從21世紀(jì)初成為首批國家級集成電路設(shè)計(jì)產(chǎn)業(yè)化基地，到如今的產(chǎn)業(yè)鏈條全面拓展，空間布局逐漸明晰，杭州集成電路產(chǎn)業(yè)經(jīng)歷了從積累到爆發(fā)的過程。

近五年來，杭州集成電路產(chǎn)業(yè)規(guī)模實(shí)現(xiàn)了快速增長，年均增速超過30%，目標(biāo)是在2025年突破1000億元。其中，設(shè)計(jì)業(yè)作為優(yōu)勢產(chǎn)業(yè)，居全國第四位，僅次于上海、深圳和北京。

集成電路產(chǎn)業(yè)作為未來人工智能時(shí)代的重要驅(qū)動(dòng)力，是杭州推進(jìn)數(shù)字經(jīng)濟(jì)“二次攀登”，建設(shè)智能物聯(lián)產(chǎn)業(yè)生態(tài)圈的技術(shù)底座。杭州依托此前的技術(shù)積累，推進(jìn)高水平國產(chǎn)替代，打造具有辨識度的模擬芯片和高端芯片設(shè)計(jì)產(chǎn)業(yè)高地，并基于優(yōu)秀的創(chuàng)新創(chuàng)業(yè)生態(tài)，進(jìn)一步提升自主研發(fā)能力，搶占新興技術(shù)的制高點(diǎn)。

一、集成電路產(chǎn)業(yè)發(fā)展歷程

杭州集成電路產(chǎn)業(yè)有超過20年的積累，經(jīng)歷了從獲批國家級集成電路設(shè)計(jì)產(chǎn)業(yè)化基地，加速發(fā)展設(shè)計(jì)業(yè)，到從設(shè)計(jì)業(yè)向制造業(yè)延伸，產(chǎn)業(yè)鏈全面拓展，規(guī)模迅速增長的過程。

前十年，建設(shè)國家級設(shè)計(jì)產(chǎn)業(yè)化基地，設(shè)計(jì)業(yè)加速發(fā)展。

以2000年《國務(wù)院關(guān)于鼓勵(lì)軟件產(chǎn)業(yè)和集成電路產(chǎn)業(yè)發(fā)展的若干政策》發(fā)布為標(biāo)志，中國集成電路產(chǎn)業(yè)進(jìn)入第一段高速發(fā)展時(shí)期，業(yè)內(nèi)稱之為領(lǐng)軍企業(yè)快速成長、設(shè)計(jì)業(yè)百花齊放的“黃金十年”。

杭州憑借設(shè)計(jì)業(yè)的技術(shù)和人才基礎(chǔ)，在2001年與上海、西安、北京、成都、無錫、深圳共同成為首批國家級集成電路設(shè)計(jì)產(chǎn)業(yè)化基地。浙江省也逐漸明確了“以杭州為代表的環(huán)杭州灣IC基地，建設(shè)成為國內(nèi)一流的集成電路設(shè)計(jì)產(chǎn)業(yè)化基地”的發(fā)展目標(biāo)，致力于打造杭州“天堂之芯”和環(huán)杭州灣“天堂硅谷”集成電路設(shè)計(jì)產(chǎn)業(yè)品牌。

21世紀(jì)初的杭州在互聯(lián)網(wǎng)經(jīng)濟(jì)助力下快速崛起。面對“軟”與“硬”的選擇時(shí)，更多資源涌入熱度更高、回報(bào)更快的領(lǐng)域。杭州信息傳輸、計(jì)算機(jī)服務(wù)與軟件服務(wù)業(yè)增勢強(qiáng)勁，企業(yè)家信心指數(shù)領(lǐng)先于其他行業(yè)，長期保持在140點(diǎn)以上。集成電路設(shè)計(jì)業(yè)作為杭州信軟服務(wù)業(yè)的重要領(lǐng)域，迎著經(jīng)濟(jì)浪潮，也實(shí)現(xiàn)了快速發(fā)展。

集成電路設(shè)計(jì)業(yè)的企業(yè)數(shù)量從杭州產(chǎn)業(yè)化基地建設(shè)之初的7家，增長到2009年底的近70家，總銷售收入從不到5億元增長到25億元，位居全國前五位。1997年成立的士蘭微、2001年成立的國芯科技和2002年成立的立昂微，逐漸成為各自領(lǐng)域的領(lǐng)軍企業(yè)。其中，士蘭微更是在2003年成為國內(nèi)首家上市的集成電路設(shè)計(jì)企業(yè)。

