王雪艷

摘要：近年來，國內(nèi)外經(jīng)濟(jì)金融形勢復(fù)雜多變，對商業(yè)銀行經(jīng)營發(fā)展造成較大影響，主要表現(xiàn)在：監(jiān)管要求不斷提高，利率市場化縱深推進(jìn)，金融服務(wù)同質(zhì)化競爭加劇，互聯(lián)網(wǎng)金融持續(xù)沖擊……面對上述挑戰(zhàn)，如何做大非利息業(yè)務(wù)收入，對于破解目前商業(yè)銀行利差收窄現(xiàn)實(shí)具有重要意義。本文從系統(tǒng)、流程、資源等方面總結(jié)商業(yè)銀行非利息收入發(fā)展經(jīng)驗(yàn)以及存在的不足，并結(jié)合當(dāng)前銀行業(yè)務(wù)實(shí)際情況，對如何做大商業(yè)銀行非利息收入提出幾點(diǎn)思考。

關(guān)鍵詞：商業(yè)銀行;非利息收入;策略

一、研究背景及意義

在利率市場化加快，銀行存貸款利差不斷收窄的情況下，如何擴(kuò)大非利息收入來源，對于改善銀行經(jīng)營狀況，意義重大。

擴(kuò)大非利息收入來源是銀行內(nèi)在發(fā)展的必然要求。近年來，隨著我國利率市場化改革不斷深入，以存貸利差為主的傳統(tǒng)盈利模式面臨挑戰(zhàn)，金融競爭也愈演愈烈，為此各家銀行都把發(fā)展非利息業(yè)務(wù)作為面向市場、爭取客戶的重要手段和措施。在某種意義上，非利息業(yè)務(wù)的發(fā)展程度已經(jīng)成為衡量各家銀行服務(wù)質(zhì)量重要標(biāo)準(zhǔn)之一。為了在競爭中求發(fā)展，要求商業(yè)銀行在發(fā)展資產(chǎn)負(fù)債業(yè)務(wù)的同時(shí)，必須大力發(fā)展人無我有、人有我優(yōu)的非利息業(yè)務(wù)，以此來提高各行的服務(wù)質(zhì)量和水平，滿足客戶更多的金融服務(wù)需求，實(shí)現(xiàn)銀行經(jīng)營的可持續(xù)發(fā)展。

擴(kuò)大非利息收入是擁抱金融科技、應(yīng)對跨界競爭的必然選擇。伴隨著我國經(jīng)濟(jì)邁入新時(shí)代，90后、00后等這些伴隨著互聯(lián)網(wǎng)發(fā)展成長起來的年輕客群逐漸成為市場消費(fèi)主體，這類客戶群體“有個性，有想法，有特點(diǎn)，有創(chuàng)意”，對千篇一律的事物興趣不大，喜歡“快、簡、易、獨(dú)”的產(chǎn)品。在互聯(lián)網(wǎng)金融的快速發(fā)展初期，這類客戶群體成為他們的主力軍，如何重新獲取新時(shí)代下這批消費(fèi)主力軍，就必須能為他們提供一對一、個性化、線上化的非傳統(tǒng)存貸業(yè)務(wù)產(chǎn)品和服務(wù)，實(shí)現(xiàn)從“千人一面”到“千人千面”，這需要商業(yè)銀行要有擁抱大數(shù)據(jù)、人工智能等科技應(yīng)用的決心。

擴(kuò)大非利息收入是邁向一流銀行的必由之路。全球一流銀行的一個重要標(biāo)志就是“資產(chǎn)輕型化”，“資產(chǎn)輕型化”的核心和本質(zhì)就是破除“銀行中心癥”“信貸依賴癥”，通過更少的資本消耗、更集約的經(jīng)營方式和更有效的管理手段，來滿足客戶需求，實(shí)現(xiàn)高質(zhì)量發(fā)展。目前，國際上資產(chǎn)輕型化的銀行非利息收入占比一般在40%以上，很多先進(jìn)銀行的非利息收入占比超過50%，例如國際上UBS非利息收入占比就達(dá)到70%，部分國內(nèi)銀行如招商銀行，2018年非利息收入占比為35.4%。推動“資產(chǎn)輕型化”，降低銀行對重資產(chǎn)的依賴，提高非利息收入在營業(yè)收入中的占比。

二、非利息業(yè)務(wù)發(fā)展主要存在問題

（一）發(fā)展現(xiàn)狀

近年來，商業(yè)銀行非利息收入保持較快增長，但受內(nèi)外部互聯(lián)網(wǎng)金融崛起、金融監(jiān)管加強(qiáng)等影響，各家商業(yè)銀行表現(xiàn)差異較大。

