張 鳳

（上海市統(tǒng)計(jì)科學(xué)應(yīng)用研究所，上海 2000 03）

改革開(kāi)放以來(lái)，中國(guó)制造業(yè)規(guī)模顯著擴(kuò)大，服務(wù)業(yè)發(fā)展則相對(duì)較緩。從國(guó)際經(jīng)驗(yàn)看，制造業(yè)高速增長(zhǎng)是經(jīng)濟(jì)發(fā)展的必經(jīng)階段，也是產(chǎn)業(yè)格局成功轉(zhuǎn)向服務(wù)業(yè)經(jīng)濟(jì)為主的基礎(chǔ)。當(dāng)前，中國(guó)正值產(chǎn)業(yè)轉(zhuǎn)型關(guān)鍵時(shí)期，應(yīng)主動(dòng)適應(yīng)內(nèi)外經(jīng)濟(jì)環(huán)境變化，從制造業(yè)大國(guó)邁向制造業(yè)強(qiáng)國(guó)，從制造業(yè)主導(dǎo)轉(zhuǎn)向服務(wù)業(yè)主導(dǎo)。上海作為全國(guó)產(chǎn)業(yè)轉(zhuǎn)型發(fā)展先行者，結(jié)構(gòu)調(diào)整效果已初步顯現(xiàn)。

一、發(fā)達(dá)經(jīng)濟(jì)體的產(chǎn)業(yè)轉(zhuǎn)型路徑

（一）制造業(yè)高速發(fā)展的“三大要素”

1.高積累是制造業(yè)發(fā)展的基石。從國(guó)際經(jīng)驗(yàn)看，高積累伴隨制造業(yè)加速發(fā)展，低積累伴隨制造業(yè)水平下滑。如韓國(guó)制造業(yè)快速發(fā)展期間（1960-1990年）總儲(chǔ)蓄率從1.9%升至36.4%，固定資本形成率從11.4%提高到37.1%（表1）；巴西制造業(yè)下滑期間（1991-2010年）總儲(chǔ)蓄率持續(xù)低于20%。美國(guó)、墨西哥等國(guó)家也基本如是。

表1 韓國(guó)和巴西制造業(yè)不同階段資本積累

2.外需是制造業(yè)發(fā)展的助推器。多數(shù)國(guó)家在發(fā)展之初依賴外需支撐經(jīng)濟(jì)擴(kuò)張。1960-1990年，韓國(guó)實(shí)施出口導(dǎo)向戰(zhàn)略，出口貿(mào)易額年均增速28.9%，出口依存度由0.8%上升至最高33.8%。此外，部分發(fā)達(dá)國(guó)家制造業(yè)發(fā)展也得益于國(guó)際市場(chǎng)。1970-2010年，德國(guó)出口貿(mào)易額年均增速9.7%，出口依存度由16.4%提高至41.3%。

3.研發(fā)是制造業(yè)升級(jí)的催化劑。制造業(yè)保持高水平發(fā)展需研發(fā)投入，尤其是重點(diǎn)行業(yè)。美國(guó)2007年研究與發(fā)展（R&D）經(jīng)費(fèi)支出40 56.7億美元，較20年前增長(zhǎng)1.8倍。其中，計(jì)算機(jī)和電子產(chǎn)品研發(fā)支出占總量12.7%。日本2010年R&D經(jīng)費(fèi)支出相當(dāng)于GDP的比例為3.6%。其中，運(yùn)輸設(shè)備研發(fā)支出占總量12.4%，信息電子制造占10.1%。

（二）產(chǎn)業(yè)轉(zhuǎn)型的關(guān)鍵時(shí)機(jī)