圖1：杭州信息傳輸、計(jì)算機(jī)服務(wù)與軟件產(chǎn)業(yè)企業(yè)家信心指數(shù)變化（點(diǎn)）

圖2：城市集成電路設(shè)計(jì)業(yè)情況

后十年，從設(shè)計(jì)向制造延伸，產(chǎn)業(yè)鏈全面拓展。

與其他長三角集成電路產(chǎn)業(yè)領(lǐng)軍城市相比，經(jīng)歷“黃金十年”后的杭州逐漸顯現(xiàn)出產(chǎn)業(yè)主導(dǎo)力下降的態(tài)勢，具體表現(xiàn)為“軟”強(qiáng)“硬”弱。設(shè)計(jì)領(lǐng)域在全國排名前列，但企業(yè)數(shù)量偏少，規(guī)模偏小；制造領(lǐng)域落后于其他領(lǐng)軍地市，沒有芯片代工生產(chǎn)線，一大批設(shè)計(jì)業(yè)中小企業(yè)無法在本地釋放產(chǎn)能。

根據(jù)杭州市決策咨詢委員會(huì)于2016年編寫出版的《智匯錢塘——杭州決策咨詢報(bào)告》，除了《國家集成電路設(shè)計(jì)杭州產(chǎn)業(yè)化基地扶持資金資助管理辦法》（2005），杭州在那些年并未出臺其他的實(shí)質(zhì)性扶持政策和措施，與其他重點(diǎn)發(fā)展的產(chǎn)業(yè)相比，政策支持力度顯得不足。與此同時(shí)，也由于投資和引導(dǎo)機(jī)制尚不健全，間接導(dǎo)致一些小企業(yè)研發(fā)意愿缺乏，產(chǎn)品同質(zhì)化嚴(yán)重。

2017年以來，杭州連續(xù)發(fā)布了《杭州市集成電路產(chǎn)業(yè)發(fā)展規(guī)劃》《進(jìn)一步鼓勵(lì)集成電路產(chǎn)業(yè)加快發(fā)展專項(xiàng)政策》等政策，加大力度追趕與上海、北京、深圳等發(fā)達(dá)地市的產(chǎn)業(yè)發(fā)展差距，并明確了“以設(shè)計(jì)帶動(dòng)制造”的發(fā)展思路。

根據(jù)半導(dǎo)體協(xié)會(huì)的數(shù)據(jù)，自2018年開始，杭州集成電路設(shè)計(jì)業(yè)規(guī)模迅速增長，五年年均增長率達(dá)到37.29%。在制造領(lǐng)域，越來越多的龍頭企業(yè)向制造、封測、裝備、材料領(lǐng)域進(jìn)一步延伸。

二、集成電路產(chǎn)業(yè)特點(diǎn)

從設(shè)計(jì)、制造以及封測三個(gè)集成電路產(chǎn)業(yè)核心環(huán)節(jié)來看，杭州在體系、格局和生態(tài)上呈現(xiàn)以下特點(diǎn)：

產(chǎn)業(yè)體系：涵蓋設(shè)計(jì)、制造、封測以及材料、設(shè)備，模擬芯片和數(shù)?；旌闲酒袃?yōu)勢。

設(shè)計(jì)領(lǐng)域，杭州擁有士蘭微、矽力杰、杰華特等一批在國內(nèi)外有較大影響力的頭部企業(yè)。制造領(lǐng)域，在特色工藝方面有比較優(yōu)勢。封測方面，有先進(jìn)封測產(chǎn)業(yè)布局。

模擬芯片和數(shù)模混合芯片在國內(nèi)外有一定的競爭力。矽力杰是亞洲最大的獨(dú)立模擬芯片設(shè)計(jì)公司，主要產(chǎn)品為電源管理及信號鏈芯片；富芯半導(dǎo)體12英寸晶圓生產(chǎn)線，是行業(yè)領(lǐng)先的特色工藝集成電路生產(chǎn)線；杰華特的JWH3515系列產(chǎn)品成功入選電子工程世界“最能打的國產(chǎn)芯”DC/DC榜單。

材料方面，硅材料處于全國領(lǐng)先水平，中欣晶圓的8英寸、12英寸硅片已經(jīng)量產(chǎn)?？瓢偬馗黝惸げ牧袭a(chǎn)品在全球消費(fèi)電子企業(yè)中被廣泛使用。

設(shè)備方面，長川科技是國內(nèi)集成電路測試設(shè)備門類最齊全的企業(yè)，產(chǎn)品涵蓋測試機(jī)、分選機(jī)、探針臺、AOI等，同時(shí)近年來在測試機(jī)領(lǐng)域取得重大突破；求是半導(dǎo)體提升了高端芯片的存儲效率和電力穩(wěn)定性。

