侯軍偉
上海睿農(nóng)企業(yè)管理咨詢有限公司,上海 200241
乳品行業(yè)經(jīng)過2020年的觸底反彈后,恢復(fù)性增長勢頭良好。隨著消費者對乳品營養(yǎng)價值的認(rèn)知提升,消費群體的擴大,2021年將成為乳品新增長周期的起點。從2021上半年的市場形勢來看,中國乳業(yè)正在進(jìn)入到新一輪的增長通道,乳品企業(yè)只有認(rèn)清形勢、抓住機遇,未來才會獲得更好的發(fā)展。
乳業(yè)產(chǎn)業(yè)鏈的基礎(chǔ)建設(shè)包括從牧草、養(yǎng)殖、生產(chǎn)、研發(fā)、銷售等多個環(huán)節(jié),從統(tǒng)計數(shù)據(jù)看,上半年,中國奶業(yè)在牧場建設(shè)方面的投入巨大,養(yǎng)殖業(yè)發(fā)展速度很快;而在生產(chǎn)、研發(fā)等環(huán)節(jié)也加快了投入力度,可以說2021年是中國乳業(yè)新增長周期的基礎(chǔ)建設(shè)元年。
伊利、蒙牛、光明等頭部企業(yè)在上半年,紛紛進(jìn)行牧場、工廠建設(shè)、技術(shù)研發(fā)等板塊的投入,并不斷在低溫鮮奶方面進(jìn)行產(chǎn)能的布局;與此同時,中型乳品企業(yè)也加快了牧場建設(shè)的進(jìn)度,比如天潤上半年已經(jīng)開始建設(shè)新的萬頭牧場、一鳴乳業(yè)也將建設(shè)新牧場等;而養(yǎng)殖型企業(yè),比如中地牧業(yè)、前進(jìn)牧業(yè)等也都紛紛通過合作等形式,進(jìn)行牧場建設(shè)。睿農(nóng)咨詢研究部統(tǒng)計顯示,2021年1—6月,國內(nèi)新建牧場(包括在建)33 個,投資金額332.47 億元,建成后奶牛存欄量將達(dá)到79.27 萬頭;新工廠開工或完工的11 個,全部建成后能達(dá)到515.42 萬噸產(chǎn)能??梢灶A(yù)見在未來的幾年,乳制品的原奶供應(yīng)緊缺將會得到緩解,市場擴容所帶來的增量也必將能夠滿足消費需求。
生鮮乳穩(wěn)步增長,奶價進(jìn)入平穩(wěn)階段
生鮮乳第一季度達(dá)到709 萬噸,同比2020年第一季度增長8.4%,同比2019年增長13.4%;從生鮮乳價格來看,多地奶業(yè)協(xié)會都進(jìn)行了價格協(xié)調(diào),以穩(wěn)定奶價,2021年1—4月,奶價穩(wěn)中有降,在一定程度上降低了乳品企業(yè)的生產(chǎn)成本。
乳制品產(chǎn)銷兩旺,增長創(chuàng)新高
統(tǒng)計局?jǐn)?shù)據(jù)顯示,2021年1—5月乳制品產(chǎn)量1229 萬噸,同比增長19.80%,1—4月銷售收入達(dá)到1500 億元,同比增長20.27%;1—4月利潤總額達(dá)到132 億元,同比增長101.00%,市場增長明顯。這充分說明新冠肺炎疫情促使更多的消費群體對健康關(guān)注度提高,乳制品消費進(jìn)入擴容狀態(tài);乳品行業(yè)的利潤總額遠(yuǎn)超預(yù)期。從睿農(nóng)咨詢研究部市場終端調(diào)研數(shù)據(jù)來看,80%的乳品企業(yè)在第一季度都參與價格戰(zhàn),第二季度依然有50%的企業(yè)采取特價行為。這充分說明,市場上銷售的產(chǎn)品結(jié)構(gòu)發(fā)生了變化,高價值的產(chǎn)品銷售規(guī)模在不斷的增加,只有如此,行業(yè)利潤總額才可能達(dá)到較高的水平。
