于 左，付紅艷，賈希鋒

(東北財(cái)經(jīng)大學(xué) 產(chǎn)業(yè)組織與企業(yè)組織研究中心，遼寧 大連 116025)

中國(guó)耕地質(zhì)量退化嚴(yán)重，耕地退化面積占全部耕地面積40%以上。耕地土壤養(yǎng)分失衡嚴(yán)重，缺鉀面積達(dá)60%。①有效鉀含量小于50mg/kg。

中國(guó)耕地缺鉀與鉀肥價(jià)格高有關(guān)。國(guó)內(nèi)鉀肥產(chǎn)量有限，50%的鉀肥依賴進(jìn)口。中國(guó)進(jìn)口鉀肥價(jià)格過(guò)高，2005—2008年，中國(guó)進(jìn)口鉀肥離岸價(jià) (FOB)上漲了近3倍，上漲至576美元/噸。2009年中國(guó)進(jìn)口鉀肥價(jià)格回落至350美元/噸，但至2011年，鉀肥價(jià)格又漲了120美元，兩年時(shí)間上漲了34%。糧價(jià)上漲速度不及鉀肥漲價(jià)速度。

中國(guó)作為全球最大的鉀肥進(jìn)口國(guó)，在進(jìn)口鉀肥價(jià)格談判中理應(yīng)具有較強(qiáng)議價(jià)能力，但事實(shí)上并不具有。中國(guó)為何缺少進(jìn)口鉀肥定價(jià)權(quán)?本文嘗試對(duì)此進(jìn)行理論分析。

一、文獻(xiàn)綜述

針對(duì)中國(guó)大宗商品定價(jià)權(quán)問(wèn)題，江山提出，在國(guó)際市場(chǎng)上，幾乎沒有中國(guó)的企業(yè)能夠掌握定價(jià)權(quán)［1］。司曉悅和婁成武提出中國(guó)是鐵礦石資源需求量最大的國(guó)家，在鐵礦石談判中雖然擁有話語(yǔ)權(quán)，但卻沒有獲得最大買家應(yīng)有的定價(jià)權(quán)［2］。于左和彭樹宏針對(duì)中國(guó)進(jìn)口鐵礦石定價(jià)權(quán)缺失問(wèn)題，構(gòu)建了企業(yè)間部分交叉所有權(quán)下合謀的理論模型，通過(guò)對(duì)澳大利亞必和必拓和力拓的案例分析，對(duì)理論模型進(jìn)行了檢驗(yàn)，研究發(fā)現(xiàn)“兩拓”的部分交叉所有權(quán)有利于其合謀，進(jìn)而也有利于其與巴西淡水河谷合謀;“兩拓”及其與淡水河谷合謀，實(shí)施超高定價(jià)是導(dǎo)致中國(guó)進(jìn)口鐵礦石定價(jià)權(quán)缺失的根本原因;提出國(guó)際金融巨頭對(duì)鐵礦石等企業(yè)的部分交叉所有權(quán)安排及其隱蔽的限制競(jìng)爭(zhēng)行為應(yīng)當(dāng)引起反壟斷當(dāng)局重視［3］。周潔卿提出中國(guó)在爭(zhēng)取黃金定價(jià)權(quán)方面已具備了一定的基礎(chǔ)條件，倫敦作為黃金定價(jià)中心的地位正在削弱，中國(guó)應(yīng)抓住時(shí)機(jī)，創(chuàng)造條件，提高黃金定價(jià)權(quán)［4］。丁泉提出中國(guó)作為全球大宗能源、原材料及農(nóng)產(chǎn)品的進(jìn)口國(guó)，存在較為突出的定價(jià)權(quán)缺失問(wèn)題，通過(guò)對(duì)石油進(jìn)口、消費(fèi)、匯率以及市場(chǎng)投機(jī)等因素的分析，提出了完善石油進(jìn)口合約及戰(zhàn)略聯(lián)盟、完善中國(guó)期貨市場(chǎng)、改革和完善市場(chǎng)體制、加強(qiáng)外匯儲(chǔ)備的運(yùn)用等建議［5］。郝贏贏和賈建華提出中國(guó)在國(guó)際石油市場(chǎng)上的定價(jià)權(quán)與石油進(jìn)口量極不相稱。針對(duì)國(guó)內(nèi)石油市場(chǎng)現(xiàn)狀，從石油進(jìn)口成本出發(fā)，分析了中國(guó)石油進(jìn)口定價(jià)權(quán)缺失的原因［6］。楊麗君提出跨國(guó)公司壟斷、國(guó)際期貨定價(jià)和國(guó)內(nèi)糧食倉(cāng)儲(chǔ)體系不健全等因素影響中國(guó)進(jìn)口糧食的國(guó)際定價(jià)權(quán)。為了穩(wěn)定國(guó)內(nèi)糧價(jià)和保護(hù)國(guó)內(nèi)糧食安全，急需通過(guò)期貨定價(jià)和加快產(chǎn)業(yè)鏈整合等措施提高進(jìn)口糧食定價(jià)權(quán)［7］。

針對(duì)中國(guó)進(jìn)口鉀肥定價(jià)權(quán)問(wèn)題，王秀兵從默契合謀角度分析了中國(guó)鉀肥定價(jià)權(quán)缺失的原因，并提出了政策建議［8］。賈希鋒對(duì)鉀肥市場(chǎng)出口卡特爾和主要出口企業(yè)行為進(jìn)行了分析，提出出口卡特爾是導(dǎo)致中國(guó)進(jìn)口鉀肥定價(jià)權(quán)缺失的主要原因，并提出了反壟斷政策建議［9］。

