陳昭鋒，陳 院

（南通大學(xué) 經(jīng)濟(jì)與管理學(xué)院，江蘇 南通 226019）

一、引言

集成電路產(chǎn)業(yè)是國民經(jīng)濟(jì)和社會(huì)發(fā)展的戰(zhàn)略性、基礎(chǔ)性和先導(dǎo)性產(chǎn)業(yè)，是我國社會(huì)主義現(xiàn)代化強(qiáng)國建設(shè)的基石。集成電路設(shè)計(jì)業(yè)居于整個(gè)產(chǎn)業(yè)價(jià)值鏈的最高端，是集成電路產(chǎn)業(yè)鏈中的重要組成部分，是集成電路產(chǎn)品創(chuàng)新和技術(shù)進(jìn)步的核心[1]。美國長期占據(jù)全球集成電路設(shè)計(jì)業(yè)一半以上的市場(chǎng)份額，掌握著集成電路產(chǎn)業(yè)發(fā)展主動(dòng)權(quán)，而我國集成電路設(shè)計(jì)業(yè)卡脖子現(xiàn)象嚴(yán)重，產(chǎn)業(yè)發(fā)展和創(chuàng)新的主動(dòng)權(quán)偏低，直接影響我國集成電路產(chǎn)業(yè)國際競(jìng)爭(zhēng)力的持續(xù)提升。

習(xí)近平總書記在扎實(shí)推進(jìn)長三角一體化發(fā)展座談會(huì)上明確要求，創(chuàng)新主動(dòng)權(quán)、發(fā)展主動(dòng)權(quán)必須牢牢掌握在自己手中。集成電路產(chǎn)業(yè)作為保障國家安全以及支撐國民經(jīng)濟(jì)發(fā)展的先導(dǎo)性和戰(zhàn)略性產(chǎn)業(yè)，必須牢牢地把握住其創(chuàng)新和發(fā)展的主動(dòng)權(quán)。因此，從主動(dòng)權(quán)視域下研究集成電路設(shè)計(jì)業(yè)競(jìng)爭(zhēng)力，提出發(fā)展意見，有利于我國實(shí)現(xiàn)新時(shí)代經(jīng)濟(jì)高質(zhì)量發(fā)展。

二、文獻(xiàn)回顧

在理論研究方面，在集成電路產(chǎn)業(yè)競(jìng)爭(zhēng)力的研究上，國外學(xué)者集中從資源、技術(shù)以及市場(chǎng)等角度來研究集成電路產(chǎn)業(yè)發(fā)展現(xiàn)狀及其影響因素[2-3]，而國內(nèi)學(xué)者主要是從影響因素、發(fā)展?fàn)顩r以及從領(lǐng)先國家或地區(qū)發(fā)展經(jīng)驗(yàn)中獲取啟發(fā)等角度來研究我國集成電路（設(shè)計(jì)）產(chǎn)業(yè)競(jìng)爭(zhēng)力[4-5]。在產(chǎn)業(yè)發(fā)展主動(dòng)權(quán)的研究上，《現(xiàn)代漢語大詞典》中“主動(dòng)權(quán)”的釋義是指能按自己意圖行事的有利局面，即能掌握和控制局面。前國家信息產(chǎn)業(yè)部科學(xué)技術(shù)司司長徐順成（2001）[6]認(rèn)為要把握信息技術(shù)與信息產(chǎn)業(yè)發(fā)展的主動(dòng)權(quán)，應(yīng)當(dāng)從重視技術(shù)開發(fā)和技術(shù)創(chuàng)新、重視知識(shí)產(chǎn)權(quán)等八個(gè)方面進(jìn)行努力。

