張悅 李眾 曲春紅

摘 要：作為非洲最重要的產(chǎn)業(yè)之一，非洲農(nóng)業(yè)正在經(jīng)歷轉(zhuǎn)型發(fā)展。分析了非洲農(nóng)業(yè)面向現(xiàn)代化發(fā)展的生產(chǎn)、貿(mào)易、科技、產(chǎn)業(yè)鏈發(fā)展現(xiàn)狀和重點(diǎn)領(lǐng)域，在此基礎(chǔ)上，提出非洲農(nóng)業(yè)發(fā)展面臨的農(nóng)作物單產(chǎn)水平低下、農(nóng)業(yè)基礎(chǔ)設(shè)施薄弱、農(nóng)業(yè)投入不足、農(nóng)產(chǎn)品增值能力不足、農(nóng)產(chǎn)品供需矛盾將進(jìn)一步擴(kuò)大、自然資源退化與氣候變化及新冠疫情沖擊方面挑戰(zhàn)。同時，提出非洲農(nóng)業(yè)發(fā)展存在自然資源豐富、疫情之前經(jīng)濟(jì)發(fā)展總體形勢向好、積極的政策環(huán)境、非洲大陸自由貿(mào)易區(qū)利好、國際社會加強(qiáng)對非合作方面的發(fā)展機(jī)遇。

關(guān)鍵詞：非洲農(nóng)業(yè);現(xiàn)狀;挑戰(zhàn);機(jī)遇

20世紀(jì)90年代末以來，伴隨著城市化的發(fā)展和經(jīng)濟(jì)結(jié)構(gòu)的轉(zhuǎn)型，非洲經(jīng)濟(jì)快速增長，非洲各地區(qū)都實(shí)現(xiàn)了農(nóng)業(yè)增長，農(nóng)業(yè)總產(chǎn)量顯著提高，同時，農(nóng)業(yè)在GDP和就業(yè)中占據(jù)的份額持續(xù)下降。

1 非洲農(nóng)業(yè)增長與轉(zhuǎn)型

農(nóng)業(yè)作為非洲最重要的產(chǎn)業(yè)之一，仍是非洲大多數(shù)國家主要的收入來源，提供了非洲超過50%的就業(yè)^[1]。在過去的15年中，農(nóng)業(yè)生產(chǎn)增長率最高的非洲國家也經(jīng)歷了非農(nóng)業(yè)勞動生產(chǎn)率增速最高，且勞動力退出農(nóng)業(yè)的速度最快的時期^[2]。人口的增長和城市化等驅(qū)動因素使得非洲糧食需求增加并且消費(fèi)習(xí)慣改變，從而導(dǎo)致非洲糧食凈進(jìn)口快速增長^[3]。同時，以生存為導(dǎo)向的非洲農(nóng)業(yè)部門正在向著更商業(yè)化、更高利潤的、以小農(nóng)和企業(yè)家為主導(dǎo)的生產(chǎn)模式進(jìn)行轉(zhuǎn)變^[4]。非洲的農(nóng)業(yè)生產(chǎn)模式以持有少量土地的分散的小農(nóng)戶為主。在非洲的13億人口中，70%是小農(nóng)戶^[5]。并且，根據(jù)對20個非洲國家農(nóng)業(yè)用地的調(diào)查顯示，超過75%的土地持有小于2 hm^2[6]。由于非洲地區(qū)的生物技術(shù)、肥料使用、農(nóng)業(yè)機(jī)械和灌溉投入一直落后于世界其他地區(qū)，這些小農(nóng)的農(nóng)業(yè)耕作方式主要依靠人工或者簡單工具進(jìn)行播種、鋤草、收割，農(nóng)機(jī)、化肥和良種的使用程度均較低。

2 非洲農(nóng)業(yè)發(fā)展現(xiàn)狀

2.1 農(nóng)業(yè)生產(chǎn)

非洲種植業(yè)主要包括糧食作物種植業(yè)和經(jīng)濟(jì)作物種植業(yè)。其中，糧食作物以玉米、稻谷、小麥等為主，占世界產(chǎn)量的6.8%左右;棉花生產(chǎn)主要集中在西非地區(qū)，占全球總產(chǎn)量的6.3%，柑橘類和堅(jiān)果類占比較高，達(dá)12%以上，主要產(chǎn)品包括柑橘、芒果、香蕉、核桃、腰果等（表1）。非洲農(nóng)業(yè)增長的地區(qū)差異性較大，F(xiàn)AO數(shù)據(jù)顯示，2016年南部非洲的谷物產(chǎn)量為3.27 t/hm²，較為接近世界平均水平;北部非洲和東部非洲產(chǎn)量均不到世界平均產(chǎn)量的一半;西非和中非則遠(yuǎn)遠(yuǎn)低于世界平均產(chǎn)量。非洲各地區(qū)的勞動力生產(chǎn)率也有較大差異，中非的人均生產(chǎn)指數(shù)為105.33，為非洲最高;東非與中非較為接近;西非和南非人均生產(chǎn)指數(shù)略高于非洲的平均水平98.86，而北非僅為96.24。