發(fā)達(dá)國(guó)家經(jīng)驗(yàn)顯示，經(jīng)濟(jì)發(fā)展水平與產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)演變之間存在規(guī)律。一般而言，人均GDP超過(guò)5000美元后，將迎來(lái)轉(zhuǎn)型發(fā)展；人均GDP超過(guò)1000 0美元后，轉(zhuǎn)型效果顯現(xiàn)，表現(xiàn)為服務(wù)業(yè)增加值占GDP比重高于制造業(yè)約30個(gè)百分點(diǎn)。1976年，日本人均GDP達(dá)5000美元，制造業(yè)和服務(wù)業(yè)的增加值占GDP比重基本持平；1983年人均GDP至1000 0美元，服務(wù)業(yè)比重59.6%，制造業(yè)26.8%。韓國(guó)等國(guó)家亦符合以上規(guī)律（圖1）。

圖1 196 0-2010年日本、韓國(guó)制造業(yè)和服務(wù)業(yè)增加值

（三）服務(wù)經(jīng)濟(jì)發(fā)展的“三大動(dòng)力”

1.城市化是服務(wù)業(yè)發(fā)展的支撐力。城市化絕對(duì)水平對(duì)服務(wù)業(yè)經(jīng)濟(jì)影響大于城市化速度。如韓國(guó)1960-1980年，城市人口占比上升29個(gè)百分點(diǎn)，服務(wù)業(yè)增加值占GDP比重僅提高約9個(gè)百分點(diǎn)（圖2）；1990-2010年城市人口占比上升9.4個(gè)百分點(diǎn)至82.9%，服務(wù)業(yè)占比卻在同期提高11.3個(gè)百分點(diǎn)。

圖2 1960-2011年韓國(guó)城市化率和服務(wù)業(yè)增加值占GDP比重

2.消費(fèi)需求是服務(wù)業(yè)發(fā)展的推動(dòng)力。經(jīng)濟(jì)增長(zhǎng)和居民收入水平提高后，消費(fèi)需求規(guī)模和結(jié)構(gòu)逐步從量變轉(zhuǎn)向質(zhì)變，從而倒逼產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)轉(zhuǎn)變。以美國(guó)為例，1971-1978年，居民可支配收入翻一番至1.6萬(wàn)億美元，食品、服裝等基礎(chǔ)型消費(fèi)占比下降2.5個(gè)百分點(diǎn)；金融保險(xiǎn)提高0.8個(gè)百分點(diǎn)；衛(wèi)生醫(yī)療提高1.4個(gè)百分點(diǎn)。

3.政策支持是服務(wù)業(yè)發(fā)展的引導(dǎo)力。多數(shù)發(fā)達(dá)國(guó)家在服務(wù)業(yè)不同發(fā)展階段，通過(guò)加快重點(diǎn)服務(wù)行業(yè)發(fā)展帶動(dòng)整個(gè)服務(wù)業(yè)前行。例如，美國(guó)在工業(yè)化之前，主導(dǎo)行業(yè)是個(gè)人、家庭服務(wù)業(yè)；工業(yè)化時(shí)期則是批發(fā)零售、餐飲、旅游及金融保險(xiǎn)、咨詢、房地產(chǎn)等；后工業(yè)社會(huì)時(shí)期，信息服務(wù)業(yè)成為政府鼓勵(lì)發(fā)展的行業(yè)。

二、中國(guó)正邁入產(chǎn)業(yè)轉(zhuǎn)型關(guān)鍵期

2011年，中國(guó)人均GDP為5444.8美元，首破5000美元大關(guān)；第二產(chǎn)業(yè)增加值同比增長(zhǎng)10.3%，第三產(chǎn)業(yè)增加值同比增長(zhǎng)9.4%，第二產(chǎn)業(yè)增長(zhǎng)小幅快于第三產(chǎn)業(yè)；第二產(chǎn)業(yè)增加值占GDP的比重為46.6%，第三產(chǎn)業(yè)增加值占GDP的比重為43.4%，第二產(chǎn)業(yè)占比仍小幅領(lǐng)先第三產(chǎn)業(yè)。目前，國(guó)際經(jīng)濟(jì)環(huán)境發(fā)生改變，中國(guó)產(chǎn)業(yè)轉(zhuǎn)型的國(guó)內(nèi)要素正在積蓄轉(zhuǎn)變力量，中國(guó)正逐步邁入轉(zhuǎn)型關(guān)鍵期，或?qū)⒂瓉?lái)服務(wù)業(yè)快速發(fā)展時(shí)期。