從已有研究成果看，針對(duì)原油、鐵礦石、黃金和糧食等定價(jià)權(quán)問(wèn)題的學(xué)術(shù)文獻(xiàn)較多，但針對(duì)中國(guó)進(jìn)口鉀肥定價(jià)權(quán)文獻(xiàn)很少，僅有幾篇文獻(xiàn)雖然對(duì)中國(guó)進(jìn)口鉀肥資源定價(jià)權(quán)缺失問(wèn)題進(jìn)行了理論與案例分析，但相關(guān)理論分析和實(shí)證研究仍很薄弱，尤其是在理論模型構(gòu)建時(shí)，對(duì)現(xiàn)實(shí)中的市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)和企業(yè)間股權(quán)關(guān)系狀況等考慮不足，在實(shí)證分析中，缺乏對(duì)國(guó)際主要鉀肥生產(chǎn)企業(yè)之間的所有權(quán)關(guān)系、企業(yè)行為與經(jīng)濟(jì)績(jī)效的邏輯關(guān)系和經(jīng)驗(yàn)證據(jù)的研究。本文對(duì)中國(guó)進(jìn)口鉀肥定價(jià)權(quán)缺失問(wèn)題進(jìn)行理論探討和經(jīng)驗(yàn)分析，力爭(zhēng)提出有效的政策建議。

二、理論探討

本文首先基于中國(guó)現(xiàn)實(shí)鉀肥市場(chǎng)結(jié)構(gòu)、進(jìn)出口格局和企業(yè)間股權(quán)關(guān)系構(gòu)建理論模型。

(一)全球鉀肥資源分布、生產(chǎn)與銷售格局

從儲(chǔ)量看，2011年，世界探明鉀肥資源儲(chǔ)量約為95億噸 (以K2O當(dāng)量計(jì))，其中，加拿大儲(chǔ)量占世界46%，俄羅斯占35%，白俄羅斯占8%，約旦占8%，以色列占8%，巴西占3%，中國(guó)占2%，德國(guó)占1.5%，美國(guó)占1.4%，智利占0.5%。

從產(chǎn)量看，2011年，全球鉀肥資源產(chǎn)量大約為3 640萬(wàn)噸 (以K2O當(dāng)量計(jì))，加拿大產(chǎn)量占世界產(chǎn)量30%，俄羅斯占18%，白俄羅斯占15%，中國(guó)占10%，德國(guó)占8%，以色列占5.4%，約旦占3.8%，智利占2.7%，美國(guó)占2.7%，巴西占1.2%。①以上數(shù)據(jù)根據(jù)美國(guó)地質(zhì)調(diào)查局礦產(chǎn)品概要 (2013年1月)的數(shù)據(jù)計(jì)算得出。從產(chǎn)能看，全球80%產(chǎn)能集中在前幾家鉀肥企業(yè)。全球鉀肥產(chǎn)能 (以K2O當(dāng)量計(jì))CR5為73%，CR10為89%。

從銷售看，全球鉀肥出口市場(chǎng)形成了Canpotex和BPC(包括Belaruskali和Uralkali)兩大銷售聯(lián)盟。(1)Canpotex公司是由加拿大的Potash、Mosaic和Agrium合資組建，三家鉀肥企業(yè)擁有相等的股權(quán)，Canpotex公司負(fù)責(zé)將三家企業(yè)的鉀肥銷售到海外市場(chǎng)。加拿大PCS公司 (Potash Corporation of Saskatchewan Inc.)和Agrium公司不僅在國(guó)內(nèi)銷售還向國(guó)外出口。PCS公司和它的美國(guó)子公司 PC(Potash Sales Inc.)是世界上最大的鉀肥生產(chǎn)企業(yè);美盛 (Mosaic Company)和美盛肥料公司(Mosaic Crop Nutrition)是世界第三大鉀肥企業(yè)集團(tuán)。Agrium公司和Agrium美國(guó)公司分別是加拿大的一家公司和他在美國(guó)的全資子公司。(2)BPC(Belarusian Potash Company)是由俄羅斯的Uralkali和白俄羅斯的Belaruskali合資組建，俄羅斯的Uralkali持有50%的股份，白俄羅斯的Belaruskali持有45%的股份，白俄羅斯鐵路協(xié)會(huì)持有其余5%的股份。白俄羅斯鉀肥公司 (BPC)運(yùn)作模式與Canpotex公司相似。

(二)中國(guó)鉀肥資源生產(chǎn)、進(jìn)口與銷售格局

中國(guó)鉀肥資源匱乏。首先，中國(guó)鉀肥資源已探明儲(chǔ)量少。2011年中國(guó)鉀肥資源儲(chǔ)量占全球鉀肥資源儲(chǔ)量的2.2%。鉀肥資源主要分布在青海查爾汗鹽湖和新疆羅布泊鹽湖地區(qū)。2011年，中國(guó)進(jìn)口鉀肥資源640萬(wàn)噸，進(jìn)口依存度為50%。中國(guó)進(jìn)口鉀肥主要來(lái)源于加拿大、俄羅斯和白俄羅斯等國(guó)家。

中國(guó)有多家企業(yè)具備鉀肥進(jìn)口資質(zhì)，但除了從事邊境貿(mào)易和一部分企業(yè)僅限于自用外，實(shí)際擁有鉀肥進(jìn)口權(quán)的企業(yè)很少，鉀肥進(jìn)口權(quán)由中化、中農(nóng)所把持。如中國(guó)每年與BPC的鉀肥進(jìn)口談判，中化、中農(nóng)之外的8家鉀肥進(jìn)口企業(yè)可推薦1個(gè)企業(yè)代表參與。每年針對(duì)中國(guó)的鉀肥談判由白俄羅斯BPC出面，提出不合理的報(bào)價(jià)，隨后其他鉀肥出口企業(yè)以不低于中國(guó)從BPC的進(jìn)口價(jià)與中國(guó)簽訂鉀肥進(jìn)口合同。

