歐盟與俄羅斯能源“脫鉤”的出路選擇和成本估量

[摘? ? 要] 俄烏沖突是2022年目前最大的地緣政治事件，以美國(guó)、歐盟為代表的北約陣營(yíng)圍繞著對(duì)俄羅斯的制裁，無(wú)論是手段層面還是工具類(lèi)別都在不斷升級(jí)，目前歐盟在對(duì)俄羅斯實(shí)施的五輪制裁中，前四輪重點(diǎn)都放在金融領(lǐng)域，第五輪才真正指向了俄能源領(lǐng)域。歐盟對(duì)俄羅斯的能源依賴(lài)主要有煤炭、石油與天然氣三大品種，按輕重緩急程度而論，煤炭-石油-天然氣的重要性呈逐級(jí)遞增態(tài)勢(shì)，由此也決定了歐盟“去俄化”難度也會(huì)逐級(jí)提升，其中煤炭與俄“脫鉤”相對(duì)容易，石油禁運(yùn)則會(huì)一波三折，而完全拒絕俄羅斯的天然氣進(jìn)口將會(huì)步履維艱。同時(shí)，歐盟在尋求更多外部能源進(jìn)口替代管道的同時(shí)，對(duì)自身能源戰(zhàn)略也做了調(diào)整。一是歐盟放緩了原定的以煤炭為主的化石燃料的退出步伐;二是歐盟決定重啟核能的擴(kuò)張建設(shè)步伐;三是歐盟提出要加速能源轉(zhuǎn)型以及可再生能源的開(kāi)發(fā)速度;四是歐洲將加快部署和提高清潔能源基礎(chǔ)設(shè)施的使用效率。歐盟雖然可能最終能尋找到進(jìn)口替代來(lái)源，但其過(guò)程必將面臨許多的轉(zhuǎn)換成本以及變量因素。首先，歐盟成員國(guó)將可能承受通貨膨脹與經(jīng)濟(jì)衰退的風(fēng)險(xiǎn)與壓力，同時(shí)多元化的能源來(lái)源意味著歐盟能源市場(chǎng)將受到更多重疊加因素的影響，歐盟經(jīng)濟(jì)必將伴隨著進(jìn)口能源價(jià)格上下漲跌、起伏不定;其次，歐盟天然氣的替代演進(jìn)將受到巨大的基礎(chǔ)設(shè)施瓶頸約束，與俄羅斯天然氣“脫鉤”后，歐盟為進(jìn)口其他替代氣源而增加的成本投入比原先要高出50%，即便是具有強(qiáng)大厚實(shí)的投資支持能力，一個(gè)LNG終端項(xiàng)目要走完從規(guī)劃、審批、融資、建設(shè)等所有流程，動(dòng)輒也需要數(shù)年時(shí)間，且歐盟只有統(tǒng)一貨幣而沒(méi)有統(tǒng)一財(cái)政，27個(gè)成員國(guó)要做到整齊劃一的投資安排難度可想而知;再次，歐盟尋找替代能源過(guò)程中將不可避免地受到市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)力量的擾動(dòng);最后，歐盟當(dāng)下仍難以徹底擺脫俄羅斯在核電領(lǐng)域的技術(shù)掣肘。

[關(guān)鍵詞] 俄烏沖突;俄羅斯能源;俄歐脫鉤;歐盟制裁;能源安全

[中圖分類(lèi)號(hào)] D815.9;F742;F416.2? [文獻(xiàn)標(biāo)識(shí)碼] A? [文章編號(hào)] 1002-8129（2022）06-0079-08

俄烏沖突是2022年目前最大的地緣政治事件，裹進(jìn)這場(chǎng)戰(zhàn)爭(zhēng)風(fēng)波的不僅有交戰(zhàn)雙方，還有以美國(guó)、歐盟為代表的北約陣營(yíng)，而且圍繞著對(duì)俄羅斯的制裁，無(wú)論是手段層面還是工具類(lèi)別都在不斷升級(jí)。無(wú)疑，戰(zhàn)火會(huì)給烏克蘭與俄羅斯直接造成重大的經(jīng)濟(jì)損失，但同時(shí)基于俄羅斯在國(guó)際能源市場(chǎng)中的特殊地位，間接受到損害的還有歐盟成員國(guó)，尤其是歐盟對(duì)俄羅斯的能源出口保持著高度依賴(lài)但又選擇與俄羅斯能源“脫鉤”的前提下，接下來(lái)尋找新的能源進(jìn)口替代源便迅疾提上了歐盟的議事日程。

俄烏沖突中歐盟不僅為烏克蘭提供物質(zhì)裝備支持，還對(duì)俄羅斯實(shí)施了從金融到能源全方位、全領(lǐng)域的制裁，尤其是最新的第五輪制裁中，歐盟將對(duì)俄羅斯的進(jìn)口煤炭實(shí)施禁運(yùn)作為最重要的項(xiàng)目納入其中，由此也正式拉開(kāi)歐盟與俄羅斯進(jìn)口能源全面“脫鉤”的大幕，歐盟也同時(shí)邁開(kāi)了尋求新的進(jìn)口替代源的步伐。煤炭、石油與天然氣作為歐盟從俄羅斯進(jìn)口的三大能源產(chǎn)品，對(duì)其依賴(lài)程度高低有別，從全球各地最終所能獲取的替代資源難度也不盡相同，但無(wú)論最終結(jié)果如何，歐盟都會(huì)為進(jìn)口能源的轉(zhuǎn)換承擔(dān)不菲的財(cái)務(wù)成本與可能的市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)。

一、從金融制裁到能源制裁

自2022年2月以來(lái)爆發(fā)的俄烏沖突至今還沒(méi)有看到硝煙散去的任何苗頭，表面上看作為參戰(zhàn)方的烏克蘭無(wú)論是在綜合國(guó)力還是軍事實(shí)力上都要比俄羅斯遜色許多，但一心加入北約的烏克蘭卻得到了美國(guó)、歐盟等強(qiáng)大力量的聲援與支持，除了源源不斷地提供生活物資與武器裝備外，美歐還向?yàn)蹩颂m進(jìn)行作戰(zhàn)計(jì)劃的輸出，與此同時(shí)又向俄羅斯發(fā)起了一輪又一輪金融、能源與貿(mào)易等全方位的制裁。

