chǎn)業(yè)供給側(cè)結(jié)構(gòu)性改革、白酒產(chǎn)業(yè)發(fā)展指導(dǎo)意見(jiàn)、茅臺(tái)集團(tuán)發(fā)展和茅臺(tái)酒知識(shí)產(chǎn)權(quán)保護(hù)、白酒產(chǎn)業(yè)稅收政策等方面，成為仁懷市醬香型白酒產(chǎn)業(yè)集群打造的重要政策支撐。在歷年貴州省《政府工作報(bào)告》中，都有推動(dòng)酒業(yè)發(fā)展的重要內(nèi)容。2016年強(qiáng)調(diào)推進(jìn)酒業(yè)“上規(guī)模、上檔次”，2018年強(qiáng)調(diào)“做大做強(qiáng)”并力促“規(guī)模化品牌化”，2019年提出推動(dòng)白酒產(chǎn)業(yè)“做強(qiáng)做優(yōu)”和“轉(zhuǎn)型升級(jí)發(fā)展”，2020年進(jìn)一步明確提出“推進(jìn)世界級(jí)醬香型白酒產(chǎn)業(yè)集群建設(shè)”的戰(zhàn)略目標(biāo)[33]。在遵義市級(jí)層面，出臺(tái)了支持優(yōu)質(zhì)原料生產(chǎn)基地建設(shè)、名優(yōu)白酒企業(yè)和品牌發(fā)展、“仁懷、茅臺(tái)—習(xí)水—赤水”段醬香型白酒生態(tài)工業(yè)產(chǎn)業(yè)聚集區(qū)打造、白酒產(chǎn)業(yè)發(fā)展水平提升等方面的文件。為了對(duì)接貴州省政府提出的“推進(jìn)世界級(jí)醬香型白酒產(chǎn)業(yè)集群建設(shè)”目標(biāo)，制定了《遵義市打造世界醬香白酒產(chǎn)業(yè)基地工作方案》，將對(duì)仁懷市醬香型白酒產(chǎn)業(yè)集群發(fā)展產(chǎn)生直接的影響。在仁懷市層面，負(fù)責(zé)對(duì)接和落實(shí)省市兩級(jí)政府醬香型白酒產(chǎn)業(yè)集群發(fā)展的戰(zhàn)略構(gòu)想和相關(guān)支持政策。《仁懷醬香酒產(chǎn)業(yè)發(fā)展區(qū)域布局規(guī)劃（2012-2020）》《仁懷醬香酒規(guī)范發(fā)展區(qū)控制性詳細(xì)規(guī)劃》等文本，從功能分區(qū)的角度將仁懷分為禁止發(fā)展區(qū)、限制發(fā)展區(qū)、規(guī)范發(fā)展區(qū)，以規(guī)范和優(yōu)化仁懷市醬香型白酒生產(chǎn)的空間布局。同時(shí)，大力支持循環(huán)經(jīng)濟(jì)、印刷包裝、日用玻璃、瓦楞紙箱、酒瓶膠帽等配套產(chǎn)業(yè)發(fā)展，支持建立優(yōu)質(zhì)高粱和小麥種植基地、倉(cāng)儲(chǔ)物流產(chǎn)業(yè)、城鎮(zhèn)體系基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)[34]。

2 仁懷市醬香型白酒產(chǎn)業(yè)集群發(fā)展存在的主要問(wèn)題

2.1 資源約束日益嚴(yán)峻

首先是土地資源緊缺。隨著仁懷區(qū)域經(jīng)濟(jì)的發(fā)展和城市化的推進(jìn)，建設(shè)用地增加，耕地和草地面積逐漸減少[35]。城鎮(zhèn)化建設(shè)、公共交通、水利水庫(kù)和工礦企業(yè)用地增加，在滿(mǎn)足茅臺(tái)集團(tuán)發(fā)展用地的前提下，著力打造“一區(qū)多點(diǎn)”仁懷白酒工業(yè)園區(qū)按照年產(chǎn)能30萬(wàn)t規(guī)劃[36]。在確保耕地紅線的前提下，用地需求的增加，用地指標(biāo)不斷收緊，企業(yè)用地成本大幅度增加。

