農(nóng)業(yè)銀行蘇州分行課題組

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農(nóng)行應(yīng)對(duì)互聯(lián)網(wǎng)金融快速發(fā)展的策略研究

農(nóng)業(yè)銀行蘇州分行課題組

摘要：互聯(lián)網(wǎng)技術(shù)的發(fā)展日新月異，在潛移默化中推動(dòng)著社會(huì)的發(fā)展，同時(shí)互聯(lián)網(wǎng)金融發(fā)展迅猛，改變了當(dāng)代人的金融生活。本文介紹了P2P網(wǎng)貸平臺(tái)、第三方支付平臺(tái)這兩種典型的互聯(lián)網(wǎng)金融模式，分析互聯(lián)網(wǎng)金融對(duì)銀行業(yè)帶來(lái)的壓力，并提出了農(nóng)業(yè)銀行相關(guān)應(yīng)對(duì)策略。

互聯(lián)網(wǎng)金融是傳統(tǒng)金融行業(yè)與互聯(lián)網(wǎng)技術(shù)相結(jié)合的領(lǐng)域，它主要是利用電商企業(yè)、P2P模式的網(wǎng)絡(luò)借貸平臺(tái)、手機(jī)理財(cái)APP，以及第三方支付平臺(tái)等進(jìn)行金融運(yùn)作。互聯(lián)網(wǎng)金融的快速發(fā)展，可以優(yōu)化資源配置、減少交易成本、拓寬居民的投資渠道，給企業(yè)尤其是中小企業(yè)提供了更便捷的融資方式，推動(dòng)了中國(guó)利率市場(chǎng)化進(jìn)程，同時(shí)給銀行這個(gè)傳統(tǒng)行業(yè)帶來(lái)了巨大的壓力。

一、典型互聯(lián)網(wǎng)金融模式介紹

（一）P2P網(wǎng)貸平臺(tái)。P2P（Peer-to-Peer lending），即點(diǎn)對(duì)點(diǎn)信貸。P2P網(wǎng)貸是指在互聯(lián)網(wǎng)平臺(tái)上進(jìn)行借貸雙方資金匹配，從而使借款人能通過(guò)該平臺(tái)找到有出借意向和出借能力的人群，該平臺(tái)一方面幫助借款人尋找具有競(jìng)爭(zhēng)優(yōu)勢(shì)的利率，另一方面幫助貸款人通過(guò)找尋其他貸款人來(lái)分散風(fēng)險(xiǎn)。P2P網(wǎng)貸有兩種運(yùn)營(yíng)模式，一是純線上模式，其主要特點(diǎn)是資金的借貸通過(guò)線上進(jìn)行，不需要線下的審核，企業(yè)主要通過(guò)身份認(rèn)證、銀行流水等方式來(lái)審核借款人的資質(zhì)和還款能力；第二種是線上線下結(jié)合的模式，平臺(tái)審核借款人的資信、還款能力的措施主要是通過(guò)所在城市的代理商采取入戶調(diào)查。

由于銀行業(yè)對(duì)貸款方資質(zhì)審核嚴(yán)格，許多缺乏自有資產(chǎn)的中小微企業(yè)難以獲得銀行資金支持，而P2P網(wǎng)貸平臺(tái)門檻較低、易獲得資金，因此在融資方很有市場(chǎng)。在投資方，網(wǎng)貸平臺(tái)10%以上的年化收益率也很有吸引力。但P2P網(wǎng)貸發(fā)展中缺乏監(jiān)管、問(wèn)題頻出，已有多家企業(yè)倒閉跑路、涉及騙錢，如中匯在線、網(wǎng)贏天下、科訊網(wǎng)、上咸bank、同鑫創(chuàng)投，嚴(yán)重影響了P2P公司整體的聲譽(yù)。

（二）第三方支付平臺(tái)。在中國(guó)的第三方支付平臺(tái)中，微信支付和支付寶占據(jù)著半壁江山。支付寶錢包發(fā)展較早，最初僅在淘寶中提供服務(wù)，在2014 年12月30日開(kāi)始獨(dú)立運(yùn)營(yíng)，之后通過(guò)與中國(guó)銀行、建設(shè)銀行以及其他國(guó)有銀行和股份制銀行合作，推出快捷支付服務(wù)，獲得了迅速發(fā)展。同時(shí)，支付寶在2013年6月13日推出了余額寶服務(wù)，使支付寶發(fā)展上了一個(gè)新臺(tái)階?？蛻魧㈠X轉(zhuǎn)入余額寶，實(shí)際是購(gòu)買天弘基金管理公司的貨幣型基金，從而獲得高于一年定期的收益，此種創(chuàng)新不僅使天弘基金一舉成為國(guó)內(nèi)最大的基金管理公司，也使市場(chǎng)涌現(xiàn)出多個(gè)與余額寶類似的產(chǎn)品，吸收了大量的存款。除了余額寶，支付寶錢包還相繼推出了娛樂(lè)寶、招財(cái)寶兩個(gè)理財(cái)服務(wù)，其中娛樂(lè)寶的資金投向影視娛樂(lè)項(xiàng)目，用戶在獲得收益的同時(shí)有可能得到明星見(jiàn)面會(huì)、簽名照等增值服務(wù)，而招財(cái)寶的資金是投向中小企業(yè)借款，這與P2P網(wǎng)貸平臺(tái)有點(diǎn)類似，不過(guò)有保險(xiǎn)公司承保保本保息，年化收益率與銀行的同期理財(cái)產(chǎn)品接近，但起點(diǎn)低，僅為100元。另外，支付寶賬戶轉(zhuǎn)賬免收手續(xù)費(fèi)這一點(diǎn)對(duì)于銀行來(lái)說(shuō)也是不小的沖擊。

