任鐳

摘要：改革開放以后，我國展開奔跑式的經(jīng)濟發(fā)展階段，在這個過渡時期，我國從初步的國內(nèi)市場中的高速發(fā)展轉(zhuǎn)型，逐步出現(xiàn)了新的發(fā)展趨勢，也就是走向平穩(wěn)化，取得長遠(yuǎn)的工程項目實踐優(yōu)勢。在海外工程的建設(shè)過程中最需要注意的便是工程實施所在地區(qū)的市場風(fēng)險，由于工程項目一般代表著高風(fēng)險、高難度性、高技術(shù)性，要求有穩(wěn)定可預(yù)期的工期，還要確保施工的質(zhì)量等，這一系列的指標(biāo)在整個工程建設(shè)的過程中占有重要地位。

關(guān)鍵詞：海外工程；市場開發(fā)；風(fēng)險；合規(guī)防控

關(guān)于風(fēng)險的防范實際上在國內(nèi)已經(jīng)有過長期的實踐以及研究結(jié)果了，但是實際上隨著我國經(jīng)濟高速發(fā)展，國內(nèi)市場出現(xiàn)飽和狀態(tài)，對外貿(mào)易的需求不斷增加，這一切導(dǎo)致我國的貿(mào)易關(guān)注點逐步轉(zhuǎn)向海外市場，其中包括工程建設(shè)，不過需要區(qū)分的是，工程本身的耗費時間和物資成本就比普通可轉(zhuǎn)移性的產(chǎn)品多，這就尤其需要將關(guān)注點轉(zhuǎn)移到工程的海外拓展的穩(wěn)定性，將風(fēng)險作為首要評價以及施工建設(shè)前的一大決策因素。

一、海外工程市場開發(fā)現(xiàn)狀

海外工程的實施最本質(zhì)的特征是其海外性質(zhì)以及工程需要承擔(dān)的風(fēng)險性質(zhì)較普通性項目來說有較大的復(fù)雜性、高難度性。第一是施工地點是在海外，那么海外的什么國家、該國家的政治經(jīng)濟文化現(xiàn)狀對外來工程建設(shè)的歡迎程度，這些再加上后疫情時代的特殊時期，就更加難以把握當(dāng)前海外工程施工的風(fēng)險，這對國際關(guān)系以及國家間貿(mào)易在一定程度上也有影響，在這一系列的綜合考慮下，可以確定的是當(dāng)前海外工程市場的探索以及建構(gòu)難度重重，且現(xiàn)如今出現(xiàn)了關(guān)于風(fēng)險預(yù)測的瓶頸，需要通過多重科學(xué)的研究以及調(diào)查結(jié)果才能進一步取得合理的結(jié)果，在整個工程建設(shè)的過程中，更是要小心謹(jǐn)慎，最前期的市場跟蹤判斷起到?jīng)Q定性作用，尤其需要再三注意。

繼“一帶一路”理念推出以來，泛絲綢之路和海上絲綢之路經(jīng)濟帶中的各類工程建設(shè)愈加活躍，為我國提供了大量的海外工程項目建設(shè)機會，其中尤以海外置業(yè)、海外基礎(chǔ)建設(shè)等工程占比較大。根據(jù)商務(wù)部《2020年度中國對外承包工程統(tǒng)計公報》顯示：2020年，中國對外承包工程業(yè)務(wù)保持了平穩(wěn)發(fā)展，全年共在全球184個國家和地區(qū)新簽合同額2555.4億美元，完成營業(yè)額1559.4億美元，主要有以下特點：一是市場相對集中，亞洲和非洲地區(qū)業(yè)務(wù)占八成以上，新簽合同額占比分別為56%和26.6%，完成營業(yè)額占比分別達57.2%和24.6%。可見，目前海外工程市場開發(fā)態(tài)勢良好，且在相當(dāng)一段時期內(nèi)可能會保持穩(wěn)定增長。

