徐培紅+干榮富

摘 要 本文運(yùn)用近5年上海地區(qū)樣本醫(yī)院藥品購(gòu)入數(shù)據(jù)，與全國(guó)22城市地區(qū)樣本醫(yī)院的增長(zhǎng)幅度進(jìn)行對(duì)比，并從用藥大類的份額占比變化、醫(yī)院使用領(lǐng)先藥品及主要供應(yīng)商位序、藥品的來源構(gòu)成與生產(chǎn)商的主打品種等維度研究分析醫(yī)院用藥品種的變化及廠商的競(jìng)爭(zhēng)情況。上海地區(qū)樣本醫(yī)院無論在用藥水平、臨床品種選取或藥品來源的選擇等方面都有其特殊性，招標(biāo)規(guī)范化與用藥的合理性使合資藥與國(guó)產(chǎn)藥的競(jìng)爭(zhēng)難分伯仲，銷售領(lǐng)先的廠商及其主打品種的地位變化不大。隨著分級(jí)診療的深入實(shí)施將會(huì)使基層醫(yī)院用藥品種增多與金額增大，或會(huì)影響二三級(jí)醫(yī)院用藥金額的增長(zhǎng)幅度。

關(guān)鍵詞 樣本醫(yī)院 醫(yī)院用藥 數(shù)據(jù)分析

中圖分類號(hào)：F713.52 文獻(xiàn)標(biāo)識(shí)碼：C 文章編號(hào)：1006-1533（2016）11-0052-05

Analysis of medication data of sample hospitals in Shanghai in 2015

XU Peihong1*， GAN Rongfu2**（1. Department of Pharmacy， Ruijin Hospital， School of Medicine， Shanghai Jiao Tong University， Shanghai 200025， China；

2. Sinopharm Group Co. Ltd.， Shanghai 200051， China）

ABSTRACT The change of varieties of drugs used in hospital and the competition status among manufacturers are studied by comparison of the data on the growth rate of total amount of drugs purchased in the sample hospitals in Shanghai in past 5 years with those in 22 sample hospitals in other urban areas of China in terms of the change of the share of drug categories， leading medicines in hospitals and the rank of their major suppliers， the sources of drugs and the manufacturers major varieties. The conclusion is that the hospitals in Shanghai have their particularity in terms of the level of medication， the selection of the clinical varieties and the source of the drugs. The standardization of bidding and the rational use of medicines make the joint-stock and home-made drugs near equals. The dominant positions in the market are difficult to be beaten for the leading pharmaceutical companies and their major varieties. With the implementation of grading diagnosis and treatment， the varieties and sales volume will increase in primary hospitals， and the growth rate in the tertiary and secondary hospitals may be affected.

KEY WORDS sample hospitals； hospital-use drugs； data analysis

上海早在新醫(yī)改開始之際就被國(guó)家列入第1批醫(yī)院體制改革17個(gè)試點(diǎn)城市之一，2016年初又被國(guó)務(wù)院列為第2批7個(gè)試點(diǎn)省市之一（第1批試點(diǎn)省市為4個(gè)）。上海的醫(yī)院無論是在用藥水平、臨床使用品種選取或藥品來源的選擇等方面一直有其特殊性，在藥品的集采上更有其與眾不同的特點(diǎn)。本文數(shù)據(jù)取自中國(guó)醫(yī)藥工業(yè)信息中心PDB數(shù)據(jù)庫(kù)。

1 上海地區(qū)樣本醫(yī)院用藥分析[1-2]

1.1 上海地區(qū)樣本醫(yī)院與全國(guó)樣本醫(yī)院用藥數(shù)據(jù)對(duì)比分析

統(tǒng)計(jì)近5年上海地區(qū)與全國(guó)22城市地區(qū)樣本醫(yī)院購(gòu)入藥品金額同比增長(zhǎng)情況可以發(fā)現(xiàn)，上海地區(qū)樣本醫(yī)院購(gòu)入藥品總金額的增幅總體低于全國(guó)樣本醫(yī)院平均水平，但是到了2015年下半年突然發(fā)力，超過全國(guó)平均數(shù)3個(gè)百分點(diǎn)（圖1）。

上海實(shí)施醫(yī)保資金總額預(yù)付制后，再配合已對(duì)醫(yī)院實(shí)施的醫(yī)院用藥總量與醫(yī)保用藥總量的雙控措施，導(dǎo)致醫(yī)院藥品購(gòu)入總金額的增長(zhǎng)幅度受到一定的遏制。同時(shí)也佐證國(guó)家相關(guān)政策與制度出臺(tái)對(duì)醫(yī)院用藥的確帶來一定的影響。