微信支付出現(xiàn)的比支付寶錢包晚，不過(guò)依靠微信龐大的用戶群，發(fā)展迅速，又通過(guò)與京東商城的戰(zhàn)略合作，也成為了主流的第三方支付平臺(tái)。微信支付的理財(cái)服務(wù)是理財(cái)通，理財(cái)通提供了一個(gè)購(gòu)買理財(cái)產(chǎn)品的平臺(tái)，可以選擇多種定期理財(cái)和貨幣基金。理財(cái)通中的貨幣基金可以隨時(shí)申購(gòu)，而定期理財(cái)卻采取了饑餓營(yíng)銷法，即在每日上午10點(diǎn)鐘開(kāi)始開(kāi)放申購(gòu)，金額有限。

二、互聯(lián)網(wǎng)金融的發(fā)展給銀行業(yè)帶來(lái)的壓力

（一）存款流失?；ヂ?lián)網(wǎng)金融產(chǎn)品可以提供用戶遠(yuǎn)高于活期存款、基本高于一年定期存款、接近或高于銀行理財(cái)產(chǎn)品的收益，且起點(diǎn)低（大部分互聯(lián)網(wǎng)金融產(chǎn)品不限起點(diǎn)，或?yàn)?00元），這對(duì)缺乏資金積累的年輕人很有吸引力。這部分人一般經(jīng)常上網(wǎng)，接受新事物快，每月有固定的收入，達(dá)不到做銀行理財(cái)起點(diǎn)要求，而又覺(jué)得把錢放在銀行卡的活期賬戶收益太低，他們很容易就投向了互聯(lián)網(wǎng)金融。雖然每人投入的資產(chǎn)規(guī)模不大，由于人數(shù)多，總量較大，這部分還是成本極低的活期存款，對(duì)銀行造成了低成本活期存款的流失。還有一部分優(yōu)質(zhì)客戶也注意到了余額寶等產(chǎn)品的靈活性和較高收益性，純粹以投資為目的將大額資金投向這些產(chǎn)品，這對(duì)銀行的影響更大，因此，幾大銀行都對(duì)此類產(chǎn)品設(shè)置了轉(zhuǎn)入限額?；ヂ?lián)網(wǎng)金融產(chǎn)品提供了一個(gè)新的投融資平臺(tái)，這個(gè)平臺(tái)的迅速發(fā)展吸收了更多的資金，銀行的存款從整體來(lái)看，是在流失，至于某個(gè)銀行的自身的情況，則看其應(yīng)對(duì)策略與成效。

（二）運(yùn)營(yíng)成本高、服務(wù)效率低。在互聯(lián)網(wǎng)金融模式下，通過(guò)網(wǎng)絡(luò)平臺(tái)來(lái)進(jìn)行借款方和出資方的匹配、定價(jià)和交易，完全脫離了傳統(tǒng)的金融模式，同時(shí)也不需要中介的介入，提升了效率。一方面金融機(jī)構(gòu)可以通過(guò)網(wǎng)絡(luò)替代營(yíng)業(yè)網(wǎng)點(diǎn)來(lái)實(shí)現(xiàn)業(yè)務(wù)的開(kāi)展，從而降低了運(yùn)行成本，另一方面，出資人可以在網(wǎng)絡(luò)平臺(tái)上找到更全面、更適合自己的金融產(chǎn)品，從而削弱了信息不對(duì)稱的程度，操作流程更加透明化和標(biāo)準(zhǔn)化，效率更高。與之相比，銀行的傳統(tǒng)模式所產(chǎn)生的成本遠(yuǎn)遠(yuǎn)超過(guò)了互聯(lián)網(wǎng)金融，在存貸比逐漸減小、互聯(lián)網(wǎng)金融日趨發(fā)展的現(xiàn)在來(lái)說(shuō)，銀行的生存處境不斷惡化，面臨的挑戰(zhàn)與壓力也與日俱增。

（三）加速金融脫媒。互聯(lián)網(wǎng)金融主要通過(guò)互聯(lián)網(wǎng)信息聯(lián)絡(luò)平臺(tái)從而使資金的供給方與需求方進(jìn)行甄選、匹配，并利用信息網(wǎng)絡(luò)平臺(tái)雙方自己完成融資交易，在這過(guò)程中不需要中介的介入，從而弱化了銀行在資金融通領(lǐng)域的中介角色，銀行業(yè)的傳統(tǒng)借貸業(yè)務(wù)已經(jīng)逐漸不適應(yīng)市場(chǎng)的發(fā)展?fàn)顩r，互聯(lián)網(wǎng)金融的不斷發(fā)展進(jìn)一步加速了金融脫媒。