鹽湖鉀肥是國(guó)內(nèi)壟斷性生產(chǎn)企業(yè)，中化持有其24%的股份。PCS Sales持有中化22%的股份。中化化肥與Canpotex公司之間存在連鎖董事。此外，PCS公司還持有SQM的32%股份，ICL的14%股份，APC的28%股份。

基于鉀肥生產(chǎn)與銷售企業(yè)之間所有權(quán)關(guān)系，全球鉀肥銷售形成兩大板塊:一是加拿大板塊。三家鉀肥生產(chǎn)企業(yè)組成銷售合資企業(yè)，其中PCS還設(shè)有單獨(dú)的全資銷售子公司，另外參股或控股以色列、約旦和智利的鉀肥企業(yè)。二是俄羅斯和白俄羅斯板塊。Uralkali和Belaruskali成立銷售合資企業(yè)，由Uralkali控股，Uralkali還設(shè)有全資銷售子公司Uralkali Trading。2011年，兩大板塊合計(jì)出口量約占全球出口量的71%(如圖1所示)。

圖1 國(guó)外主要鉀肥生產(chǎn)與銷售企業(yè)股權(quán)關(guān)系示意圖

中國(guó)主要的鉀肥生產(chǎn)和銷售企業(yè)之間具有所有權(quán)關(guān)系，而加拿大的鉀肥企業(yè)PCS與中國(guó)鉀肥企業(yè)之間也具有所有權(quán)關(guān)系，如加拿大的鉀肥企業(yè)PCS持有中化化肥22%的股權(quán) (如圖2所示)。

圖2 中國(guó)與加拿大鉀肥企業(yè)所有權(quán)關(guān)系

企業(yè)間所有權(quán)將中國(guó)、加拿大、俄羅斯、白俄羅斯以及中東 (以色列、約旦和智利)鉀肥生產(chǎn)與銷售企業(yè)緊密連接起來(lái)，他們雖然是競(jìng)爭(zhēng)者，但因?yàn)槠髽I(yè)間存在股權(quán)關(guān)系，因而成為利益共同體。共同利益使全球主要鉀肥企業(yè)容易形成國(guó)際卡特爾。

國(guó)外主要鉀肥生產(chǎn)企業(yè)合資設(shè)立銷售企業(yè)，并且持有中國(guó)鉀肥進(jìn)口企業(yè)股份，同時(shí)中國(guó)鉀肥進(jìn)口企業(yè)持有中國(guó)鉀肥生產(chǎn)企業(yè)股份，因?yàn)檫@種特殊所有權(quán)結(jié)構(gòu)，商務(wù)部雖然部分放開鉀肥進(jìn)口權(quán)，但國(guó)外主要鉀肥出口企業(yè)并不與中化、中農(nóng)以外的任何一家企業(yè)簽約。在企業(yè)間特殊所有權(quán)結(jié)構(gòu)下，全球的鉀肥企業(yè)非常容易形成國(guó)際卡特爾，競(jìng)爭(zhēng)企業(yè)間的所有權(quán)關(guān)系使得國(guó)際卡特爾具有內(nèi)在穩(wěn)定性。

(三)鉀肥企業(yè)形成國(guó)際卡特爾的理論假設(shè)

根據(jù)以上全球主要鉀肥生產(chǎn)與銷售企業(yè)份額及其所有權(quán)關(guān)系，中國(guó)進(jìn)口鉀肥主要談判格局可進(jìn)一步抽象概括為:加拿大板塊鉀肥由中化獨(dú)家銷售，俄羅斯和白俄羅斯板塊鉀肥由中化與中農(nóng)共同銷售。中東板塊鉀肥因加拿大PCS是其股東，因此其行動(dòng)在一定程度上與加拿大板塊具有一致性。

假定中國(guó)進(jìn)口鉀肥行業(yè)有兩家企業(yè):①事實(shí)上從加拿大板塊、俄羅斯和白俄羅斯板塊進(jìn)口鉀肥的企業(yè)主要有中化和中農(nóng)。中化和中農(nóng)，它們銷售的鉀肥依賴于從俄羅斯、加拿大等國(guó)進(jìn)口。為簡(jiǎn)單起見，假設(shè)消費(fèi)者對(duì)這兩家企業(yè)產(chǎn)品的需求函數(shù)為:

p=a-qh-qn

這里，p為中國(guó)市場(chǎng)鉀肥的銷售價(jià)格，qh和qn分別為中化、中農(nóng)的銷售量，a反映了市場(chǎng)規(guī)模。

由于中化不僅可以從加拿大進(jìn)口鉀肥，還可以從俄羅斯進(jìn)口鉀肥，而中農(nóng)只能從俄羅斯進(jìn)口鉀肥。因此，假設(shè)進(jìn)口鉀肥其他成本為零，中農(nóng)的進(jìn)口鉀肥價(jià)格為f1，而中化的進(jìn)口鉀肥價(jià)格取決于其從加拿大與俄羅斯進(jìn)口鉀肥的分配比例。假設(shè)中化從俄羅斯進(jìn)口的鉀肥數(shù)量為λqh，從加拿大進(jìn)口的鉀肥數(shù)量為(1-λ)qh，參數(shù)λ取值在0和1之間。

博弈過(guò)程:第一階段，中化、中農(nóng)與俄羅斯和白俄羅斯鉀肥板塊進(jìn)行談判，談判后形成的進(jìn)口鉀肥價(jià)格f1適用于兩家企業(yè)。第二階段，中化與持有其股份γ的加拿大鉀肥板塊的銷售商進(jìn)行談判，達(dá)成的鉀肥進(jìn)口價(jià)格為f2。第三階段，中化與中農(nóng)進(jìn)行產(chǎn)量競(jìng)爭(zhēng)。