一是股份制銀行表現(xiàn)優(yōu)于四大行。從2018年主要上市商業(yè)銀行年報(bào)數(shù)據(jù)看，各個商業(yè)銀行非利息收入發(fā)展存在一定的差距。從非利息收入占比情況看，四大國有商業(yè)銀行收入構(gòu)成中非利息收人占比基本在30%以下，平均水平為25.2%。其中農(nóng)行非息收入占比僅為20.2%，處于較低水平。股份制銀行非利息收人占比基本在30%-40%，平均水平為38.8%。其中民生銀行非息收入占比超過50%。從增速情況看，國有四大銀行非利息收入平均增速4.2%，股份制銀行非利息收入平均增速18.8%。

二是資產(chǎn)拉動型業(yè)務(wù)貢獻(xiàn)占比較大。當(dāng)前商業(yè)銀行非利息收入主要來源之一依然是融資功能較強(qiáng)且易于操作的信用卡類業(yè)務(wù)。在這10家銀行中，9家銀行手續(xù)費(fèi)收入規(guī)模第一位的業(yè)務(wù)都是銀行卡業(yè)務(wù)，這類業(yè)務(wù)比重較大，大約占銀行手續(xù)費(fèi)收入30%以上。以占比最高的平安銀行為例，在平安銀行2018年年報(bào)中，銀行卡手續(xù)費(fèi)收入規(guī)模為252.6億，占該行非利息收入64.2%。

三是部分新興業(yè)務(wù)發(fā)展好于傳統(tǒng)業(yè)務(wù)。受外部監(jiān)管及政策調(diào)整影響較大，銀行部分傳統(tǒng)收入降速明顯，但隨著移動支付的興起，銀行新興業(yè)務(wù)增長迅猛。以建設(shè)銀行2018年披露年報(bào)數(shù)據(jù)為例，受資管新規(guī)影響，建設(shè)銀行2018年理財(cái)業(yè)務(wù)收入較上年下降44.6%，降幅最大。但是建設(shè)電子銀行業(yè)務(wù)收入較上年上升98.9%，成為建行增長最快的業(yè)務(wù)。

（二）存在的主要問題

一是聯(lián)動理念有待提高。非利息收入主要來源于商業(yè)銀行各項(xiàng)中間業(yè)務(wù)產(chǎn)品，涉及部門多，各項(xiàng)業(yè)務(wù)品類分散在各個部門中，而每個部門的出發(fā)點(diǎn)又不盡相同，難以做到以客戶為中心，容易出現(xiàn)重復(fù)營銷。雖然部分銀行已經(jīng)著手開展了R-P（客戶-產(chǎn)品）研究，建立了R-P預(yù)算管理機(jī)制，并配套有一定的費(fèi)用資源支持，但受制于信息系統(tǒng)、組織架構(gòu)等各方面的原因，R-P在考核、費(fèi)用尤其是人事費(fèi)用等關(guān)鍵核心領(lǐng)域的應(yīng)用仍然不夠。

二是產(chǎn)品種類有待豐富。近年來支撐非利息收入增長的各項(xiàng)中間業(yè)務(wù)產(chǎn)品進(jìn)入快速發(fā)展時(shí)期，尤其是與客戶日常生活場景切入度和關(guān)聯(lián)高不斷增高，并呈線上化加速的特點(diǎn)。雖然我國商業(yè)銀行在發(fā)展過程中取得了一定的成果，但與國際先進(jìn)同業(yè)相比，仍然存在一定差距。據(jù)統(tǒng)計(jì)，目前花旗銀行中間業(yè)務(wù)品種高達(dá)5000余項(xiàng)，中行約有450項(xiàng)左右，建行約有600多項(xiàng)，且新穎度低，同質(zhì)化嚴(yán)重，主要通過價(jià)格戰(zhàn)爭搶客戶，造成客戶增長與利潤增長不能同步。

三是市場預(yù)判有待提升。近年來監(jiān)管機(jī)構(gòu)陸續(xù)出臺了關(guān)于資管新規(guī)、理財(cái)產(chǎn)品、同業(yè)業(yè)務(wù)等方面的政策，強(qiáng)化了商業(yè)銀行的服務(wù)收費(fèi)管理，同時(shí)利率市場化進(jìn)程不斷加快、貿(mào)易摩擦日益頻繁，新冠疫情等黑天鵝事件突發(fā)，如果缺乏預(yù)判導(dǎo)致對客戶行為、客戶需求變化不了解、對市場新機(jī)遇不研究，在服務(wù)模式上跟不上客戶變化，在產(chǎn)品上滿足不了客戶需求，沒有新的增長點(diǎn)彌補(bǔ)失去的陣地，就會導(dǎo)致市場競爭能力的下降。如財(cái)務(wù)顧問類收入方面，個別銀行受房地產(chǎn)開發(fā)貸款集中度管控或總量受限等多種原因發(fā)展乏力，導(dǎo)致財(cái)務(wù)顧問目標(biāo)客戶匱乏;而部分銀行把握政策調(diào)整機(jī)遇，提前布局，仍保持一定發(fā)展。