歐盟對(duì)俄羅斯實(shí)施的第一輪制裁主要側(cè)重于對(duì)俄羅斯進(jìn)入歐盟資本和金融市場(chǎng)及服務(wù)的限制，但第二輪制裁卻顯著升級(jí)，除金融領(lǐng)域外，范圍還延及能源、運(yùn)輸以及科技部門(mén)，如禁止俄羅斯國(guó)有實(shí)體在歐盟證券交易所上市，禁止歐盟金融機(jī)構(gòu)接受俄羅斯國(guó)民或居民超過(guò)一定價(jià)值的存款，禁止歐盟中央證券托管機(jī)構(gòu)持有俄羅斯客戶(hù)的賬戶(hù)。而能源方面，歐盟禁止向俄羅斯出售、供應(yīng)、轉(zhuǎn)讓或出口煉油領(lǐng)域的特定商品和技術(shù)，對(duì)運(yùn)輸領(lǐng)域的航空和航天貨物和技術(shù)實(shí)施出口禁令，并對(duì)科技部門(mén)軍民兩用商品和技術(shù)出口施加限制。但相比第二輪制裁，第三輪制裁殺傷力更大，主要內(nèi)容包括禁止歐盟所有經(jīng)濟(jì)實(shí)體與俄羅斯中央銀行進(jìn)行交易;禁止俄羅斯航空公司的飛機(jī)飛越歐盟領(lǐng)空和進(jìn)入歐盟機(jī)場(chǎng)，同時(shí)將7家俄羅斯銀行排除在SWIFT（環(huán)球同業(yè)銀行金融電訊協(xié)會(huì)）之外，也就是禁止俄羅斯所有投資貿(mào)易項(xiàng)目用歐元結(jié)算。而到了第四輪制裁，歐盟進(jìn)一步擴(kuò)大了相關(guān)范圍，包括禁止所有經(jīng)濟(jì)實(shí)體與俄羅斯某些國(guó)有企業(yè)進(jìn)行所有交易，禁止向任何俄羅斯個(gè)人或?qū)嶓w提供信用評(píng)級(jí)服務(wù)、禁止在俄羅斯能源部門(mén)進(jìn)行新的投資，并對(duì)鋼鐵和奢侈品實(shí)施貿(mào)易限制。

第五輪制裁是歐盟對(duì)俄羅斯展開(kāi)的最新一輪制裁，主要內(nèi)容包括禁止從俄羅斯進(jìn)口煤炭、全面禁止俄羅斯外貿(mào)銀行等俄羅斯4家主要銀行的交易、禁止俄羅斯和俄企經(jīng)營(yíng)的船只進(jìn)入歐盟港口、禁止俄羅斯公路運(yùn)輸公司在歐洲經(jīng)營(yíng)、對(duì)包括先進(jìn)半導(dǎo)體、機(jī)械和運(yùn)輸設(shè)備在內(nèi)的價(jià)值100億歐元的俄羅斯出口產(chǎn)品實(shí)施禁令、全面禁止俄羅斯公司參與成員國(guó)的公共采購(gòu)，以及排除對(duì)俄羅斯公共機(jī)構(gòu)的所有財(cái)政支持和防止歐洲的稅收以任何形式流向俄羅斯等六個(gè)方面。在以上禁止內(nèi)容中，禁止從俄羅斯進(jìn)口煤炭是最重要的項(xiàng)目。

比較發(fā)現(xiàn)，在前四輪制裁中，歐盟的重點(diǎn)主要放在金融領(lǐng)域，對(duì)從俄羅斯的能源進(jìn)口始終緘默其口，重要原因就是歐盟所有成員國(guó)對(duì)俄羅斯的能源保持著高度依賴(lài)，尤其是作為歐盟“老大”的德國(guó)對(duì)俄能源的依賴(lài)性更是明顯要強(qiáng)于27個(gè)成員國(guó)中的任何成員國(guó)，也正因?yàn)榇?，在決定對(duì)俄羅斯能源進(jìn)口制裁的問(wèn)題上德國(guó)初期一直持反對(duì)意見(jiàn)。但進(jìn)入第五輪制裁，德國(guó)不僅表示數(shù)周內(nèi)會(huì)將對(duì)俄羅斯的煤炭進(jìn)口削減至25%，而且本國(guó)對(duì)俄羅斯能源“脫鉤”的時(shí)間承諾也要比歐盟整體提前6年，德國(guó)能夠迎難而上，其他成員國(guó)焉有不跟之理？還有一點(diǎn)需注意，歐盟選擇從煤炭禁運(yùn)開(kāi)始，主要是基于其先前已開(kāi)足馬力從全球各地?fù)屬?gòu)了不少煤炭，乃至目前儲(chǔ)量創(chuàng)了3年來(lái)的新高，不僅動(dòng)態(tài)上應(yīng)付市場(chǎng)需求不成問(wèn)題，而且歐盟也給各成員國(guó)留了120天的煤炭禁運(yùn)“過(guò)渡期”，回寰的空間大增。

當(dāng)然，歐盟對(duì)俄羅斯的制裁與美國(guó)的制裁腳步基本是同步的。在不斷升級(jí)的制裁中，美國(guó)不僅將俄羅斯的大中型銀行排除在SWIFT之外，禁止俄羅斯使用美元，而且凍結(jié)了俄羅斯央行在美國(guó)金融機(jī)構(gòu)所持有的外匯儲(chǔ)備，俄羅斯由此被剔除出以美元為軸心的國(guó)際貨幣體系。另外，美國(guó)財(cái)政部禁止俄政府通過(guò)美國(guó)銀行賬戶(hù)償還美元債務(wù)，禁止美國(guó)金融機(jī)構(gòu)參與由俄羅斯在俄烏沖突爆發(fā)后發(fā)行的以盧布或非盧布計(jì)價(jià)的二級(jí)市場(chǎng)債券交易，同時(shí)禁止美國(guó)金融機(jī)構(gòu)為受到制裁的俄羅斯金融機(jī)構(gòu)開(kāi)設(shè)或維持代理賬戶(hù)以及處理涉及受制裁俄羅斯金融機(jī)構(gòu)的交易。與此同時(shí)，美國(guó)還禁止從美國(guó)或由美國(guó)人直接或間接向俄羅斯銷(xiāo)售或提供任何商品、服務(wù)或技術(shù)，并立法禁止美國(guó)從俄羅斯進(jìn)口石油、天然氣、煤炭和其他能源產(chǎn)品，而且美國(guó)還取消了俄羅斯的最惠國(guó)待遇，全面終止對(duì)俄正常貿(mào)易。