其次是赤水河水量減少，水質(zhì)惡化。赤水河水流量和水質(zhì)狀況，對(duì)流域生態(tài)穩(wěn)定和環(huán)境質(zhì)量產(chǎn)生最為直接的影響，還會(huì)影響到區(qū)域社會(huì)和經(jīng)濟(jì)的發(fā)展。由于赤水河流域工業(yè)化、城鎮(zhèn)化進(jìn)程的加快，流域水資源消耗大，隨之而來(lái)的是土地變化和流域生態(tài)環(huán)境變遷。城市化還帶來(lái)人口的大量聚集，日常生活中對(duì)水資源的消耗較大，生活污水排放和處理給赤水河水質(zhì)帶來(lái)重要影響[37]。醬香型白酒生產(chǎn)中的各個(gè)工藝環(huán)節(jié)，雖然采用的是純糧固態(tài)發(fā)酵工藝，但釀酒業(yè)對(duì)水質(zhì)的要求較高，用水量較大。污水排放尤其是蒸餾中產(chǎn)生的鍋底水是高濃度有機(jī)廢水，是河水污染的重要源頭。釀酒企業(yè)污水收集管網(wǎng)布局不合理，釀酒企業(yè)治污能力有待提升，部分小微釀酒企業(yè)有污水直接排放的現(xiàn)象，加劇了赤水河水質(zhì)的污染程度[38]。除了釀酒工業(yè)源污染外，農(nóng)田徑流面源污染、煤礦源污染也是赤水河的主要污染來(lái)源[39]。

同時(shí)，仁懷區(qū)域內(nèi)人口的增加、現(xiàn)代消費(fèi)模式諸如汽車(chē)等交通工具的普遍使用、釀酒企業(yè)的大量聚集，給環(huán)境帶來(lái)巨大壓力。環(huán)境變化對(duì)集群內(nèi)微生物繁衍帶來(lái)的消極影響，更是值得重視和研究的問(wèn)題之一。

2.2 人才瓶頸亟需突破

仁懷市醬香型白酒企業(yè)多數(shù)是民營(yíng)企業(yè)，坐落在沿赤水河河谷的狹長(zhǎng)地帶，對(duì)高層次專(zhuān)業(yè)人才吸引力不如政府機(jī)關(guān)、事業(yè)單位和國(guó)有企業(yè)，人才團(tuán)隊(duì)建設(shè)面臨巨大挑戰(zhàn)。首先，掌握現(xiàn)代企業(yè)管理制度和經(jīng)營(yíng)理念的高級(jí)經(jīng)營(yíng)管理人才相對(duì)缺乏。第一代創(chuàng)業(yè)者多數(shù)是從草根成長(zhǎng)起來(lái)的，經(jīng)歷過(guò)市場(chǎng)經(jīng)濟(jì)的腥風(fēng)血雨。但在企業(yè)經(jīng)營(yíng)管理上，普遍重視感性經(jīng)驗(yàn)，對(duì)現(xiàn)代企業(yè)管理制度建設(shè)和經(jīng)營(yíng)管理理念不熟悉，導(dǎo)致高級(jí)經(jīng)營(yíng)管理人才團(tuán)隊(duì)建設(shè)存在明顯短板。其次，是專(zhuān)業(yè)化的市場(chǎng)營(yíng)銷(xiāo)人才相對(duì)缺乏。多數(shù)醬香型白酒企業(yè)自建營(yíng)銷(xiāo)團(tuán)隊(duì)，但因?yàn)楦鞣N因素的制約，營(yíng)銷(xiāo)人才學(xué)歷層次普遍較低，缺乏高學(xué)歷營(yíng)銷(xiāo)人才，絕大部分營(yíng)銷(xiāo)人員只有大專(zhuān)以下學(xué)歷；營(yíng)銷(xiāo)人才流動(dòng)大，企業(yè)間對(duì)營(yíng)銷(xiāo)人才的爭(zhēng)奪較為激烈；高層營(yíng)銷(xiāo)管理人員多為“50后”、“60后”，存在營(yíng)銷(xiāo)人才斷層的風(fēng)險(xiǎn)；熟悉“新零售”的高層次營(yíng)銷(xiāo)人才普遍缺乏[40]。再次，是高層次技術(shù)人才的缺乏。仁懷市醬香型白酒企業(yè)的創(chuàng)業(yè)者，對(duì)醬香型白酒生產(chǎn)工藝和技術(shù)流程十分熟悉。隨著企業(yè)不斷發(fā)展壯大，釀酒微生物研究、酒質(zhì)檢測(cè)、成品酒品評(píng)、環(huán)境保護(hù)檢測(cè)、流程合理化、工藝革新等領(lǐng)域，均需要大量具有專(zhuān)業(yè)知識(shí)的高層次人才。高層次專(zhuān)業(yè)技術(shù)人才的缺乏，長(zhǎng)遠(yuǎn)來(lái)看將會(huì)嚴(yán)重制約仁懷市醬香型白酒產(chǎn)業(yè)集群的發(fā)展。