非洲畜牧業(yè)主要包括活畜、加工肉類和蛋奶生產(chǎn)，北部非洲國家，埃及、阿爾及利亞、蘇丹、摩洛哥的畜牧業(yè)發(fā)展相對較好（表2）。

據(jù)FAO《世界漁業(yè)和水產(chǎn)養(yǎng)殖狀況》報(bào)告^[7]，內(nèi)陸漁業(yè)漁獲物是若干非洲國家重要食物來源，2016年非洲內(nèi)陸水域捕撈產(chǎn)量為286.39萬t，較2015年增長了2.1%，占全球內(nèi)陸漁業(yè)漁獲量的25%。非洲漁業(yè)養(yǎng)殖集中在內(nèi)陸?zhàn)B殖上，海洋及近海養(yǎng)殖數(shù)量和占比都十分有限，且主要集中在埃及這一個國家。2016年，非洲內(nèi)陸?zhàn)B殖魚類195.4萬t，占世界內(nèi)陸?zhàn)B殖量的3.8%;海洋及近海養(yǎng)殖2.8萬t，僅占世界海洋及近海養(yǎng)殖量的0.09%。非洲養(yǎng)殖量合計(jì)198.2萬t，占世界總養(yǎng)殖量的2.47%，僅埃及魚類養(yǎng)殖量就達(dá)到了137.1萬t，占非洲總養(yǎng)殖量的69.17%。

2.2 農(nóng)產(chǎn)品貿(mào)易

根據(jù)世界貿(mào)易組織WTOSTAT數(shù)據(jù)庫，2017年非洲農(nóng)產(chǎn)品（不包括水產(chǎn)品）的出口總額為625.13億美元，占世界農(nóng)產(chǎn)品出口總額的3.60%;南非、科特迪瓦、摩洛哥、埃及、加納和肯尼亞是主要出口國。同年非洲農(nóng)產(chǎn)品進(jìn)口總額為753.99億美元，占世界農(nóng)產(chǎn)品進(jìn)口總額的4.31%;埃及、阿爾及利亞、南非、摩洛哥、尼日利亞和肯尼亞是主要進(jìn)口國。2017年非洲出口貿(mào)易總額最高的農(nóng)產(chǎn)品為可可豆、帶殼腰果、咖啡、煙草和茶葉，分別占2017非洲出口貿(mào)易總額的12.38%、6.17%、4.08%、3.85%、3.47%。2017年非洲進(jìn)口貿(mào)易總額最高的農(nóng)產(chǎn)品為小麥、油棕、大米、玉米和離心原糖，分別占2017非洲進(jìn)口貿(mào)易總額的12.83%、7.87%、7.80%、5.11%、4.61%。2017年非洲農(nóng)產(chǎn)品出口量中占世界總出口量較多的為帶殼腰果、芝麻、可可、橙子和茶葉，分別占世界總出口量的95.52%、64.79%、57.06%、31.75%、31.14%。

非洲內(nèi)部貿(mào)易是非洲大陸自由貿(mào)易區(qū)建設(shè)的重要組成部分。非洲內(nèi)部貿(mào)易具有廣闊的發(fā)展?jié)摿?，能夠有效減少國際市場波動給非洲國家造成的風(fēng)險(xiǎn)。但目前，非洲內(nèi)部貿(mào)易相對于其國際貿(mào)易仍處于較低水平。2017年，非洲內(nèi)部貿(mào)易額為1 282.50億美元，較上年增長5.55%^[8]。非洲內(nèi)部農(nóng)產(chǎn)品貿(mào)易的比重非常小，UNCTAD數(shù)據(jù)顯示，2017年非洲農(nóng)產(chǎn)品內(nèi)部總貿(mào)易額為212.83億美元，約占非洲內(nèi)部貿(mào)易總額的17%，其中，谷物內(nèi)部貿(mào)易額為35.05億美元，占農(nóng)產(chǎn)品內(nèi)部總貿(mào)易額的16.5%，其次為蔬菜、糖類、咖啡及水產(chǎn)品，分別占比16.2%、12.6%、12.5%、12.3%。