除了歐美國(guó)家的主動(dòng)性制裁外，還有來(lái)自歐美企業(yè)的自發(fā)性制裁，最主要的是包括英國(guó)石油、殼牌、道達(dá)爾能源和?？松梨诘仍趦?nèi)的能源巨頭相繼撤出對(duì)俄羅斯的投資與交易，并終止與俄羅斯的能源企業(yè)合作業(yè)務(wù)。同時(shí)針對(duì)歐美進(jìn)行的制裁，俄羅斯也展開(kāi)了反制裁，其中在能源領(lǐng)域祭出的最重要“殺手锏”就是對(duì)俄“不友好”國(guó)家和地區(qū)購(gòu)買(mǎi)俄能源產(chǎn)品改用盧布結(jié)算，這就意味著已經(jīng)與俄羅斯能源企業(yè)訂立長(zhǎng)期交易合同的歐美企業(yè)必須在俄羅斯銀行開(kāi)立一個(gè)單獨(dú)賬戶(hù)，然后將美元或歐元打到該賬戶(hù)中并自動(dòng)兌換成盧布，在此基礎(chǔ)上才能購(gòu)買(mǎi)俄能源產(chǎn)品，其間不僅會(huì)產(chǎn)生匯率兌換成本，同時(shí)可能承受資金被臨時(shí)凍結(jié)的風(fēng)險(xiǎn)。然而，無(wú)論是哪種制裁，最大的直接受損者肯定是俄羅斯。數(shù)據(jù)顯示，俄羅斯每年出口歐盟的煤炭?jī)r(jià)值近45億歐元，出口歐盟的石油價(jià)值約500億歐元，出口歐盟的天然氣價(jià)值約400億歐元，合算下來(lái)僅歐盟的制裁就能令俄羅斯每年損失945億歐元的出口貿(mào)易收入。

二、歐盟對(duì)俄羅斯能源的依賴(lài)度

從20世紀(jì)90年代開(kāi)始，歐美許多大型能源企業(yè)紛紛進(jìn)入俄羅斯能源市場(chǎng)投資參與當(dāng)?shù)氐挠蜌赓Y源勘探與開(kāi)發(fā)，它們或創(chuàng)建管道、儲(chǔ)油庫(kù)等能源基礎(chǔ)設(shè)施，或進(jìn)入當(dāng)?shù)氐哪茉翠N(xiāo)售領(lǐng)域，至今已有30多年浸淫歷史，而且雙方甚至還有蜜月期，尤其是俄羅斯與德國(guó)共同投資建設(shè)的“北溪2號(hào)”項(xiàng)目總耗資95億歐元，其中俄羅斯出資50%，另外的一半費(fèi)用由殼牌、奧地利石油天然氣集團(tuán)、法國(guó)ENGIE集團(tuán)、德國(guó)Uniper公司和德國(guó)Wintershall等5家歐洲公司分別提供10%的融資和擔(dān)保，從而將歐盟與俄羅斯的能源合作關(guān)系更加緊密地串聯(lián)起來(lái)，也讓歐盟這個(gè)龐大家庭可以靠在俄羅斯的能源寶庫(kù)上安然無(wú)恙地獲取穩(wěn)定而巨大的能源給養(yǎng)[1]。

歐盟從俄羅斯進(jìn)口的能源主要有煤炭、石油與天然氣三大品種。由于域內(nèi)風(fēng)能、光能以及核能在最近幾年發(fā)展迅速，歐盟對(duì)煤炭進(jìn)口出現(xiàn)了不斷減少趨勢(shì)，依賴(lài)度目前降至70%，雖然歐盟也從美國(guó)（占比約15%）和澳大利亞（占比約13%）進(jìn)口煤炭，但作為僅次于印尼和澳大利亞的世界第三大煤炭出口國(guó)，俄羅斯卻扮演著歐盟最大煤炭供應(yīng)商的角色，同時(shí)歐盟也是俄羅斯最大的煤炭出口客戶(hù)，進(jìn)口俄羅斯煤炭的比重占到了歐盟進(jìn)口總量的46%以上。從產(chǎn)品類(lèi)型上看，歐盟從俄羅斯購(gòu)買(mǎi)的煤炭中70%是用來(lái)發(fā)電和供暖的動(dòng)力煤，其余20%～30%是用于制造鋼鐵的冶金煤。從成員國(guó)來(lái)看，德國(guó)、波蘭、意大利和荷蘭是對(duì)俄羅斯煤炭依賴(lài)度最高的國(guó)家，從俄羅斯進(jìn)口煤炭量占到了本國(guó)進(jìn)口總量的65%以上。

相比于煤炭，歐盟對(duì)俄羅斯石油進(jìn)口的依賴(lài)度高達(dá)97%，這也就是說(shuō)，不像少了進(jìn)口煤炭可以依靠自己的新型能源如風(fēng)能、光能等臨時(shí)替補(bǔ)與頂上，如果少了石油，歐盟各國(guó)的企業(yè)生產(chǎn)與民眾生活就可能停擺。從來(lái)源看，目前歐盟除了從挪威（占比約8%）、哈薩克斯坦（占比約8%）、伊拉克（占比為8%）、沙特阿拉伯（占比為8%）和美國(guó)（占比約5%）進(jìn)口石油外，另有近30%的原油進(jìn)口來(lái)自俄羅斯，折算成具體數(shù)字就是歐盟每天從俄羅斯進(jìn)口約270萬(wàn)桶石油。當(dāng)然，對(duì)于俄羅斯的石油依賴(lài)程度歐盟成員國(guó)也各不相同，其中德國(guó)、荷蘭與波蘭三國(guó)依賴(lài)度都在35%以上，德國(guó)甚至達(dá)到了45%，3個(gè)國(guó)家2021年每天從俄羅斯進(jìn)口的原油共計(jì)140萬(wàn)桶，占了整個(gè)歐盟從俄羅斯進(jìn)口量的一半還多。