關(guān)于海外工程高風(fēng)險的特殊性，針對其初期的市場調(diào)查階段具體可以簡要概括成五大定位，判斷海外工程市場的合理性就要看區(qū)域定位、國家（城市）定位、市場定位、行業(yè)定位和項目定位，制定一整套適合企業(yè)未來長期發(fā)展的海外發(fā)展戰(zhàn)略。這一系列的定位不是空穴來風(fēng)，簡要來說是作為國內(nèi)企業(yè)向海外拓展工程建設(shè)必要的過程，決不能將工程當(dāng)成一種簡單的交易任務(wù)來看待，作為長期立足海外市場的工程企業(yè)，不考慮長遠(yuǎn)未來是不利于長期發(fā)展的。

二、海外工程市場開發(fā)風(fēng)險分析

（一）海外工程市場開發(fā)風(fēng)險類型

海外工程市場開發(fā)風(fēng)險主要表現(xiàn)為：第一，宏觀環(huán)境風(fēng)險。包含自然環(huán)境風(fēng)險，如地質(zhì)條件、氣候條件，巖溶或軟土?xí)こ淘斐蓢?yán)重影響，臺風(fēng)、高溫等極端條件也會影響工程質(zhì)量和建設(shè)成本；人文風(fēng)險，進入海外環(huán)境進行工程建設(shè)，需要充分考慮當(dāng)?shù)氐娘L(fēng)俗習(xí)慣、人力資源組成、用工和待遇、宗教等相關(guān)問題，因不同的地區(qū)或國家的本身特征不同，在實施市場開發(fā)策略及推進建設(shè)工作、參與商會博弈等方面需要制定不同的方案，否則造成市場開發(fā)方略與環(huán)境相悖，從而無法有效落實相關(guān)措施；政治與經(jīng)濟風(fēng)險，當(dāng)?shù)卣魏蜕鐣h(huán)境如果不穩(wěn)定，如存在戰(zhàn)爭、恐怖活動、社會治安問題等，對建設(shè)工程存在嚴(yán)重影響，甚至可能導(dǎo)致工程流產(chǎn)或危及相關(guān)人員的人身安全等，不利于后期工作開展，而匯率、通脹、政府投資、宏觀經(jīng)濟策略的不明確或多變，也會導(dǎo)致既有投資準(zhǔn)備存在較高的不可控性，由此滋生工程投資與收益風(fēng)險。第二，工程固有風(fēng)險。開展海外工程市場開發(fā)需要開發(fā)主體（企業(yè)）具有可靠的自身能力，工程固有風(fēng)險是首要防范對象，依據(jù)工程全周期進行分析，固有風(fēng)險可大致劃分為：準(zhǔn)備階段風(fēng)險，集中于項目考察、商務(wù)談判、研究設(shè)計、項目審批等；建設(shè)階段風(fēng)險，集中于施工安全、現(xiàn)場管控、材料與技術(shù)應(yīng)用等；運維階段風(fēng)險，集中于營運管理、養(yǎng)護管理、質(zhì)量監(jiān)測等。此外，市場開發(fā)主體自我管理不當(dāng)也會造成決策失誤或執(zhí)行不能，從而增加風(fēng)險的發(fā)生概率，如企業(yè)文化建設(shè)、企業(yè)制度建設(shè)、人才配置、資金利用策略等。第三，其他風(fēng)險。即指由第三方引發(fā)的風(fēng)險，如第三方服務(wù)提供者所提供的服務(wù)不達標(biāo)導(dǎo)致市場開發(fā)和后期工作中出現(xiàn)重大失誤，足以影響市場利用效果，常見為第三方提供的檢測、監(jiān)測、分析和決策輔助風(fēng)險，第三方轉(zhuǎn)承包、分包執(zhí)行不理想等，海外工程市場開發(fā)風(fēng)險類型如圖1所示。