2.3 農(nóng)業(yè)科技發(fā)展

非洲農(nóng)業(yè)科技在近20年內(nèi)得到持續(xù)發(fā)展，但是仍呈現(xiàn)出區(qū)域不平衡、增速較慢、科技投入對附加值提高的影響小、科技研發(fā)資金來源單一、科技研發(fā)系統(tǒng)分散以及研發(fā)主體單一等問題。此外，非洲農(nóng)業(yè)科技研發(fā)投入非常依賴其他國家以及國際組織開展的國際發(fā)展援助以及眾多發(fā)展銀行的資金支持，相對而言當(dāng)?shù)卣度胼^少，導(dǎo)致了其農(nóng)業(yè)研發(fā)處于高波動的脆弱狀態(tài)，難以開展長期計(jì)劃。FAO相關(guān)數(shù)據(jù)顯示，非洲近幾年來整體上農(nóng)業(yè)科技投入增速緩慢、增幅微小，甚至許多國家和地區(qū)出現(xiàn)了負(fù)增長。2016年非洲農(nóng)業(yè)研發(fā)投入最多的國家分別是埃及、尼日利亞、南非、肯尼亞、加納以及埃塞俄比亞，這幾個國家的農(nóng)業(yè)科技研發(fā)投入均超過1億美元，并且總和占據(jù)了非洲總體的1/2。相應(yīng)的，這些國家的農(nóng)業(yè)科技研發(fā)人員數(shù)量也較多，在2016年被統(tǒng)計(jì)的29個非洲國家中，近1/2的人員集中在上文提到的農(nóng)業(yè)研發(fā)投入金額較高的國家。從地理范圍來看，ASTI¹投入較多的國家分散在非洲的各個地理區(qū)域，并呈現(xiàn)出兩個特點(diǎn)：（1）區(qū)域內(nèi)部發(fā)展非常不平衡，例如東非的坦桑尼亞農(nóng)業(yè)科技研發(fā)投入經(jīng)費(fèi)與其鄰國肯尼亞相比，不足其1/5，農(nóng)業(yè)科技研發(fā)人員也僅達(dá)到其1/2;（2）區(qū)域間發(fā)展不平衡，從非洲總體來看，東非、南非、北非的ASTI投入平均水平遠(yuǎn)高于西非和中非。

2.4 農(nóng)業(yè)產(chǎn)業(yè)鏈發(fā)展

集群發(fā)展是支持農(nóng)民和農(nóng)業(yè)綜合企業(yè)發(fā)展的寶貴組織框架，可以以更有效和可持續(xù)的方式將其與國內(nèi)和全¹ASTI即Agricultural Science and Technology Indicators，指農(nóng)業(yè)科學(xué)與技術(shù)指數(shù)，包括農(nóng)業(yè)科研經(jīng)費(fèi)和農(nóng)業(yè)科研人員投入。

球農(nóng)業(yè)價(jià)值鏈聯(lián)系起來^[4]。近10年來，非洲農(nóng)業(yè)綜合企業(yè)迅速崛起，但其發(fā)展仍然很大程度上受限于其收入水平和購買水平，企業(yè)規(guī)模仍然非常有限，工業(yè)化、規(guī)?；霓r(nóng)業(yè)綜合企業(yè)數(shù)量稀少。非洲農(nóng)業(yè)價(jià)值鏈中的參與者主要包括微型企業(yè)、中小型企業(yè)（SME）以及半工業(yè)和工業(yè)企業(yè)，這種劃分的依據(jù)不僅是規(guī)模，還有其勞動力來源、資本密集度和所達(dá)到的市場類型。在西非，與農(nóng)業(yè)有關(guān)的綜合企業(yè)中有75%是微型或小型企業(yè)、有20%是半工業(yè)企業(yè)、有5%是工業(yè)企業(yè)。員工通常是家庭成員，且50%～90%是女性。過去10年，非洲本土的農(nóng)業(yè)綜合企業(yè)品牌迅速崛起。尼日利亞的Dangote大米、盧旺達(dá)的Akabanga胡椒油和埃塞俄比亞的Tomoca咖啡等產(chǎn)品證明了國內(nèi)農(nóng)業(yè)部門逐步地、持續(xù)地向更大的農(nóng)業(yè)加工和增值發(fā)展的趨勢。