四是系統(tǒng)和人才支持有待加強(qiáng)。涉及非利息收入的各項(xiàng)產(chǎn)品需要集金融、服務(wù)、科技、財(cái)務(wù)甚至法律于一體，它的發(fā)展需要有超前的系統(tǒng)架構(gòu)搭建理念和新產(chǎn)品開發(fā)理念。一方面，在金融科技日新月異的今天，部分商業(yè)銀行的技術(shù)服務(wù)手段比較落后，系統(tǒng)智能化程度低，業(yè)務(wù)辦理效率低，客戶體驗(yàn)不佳。另一方面存在“懂業(yè)務(wù)的不懂技術(shù)、懂技術(shù)的不懂業(yè)”等情況，人工智能、區(qū)塊鏈等新的科技雖然在個別大型銀行有所應(yīng)用，但不少中型或地方性銀行應(yīng)用仍基本處于空白，應(yīng)用的范圍也有待深化，制約對非利息收入貢獻(xiàn)較大的高附加值產(chǎn)品發(fā)展。

三、加快非息收入業(yè)務(wù)發(fā)展措施建議

（一）加強(qiáng)創(chuàng)新，實(shí)現(xiàn)重點(diǎn)突破

在商業(yè)銀行向多元化轉(zhuǎn)型的同時(shí)，夯實(shí)產(chǎn)品質(zhì)量、提升產(chǎn)品創(chuàng)新能力是實(shí)現(xiàn)非利息收入增長重點(diǎn)突破的關(guān)鍵。一方面注重對已有產(chǎn)品的改良。加強(qiáng)對傳統(tǒng)非利息產(chǎn)品的精細(xì)化管理，可以在一定程度上緩解客戶流失導(dǎo)致的非利息收入下降。如隨著移動支付、線上消費(fèi)模式普及的沖擊，銀行的短信通、結(jié)算等傳統(tǒng)非息產(chǎn)品收入呈下降趨勢，若針對短信通業(yè)務(wù)開發(fā)欠費(fèi)客戶系統(tǒng)追繳功能，豐富銀行智能柜臺簽約短信通優(yōu)惠模式選項(xiàng)，開發(fā)智能匯款提高跨境匯款到賬速度、進(jìn)行到賬提示等，可有效改善原有產(chǎn)品不足，提升客戶體驗(yàn)。另一方面注重新產(chǎn)品創(chuàng)新和服務(wù)創(chuàng)新。對私方面，商業(yè)銀行應(yīng)重新審視原有的二八定律，研究如何將產(chǎn)品與服務(wù)覆蓋長尾人群，要重點(diǎn)把握移動支付興起、消費(fèi)金融環(huán)境向好等有利時(shí)機(jī)，不斷壯大手機(jī)銀行用戶以及消費(fèi)金融的規(guī)模。對公方面要逐漸改善目前的重資產(chǎn)業(yè)務(wù)發(fā)展模式，重點(diǎn)把握企業(yè)日益增長的并購、財(cái)務(wù)顧問、投資銀行、保值、集團(tuán)資金管理等業(yè)務(wù)需求，通過各類金融工具、科技等手段，在營銷獲客、組織推動、流程創(chuàng)新等方面加以運(yùn)用，最終滿足客戶金融需求。

（二）強(qiáng)化賦能，深度業(yè)務(wù)融合

從客戶需求來講，已從原來單一的存、貸、匯轉(zhuǎn)換為綜合性的服務(wù)因此，已從原來以到店為主轉(zhuǎn)變?yōu)榫€上處理為主。強(qiáng)化綜合化經(jīng)營。商業(yè)銀行各業(yè)務(wù)條線之門、銀行與其綜合經(jīng)營公司之間要攜手打造一站式綜合化金融服務(wù)，圍繞客戶需求，制定綜合服務(wù)方案，提供全產(chǎn)業(yè)鏈金融服務(wù)。完善內(nèi)部聯(lián)動管理機(jī)制。建立以R（Relationship客戶為中心）的R-P管理機(jī)制，提高R-P緯度非利息收入數(shù)據(jù)系統(tǒng)自動獲取的便利性，強(qiáng)化R-P執(zhí)行情況在業(yè)務(wù)條線部門考核、費(fèi)用資源配置等方面深化應(yīng)用。

