姜紅德

新冠肺炎疫情在海外仍處于高峰期，受此影響全球經(jīng)濟(jì)將遭受重創(chuàng)，全球ICT市場(chǎng)也不可避免的會(huì)受到巨大影響。目前中國疫情雖然得到了有效控制，但在全球化高度發(fā)展的今天，也不能完全獨(dú)善其身。疫情發(fā)生后，黨中央和國務(wù)院從2020年2月14日到3月4日的20天內(nèi)，4次在各種會(huì)議上提出部署“新基建”項(xiàng)目。

“新基建”不同于“鐵公基”，是結(jié)合新一輪科技創(chuàng)新和產(chǎn)業(yè)變革的契機(jī)，面向國家戰(zhàn)略轉(zhuǎn)型升級(jí)提出的網(wǎng)絡(luò)型基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)，包括5G、數(shù)據(jù)中心、人工智能等七大領(lǐng)域。知名IT研究機(jī)構(gòu)IDC認(rèn)為，“新基建”不僅能支持國內(nèi)經(jīng)濟(jì)復(fù)蘇與增長，通過打造完善的新一代信息基礎(chǔ)設(shè)施，還將長期利好ICT市場(chǎng)發(fā)展，使中國的經(jīng)濟(jì)和ICT市場(chǎng)更有韌性。IDC中國總裁霍錦潔表示，“新基建”直接帶動(dòng)中國的ICT商機(jī)將超過1萬億元人民幣。

“新基建”帶動(dòng)ICT產(chǎn)業(yè)新趨勢(shì)

今年3月，賽迪智庫發(fā)布了《“新基建”發(fā)展白皮書》。報(bào)告指出，近年來黨中央、國務(wù)院高度重視新型基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)，不斷加快并完善 5G 基建、特高壓、城際高速鐵路和城市軌道交通、新能源汽車充電樁、大數(shù)據(jù)中心、人工智能、工業(yè)互聯(lián)網(wǎng)等領(lǐng)域的建設(shè)布局。 “新基建”可全面促進(jìn)信息技術(shù)的市場(chǎng)化應(yīng)用，推動(dòng)數(shù)字產(chǎn)業(yè)形成和發(fā)展，催生新產(chǎn)業(yè)、新業(yè)態(tài)、新模式，最終形成數(shù)字產(chǎn)業(yè)鏈和產(chǎn)業(yè)集群?！靶禄ā睂?duì)傳統(tǒng)產(chǎn)業(yè)進(jìn)行全方位、全角度、全鏈條的基礎(chǔ)改造，有利于推動(dòng)產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)優(yōu)化升級(jí)，實(shí)現(xiàn)對(duì)經(jīng)濟(jì)發(fā)展的放大、疊加、倍增效果。

在“新基建”的帶動(dòng)下，面向人工智能、工業(yè)互聯(lián)網(wǎng)、5G、大數(shù)據(jù)中心的產(chǎn)業(yè)投資開始出現(xiàn)井噴，這些投資能夠直接帶動(dòng)產(chǎn)業(yè)發(fā)展。根據(jù)有關(guān)部門統(tǒng)計(jì)，三大運(yùn)營商預(yù)計(jì)年內(nèi)建設(shè)超過55 萬個(gè) 5G 基站。2020 至 2022年，投資將逐步上升，到2025年，建成基本覆蓋全國的 5G 網(wǎng)絡(luò)，預(yù)計(jì)需要 5G 基站 500 萬-550 萬個(gè)，以每個(gè)基站平均 50 萬元計(jì)，直接拉動(dòng)基站投資約 2.5 萬億元；數(shù)據(jù)中心實(shí)現(xiàn)大型化、規(guī)模化發(fā)展，可滿足我國快速發(fā)展的數(shù)據(jù)存儲(chǔ)需求。到 2025 年，將建成一定數(shù)量的大型、超大型數(shù)據(jù)中心和邊緣數(shù)據(jù)中心；到 2023 年，我國將建設(shè) 20 個(gè)左右新一代人工智能創(chuàng)新發(fā)展試驗(yàn)區(qū)。

與此同時(shí)，各級(jí)地方政府今年也發(fā)布了多項(xiàng)“新基建”發(fā)展政策及規(guī)劃。江蘇省制定了加快推進(jìn)數(shù)字“新基建”擴(kuò)大信息消費(fèi)和支持發(fā)展5G網(wǎng)絡(luò)的政策意見，將加快建設(shè)5G、大數(shù)據(jù)中心、新能源汽車充電樁等新型基礎(chǔ)設(shè)施，今年計(jì)劃新建5G基站5.2萬座，完成相應(yīng)投資127億元；福建省2020年度數(shù)字經(jīng)濟(jì)重點(diǎn)項(xiàng)目251個(gè)，總投資5878億元，2020年度計(jì)劃投資1084億元。其中，數(shù)字新基建項(xiàng)目52個(gè)，總投資729億元，年度計(jì)劃投資286億元。目前全國已經(jīng)公開的26個(gè)省份的年度重點(diǎn)基礎(chǔ)設(shè)施項(xiàng)目投資計(jì)劃中，安徽、廣東、浙江的新型基礎(chǔ)設(shè)施項(xiàng)目數(shù)分別達(dá)到了280、165和109項(xiàng)，而河北、山東、廣東的新型基礎(chǔ)設(shè)施項(xiàng)目數(shù)量占比分別達(dá)到了43.5%、35.0%及34.1%。