乳品上市企業(yè)引領(lǐng)行業(yè)增長,向頭部集中明顯
第一季度,乳品企業(yè)上市公司業(yè)績呈現(xiàn)出良好的增長性,遠(yuǎn)比非上市公司增長率更高,其經(jīng)營更為穩(wěn)健,比如伊利第一季度銷售額273.60 億元,同比增長32.50%,利潤28.10 億元,同比增長147.69%;光明乳業(yè)一季度銷售額也達(dá)到69.86 億元,同比增長36.07%,利潤0.99 億元,同比增長28.59%等(表1)。上市公司的中小型乳品企業(yè)也都走出增長的低潮期,也在從低增長階段向高增長階段過渡,比如燕塘乳業(yè),一鳴食品等。
表1 2021 年第一季度乳品企業(yè)上司公司業(yè)績
睿農(nóng)咨詢研究部預(yù)計,2021年第二季度乳品企業(yè)上市公司業(yè)績將依然保持較高的增長態(tài)勢。
消費市場的變化,促使乳品企業(yè)的產(chǎn)品結(jié)構(gòu)調(diào)整,睿農(nóng)咨詢研究部通過觀察認(rèn)為,當(dāng)前乳品企業(yè)的產(chǎn)品結(jié)構(gòu)調(diào)整呈現(xiàn)三大特點。
常溫轉(zhuǎn)型低溫
國內(nèi)乳業(yè)在轉(zhuǎn)型低溫的進(jìn)程是緩慢的,經(jīng)過2020年的新冠肺炎疫情的市場教育,低溫乳制品再次成為企業(yè)關(guān)注的焦點,2021年上半年,低溫乳制品成為更多乳品企業(yè)新的增長點。在低溫領(lǐng)域,新鮮乳制品成為風(fēng)口,越來越多的企業(yè)開始進(jìn)入鮮奶品類。在低溫鮮奶品類中,也呈現(xiàn)出新的特征,家庭裝類產(chǎn)品增多,并成為消費者的首選。
低端轉(zhuǎn)向高端
入門級消費群體在選擇乳制品時,首先會選擇基礎(chǔ)型產(chǎn)品,這也是2020年至今乳制品中的百利包、利樂枕、普通無菌磚類產(chǎn)品增長的重要原因;但與此同時,乳品企業(yè)的產(chǎn)品結(jié)構(gòu)在不斷調(diào)整,中高端產(chǎn)品成為零售終端重要的產(chǎn)品類別;睿農(nóng)咨詢研究部在零售終端的觀察發(fā)現(xiàn),市場上的中高端乳品類別的陳列面積不斷擴大,已經(jīng)占據(jù)整個零售終端(KA)常溫乳品的60%以上。
乳制品擴展飲品
飲品類別的擴展,是乳品企業(yè)尋找新的增長點的新策略。在飲品的方向上,主要有3 個:一是氣泡水系列飲品,比如蒙牛、伊利等頭部企業(yè)所推出的乳酸菌氣泡水;二是更健康的乳飲品,比如君樂寶的每日清零,通過0脂肪0卡路里等訴求,表現(xiàn)出更健康的特點;三是植物蛋白飲品,比如燕麥奶等。
隨著低溫乳制品成為市場的熱點,其同質(zhì)化更加嚴(yán)重。
低溫鮮奶概念層出不窮
鮮奶口味單一,為了在競爭中贏得市場,各個企業(yè)使出渾身解數(shù),在新概念的開發(fā)上做足了功夫。主要表現(xiàn)在幾個方面,一是從產(chǎn)品本身特征談,主要是殺菌工藝,很多企業(yè)用75℃殺菌,現(xiàn)在已經(jīng)有三元、光明等企業(yè)采用72℃殺菌,表現(xiàn)出更新鮮的特征,如光明優(yōu)倍72℃殺菌;二是從產(chǎn)品的營養(yǎng)物質(zhì)談,比如高鈣、A2、高蛋白等,如每日鮮語A2優(yōu)護(hù)鮮牛奶;三是特色牛種訴求,比如天友的娟珊牛鮮牛奶,比如牦牛鮮牛奶等。