說(shuō)明:進(jìn)口鉀肥資源的價(jià)格由Nash談判的理論來(lái)確定，我們采用倒推法求均衡解。

給定鉀肥進(jìn)口價(jià)，中化與中農(nóng)的古諾均衡產(chǎn)量和中化的利潤(rùn)分別是:

對(duì)于加拿大鉀肥板塊來(lái)說(shuō)，其收益為鉀肥出口總額與從其持股企業(yè)中化的利潤(rùn)分紅之和，即鉀肥進(jìn)口價(jià)格f2由加拿大與中化談判達(dá)成，具體來(lái)講，f2是最大化下列問(wèn)題的解:

利用前面關(guān)于銷售量和利潤(rùn)的結(jié)果，上述最大化問(wèn)題等價(jià)于:

從相應(yīng)的一階必要條件，并結(jié)合二階條件很容易得到Nash談判達(dá)成的鉀肥進(jìn)口價(jià)格為:

這意味著，如果中化選擇加拿大作為其最主要的鉀肥進(jìn)口渠道，那么俄羅斯一旦提高向中國(guó)出口鉀肥的價(jià)格，加拿大就會(huì)跟風(fēng)提價(jià)，鉀肥市場(chǎng)存在合謀。

進(jìn)一步地將談判結(jié)果代入到市場(chǎng)需求函數(shù)中，計(jì)算得到我國(guó)市場(chǎng)上鉀肥的銷售價(jià)格為:

這表明，無(wú)論中化在加拿大與俄羅斯之間如何分配鉀肥的進(jìn)口額，中化和中農(nóng)代表行業(yè)與俄羅斯談判達(dá)成的進(jìn)口鉀肥價(jià)格必然居高，國(guó)內(nèi)鉀肥售價(jià)也因此被推高。

由于中農(nóng)只能從BPC進(jìn)口鉀肥，為了保證進(jìn)口量，中農(nóng)不得不接受高價(jià)格。而PCS持有中化的股份，中化的進(jìn)口數(shù)量與代理資格取決于加拿大鉀肥出口企業(yè)，國(guó)內(nèi)鹽湖鉀肥的價(jià)格與從加拿大進(jìn)口的鉀肥價(jià)格相關(guān)，中化為了保證自身利益會(huì)接受加拿大鉀肥企業(yè)的報(bào)價(jià)。從與國(guó)外主要鉀肥企業(yè)設(shè)定的談判規(guī)則看，每年幾乎都是俄羅斯與白俄羅斯板塊鉀肥企業(yè)先跟中農(nóng)談判，然后再跟中化談判，在這種情況下，談判的結(jié)果是國(guó)際兩大鉀肥銷售聯(lián)盟都出高價(jià)，國(guó)內(nèi)中化和中農(nóng)接受高價(jià)，國(guó)外與國(guó)內(nèi)鉀肥生產(chǎn)與銷售企業(yè)組成國(guó)際卡特爾，共同抬高了中國(guó)進(jìn)口鉀肥的價(jià)格。國(guó)內(nèi)與國(guó)外不當(dāng)?shù)捏w制與制度安排，尤其是橫向競(jìng)爭(zhēng)者之間、縱向生產(chǎn)者與銷售者之間的所有權(quán)關(guān)系使得全球鉀肥國(guó)際卡特爾得以穩(wěn)固維持，存續(xù)多年。國(guó)際卡特爾是導(dǎo)致國(guó)內(nèi)鉀肥價(jià)格過(guò)高的根本原因。值得注意的是，在國(guó)外鉀肥企業(yè)、國(guó)外鉀肥企業(yè)與國(guó)內(nèi)鉀肥企業(yè)間具有所有權(quán)關(guān)系的情況下，即使某個(gè)企業(yè)表面上宣布退出出口卡特爾，但因?qū)嶋H存在的利益紐帶和短期內(nèi)鉀肥市場(chǎng)供應(yīng)量沒有明顯改變，合謀仍然會(huì)發(fā)生。

三、經(jīng)驗(yàn)分析

本文從鉀肥市場(chǎng)有利于形成合謀的市場(chǎng)條件和企業(yè)行為與經(jīng)濟(jì)績(jī)效等方面對(duì)上述理論假設(shè)進(jìn)行經(jīng)驗(yàn)分析。

(一)易于形成鉀肥卡特爾的市場(chǎng)條件

1.產(chǎn)品同質(zhì)性

鉀鹽 (Potash)是指鉀的礦產(chǎn)和化學(xué)的鹽，從自然開采出來(lái)，包含易溶于水的鉀的成分，主要用于農(nóng)業(yè)肥料，也用于生產(chǎn)玻璃、陶瓷、肥皂和用于動(dòng)物催肥。最常見的形式是氯化鉀，氯化鉀主要作為肥料使用。氯化鉀通常是其他形式鉀肥和復(fù)合肥的原料。鉀肥是同質(zhì)商品，一個(gè)制造商供應(yīng)的鉀肥可以與另一個(gè)制造商供應(yīng)的鉀肥交換，鉀肥的同質(zhì)性導(dǎo)致購(gòu)買者選擇供貨商主要基于鉀肥的價(jià)格。

2.市場(chǎng)結(jié)構(gòu)

鉀肥資源具有稀缺性，市場(chǎng)進(jìn)入受到資源約束。鉀肥市場(chǎng)集中度較高。世界鉀肥資源集中在少數(shù)地區(qū)。全球超過(guò)一半產(chǎn)能位于加拿大和前蘇聯(lián) (俄羅斯和白俄羅斯)，且被很少量的一組企業(yè)所控制。2008年前7家企業(yè)鉀肥的產(chǎn)量占世界的71%。2012年，俄羅斯兩大鉀肥企業(yè)Uralkali和Silvinit合并成為新的Uralkali。Silvinit過(guò)去并不屬于BPC，只是在鉀肥談判時(shí)跟隨BPC的合同報(bào)價(jià)，這意味著全球鉀肥壟斷程度進(jìn)一步提高。