2.3 經(jīng)營(yíng)管理模式和競(jìng)爭(zhēng)戰(zhàn)略均需重構(gòu)

仁懷市醬香型白酒企業(yè)的經(jīng)營(yíng)理念和競(jìng)爭(zhēng)戰(zhàn)略均需重新探索與思考。首先，仁懷市醬香型白酒企業(yè)多數(shù)是家族企業(yè)，采取家族式經(jīng)營(yíng)管理。在低信任度社會(huì)環(huán)境下，與企業(yè)發(fā)展階段相適應(yīng)，加上企業(yè)現(xiàn)有人力資源匱乏和受到“家庭本位”傳統(tǒng)文化觀念的影響，家族式經(jīng)營(yíng)管理較為普遍[41]。家族式經(jīng)營(yíng)管理模式存在的封閉性、決策機(jī)制的專(zhuān)斷性、接班人選擇難題、企業(yè)組織結(jié)構(gòu)和產(chǎn)權(quán)關(guān)系模糊等，將會(huì)對(duì)企業(yè)的長(zhǎng)期發(fā)展產(chǎn)生影響。其次，仁懷市醬香型白酒企業(yè)競(jìng)爭(zhēng)戰(zhàn)略亟需重構(gòu)。仁懷市醬香型白酒企業(yè)存在重視生產(chǎn)管理，忽視市場(chǎng)營(yíng)銷(xiāo)和品牌打造的情形；中小型白酒企業(yè)普遍缺乏戰(zhàn)略品牌和主導(dǎo)品牌；品牌形象不突出，品牌核心價(jià)值提煉不夠，品牌傳播方式單一；產(chǎn)品競(jìng)爭(zhēng)戰(zhàn)略不明確，產(chǎn)品體系求大求全，產(chǎn)品系列多且雜亂無(wú)章；產(chǎn)品性能、包裝設(shè)計(jì)、品牌文化、企業(yè)文化、營(yíng)銷(xiāo)手段上的同質(zhì)化現(xiàn)象嚴(yán)重。

