畢競(jìng)悅

進(jìn)入 2023 年，隨著新能源車(chē)“國(guó)補(bǔ)”完全退出，持續(xù) 13 年的新能源國(guó)補(bǔ)政策正式終止。實(shí)際上，在此之前新能源汽車(chē)購(gòu)置享受財(cái)政補(bǔ)貼（下稱(chēng)“國(guó)補(bǔ)”）。已歷經(jīng)多次退坡。

國(guó)內(nèi)補(bǔ)貼有序退坡

相對(duì)燃油車(chē)而言，中國(guó)新能源汽車(chē)起步較晚、基礎(chǔ)薄弱，亟須通過(guò)政策激勵(lì)解決“造得出”“賣(mài)得出”“用起來(lái)”問(wèn)題。因此，在較長(zhǎng)一段時(shí)間里，新能源汽車(chē)購(gòu)置享受“國(guó)補(bǔ)”。

國(guó)補(bǔ)歷史可以追溯到 2009 年年初。彼時(shí)，財(cái)政部、科技部、國(guó)家發(fā)展改革委、工業(yè)和信息化部啟動(dòng)“十城千輛節(jié)能與新能源汽車(chē)示范推廣應(yīng)用工程”，由中央財(cái)政安排資金，對(duì)試點(diǎn)城市公共服務(wù)領(lǐng)域新能源汽車(chē)消費(fèi)給予補(bǔ)助。2012 年，國(guó)務(wù)院印發(fā)《節(jié)能與新能源汽車(chē)產(chǎn)業(yè)發(fā)展規(guī)劃（2012—2020 年）》，對(duì)購(gòu)置補(bǔ)貼政策進(jìn)一步明確。

國(guó)補(bǔ)對(duì)中國(guó)新能源汽車(chē)行業(yè)“彎道超車(chē)”起到了重要推動(dòng)作用，助力新能源汽車(chē)“造得好”、產(chǎn)品“賣(mài)得好”、消費(fèi)者“用得好”。

2016 年，財(cái)政補(bǔ)助開(kāi)始采取退坡機(jī)制。截至2018 年，不同續(xù)航里程下，單輛純電動(dòng)乘用車(chē)享受補(bǔ)貼下降約 50%。2018 年后，國(guó)補(bǔ)政策進(jìn)入調(diào)整期，新能源乘用車(chē)?yán)m(xù)航里程補(bǔ)貼門(mén)檻持續(xù)上升，推動(dòng)產(chǎn)業(yè)走向高端化。一方面，低續(xù)航能力的新能源乘用車(chē)不再享受補(bǔ)貼政策。另一方面，對(duì)電池能量密度、車(chē)輛能耗等要求逐漸趨于嚴(yán)格。2020 年 4 月，財(cái)政部等部門(mén)發(fā)布通知，2020 年—2022 年補(bǔ)貼標(biāo)準(zhǔn)分別在上年基礎(chǔ)上退坡 10％、20％、30％。

補(bǔ)貼退場(chǎng)將給新能源車(chē)企利潤(rùn)帶來(lái)較大壓力。2023 年 2 月 27 日，理想汽車(chē)發(fā)布 2022 年第四季度及全年業(yè)績(jī)。其 2022 年全年實(shí)現(xiàn)營(yíng)收 452.9 億元，雖然同比增長(zhǎng) 67.7%，但全年凈虧損達(dá) 20.3 億元，凈虧損額較 2021 年擴(kuò)大 5 倍有余。從長(zhǎng)遠(yuǎn)看，補(bǔ)貼退出有利于促進(jìn)市場(chǎng)主體充分競(jìng)爭(zhēng)、優(yōu)勝劣汰。

國(guó)際競(jìng)爭(zhēng)持續(xù)加劇

2019 年前，美國(guó)和歐洲新能源汽車(chē)滲透率長(zhǎng)期停滯不前。歐盟 2019 年、美國(guó) 2021 年以來(lái)大幅調(diào)高新能源汽車(chē)發(fā)展目標(biāo)，支持新能源汽車(chē)發(fā)展政策力度“前所未有”。這些舉措必將引發(fā)全球新能源汽車(chē)市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)格局和產(chǎn)業(yè)布局變化，進(jìn)而對(duì)我國(guó)新能源汽車(chē)產(chǎn)業(yè)產(chǎn)生深遠(yuǎn)影響。