（二）海外工程市場開發(fā)風(fēng)險的影響因素

海外工程市場開發(fā)風(fēng)險的影響因素（如圖2所示）具體可劃分為：第一，意識因素?；诤Ｍ夤こ淌袌鲩_發(fā)主體和工作人員的意識而對開發(fā)行為活動產(chǎn)生影響，如在制定了預(yù)計戰(zhàn)略計劃后，相關(guān)人員對戰(zhàn)略計劃的內(nèi)容不明確，不能貫徹戰(zhàn)略思想和決策，導(dǎo)致市場開發(fā)活動出現(xiàn)嚴(yán)重缺陷，或者是因為相關(guān)人員和部門未能樹立起足夠的風(fēng)險意識，對風(fēng)險的產(chǎn)生和發(fā)展機理了解不足，且不能正確識別和評價風(fēng)險，也缺少相應(yīng)的心理建設(shè)，導(dǎo)致風(fēng)險難以預(yù)防難以及時控制。第二，制度因素。開發(fā)主體踐行市場開發(fā)活動的相關(guān)制度存在不足，一方面是制度本身與目標(biāo)市場的綜合環(huán)境不匹配，如用工制度未能遵照當(dāng)?shù)赜霉?biāo)準(zhǔn)，導(dǎo)致在后期工程建設(shè)中人員流動性過強或出現(xiàn)人力資源成本過高等問題，變數(shù)增加則工程風(fēng)險也相應(yīng)增加，工程投資和前期工作所預(yù)期的效益無法保障。第三，實踐因素。海外工程市場開發(fā)決策應(yīng)當(dāng)根據(jù)環(huán)境的變化或?qū)Νh(huán)境的不斷了解而進行動態(tài)調(diào)整，一旦此類調(diào)整與實際掌握的信息不匹配，相關(guān)工作就會變得更加被動，在周期性積累下演變成風(fēng)險隱患或者加劇風(fēng)險誘發(fā)的概率，以工程建設(shè)為例，項目工程建設(shè)是市場開發(fā)的“銘牌”，彰顯出主體在市場開發(fā)中的誠意和入駐市場的能力，是企業(yè)主體綜合實力的表現(xiàn)，從工程項目管理風(fēng)險開始而言，需要考慮監(jiān)理方、業(yè)主方要求、工作強度、生產(chǎn)效率、工程質(zhì)量及系統(tǒng)把控；接著生產(chǎn)過程中的物資采購風(fēng)險，其中還要和財務(wù)風(fēng)險、交通工具、采購難度及路況一同分析；要考慮計劃工期、質(zhì)量安全上的風(fēng)險以及技術(shù)風(fēng)險、自然和社會環(huán)境影響，任何一個方面的變化或者是銜接不到位都會導(dǎo)致工程建設(shè)出現(xiàn)問題，最終影響主體在目標(biāo)市場的形象和信譽度。

三、海外工程市場開發(fā)風(fēng)險防控思路

（一）建立基礎(chǔ)性防控思路

在進行海外工程建設(shè)工作開發(fā)的過程中，區(qū)域內(nèi)的空間情況和市場要素以及生產(chǎn)環(huán)境，都會對建設(shè)的開發(fā)水平產(chǎn)生較大的作用。因此在進行開發(fā)工作方案制定時，管理人員要對區(qū)域內(nèi)的開發(fā)工作環(huán)境，進行充分的考慮，并且結(jié)合現(xiàn)場的空間情況對開發(fā)工作方案的內(nèi)容進行改善和優(yōu)化，才能減少建設(shè)開發(fā)中開發(fā)工作水平疑難的出現(xiàn)概率。因此需要結(jié)合大量海外工程開發(fā)經(jīng)驗，建立風(fēng)險防控的基礎(chǔ)性思路，即構(gòu)建風(fēng)險防控工作的整體性框架。