在天然氣進(jìn)口方面，歐盟的依賴(lài)度雖然比石油略低，但依然高達(dá)90%，而且不同于石油更多地用于生產(chǎn)領(lǐng)域，天然氣卻進(jìn)入了歐盟成員國(guó)的每一個(gè)百姓家庭，因此影響面會(huì)更大。數(shù)據(jù)顯示，作為目前世界最大的天然氣出口國(guó)，俄羅斯去年對(duì)歐盟輸出天然氣1800多億m3，占到了歐盟天然氣進(jìn)口量的45%。此外，歐盟還從挪威（占比約為23%）、阿爾及利亞（占比約為12%）、美國(guó)（占比約為6%）和卡塔爾（占比約為5%）分別進(jìn)口天然氣，其中美國(guó)是歐洲最大的液化天然氣（LNG）供應(yīng)國(guó)，幾乎占到了對(duì)歐盟LNG供應(yīng)量的一半[2]。從成員國(guó)對(duì)俄羅斯天然氣依賴(lài)度的差異性看，越是離俄羅斯更近的國(guó)家，對(duì)俄羅斯天然氣的依賴(lài)度越高，其中斯洛伐克和保加利亞的依賴(lài)度都在75%以上，芬蘭和匈牙利超過(guò)了95%，而捷克更是100%，其他國(guó)家如德國(guó)、意大利、希臘、波蘭、瑞典等依賴(lài)度也都長(zhǎng)期保持在50%以上[3]。

總體而言，按照輕重緩急程度而論，對(duì)于歐盟來(lái)說(shuō)，煤炭-石油-天然氣的重要性呈逐級(jí)遞增態(tài)勢(shì)，由此也決定了三大品種上歐盟“去俄化”難度也會(huì)逐級(jí)提升，其中煤炭與俄“脫鉤”相對(duì)容易，石油禁運(yùn)會(huì)一波三折，而完全拒絕俄羅斯的天然氣進(jìn)口將會(huì)步履維艱。必須指出的是，不同煤炭、石油可以車(chē)載與船運(yùn)，天然氣具有明顯的地區(qū)性分布特征，區(qū)域性的輸送主要倚靠管道，固定化的基礎(chǔ)設(shè)施是必備條件，歐盟接下來(lái)進(jìn)行新舊替代的難度可想而知，而且天然氣的出口集中度比煤炭、石油都要高，賣(mài)方市場(chǎng)的談判能力更強(qiáng)，出口方是否愿意擴(kuò)大產(chǎn)能和以什么價(jià)格供給，歐盟將要遭遇的挑戰(zhàn)壓力肯定不輕。

三、進(jìn)口能源的可替代性分析

從煤炭禁運(yùn)開(kāi)始，接下來(lái)就是石油與天然氣，歐盟與俄羅斯能源全面“脫鉤”的大幕因俄烏沖突的爆發(fā)而拉開(kāi)。按照歐盟委員會(huì)的計(jì)劃，2022年將縮減俄羅斯產(chǎn)能源進(jìn)口量的60%左右，到2030年徹底關(guān)閉從俄羅斯進(jìn)口能源的通道。在時(shí)間上做出這樣的梯度分段安排，一方面是歐盟的確在短時(shí)間內(nèi)難以割舍掉對(duì)俄羅斯能源的依賴(lài)，另一方面是能源買(mǎi)賣(mài)雙方一般簽訂的是長(zhǎng)期協(xié)議，也就是5～10年的采購(gòu)與供貨合同，執(zhí)行起來(lái)需要時(shí)間保證。

還需要強(qiáng)調(diào)的是，雖然俄羅斯明確提出了用盧布結(jié)算的要求，否則就視買(mǎi)方違約，但歐盟也給予了堅(jiān)定回絕。實(shí)際上，無(wú)論是短期還是長(zhǎng)期協(xié)議已經(jīng)在俄羅斯與歐盟之間失去了實(shí)質(zhì)性意義，而且也談不上誰(shuí)應(yīng)負(fù)違約責(zé)任，因?yàn)闅W盟禁止俄羅斯在雙邊貿(mào)易活動(dòng)中使用美元與歐元，俄羅斯提出用盧布結(jié)算也情有可原，但同時(shí)能源供求協(xié)議中又明確規(guī)定必須用美元或歐元結(jié)算，歐盟拒絕俄羅斯的要求也合乎契約，雙方博弈與拉鋸的最終結(jié)果只能是俄羅斯的能源無(wú)法按期履約出口歐盟，而歐盟能源企業(yè)也不能按時(shí)進(jìn)口到合同規(guī)定的能源產(chǎn)品，俄羅斯失去了歐盟能源市場(chǎng)，但歐盟必須馬不停蹄地尋找新的能源進(jìn)口替代方。

先看煤炭的進(jìn)口替代情況。如前所指，歐盟從俄羅斯的進(jìn)口煤炭超七成是動(dòng)力煤，而由于多年來(lái)歐盟特別注重發(fā)展清潔能源，尤其是其成熟的碳市場(chǎng)讓歐盟能源結(jié)構(gòu)不斷優(yōu)化[4]，因此目前清潔能源的發(fā)電占到了歐盟成員國(guó)的60%，且連續(xù)7年可再生能源扮演了歐盟最大發(fā)電量的主體角色[5]，因此目前歐盟對(duì)俄羅斯煤炭的年度進(jìn)口量只有4000萬(wàn)噸，如此小體量的進(jìn)口其實(shí)很容易讓歐盟從除俄羅斯之外的印尼、澳大利亞、美國(guó)、南非以及哥倫比亞等國(guó)找到替代方，并且全球性的碳減排政策實(shí)際上令各國(guó)對(duì)煤炭的實(shí)際需求也總體處于下滑狀態(tài)，煤炭市場(chǎng)呈現(xiàn)供大于求的格局，由此也確保了歐盟更新煤炭進(jìn)口替代方的高成功率與低風(fēng)險(xiǎn)性。