在實(shí)證研究方面，對(duì)于集成電路產(chǎn)業(yè)競(jìng)爭(zhēng)力的研究以因子分析[7]和鉆石模型[8]為主，且因研究對(duì)象的不同各學(xué)者采用的產(chǎn)業(yè)競(jìng)爭(zhēng)力評(píng)價(jià)指標(biāo)存在差異。在宏觀和中觀上，多采用基于相關(guān)產(chǎn)業(yè)進(jìn)出口數(shù)據(jù)得出的系列指標(biāo)[9-10]，如顯示性比較優(yōu)勢(shì)指標(biāo)（RCA）、國際市場(chǎng)占有率（MS）等；在微觀企業(yè)角度上主要是營業(yè)收入、利潤額、專利數(shù)、毛利率等指標(biāo)[11-12]。在集成電路設(shè)計(jì)產(chǎn)業(yè)競(jìng)爭(zhēng)力評(píng)價(jià)指標(biāo)體系建立上，已有相關(guān)文獻(xiàn)成果較少，高廣闊和過星辰（2010）[7]從產(chǎn)業(yè)投入、產(chǎn)業(yè)產(chǎn)出、技術(shù)創(chuàng)新力等七個(gè)方面構(gòu)建指標(biāo)體系來評(píng)價(jià)我國區(qū)域集成電路設(shè)計(jì)業(yè)的競(jìng)爭(zhēng)力。王建剛和于英川（2004）[13]運(yùn)用產(chǎn)業(yè)市場(chǎng)影響力、產(chǎn)業(yè)技術(shù)創(chuàng)新力和產(chǎn)業(yè)增長力三個(gè)指標(biāo)衡量上海集成電路設(shè)計(jì)業(yè)競(jìng)爭(zhēng)力。

由此可知，目前有關(guān)集成電路設(shè)計(jì)產(chǎn)業(yè)競(jìng)爭(zhēng)力測(cè)度實(shí)證研究的文獻(xiàn)成果較少。結(jié)合產(chǎn)業(yè)競(jìng)爭(zhēng)力、產(chǎn)業(yè)發(fā)展主動(dòng)權(quán)的含義以及集成電路產(chǎn)業(yè)發(fā)展特點(diǎn)，得出主動(dòng)權(quán)視域下集成電路產(chǎn)業(yè)競(jìng)爭(zhēng)力是指對(duì)集成電路產(chǎn)業(yè)擁有強(qiáng)大的控制力、壟斷力、領(lǐng)導(dǎo)力、創(chuàng)新力、應(yīng)變力和主導(dǎo)力，表現(xiàn)為區(qū)域內(nèi)企業(yè)對(duì)該產(chǎn)業(yè)的技術(shù)專利和標(biāo)準(zhǔn)、市場(chǎng)或客戶、產(chǎn)業(yè)鏈的戰(zhàn)略環(huán)節(jié)及整體產(chǎn)業(yè)鏈的決定性影響。鑒于集成電路產(chǎn)業(yè)的戰(zhàn)略地位，且設(shè)計(jì)業(yè)位居整個(gè)集成電路產(chǎn)業(yè)價(jià)值鏈的最高端。因此，建立起指標(biāo)評(píng)價(jià)體系，對(duì)主動(dòng)權(quán)視域下集成電路設(shè)計(jì)業(yè)競(jìng)爭(zhēng)力進(jìn)行測(cè)度研究具有重要意義，有助于我國提升集成電路產(chǎn)業(yè)國際競(jìng)爭(zhēng)力以及掌握集成電路產(chǎn)業(yè)發(fā)展主動(dòng)權(quán)。

三、評(píng)價(jià)指標(biāo)體系和評(píng)價(jià)方法

（一）指標(biāo)體系的建立

基于數(shù)據(jù)的代表性和可獲得性，本文從市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)力、技術(shù)競(jìng)爭(zhēng)力、資本競(jìng)爭(zhēng)力、企業(yè)家精神以及政府支持引導(dǎo)五個(gè)方面，選取14 個(gè)指標(biāo)來測(cè)度主動(dòng)權(quán)視域下集成電路設(shè)計(jì)產(chǎn)業(yè)競(jìng)爭(zhēng)力，如表1 所示。其中，市場(chǎng)占有率=（企業(yè)營業(yè)收入-營業(yè)收入行業(yè)均值）/ 營業(yè)收入行業(yè)均值[14]，企業(yè)家精神主要是由創(chuàng)業(yè)精神、創(chuàng)新精神和承擔(dān)風(fēng)險(xiǎn)的能力三個(gè)方面構(gòu)成[15-16]，其中創(chuàng)業(yè)精神本文用營業(yè)收入增長率來衡量，創(chuàng)新精神用研發(fā)費(fèi)用來表示[17]，承擔(dān)風(fēng)險(xiǎn)的能力采用最近三年ROA 的標(biāo)準(zhǔn)差進(jìn)行度量[18]，而營業(yè)收入增長率和研發(fā)費(fèi)用又分別屬于市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)力和技術(shù)競(jìng)爭(zhēng)力的度量指標(biāo)，因此為避免重復(fù)，兩個(gè)指標(biāo)數(shù)據(jù)均只選取一次。政府支持引導(dǎo)采用知識(shí)產(chǎn)權(quán)保護(hù)水平和實(shí)際所得稅率來表示[19]。實(shí)際所得稅率為所得稅與息稅前利潤的比值。融資約束用SA 指數(shù)[20]表示，SA=-0.737*Size+0.043*Size^2-0.040*Age，其中Size表示企業(yè)資產(chǎn)規(guī)模的自然對(duì)數(shù)，Age 表示企業(yè)成立年限。