3 非洲農(nóng)業(yè)重點(diǎn)領(lǐng)域

3.1 重點(diǎn)農(nóng)產(chǎn)品

隨著城市化的發(fā)展，非洲的飲食習(xí)慣發(fā)生了改變，其主糧作物的結(jié)構(gòu)也發(fā)生了一些變化。大米和小麥逐漸取代了傳統(tǒng)的小米和高粱等谷物，但傳統(tǒng)主食玉米繼續(xù)在東部和南部非洲的飲食中占主導(dǎo)地位，并在非洲其他地區(qū)也出現(xiàn)強(qiáng)勁增長^[9]。玉米和木薯仍是西非和中非最重要的糧食作物^[10]。同時，煙葉、橡膠、棉花、劍麻和咖啡等熱帶農(nóng)作物作為非洲出口型經(jīng)濟(jì)作物一直以來是非洲農(nóng)業(yè)生產(chǎn)的重要部分。以可可豆為例，非洲的產(chǎn)量約是世界總產(chǎn)量的70%^[3]。然而非洲出口型經(jīng)濟(jì)作物在生產(chǎn)結(jié)構(gòu)中相比于糧食作物比重過高，這也導(dǎo)致非洲農(nóng)業(yè)生產(chǎn)結(jié)構(gòu)不合理，高度依賴國際農(nóng)產(chǎn)品市場。

3.2 重點(diǎn)產(chǎn)業(yè)鏈

根據(jù)非盟和OECD共同發(fā)布的《Africa's Development Dynamics 2019：Achieving Productive Transformation》^[11]，對于南部非洲來說，農(nóng)商業(yè)（園藝和糖業(yè)）是重點(diǎn)產(chǎn)業(yè)鏈;肉類尤其是牛肉產(chǎn)業(yè)對于博茨瓦納、納米比亞等南非國家來說是支柱產(chǎn)業(yè);紡織和服裝業(yè)也是南部非洲國家的重要產(chǎn)業(yè)鏈。對于中部非洲來說，便宜的勞動力和優(yōu)質(zhì)低價(jià)的原材料吸引了很多服裝制造商，棉花/紡織產(chǎn)業(yè)成為中部非洲的重點(diǎn)產(chǎn)業(yè)鏈;除此之外，水果產(chǎn)業(yè)（尤其是香蕉）也是當(dāng)?shù)氐闹攸c(diǎn)產(chǎn)業(yè)鏈。對于北部非洲來說，由于其地理位置接近歐盟，與美國達(dá)成自由貿(mào)易協(xié)定，且羊毛、棉花等原材料易于獲取，紡織/服裝是北部非洲的重點(diǎn)產(chǎn)業(yè)鏈。對于西部非洲來說，可可產(chǎn)業(yè)是重點(diǎn)產(chǎn)業(yè)鏈，西部非洲可可豆的生產(chǎn)在全球占有主導(dǎo)地位，科特迪瓦和加納兩國生產(chǎn)了全球50%的可可豆;木薯產(chǎn)品產(chǎn)業(yè)是西非的重點(diǎn)產(chǎn)業(yè)鏈，西非生產(chǎn)了世界1/3的木薯;水稻也是西非的重點(diǎn)產(chǎn)業(yè)鏈，近年來西非的水稻產(chǎn)量和消費(fèi)量有顯著增長。對于東部非洲來說，咖啡產(chǎn)業(yè)、茶業(yè)、花卉業(yè)是重要的農(nóng)業(yè)產(chǎn)業(yè)鏈。

4 非洲農(nóng)業(yè)發(fā)展挑戰(zhàn)

4.1 農(nóng)作物單產(chǎn)水平低下

土地耕作面積的擴(kuò)大是過去幾十年非洲農(nóng)業(yè)增長的重要原因，根據(jù)FAO統(tǒng)計(jì)數(shù)據(jù)，非洲可耕地和永久作物面積從1961年的1.673億hm²增加到2017年的2.788億hm²，而非洲的農(nóng)業(yè)生產(chǎn)率和單位面積作物產(chǎn)量相較于其他發(fā)展中國家和地區(qū)仍處于較低水平。