以上這些產(chǎn)品的概念方向,并不是某個企業(yè)獨特的,而是各類企業(yè)所具備或局部具備,在概念同質(zhì)化的情況下,消費者選購的難度增加。從長遠(yuǎn)發(fā)展的角度考慮,乳品企業(yè)必須在品牌重塑方面加大力度,要通過品牌促使消費者進(jìn)行選擇,減少消費者的選擇難度,提高消費者的選擇效率。
低溫酸奶0添加方向大行其道
0添加之所以受市場關(guān)注和消費者歡迎,其實質(zhì)是消費者對乳制品健康的需求,而0添加則是健康產(chǎn)品的具體表現(xiàn)。2021年3月24日,伊利的暢輕進(jìn)行了品牌升級,其核心就是優(yōu)化產(chǎn)品配方,產(chǎn)品主張“0添加”,不添加明膠、合成色素、甜味劑。頭部企業(yè)的加入,引領(lǐng)了行業(yè)的產(chǎn)品發(fā)展方向。目前,超過90%的乳品企業(yè)都有不同程度的“0添加”產(chǎn)品,這也算是一種產(chǎn)品的進(jìn)步。當(dāng)然,“0添加”這樣的訴求是否具有誤導(dǎo)性,目前在業(yè)界存在爭論,已經(jīng)引起行業(yè)相關(guān)部門的關(guān)注。
KA轉(zhuǎn)型線上
在乳品行業(yè)中,傳統(tǒng)渠道是指包括KA、便利店、普通零售店等在內(nèi)的渠道,2021年,傳統(tǒng)渠道的生存環(huán)境更加艱難,更多的年輕消費者已經(jīng)不再通過線下渠道進(jìn)行產(chǎn)品的購買,而是通過線上的渠道進(jìn)行產(chǎn)品的購買,這就導(dǎo)致線下渠道的生意越來越差,已經(jīng)有很多的KA渠道關(guān)閉。
傳統(tǒng)渠道在經(jīng)營的過程中,已經(jīng)開始在擁抱互聯(lián)網(wǎng),通過線上、線下的運營,提高渠道的經(jīng)營效率。目前大部分KA渠道通過線上的小程序,讓消費者的購買變得更加便利。數(shù)據(jù)顯示,永輝超市的營業(yè)收入中已經(jīng)有40%來自于線上。
傳統(tǒng)渠道的突圍,對于乳品企業(yè)來說,是一種新的挑戰(zhàn),線下終端的競爭再次轉(zhuǎn)移到線上,促使乳品企業(yè)學(xué)會去適應(yīng)線上的渠道運作。
零售店正被社區(qū)電商取代
社區(qū)電商的崛起,對社區(qū)周邊的零售店產(chǎn)生巨大的影響。社區(qū)傳統(tǒng)零售店的生意不如從前,更多的消費者已經(jīng)不在店內(nèi)購買食品,而是通過社區(qū)的電商平臺或者社區(qū)社群進(jìn)行購買,你根本都不知道消費者在哪里,但產(chǎn)品的銷售已經(jīng)完成。
乳品企業(yè)在面對當(dāng)前渠道變革的同時,也面臨著被傳統(tǒng)店面淘汰的局面,因為產(chǎn)品在店內(nèi)的銷售越來越差,消費者已經(jīng)不見了。
更多的零售店已經(jīng)轉(zhuǎn)型成為電商的取貨點,或者直接改換成為社區(qū)新零售的網(wǎng)點。對于乳品企業(yè)來說,面臨這樣的變化,必須要調(diào)整自身的渠道結(jié)構(gòu)。
乳品行業(yè)中,擁有自有渠道的企業(yè)也面臨著市場的變化所帶來的挑戰(zhàn),傳統(tǒng)的店面銷售正在下降,年輕的消費者不再到店內(nèi)購買產(chǎn)品,如何應(yīng)對這樣的變化?可以采用以下策略。
升級店面,打造網(wǎng)紅打卡地