表1 主動(dòng)權(quán)視域下集成電路設(shè)計(jì)業(yè)競(jìng)爭(zhēng)力評(píng)價(jià)指標(biāo)體系

（二）樣本選擇和數(shù)據(jù)來源

本文依據(jù)全球著名集成電路市場(chǎng)分析機(jī)構(gòu)IC Insights 發(fā)布的全球前50 家無晶圓廠供應(yīng)商名單中已上市企業(yè)，并剔除掉含有ST 和*ST 以及數(shù)據(jù)缺失的上市企業(yè)，最終選擇10 家美國企業(yè)、8 家中國大陸企業(yè)和14 家中國臺(tái)灣企業(yè)，總共32 家企業(yè)2016—2019 年的數(shù)據(jù)。其中，企業(yè)發(fā)明專利申請(qǐng)數(shù)數(shù)據(jù)取自incopat 專利數(shù)據(jù)庫，營業(yè)收入行業(yè)均值源于IC Insights 發(fā)布的《The McClean Report 2021》中的數(shù)據(jù)[21]，知識(shí)產(chǎn)權(quán)保護(hù)水平數(shù)據(jù)選自世界經(jīng)濟(jì)論壇的各年度《世界競(jìng)爭(zhēng)力報(bào)告》，其他數(shù)據(jù)均來源于Wind 數(shù)據(jù)庫。

（三）評(píng)價(jià)方法

因子分析是建立在眾多觀測(cè)數(shù)據(jù)基礎(chǔ)上進(jìn)行降維處理，將多個(gè)指標(biāo)歸納為相互獨(dú)立且包含原有指標(biāo)信息的綜合指標(biāo)[22]?？紤]到本文采用的原始指標(biāo)數(shù)較多，所以首先利用Stata 16 進(jìn)行因子分析將原始指標(biāo)降維處理。但考慮到因子分析所確定的綜合因子存在包含原始指標(biāo)數(shù)越多，權(quán)重越大的缺點(diǎn)，且熵值法是一種客觀賦權(quán)方法，它通過計(jì)算指標(biāo)的信息熵，根據(jù)指標(biāo)的相對(duì)變化程度對(duì)系統(tǒng)整體的影響來決定指標(biāo)的權(quán)重，比較客觀科學(xué)[23]。因此，本文選用因子分析與熵值法相結(jié)合的評(píng)價(jià)方法。綜合因子權(quán)重是由熵值法得到的權(quán)重與因子分析法得到的權(quán)重進(jìn)行平均得出，比較客觀合理。

四、集成電路設(shè)計(jì)產(chǎn)業(yè)競(jìng)爭(zhēng)力評(píng)價(jià)實(shí)證分析

（一）評(píng)價(jià)指標(biāo)因子的提取

首先，將負(fù)向指標(biāo)正向化處理，再將指標(biāo)數(shù)據(jù)進(jìn)行標(biāo)準(zhǔn)化處理。其次，檢驗(yàn)指標(biāo)數(shù)據(jù)因子分析法的適用性，由表2 檢驗(yàn)結(jié)果可知，KMO 檢驗(yàn)值為0.816>0.5，Bartlett 球形度檢驗(yàn)的P 值為0.000<0.050，證明樣本數(shù)據(jù)適合做因子分析。

表2 KMO 和Bartlett 檢驗(yàn)結(jié)果

因子分析的解釋總方差如表3 所示，可知14 個(gè)指標(biāo)降維選取出了4 個(gè)公因子，公因子的累計(jì)貢獻(xiàn)率達(dá)到71.28%，因子分析結(jié)果較好。