4.2 農(nóng)業(yè)基礎(chǔ)設(shè)施薄弱

針對農(nóng)業(yè)的基礎(chǔ)設(shè)施主要分三種類型：道路網(wǎng)絡(luò)、灌溉系統(tǒng)和產(chǎn)后儲存技術(shù)，所有這些都直接影響了農(nóng)業(yè)生產(chǎn)力。首先，非洲的道路網(wǎng)絡(luò)目前處于困境，迫切需要少量投資來解決這個問題。非洲只有約30%的農(nóng)村居民可以使用四季皆宜的道路;與此同時，非洲地區(qū)的道路網(wǎng)質(zhì)量仍然落后于世界其他地區(qū)，這對非洲國家和國際間所有層面的貿(mào)易都構(gòu)成了限制，因?yàn)樗黾恿私灰壮杀?，使非洲商品在全球市場上變得更加昂貴和競爭力下降^[12]。其次，非洲農(nóng)業(yè)生產(chǎn)大部分為雨養(yǎng)農(nóng)業(yè)，降雨量的波動性和不可預(yù)測性導(dǎo)致雨養(yǎng)農(nóng)業(yè)面臨很高的風(fēng)險(xiǎn)。灌溉系統(tǒng)的重要性就在于幫助農(nóng)業(yè)生產(chǎn)者擺脫這一限制因素。但是，非洲灌溉系統(tǒng)發(fā)展嚴(yán)重不足，根據(jù)FAO數(shù)據(jù)，2008年非洲配有灌溉設(shè)施的土地面積為1 478.3萬hm²，2017年發(fā)展到1 584.9萬hm²，10年間灌溉設(shè)施增長非常有限。第三，撒哈拉以南地區(qū)的國家面臨著巨大的收獲后損失，由于缺乏產(chǎn)后儲存設(shè)施和技術(shù)，水果、蔬菜等易腐農(nóng)產(chǎn)品損失較大。對于水果和蔬菜等易腐農(nóng)產(chǎn)品，損失平均占可實(shí)現(xiàn)總產(chǎn)量的35%～50%，而對于谷物，損失在15%～25%之間。

4.3 農(nóng)業(yè)投入不足

非洲各國用于農(nóng)業(yè)的財(cái)政支出依然不能滿足農(nóng)業(yè)發(fā)展需求。2003年，非盟在莫桑比克首都馬普托發(fā)起非洲農(nóng)業(yè)綜合發(fā)展計(jì)劃（CAADP），主要目標(biāo)是幫助非洲國家發(fā)展農(nóng)業(yè)生產(chǎn)，保證糧食安全。該計(jì)劃要求非洲各國政府必須把不低于10%的預(yù)算支出用于發(fā)展農(nóng)業(yè)，從而確保非洲各國農(nóng)業(yè)實(shí)現(xiàn)增長。但多數(shù)非洲國家政府并未能實(shí)現(xiàn)上述政府投資農(nóng)業(yè)的目標(biāo)，仍需要國際發(fā)展援助和私營部門的投資支持。農(nóng)業(yè)生產(chǎn)層面，非洲農(nóng)業(yè)生產(chǎn)中肥料和農(nóng)藥投入不足。非洲農(nóng)業(yè)在肥料使用方面投入水平較低，與世界其他地區(qū)水平有較大的差距。根據(jù)FAO數(shù)據(jù)，2010—2016年期間，非洲單位耕地面積的肥料消耗量僅達(dá)到世界平均水平的11%左右。2016年，東亞和環(huán)太平洋地區(qū)的單位耕地面積的肥料消耗量為331 kg/hm²耕地，非洲僅達(dá)到該地區(qū)水平的4.9%;南亞地區(qū)的單位耕地面積的肥料消耗量也達(dá)到了160.3 kg/hm²耕地，非洲僅達(dá)到該地區(qū)水平的10.1%。非洲農(nóng)業(yè)生產(chǎn)中農(nóng)藥使用量一直偏低。根據(jù)FAO數(shù)據(jù)，2017年非洲單位耕地面積的農(nóng)藥使用量為0.33 kg/hm²，僅達(dá)到世界（2.96 kg/hm²）水平的11.21%和亞洲（4.33 kg/hm²）水平的7.64%。

4.4 農(nóng)產(chǎn)品增值能力不足

非洲農(nóng)業(yè)產(chǎn)業(yè)鏈發(fā)展起步時間比較晚且發(fā)展速度慢，生產(chǎn)前中后期各部門配套設(shè)施嚴(yán)重不足，農(nóng)業(yè)產(chǎn)業(yè)鏈的運(yùn)作面臨諸多問題^[13]。在整個農(nóng)業(yè)價(jià)值鏈中，非洲幾乎沒有加工增值。據(jù)非洲發(fā)展銀行報(bào)告數(shù)據(jù)，非洲生產(chǎn)世界約70%的可可豆，但半成品生產(chǎn)不到20%。同樣，非洲國家平均加工的大豆僅占其產(chǎn)量的56%，不能滿足的需求要通過昂貴的進(jìn)口滿足。整體講，非洲原料商品生產(chǎn)下游有更大的價(jià)值待發(fā)掘。