圖3：地級市集成電路產(chǎn)業(yè)鏈規(guī)上企業(yè)數(shù)量對比

圖4：杭州集成電路產(chǎn)業(yè)圖譜

產(chǎn)業(yè)格局：“一核一廊多點(diǎn)”分布，濱江、錢塘、西湖、蕭山等地集中度高。

根據(jù)2022年杭州市政府發(fā)布的《關(guān)于促進(jìn)集成電路產(chǎn)業(yè)高質(zhì)量發(fā)展的實(shí)施意見》，杭州致力于打造集成電路產(chǎn)業(yè)的“一核一廊多點(diǎn)”空間格局。“一核”即濱江創(chuàng)新核，強(qiáng)化國家集成電路設(shè)計(jì)杭州產(chǎn)業(yè)化基地和杭州國家“芯火”雙創(chuàng)基地作用，打造高端芯片產(chǎn)業(yè)優(yōu)質(zhì)生態(tài)；“一廊”即城西科創(chuàng)大走廊，在高端芯片、核心材料、關(guān)鍵設(shè)備、支撐軟件等領(lǐng)域形成一批重大創(chuàng)新成果；“多點(diǎn)”即錢塘區(qū)、富陽區(qū)、蕭山區(qū)、桐廬縣、余杭區(qū)等地，打造國家級特色工藝半導(dǎo)體制造基地，爭創(chuàng)省級萬畝千億產(chǎn)業(yè)平臺。

從產(chǎn)業(yè)的區(qū)縣分布來看，濱江、錢塘、西湖、蕭山的企業(yè)集中度較高。濱江區(qū)力爭在2025年產(chǎn)業(yè)規(guī)模突破400億元，目前從模擬芯片的設(shè)計(jì)制造到傳感芯片、高性能計(jì)算芯片、存儲芯片、人工智能芯片，再到EDA工具和半導(dǎo)體設(shè)備等，產(chǎn)業(yè)鏈基本貫通。錢塘區(qū)集成電路產(chǎn)業(yè)鏈較為完整，“芯智造”產(chǎn)業(yè)鏈連續(xù)兩年獲評浙江省產(chǎn)業(yè)鏈“鏈長制”優(yōu)秀示范單位榜首，是國內(nèi)唯一具備5英寸到12英寸晶圓制造能力的區(qū)縣。西湖區(qū)在模擬芯片方面具有較強(qiáng)的競爭優(yōu)勢，并成立了浙江省微波毫米波射頻產(chǎn)業(yè)聯(lián)盟，鋮昌科技、臻鐳科技是聯(lián)盟里的西湖區(qū)上市企業(yè)。蕭山區(qū)培育了華瀾微、浙江創(chuàng)芯等特色優(yōu)勢企業(yè)，依托浙大杭州國際科創(chuàng)中心加速推進(jìn)集成電路技術(shù)本地化發(fā)展。

產(chǎn)業(yè)生態(tài)：“浙大系”貢獻(xiàn)重要?jiǎng)?chuàng)新力量，企業(yè)規(guī)模偏小但協(xié)作闖出國產(chǎn)替代新路。

杭州創(chuàng)新創(chuàng)業(yè)生態(tài)全國領(lǐng)先，在世界知識產(chǎn)權(quán)組織（WIPO）發(fā)布的《2023年全球創(chuàng)新指數(shù)》中排名全球科技集群第14位。除了活躍的民間資本、優(yōu)越的營商環(huán)境，以浙江大學(xué)為首的高校和科研院所也在為杭州源源不斷地輸送人才與技術(shù)，有效推進(jìn)了產(chǎn)學(xué)研的深度融合。矽力杰董事長陳偉，士蘭微副董事長、總經(jīng)理鄭少波，杰華特聯(lián)合創(chuàng)始人周遜偉，長川科技創(chuàng)始人趙軼等都畢業(yè)于浙江大學(xué)。尋根溯源，是這所高校在半導(dǎo)體領(lǐng)域幾十年的深厚積累。

在著名半導(dǎo)體材料專家、浙江大學(xué)原副校長闕端麟院士的帶領(lǐng)下，浙大在1958年成為國內(nèi)首批設(shè)立半導(dǎo)體專業(yè)的六所工科院校之一。1970年，闕端麟院士基于研制成功的高純硅單晶創(chuàng)辦了浙江大學(xué)半導(dǎo)體廠。1999年，浙大將其改制為股份有限公司，公司旗下的海納半導(dǎo)體發(fā)展成為中國半導(dǎo)體材料領(lǐng)域的重要開拓者之一。而海納在寧波的基地，則被闕端麟改造為現(xiàn)在大家熟知的杭企立昂微旗下控股的浙江金瑞泓。金瑞泓的外延硅片處于全球領(lǐng)先地位。