再看石油的進(jìn)口替代可能性。一般而言，歐盟的戰(zhàn)略?xún)?chǔ)備石油可以支撐域內(nèi)90天的需求量，部分成員國(guó)可以維系1年，同時(shí)目前國(guó)際能源署（IEA）的31個(gè)成員國(guó)共有15億桶戰(zhàn)略?xún)?chǔ)備石油，對(duì)歐盟可以進(jìn)行臨時(shí)性的調(diào)劑與接濟(jì)。因此，至少2022年歐盟不會(huì)發(fā)生石油消費(fèi)的危機(jī)。而從長(zhǎng)期看，歐盟找到每日270萬(wàn)桶俄羅斯進(jìn)口石油的替代方亦應(yīng)有較大的勝數(shù)。目前，全球石油的閑置產(chǎn)能主要在歐佩克，規(guī)模約為421萬(wàn)桶/日，同時(shí)阿聯(lián)酋、沙特阿拉伯與伊朗三國(guó)又是閑置產(chǎn)能最多的國(guó)家，如果這些國(guó)家能夠開(kāi)足馬力釋放產(chǎn)能，不僅可以填平俄羅斯留下的原油供給缺口，歐盟獲得其中大部分產(chǎn)能也應(yīng)當(dāng)不成問(wèn)題。僅就伊朗而言，目前圍繞對(duì)其制裁的談判不斷釋放出積極信號(hào)，只要美國(guó)稍作讓步，對(duì)伊制裁的放松進(jìn)程就會(huì)大大加速，到時(shí)重返石油出口市場(chǎng)的伊朗便會(huì)向市場(chǎng)增加至少150萬(wàn)桶/日的原油供給，歐盟完全可以將其部分收入囊中。

當(dāng)然，歷史地看，歐佩克在增產(chǎn)擴(kuò)能問(wèn)題上很多時(shí)候都不是非常積極，在維持市場(chǎng)份額與增加單位利潤(rùn)之間往往會(huì)選擇后者，因?yàn)闅W佩克擔(dān)心雖然增產(chǎn)可以擴(kuò)展市場(chǎng)邊界，但同時(shí)會(huì)打壓油價(jià)，而且若價(jià)格下跌幅度過(guò)大，結(jié)果可能得不償失。不過(guò)，由歐佩克、俄羅斯與美國(guó)構(gòu)成的全球石油供應(yīng)“鐵三角”格局如今已經(jīng)發(fā)生了顯著的力量重組，在俄羅斯徹底失去歐盟市場(chǎng)的同時(shí)，歐佩克通過(guò)增產(chǎn)補(bǔ)缺等于就是永久性地占領(lǐng)了歐盟市場(chǎng)，動(dòng)態(tài)上看無(wú)論是歐盟還是其他主要石油進(jìn)口國(guó)，作用于石油的生產(chǎn)與消費(fèi)需求不會(huì)出現(xiàn)太大的變化，原油價(jià)格的主動(dòng)權(quán)仍很大程度上掌握在供給方手中，排除地緣政治、經(jīng)濟(jì)收縮等局部性和臨時(shí)性因素，長(zhǎng)期來(lái)看原油價(jià)格出現(xiàn)大幅回落的可能性并不大，基于這樣的分析，歐佩克存在著進(jìn)一步釋放產(chǎn)能的沖動(dòng)。

最后來(lái)看天然氣的進(jìn)口替代來(lái)源。數(shù)據(jù)顯示，歐盟27個(gè)成員國(guó)每年的天然氣消費(fèi)量約為4300億立方米，其中俄羅斯提供了四成多的供應(yīng)量，按照歐盟委員會(huì)制定的目標(biāo)，2022年將減少俄羅斯天然氣進(jìn)口量的三分之二，相當(dāng)于必須產(chǎn)生1015億m3的替代量。為此，歐盟與美國(guó)日前簽署了“歷史性”協(xié)議，后者將在2022年年底前向歐盟供應(yīng)至少150億m3的LNG，至2030年前確保供應(yīng)量至少增至500億m3。短期來(lái)看，歐盟目前還有280億m3的庫(kù)存，加上美國(guó)今年的年度增量加起來(lái)共計(jì)400多億m3，同時(shí)歐盟還有約510億m3的本土天然氣產(chǎn)量，三項(xiàng)加起來(lái)基本能夠填平今年俄羅斯產(chǎn)生的千億m3缺口[6]。但必須強(qiáng)調(diào)地是，天然氣庫(kù)存屬于戰(zhàn)略?xún)?chǔ)備，一般為應(yīng)急之用，而且在接下來(lái)還要完全砍掉800多億m3的俄羅斯進(jìn)口量，即便有美國(guó)LNG增量的進(jìn)一步馳援，滿(mǎn)足高達(dá)4300億m3的年度消費(fèi)需求對(duì)于歐盟來(lái)說(shuō)仍有相當(dāng)?shù)膲毫?，由此也必須尋找更多元化的天然氣供?yīng)渠道[7]。

中東、非洲以及中亞地區(qū)將是歐盟拓展天然氣進(jìn)口來(lái)源的重要目的地。按照歐盟委員會(huì)發(fā)布的《歐洲廉價(jià)、安全、可持續(xù)能源聯(lián)合行動(dòng)》能源獨(dú)立路線圖，2030年前歐盟每年將從中東的卡塔爾、北非的埃及以及東非的坦桑尼亞等國(guó)多進(jìn)口5000萬(wàn)m3液化天然氣，同時(shí)從阿爾及利亞、挪威等國(guó)多進(jìn)口1000萬(wàn)m3管道天然氣。另外，撒哈拉以南非洲地區(qū)天然氣產(chǎn)能將從目前的每天130萬(wàn)桶油當(dāng)量大幅提升至2030年的每天270萬(wàn)桶油當(dāng)量，約1500多萬(wàn)m3，同樣也是歐盟爭(zhēng)取的供氣目標(biāo)[8]。值得注意的是，先前歐盟不僅在阿爾及利亞參與修建了名為馬格里布-歐洲的天然氣管道通，而且正在投資建設(shè)始于尼日利亞北部并跨越跨撒哈拉的天然氣管道，同時(shí)英國(guó)石油公司、道達(dá)爾能源公司和埃尼集團(tuán)等歐洲石油巨頭早已在撒哈拉以南開(kāi)展液化天然氣基礎(chǔ)設(shè)施的布局，這些都為歐盟在非洲挖掘天然氣進(jìn)口增量打下了牢固基礎(chǔ)。

另外，按照歐盟計(jì)劃，2030年之前還可以從阿塞拜疆、土庫(kù)曼斯坦等國(guó)的獲取規(guī)模約為100億m3天然氣替代量，而且俄烏沖突也令中亞國(guó)家對(duì)經(jīng)濟(jì)與安全利益的警惕度大大提升，并很有可能主動(dòng)與西方國(guó)家合作，以實(shí)現(xiàn)外交突圍，從而增強(qiáng)了歐盟在當(dāng)?shù)孬@取天然氣增量的底氣;更為重要的是，為了降低對(duì)俄羅斯管道天然氣的過(guò)境依賴(lài)，歐盟之前也在中亞和里海地區(qū)分別參與投資了跨安納托利亞管道項(xiàng)目和跨亞得里亞海管道項(xiàng)目，由此也進(jìn)一步增加了歐盟與中亞國(guó)家加速推進(jìn)天然氣管道跨境運(yùn)輸合作的可能性。