2.4 消費(fèi)者需求模式變化呼喚企業(yè)創(chuàng)新

消費(fèi)者酒類(lèi)需求旺盛，催生了酒業(yè)及相關(guān)產(chǎn)業(yè)的繁榮和發(fā)展。但在新市場(chǎng)環(huán)境下，白酒面臨著眾多消費(fèi)者的不同需求，消費(fèi)者需求模式變化與企業(yè)創(chuàng)新乏力之間的矛盾凸顯[42]。首先，消費(fèi)者個(gè)性化需求給產(chǎn)品設(shè)計(jì)帶來(lái)較大挑戰(zhàn)。白酒如何抓住年輕消費(fèi)者，是值得營(yíng)銷(xiāo)學(xué)界和營(yíng)銷(xiāo)實(shí)務(wù)界探討的話(huà)題。白酒消費(fèi)老齡化趨勢(shì)明顯，年輕消費(fèi)者的白酒需求減弱，在白酒口感、價(jià)值理念、文化屬性等方面對(duì)白酒產(chǎn)品的要求不同于較高年齡層次的消費(fèi)者。每一個(gè)年齡段的消費(fèi)者，對(duì)白酒具有不同的認(rèn)知和消費(fèi)需求。如何滿(mǎn)足不同需求層次、不同需求特征消費(fèi)者對(duì)白酒產(chǎn)品的需求，是白酒產(chǎn)業(yè)共同面臨的一個(gè)難題。其次，飲酒觀念變遷給白酒產(chǎn)品帶來(lái)較大挑戰(zhàn)。隨著收入水平的增長(zhǎng)和消費(fèi)水平提高，飲酒已經(jīng)從“喝酒”上升為“喝好酒”。雖然不同的消費(fèi)者對(duì)“好酒”的期待不同，但如何不斷提升產(chǎn)品質(zhì)量，向消費(fèi)者提供優(yōu)質(zhì)產(chǎn)品，是仁懷市醬香型白酒企業(yè)共同努力的方向。再次，消費(fèi)者健康意識(shí)的增強(qiáng)，將對(duì)白酒消費(fèi)需求產(chǎn)生影響。在市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)中，與黃酒的“營(yíng)養(yǎng)”、葡萄酒的“健康”相比，白酒被賦予了“不健康”的形象。實(shí)質(zhì)上，飲酒與健康是歷來(lái)頗受關(guān)注的話(huà)題。隨著生活水平的不斷提高，健康價(jià)值成為消費(fèi)者選擇時(shí)的重要考慮因素。白酒如何擺脫“不健康”的形象，在飲酒與健康之間找到平衡點(diǎn)顯得尤為關(guān)鍵。