（三）敏捷反應(yīng)，提高響應(yīng)速度

提升政策敏感度。密切關(guān)注國家宏觀政策和各級政府機(jī)構(gòu)出臺的政策文件，做好與業(yè)務(wù)相關(guān)政策的解讀與研究，搶抓政策紅利。提升市場敏感度。持續(xù)提升差異化產(chǎn)品創(chuàng)新能力，打造完善的產(chǎn)品創(chuàng)新體系。例如，在央行對LPR報(bào)價(jià)機(jī)制改革利率市場化進(jìn)一步加快以及中美貿(mào)易摩擦的背景下，利率、匯率波動將帶動市場對人民幣匯率、利率保值需求的增加，可把握機(jī)遇發(fā)展利率掉期、利率互換、債務(wù)保值等業(yè)務(wù)，拉動收益貢獻(xiàn)提升。提升同業(yè)敏感度。定期對主要同業(yè)非利息收入相關(guān)業(yè)務(wù)產(chǎn)品發(fā)展動向、重點(diǎn)產(chǎn)品策略、產(chǎn)品創(chuàng)新等對比分析，取其精華，實(shí)現(xiàn)同業(yè)先進(jìn)經(jīng)驗(yàn)的分享。

（四）轉(zhuǎn)型驅(qū)動，強(qiáng)化科技引領(lǐng)

如今的商業(yè)銀行已經(jīng)邁入數(shù)字金融新時(shí)代，銀行要加快適應(yīng)這種變化，加強(qiáng)新技術(shù)在產(chǎn)品、渠道、管理等方面的應(yīng)用，實(shí)現(xiàn)銀行非利息收入相關(guān)業(yè)務(wù)與新技術(shù)的深度融合。

聚焦重點(diǎn)產(chǎn)品應(yīng)用。借力區(qū)塊鏈技術(shù)，研發(fā)新的、科技含量高的標(biāo)準(zhǔn)化產(chǎn)品，實(shí)現(xiàn)多方信息交互的及時(shí)性和保密性，解決目前一些產(chǎn)品成本高、效率低的問題。借力人工智能技術(shù)，實(shí)現(xiàn)產(chǎn)品“大同”下的“小異”，為客戶提供個性化服務(wù)，提升服務(wù)的針對性。聚焦線上渠道應(yīng)用。順應(yīng)移動支付迅猛發(fā)展的有利時(shí)機(jī)，加快線上服務(wù)場景建設(shè)，重點(diǎn)打造線上跨境、生活、運(yùn)動等場景。例如，通過聚焦特定場景、特定客群，提升線上特色產(chǎn)品對非利息收入的拉動作用。升級業(yè)務(wù)管理系統(tǒng)。商業(yè)銀行目前具有龐大的客戶群體和數(shù)據(jù)庫，通過升級業(yè)務(wù)管理系統(tǒng)，利用大數(shù)據(jù)分析技術(shù)，可以為銀行深入挖掘客戶需求，做到個性化的精準(zhǔn)營銷。

（五）完善培養(yǎng)，激發(fā)人才活力

銀行間的競爭，說到底還是人才之間的競爭。要有吸引人才的條件，要有把人才留住的條件，要讓人才肯為銀行做出貢獻(xiàn)。一是加大人員內(nèi)部培養(yǎng)力度，通過培訓(xùn)創(chuàng)造先進(jìn)生產(chǎn)力。如統(tǒng)籌采取加大內(nèi)部培訓(xùn)力度、建立業(yè)務(wù)與技術(shù)崗位互相交流機(jī)制、強(qiáng)化對金融理財(cái)師等專業(yè)資格考試的財(cái)務(wù)支持力度、啟動快速響應(yīng)市場需求的臨時(shí)柔性組織等，進(jìn)一步提升營銷管理人員專業(yè)化水平。二是適時(shí)通過市場引進(jìn)，尤其是對金融科技、大數(shù)據(jù)挖掘應(yīng)用等方面的人才，為商業(yè)銀行經(jīng)營注入新的人才活力。

參考文獻(xiàn)：

[1]方茁.基于利率市場化條件的商業(yè)銀行中間業(yè)務(wù)發(fā)展策略研究[J].經(jīng)濟(jì)師，2018 （03）：145-146+152.

[2]葉向陽，鄧福莉.我國商業(yè)銀行中間業(yè)務(wù)發(fā)展面臨的挑戰(zhàn)及對策[J].中國總會計(jì)師，2018 （11）：46-47.

[3]宋海林.關(guān)于推動商業(yè)銀行中間業(yè)務(wù)發(fā)展的思考（上）[J].中國金融家，2019 （04）：117-120.