三色鴿乳業(yè)是河南南陽的乳品企業(yè),通過自營(建)店面的方式成為豫南地區(qū)的乳業(yè)領(lǐng)導(dǎo)者。2021年以來,傳統(tǒng)的店面生意越來越差,面臨著兩個問題:一是年輕的消費者不進(jìn)店,這就導(dǎo)致企業(yè)的年輕化產(chǎn)品無法形成有效銷售;二是店內(nèi)的銷售不穩(wěn)定,這就導(dǎo)致經(jīng)營業(yè)績下滑。
面對這兩個問題,三色鴿在2021年5月和6月,分別開出了新的店面,打破原有店內(nèi)的布置和形象,成為年輕消費者聚集的地方。
新的店面,有更多的功能,主要有:現(xiàn)場制售產(chǎn)品,通過建立店內(nèi)的操作臺,可以用自己的酸奶制作酸奶飲品等,讓更新鮮、更多樣化口感的產(chǎn)品成為消費者的首選;現(xiàn)場體驗,建立體驗區(qū),定期舉辦營養(yǎng)健康、手工烘焙等沙龍;做好鏈接,組織會員參觀體驗公司的牧場,由于店內(nèi)是消費者的聚集地,定期舉行牧場參觀體驗活動;由于店內(nèi)的環(huán)境好,更加時尚,符合年輕消費者的需求,成為更多年輕人喜歡的店面。
多功能店面
乳品專營店,不僅僅是銷售產(chǎn)品,更是在社區(qū)中建立的據(jù)點。山東得益乳業(yè)的店面就具備多種功能,除了品牌宣傳之外,還具備訂奶的功能,圍繞店面,在周圍3 公里內(nèi)建立送奶到家業(yè)務(wù),目前這已經(jīng)成為更多有飲奶習(xí)慣的消費者的選擇,每天定時送到家。
以上這些功能,促進(jìn)了店面的經(jīng)營效率,并且通過店面的會員系統(tǒng)的運營,建立自己的私域流量,向互聯(lián)網(wǎng)泛電商靠攏,提高效率。
目前,企業(yè)通過自營(建)店面運作的越來越多。天潤乳業(yè)分布在全國各地的天潤乳品專賣店,不僅僅銷售新疆酸奶,也銷售新疆的各類特色產(chǎn)品;包括新希望也收購了擁有上千家店面的一只酸奶牛,這雖然是一家酸奶飲品店,但店面和年輕消費者的距離更近,新希望也將充分的用好店面,和年輕消費者建立互動關(guān)系。
第七次人口普查結(jié)果顯示(6月9日公布),當(dāng)前中國城鎮(zhèn)化率達(dá)到63.89%。睿農(nóng)咨詢研究部認(rèn)為,城鎮(zhèn)化每增加1%,其城鎮(zhèn)人口至少增加1500 萬人,這意味著中國的人口居住集中度在不斷提高,而當(dāng)前中國人口最具有消費活力的地區(qū),就是縣城和鄉(xiāng)鎮(zhèn)市場。
2021上半年乳制品市場的增量最重要的來源,也是來自于縣級及以下市場,這是入門級消費群體最集中的區(qū)域,從原來不喝牛奶,到現(xiàn)在開始飲用牛奶,這是在營養(yǎng)健康方面的巨大進(jìn)步,乳品企業(yè)要充分的利用好這個趨勢,去做市場下沉的工作。
當(dāng)前低級別市場的消費正在崛起,睿農(nóng)咨詢研究部觀察到,特別是在鄉(xiāng)鎮(zhèn)市場,乳制品的消費正在形成。但很多區(qū)域型乳業(yè),到現(xiàn)在依然沒有關(guān)注這個市場。
在鄉(xiāng)鎮(zhèn)市場看到的產(chǎn)品,依然是伊利、蒙牛等品牌,這也充分說明,在鄉(xiāng)鎮(zhèn)市場,區(qū)域型乳業(yè)并沒有真正的占據(jù)優(yōu)勢。
從發(fā)展的角度看,區(qū)域型乳業(yè)新的增長點來自于下沉市場,其是重要的增長來源。