2.5 相關(guān)支持產(chǎn)業(yè)仍需進(jìn)一步完善

就仁懷市醬香型白酒產(chǎn)業(yè)集群發(fā)展而言，相關(guān)支持產(chǎn)業(yè)的配套發(fā)展仍需進(jìn)一步完善。首先是釀酒原料種植產(chǎn)業(yè)有待提升。集群內(nèi)除了茅臺(tái)等大型企業(yè)集團(tuán)建立了釀酒高粱、小麥種植基地外，多數(shù)中小型企業(yè)只能在市場(chǎng)上收購(gòu)釀酒原料，原料質(zhì)量高下不一，難以保障基酒產(chǎn)量質(zhì)量恒定。其次是包裝設(shè)計(jì)產(chǎn)業(yè)尚處于初級(jí)階段。在現(xiàn)代消費(fèi)環(huán)境下，包裝創(chuàng)意和設(shè)計(jì)是吸引消費(fèi)者眼球的第一道關(guān)卡。仁懷市醬香型白酒包裝簡(jiǎn)陋粗糙、文化創(chuàng)意和設(shè)計(jì)元素缺乏，既有企業(yè)注重產(chǎn)品品質(zhì)忽略包裝設(shè)計(jì)的因素，也是包裝設(shè)計(jì)產(chǎn)業(yè)未能與白酒產(chǎn)業(yè)匹配發(fā)展所致。再次，媒介產(chǎn)業(yè)發(fā)展短板凸顯。媒介產(chǎn)業(yè)對(duì)醬香型白酒相關(guān)知識(shí)和品牌文化的傳播，極為重要。多數(shù)仁懷市醬香型白酒企業(yè)，均立足于仁懷面向全國(guó)消費(fèi)者。但限于經(jīng)營(yíng)理念和區(qū)域媒介產(chǎn)業(yè)的落后，導(dǎo)致企業(yè)宣傳推廣乏力。除了部分具有一定影響力的媒介外，未能形成完整的媒介產(chǎn)業(yè)，制約了仁懷市醬香型白酒產(chǎn)業(yè)集群的發(fā)展。第四，產(chǎn)品質(zhì)量檢測(cè)體系不健全。大型醬香型白酒企業(yè)多具有對(duì)產(chǎn)品進(jìn)行質(zhì)量控制和監(jiān)測(cè)的能力，但眾多中小企業(yè)無(wú)法對(duì)產(chǎn)品質(zhì)量進(jìn)行較好的控制。具有檢測(cè)資質(zhì)的機(jī)構(gòu)少，專(zhuān)業(yè)檢測(cè)人員少且專(zhuān)業(yè)化程度有待提高，產(chǎn)品質(zhì)量檢測(cè)覆蓋范圍小，檢測(cè)結(jié)果只對(duì)企業(yè)提供樣品負(fù)責(zé)等，導(dǎo)致市場(chǎng)上低劣產(chǎn)品甚至“三無(wú)”產(chǎn)品充斥。第五，生態(tài)產(chǎn)業(yè)不發(fā)達(dá)，導(dǎo)致污水處理與循環(huán)利用、酒糟綜合利用與白酒產(chǎn)業(yè)發(fā)展水平不匹配，產(chǎn)業(yè)價(jià)值鏈延伸受到制約，且加劇了環(huán)境惡化。

2.6 政府角色功能凸顯

對(duì)仁懷市醬香型白酒產(chǎn)業(yè)集群的發(fā)展而言，各級(jí)地方政府所發(fā)揮的作用不容忽視。集群發(fā)展的基本經(jīng)驗(yàn)和經(jīng)濟(jì)學(xué)理論研究均已表明，政府的領(lǐng)導(dǎo)、規(guī)劃、管理和協(xié)調(diào)功能，對(duì)集群形成和轉(zhuǎn)型發(fā)展尤其重要。仁懷市醬香型白酒產(chǎn)業(yè)集群轉(zhuǎn)型發(fā)展所面臨的諸多問(wèn)題均需政府的深度參與[43]。但同時(shí)，地方政府角色可能并非全對(duì)醬香型白酒產(chǎn)業(yè)集群有利。如仁懷白酒工業(yè)園區(qū)按照年產(chǎn)能30萬(wàn)t規(guī)劃，但至今年產(chǎn)能僅7萬(wàn)t。