3.企業(yè)間所有權(quán)

全球鉀肥生產(chǎn)與銷售企業(yè)之間具有所有權(quán)關(guān)系。鉀肥主要生產(chǎn)企業(yè)合資成立銷售公司，銷售合資公司將鉀肥生產(chǎn)企業(yè)聯(lián)結(jié)在一起。中國(guó)鉀肥銷售企業(yè)中化化肥與鉀肥生產(chǎn)企業(yè)鹽湖股份之間具有所有權(quán)關(guān)系，加拿大鉀肥銷售企業(yè)與中國(guó)鉀肥銷售企業(yè)中化化肥之間具有所有權(quán)關(guān)系。競(jìng)爭(zhēng)者之間具有所有權(quán)關(guān)系容易形成合謀。①即使企業(yè)宣布退出其所在國(guó)政府公然允許或暗地支持的出口卡特爾，事實(shí)上只要企業(yè)間具有所有權(quán)關(guān)系，仍然有利于形成合謀(默契合謀)，根據(jù)于左和彭樹宏［3］的研究，這種合謀具有穩(wěn)定性，反壟斷執(zhí)法機(jī)構(gòu)對(duì)此應(yīng)當(dāng)重視。

全球主要的鉀肥供應(yīng)者成立合資公司，有利于協(xié)調(diào)行動(dòng)。PCS、Agrium和 Mosaic合資成立Canpotex公司，他們各持有合資公司1/3股份。通過(guò)合資企業(yè)的形式，這三個(gè)企業(yè)可以相互獲得敏感的產(chǎn)量和價(jià)格信息。成立合資公司后，Canpotex加入俄羅斯和白俄羅斯鉀肥企業(yè)合作性劃分市場(chǎng)的協(xié)議。通過(guò)這樣的交易，Canpotex同意在北美和歐洲之外劃分烏拉爾鉀肥市場(chǎng)。這些鉀肥生產(chǎn)企業(yè)通過(guò)BPC協(xié)調(diào)銷售，劃分市場(chǎng)。

4.企業(yè)間信息交換

除了主要鉀肥企業(yè)之間具有所有權(quán)關(guān)系外，還有其他一些有利于合謀機(jī)會(huì)。鉀肥生產(chǎn)企業(yè)基本上都是國(guó)際肥料工業(yè)協(xié)會(huì) (IFA)的成員，他們會(huì)定期舉行會(huì)議。會(huì)議中PCS、Canpotex、Mosaic、Uralkali、Belaruskali和Silvini的主要參與者，基本都是總裁層面的。會(huì)議給這些鉀肥企業(yè)提供交流敏感信息的機(jī)會(huì)。另外，在一些交流項(xiàng)目中，一個(gè)企業(yè)的高級(jí)管理者參觀另一個(gè)高級(jí)管理者所在企業(yè)。會(huì)議和行業(yè)組織為鉀肥企業(yè)交換信息和協(xié)調(diào)行動(dòng)提供了便利。

5.進(jìn)入障礙

鉀肥資源主要集中在現(xiàn)存氯化鉀生產(chǎn)商，新進(jìn)入市場(chǎng)需要有鉀肥資源。隨著礦業(yè)資源開采對(duì)環(huán)境、安全等的規(guī)制越來(lái)越嚴(yán)格，鉀肥資源開采業(yè)成本提高。一些在位企業(yè)通過(guò)擴(kuò)大產(chǎn)能的方式形成了過(guò)剩產(chǎn)能，競(jìng)爭(zhēng)者市場(chǎng)進(jìn)入難度更大，鉀肥行業(yè)存在較高進(jìn)入壁壘。

6.需求與需求彈性

世界耕地面積有減少趨勢(shì)，增加鉀肥施用量有助于增加糧食產(chǎn)量。人們飲食對(duì)蛋白質(zhì)需求量增加，需要更多的飼料，玉米種植需要鉀肥用量較高，現(xiàn)實(shí)中鉀肥需求增加。鉀肥是農(nóng)作物種植不可缺少的肥料，需求缺乏彈性。

(二)企業(yè)行為與經(jīng)濟(jì)績(jī)效

1.成本與價(jià)格

近十年來(lái)，鉀肥企業(yè)生產(chǎn)成本上漲，以加拿大PCS公司為例，2002—2007年，生產(chǎn)成本在50—70美元/噸，2008年上漲至94美元/噸，2011年上漲至112美元/噸。與鉀肥生產(chǎn)成本相比，鉀肥價(jià)格過(guò)高，仍以加拿大PCS公司為例，2002年價(jià)格為86美元/噸，2011年上漲到413美元/噸，每噸鉀肥價(jià)格與生產(chǎn)成本差由2002年的35美元擴(kuò)大到2011年301美元。再以Uralkali公司為例，每噸鉀肥生產(chǎn)成本由2006年48美元上漲到2011年103美元，成本上漲了55美元;與此同時(shí)，每噸鉀肥價(jià)格由171美元上升到406美元，價(jià)格上漲了235美元;每噸鉀肥價(jià)格與生產(chǎn)成本差由123美元擴(kuò)大到303美元。價(jià)格與生產(chǎn)成本之差過(guò)大，若不是鉀肥企業(yè)實(shí)施了超高定價(jià)，是很難解釋的。

