2022上半年客車市場(chǎng)特點(diǎn)分析：銷量同比“六連降”，新能源與出口成亮點(diǎn)

任詩(shī)發(fā) 文

在經(jīng)濟(jì)下行、疫情爆發(fā)、補(bǔ)貼退坡、市場(chǎng)預(yù)期轉(zhuǎn)弱等諸多不利因素的影響下，2022上半年客車市場(chǎng)表現(xiàn)有些差強(qiáng)人意。盡管如此，客車銷量仍領(lǐng)漲商用車大盤。

根據(jù)中汽協(xié)統(tǒng)計(jì)數(shù)據(jù)， 2022上半年大中輕客車銷量18.0萬(wàn)輛，同比下降3成(-30.5%)，降幅小于上半年卡車市場(chǎng)，也跑贏上半年商用車大盤。那么2022上半年客車市場(chǎng)有哪些具體特點(diǎn)？現(xiàn)做扼要總結(jié)分析。

特點(diǎn)一：同比降幅小于卡車，跑贏商用車大盤

表1顯示，2022年1-6月客車同比下滑30.5%，降幅小于卡車同比42.2%的降幅近11.7百分點(diǎn)，也跑贏商用車大盤41.2%降幅的近10.7百分點(diǎn)，跑贏商用車市場(chǎng)大盤。主要原因是疫情對(duì)卡車的影響要比客車更為嚴(yán)重；另外一個(gè)原因就是卡車2021年同期銷量基數(shù)非常高，而客車銷量基數(shù)相對(duì)較低。

表1 2022年1-6月客車、卡車、商用車同比增幅比較

特點(diǎn)二：上半年各月銷量同比演繹了“6連降”

表2可見(jiàn)，2022上半年各月客車銷量同比為下滑，其中降幅最大的是4月，最小的是2月。這種銷量同比演繹“6連降”的現(xiàn)象在客車市場(chǎng)史上比較罕見(jiàn)。分析原因，有幾方面因素的作用：

表2 2022上半年客車各月銷量及同比情況

一是疫情影響，導(dǎo)致公路、公交、旅游等各客車細(xì)分市場(chǎng)均受到影響，需求嚴(yán)重萎縮。

二是經(jīng)濟(jì)下行壓力較大，不少地方靠財(cái)政買單的公交客車采購(gòu)計(jì)劃由于經(jīng)濟(jì)狀況不好而取消。

三是受高鐵、飛機(jī)及私家車等擠壓，公路客車市場(chǎng)萎縮嚴(yán)重。

四是受城市軌道交通的競(jìng)爭(zhēng)，搶走了城市公交客車的客源。

五是藍(lán)牌新規(guī)落地影響了輕客物流車的銷量。

特點(diǎn)三：大中型客車銷量同比降幅小于輕客，輕客同比跑輸大盤

表3顯示， 1-6月6 m以上大中型客車銷售3萬(wàn)3 444輛，同比(2021年同期銷售43 896輛)下降23.8%，跑贏1-6月客車大盤30.5%的降幅近6.7百分點(diǎn)；1-6月輕客銷售14.8萬(wàn)輛，同比下滑31.9%，跑輸客車大盤30.5%的降幅近1.4百分點(diǎn)。

表3 2022年1-6月大中型客車(含6 m以上)與輕型客車銷量同比、占比及占比同比增減情況

從占比看，1-6月大中型客車占比18.44%，占比同比增加1.64百分點(diǎn)；而輕型客車占比為81.56%，占比同比減少1.64百分點(diǎn)。因此有理由認(rèn)定，大中型客車市場(chǎng)成為遏制2022上半年客車市場(chǎng)大幅度下滑的重要力量。換言之，輕型客車是推動(dòng)2022上半年客車大盤下滑的“元兇”。出現(xiàn)這種現(xiàn)象的原因大致有幾方面：

一是上半年6 m以上新能源客車市場(chǎng)比較“給力”，遏制了大中型客車市場(chǎng)的大幅度下滑。

二是藍(lán)牌新規(guī)落地影響了輕客物流車的銷量。2022年3月1日?qǐng)?zhí)行的藍(lán)牌新規(guī)，專門針對(duì)輕客作了如下規(guī)定：9座及9座以下的輕客車身長(zhǎng)度不能超過(guò)5.5 m；車長(zhǎng)超過(guò)5 m的輕客，后排空間從原來(lái)不能超過(guò)車長(zhǎng)的30%變成不能超過(guò)1.5 m。新規(guī)的落地執(zhí)行，必定影響輕客市場(chǎng)，特別是對(duì)跑城配運(yùn)輸?shù)妮p客市場(chǎng)影響更大。這是導(dǎo)致2022上半年輕客銷量同比大幅度下滑的一個(gè)重要原因。

三是受疫情影響，經(jīng)濟(jì)下行壓力較大，貨源減少，對(duì)輕客物流車市場(chǎng)沖擊較大。

特點(diǎn)四：新能源客車成亮點(diǎn)