3 仁懷市醬香型白酒產(chǎn)業(yè)集群轉(zhuǎn)型發(fā)展的主要策略

3.1 加強(qiáng)環(huán)境保護(hù)力度，提升資源利用率

首先，赤水河是仁懷市醬香型白酒產(chǎn)業(yè)集群賴(lài)以存在的基礎(chǔ)和前提，必須加強(qiáng)赤水河的保護(hù)和治理。（1）跨省區(qū)協(xié)調(diào)加強(qiáng)立法保護(hù)。赤水河的保護(hù)涉及到四川、云南、貴州三省之間的跨省協(xié)作。2011年，貴州省人民代表大會(huì)常務(wù)委員會(huì)通過(guò)《貴州省赤水河流域保護(hù)條例》，對(duì)流域規(guī)劃和產(chǎn)業(yè)發(fā)展、生態(tài)建設(shè)與環(huán)境保護(hù)、資源保護(hù)與開(kāi)發(fā)利用、文化傳承與保護(hù)、法律責(zé)任等原則性問(wèn)題進(jìn)行了規(guī)范。（2）發(fā)揮流域龍頭企業(yè)赤水河治理的積極作用。茅臺(tái)、習(xí)酒、郎酒等流域龍頭企業(yè)，大力發(fā)揮示范引領(lǐng)作用，參與到赤水河治理中來(lái)。從2014年起，茅臺(tái)集團(tuán)連續(xù)10年出資5億元生態(tài)補(bǔ)償基金保護(hù)赤水河水質(zhì)。（3）流域釀酒企業(yè)積極參與赤水河保護(hù)和治理，提倡節(jié)約用水、合理用水，提倡釀造用水循環(huán)利用；加強(qiáng)排污治理，堅(jiān)決杜絕向赤水河排放污水的不法行為。（4）赤水河流域各級(jí)地方政府和相關(guān)部門(mén)，大力保護(hù)赤水河水源水質(zhì)，為流域生態(tài)穩(wěn)定和發(fā)展提供良好的社會(huì)環(huán)境[44]。其次，保護(hù)仁懷市尤其是沿赤水河河谷地帶醬香型白酒微生物生存、繁衍的微生態(tài)環(huán)境。在推進(jìn)城鎮(zhèn)化建設(shè)過(guò)程中，促進(jìn)空間規(guī)劃和區(qū)域布局合理化，盡量減少人口大量聚集給醬香型白酒釀造微生態(tài)環(huán)境帶來(lái)的不利影響；合理規(guī)劃醬香型白酒產(chǎn)業(yè)發(fā)展目標(biāo)，科學(xué)測(cè)量仁懷市醬香型白酒產(chǎn)業(yè)集群的產(chǎn)業(yè)承載能力，杜絕釀酒生產(chǎn)給微觀生態(tài)環(huán)境帶來(lái)的破壞性影響；原材料貯存、包裝設(shè)計(jì)、物流運(yùn)輸?shù)扰涮桩a(chǎn)業(yè)布局合理化，盡量遠(yuǎn)離醬香型白酒核心生產(chǎn)區(qū)域；盡量將醬香型白酒產(chǎn)業(yè)生產(chǎn)區(qū)和市民生活區(qū)域區(qū)隔開(kāi)來(lái)，降低日常生活給釀造環(huán)境帶來(lái)的影響。再次，提升資源利用效率。加強(qiáng)水資源循環(huán)利用，節(jié)約有限的水資源。如可將蒸餾鍋底水凈化后循環(huán)利用，或作為工具洗滌用水等。促進(jìn)廠區(qū)生產(chǎn)布局科學(xué)化、合理化，提升土地利用效率，將每一寸土地的效益發(fā)揮到最大。

3.2 多渠道培養(yǎng)和引進(jìn)多元人才

首先，仁懷市醬香型白酒企業(yè)必須轉(zhuǎn)變理念，充分重視各類(lèi)人才在企業(yè)經(jīng)營(yíng)發(fā)展中的作用，樹(shù)立“人才強(qiáng)企”的戰(zhàn)略思維。其次，建立和完善人才成長(zhǎng)晉升機(jī)制，給予各類(lèi)人才以充分的成長(zhǎng)空間和良好的制度環(huán)境，建立合理的激勵(lì)機(jī)制和晉升機(jī)制，增強(qiáng)醬香型白酒企業(yè)對(duì)各類(lèi)人才的吸引力。第三，與高校、科研院所、行業(yè)協(xié)會(huì)保持密切聯(lián)系，掌握人才培養(yǎng)現(xiàn)況，將企業(yè)人才需求狀況反饋給人才培養(yǎng)培訓(xùn)單位，提升人才培養(yǎng)與產(chǎn)業(yè)發(fā)展的結(jié)合程度。第四，結(jié)合“互聯(lián)網(wǎng)＋”、新零售形態(tài)和大數(shù)據(jù)的發(fā)展，重構(gòu)醬香型白酒行業(yè)人才培養(yǎng)培訓(xùn)體系，重構(gòu)培養(yǎng)培訓(xùn)內(nèi)容，將經(jīng)營(yíng)管理、專(zhuān)業(yè)技術(shù)、市場(chǎng)營(yíng)銷(xiāo)等方面的內(nèi)容有機(jī)結(jié)合起來(lái)，培養(yǎng)具有現(xiàn)代企業(yè)經(jīng)營(yíng)管理理念，熟悉現(xiàn)代管理手段和營(yíng)銷(xiāo)手段，具有一定程度專(zhuān)業(yè)技術(shù)的復(fù)合型、領(lǐng)導(dǎo)型人才。