表3 解釋的總方差

由表4 可知，公因子F1 在主營收入、利潤總額、固定資產(chǎn)、研發(fā)費(fèi)用、發(fā)明專利申請(qǐng)數(shù)以及市場(chǎng)占有率上載荷最大，命名為“主動(dòng)權(quán)表現(xiàn)因子”。公因子F2 在研發(fā)投入強(qiáng)度、銷售毛利率、知識(shí)產(chǎn)權(quán)保護(hù)水平以及融資約束上載荷較大，命名為“主動(dòng)權(quán)發(fā)展因子”。公因子F3 在近三年ROA 標(biāo)準(zhǔn)差和實(shí)際所得稅率兩個(gè)指標(biāo)上載荷最大，命名為“市場(chǎng)主體表現(xiàn)因子”。公因子F4 在營業(yè)收入增長率和資本性支出占營業(yè)收入比重上載荷最大，命名為“市場(chǎng)資源發(fā)展因子”。

表4 旋轉(zhuǎn)后的因子載荷矩陣

（二）公因子權(quán)重的確定

由表5 可知，在熵值法和因子分析法得出的各因子權(quán)重中，主動(dòng)權(quán)表現(xiàn)因子和市場(chǎng)資源發(fā)展因子的權(quán)重分配大小基本一致，但在主動(dòng)權(quán)發(fā)展因子和市場(chǎng)主體表現(xiàn)因子的賦權(quán)上存在些許差異。綜合兩種方法的計(jì)算結(jié)果，最終得出主動(dòng)權(quán)表現(xiàn)因子所占權(quán)重最大，其次是主動(dòng)權(quán)發(fā)展因子和市場(chǎng)主體表現(xiàn)因子，最后是市場(chǎng)資源發(fā)展因子。

表5 公因子權(quán)重分配情況

（三）實(shí)證結(jié)果分析

從區(qū)域（企業(yè)）靜態(tài)因子得分情況來看，如表6所示，美國企業(yè)處于集成電路設(shè)計(jì)業(yè)的主導(dǎo)地位，主動(dòng)權(quán)視域下全球集成電路設(shè)計(jì)產(chǎn)業(yè)競(jìng)爭(zhēng)力居于前10 的企業(yè)中，美國占據(jù)8 席，中國臺(tái)灣和中國大陸各占一席，美國企業(yè)高通的主動(dòng)權(quán)視域下集成電路設(shè)計(jì)產(chǎn)業(yè)競(jìng)爭(zhēng)力全球第一。從區(qū)域綜合得分情況來看，美國遙遙領(lǐng)先，其次是中國臺(tái)灣和中國大陸。

表6 各區(qū)域（企業(yè)）的靜態(tài)因子得分情況

從公因子得分動(dòng)態(tài)變化軌跡情況來看，如圖1所示，公因子F1、F2 和F4 處于不斷上升的趨勢(shì)，且F1 與F2、F4 呈現(xiàn)交替上升的態(tài)勢(shì)，而公因子F3 則居于不斷下降的趨勢(shì)。這是由于公因子F1 是主動(dòng)權(quán)視域下集成電路設(shè)計(jì)產(chǎn)業(yè)競(jìng)爭(zhēng)力構(gòu)成中最為重要的因素，而公因子F2 和F4 是企業(yè)持續(xù)保持和提升集成電路設(shè)計(jì)產(chǎn)業(yè)競(jìng)爭(zhēng)力不可或缺的兩個(gè)因素。公因子F1 和公因子F2 與F4 之間存在相輔相成、共同提升的關(guān)系。一方面，企業(yè)（區(qū)域）集成電路設(shè)計(jì)產(chǎn)業(yè)競(jìng)爭(zhēng)實(shí)力越強(qiáng)，產(chǎn)業(yè)盈利能力越強(qiáng)，會(huì)形成集聚效應(yīng)，將周圍地區(qū)的人才、資本和技術(shù)等要素都吸引到該區(qū)域；另一方面，資本投入不斷增加、技術(shù)不斷發(fā)展進(jìn)一步加強(qiáng)企業(yè)（區(qū)域）集成電路設(shè)計(jì)產(chǎn)業(yè)競(jìng)爭(zhēng)實(shí)力。此外，因?yàn)樵诩呻娐吩O(shè)計(jì)產(chǎn)業(yè)早期成長階段，產(chǎn)業(yè)的發(fā)展需要政府的扶持引導(dǎo)，行業(yè)初創(chuàng)企業(yè)領(lǐng)導(dǎo)者要敢于承擔(dān)風(fēng)險(xiǎn)。而隨著產(chǎn)業(yè)的發(fā)展，社會(huì)也逐漸認(rèn)識(shí)到該產(chǎn)業(yè)的價(jià)值，此時(shí)主要是資本投入不足、研發(fā)投入強(qiáng)度不夠和技術(shù)水平不高限制了產(chǎn)業(yè)發(fā)展及技術(shù)創(chuàng)新，公因子F3 對(duì)增強(qiáng)區(qū)域（企業(yè)）主動(dòng)權(quán)視域下集成電路設(shè)計(jì)產(chǎn)業(yè)競(jìng)爭(zhēng)力的重要性逐漸減弱。