開發(fā)主體要依照區(qū)域內(nèi)的環(huán)境，對建設(shè)開發(fā)時可能出現(xiàn)的一些突發(fā)環(huán)境，進行預(yù)測和處理，并且把控整個建設(shè)工作的開發(fā)水平和開發(fā)工作進度。在進行建設(shè)工作開發(fā)時，開發(fā)工作人員還要充分利用周邊的環(huán)境條件，對開發(fā)工作環(huán)境進行改善和優(yōu)化，才能提前應(yīng)對疑難風(fēng)險，增強建設(shè)工作的整體開發(fā)水平。在對開發(fā)工作環(huán)境進行優(yōu)化時，開發(fā)主體應(yīng)該選派系統(tǒng)的人員，做好開發(fā)區(qū)域的市場考察工作。并且對建設(shè)開發(fā)時，區(qū)域內(nèi)的市場要素進行全面的檢測。才能避免在進行建設(shè)開發(fā)時，遭遇一些重大的風(fēng)險疑難，增強作業(yè)的安全性，為建設(shè)的開發(fā)水平提供合理的保障。海外工程的使用過程往往并不固定，考慮到開發(fā)工程有一個空間上的轉(zhuǎn)移，且轉(zhuǎn)移時間不定，這種情況下對海外工程的開發(fā)性能需要較強的適應(yīng)性，對市場來源的可持續(xù)使用以及控制模式整體不同結(jié)構(gòu)上的市場來源的質(zhì)量性能都有較高的要求。

考慮到控制模式本身有一個實踐的過程，更重要的是還有長期使用的過程，那么為了保證控制模式的質(zhì)量就需要選擇密集性強的市場來源。除了市場來源本身以外，控制模式的結(jié)構(gòu)對于控制模式在理論完善階段上也非常重要，控制模式的結(jié)構(gòu)本身關(guān)系到使用管理過程的穩(wěn)定性，試想一下如果一種控制模式在使用和管理過程中因為其內(nèi)部的復(fù)雜性使本身可以高效安置的控制模式在管理上拖延了時間，那么對經(jīng)常需要轉(zhuǎn)換開發(fā)場地的工作者來說無疑是增加了時間風(fēng)險，所以控制模式的管理者要考慮到管理的復(fù)雜性，盡量在確?？刂颇Ｊ降墓芾砗桶踩阅艿幕A(chǔ)上簡化開發(fā)過程。

（二）充分結(jié)合市場基本規(guī)律

開發(fā)海外市場并且立足于海外市場，應(yīng)做好企業(yè)的環(huán)境適應(yīng)性，加強對目標(biāo)地域的分析和兼容工作，企業(yè)首先應(yīng)做的就是遵守并利用當(dāng)?shù)厥袌龅幕疽?guī)律。則企業(yè)必須對目標(biāo)市場進行綜合調(diào)查和分析，包括該國家或地區(qū)的基本社會狀況，如政治環(huán)境、經(jīng)濟環(huán)境、人文環(huán)境、技術(shù)水平等，了解當(dāng)?shù)氐牟牧蟽r格、人才比例、薪資待遇水平、結(jié)算方式等，并結(jié)合企業(yè)自身情況制定市場開發(fā)及后期工作評估，嘗試建立完整的市場開發(fā)戰(zhàn)略計劃，最大限度保障計劃實施的有效性和及時性。在充分結(jié)合市場基本規(guī)律之后，企業(yè)應(yīng)當(dāng)樹立明確的市場開發(fā)的基本目標(biāo)，其中以投標(biāo)階段能夠較為完整地體現(xiàn)相關(guān)原則，詳見圖3。

現(xiàn)代的快捷信息時代里，部分海外工程在建成以后投入到正常的使用環(huán)節(jié)中出現(xiàn)市場運行不當(dāng)?shù)慕Y(jié)果，這類的不可逆的情況，導(dǎo)致的巨大資源損失，但深思其中的原因便能發(fā)現(xiàn)這一系列的問題指向的都是工程建設(shè)資格審查上面，這種來源于市場調(diào)查力度、法律條例開發(fā)等還處于初級階段造成的嚴(yán)重后果在安全性和社會資源的浪費上都需要引起社會各界的重視，需要重新思考這一關(guān)乎海外工程整體安全與資源使用的問題。要解決海外工程在資審管理過程中開發(fā)不完善不系統(tǒng)的問題，深究體制內(nèi)部問題，還會發(fā)現(xiàn)海外工程各個部門的管理在每個環(huán)節(jié)處在什么樣的階段、具體的管理辦法還沒有明確規(guī)定和辦事標(biāo)準(zhǔn)，這樣也就很難達到后續(xù)工作合理穩(wěn)定開發(fā)。工作內(nèi)容之外就是每個部門的職責(zé)還尚不明確，部門內(nèi)的工作人員配備不足，從而也無法發(fā)揮整體的市場調(diào)查力度，這也是資格審查工作不能在其中發(fā)揮實際作用的重要原因。