三、農(nóng)業(yè)銀行的應(yīng)對(duì)策略

（一）以互聯(lián)網(wǎng)促創(chuàng)新，以創(chuàng)新謀發(fā)展。互聯(lián)網(wǎng)技術(shù)的快速發(fā)展與應(yīng)用對(duì)銀行來(lái)說(shuō)也是機(jī)遇，通過(guò)網(wǎng)銀辦理的業(yè)務(wù)量占比也逐年攀升，其成本與柜面辦理相比卻低得多。因此，要把新開(kāi)卡網(wǎng)銀、手機(jī)銀行捆綁率重視起來(lái)，并做到開(kāi)一戶、教一戶、會(huì)一戶，引導(dǎo)客戶使用網(wǎng)銀、手機(jī)銀行辦理業(yè)務(wù)。大力推廣e購(gòu)天街與K碼支付服務(wù)，培養(yǎng)客戶使用互聯(lián)網(wǎng)金融產(chǎn)品。選取優(yōu)質(zhì)商家進(jìn)行協(xié)商，不定期舉辦e購(gòu)天街與K碼支付的優(yōu)惠活動(dòng)，如優(yōu)惠觀影、贈(zèng)送代金券等?？傊?，銀行必須從傳統(tǒng)模式中走出來(lái)，大力拓展互聯(lián)網(wǎng)金融業(yè)務(wù)，擴(kuò)大目標(biāo)客戶群體，通過(guò)各類創(chuàng)新產(chǎn)品來(lái)吸引中小企業(yè)及個(gè)人客戶，并為其提供更多個(gè)性化和多樣化的金融服務(wù)。

（二）以大數(shù)據(jù)驅(qū)動(dòng)精準(zhǔn)營(yíng)銷。農(nóng)行存量客戶規(guī)模大，部分優(yōu)質(zhì)客戶難以得到應(yīng)有的維護(hù)，容易流失，可依托總行的數(shù)據(jù)中心及分行相關(guān)部門，運(yùn)用大數(shù)據(jù)技術(shù)，對(duì)這部分客戶進(jìn)行甄別，將信息返給開(kāi)戶網(wǎng)點(diǎn)，分配到理財(cái)經(jīng)理或負(fù)責(zé)行長(zhǎng)進(jìn)行維護(hù)，具體維護(hù)方案可以是推薦辦信用卡、推薦升級(jí)金卡、推薦理財(cái)產(chǎn)品等。同時(shí)，對(duì)于使用農(nóng)行POS機(jī)的小微企業(yè)或商戶，可以通過(guò)對(duì)其POS機(jī)刷單數(shù)據(jù)進(jìn)行分析，結(jié)合實(shí)際情況，推斷其經(jīng)營(yíng)狀況，降低貸款的門檻。

（三）完善綜合化服務(wù)。在正視互聯(lián)網(wǎng)金融優(yōu)勢(shì)的同時(shí)，我們也需不斷發(fā)掘自身的優(yōu)勢(shì)。農(nóng)行作為四大國(guó)有行之一，具有網(wǎng)點(diǎn)分布廣泛、基礎(chǔ)設(shè)施完善、資本雄厚、客戶資源廣闊和發(fā)展經(jīng)驗(yàn)豐富等優(yōu)勢(shì)。與互聯(lián)網(wǎng)主要面向小微企業(yè)和個(gè)人客戶相比，農(nóng)行客戶群體更加全面，不僅能滿足小微企業(yè)的貸款需求，也能滿足大型央企和國(guó)企的貸款需求，深得客戶和社會(huì)的認(rèn)可與信任。經(jīng)過(guò)長(zhǎng)期的發(fā)展，農(nóng)行逐步探索出一條提供綜合性金融服務(wù)的發(fā)展模式，這比業(yè)務(wù)單一的網(wǎng)絡(luò)金融公司更具優(yōu)勢(shì)。對(duì)此，面對(duì)互聯(lián)網(wǎng)金融的沖擊，農(nóng)行應(yīng)繼續(xù)發(fā)揮自身的優(yōu)勢(shì)，完善綜合化的服務(wù)體系，加強(qiáng)對(duì)客戶全方位金融需求的滿足。

互聯(lián)網(wǎng)金融的快速發(fā)展，給銀行業(yè)帶來(lái)了巨大的壓力，如存款流失、運(yùn)營(yíng)成本高、服務(wù)效率低、加速金融脫媒，農(nóng)行若能夠找準(zhǔn)定位、積極變革，就能把壓力化解到創(chuàng)新中、傳遞給同業(yè)中不思變革者。

（課題組長(zhǎng)：高國(guó)富成員：徐婉漪、董淵晟）