圖1 公因子動(dòng)態(tài)變化軌跡

從區(qū)域指標(biāo)動(dòng)態(tài)變動(dòng)情況來看，由圖2 可知，在權(quán)重最大的兩公因子F1 和F2 的變動(dòng)情況中，美國處于絕對(duì)主導(dǎo)地位，其次是中國臺(tái)灣、中國大陸，且中國臺(tái)灣和中國大陸的差距不是很大，尤其在公因子F1 上的差距呈現(xiàn)逐漸縮小的趨勢(shì)，表明經(jīng)過多年的發(fā)展，中國大陸的全球集成電路設(shè)計(jì)產(chǎn)業(yè)競(jìng)爭(zhēng)實(shí)力逐步提升，表現(xiàn)出趕超中國臺(tái)灣的態(tài)勢(shì)。對(duì)于公因子F3，美國和中國大陸要比中國臺(tái)灣地區(qū)更具備優(yōu)勢(shì)，這與區(qū)域經(jīng)濟(jì)實(shí)力、政府扶持力度以及社會(huì)主體參與度存在一定的聯(lián)系。最后，在公因子F4上，中國大陸處于領(lǐng)先水平，美國和中國臺(tái)灣次之。因?yàn)?，我國集成電路設(shè)計(jì)產(chǎn)業(yè)起步晚、基礎(chǔ)薄弱，近年來，隨著集成電路產(chǎn)業(yè)在國民經(jīng)濟(jì)發(fā)展中的戰(zhàn)略地位的確立，國家系列扶持政策的實(shí)施，全社會(huì)對(duì)集成電路產(chǎn)業(yè)投資熱情高漲，促使我國集成電路設(shè)計(jì)產(chǎn)業(yè)的資本增長力位居世界第一。

圖2 各區(qū)域公因子動(dòng)態(tài)變動(dòng)軌跡

五、結(jié)論和建議

本文基于市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)力、技術(shù)競(jìng)爭(zhēng)力、資本競(jìng)爭(zhēng)力、企業(yè)家精神以及政府支持引導(dǎo)五個(gè)維度建立起主動(dòng)權(quán)視域下集成電路設(shè)計(jì)產(chǎn)業(yè)競(jìng)爭(zhēng)力評(píng)價(jià)指標(biāo)體系。選取了32 家全球領(lǐng)先集成電路Fabless 供應(yīng)商2016—2019 年的面板數(shù)據(jù)，運(yùn)用因子分析和熵值法來決定公因子及其權(quán)重。最終得出主動(dòng)權(quán)表現(xiàn)、主動(dòng)權(quán)發(fā)展、市場(chǎng)主體表現(xiàn)以及市場(chǎng)資源發(fā)展四個(gè)公因子，且主動(dòng)權(quán)表現(xiàn)因子分配權(quán)重最大，其次是主動(dòng)權(quán)發(fā)展因子。由測(cè)算得出各樣本得分情況可知：美國主動(dòng)權(quán)視域下集成電路設(shè)計(jì)產(chǎn)業(yè)競(jìng)爭(zhēng)力處于絕對(duì)主導(dǎo)地位，中國臺(tái)灣和中國大陸次之；美國在主動(dòng)權(quán)表現(xiàn)因子和主動(dòng)權(quán)發(fā)展因子上處于絕對(duì)主導(dǎo)地位，中國大陸的這兩個(gè)因子在三個(gè)區(qū)域中均表現(xiàn)最差。