（三）加強風(fēng)險分析與應(yīng)對

1.風(fēng)險分析

海外工程管理過程中絕不是盲目以提升工作效率作為發(fā)展追求，在謀求控制模式競爭力的過程中還需要考慮到控制模式的安全穩(wěn)定化。運用人工智能等計算機精準(zhǔn)分析成為現(xiàn)代控制模式統(tǒng)一的發(fā)展方向，尤其是在海外工程市場穩(wěn)定性上有較大風(fēng)險的情況中，提高風(fēng)險防范意識在確保高效的同時還需要減少因為市場不確定因素帶來的不必要的損失。在海外工程的研發(fā)過程中，提升控制模式化水平以及控制模式的防范性能無疑也是管理高標(biāo)準(zhǔn)高要求的體現(xiàn)，與傳統(tǒng)控制模式的人工實踐相比顯然有更多的優(yōu)勢，尤其是海外工程正式投入使用，工作人員要進入到控制模式中使實踐控制模式深入到海外不確定市場環(huán)境中，而這個過程全程都是在風(fēng)險環(huán)境中進行的，如果控制模式因為本身的運行問題無法繼續(xù)工作，那么處在風(fēng)險環(huán)境中的工程項目的建設(shè)就會有巨大損失的可能，由此可見海外不確定市場環(huán)境不僅僅是工作難度大，對控制模式安全穩(wěn)定性要求更高，還有較大的工作危險性。所以控制模式的預(yù)先防范意識是實現(xiàn)人工安全的最大可能，控制模式的發(fā)展方向也應(yīng)當(dāng)以控制模式的預(yù)先防范意識作為現(xiàn)在以及未來長期的發(fā)展訴求。

2.風(fēng)險應(yīng)對

參考國內(nèi)環(huán)境下的風(fēng)險應(yīng)對措施和國外市場環(huán)境的特殊性，可考慮從如下幾個方面著手：第一，風(fēng)險削弱?；陲L(fēng)險分析，建立專門的風(fēng)控部門，該部門選用專業(yè)能力較強或綜合專業(yè)能力較強的人員就任，要求能夠?qū)︼L(fēng)險的各類影響因素進行精確掌握。如專業(yè)的財會人才，主要對企業(yè)在市場開發(fā)過程中的資金計劃進行審核和分析，預(yù)判決策可能產(chǎn)生的各種資金風(fēng)險和變動，據(jù)此提出建設(shè)性意見或建議；專業(yè)的社會學(xué)人才，能夠根據(jù)目標(biāo)市場中的潛在客戶、服務(wù)受眾、項目參與主體、利益相關(guān)主體在特定環(huán)境下的特征，分析出可能產(chǎn)生變化的訴求或行為表現(xiàn)，以此分析風(fēng)險的產(chǎn)生和發(fā)展機理。不同專業(yè)性人才相互配合，共同分析問題并為防范風(fēng)險決策提供可靠依據(jù)。第二，風(fēng)險承擔(dān)。建立風(fēng)險清單，根據(jù)風(fēng)險分析權(quán)重和評價預(yù)判，制定風(fēng)險應(yīng)急機制，幫助企業(yè)及時止損并尋找機會扭轉(zhuǎn)局勢，如在甲方方案變更或者簽署合約瑕疵等不利于企業(yè)情況出現(xiàn)時，應(yīng)有應(yīng)對方案，如何暫停相關(guān)活動避免風(fēng)險擴大、如何通過有效的措施對損失進行補救、如何對利益沖突對象開展工作以實現(xiàn)反制等?？紤]風(fēng)險發(fā)生的不確定性和風(fēng)險產(chǎn)生后救濟的有限性，可就單一決策制定損失限度，盡可能進行量化后用資金數(shù)值表示，使方案更加直觀化，如設(shè)定單個工程子項目允許虧損或成本增加的上限。第三，風(fēng)險分?jǐn)偤娃D(zhuǎn)移。風(fēng)險存在具有客觀性，最為有效的辦法應(yīng)是進行風(fēng)險的全面轉(zhuǎn)移，而承擔(dān)風(fēng)險主體一般有參與項目的第三方，包括服務(wù)商、分包方、勞務(wù)方、材料供應(yīng)商等，應(yīng)與第三方簽訂協(xié)議，由其保障自身所提供產(chǎn)品或服務(wù)的質(zhì)量，在合理的范圍內(nèi)承擔(dān)最大限度責(zé)任，如簽訂《材料供應(yīng)質(zhì)量保障協(xié)議》一旦出現(xiàn)與設(shè)計方案或約定標(biāo)準(zhǔn)不符的材料，即由材料商承擔(dān)由此產(chǎn)生的各類責(zé)任，并對造成的損失進行補救和賠償。合理利用內(nèi)部信保條件，與海外投資保險和本地投資保險公司進行合作，盡可能提高海外市場開發(fā)活動的保障性，風(fēng)險應(yīng)對詳見圖4。