四、能源轉(zhuǎn)型與自我造血

從數(shù)量上看，歐盟從全球各地所獲得天然氣供應(yīng)增量似乎不少，但基本都是遠(yuǎn)期規(guī)劃，而且在一個(gè)地緣政治風(fēng)險(xiǎn)隨時(shí)可能引爆的時(shí)代，尤其是當(dāng)能源成為了地緣政治博弈的敏感因素時(shí)，所有的外部倚靠力量都會(huì)充滿(mǎn)變數(shù)。因此，為了最大程度地降低與消除能源供求失衡風(fēng)險(xiǎn)，歐盟在尋求更多外部能源進(jìn)口替代管道的同時(shí)，通過(guò)自身能源戰(zhàn)略的調(diào)整實(shí)現(xiàn)自我造血與供血也是必然選擇。

首先，歐盟正在顯著放緩以煤炭為主的化石燃料的退出步伐。歐盟委員會(huì)的最新統(tǒng)計(jì)數(shù)據(jù)顯示，過(guò)去5年，化石燃料在區(qū)域能源消費(fèi)中的占比不斷下降，目前大約為60%，這與歐盟長(zhǎng)期推行低碳化的政策直接相關(guān)，但值得注意的是，去年歐盟的燃煤發(fā)電量增長(zhǎng)至579太瓦時(shí)，同比增長(zhǎng)18%，中斷了過(guò)去10年連續(xù)下降趨勢(shì)，出現(xiàn)這種情況，主要是歐盟認(rèn)識(shí)到了過(guò)分依賴(lài)俄羅斯能源進(jìn)口所可能出現(xiàn)的巨大風(fēng)險(xiǎn)，因此在俄烏沖突爆發(fā)后，歐盟更是放慢了煤電設(shè)施的改造計(jì)劃。比如德國(guó)已經(jīng)宣布停止對(duì)已停運(yùn)的慕爾堡煤電廠等2家燃煤電廠的關(guān)停計(jì)劃，意大利取消了2個(gè)最大煤電廠的改造計(jì)劃，法國(guó)也終止了3家燃煤電廠的拆除方案，而且預(yù)計(jì)其他歐盟成員國(guó)還會(huì)有至少20座燃煤電廠積極跟進(jìn)[9]。畢竟對(duì)于歐盟來(lái)說(shuō)，相較于尋找俄羅斯的替代能源，擴(kuò)大煤炭開(kāi)采從而增加電能供給是最直接、最快捷的解決方案。

其次，歐盟決定重啟核能的擴(kuò)張建設(shè)步伐。日本“核泄漏”事故發(fā)生后，德國(guó)、法國(guó)以及比利時(shí)等國(guó)家都相繼宣布了關(guān)閉核電站反應(yīng)堆的計(jì)劃，德國(guó)甚至在2021年年底關(guān)閉了國(guó)內(nèi)剩余的6座核電站中的3座，但現(xiàn)在看來(lái)，不僅這些關(guān)閉的核電站會(huì)重新啟用，而且許多歐盟成員國(guó)還會(huì)加速修建新的核電站。此外，據(jù)世界核協(xié)會(huì)數(shù)據(jù)，歐盟目前有四分之一的電力依賴(lài)核能，且核能提供了一半的低碳電力，按照歐洲經(jīng)濟(jì)委員會(huì)發(fā)布的報(bào)告，如果排除核能利用，已經(jīng)商定好的國(guó)際氣候目標(biāo)將無(wú)法實(shí)現(xiàn)。對(duì)此，歐盟委員會(huì)通過(guò)一項(xiàng)應(yīng)對(duì)氣候變化的分類(lèi)條例補(bǔ)充授權(quán)法案，將滿(mǎn)足特定條件的核能項(xiàng)目納入可持續(xù)投資范疇。

基于鮮明的政策引導(dǎo)特別是與俄羅斯能源“脫鉤”的嚴(yán)峻現(xiàn)實(shí)所迫，法國(guó)已經(jīng)明確表態(tài)將大規(guī)模重振核電計(jì)劃，提出將建成6座新一代EPR核反應(yīng)堆，實(shí)現(xiàn)核電發(fā)電能力增加25吉瓦的目標(biāo)，此外還將就建造另外8座核反應(yīng)堆進(jìn)行研究，并在保證安全的基礎(chǔ)上將符合條件的現(xiàn)有核電站使用期限延長(zhǎng)至50年以上;與此同時(shí)，比利時(shí)政府宣布國(guó)內(nèi)至少將保留2座核反應(yīng)堆以及相對(duì)應(yīng)的2吉瓦核電裝機(jī)容量，并將核反應(yīng)堆壽命延長(zhǎng)至2035年底;而荷蘭則提出計(jì)劃新建2座核電站，為此，2025年前荷蘭政府將為新核電站建設(shè)提供5億歐元財(cái)政支持，并讓現(xiàn)有核電站在保證安全的前提下運(yùn)行更長(zhǎng)時(shí)間[10]。數(shù)據(jù)顯示，歐盟當(dāng)前正在運(yùn)行中的核反應(yīng)堆共計(jì)109個(gè)，IEA據(jù)此估計(jì)，如果延緩這些核電設(shè)施的使用或?qū)ζ溥M(jìn)行改造，將會(huì)使歐洲每年減少350多億m3的天然氣進(jìn)口需求。

再次，歐盟決定加速能源轉(zhuǎn)型以及可再生能源的開(kāi)發(fā)速度。根據(jù)歐盟正在擬議的規(guī)劃，到2030年，歐盟的可再生能源比例將達(dá)到40%，甚至可能提高到45%，相應(yīng)地可以形成替代俄羅斯進(jìn)口能源的巨大本土造血功能，其中歐盟預(yù)計(jì)2030年前將完成350億m3的生物甲烷的提取，比目前歐盟甲烷的使用量提高兩倍;同時(shí)2022年底之前擴(kuò)大太陽(yáng)能電池板的使用至少能夠減少25億m3天然氣用量，同期擴(kuò)建風(fēng)電場(chǎng)可節(jié)約200億m3天然氣，且預(yù)計(jì)到2030年，歐盟將新增4.8億千瓦的風(fēng)機(jī)和4.2億千瓦的光伏裝機(jī)，加上氫能的發(fā)展，預(yù)計(jì)將可替代1700億m3的天然氣需求。

