2015上半年LTPS TFT LCD玻璃基板投入量增長迅猛

根據(jù)IHS研究顯示，低溫多晶硅薄膜晶體管液晶顯示器（LTPS TFT LCD）在智能手機中的占比逐年增長。2014年一季度，有源矩陣 （Active Matrix）中小型顯示面板總出貨量為5億5，660萬片，其中LTPS TFT LCD占18.8%，達1億470萬片。2015年一季度，有源矩陣中小型顯示面板總出貨量為5億8，200萬片，LTPS占比22%，達1億2，920萬片。這表明LTPS TFT LCD在智能手機市場中占據(jù)的份額越來越重。LTPS技術(shù)最大的優(yōu)勢是多晶硅結(jié)構(gòu)帶來的高電子遷移率使得面板分辨率高，耗電量低。不過LTPS目前面臨最大的挑戰(zhàn)是過剩和復(fù)雜的掩膜工藝，使得良率較低且不穩(wěn)定。

為了發(fā)揮LTPS的優(yōu)勢，同時為了與非晶硅（a-Si）TFT LCD技術(shù)競爭，從2015年一季度開始，LTPS的玻璃基板投入量增長迅速。而且，隨著LTPS TFT LCD新工廠在2016和2017年投入生產(chǎn)，尤其是在中國和日本，IHS預(yù)測LTPS終將威脅到a-Si TFT LCD技術(shù)目前在中小尺寸應(yīng)用中的統(tǒng)治地位，甚至也將對AMOLED產(chǎn)生威脅。幾家使用a-Si技術(shù)和專注于中小尺寸面板市場的面板廠商的生存恐將受到威脅，如中華映管（CPT）、瀚宇彩晶（HannStar）和龍騰光電（IVO）。

下圖顯示的是2014年一季度到2015年二季度全球主要面板廠商LTPS TFT LCD玻璃基板投入狀況。需要注意的是：

這張圖表不包括Samsung Display的LTPS投入量，因為Samsung Display主要將其LTPS TFT用于AMOLED背板。

2015年一季度，全球LTPS TFT LCD玻璃基板投入量達1，407Km2，比2014年一季度的1，012Km2增長39%Y/Y。

2015年二季度，全球LTPS TFT LCD玻璃基板投入量達1，421Km2，比2014年二季度的1，118Km2增長27%Y/Y。

LTPS TFT LCD玻璃基板投入量在2014年四季度達到最高點，達1，447Km2。在2015年一季度有所下降，主要是因為中小尺寸面板在第一季的需求總是最低點。不過，從2014年四季度到2015年二季度，連續(xù)三季，每季度的LTPS TFT LCD玻璃基板的投入量均超過1，400Km2。

JDI （Japan Display Inc.）是全球領(lǐng)先的LTPS TFT LCD面板廠商。2015年二季度，JDI的投入量為631Km2，占全球LTPS TFT LCD玻璃基板總投入量的44%。JDI的LTPS面板主要客戶是蘋果（Apple），現(xiàn)在也擴張客戶到中國，如小米、華為、中興、OPPO、魅族、聯(lián)想和樂視，以及臺灣的HTC。

JDI的LTPS TFT LCD玻璃基板投入量從2014年一季度的472Km2增長至2015年一季度的633Km2，增幅達驚人的34%。而且，JDI 2014年二季度的投入量為481Km2，到2015年二季度達631Km2，增幅又達31%。此外，JDI在中國的LTPS新工廠也即將投入生產(chǎn)，這表明JDI仍不斷增加對LTPS的投資。

除了產(chǎn)能和玻璃基板的投入量，JDI的in-cell LTPS技術(shù)也處于領(lǐng)先地位，被稱為PixelEyes，該技術(shù)面板主要被用于iPhone和中國品牌手機的高端產(chǎn)品。據(jù)JDI透露，在向智能手機市場輸出的面板中，PixelEyes面板出貨量大于non-PixelEyes面板出貨量。

大多數(shù)面板廠商都從2014年開始至今增加LTPS TFT LCD玻璃基板的投入量。LG Display是其中最明顯的，它的投入量從2014年一季度的201Km2增至2014年二季度的318Km2，增幅達58%，然后從2014年二季度的259Km2增至2014年二季度的319Km2，增幅23%。