1.2 上海地區(qū)樣本醫(yī)院用藥大類變化

5年間抗感染藥物占醫(yī)院購(gòu)入總金額的份額雖還是排列第1位，但所占份額出現(xiàn)明顯的下降，說明上海地區(qū)對(duì)抗感染藥物已進(jìn)入常態(tài)化管理并取得了一定的成效；反之內(nèi)分泌及代謝調(diào)節(jié)用藥使用明顯上升，則說明上海地區(qū)此類疾病的患者增加，尤其是糖尿病已出現(xiàn)向年輕化發(fā)展的趨勢(shì)；消化系統(tǒng)藥物的增多與人們工作壓力增大、生活節(jié)奏加快而產(chǎn)生不良飲食嗜好相關(guān)；生物技術(shù)藥品份額加大與臨床使用新藥、尤其在腫瘤疾病治療上推廣使用關(guān)系密切；呼吸系統(tǒng)藥物上升肯定也離不開霧霾或空氣質(zhì)量差的原因；也有不少大類藥品呈現(xiàn)平穩(wěn)上升或下滑或基本不變的態(tài)勢(shì)（表1）。總之5年來的用藥大類份額變化數(shù)據(jù)證明，疾病譜的改變和國(guó)家相關(guān)政策制度的出臺(tái)是導(dǎo)致用藥大類發(fā)生變化的根本原因。

1.3 上海地區(qū)樣本醫(yī)院使用藥品品種及供應(yīng)廠商統(tǒng)計(jì)

將上海地區(qū)樣本醫(yī)院近5年使用的藥品（按通用名）以及藥品供應(yīng)商做一個(gè)統(tǒng)計(jì)，為了更能說明領(lǐng)先廠商主打品種的地位，特將藥品通用名+廠商進(jìn)行排列。2015年醫(yī)院使用藥品總數(shù)有所增加，但供應(yīng)商減少了140家，導(dǎo)致位居前列的廠商供應(yīng)醫(yī)院藥品份額有所上升（表2）。

統(tǒng)計(jì)2015年領(lǐng)先品種占總金額的份額，可以看出總體變化基本與上一年持平。前30位品種約占1/4份額，前50位品種占約1/3份額，前100位品種占一半以上份額，前200位品種約占全部藥品的近3/4份額，經(jīng)驗(yàn)告訴我們必須對(duì)這些領(lǐng)先品種予以關(guān)注與研究。

統(tǒng)計(jì)銷售領(lǐng)先的供應(yīng)商所占份額，可發(fā)現(xiàn)前30家企業(yè)約占1/3份額，前50家占大于40%份額，前100家占近60%份額，前200家則占3/4份額，說明激烈的藥品招標(biāo)使一些供應(yīng)商退出了上海市場(chǎng)，建議對(duì)目前這些廠商并結(jié)合他們的主打品種進(jìn)行研究或會(huì)有新的發(fā)現(xiàn)（表3）。

1.4 銷售領(lǐng)先品種統(tǒng)計(jì)

在醫(yī)院使用的1 575個(gè)銷售品種排序前30位中，不難發(fā)現(xiàn)蘭索拉唑、胸腺肽a1、替加氟+吉美嘧啶+奧替拉西（替吉奧）、左氧氟沙星、恩替卡韋、紫杉醇、泮托拉唑、美羅培南、帕洛諾司瓊、瑞舒伐他汀、七氟烷等是屬于位序上升的品種。尤其是在當(dāng)今抗感染藥物實(shí)行分級(jí)管理之際，有5個(gè)品種進(jìn)入前30位（含抗病毒藥物恩替卡韋），其中3個(gè)呈上升勢(shì)頭，說明臨床治療的需要。而瑞舒伐他汀與七氟烷二個(gè)品種則連年位序前移，前者從2012年118位升至24位，后者從2012年的89位升至30位，前景應(yīng)該被看好；有二個(gè)品種跌出前30位，分別是神經(jīng)節(jié)苷脂與巴曲酶（凝血酶）；還有一些品種盡管還在前30位，但所占份額出現(xiàn)下降，比如，多西他賽、奧美拉唑、卡培他濱、頭孢呋辛、奧沙利鉑、頭孢西丁等；其余都是屬于微調(diào)之中（表4）。藥品的位序出現(xiàn)變化，估計(jì)與醫(yī)院控制過度使用抗腫瘤藥與不合理使用輔助用藥及對(duì)抗感染藥物進(jìn)行常態(tài)化管理有一定的關(guān)聯(lián)。當(dāng)然某些藥品的金額統(tǒng)計(jì)也存在一定的水分，比如人血白蛋白這個(gè)品種實(shí)際在樣本醫(yī)院的使用量甚至推總整個(gè)上海醫(yī)藥市場(chǎng)的量肯定比統(tǒng)計(jì)數(shù)據(jù)來的更大，因?yàn)椴簧籴t(yī)院讓病人拿了處方去指定藥房購(gòu)買，致使醫(yī)保乙類品種成為自費(fèi)品種。當(dāng)然醫(yī)院此舉可能也是出于無奈，因?yàn)槭潜豢傤~預(yù)付制或醫(yī)保用藥總量控制等政府強(qiáng)制手段所限制。