全球主要鉀肥企業(yè)在2003年年中開始提價(jià)，到2008年鉀肥價(jià)格至少上漲了600%。肥料消費(fèi)(鉀肥是其中重要成分)在此期間沒有多大變化。需求在2008年有一定程度的下降，2009年恢復(fù)正常。對(duì)鉀肥企業(yè)的反壟斷指控說(shuō)鉀肥生產(chǎn)成本只增加1.2美元，但每噸鉀肥的價(jià)格卻增加了100美元，這也表明對(duì)鉀肥的需求是無(wú)彈性的，鉀肥的價(jià)格上漲完全脫離了成本。鉀肥價(jià)格不斷上漲并且居高不下。根據(jù)世界銀行統(tǒng)計(jì)，肥料平均價(jià)格指數(shù)從1.0上漲到2.2，然后在2008年下跌到1.0，而鉀肥價(jià)格指數(shù)從1.0上漲到2008年末3.5。

2010年，烏拉爾鉀肥等公司受到了反壟斷起訴。俄羅斯聯(lián)邦反壟斷局 (FAS)調(diào)查發(fā)現(xiàn)，氯化鉀生產(chǎn)成本為80美元，2009年，烏拉爾鉀肥公司對(duì)復(fù)合肥生產(chǎn)企業(yè)的鉀肥售價(jià)為132美元/噸，俄羅斯聯(lián)邦反壟斷局認(rèn)為合理價(jià)位應(yīng)為125美元/噸，且2010年也應(yīng)在這個(gè)價(jià)位。而在2010年第1季度，俄羅斯境內(nèi)氯化鉀價(jià)格為158美元。烏拉爾鉀肥在國(guó)際市場(chǎng)和國(guó)內(nèi)市場(chǎng)實(shí)行不同的價(jià)格，如2010年，國(guó)內(nèi)售價(jià)為149美元/噸，出口售價(jià)為352美元/噸，2011年，國(guó)內(nèi)平均售價(jià)為204美元/噸，出口價(jià)格為438美元/噸，屬于典型的出口卡特爾。

2012年，中化進(jìn)口鉀肥的平均單價(jià)為473美元/噸，中農(nóng)為468美元/噸，中國(guó)化工建設(shè)總公司平均進(jìn)口單價(jià)為468美元/噸，華墾國(guó)際貿(mào)易有限公司平均進(jìn)口單價(jià)為472美元/噸，深圳赤灣港航股份有限公司平均進(jìn)口單價(jià)為463美元/噸，而從事邊境貿(mào)易的綏芬河市龍生經(jīng)貿(mào)有限責(zé)任公司、二連浩特市天宇商貿(mào)有限責(zé)任公司、綏芬河開元經(jīng)貿(mào)有限公司、綏芬河市廣成經(jīng)貿(mào)有限責(zé)任公司和黑龍江聯(lián)合石油化工有限公司進(jìn)口的鉀肥平均單價(jià)分別為436美元/噸、436美元/噸、436美元/噸、437美元/噸和434美元/噸，從事邊境貿(mào)易的鉀肥進(jìn)口企業(yè)的鉀肥進(jìn)口價(jià)格普遍遠(yuǎn)遠(yuǎn)低于中化和中農(nóng)鉀肥進(jìn)口價(jià)，這進(jìn)一步說(shuō)明了中化、中農(nóng)進(jìn)口鉀肥價(jià)格過(guò)高。

2.利潤(rùn)率

全球主要鉀肥企業(yè)利潤(rùn)率過(guò)高。2004年以來(lái)，全球主要鉀肥企業(yè)生產(chǎn)成本毛利潤(rùn)率超過(guò)100%，2008年高達(dá)300%—600%，2009年雖然有所回落，但2011年，Agrium生產(chǎn)成本毛利潤(rùn)率仍高達(dá)175%，PCS高達(dá)268%，Uralkali高達(dá)294%。若不是實(shí)施了壟斷高價(jià)，很難想象鉀肥企業(yè)生產(chǎn)成本毛利潤(rùn)率會(huì)如此之高。

從與其他肥料的利潤(rùn)率比較看，鉀肥行業(yè)的利潤(rùn)率過(guò)高。以PCS公司為例，2004年，氮肥的生產(chǎn)成本毛利潤(rùn)率為25%，磷肥為2%，鉀肥為89%;2011年，氮肥的生產(chǎn)成本毛利潤(rùn)率為68%，磷肥為35%，鉀肥為268%，鉀肥的生產(chǎn)成本毛利潤(rùn)率遠(yuǎn)遠(yuǎn)高于氮肥和磷肥的生產(chǎn)成本毛利潤(rùn)率。再以Agrium公司為例，2004年，氮肥的生產(chǎn)成本毛利潤(rùn)率為45%，磷肥為31%，鉀肥為98%;2011年，氮肥的生產(chǎn)成本毛利潤(rùn)率為90%，磷肥為50%，鉀肥為173%，鉀肥的生產(chǎn)成本毛利潤(rùn)率也是遠(yuǎn)遠(yuǎn)高于氮肥和磷肥的生產(chǎn)成本毛利潤(rùn)率。

3.產(chǎn)能與產(chǎn)量

2005年，全球鉀肥需求下降，鉀肥價(jià)格本應(yīng)下降，但PCS在2005年11月以“控制庫(kù)存”名義關(guān)閉三個(gè)礦，減少了134萬(wàn)噸鉀肥產(chǎn)量。隨后美盛公司 (Mosaic)宣布削減20萬(wàn)噸鉀肥產(chǎn)量，這兩個(gè)公司協(xié)調(diào)減少產(chǎn)量持續(xù)到2006年。2006年1季度，PCS公司將產(chǎn)量由240萬(wàn)噸削減至130萬(wàn)噸。烏拉爾鉀肥公司削減了20萬(wàn)噸鉀肥產(chǎn)量，白俄羅斯Belaruskali公司削減了50%的出口量 (約25萬(wàn)噸)。2006年2季度，Silvinit削減了10萬(wàn)噸鉀肥產(chǎn)量。上述三個(gè)企業(yè)2006年早期削減的鉀肥產(chǎn)量超過(guò)500萬(wàn)噸。2009年，全球鉀肥消費(fèi)量下跌了9%，但產(chǎn)量減少了39%，裝運(yùn)量減少了43%，貿(mào)易量減少了51%。加拿大PCS公司鉀肥產(chǎn)量由2008年的870萬(wàn)噸減少為2009年的341萬(wàn)噸，2009年，其產(chǎn)能利用率僅為26%。開工不足，產(chǎn)量減少，鉀肥的價(jià)格自然上漲。與此類似，Agrium公司2008年產(chǎn)量為176萬(wàn)噸，2009年為88萬(wàn)噸，產(chǎn)能利用率僅為43%。