由于一些中國智能手機品牌的高庫存，夏普正煩惱于其LTPS產(chǎn)能利用率。2015年二季度夏普LTPS玻璃基板的投入量掉到低于100Km2。

2014年一季度，京東方還沒有投入LTPS TFT LCD玻璃基板，京東方B6鄂爾多斯工廠原本是為了AMOLED建造，但由于AMOLED良率和效率低，BOE從2014年四季度將其恢復(fù)為LTPS生產(chǎn)工廠。2015年二季度，BOE的LTPS TFT LCD玻璃基板投入量為135Km2，超過群創(chuàng)光電的77Km2和友達的30Km2。

天馬5.5代LTPS工廠運營已有一段時間，但一直在良率和生產(chǎn)穩(wěn)定性方面面臨諸多挑戰(zhàn)。但是，隨著良率得到成功提升，從2015年一季度開始，天馬逐漸加大了LTPS玻璃基板的投入量，當(dāng)然數(shù)量還不能與JDI或夏普相提并論。

雖然天馬的LTPS良率成熟度還不及JDI和LG Display，但是，天馬的目標市場是中國入門級智能手機，而且它已經(jīng)成功將自己設(shè)計的面板運用于華為、聯(lián)想、小米和其它中國智能手機品牌的入門級機型中。

為了模仿JDI的技術(shù)戰(zhàn)略，并且為了將LTPS的優(yōu)勢融入到陣列和玻璃基板的新功能中，天馬和京東方都在開發(fā)in-cell觸控技術(shù)。許多人認為其in-cell技術(shù)應(yīng)該與JDI的PixelEyes類似。

由于夏普智能手機市場主要著重于中國市場，目前已經(jīng)面臨了來自中國新興LTPS工廠的競爭。由于受到競爭造成夏普4.5代和6代LTPS工廠的產(chǎn)能利用率低下。

從下列2015年1月到6月LTPS玻璃基板投入量的變化可以看出過去半年許多面板廠商對LTPS TFT LCD玻璃投入量增長飛快：

京東方5.5代（1300×1500mm） LTPS TFT LCD中國鄂爾多斯工廠：1月份投入5Km2，6月增至27Km2。

JDI 6代（1500×1850mm） LTPS TFT LCD 日本茂原（Mobara）工廠：1月投入43Km2，6月增至47Km2。

LG Display 4代（730×920mm） LTPS TFT LCD韓國坡州（Paju）AP2工廠：1月份投入67Km2，6月降至63Km2。

LG Display 6代（1500×1850mm） LTPS TFT LCD韓國Kumi P6工廠：1月份投入21Km2，6月增至23Km2。

夏普4代（730×920mm） LTPS TFT LCD日本多伎（Taki）CGS-B工廠：1月份投入95Km2，6月降至12Km2。

夏普6代（1500×1850mm） LTPS TFT LCD日本龜山市（Kameyama）CGS工廠：1月份投入量22Km2，6月降至19Km2。

JDI 4代（730×920mm） LTPS TFT LCD日本茂原（Mobara）工廠：1月份投入42Km2，6月降至21Km2。

JDI 5.5代（1300×1500mm） LTPS TFT LCD日本能美市（Nomi）工廠：1月份投入23Km2，6月仍為23Km2。

天馬5.5代（ 1300×1500mm） LTPS TFT LCD中國廈門工廠：1月投入7Km2，6月增至25Km2。

目前面板廠商中只有JDI將LTPS面板用于平板電腦。由于LTPS適用于400ppi以上面板，因此幾乎所有LTPS面板都被用于智能手機，不過JDI也將其用于平板電腦。JDI生產(chǎn)7"1920×1200 （324ppi）， 8"1920×1200 （283ppi）， 8.4"2560×1600 （359ppi）和8.9"2560×1600 （339ppi）。然而，由于價格昂貴，平板電腦市場并不會大量采用LTPS技術(shù)。

天馬和京東方也計劃將LTPS用于平板電腦市場，并推出10.1"LTPS平板電腦面板。隨著LTPS產(chǎn)能的擴張和玻璃基板投入量的增大，可以肯定的是面板廠商將開發(fā)智能手機以外的LTPS應(yīng)用設(shè)備。不過我們不清楚LTPS是否能與a-Si TFT LCD技術(shù)抗衡，因為在400ppi以下的設(shè)備中a-Si面板具有絕對優(yōu)勢。