（一）制造業(yè)高速發(fā)展的要素開(kāi)始轉(zhuǎn)變

1.資本積累水平幾近高位。2010年，中國(guó)國(guó)內(nèi)總儲(chǔ)蓄率和固定資本形成率分別為52.1%、45.7%，較韓國(guó)制造業(yè)快速發(fā)展階段分別高出10個(gè)百分點(diǎn)以上，均遠(yuǎn)高于日本和韓國(guó)（圖3）。因此，中國(guó)需把握國(guó)際產(chǎn)業(yè)革命和格局重構(gòu)調(diào)整時(shí)機(jī)，充分利用高資本積累支撐制造業(yè)向全球產(chǎn)業(yè)鏈高端發(fā)展。

圖3 1970-2010年中國(guó)、日本和韓國(guó)資本積累情況

2.外部市場(chǎng)需求逐漸萎縮。1980年以來(lái)，中國(guó)貨物貿(mào)易出口規(guī)模迅速擴(kuò)大，年均增速16.2%。但是近年，全球貿(mào)易保護(hù)主義抬頭，外需市場(chǎng)日益被壓縮，而中國(guó)內(nèi)需市場(chǎng)仍較薄弱。2011年最終消費(fèi)占GDP比重47.9%，低于世界平均水平約30個(gè)百分點(diǎn)（圖4）。因此，中國(guó)在轉(zhuǎn)型期內(nèi)一方面需注重外需市場(chǎng)多元化，另一方面應(yīng)積極開(kāi)拓內(nèi)需市場(chǎng)，以自身強(qiáng)大的消費(fèi)市場(chǎng)支撐產(chǎn)業(yè)轉(zhuǎn)型。

圖4 1980-2010年中國(guó)和部分國(guó)家最終消費(fèi)占GDP比重

3.研發(fā)投入快速增長(zhǎng)。近年來(lái)，中國(guó)R&D經(jīng)費(fèi)支出相當(dāng)于GDP比例高于中等收入國(guó)家（圖5）。2011年該比例為1.8%，研發(fā)投入集中于重點(diǎn)行業(yè)，前兩位為：通信設(shè)備、計(jì)算機(jī)及其他電子設(shè)備占15.7%，交通運(yùn)輸設(shè)備占13.1%。在產(chǎn)業(yè)轉(zhuǎn)型關(guān)鍵期，中國(guó)應(yīng)繼續(xù)加強(qiáng)自主創(chuàng)新能力，在保持關(guān)鍵領(lǐng)域研發(fā)投入的同時(shí)，加大戰(zhàn)略性新興行業(yè)研發(fā)投入力度，爭(zhēng)取在國(guó)際產(chǎn)業(yè)調(diào)整中搶占先機(jī)。

圖5 1996-2008年中國(guó)和部分國(guó)家R&D經(jīng)費(fèi)支出相當(dāng)于GDP比例

（二）支撐服務(wù)經(jīng)濟(jì)發(fā)展的“三大動(dòng)力”開(kāi)始顯現(xiàn)

1.城市化水平顯著提升。1960年以來(lái)，中國(guó)城市化水平顯著提高。2011年，中國(guó)城鎮(zhèn)人口首超農(nóng)村人口，占比達(dá)50.5%，接近世界平均水平，低于發(fā)達(dá)國(guó)家70%以上水平。中國(guó)強(qiáng)勁的城市化發(fā)展勢(shì)頭正加快縮小與發(fā)達(dá)國(guó)家的差距，為服務(wù)經(jīng)濟(jì)成長(zhǎng)奠定良好基礎(chǔ)。

2.消費(fèi)需求正在轉(zhuǎn)變。2011年，中國(guó)城鎮(zhèn)居民食品、衣著消費(fèi)占比47.4%，較2000年減少1.6個(gè)百分點(diǎn)；交通通信、醫(yī)療保健占比20.6%，增加6個(gè)百分點(diǎn)。而在美國(guó)家庭消費(fèi)中，食品、衣著僅占11.3%，金融保險(xiǎn)、衛(wèi)生醫(yī)療分別占10%以上。隨著我國(guó)人均收入逐步增加，居民消費(fèi)或趨向醫(yī)療保健、信息通訊等較高端消費(fèi)升級(jí)，從而帶動(dòng)國(guó)內(nèi)相關(guān)服務(wù)業(yè)發(fā)展。