首先，美國(guó)新能源汽車(chē)“新政”正在充分釋放其市場(chǎng)潛力。盡管特斯拉是全球新能源汽車(chē)銷(xiāo)量第一的美國(guó)企業(yè)，但美國(guó)國(guó)內(nèi)新能源汽車(chē)銷(xiāo)售遠(yuǎn)遠(yuǎn)落后于歐洲和中國(guó)。2020 年，美國(guó)新能源汽車(chē)銷(xiāo)量為 33.2 萬(wàn)輛，僅占美國(guó)當(dāng)年汽車(chē)銷(xiāo)售量的 2.2%。美國(guó)政府 2021 年年初開(kāi)始將新能源汽車(chē)產(chǎn)業(yè)發(fā)展作為推動(dòng)能源轉(zhuǎn)型和“再工業(yè)化”的重要抓手，強(qiáng)化了對(duì)新能源汽車(chē)支持政策。

2021 年，美國(guó)新能源汽車(chē)銷(xiāo)量 65.2 萬(wàn)輛，同比增長(zhǎng) 101%。盡管銷(xiāo)量遠(yuǎn)落后于歐洲和中國(guó)，但其新能源汽車(chē)滲透率增長(zhǎng)很快，從 2021 年的 2.2% 增長(zhǎng)到2022 年的 7.5%。

其次，歐盟補(bǔ)短板，在供需兩端齊發(fā)力。2019 年，歐洲新能源車(chē)銷(xiāo)量為 56 萬(wàn)輛左右，大大落后于中國(guó)120 萬(wàn)輛的新能源車(chē)銷(xiāo)量。2020 年開(kāi)始，歐盟大幅度提升了對(duì)新能源車(chē)支持力度，兼用約束、懲罰與激勵(lì)等手段。這些措施改變了歐洲新能源車(chē)銷(xiāo)量長(zhǎng)期緩慢增長(zhǎng)局面。

2020 年，歐洲新能源汽車(chē)銷(xiāo)量達(dá)到 139.5 萬(wàn)輛，同比增長(zhǎng) 142% ；2021 年達(dá)到 233.2 萬(wàn)輛，同比增長(zhǎng)66%。大眾等歐洲一線(xiàn)車(chē)企新能源車(chē)產(chǎn)銷(xiāo)量開(kāi)始放量。

國(guó)產(chǎn)新能源汽車(chē)面臨挑戰(zhàn)

中國(guó)是目前全球新能源汽車(chē)產(chǎn)業(yè)鏈最為完整的國(guó)家，在整車(chē)、鋰電池及其材料等環(huán)節(jié)具有很強(qiáng)競(jìng)爭(zhēng)優(yōu)勢(shì)。但美歐新能源汽車(chē)市場(chǎng)快速發(fā)展，將給我國(guó)新能源汽車(chē)產(chǎn)業(yè)帶來(lái)更大競(jìng)爭(zhēng)壓力。國(guó)內(nèi)新能源汽車(chē)市場(chǎng)發(fā)展面臨以下幾方面問(wèn)題：

一是產(chǎn)業(yè)鏈完整性全球領(lǐng)先，但零部件等供應(yīng)鏈體系韌性不足。中國(guó)、歐洲和美國(guó)是全球新能源汽車(chē)生產(chǎn)制造集中地。從原材料供應(yīng)、三電系統(tǒng)到整車(chē)制造，中國(guó)已形成全球最完善新能源汽車(chē)產(chǎn)業(yè)鏈。在動(dòng)力電池方面，2021 年年底，中國(guó)動(dòng)力電池產(chǎn)能約占全球 70%。在整車(chē)制造方面，中國(guó)擁有全球規(guī)模最大的生產(chǎn)能力，2021 年中國(guó)新能源汽車(chē)產(chǎn)量達(dá) 354.5 萬(wàn)輛，遠(yuǎn)高于歐洲和美國(guó)。但是，歐美國(guó)家在發(fā)動(dòng)機(jī)與控制系統(tǒng)、高端變速箱、電噴系統(tǒng)、芯片等領(lǐng)域優(yōu)勢(shì)明顯，而中國(guó)部分關(guān)鍵核心技術(shù)還沒(méi)有完全突破，仍存在薄弱環(huán)節(jié)和“卡脖子”問(wèn)題。

二是公共充電樁數(shù)量全球領(lǐng)先，但產(chǎn)業(yè)服務(wù)體系配套不足。2022 年，我國(guó)充電基礎(chǔ)設(shè)施數(shù)量達(dá)到 520萬(wàn)臺(tái)，同比增長(zhǎng)近 100％，在全球數(shù)量絕對(duì)領(lǐng)先。但中國(guó)新能源汽車(chē)產(chǎn)業(yè)服務(wù)配套仍存在不足，充換電設(shè)施缺口仍較大。同時(shí)，電價(jià)機(jī)制有待完善，充電樁運(yùn)營(yíng)平臺(tái)繁多且運(yùn)營(yíng)模式不成熟、跨運(yùn)營(yíng)商信息互聯(lián)互通尚未實(shí)現(xiàn)，充換電基礎(chǔ)設(shè)施大多仍不具備有序充電和車(chē)網(wǎng)融合（V2G）功能，無(wú)法適應(yīng)智能有序充電需求。