如今，“浙大系”的集成電路創(chuàng)新力量仍在不斷壯大。2023年12月，浙江大學(xué)撤銷原微電子學(xué)院（微納電子學(xué)院），成立了集成電路學(xué)院，由集成電路制造技術(shù)專家吳漢明院士擔(dān)任院長。吳漢明院士還牽頭建設(shè)位于蕭山的浙大杭州國際科創(chuàng)中心集成電路創(chuàng)新平臺，帶領(lǐng)團(tuán)隊(duì)聚焦集成電路設(shè)計(jì)制造一體化、虛擬制造技術(shù)，開展成套工藝技術(shù)研發(fā)、國產(chǎn)化驗(yàn)證和人才培養(yǎng)工作。此外，國際科創(chuàng)中心先進(jìn)半導(dǎo)體研究院的楊德仁院士、鄭有炓院士也在整合浙大與企業(yè)的力量，打造第三代半導(dǎo)體的研發(fā)、制造、應(yīng)用和測試評價(jià)全產(chǎn)業(yè)鏈。

雖然與北京、上海、無錫等城市相比，杭州的集成電路產(chǎn)業(yè)整體和企業(yè)規(guī)模偏小，但在良好創(chuàng)新土壤的培育下，杭企闖出新路，并呈現(xiàn)出產(chǎn)業(yè)鏈上下游協(xié)同推進(jìn)的態(tài)勢。

2008年成立的長川科技研發(fā)投入常年保持在營收的20%-30%，在國際環(huán)境收緊后，將產(chǎn)品從模擬和功率芯片測試機(jī)拓展到數(shù)字和存儲芯片測試機(jī)領(lǐng)域，成為全球唯一可以提供全系統(tǒng)解決方案的測試設(shè)備企業(yè)，并在三溫分選機(jī)、數(shù)字測試機(jī)、三溫8/12探針臺等多個(gè)領(lǐng)域填補(bǔ)國內(nèi)空白，甚至達(dá)到國際先進(jìn)水平。長川科技不僅為下游的企業(yè)提供測試設(shè)備，也與上游供應(yīng)商做聯(lián)合開發(fā)。

三、集成電路產(chǎn)業(yè)的風(fēng)險(xiǎn)與挑戰(zhàn)“想要活下去，必須走出去?！?/h3>

美國對中國集成電路產(chǎn)業(yè)的封鎖體系化、精準(zhǔn)化趨勢加深，包括貿(mào)易和投資圍堵越來越烈，前沿技術(shù)出口收緊，人才流動(dòng)限制從阻斷流動(dòng)向加強(qiáng)西方國家科技合作轉(zhuǎn)變等。

圖5：集成電路產(chǎn)業(yè)的三次轉(zhuǎn)移

圖6：國內(nèi)集成電路產(chǎn)業(yè)鏈挑戰(zhàn)

面對外部封鎖，許多杭企化挑戰(zhàn)為機(jī)遇，堅(jiān)持與國際接軌，從以國產(chǎn)替代融入國內(nèi)產(chǎn)業(yè)鏈，到不只做好替代，甚至搶占國際高端市場。“過去幾年是把主要的技術(shù)和產(chǎn)品突破了，現(xiàn)在是怎么把品質(zhì)做好，怎么開拓高端客戶。”趙軼表示。有企業(yè)在調(diào)研座談結(jié)束后總結(jié)，“想要活下去，必須走出去?！薄氨绕鹪诤鯂鴥?nèi)的排名，還是更要堅(jiān)持走國際化路線，這才是企業(yè)發(fā)展的真正狀態(tài)”。

國際復(fù)合型人才缺口也是杭州發(fā)展集成電路產(chǎn)業(yè)的關(guān)鍵挑戰(zhàn)。一些企業(yè)在調(diào)研中反映，除了行業(yè)技術(shù)壁壘高、高校專業(yè)人才供給不足等人才的長期結(jié)構(gòu)性問題，近年來海外人才回國也有所減少。矽力杰研發(fā)副總裁錢金榮在調(diào)研時(shí)表示，“目前最難的是缺少既懂市場，又懂技術(shù)，又能觀察未來的人。”對于國內(nèi)企業(yè)的“彎道超車”，只有那些超過一次車的人，才能知道路在哪里，“不僅要可以跟隨腳印，還得避開腳印”。