共有1 363家廠商向醫(yī)院供應(yīng)藥品，通過廠商+通用名排序得出4 267項(xiàng)，將領(lǐng)先的前10位品種中的主要供應(yīng)商進(jìn)行分析（表5），研究品種在其中的排序。通過分析，發(fā)現(xiàn)Grifols公司的人血白蛋白、Daewon（大元）公司的頭孢替安、第一三共制藥（北京）有限公司的左氧氟沙星等品種都占其銷售額的100%，說明此3家企業(yè)銷往上海樣本醫(yī)院的品種僅1個(gè)。這3家企業(yè)的品種既為其在上海贏得了市場(chǎng)但每家僅1個(gè)品種闖蕩上海也有一定的風(fēng)險(xiǎn)。當(dāng)然還有諸如，北京悅康藥業(yè)有限公司的蘭索拉唑、深圳信立泰藥業(yè)股份有限公司的氯吡格雷、海南雙成藥業(yè)股份有限公司的胸腺肽a1、西安力邦制藥有限公司的前列地爾、山東新時(shí)代藥業(yè)有限公司的替加氟+吉美嘧啶+奧替拉西等品種雖有很好的市場(chǎng)，但也存在同樣的問題，有的還面臨輔助用藥的問題，所以企業(yè)有好的品種儲(chǔ)備是相當(dāng)重要的。此表統(tǒng)計(jì)的目的是：據(jù)此，醫(yī)院終端能知曉品種的來源情況以便更合理地挑選供應(yīng)商；廠商能明白自己的地位以便進(jìn)一步有針對(duì)性地展開市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)；藥品流通企業(yè)則能清楚地知曉合作伙伴能力以便在新形勢(shì)下進(jìn)一步研究工商聯(lián)手的策略，能為優(yōu)秀品種或廠商做好配送服務(wù)。

1.5 供應(yīng)領(lǐng)先廠商統(tǒng)計(jì)

在2015年銷售領(lǐng)先的前30家生產(chǎn)供應(yīng)商中，合資與進(jìn)口企業(yè)有20家占2/3，說明被統(tǒng)計(jì)的樣本醫(yī)院（100個(gè)床位以上）的醫(yī)生對(duì)進(jìn)口合資藥的臨床療效不但認(rèn)可而且接受（表6）。Pfizer（輝瑞）位序上升至第1位，江蘇恒瑞醫(yī)藥股份有限公司榮升第2位。

在前30家企業(yè)中，江蘇企業(yè)達(dá)5家之多，占1/6，分別是江蘇恒瑞醫(yī)藥股份有限公司、江蘇常州四藥制藥有限公司、江蘇正大天晴藥業(yè)股份有限公司及江蘇豪森藥業(yè)股份有限公司、江蘇揚(yáng)子江藥業(yè)集團(tuán)公司，前3家又進(jìn)入供應(yīng)商位序前10位，說明江蘇省醫(yī)藥工業(yè)占據(jù)一定領(lǐng)先地位。分析其品種除了有抗腫瘤藥物、質(zhì)子泵抑制劑等好品種外，還有精神類用藥與抗病毒藥物等。

在統(tǒng)計(jì)領(lǐng)先廠商排位后，羅列領(lǐng)先廠商的主打品種的目的是說明一個(gè)企業(yè)有良好的產(chǎn)品結(jié)構(gòu)是很重要的，尤其是對(duì)有優(yōu)秀的營(yíng)銷策略的企業(yè)更是不可忽視的（表7）。

2 研究與討論[3]

2.1 上海醫(yī)院藥品購(gòu)入同比增長(zhǎng)更趨理性

自2009年新醫(yī)改實(shí)施后，上海醫(yī)院的藥品增幅一直低于全國(guó)樣本醫(yī)院的平均數(shù)，但去年下半年出現(xiàn)第1次超越高達(dá)3個(gè)百分點(diǎn)。究其原因，應(yīng)該是上海的藥品招標(biāo)是全國(guó)唯一一個(gè)屬于人社部管的省市，且又是屬于醫(yī)改試點(diǎn)城市，總額預(yù)付制、按人頭付費(fèi)、按病種付費(fèi)等已全面鋪開并進(jìn)入常態(tài)化；帶量采購(gòu)也已開始進(jìn)入。而各省市在等待觀望2015年頒布的國(guó)務(wù)院7號(hào)文與國(guó)家衛(wèi)計(jì)委70號(hào)通知有關(guān)分類采購(gòu)的執(zhí)行力度與實(shí)施進(jìn)度而延緩招標(biāo)采購(gòu)的計(jì)劃，使之醫(yī)院終端的藥品購(gòu)入金額相對(duì)減少的緣故。