基于以上結(jié)論，本文提出以下三點(diǎn)建議：

第一，拓寬中小企業(yè)融資渠道，完善社會(huì)資本退出機(jī)制。目前，我國集成電路設(shè)計(jì)企業(yè)大多為中小企業(yè)，資本約束是其研發(fā)投入強(qiáng)度不高、技術(shù)創(chuàng)新受限的關(guān)鍵原因之一。我國銀行、股市等傳統(tǒng)融資渠道門檻過高，融資渠道較少。相比于美國，我國的金融資本市場(chǎng)發(fā)展水平較低，社會(huì)資本退出機(jī)制急需完善。此外，暢通社會(huì)資本多元化退出機(jī)制，還應(yīng)減少外資進(jìn)入障礙，加強(qiáng)金融監(jiān)管，利于產(chǎn)業(yè)技術(shù)引進(jìn)和進(jìn)步。

第二，以企業(yè)為主體，加大研發(fā)投入力度，逐步突破和掌握“卡脖子”關(guān)鍵核心技術(shù)。全球芯片設(shè)計(jì)研發(fā)投入占整個(gè)半導(dǎo)體研發(fā)的53%，在集成電路產(chǎn)業(yè)鏈環(huán)節(jié)產(chǎn)業(yè)中占比最大[24]。美國半導(dǎo)體設(shè)計(jì)產(chǎn)業(yè)的研發(fā)投入占到全球該領(lǐng)域研發(fā)總投入的71.9%，而我國半導(dǎo)體設(shè)計(jì)產(chǎn)業(yè)研發(fā)支出占比卻要少得多。此外，我國半導(dǎo)體企業(yè)融資主要是用于擴(kuò)大產(chǎn)能以及引進(jìn)已有的技術(shù)，只有一小部分用于研發(fā)先進(jìn)技術(shù)，使得我國集成電路設(shè)計(jì)企業(yè)長期以來都難以突破關(guān)鍵核心技術(shù)。因此，一方面政府要實(shí)施相關(guān)政策措施、強(qiáng)化知識(shí)產(chǎn)權(quán)保護(hù)水平以激勵(lì)企業(yè)加大研發(fā)投入，增強(qiáng)自主科技創(chuàng)新能力；另一方面，企業(yè)應(yīng)發(fā)揮企業(yè)家精神，堅(jiān)定理想，逐步攻克技術(shù)難關(guān)。

第三，充分利用國內(nèi)巨大消費(fèi)市場(chǎng)優(yōu)勢(shì)，強(qiáng)化國產(chǎn)化替代，擴(kuò)大本土企業(yè)市場(chǎng)銷售份額。我國集成電路設(shè)計(jì)產(chǎn)業(yè)發(fā)展的突出問題之一就是產(chǎn)業(yè)集中度低，我國半導(dǎo)體設(shè)計(jì)企業(yè)以中小型企業(yè)為主，缺乏行業(yè)龍頭企業(yè)。2020 年，前十大半導(dǎo)體設(shè)計(jì)企業(yè)銷售總和占全行業(yè)銷售總和的比例不到50%。我國是全球最大的半導(dǎo)體消費(fèi)市場(chǎng)，但國產(chǎn)化芯片的國內(nèi)銷售份額卻很少，長期的“需求旺盛，供給不足”已成為我國半導(dǎo)體產(chǎn)業(yè)競(jìng)爭(zhēng)力不強(qiáng)的一個(gè)顯著表現(xiàn)。因此，要提升我國集成電路設(shè)計(jì)產(chǎn)業(yè)國際競(jìng)爭(zhēng)力，應(yīng)充分利用國內(nèi)巨大消費(fèi)市場(chǎng)優(yōu)勢(shì)，出臺(tái)相關(guān)政策，鼓勵(lì)產(chǎn)業(yè)鏈上下游企業(yè)優(yōu)先使用國內(nèi)企業(yè)產(chǎn)品，增加本國企業(yè)試錯(cuò)和技術(shù)創(chuàng)新的機(jī)會(huì)。