新能源客車成為2022上半年客車市場(chǎng)的一個(gè)亮點(diǎn)。表4顯示，2022上半年6 m以上大中型新能源客車銷售1萬(wàn)9 750輛，同比增長(zhǎng)6.33%，跑贏上半年大中型客車市場(chǎng)23.8%的降幅近30.1百分點(diǎn)(當(dāng)然也跑贏上半年客車大盤30.5%的降幅)。1-6月，大中型新能源客車占據(jù)大中型客車市場(chǎng)大半壁江山的份額(53.2%)，且份額同比增加10.5百分點(diǎn)，因此有力的遏制了上半年大中型客車市場(chǎng)的大幅度下滑，當(dāng)然也遏制了上半年客車大盤的下降。

表4 2022年大中型新能源客車銷量同比、占比及占比同比增減

新能源客車之所以能出現(xiàn)同比正增長(zhǎng)，據(jù)分析原因主要有以下幾個(gè)方面：

一是2022年是執(zhí)行新能源補(bǔ)貼政策的最后1年，因此無(wú)論是供給端的客車企業(yè)，還是需求端的客戶，為了抓住這最后的“政策紅利”機(jī)會(huì)，都盡量創(chuàng)造市場(chǎng)機(jī)會(huì)賣車和買車。

二是近來(lái)國(guó)家一系列利好新能源汽車市場(chǎng)發(fā)展的政策落地，加上雙碳戰(zhàn)略的持續(xù)發(fā)力，刺激了新能源客車市場(chǎng)銷量增長(zhǎng)。

三是前些年推廣應(yīng)用的部分新能源客車(如早期在2011年、2012年、2013年等購(gòu)買的車型)已經(jīng)服役到期，正陸續(xù)退出運(yùn)營(yíng)，為2022年購(gòu)置新的新能源客車騰出空缺，提升市場(chǎng)增量。

四是2021年同期的新能源客車銷量基數(shù)低，客觀上為2022上半年增長(zhǎng)提供了數(shù)據(jù)支持。

特點(diǎn)五：出口市場(chǎng)比較“給力”，成為上半年客車市場(chǎng)的閃光點(diǎn)

數(shù)據(jù)顯示，出口市場(chǎng)成為2022上半年暗淡客車市場(chǎng)中的一個(gè)“閃光點(diǎn)”。根據(jù)中國(guó)汽車流通協(xié)會(huì)提供的海關(guān)數(shù)據(jù)，2022年1-5月客車出口1萬(wàn)7 188輛，同比增長(zhǎng)12%，遠(yuǎn)遠(yuǎn)跑贏1-5月客車大盤近3成的降幅(-29.3%)，成為遏制上半年客車市場(chǎng)下滑的重要力量。

特點(diǎn)六：上半年TOP10客車企業(yè)銷量同比2增8降，福田歐輝增幅最高

表5顯示，2022上半年TOP10銷量同比2增8降，其中福田歐輝增幅最高，表現(xiàn)亮眼；TOP10中份額同比7增3減，其中福田歐輝份額增加最多。

表5 2022年1-6月TOP10大中型客車銷量及同比、市場(chǎng)份額及份額同比變化

特點(diǎn)七：輕客市場(chǎng)江鈴?qiáng)Z冠，其中長(zhǎng)安汽車同比份額增加最大

表6顯示，2022上半年輕客TOP10銷量同比全部下滑；TOP10輕客車企中市場(chǎng)份額同比7家增長(zhǎng)(長(zhǎng)安、福田、南京依維柯、廈門金龍、江淮汽車、廈門金旅及宇通客車)，3家同比減少(江鈴汽車、上汽大通、東風(fēng)汽車)； 其中長(zhǎng)安汽車同比增幅最多(增加4.77%） ，東風(fēng)汽車同比份額減少最多(-2.57%)。

表6 2022年1-6月輕客銷量TOP10同比、占比及占比同比增減

特點(diǎn)八：國(guó)內(nèi)客車區(qū)域市場(chǎng)分布不均，主要扎堆在沿海經(jīng)濟(jì)發(fā)達(dá)地區(qū)

表7顯示，2022上半年客車主要流向廣東、江蘇、山東等地區(qū)，前3名區(qū)域也是我國(guó)經(jīng)濟(jì)最為發(fā)達(dá)的區(qū)域市場(chǎng)；前10名區(qū)域累計(jì)占比75.0%，同比增加0.3百分點(diǎn)，說(shuō)明2022上半年客車在區(qū)域市場(chǎng)的集中 度有增強(qiáng)趨勢(shì)。上半年客車 TOP10中市場(chǎng)份額同比6增4降，其中同比份額增加最大的是湖北，同比份額降幅最大的是江蘇。 D

表7 2022上半年客車TOP10區(qū)域市場(chǎng)占有份額統(tǒng)計(jì)