農(nóng)業(yè)生產(chǎn)前期產(chǎn)業(yè)部門最突出的問題表現(xiàn)為農(nóng)業(yè)基礎(chǔ)設(shè)施嚴(yán)重不足。運(yùn)輸、能源、水利等硬件基礎(chǔ)設(shè)施嚴(yán)重不足，導(dǎo)致成本結(jié)構(gòu)缺乏競爭力，農(nóng)業(yè)生產(chǎn)中的軟件基礎(chǔ)設(shè)施也不發(fā)達(dá)，具體表現(xiàn)為小農(nóng)戶老齡化以及缺乏必要的農(nóng)業(yè)生產(chǎn)科學(xué)知識與技能。農(nóng)作物種植、畜禽養(yǎng)殖等中間產(chǎn)業(yè)部門在生產(chǎn)過程中的問題表現(xiàn)為生產(chǎn)前的科研和農(nóng)資投入不夠，機(jī)械化程度不高。以農(nóng)產(chǎn)品為原料的加工、儲存、運(yùn)輸、銷售等后期產(chǎn)業(yè)部門的問題主要表現(xiàn)為：（1）收割后的儲存和運(yùn)輸組織不善，這與上文提到的硬件農(nóng)業(yè)基礎(chǔ)設(shè)施不足密切相關(guān);（2）農(nóng)產(chǎn)品深加工能力弱，缺乏有效的增值能力，非洲出口的農(nóng)產(chǎn)品大多為未經(jīng)加工的初級農(nóng)產(chǎn)品，利潤微薄;（3）銷售階段的農(nóng)業(yè)商業(yè)環(huán)境堪憂，非洲國家普遍缺乏有效的市場準(zhǔn)入和激勵措施來促進(jìn)貿(mào)易和生產(chǎn)高質(zhì)量產(chǎn)品的能力，無效的行業(yè)監(jiān)管導(dǎo)致新技術(shù)的交貨周期長以及貿(mào)易政策不一致，抑制了農(nóng)產(chǎn)品在國內(nèi)外的有效的銷售流通^[13]。

此外，非洲整個農(nóng)業(yè)產(chǎn)業(yè)鏈還存在融資渠道有限以及農(nóng)業(yè)產(chǎn)業(yè)鏈包容性、可持續(xù)性有限等問題。由于交易規(guī)模小以及農(nóng)業(yè)貸款能力低而導(dǎo)致的高昂的服務(wù)成本、其他產(chǎn)業(yè)部門相對于農(nóng)業(yè)部門之外獲得的更高回報(bào)的吸引力等眾多實(shí)際和可感知的風(fēng)險(xiǎn)限制了私營部門的投資。同時，婦女和青年在農(nóng)業(yè)發(fā)展中的包容性不足，政府缺乏有限的激勵措施以確保農(nóng)業(yè)可持續(xù)性和氣候適應(yīng)性，營養(yǎng)水平高的商品獲取和負(fù)擔(dān)能力有限也限制了非洲農(nóng)業(yè)產(chǎn)業(yè)鏈的健康發(fā)展。

4.5 農(nóng)產(chǎn)品供需矛盾將進(jìn)一步擴(kuò)大

非洲人口的快速增長和城市化的快速發(fā)展，將大幅提高農(nóng)產(chǎn)品需求。一方面，2019年非洲人口總數(shù)超過12億，2019—2050年，撒哈拉以南非洲的人口預(yù)計(jì)將增長1倍，非洲城市居住人群已占到總?cè)丝诩s40%，預(yù)計(jì)將在2025年達(dá)到50%，在2050年達(dá)到70%^[14]。城市化中產(chǎn)階級的崛起正在推動農(nóng)產(chǎn)品消費(fèi)總量和結(jié)構(gòu)的變化，對高價(jià)值食品需求增加，例如優(yōu)質(zhì)谷物、乳制品、禽肉、牛肉和蔬菜，而目前非洲農(nóng)業(yè)生產(chǎn)并不能提供足夠數(shù)量和質(zhì)量的食品，農(nóng)產(chǎn)品進(jìn)口壓力不斷增加。在需求快速增加的預(yù)期下，受到實(shí)際耕地面積有限、農(nóng)業(yè)產(chǎn)出低、基礎(chǔ)設(shè)施差、投資不足、政策不到位等原因限制，非洲農(nóng)產(chǎn)品供給能力顯著不足。

4.6 自然資源退化與氣候變化

農(nóng)業(yè)是最容易受氣候變化影響的部門，非洲絕大部分地區(qū)的農(nóng)業(yè)生產(chǎn)面臨氣候變化帶來的不確定性。一方面，由于非洲的農(nóng)田和牧場日益退化，農(nóng)民面臨農(nóng)業(yè)產(chǎn)量下降的問題;另一方面，非洲農(nóng)民越來越容易受到氣候變化引起的降雨量和溫度波動的影響。撒哈拉以南非洲是全球糧食安全和營養(yǎng)問題最嚴(yán)峻的地區(qū)，2015—2018年，這個地區(qū)營養(yǎng)不良的人數(shù)增加了2 300多萬，氣候變率和天氣極端事件是一個重要的影響因素。