近水樓臺先得月,區(qū)域型乳業(yè)通過深耕當(dāng)?shù)厥袌?,把下沉?dāng)作企業(yè)的戰(zhàn)略來做,這必然會成為未來重要的增長來源。
乳品企業(yè)在線上的銷售,已經(jīng)拓寬了功能,不僅僅是產(chǎn)品銷售的陣地,也是品牌傳播的陣地。睿農(nóng)咨詢認(rèn)為,線上渠道更重要的功能是品牌傳播。通過品牌傳播提升品牌影響力,從而通過線上再次影響線下,最終達(dá)到線上線下相互促進(jìn),相互支撐的作用。
消費者在哪里,你的產(chǎn)品就應(yīng)該在哪里出現(xiàn),這是睿農(nóng)咨詢的渠道觀。這意味著,乳品企業(yè)要想影響更多的年輕化的消費者,就必然要通過線上的銷售來完成。
2021年618期間,天貓TOP10店鋪中,認(rèn)養(yǎng)一頭牛和百菲酪等品牌榜上有名,而這些品牌都是通過線上運作,從而快速崛起的品牌,線上的影響力進(jìn)而影響到線下,從而在線下渠道的鋪貨和銷售更好操作。
而TOP10中的雪蘭食品,是新希望旗下云南雪蘭乳業(yè),之所以能夠出現(xiàn)在TOP10中,是因為企業(yè)的產(chǎn)品具備特色化。
更重要的是,線上渠道已經(jīng)成為區(qū)域型乳業(yè)的必要選擇之一,通過線上的品牌影響力的建立,達(dá)到線下渠道的鋪貨目標(biāo),通過線下渠道的產(chǎn)品銷售,進(jìn)而帶動線上產(chǎn)品的影響力,線上和線下兩者相輔相成,最終成就了當(dāng)前的品牌。
數(shù)據(jù)顯示,目前線上乳品銷售的規(guī)模已經(jīng)達(dá)到600 億元,上半年的環(huán)比增長率達(dá)到10%,這已經(jīng)是巨大的銷售進(jìn)步。
送奶到戶是乳品企業(yè)中的傳統(tǒng)渠道,隨著互聯(lián)網(wǎng)的發(fā)展,到戶業(yè)務(wù)也受到極大的沖擊。從便捷性上看,消費者在線上購買的便捷性越來越高,而每天定時送到家,則是部分有固定消費習(xí)慣的消費者的需求。對于大部分消費者來說,每天定時送到家,這是強迫癥。特別是年輕消費者,生活習(xí)慣不固定,必然不會每天都定時進(jìn)行飲奶的消費。
近年來,到戶業(yè)務(wù)整體下滑超過20%,但對于局部的企業(yè)來說,到戶業(yè)務(wù)依然是具有強大競爭力的渠道,是具有強大競爭力壁壘的渠道。
送奶到戶渠道為了應(yīng)對線上的影響,部分企業(yè)已經(jīng)開展了多樣化的線上線下活動,并取得了較好的效果。
一是強化線下體驗,通過建立觀光牧場,比如安徽益益乳業(yè),達(dá)到消費者眼見為實的體驗,并建立信任關(guān)系,這是強關(guān)系。
二是借助互聯(lián)網(wǎng),開展周期送業(yè)務(wù),提高消費者的滿意度。比如光明的周期購,已經(jīng)成為低溫鮮奶的標(biāo)桿型品牌。
三是送奶到場的變化,根據(jù)消費者的消費場景,展開多樣化的配送服務(wù);比如餓了么所開展的送奶業(yè)務(wù),則是根據(jù)消費者的餐飲場景,從而展開的業(yè)務(wù)。
乳品行業(yè)進(jìn)入新增長周期,其主要特征是新的消費群體的進(jìn)入,這必然會帶來巨大的增量市場,對于每一個品牌來說,這都是機會。但在機會面前,并不是所有的乳品企業(yè)都能夠抓住機會。睿農(nóng)咨詢認(rèn)為,從長期看,乳品行業(yè)的集中度會不斷的提高,在這個過程中,雖然也會不斷有新的企業(yè)進(jìn)入,但這些企業(yè)如果缺乏獨特的品牌價值,也必將被市場淘汰。