鉀肥同行企業(yè)得益于俄羅斯和白俄羅斯的鉀肥企業(yè)的增加產(chǎn)能行為，“對(duì)于鉀肥需求下降，這些鉀肥制造商在很多年前就已經(jīng)注意到了，但他們尋求繼續(xù)擴(kuò)大產(chǎn)量，使市場(chǎng)形成過(guò)剩產(chǎn)能”。過(guò)剩產(chǎn)能對(duì)市場(chǎng)進(jìn)入形成強(qiáng)力威懾，形成進(jìn)入障礙。Uralkali在2007年11月自夸:“對(duì)全球的競(jìng)爭(zhēng)者，他有能力以最低成本增加巨大的產(chǎn)能”。鉀肥巨頭企業(yè)通過(guò)過(guò)剩產(chǎn)能，維持較低的開工率，進(jìn)而使鉀肥價(jià)格保持高位，獲得壟斷利潤(rùn)。過(guò)剩產(chǎn)能為鉀肥企業(yè)提供了逼真的便于欺騙的機(jī)會(huì)。過(guò)剩產(chǎn)能具有迷惑反壟斷當(dāng)局和形成進(jìn)入威懾的雙重作用。中國(guó)是國(guó)際鉀肥卡特爾的特定目標(biāo)。Uralkali和PCS通過(guò)供給限制造成鉀肥短缺迫使中國(guó)在2006年上半年接受鉀肥價(jià)格的上漲，之后，全球價(jià)格上漲。類似的行動(dòng)還發(fā)生在2007年。國(guó)際主要鉀肥企業(yè)在2003—2009年中期存在大量過(guò)剩產(chǎn)能。例如PCS，產(chǎn)能利用率僅為54%—69%。保持過(guò)剩產(chǎn)能、限制產(chǎn)量使卡特爾維持壟斷高價(jià)。

4.協(xié)調(diào)與操縱行為

鉀肥企業(yè)通過(guò)定期參加會(huì)議交換信息和協(xié)調(diào)行動(dòng)，在2005年10月參會(huì)后，PCS和Mosaic于2005年11月宣布重大的產(chǎn)量削減，其他企業(yè)在2006年就跟隨著削減產(chǎn)量。全球主要鉀肥企業(yè)是國(guó)際肥料工業(yè)協(xié)會(huì) (IFA)和化肥學(xué)會(huì) (TFI)的會(huì)員，在2007年土耳其會(huì)議期間宣布再次提價(jià)。2008年4月15日，BPC公司對(duì)中國(guó)出口鉀肥的合同價(jià)格較2007年上漲了400美元/噸;次日，PCS公司也將價(jià)格提到400美元/噸，而PCS公司的平均成本只有不到120美元/噸。鉀肥價(jià)格居高不下，說(shuō)明有人為操縱因素。1999—2010年，全球鉀肥產(chǎn)量平均增長(zhǎng)率為4.7%，而鉀肥進(jìn)出口量平均增長(zhǎng)率為8.2%，由此必然導(dǎo)致鉀肥價(jià)格上漲。

四、結(jié)論與政策建議

中國(guó)耕地缺鉀源于進(jìn)口鉀肥定價(jià)權(quán)缺失所致的進(jìn)口鉀肥價(jià)格過(guò)高。中國(guó)進(jìn)口鉀肥價(jià)格過(guò)高主要是因?yàn)殁浄势髽I(yè)形成了國(guó)際卡特爾，實(shí)施了超高定價(jià)。

本文的理論分析表明，當(dāng)競(jìng)爭(zhēng)者之間具有所有權(quán)關(guān)系時(shí)，所有權(quán)成為利益紐帶，競(jìng)爭(zhēng)者之間競(jìng)爭(zhēng)性減弱，合作性加強(qiáng)，很容易出現(xiàn)合謀。國(guó)外主要鉀肥生產(chǎn)企業(yè)組建合資企業(yè)銷售鉀肥，形成出口卡特爾，并且簽訂排他性銷售合同。中國(guó)的鉀肥進(jìn)口企業(yè)本應(yīng)采取有效措施降低鉀肥進(jìn)口價(jià)格，但國(guó)內(nèi)資源壟斷和進(jìn)口沒有完全放開，國(guó)內(nèi)鉀肥生產(chǎn)企業(yè)與銷售企業(yè)之間具有所有權(quán)關(guān)系，國(guó)外主要鉀肥生產(chǎn)企業(yè) (PCS)與中國(guó)鉀肥銷售企業(yè) (中化化肥)之間具有所有權(quán)關(guān)系，國(guó)外主要鉀肥生產(chǎn)企業(yè)持有中化化肥的股份并進(jìn)入董事會(huì)，中化化肥持有鹽湖鉀肥的股份并進(jìn)入董事會(huì)，這種所有權(quán)安排容易使國(guó)內(nèi)與國(guó)外鉀肥生產(chǎn)與銷售企業(yè)協(xié)調(diào)行動(dòng)，共同抬高鉀肥價(jià)格。國(guó)內(nèi)鉀肥進(jìn)口企業(yè)采取了犧牲消費(fèi)者和競(jìng)爭(zhēng)者利益的做法，經(jīng)常接受較高的進(jìn)口鉀肥價(jià)格，其損失從自身的鉀肥生產(chǎn)和銷售中得以彌補(bǔ)，而國(guó)內(nèi)依賴鉀肥資源的競(jìng)爭(zhēng)者的發(fā)展受到了抑制。