（四）加強公司合規(guī)管理

關(guān)于企業(yè)在海外工程市場開發(fā)中的合規(guī)管理（如圖5），目前國家已高度重視，并出臺了《企業(yè)境外經(jīng)營合規(guī)管理指引》等一系列文件。企業(yè)在開展海外工程市場開發(fā)時，應(yīng)當(dāng)充分認(rèn)識到不合規(guī)所帶來的風(fēng)險，包括東道國政府的限制和制裁、國際金融組合和相關(guān)組織的制裁等，對于企業(yè)和祖國而言影響巨大，因此需要特別注意。對于此，考慮采用以下措施：第一，主動開展合規(guī)管理，以國際通行要求和東道國或目標(biāo)地區(qū)法律法規(guī)為依據(jù)，建立和修訂企業(yè)海外工程市場開發(fā)管理制度，建立合規(guī)風(fēng)險評估和預(yù)警機制，并推行企業(yè)內(nèi)部合規(guī)文化培訓(xùn)教育工作。第二，做好目標(biāo)市場環(huán)境調(diào)查，提前掌握東道國法律環(huán)境下的特殊要求，積極配合東道國監(jiān)管，同時加強企業(yè)自查，積極配合合規(guī)調(diào)查相關(guān)工作，接受監(jiān)督意見和建議，對不合理行為進行整改。第三，主動與國際律師、合規(guī)顧問或第三方合規(guī)調(diào)查機構(gòu)進行合作，進一步對企業(yè)內(nèi)合規(guī)管理制度和執(zhí)行狀況進行評議并給出可靠的意見，但需要注意鑒別第三方主體的資格和能力，避免錯信和錯用導(dǎo)致合規(guī)風(fēng)險增加。

四、總結(jié)

我國目前在海外不確定市場環(huán)境地區(qū)的工程開發(fā)在國際上處在先進行列，但和國外的發(fā)達海外工程相比還存在一定的差距，就已有的管理來說，多元管理成分較低這一點限制了企業(yè)在管理上的發(fā)展，就控制模式的質(zhì)量來說，控制模式質(zhì)量還不足以處理范圍大工程量多的開發(fā)工作，在一定程度上限制了工作的高效性。目前就已有的問題來說，我國最需要解決的一大問題就是短期內(nèi)采取防范現(xiàn)有國外發(fā)達海外工程的管理風(fēng)險，并形成我國的專有模式。

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（作者單位：中交一公局集團有限公司）