最后，歐洲將快速部署和提高清潔能源基礎(chǔ)設(shè)施的使用效率。從空氣中的碳捕捉，到新能源的儲(chǔ)藏，再到建筑物設(shè)施的節(jié)能改造，歐盟都制定了非常清晰并且力度超常的計(jì)劃與政策，如基于建筑物能耗在域內(nèi)能源消費(fèi)中的占比為40%，歐盟決定對(duì)現(xiàn)存建筑中的六分之一進(jìn)行翻新改造，并將建筑物依靠化石燃料供暖改用光儲(chǔ)能與風(fēng)儲(chǔ)能取暖，同時(shí)至2030年歐盟所有新建建筑實(shí)現(xiàn)零排放;另外，歐委會(huì)還決定在2022年冬天將熱泵安裝率提高一倍。由于節(jié)約了能耗與提高了用能效率，IEA認(rèn)為，按照目前的應(yīng)對(duì)氣候變化方案，即2030年前將溫室氣體凈排放量減少55%，2050年前實(shí)現(xiàn)零排放，到2030年歐盟可使天然氣損耗量減少30%，相當(dāng)于每年節(jié)省約1000億m3。

五、轉(zhuǎn)換成本與風(fēng)險(xiǎn)估量

蘇聯(lián)解體后，俄羅斯與烏克蘭作為兩個(gè)獨(dú)立國(guó)家很長(zhǎng)一段時(shí)間維持著昔日“兄弟”關(guān)系，烏克蘭天然氣儲(chǔ)量缺乏，其中有四分之三需要從俄羅斯進(jìn)口，而俄羅斯也一直按補(bǔ)貼價(jià)格向?yàn)蹩颂m優(yōu)惠供應(yīng)天然氣。但隨著烏克蘭外交基調(diào)朝著親美傾歐的方向發(fā)展，雙方開(kāi)始出現(xiàn)齟齬且嫌隙日益加深，直至后來(lái)俄羅斯要求提高供烏的天然氣價(jià)格，而烏克蘭借俄羅斯輸歐天然氣約80%經(jīng)由烏國(guó)境通過(guò)的優(yōu)勢(shì)也提出分階段提高天然氣過(guò)境價(jià)格的主張，雙方屢次談判未果，直至2006年，俄羅斯天然氣工業(yè)股份公司宣布終止向?yàn)蹩颂m供應(yīng)天然氣的合同，烏克蘭則宣布凍結(jié)并查封俄羅斯天然氣工業(yè)股份公司在烏資產(chǎn)?！岸頌醵窔狻钡慕Y(jié)果直接導(dǎo)致20多個(gè)歐洲國(guó)家出現(xiàn)取暖用氣短缺和供電困難，最終歐盟出面緊急斡旋，推動(dòng)了俄烏迅速談判，俄羅斯對(duì)歐供應(yīng)天然氣才得以再度暢通與全面恢復(fù)。一次時(shí)間并不長(zhǎng)的“俄烏斗氣”就讓歐盟大驚失色，如今卻要徹底切斷與俄羅斯的能源貿(mào)易往來(lái)，雖然歐盟可能最終能尋找到進(jìn)口替代來(lái)源，但行進(jìn)過(guò)程中也面臨著許多的轉(zhuǎn)換成本以及變量因素的考驗(yàn)。

首先，歐盟成員國(guó)將可能承受通貨膨脹與經(jīng)濟(jì)衰退的風(fēng)險(xiǎn)與壓力。進(jìn)入2022年以來(lái)，倫敦布倫特原油價(jià)格創(chuàng)出歷史最高，紐約NYMEX原油價(jià)格距離歷史頂部也只一步之遙，同時(shí)全球動(dòng)力煤與天然氣價(jià)格等均登上歷史最高水位，成本推動(dòng)式通貨膨脹開(kāi)始在全球蔓延，其中美國(guó)國(guó)內(nèi)CPI（消費(fèi)者價(jià)格指數(shù)）同比漲幅數(shù)月創(chuàng)下40年來(lái)的最高水平。在IEA看來(lái)，由于受到制裁，市場(chǎng)每天要減少大約300萬(wàn)桶的俄羅斯原油出口量，國(guó)際油價(jià)將持續(xù)在歷史高位盤(pán)整，而問(wèn)題的關(guān)鍵是，歐盟對(duì)俄羅斯能源的全面“脫鉤”也必然首先在域內(nèi)制造出能源短缺的恐慌，而且歐盟對(duì)進(jìn)口能源的依存度遠(yuǎn)超美國(guó)，其面臨的通脹壓力絲毫不遜后者，其中2022年歐盟成員國(guó)CPI月度漲幅已經(jīng)連續(xù)數(shù)月創(chuàng)出歷史最高記錄。必須警惕的是，高通脹不僅意味著企業(yè)原材料采購(gòu)與民眾消費(fèi)的高成本，同時(shí)還會(huì)對(duì)消費(fèi)與投資形成連續(xù)“負(fù)反饋”，即基于能源價(jià)格上漲在消費(fèi)端形成的成本轉(zhuǎn)嫁壓力，消費(fèi)者會(huì)自動(dòng)性減少非能源商品和服務(wù)的支出，并會(huì)形成通脹預(yù)期效應(yīng)，同時(shí)勞動(dòng)市場(chǎng)也會(huì)產(chǎn)生薪資上漲要求，從而進(jìn)一步推高企業(yè)經(jīng)營(yíng)成本并最終倒逼企業(yè)壓縮投資[11]。正是如此，不排除歐盟經(jīng)濟(jì)在2022年會(huì)出現(xiàn)衰退風(fēng)險(xiǎn)。還必須指出的是，雖然歐盟最終能夠找到俄羅斯進(jìn)口能源的替代品，但更多元化的來(lái)源也同時(shí)意味著歐盟能源市場(chǎng)將受到更多重疊加因素的影響，因此長(zhǎng)期來(lái)看，在根本無(wú)法實(shí)現(xiàn)能源自給自足的情況下，歐盟經(jīng)濟(jì)必將伴隨著進(jìn)口能源價(jià)格上下漲跌與起伏不定。