關(guān)鍵環(huán)節(jié)受制于人，缺少具備縱向整合能力的領(lǐng)軍企業(yè)。

國內(nèi)集成電路產(chǎn)業(yè)在關(guān)鍵技術(shù)和工藝上與美歐日韓存在較大差距。除了眾所周知的高端制程進(jìn)展緩慢，在設(shè)計(jì)工具、設(shè)備和材料三大支撐領(lǐng)域也處于劣勢，自給率低，這給杭州集成電路產(chǎn)業(yè)鏈帶來不小的“斷鏈”風(fēng)險(xiǎn)。

設(shè)計(jì)工具在短期內(nèi)很難突破，根據(jù)中商產(chǎn)業(yè)研究院數(shù)據(jù)，EDA國產(chǎn)化率雖然從2020年的11.48%上升到2023年的17.61%，但技術(shù)成熟度和完整性上仍有不小差距，并且面臨使用受限、安全漏洞、設(shè)計(jì)驗(yàn)證問題等風(fēng)險(xiǎn)。設(shè)備研發(fā)是全球各國最頂尖科技的集合，光刻、刻蝕和鍍膜等前道設(shè)備的國產(chǎn)化率很低，面臨安全隱患。材料方面，光刻膠、拋光材料以及12英寸硅材料等高端領(lǐng)域仍需時(shí)間積累。

與很多集成電路領(lǐng)軍城市類似，杭企與周邊地區(qū)的上下游銜接仍然存在潛在風(fēng)險(xiǎn)。由于沒有實(shí)力雄厚的領(lǐng)軍企業(yè)，許多杭企需要依靠外企產(chǎn)業(yè)鏈，存在一定的供應(yīng)鏈安全隱患，同時(shí)經(jīng)營成本相較外企也存在明顯劣勢。

而缺乏領(lǐng)軍企業(yè)也是國內(nèi)許多城市一系列問題無法解決的重要原因，包括城市整體的產(chǎn)業(yè)創(chuàng)新能力受到規(guī)模限制，容易錯(cuò)失產(chǎn)業(yè)整體的發(fā)展機(jī)遇，研發(fā)平臺的可持續(xù)性和產(chǎn)業(yè)化進(jìn)程受阻等。

政策有效性和延續(xù)性面臨挑戰(zhàn)。

美歐日韓相繼推出新的集成電路產(chǎn)業(yè)政策，這對中國各地的政策制定和實(shí)施提出了進(jìn)一步的優(yōu)化要求。尤其需要重視政策有效性，避免重復(fù)布局和盲目競爭，加快推進(jìn)國產(chǎn)替代。

國產(chǎn)替代既不是低質(zhì)量的代名詞，也不能“眉毛胡子一把抓”。今年，大基金第三期（國家集成電路產(chǎn)業(yè)投資基金三期股份有限公司）終于落地，如何找到投資風(fēng)險(xiǎn)與產(chǎn)業(yè)規(guī)律之間的平衡，如何基于各地的產(chǎn)業(yè)特點(diǎn)，逐個(gè)啃掉高端環(huán)節(jié)的“硬骨頭”，成為當(dāng)前國內(nèi)發(fā)展集成電路產(chǎn)業(yè)的巨大挑戰(zhàn)。

杭州以模擬電路、特色工藝見長，這一領(lǐng)域更需要積累，對工程師的要求也更高，在短期內(nèi)很難取得成效。中芯國際原董事長、中國電子信息行業(yè)聯(lián)合會(huì)常務(wù)副會(huì)長周子學(xué)在調(diào)研中解釋說：“這種積累是綜合性的，有時(shí)表現(xiàn)為機(jī)制，有時(shí)是know-how，有時(shí)表現(xiàn)為慣例，有時(shí)被籠統(tǒng)地稱為文化，沒有很長的時(shí)間是不可能產(chǎn)生的?！?/p>

立昂微的吳能云以“八年抗戰(zhàn)”來形容立昂微對于射頻芯片的探索?！吧漕l芯片的技術(shù)壁壘極高，從2017年第一片流片，直至去年也在虧損，我們把資本金幾乎虧光，還墊了不少資金?！眳悄茉铺寡??！敖衲晔敲兽D(zhuǎn)正的第一年，目前，我們的技術(shù)已經(jīng)和中國臺灣的同行沒有差距?！?/p>

對政府而言，如何做好引導(dǎo)，確保產(chǎn)業(yè)和項(xiàng)目的有效性和延續(xù)性，既需要政治智慧，也需要專業(yè)領(lǐng)域的研判能力。