3.3 重構(gòu)企業(yè)經(jīng)營(yíng)管理模式和競(jìng)爭(zhēng)戰(zhàn)略

首先，建立現(xiàn)代企業(yè)管理制度，樹(shù)立現(xiàn)代經(jīng)營(yíng)管理理念。仁懷市醬香型白酒產(chǎn)業(yè)集群的可持續(xù)發(fā)展，有賴(lài)于集群內(nèi)部企業(yè)經(jīng)營(yíng)管理能力的提升。多數(shù)企業(yè)所采取的家族式經(jīng)營(yíng)管理模式，雖然在確保產(chǎn)權(quán)和經(jīng)營(yíng)權(quán)的統(tǒng)一、增強(qiáng)企業(yè)凝聚力等方面具有一定程度的合理性。但在激烈的市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)環(huán)境下，需要建立完善的現(xiàn)代企業(yè)經(jīng)營(yíng)管理制度，樹(shù)立現(xiàn)代經(jīng)營(yíng)管理理念，確保企業(yè)可持續(xù)經(jīng)營(yíng)和發(fā)展。其次，引入和建立職業(yè)經(jīng)理人制度，企業(yè)所有者放開(kāi)企業(yè)經(jīng)營(yíng)管理權(quán)，使企業(yè)步入制度化、規(guī)范化、正規(guī)化、社會(huì)化管理。再次，切實(shí)執(zhí)行品牌競(jìng)爭(zhēng)戰(zhàn)略。市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)，歸根結(jié)底是品牌的競(jìng)爭(zhēng)。

3.4 不斷滿(mǎn)足消費(fèi)者的差異化需求

首先，創(chuàng)新產(chǎn)品設(shè)計(jì)，滿(mǎn)足消費(fèi)者個(gè)性化需求。白酒是一種高度同質(zhì)化的產(chǎn)品，尤其是醬香型白酒之間，從產(chǎn)品風(fēng)格特征到品牌文化提煉到產(chǎn)品包裝設(shè)計(jì)，同質(zhì)化現(xiàn)象尤其嚴(yán)重。在現(xiàn)階段，中國(guó)酒類(lèi)消費(fèi)總體需求強(qiáng)勁，但也面臨著激烈的競(jìng)爭(zhēng)。只有創(chuàng)新醬香型白酒產(chǎn)品，才能不斷滿(mǎn)足消費(fèi)者的差異化需求。其次，把握消費(fèi)者需求變化特征，提供多元化的產(chǎn)品供消費(fèi)者選擇。再次，確保醬香型白酒產(chǎn)品品質(zhì)，確保消費(fèi)者消費(fèi)安全。

3.5 完善相關(guān)支持產(chǎn)業(yè)體系

首先，建立穩(wěn)定的原料種植基地，提升釀酒原料種植產(chǎn)業(yè)發(fā)展水平，確保高品質(zhì)釀酒原材料供應(yīng)。其次，力促包裝設(shè)計(jì)產(chǎn)業(yè)發(fā)展，提升創(chuàng)意產(chǎn)業(yè)和創(chuàng)新發(fā)展水平。第三，充分重視媒介產(chǎn)業(yè)發(fā)展給醬香型白酒產(chǎn)業(yè)發(fā)展帶來(lái)的機(jī)遇和挑戰(zhàn)，充分利用現(xiàn)有媒介促進(jìn)仁懷市醬香型白酒產(chǎn)業(yè)發(fā)展。同時(shí)，建立具有區(qū)域特色和行業(yè)特征且符合行業(yè)發(fā)展要求的媒介產(chǎn)業(yè)。第四，建立健全產(chǎn)品質(zhì)量檢測(cè)體系，提升專(zhuān)業(yè)化檢測(cè)水平，確保醬香型白酒產(chǎn)品的高質(zhì)量特征。第五，大力發(fā)展生態(tài)產(chǎn)業(yè)，提升排污處理和資源循環(huán)利用、酒糟綜合利用水平，提升產(chǎn)業(yè)鏈價(jià)值。