三是自主品牌車(chē)企數(shù)量全球領(lǐng)先，但高端品牌認(rèn)知度和競(jìng)爭(zhēng)力不足。相比燃油汽車(chē)，中國(guó)新能源汽車(chē)市場(chǎng)一改合（外）資車(chē)企主導(dǎo)市場(chǎng)局面，自主品牌占比較高。從全球市場(chǎng)看，中國(guó)新能源汽車(chē)逐步打開(kāi)國(guó)際市場(chǎng)，具有一定國(guó)際影響力。但中國(guó)新能源汽車(chē)高端品牌認(rèn)知度偏低，無(wú)法與歐美新能源汽車(chē)高端品牌相比，如特斯拉品牌認(rèn)知度遠(yuǎn)高于比亞迪、北汽等。我國(guó)國(guó)產(chǎn)品牌新能源汽車(chē)在海外市場(chǎng)面臨更為激烈的市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)。

四是國(guó)際礦產(chǎn)資源爭(zhēng)奪愈演愈烈，動(dòng)力電池嚴(yán)重依賴(lài)非洲剛果金鈷資源和澳大利亞、智利、阿根廷鋰資源。近年來(lái)，受?chē)?guó)際新能源汽車(chē)產(chǎn)銷(xiāo)量提升影響，動(dòng)力電池裝機(jī)量與市場(chǎng)需求“水漲船高”，國(guó)際電池企業(yè)之間競(jìng)爭(zhēng)不斷加劇。在歐美均有補(bǔ)齊動(dòng)力電池短板政策主張和行動(dòng)實(shí)踐背景下，其動(dòng)力電池產(chǎn)能擴(kuò)大必將推動(dòng)相關(guān)原材料價(jià)格上漲。鑒于我國(guó)相關(guān)礦產(chǎn)資源相對(duì)匱乏，在動(dòng)力電池產(chǎn)業(yè)領(lǐng)域?qū)⒊惺芨蟪杀竞透?jìng)爭(zhēng)壓力。

培育內(nèi)外循環(huán)良性互動(dòng)機(jī)制

美國(guó)和歐洲新能源汽車(chē)市場(chǎng)高速增長(zhǎng)和新能源汽車(chē)本土產(chǎn)業(yè)鏈發(fā)展，將培育出更多美國(guó)、歐洲和日韓新能源汽車(chē)企業(yè)與中國(guó)競(jìng)爭(zhēng)。預(yù)計(jì) 5 年內(nèi)，全球新能源汽車(chē)競(jìng)爭(zhēng)格局將發(fā)生明顯變化，中國(guó)企業(yè)需要充分認(rèn)識(shí)到風(fēng)險(xiǎn)，未雨綢繆，將競(jìng)爭(zhēng)壓力化為企業(yè)轉(zhuǎn)型升級(jí)動(dòng)力。

首先，加強(qiáng)研發(fā)投入，補(bǔ)齊關(guān)鍵性技術(shù)短板。圍繞新能源汽車(chē)車(chē)規(guī)級(jí)芯片、燃料電池、控制系統(tǒng)等重點(diǎn)技術(shù)領(lǐng)域，支持新能源汽車(chē)及關(guān)鍵零部件企業(yè)，強(qiáng)化與高等院校、科研機(jī)構(gòu)之間合作力度，鼓勵(lì)將科技企業(yè)研發(fā)優(yōu)勢(shì)、造車(chē)新勢(shì)力品牌優(yōu)勢(shì)和傳統(tǒng)車(chē)企先發(fā)優(yōu)勢(shì)有機(jī)結(jié)合，建立技術(shù)研發(fā)平臺(tái)，推動(dòng)多領(lǐng)域交叉融合，集中科研力量攻克關(guān)鍵技術(shù)。圍繞智能化、網(wǎng)聯(lián)化發(fā)展方向，優(yōu)化新能源汽車(chē)產(chǎn)業(yè)政策頂層設(shè)計(jì)，推進(jìn)新能源汽車(chē)智能網(wǎng)聯(lián)技術(shù)研發(fā)應(yīng)用。參與國(guó)際新能源汽車(chē)產(chǎn)業(yè)規(guī)則標(biāo)準(zhǔn)設(shè)計(jì)，制定和完善車(chē)載基礎(chǔ)操作系統(tǒng)、安全操作系統(tǒng)及安全通信技術(shù)國(guó)家標(biāo)準(zhǔn)。