人工智能對算力、存儲、通信提出更高要求，杭企同時(shí)面臨“趕超”“斷供”和“擠出”挑戰(zhàn)。

隨著生成式人工智能的加速發(fā)展，大模型所需的算力增速遠(yuǎn)超摩爾定律所預(yù)設(shè)的供應(yīng)能力，各國市場對人工智能算力、存儲和通信的需求呈現(xiàn)倍增趨勢。集成電路作為產(chǎn)業(yè)鏈中的關(guān)鍵環(huán)節(jié)，迫切需要在先進(jìn)工藝、封裝技術(shù)和架構(gòu)創(chuàng)新等方面取得突破。例如先進(jìn)工藝制程繼續(xù)向1nm節(jié)點(diǎn)發(fā)展，3D封裝在CPU、GPU、存儲等領(lǐng)域開始應(yīng)用，特定領(lǐng)域架構(gòu)（DSA）、異構(gòu)集成Chiplet架構(gòu)技術(shù)等成為新的戰(zhàn)略焦點(diǎn)。

基于20多年數(shù)字經(jīng)濟(jì)的深厚積累，杭州在智能經(jīng)濟(jì)這一未來賽道上擁有顯著的先發(fā)優(yōu)勢，視覺智能、云計(jì)算、隱私計(jì)算、工業(yè)自動(dòng)化和人形機(jī)器人等多個(gè)領(lǐng)域均涌現(xiàn)出享譽(yù)國內(nèi)外的領(lǐng)軍企業(yè)。對于人工智能芯片，杭州擁有巨大的市場需求和廣闊的應(yīng)用空間。

在調(diào)研中，有企業(yè)家表示全球集成電路產(chǎn)業(yè)增長最為迅速的就是人工智能領(lǐng)域。杭州對于人工智能芯片的發(fā)展和應(yīng)用面臨三大挑戰(zhàn)。一是先進(jìn)制程的差距仍在繼續(xù)擴(kuò)大，一些企業(yè)寄希望于通過Chiplet技術(shù)彌補(bǔ)制程的不足；二是斷供問題，2024年1月，美國商務(wù)部發(fā)布禁令，禁止英偉達(dá)向中國提供A800、H800及更先進(jìn)制程的算力芯片；三是由于HBM（高帶寬內(nèi)存）芯片封裝技術(shù)發(fā)展迅速，可以在系統(tǒng)中封裝更多的芯片，國內(nèi)集成電路企業(yè)的產(chǎn)品可能因此被擠出市場。

四、對杭州發(fā)展集成電路產(chǎn)業(yè)的展望

以專心培育領(lǐng)航型鏈主企業(yè)，帶動(dòng)上下游共同突圍。

杭州擁有良好的營商環(huán)境、豐富的創(chuàng)新創(chuàng)業(yè)生態(tài)以及優(yōu)質(zhì)教育資源，但以當(dāng)前的集成電路產(chǎn)業(yè)情況而言，尚不足以支撐城市能級和數(shù)字經(jīng)濟(jì)體量，尤其缺乏有絕對龍頭地位的領(lǐng)航型鏈主企業(yè)。相比之下，無錫擁有長電和華虹，武漢有長江存儲，而紹興則有源自中芯國際的芯聯(lián)集成。

集成電路高度依賴產(chǎn)業(yè)經(jīng)驗(yàn)和技術(shù)突破，企業(yè)是更適合的引領(lǐng)創(chuàng)新的主體，政府很難挑選贏家。實(shí)力雄厚的鏈主企業(yè)，不僅擁有強(qiáng)大的產(chǎn)業(yè)鏈引領(lǐng)力，有獨(dú)屬于自己的創(chuàng)新突圍脈絡(luò)，也能抓住在國際市場緊縮背景下，來自國內(nèi)市場的巨大需求。這將助力杭州構(gòu)建更具國際競爭力的大中小企業(yè)協(xié)作創(chuàng)新生態(tài)，不僅能在收緊的環(huán)境中“活下去”，也能立足于長遠(yuǎn)“走出去”。

周子學(xué)在談及杭州的突圍路徑時(shí)指出，“杭州發(fā)展集成電路是有機(jī)會(huì)的，在當(dāng)前國際環(huán)境收緊的背景下，可以把招商引資的重點(diǎn)放在引進(jìn)國內(nèi)的頭部企業(yè)上，也因?yàn)檫@類企業(yè)同樣有拓展市場區(qū)域、降低運(yùn)營風(fēng)險(xiǎn)的需求?！?/p>