本文經(jīng)驗(yàn)分析發(fā)現(xiàn)，近十年來(lái)，國(guó)外主要鉀肥企業(yè)的鉀肥生產(chǎn)成本與價(jià)格之差日益增大，2011年每噸鉀肥的生產(chǎn)成本與價(jià)格之差超過(guò)300美元。國(guó)外主要鉀肥企業(yè)的生產(chǎn)成本毛利潤(rùn)率過(guò)高，2011年在150%—300%之間，而這些企業(yè)的氮肥生產(chǎn)成本毛利潤(rùn)率位于60%—90%之間，磷肥位于30%—50%之間。國(guó)外主要鉀肥生產(chǎn)企業(yè)擴(kuò)大產(chǎn)能，協(xié)調(diào)控制產(chǎn)量，既阻礙競(jìng)爭(zhēng)者的市場(chǎng)進(jìn)入，又提高了鉀肥售價(jià)，他們?cè)阝浄蕛r(jià)格談判前經(jīng)常限制產(chǎn)量，提高價(jià)格 (在2008年體現(xiàn)最為明顯)，通過(guò)協(xié)調(diào)一致操縱價(jià)格，獲得了過(guò)高的利潤(rùn)。

競(jìng)爭(zhēng)者之間具有所有權(quán)關(guān)系，容易引發(fā)合謀和限制競(jìng)爭(zhēng)效應(yīng)，反壟斷執(zhí)法機(jī)構(gòu)對(duì)此應(yīng)引起高度重視。2011年6月，中國(guó)商務(wù)部曾附條件批準(zhǔn)了烏拉爾開放型股份公司吸收合并謝爾維尼特開放型股份公司，①謝爾維尼特 (Silvinit)是俄羅斯的鉀肥企業(yè)，在全球銷售鉀肥。IPC是另一家俄羅斯公司，是謝爾維尼特公司的獨(dú)家經(jīng)銷商。如果真正考慮到國(guó)際主要鉀肥企業(yè)更容易形成國(guó)際卡特爾，抬高中國(guó)進(jìn)口鉀肥價(jià)格，類似的合并案不應(yīng)被中國(guó)的反壟斷當(dāng)局批準(zhǔn)，即使從其他方面考慮批準(zhǔn)了這起并購(gòu)，至少也應(yīng)附加更為嚴(yán)格的和更有約束力的條件。

中國(guó)反壟斷執(zhí)法機(jī)構(gòu)應(yīng)當(dāng)對(duì)國(guó)內(nèi)外主要鉀肥企業(yè)進(jìn)行反壟斷調(diào)查。對(duì)于國(guó)外企業(yè)在國(guó)外實(shí)施的對(duì)中國(guó)造成實(shí)質(zhì)損害的壟斷行為，應(yīng)積極行使反壟斷法域外管轄權(quán)。對(duì)于加拿大和俄羅斯等國(guó)家反壟斷執(zhí)法部門對(duì)其出口卡特爾的縱容或支持行為，應(yīng)盡快通過(guò)反壟斷執(zhí)法雙邊合作加以解決。一些國(guó)際卡特爾收益由東道國(guó)獲取，但損失由他國(guó)承擔(dān)，東道國(guó)反壟斷當(dāng)局沒有動(dòng)力起訴卡特爾，例如加拿大和俄羅斯，從邏輯上講，他們更樂于從他國(guó)獲取經(jīng)濟(jì)租金，本國(guó)高價(jià)使用鉀肥的損失可從高價(jià)出口鉀肥所獲的收益得以彌補(bǔ)。因此，出口卡特爾經(jīng)常被一國(guó)的反壟斷法豁免。從利國(guó)利民、利于中國(guó)和世界經(jīng)濟(jì)健康發(fā)展的角度，中國(guó)反壟斷當(dāng)局應(yīng)與更多國(guó)家簽訂反壟斷雙邊或多邊協(xié)議，積極倡導(dǎo)并率先建設(shè)全球反壟斷執(zhí)法體系，在全球反壟斷執(zhí)法體系中禁止“以鄰為壑”的出口卡特爾，加強(qiáng)對(duì)境外壟斷行為的反壟斷執(zhí)法。即使鉀肥國(guó)際卡特爾某個(gè)成員可能因擔(dān)心中國(guó)行使反壟斷法域外管轄權(quán)，提前宣布退出國(guó)際出口卡特爾，或?qū)嵤└与[蔽的行為，但因中國(guó)是全球最大的鉀肥進(jìn)口國(guó)，鉀肥國(guó)際卡特爾給中國(guó)的化肥企業(yè)和農(nóng)民造成巨大的損失，中國(guó)反壟斷執(zhí)法部門也應(yīng)對(duì)其積極執(zhí)法，以便為中國(guó)的企業(yè)和消費(fèi)者追回部分損失，并藉此形成強(qiáng)力持久的威懾，維護(hù)國(guó)內(nèi)與國(guó)際市場(chǎng)公平競(jìng)爭(zhēng)秩序。

本文理論分析的假設(shè)是基于中國(guó)進(jìn)口鉀肥采取集中式談判的現(xiàn)實(shí)，而從提高中國(guó)進(jìn)口商品或服務(wù)定價(jià)權(quán)和談判效果看，競(jìng)爭(zhēng)者集體談判不如分散談判［10］，為此，中國(guó)應(yīng)進(jìn)一步實(shí)質(zhì)放開進(jìn)口鉀肥談判權(quán)及更多商品的進(jìn)口談判權(quán)。

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