2019年，強(qiáng)烈氣候沖擊使非洲農(nóng)業(yè)生產(chǎn)和糧食安全形勢受到極大影響^[15]。2019年非洲之角和西非的數(shù)百萬人受到了洪水的影響。在非洲南部，季節(jié)性降雨的起始時間滯后并出現(xiàn)了大范圍干燥期。蟲害方面，草地貪夜蛾已經(jīng)入侵到撒哈拉以南非洲大部分國家，對非洲的糧食安全構(gòu)成了嚴(yán)重的威脅，已造成數(shù)十億美元的經(jīng)濟(jì)損失。非洲之角正在經(jīng)歷25年來最嚴(yán)重的沙漠蝗蟲災(zāi)害，對該區(qū)域的糧食安全和生計(jì)構(gòu)成了前所未有的威脅。

4.7 新冠疫情沖擊

非洲經(jīng)濟(jì)對外部的依賴，尤其是糧食對進(jìn)口的依賴和出口農(nóng)產(chǎn)品對國際市場的依賴，使得非洲國家很容易受到國際形式波動的影響，尤其是國際農(nóng)產(chǎn)品價(jià)格的波動。近年來國際形勢的復(fù)雜，加之新冠疫情的全球蔓延，未來幾年內(nèi)國際糧食及主要農(nóng)產(chǎn)品價(jià)格不確定性提高，將會給非洲農(nóng)產(chǎn)品貿(mào)易帶來不利影響。新冠肺炎疫情在全球快速蔓延，非洲經(jīng)濟(jì)和社會發(fā)展受到新冠肺炎疫情帶來的直接和間接的沖擊。在非洲眾多國家，新冠肺炎疫情帶來的貨幣貶值和主食價(jià)格攀升正在加劇糧食安全問題^[16]。非洲國家的農(nóng)業(yè)食品供應(yīng)鏈已經(jīng)受到破壞，生產(chǎn)投入和服務(wù)可獲得性降低，勞動力流動和貨物運(yùn)輸受到阻礙，信貸和流動性也在降低^[17]。新冠肺炎疫情引發(fā)的經(jīng)濟(jì)衰退將可能導(dǎo)致500萬～2 900萬人口陷入極端貧困（每人1.9美元/天的貧困線），每年正式創(chuàng)造就業(yè)機(jī)會將下降1.4%～5.8%，非正規(guī)就業(yè)和弱勢就業(yè)將增加^[18]。新冠肺炎疫情對非洲國家出口農(nóng)產(chǎn)品影響顯著。受歐美兩大主要出口市場紡織品與服裝類需求快速下降的影響，棉花價(jià)格下降，嚴(yán)重影響貝寧、布基納法索、馬里和津巴布韋棉花種植農(nóng)民的收入。同樣，受消費(fèi)市場萎縮的影響，非洲咖啡主要出口國埃塞俄比亞、烏干達(dá)、肯尼亞，茶葉主要出口國肯尼亞，可可主要出口國科特迪瓦和加納，鮮切花和園藝作物主要出口國埃塞俄比亞和肯尼亞，都已經(jīng)開始受到價(jià)格下降的影響，最終將給大量的種植小農(nóng)的生計(jì)帶來嚴(yán)重破壞^[16]。

5 非洲農(nóng)業(yè)發(fā)展機(jī)遇

5.1 土地、水資源豐富

非洲擁有豐富的土地資源，超過3/4的土地用于牧場，其余約1/4的土地用于耕地。非洲的土地資源是非洲農(nóng)業(yè)未來發(fā)展的資源基礎(chǔ)，發(fā)展?jié)摿薮?，也引發(fā)了各國對非洲土地資源的投資。非洲水資源豐富，就數(shù)量而言，非洲的天然湖泊和水壩的綜合能力是拉丁美洲的20倍。

5.2 疫情之前經(jīng)濟(jì)發(fā)展總體形勢向好

2019年非洲經(jīng)濟(jì)增長率為3.4%，與2018年基本持平。雖然這一速度低于該地區(qū)5%的10年平均增長率，但總體保持穩(wěn)定^[19]。其中，東部非洲保持了非洲大陸增長最快地區(qū)的領(lǐng)先地位，2019年的平均增長率估計(jì)為5.0%。非洲2019年GDP增長略高于3.0%的世界平均水平，遠(yuǎn)高于1.7%的發(fā)達(dá)經(jīng)濟(jì)體平均水平。宏觀經(jīng)濟(jì)的整體向好將為農(nóng)業(yè)發(fā)展提供基礎(chǔ)保障，預(yù)計(jì)將為農(nóng)業(yè)部門帶來更多的公共投入、私人投資和發(fā)展機(jī)遇。