“新基建”通過信息技術(shù)融合傳統(tǒng)行業(yè)，支撐產(chǎn)業(yè)數(shù)字化轉(zhuǎn)型，與近年來我國一直倡導(dǎo)的數(shù)字經(jīng)濟(jì)不謀而合。在疫情壓力之下，制造業(yè)數(shù)字化轉(zhuǎn)型需求進(jìn)一步激活和釋放，數(shù)字“新基建”的基礎(chǔ)支撐作用愈發(fā)明顯。新型信息基礎(chǔ)設(shè)施、新型融合基礎(chǔ)設(shè)施以及新型創(chuàng)新基礎(chǔ)設(shè)施將賦能制造業(yè)數(shù)字化轉(zhuǎn)型，催生“新制造”?！靶轮圃臁斌w現(xiàn)在新技術(shù)和制造業(yè)的深度融合，如工廠的智能化改造、彈性供應(yīng)鏈打造、網(wǎng)絡(luò)化協(xié)同等方面。工業(yè)互聯(lián)網(wǎng)、5G、人工智能、數(shù)據(jù)中心等“新基建”將發(fā)揮“頭雁效應(yīng)”。

以“5G+工業(yè)互聯(lián)網(wǎng)”為例，目前工業(yè)和信息化部已經(jīng)積極展開總體部署，結(jié)合地方產(chǎn)業(yè)，開展公共服務(wù)平臺(tái)建設(shè)。今年 3 月，工業(yè)和信息化部在《關(guān)于推動(dòng)工業(yè)互聯(lián)網(wǎng)加快發(fā)展的通知》《關(guān)于加快推動(dòng) 5G 發(fā)展的通知》兩個(gè)文件中，再次強(qiáng)調(diào)實(shí)施“5G+工業(yè)互聯(lián)網(wǎng)”512 工程，總結(jié)形成可持續(xù)、可復(fù)制、可推廣的創(chuàng)新模式和發(fā)展路徑，促進(jìn)“5G+工業(yè)互聯(lián)網(wǎng)”融合創(chuàng)新發(fā)展。2020 年政府報(bào)告中提出“加強(qiáng)新型基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)”“拓展 5G 應(yīng)用”，必將更進(jìn)一步激發(fā)“5G+工業(yè)互聯(lián)網(wǎng)”發(fā)展內(nèi)生動(dòng)力?？傮w看，在政策推動(dòng)下，伴隨著產(chǎn)業(yè)發(fā)展，“5G+工業(yè)互聯(lián)網(wǎng)”國家層面頂層設(shè)計(jì)逐步完善，并正在向垂直行業(yè)、重點(diǎn)領(lǐng)域延伸。

近日國家發(fā)展改革委、中央網(wǎng)信辦、工業(yè)和信息化部等十三部委聯(lián)合發(fā)文，力推數(shù)字經(jīng)濟(jì)15種新業(yè)態(tài)，包括在線教育、互聯(lián)網(wǎng)醫(yī)療、無人經(jīng)濟(jì)、傳統(tǒng)企業(yè)數(shù)字化轉(zhuǎn)型、共享生產(chǎn)模式等，也多與“新基建”關(guān)系密切。

IT細(xì)分市場(chǎng)深受影響

“新基建”中與IT相關(guān)的產(chǎn)業(yè)領(lǐng)域主要有4個(gè)：大數(shù)據(jù)中心、人工智能、5G基站和工業(yè)互聯(lián)網(wǎng)。通過進(jìn)一步分析我們發(fā)現(xiàn)，更多的細(xì)分子行業(yè)將會(huì)受到政策調(diào)整帶來的影響：數(shù)據(jù)中心、服務(wù)器、芯片制造、軟件等等，它們都是非常具有代表性的領(lǐng)域。

在數(shù)字化轉(zhuǎn)型熱潮的推動(dòng)下，全球數(shù)據(jù)中心投資呈現(xiàn)快速增長趨勢(shì)。根據(jù)賽迪顧問統(tǒng)計(jì)， 2019年中國數(shù)據(jù)中心IT投資規(guī)模達(dá)3698.1億元，預(yù)計(jì)2020年這一規(guī)模將增長12.7%，達(dá)到4166.8億元；而到2025年，預(yù)計(jì)這一投資規(guī)模將達(dá)到7070.9億元。數(shù)據(jù)中心既是“新基建”的重要組成部分，也是“新基建”發(fā)展的核心IT基礎(chǔ)設(shè)施，支撐了我國數(shù)字經(jīng)濟(jì)的騰飛。未來，各級(jí)政府有望進(jìn)一步加大城市公共計(jì)算與數(shù)據(jù)存儲(chǔ)服務(wù)中心的建設(shè)規(guī)模。目前，國內(nèi)云服務(wù)龍頭阿里巴巴、騰訊、華為、百度等企業(yè)，均通過自建、共建與租賃方式加速部署數(shù)據(jù)中心，滿足市場(chǎng)增量需求。