其次，加快基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)，完善產(chǎn)業(yè)服務(wù)配套體系。完善充換電基礎(chǔ)設(shè)施布局，合理規(guī)劃充換電設(shè)施建設(shè)用地，推動(dòng)社區(qū)、辦公地點(diǎn)充電樁建設(shè)，消除私人充電樁建設(shè)障礙，提升縣鄉(xiāng)地區(qū)充換電保障能力。引導(dǎo)新建和改造智能充電樁，加快配電網(wǎng)智能化升級(jí)改造。支持運(yùn)營(yíng)商推進(jìn)充電設(shè)備模塊標(biāo)準(zhǔn)化，優(yōu)化運(yùn)維服務(wù)。建立新能源汽車(chē)充放電服務(wù)支持體系，打造智能充放電服務(wù)平臺(tái)，加強(qiáng)對(duì)充放電運(yùn)營(yíng)平臺(tái)統(tǒng)一監(jiān)管。加快研發(fā)車(chē)網(wǎng)融合（V2G）、智能微電網(wǎng)及區(qū)域電能協(xié)調(diào)等能源互動(dòng)技術(shù)。

再次，培育具有國(guó)際競(jìng)爭(zhēng)力龍頭企業(yè)，全面增強(qiáng)產(chǎn)業(yè)鏈供應(yīng)鏈韌性。培育新能源汽車(chē)“鏈主”企業(yè)，打造一批“專(zhuān)精特新”細(xì)分冠軍。完善產(chǎn)業(yè)鏈重點(diǎn)和薄弱環(huán)節(jié)支持政策，加大相關(guān)財(cái)政稅收優(yōu)惠政策支持力度。鼓勵(lì)有基礎(chǔ)的地區(qū)建立新能源汽車(chē)產(chǎn)業(yè)基地或智慧園區(qū)，強(qiáng)化產(chǎn)業(yè)鏈精準(zhǔn)招商，引導(dǎo)企業(yè)進(jìn)一步優(yōu)化供應(yīng)鏈布局，推進(jìn)各地新能源汽車(chē)工廠供應(yīng)商近地化建設(shè)，在工廠附近構(gòu)建供應(yīng)鏈圈。加強(qiáng)質(zhì)量技術(shù)基礎(chǔ)能力建設(shè)，開(kāi)展新能源汽車(chē)產(chǎn)品質(zhì)量提升行動(dòng)，加大質(zhì)量管理體系認(rèn)證推廣力度。圍繞“制造 + 服務(wù)”，把握主力消費(fèi)人群審美趨勢(shì)，優(yōu)化產(chǎn)品設(shè)計(jì)，塑造特色汽車(chē)文化，推動(dòng)智能汽車(chē)整車(chē)感知、交互與決策應(yīng)用等領(lǐng)域軟件變革，引導(dǎo)企業(yè)與互聯(lián)網(wǎng)出行服務(wù)平臺(tái)合作，提升新能源汽車(chē)網(wǎng)上服務(wù)、車(chē)載信息與智能交通、出行服務(wù)等領(lǐng)域便利度，塑造國(guó)際知名品牌。加大自主品牌宣傳力度，營(yíng)造良好消費(fèi)環(huán)境。

最后，加快礦產(chǎn)資源國(guó)際業(yè)務(wù)拓展，搶占戰(zhàn)略主動(dòng)權(quán)。加強(qiáng)國(guó)家與企業(yè)協(xié)作能力建設(shè)，以抱團(tuán)“出海”方式，充分調(diào)動(dòng)外交、經(jīng)貿(mào)等方面積極參與，鼓勵(lì)引導(dǎo)國(guó)內(nèi)有條件企業(yè)開(kāi)拓海外鋰鈷鎳等礦產(chǎn)資源市場(chǎng)，逐步在境外建立穩(wěn)定鋰鈷鎳等礦產(chǎn)資源供應(yīng)渠道。加快對(duì)海外鈷礦、鋰礦資源業(yè)務(wù)市場(chǎng)化投資，適時(shí)采取收并購(gòu)方式搶占戰(zhàn)略主動(dòng)。

總體來(lái)看，新能源汽車(chē)產(chǎn)業(yè)競(jìng)爭(zhēng)加劇，結(jié)構(gòu)調(diào)整加快。中國(guó)車(chē)企應(yīng)對(duì)措施持續(xù)創(chuàng)新，不斷提高競(jìng)爭(zhēng)力，使新能源汽車(chē)與新能源、新一代移動(dòng)互聯(lián)網(wǎng)、智能交通、智慧城市實(shí)現(xiàn)融合與對(duì)接，推動(dòng)能源革命、信息革命、交通革命和智慧城市建設(shè)，讓中國(guó)新能源汽車(chē)產(chǎn)業(yè)在激烈競(jìng)爭(zhēng)中持續(xù)保持優(yōu)勢(shì)。

（責(zé)編王茜）