其次，歐盟能源尤其是天然氣的替代演進(jìn)將受到巨大的基礎(chǔ)設(shè)施瓶頸約束。按承載輸送方式劃分，天然氣有管道運(yùn)輸和專(zhuān)用的LNG船運(yùn)兩種，目前除了卡塔爾、阿爾及利亞對(duì)歐輸氣主要是管道方式外，其他出口國(guó)都是船運(yùn)方式，尤其是歐盟未來(lái)可能獲得的天然氣增量部分基本都是液化天然氣，對(duì)此歐盟也將2030年LNG的占比從目前的32%提高至43%。排除是否有充足的承載船只不論，LNG最起碼的基礎(chǔ)設(shè)施條件就是有出口終端與進(jìn)口終端，但目前的基本狀況是，包括美國(guó)在內(nèi)的歐盟天然氣供給方的出口終端以及歐盟自身的進(jìn)口終端都是滿(mǎn)負(fù)荷運(yùn)轉(zhuǎn)，根本無(wú)法容納更多的天然氣流量，對(duì)于歐盟來(lái)說(shuō)需要增加天然氣進(jìn)口就必須增配進(jìn)出口終端設(shè)施。但問(wèn)題是，一個(gè)LNG出口終端的建設(shè)成本高達(dá)100 億美元，一個(gè)進(jìn)口終端的建設(shè)至少10億美元的費(fèi)用，出口國(guó)顯然不會(huì)因?yàn)闅W盟需要進(jìn)口更多天然氣而主動(dòng)斥資建設(shè)，除非歐盟單獨(dú)出資或者聯(lián)合投資;而在進(jìn)口端，目前歐盟境內(nèi)共設(shè)有 28個(gè)LNG進(jìn)口終端，絕大多數(shù)布局在西班牙，成員國(guó)之間互聯(lián)互通程度不高，特別是德國(guó)連一個(gè)LNG接收站也沒(méi)有。對(duì)此，總部位于比利時(shí)的布魯蓋爾研究所測(cè)算，與俄羅斯天然氣“脫鉤”后，歐盟為進(jìn)口其他替代氣源而增加的成本投入比原先要高出50%，但必須明確的是，即便是具有強(qiáng)大厚實(shí)的投資支持能力，一個(gè)LNG終端項(xiàng)目要走完從規(guī)劃、審批、融資、建設(shè)等所有流程，動(dòng)輒也需要數(shù)年時(shí)間，何況歐盟只有統(tǒng)一貨幣而沒(méi)有統(tǒng)一財(cái)政，要成員國(guó)做到整齊劃一的投資安排自然難度不小。

再次，歐盟尋找替代能源過(guò)程中將不可避免地受到市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)力量的擾動(dòng)。一方面，無(wú)論是石油還是天然氣，買(mǎi)賣(mài)雙方都簽署的長(zhǎng)期合作協(xié)議，鎖定了進(jìn)出口方的產(chǎn)品交易期限、數(shù)量、定價(jià)公式、目的地靈活性等條件，因此，不管是產(chǎn)能存量部分還是增量部分，出口方往往會(huì)以嚴(yán)格執(zhí)行長(zhǎng)協(xié)為前提，即首先滿(mǎn)足協(xié)議進(jìn)口方的采購(gòu)量，然后再做余量安排，這就意味著，如果受到客觀條件如基礎(chǔ)設(shè)施運(yùn)轉(zhuǎn)能力不足、工人罷工等因素的干擾與限制，導(dǎo)致出口方無(wú)法增產(chǎn)擴(kuò)能，歐盟計(jì)劃中所能獲取的石油與天然增量配給就會(huì)落空;另一方面，目前無(wú)論是美國(guó)、日本等經(jīng)濟(jì)發(fā)達(dá)國(guó)家，還是中國(guó)、印度等新興市場(chǎng)經(jīng)濟(jì)體，對(duì)能源都有著極高的消費(fèi)需求，而且歐盟所要尋找的俄羅斯進(jìn)口能源替代方絕大部分就是這些國(guó)家的能源供給方，客觀上必然發(fā)生正面競(jìng)爭(zhēng)尤其是價(jià)格競(jìng)爭(zhēng)，從而可能驅(qū)動(dòng)提升歐盟最終所獲得的增量能源成本[12]。根據(jù)IEA的測(cè)算，脫離俄羅斯能源供給后，歐盟將需要多支出至少15%的價(jià)格購(gòu)買(mǎi)其他替代能源。

最后，歐盟難免會(huì)繼續(xù)受到來(lái)自俄羅斯的技術(shù)羈絆。如前所指，核能是歐盟謀求能源自我造血的主力，而發(fā)展核電又離不核燃料鈾礦石，不同于天然氣和煤炭等大宗商品，核燃料需要用到的精密設(shè)計(jì)組件必須符合安全監(jiān)管機(jī)構(gòu)規(guī)定的許可要求，很少有國(guó)家擁有將鈾礦石轉(zhuǎn)化和濃縮為金屬所需的龐大基礎(chǔ)設(shè)施，但俄羅斯是核燃料的出口大國(guó)，不僅擁有該領(lǐng)域最先進(jìn)的設(shè)備和技術(shù)，還占有巨量的鈾礦石，其中俄羅斯國(guó)家核能公司Rosatom是世界上最大的核燃料出口商，在全球核燃料的出口量占比超過(guò)40%，且在核燃料領(lǐng)域保持著近乎壟斷的地位，而歐盟核能使用的20%天然鈾又恰好是由Rosatom所提供，這就意味著，只要俄羅斯稍踩“剎車(chē)”，歐盟的核電建設(shè)步伐就須放慢，當(dāng)然，歐盟也可以另起爐灶，但按照國(guó)際核能監(jiān)管規(guī)定，在一個(gè)國(guó)家獲得許可證的燃料不能自動(dòng)轉(zhuǎn)移到另一個(gè)國(guó)家，而如果要更換燃料來(lái)源，一個(gè)國(guó)家向新的供應(yīng)商發(fā)放許可證至少需要5年時(shí)間，之后開(kāi)始接受特制燃料則需長(zhǎng)達(dá)10年，這里還不算為此投入的巨量財(cái)務(wù)成本，由此也決定了歐盟要最終完全擺脫俄羅斯進(jìn)口能源的約束必將是一個(gè)漫長(zhǎng)且非常痛苦的過(guò)程。

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