以恒心深耕未來20年，關(guān)注高端上游的強(qiáng)鏈補(bǔ)鏈。

過去20年，杭州創(chuàng)造了很多世界領(lǐng)先的成就，例如阿里巴巴引領(lǐng)的互聯(lián)網(wǎng)經(jīng)濟(jì)以及“海大新”引領(lǐng)的視覺智能產(chǎn)業(yè)。未來20年，杭州仍然敢于走在世界前列，對于集成電路乃至整個(gè)智能物聯(lián)產(chǎn)業(yè)生態(tài)圈而言，杭州投入了非常多的資源建設(shè)研究機(jī)構(gòu)、培育企業(yè)，雖然目前尚不確定新的競爭力將從何處開花結(jié)果。

互聯(lián)網(wǎng)等產(chǎn)業(yè)或許在幾年內(nèi)能培育出大公司，但集成電路需要遠(yuǎn)不止于此的積累。尤其對于想要打造具有全球競爭力的模擬芯片高地的杭州，因?yàn)楸绕饠?shù)字電路，模擬芯片技術(shù)積累時(shí)間長，只有不斷攀登，才能在中高端市場取得競爭優(yōu)勢。對此，需要以20年為長周期來規(guī)劃和踐行。打好堅(jiān)實(shí)的產(chǎn)業(yè)基礎(chǔ)不能依賴政府，而是政府要與企業(yè)“交朋友”，發(fā)現(xiàn)企業(yè)的閃光點(diǎn)。對于有潛力有雄心的企業(yè)，既要給予更大力度的支持，也要給予適度的壓力。例如在設(shè)計(jì)以及材料、設(shè)備領(lǐng)域，能各有一兩家本土企業(yè)做大做強(qiáng)，就足夠好了。

此外，在20年的產(chǎn)業(yè)規(guī)劃中，尤其要關(guān)注高端上游領(lǐng)域，核心材料和裝備是最難攻克的環(huán)節(jié)。日本在高端上游的優(yōu)勢是從20世紀(jì)60年代開始積累下來的，如今在全球產(chǎn)業(yè)鏈中仍不可替代。相較其他城市，杭州在供應(yīng)鏈上游仍有薄弱環(huán)節(jié)，急需強(qiáng)鏈補(bǔ)鏈。建議在政府引導(dǎo)下，投資引進(jìn)實(shí)力更強(qiáng)的高端上游企業(yè)，搶占供應(yīng)鏈上游的競爭優(yōu)勢，逐步積累未來20年后的增長潛力。

以匠心培養(yǎng)人才，從“一生一芯”到“一師一芯”。

集成電路人才的嚴(yán)重短缺是制約杭州乃至全國集成電路產(chǎn)業(yè)發(fā)展的瓶頸，尤其體現(xiàn)在高端人才的稀缺。作為一門高度實(shí)踐性的學(xué)科，集成電路領(lǐng)域的高端人才培養(yǎng)不僅需要理論研究成果，更需長期的產(chǎn)業(yè)實(shí)踐經(jīng)驗(yàn)。

依托浙大國際科創(chuàng)中心建設(shè)的集成電路創(chuàng)新平臺，實(shí)施“一生一芯”培養(yǎng)計(jì)劃，讓碩士、博士帶著自己設(shè)計(jì)并流片的芯片畢業(yè)。在吳漢明院士的帶領(lǐng)下，平臺已順利實(shí)現(xiàn)CMOS成套工藝線通線和成功流片，并推動(dòng)產(chǎn)線軟件國產(chǎn)化。調(diào)研中，有多位企業(yè)家談到了對該創(chuàng)新平臺培養(yǎng)的人才的渴求。

杭州可以基于浙江大學(xué)以及杭州電子科技大學(xué)的基礎(chǔ)設(shè)施和專家團(tuán)隊(duì)，進(jìn)一步完善本科、碩士、博士分級的“一生一芯”計(jì)劃，讓不同教育階段的學(xué)生們開發(fā)不同復(fù)雜度和實(shí)用價(jià)值的芯片。在調(diào)研集成電路創(chuàng)新平臺時(shí)，周子學(xué)建議可以在此基礎(chǔ)上推廣“一師一芯”計(jì)劃，鼓勵(lì)有創(chuàng)新和創(chuàng)業(yè)意愿的年輕教師加入，并為他們及其團(tuán)隊(duì)提供基礎(chǔ)設(shè)施和創(chuàng)新資源支持；同時(shí)，也要邀請長三角地區(qū)優(yōu)秀的設(shè)計(jì)工程師、架構(gòu)師到集成電路相關(guān)學(xué)院兼職授課，進(jìn)一步提升學(xué)生的實(shí)踐能力。