3.服務(wù)業(yè)政策逐漸完善。“十二五”期間，國(guó)家提出“把推動(dòng)服務(wù)業(yè)大發(fā)展作為產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)優(yōu)化升級(jí)的戰(zhàn)略重點(diǎn)，營(yíng)造有利于服務(wù)業(yè)發(fā)展的政策和體制環(huán)境”。目前國(guó)家正在制定《國(guó)家戰(zhàn)略性新興產(chǎn)業(yè)重點(diǎn)產(chǎn)品和服務(wù)指導(dǎo)目錄》。2012年，國(guó)家在上海等多地先后開(kāi)展?fàn)I業(yè)稅改增值稅（簡(jiǎn)稱“營(yíng)改增”）試點(diǎn)改革，從制度上解決服務(wù)業(yè)重復(fù)征稅問(wèn)題。服務(wù)業(yè)政策的逐漸完善，將推動(dòng)中國(guó)服務(wù)業(yè)加速發(fā)展。

三、上海進(jìn)入以服務(wù)經(jīng)濟(jì)為主導(dǎo)的發(fā)展階段

2011年，上海人均GDP達(dá)1.3萬(wàn)美元，按世界銀行劃分標(biāo)準(zhǔn)，相當(dāng)于中上等收入國(guó)家或地區(qū)水平。當(dāng)前，上海制造業(yè)發(fā)展的有利因素逐漸弱化。2001—2011年，資本積累和貨物貿(mào)易出口均回落，如固定資產(chǎn)投資相當(dāng)于GDP比例下降13.9個(gè)百分點(diǎn)，至26.4%；出口依存度較2007年回落20.6個(gè)百分點(diǎn)，至70.6%。但同時(shí)，有利于服務(wù)業(yè)發(fā)展的因素正逐步積聚。

（一）服務(wù)經(jīng)濟(jì)發(fā)展動(dòng)力集聚

1.城市化水平不斷提高。2011年，上海城鎮(zhèn)人口占總?cè)丝诒戎貫?9.3%，比全國(guó)高38.8個(gè)百分點(diǎn)，甚至高于美國(guó)6.9個(gè)百分點(diǎn)。依據(jù)國(guó)際經(jīng)驗(yàn)，城市化快速發(fā)展階段將為產(chǎn)業(yè)轉(zhuǎn)型積蓄較厚實(shí)基礎(chǔ)，較高的城市化絕對(duì)水平正是服務(wù)業(yè)替代制造業(yè)成為經(jīng)濟(jì)增長(zhǎng)主導(dǎo)力量的黃金轉(zhuǎn)換期。

2.消費(fèi)結(jié)構(gòu)逐漸升級(jí)。2011年，上海居民人均可支配收入36 23 0元，人均消費(fèi)支出25100元，分別較2001年增長(zhǎng)1.8倍、1.7倍（圖6）。從居民消費(fèi)結(jié)構(gòu)看，食品、衣著占43.7%，較全國(guó)低3.8個(gè)百分點(diǎn)；家庭設(shè)備及服務(wù)、教育文化娛樂(lè)服務(wù)支出占22.2%，較全國(guó)高3.2個(gè)百分點(diǎn)?？梢?jiàn)，居民消費(fèi)趨于從重視生存水平逐步向生活質(zhì)量轉(zhuǎn)變。

圖6 上海城市居民人均收支和2011年消費(fèi)支出結(jié)構(gòu)