3.6 轉(zhuǎn)變政府職能

首先，地方政府應(yīng)充分尊重市場(chǎng)經(jīng)濟(jì)一般規(guī)律，減少對(duì)集群內(nèi)醬香型白酒企業(yè)日常經(jīng)營(yíng)和行業(yè)產(chǎn)業(yè)發(fā)展的微觀管理和直接干預(yù)。其次，充分發(fā)揮政府宏觀管理職能，在產(chǎn)業(yè)發(fā)展規(guī)劃、集體品牌打造、產(chǎn)業(yè)空間布局、基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)、投融資環(huán)境改善等方面著力，不斷提升集群發(fā)展水平。第三，轉(zhuǎn)變政府職能，樹(shù)立服務(wù)產(chǎn)業(yè)集群發(fā)展的理念。如在污染治理等方面，處罰、停工、罰款都不是終極目的。最終目的是督促企業(yè)按照法律法規(guī)的相關(guān)規(guī)定開(kāi)展生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)活動(dòng)，但地方政府存在“以罰代法”的情形。第四，切實(shí)發(fā)揮政府在產(chǎn)業(yè)集群打造中的積極作用，提升污染治理水平和治理能力，保護(hù)區(qū)域微生態(tài)環(huán)境，加強(qiáng)知識(shí)產(chǎn)權(quán)保護(hù)，打擊侵權(quán)產(chǎn)品和違反法律法規(guī)的企業(yè)行為，凈化產(chǎn)業(yè)集群發(fā)展環(huán)境和競(jìng)爭(zhēng)環(huán)境。

4 結(jié)語(yǔ)

傳統(tǒng)釀造產(chǎn)業(yè)如何在21世紀(jì)激烈的市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)環(huán)境下獲得發(fā)展機(jī)遇，是一個(gè)值得探討的問(wèn)題。經(jīng)由產(chǎn)業(yè)長(zhǎng)期在市場(chǎng)經(jīng)濟(jì)條件下的發(fā)展積淀和政府有意識(shí)的推進(jìn)，仁懷市醬香型白酒產(chǎn)業(yè)集群成為中國(guó)極具特色的產(chǎn)業(yè)集群之一。本文引入波特產(chǎn)業(yè)集群戰(zhàn)略研究的鉆石模型，用以分析仁懷市醬香型白酒產(chǎn)業(yè)集群發(fā)展的內(nèi)部?jī)?yōu)勢(shì)條件和外部環(huán)境要素，進(jìn)而探討其存在的問(wèn)題及相關(guān)對(duì)策。產(chǎn)業(yè)集群的發(fā)展是眾多因素交互作用所致。就仁懷市醬香型白酒產(chǎn)業(yè)集群而言，其形成和發(fā)展是一個(gè)不斷變化的動(dòng)態(tài)過(guò)程，影響和制約因素具有復(fù)雜多變的特征。只有將仁懷市醬香型白酒產(chǎn)業(yè)集群納入動(dòng)態(tài)視野進(jìn)行考察，體察產(chǎn)業(yè)發(fā)展中所面臨的問(wèn)題及困境，才能找到合適的發(fā)展路徑，促進(jìn)產(chǎn)業(yè)集群轉(zhuǎn)型升級(jí)和健康發(fā)展。