在行業(yè)洗牌的過程中,只有獨特的品牌才具備被留下的可能性,而那些大眾性的品牌,必然被消費者所淘汰。
消費者在購買產(chǎn)品時,首選頭部品牌,消費者在購買的過程中認(rèn)為這些品牌的產(chǎn)品,品質(zhì)穩(wěn)定,從心理上不需要承擔(dān)風(fēng)險;而那些不知名的品牌,由于沒有在消費者心智中建立形象,則購買的過程,必然是忐忑的,這就導(dǎo)致消費者的購買決策效率降低。因此,只有具有獨特品牌價值的品牌才能夠持續(xù)的生存下去,并獲得發(fā)展。
低級別市場是指四五六線市場,也是城鎮(zhèn)化最大的市場。
中國的冷鏈系統(tǒng)雖然已經(jīng)進(jìn)步很多,但在中國廣大的農(nóng)村市場,冷鏈系統(tǒng)依然不完備,這對于低溫乳制品的銷售來說,存在巨大的風(fēng)險。但常溫產(chǎn)品則基本不受儲存環(huán)境的影響,中國的城鎮(zhèn)化率在不斷提高,預(yù)計在2030年達(dá)到70%以上,這是巨大的市場機會。當(dāng)消費環(huán)境發(fā)生變化,消費者的消費習(xí)慣也必然發(fā)生變化,隨著飲奶意識的提升,低級別市場的乳制品消費存在巨大的增量。
常溫乳制品能夠滿足長途運輸和在常溫下儲存的基本條件,在廣大的中國四五六線市場,必然存在巨大的消費機會。
睿農(nóng)咨詢對中國乳業(yè)未來的銷售規(guī)模判斷是,在5~8 年的時間里,必將從2020年的4200 億元規(guī)模達(dá)到6000 億元以上的規(guī)模,這是巨大的市場機會。
乳業(yè)新增長周期的到來,必然會持續(xù)5~10年的時間,在這個周期中,乳品企業(yè)的增長將會發(fā)生變化。睿農(nóng)咨詢認(rèn)為,乳品企業(yè)的增長將從單純的量的增長,向高質(zhì)量的增長轉(zhuǎn)變。
高質(zhì)量的增長包括兩部分,一是消費規(guī)模的擴大,但這不是以價格戰(zhàn)換取的市場,而是以高價值的產(chǎn)品換取的市場;二是利潤規(guī)模擴大,一個缺乏利潤的企業(yè),必將是發(fā)展缺乏動力的企業(yè),利潤就是企業(yè)發(fā)展所需要的動力。
滿足這兩點,乳品企業(yè)的增長質(zhì)量才會提高,其市場競爭力才會增強。
消費者的需求是更健康,所以我們才能夠看到0添加類產(chǎn)品深受消費者喜歡,而更健康的產(chǎn)品是適合所有消費者的。所以,產(chǎn)品創(chuàng)新要兼顧兩個主要的消費群體:一是老年人,數(shù)據(jù)顯示,中國當(dāng)前60歲以上的人群規(guī)模已經(jīng)達(dá)到2.4 億人,這么龐大的群體,必然需要有針對他們的產(chǎn)品,就目前來看,市場上針對這個群體的產(chǎn)品屈指可數(shù);二是兒童,對于一個家庭來說,目前中國的兒童群體依然享受著“皇帝”的待遇,4-2-1家庭目前依然是比較普遍的家庭結(jié)構(gòu),這也是當(dāng)前兒童類產(chǎn)品在價格上并不敏感的原因,購買者(包括爺爺、奶奶、姥姥、姥爺爸爸媽媽)并不完全在意價格,而是在意產(chǎn)品的品質(zhì)和價值。
在產(chǎn)品創(chuàng)新的過程中,這兩個群體是重要關(guān)注的群體。簡愛推出的父愛酸奶已經(jīng)成為年輕一代父親的首選,為孩子選擇一個好的產(chǎn)品,這不僅僅是責(zé)任,更是愛,這就是該群體的需求。