3.政策推動(dòng)不斷加碼。2012年《上海市服務(wù)業(yè)發(fā)展“十二五”規(guī)劃》進(jìn)一步明確提出“加快構(gòu)建以支柱服務(wù)業(yè)為主體、新興服務(wù)業(yè)為引導(dǎo)、社會(huì)服務(wù)業(yè)為基礎(chǔ)、發(fā)展模式不斷創(chuàng)新的服務(wù)業(yè)發(fā)展體系”。上海服務(wù)業(yè)政策覆蓋面較廣，既有針對(duì)具體行業(yè)的扶持政策，也有針對(duì)主要服務(wù)業(yè)集聚區(qū)的區(qū)域性政策；既有針對(duì)全部服務(wù)業(yè)的規(guī)劃性政策，也有專門(mén)服務(wù)中小企業(yè)的融資政策。

（二）轉(zhuǎn)型效益開(kāi)始凸顯

1.產(chǎn)業(yè)格局實(shí)現(xiàn)突破。上海正邁入以服務(wù)經(jīng)濟(jì)為主導(dǎo)的發(fā)展階段。2011年，第三產(chǎn)業(yè)產(chǎn)值同比增長(zhǎng)9.6%，較第二產(chǎn)業(yè)高3.3個(gè)百分點(diǎn)；第三產(chǎn)業(yè)增加值占GDP比重達(dá)到58%，顯著高于第二產(chǎn)業(yè)。同時(shí)，與全球中等收入國(guó)家相比，上海第三產(chǎn)業(yè)比重也持續(xù)領(lǐng)先，2011年高出其2.4個(gè)百分點(diǎn)。（圖7）。

圖7 上海與中等收入國(guó)家第二、第三產(chǎn)業(yè)增加值占GDP比重

2.制造業(yè)逐步走向高端。上海在研發(fā)投入增加的同時(shí)，戰(zhàn)略性新興產(chǎn)業(yè)發(fā)展較快。2006—2011年，R&D經(jīng)費(fèi)支出年均增速18.5%，2011年R&D經(jīng)費(fèi)支出相當(dāng)于GDP的比重為3.1%，超過(guò)部分發(fā)達(dá)國(guó)家水平。同期，電子信息產(chǎn)品制造業(yè)技術(shù)開(kāi)發(fā)經(jīng)費(fèi)年均增長(zhǎng)12%，成套設(shè)備制造業(yè)技術(shù)開(kāi)發(fā)經(jīng)費(fèi)年均增長(zhǎng)14.9%；戰(zhàn)略性新興產(chǎn)業(yè)制造業(yè)同比增長(zhǎng)11.5%，高出工業(yè)總產(chǎn)值增速2.4個(gè)百分點(diǎn)。

3.服務(wù)業(yè)結(jié)構(gòu)優(yōu)化。上海現(xiàn)代服務(wù)業(yè)發(fā)展勢(shì)頭較強(qiáng)勁。2006—2011年，金融業(yè)產(chǎn)值年均增速為17.9%，租賃和商務(wù)服務(wù)業(yè)為17.7%，均超過(guò)服務(wù)業(yè)11.8%的整體增速。與全國(guó)水平相比，上海的租賃和商務(wù)服務(wù)業(yè)，金融業(yè)，信息傳輸、計(jì)算機(jī)服務(wù)和軟件業(yè)的發(fā)展優(yōu)勢(shì)凸顯，其行業(yè)產(chǎn)值占第三產(chǎn)業(yè)比重分別較全國(guó)高4個(gè)、8.4個(gè)和1.5個(gè)百分點(diǎn)。

綜上，面對(duì)制造業(yè)高速增長(zhǎng)有利條件弱化的新形勢(shì)，上海積極轉(zhuǎn)換發(fā)展思路，充分利用高城市化率、高居民收入、高研發(fā)投入等方面優(yōu)勢(shì)，率先實(shí)現(xiàn)以服務(wù)經(jīng)濟(jì)主導(dǎo)和制造業(yè)高端化的產(chǎn)業(yè)格局。依據(jù)國(guó)際經(jīng)驗(yàn)，上海以結(jié)構(gòu)調(diào)整為引領(lǐng)的轉(zhuǎn)型發(fā)展路徑，將有效促進(jìn)上海經(jīng)濟(jì)發(fā)展實(shí)現(xiàn)突破。