5.3 積極的政策環(huán)境

非洲區(qū)域及各國政府積極發(fā)布農(nóng)業(yè)發(fā)展規(guī)劃與支持政策。非洲發(fā)展的《2063議程》提出非洲農(nóng)業(yè)要實(shí)現(xiàn)農(nóng)業(yè)現(xiàn)代化，提高生產(chǎn)力，提升產(chǎn)業(yè)活力，從根本上實(shí)現(xiàn)非洲農(nóng)業(yè)轉(zhuǎn)型，實(shí)現(xiàn)非洲大陸自給自足，并成為重要的糧食凈出口國。在《2063議程》之下，非洲農(nóng)業(yè)綜合發(fā)展計(jì)劃（CAADP）是非洲農(nóng)業(yè)發(fā)展的戰(zhàn)略性框架，主要是為發(fā)展非洲農(nóng)業(yè)生產(chǎn)，實(shí)現(xiàn)可持續(xù)增長，并為相關(guān)社會經(jīng)濟(jì)領(lǐng)域的發(fā)展提供良好基礎(chǔ)。CAADP要求各國政府應(yīng)將國家支出的10%用于農(nóng)業(yè)，以支持水資源管理，加強(qiáng)灌溉，減少非洲大陸對雨養(yǎng)農(nóng)業(yè)的依賴，增強(qiáng)應(yīng)對氣候變化的能力。

5.4 非洲大陸自由貿(mào)易區(qū)利好

由于大部分非洲國家奉行高保護(hù)政策，非洲區(qū)域內(nèi)的出口成本高于出口到非洲區(qū)域外的成本，導(dǎo)致非洲內(nèi)部貿(mào)易發(fā)展受阻。2019年正式成立的非洲大陸自由貿(mào)易區(qū)（AfCFTA），旨在通過加強(qiáng)人員、資本、貨物和服務(wù)的自由流動，促進(jìn)農(nóng)業(yè)發(fā)展，糧食安全，工業(yè)化和結(jié)構(gòu)性經(jīng)濟(jì)轉(zhuǎn)型，從而深化非洲經(jīng)濟(jì)一體化。非洲大陸自由貿(mào)易區(qū)將助力非洲大陸打破各國貿(mào)易壁壘，提升內(nèi)部貿(mào)易，有利于非洲國家的生產(chǎn)和出口從初級產(chǎn)品逐步向高附加值和工業(yè)制品成轉(zhuǎn)變，逐漸提高非洲國家在全球價(jià)值鏈中的地位。

5.5 國際社會加強(qiáng)對非合作

近幾年主要大國紛紛加碼對非合作。中國召開2018年中非合作論壇北京峰會并發(fā)布《中非合作論壇—北京行動計(jì)劃（2019—2021年）》，美國在2018年底推出的《非洲新戰(zhàn)略》，英國于2020年初召開首屆英非投資峰會，德國在2017—2018年，推出“非洲馬歇爾計(jì)劃”、召開“G20非洲峰會”并提出“非洲契約”。非洲的農(nóng)業(yè)現(xiàn)代化進(jìn)程需要巨額的投入與國際合作，主要大國加強(qiáng)對非合作將有利于促進(jìn)與非洲間的農(nóng)業(yè)投資、貿(mào)易和發(fā)展合作。◇

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Agricultural Modernization in Africa：Status Quo，Challenges and Opportunities

ZHANG Yue，LI Zhong，QU Chun-hong

（Agricultural Information Institute，Chinese Academy of Agricultural Sciences，Beijing 100081，China）

Abstract：This paper analyzed the production，trade，science and technology，and industrial chain development and key areas of agricultural modernization in Africa.On this basis，the paper put forward the challenges of agricultural development in Africa，including low yield of crop production，weak agricultural infrastructure，insufficient agricultural investment，insufficient value-added capacity of agricultural products，further expansion of the contradiction between supply and demand of agricultural products，degradation of natural resources and climate change，and impact of COVID-19.At the same time，development opportunities of African Agriculture in terms of rich natural resources，good overall economic development situation before COVID-19，positive policy environment，AfCFTA，and reinforced international cooperation were put forward.

Keywords：agriculture in Africa;status quo;challenge;opportunity