以耐心推進(jìn)投資良性循環(huán)，培育可持續(xù)的創(chuàng)新生態(tài)。

集成電路產(chǎn)業(yè)很容易“燒錢多見效慢”。調(diào)研中，很多企業(yè)都提起耐心的重要性——這不僅需要政府保持政策連續(xù)性，確保多屆政府的長期規(guī)劃能夠最終落地，也要求壯大耐心資本，拓寬退出渠道，構(gòu)建良性循環(huán)機(jī)制。

在《財(cái)經(jīng)智庫》與杭州市國有資本投資運(yùn)營有限公司（下稱“杭州資本”）的座談會(huì)中，專家們指出創(chuàng)業(yè)投資尤其是國資創(chuàng)投，不僅要能容忍一定程度的投資損失，還需創(chuàng)建盡職免責(zé)機(jī)制，基金的考核必須以保持長久耐心為前提，對于發(fā)生損失的情況，可及時(shí)開展回溯排查。此外，也要拓寬退出渠道，構(gòu)建“投資—退出—再投資”良性循環(huán)機(jī)制。

政府推進(jìn)集成電路產(chǎn)業(yè)創(chuàng)新發(fā)展，既要有所不為，也要有所作為，不僅要提供知識產(chǎn)權(quán)等法治保障，更要培育可持續(xù)的創(chuàng)新生態(tài)，探索不同領(lǐng)域和功能平臺的可持續(xù)運(yùn)營機(jī)制，強(qiáng)化校企合作，進(jìn)一步推進(jìn)大中小企業(yè)在產(chǎn)業(yè)鏈和創(chuàng)新鏈上的深度融合，可以設(shè)立企業(yè)創(chuàng)新聯(lián)合基金，由企業(yè)提出研究需求，引導(dǎo)大學(xué)和科研機(jī)構(gòu)開展基礎(chǔ)性研究。

以慧心推進(jìn)產(chǎn)業(yè)跨界聯(lián)動(dòng)，互促互進(jìn)。

杭州不僅在集成電路產(chǎn)業(yè)有突出的地位，也在視覺智能、人工智能、新材料、高端裝備（包括人形機(jī)器人）等領(lǐng)域有絕對的影響力。推進(jìn)差異化競爭戰(zhàn)略，尤其要關(guān)注產(chǎn)業(yè)集群之間的互促互進(jìn)，讓企業(yè)“互相給機(jī)會(huì)”，例如在優(yōu)化產(chǎn)業(yè)布局前提下，推進(jìn)園區(qū)企業(yè)聯(lián)合開發(fā)，人員來往更方便，免除復(fù)雜的進(jìn)出程序，可以提高溝通效率，縮短開發(fā)驗(yàn)證周期，從而更好更快地打通產(chǎn)業(yè)鏈。

發(fā)揮?？怠⒋笕A、新華三、阿里巴巴、零跑、吉利、傳化等本地企業(yè)的產(chǎn)業(yè)配套關(guān)系和信息優(yōu)勢，如基于數(shù)字經(jīng)濟(jì)的積累，不僅要強(qiáng)化物聯(lián)網(wǎng)、汽車電子以及工業(yè)控制等領(lǐng)域的高端模擬芯片研發(fā)，也要做好相關(guān)設(shè)計(jì)工具的開發(fā)，進(jìn)一步探索RISC-V等開源架構(gòu)以及人工智能芯片等新領(lǐng)域的潛在機(jī)遇。基于杭州在高端裝備、新材料等產(chǎn)業(yè)的優(yōu)勢，做強(qiáng)智能傳感器、半導(dǎo)體材料、設(shè)備及零部件。

推進(jìn)“軟硬結(jié)合”，基于杭州在高技術(shù)服務(wù)業(yè)的積累，進(jìn)一步探索IP、設(shè)計(jì)服務(wù)、測試等領(lǐng)域的潛在機(jī)遇，例如為集成電路企業(yè)打造設(shè)計(jì)服務(wù)平臺，培育IP供應(yīng)鏈，以及基于人工智能技術(shù)開發(fā)設(shè)計(jì)和測試工具等。此外，要把握新興技術(shù)與未來產(chǎn)業(yè)，杭州在通用人工智能和大模型、人形機(jī)器人、腦機(jī)接口與類腦智能、智能電網(wǎng)等產(chǎn)業(yè)有比較優(yōu)勢，也有市場需求，通過把握這些領(lǐng)域?qū)τ谛酒奶厣に囈?，搶先占?jù)未來產(chǎn)業(yè)的發(fā)展制高點(diǎn)。