2.2 上海的分級(jí)診療已開始

年初上海已成為第二批國(guó)家醫(yī)改試點(diǎn)省市，國(guó)家要求2016年在全國(guó)70%醫(yī)改試點(diǎn)省市展開分級(jí)診療。上海計(jì)劃在2016年將完成首批深化社區(qū)衛(wèi)生服務(wù)綜合改革市級(jí)試點(diǎn)單位階段性復(fù)核與第三方評(píng)估，凝練試點(diǎn)經(jīng)驗(yàn)，完善改革政策，并制訂推廣計(jì)劃。推進(jìn)“1+1+1”醫(yī)療機(jī)構(gòu)組合簽約試點(diǎn)，落實(shí)各類資源對(duì)家庭醫(yī)生傾斜下沉，研究家庭醫(yī)生對(duì)社區(qū)衛(wèi)生服務(wù)平臺(tái)的運(yùn)用規(guī)則與路徑，提升家庭醫(yī)生服務(wù)能級(jí)，滿足居民在社區(qū)解決基本健康問題的需求等相關(guān)工作。深信隨著分級(jí)診療的實(shí)施，患者群的分流，二三級(jí)醫(yī)院的用藥金額增幅將趨緩，基層醫(yī)院的用藥品種將明顯增多。

2.3 上海藥品采購(gòu)GPO的運(yùn)作模式

上海可能成為全國(guó)首家對(duì)藥品實(shí)行第三方采購(gòu)（GPO）的試點(diǎn)省市，GPO的核心服務(wù)內(nèi)容有3點(diǎn)：對(duì)患者而言分享改革后的讓利成果，金融服務(wù)成本節(jié)約則讓供應(yīng)商受益，對(duì)醫(yī)院來說，是供應(yīng)鏈優(yōu)化的直接收益者。醫(yī)院外部，建立藥品采購(gòu)供應(yīng)的協(xié)同機(jī)制，協(xié)助醫(yī)院設(shè)置合理的藥品庫(kù)存上下限，采用物流外包和供應(yīng)商管理庫(kù)存的方式，由上游供應(yīng)企業(yè)自動(dòng)補(bǔ)貨；在醫(yī)院內(nèi)部，引入條碼掃描技術(shù)，建立醫(yī)院內(nèi)部全流程一體化管理體系 ，由此將節(jié)約醫(yī)院的成本，讓利潤(rùn)空間更好地服務(wù)于患者。

2.4 一致性評(píng)價(jià)與抗感染藥物分級(jí)管理[4]

國(guó)家對(duì)藥物開展一致性評(píng)價(jià)工作已設(shè)時(shí)間節(jié)點(diǎn)，到2018年國(guó)家基本藥物目錄中化學(xué)藥品仿制藥口服固體制劑品種未予以通過評(píng)價(jià)的，不得上市。其他品種，自首家品種通過評(píng)價(jià)后，其他同品種在3年內(nèi)未通過評(píng)價(jià)的，不得上市。可以深信只要國(guó)產(chǎn)品能通過一致性評(píng)價(jià)，那么在醫(yī)院用藥的品種選擇上會(huì)更優(yōu)于進(jìn)口合資藥?？垢腥舅幬锏姆旨?jí)管理也已常態(tài)化，目前藥品購(gòu)入金額的同比增長(zhǎng)已上升4個(gè)百分點(diǎn)，占醫(yī)院購(gòu)入金額的份額雖下降近5.5個(gè)百分點(diǎn)，但所占總金額份額依舊為第一，近14%。在使用領(lǐng)先的前30只品種中有5個(gè)抗感染藥物，有2個(gè)進(jìn)入前10位，說明臨床還是有相當(dāng)?shù)男枰徊贿^用藥更為合理了。

2.5 上海醫(yī)藥市場(chǎng)的發(fā)展趨勢(shì)[5-6]

上海醫(yī)藥市場(chǎng)目前仍處于持續(xù)改革發(fā)展的階段。主要驅(qū)動(dòng)力是國(guó)家與地方政府對(duì)醫(yī)療衛(wèi)生方面投入的力度、經(jīng)濟(jì)發(fā)展帶動(dòng)個(gè)人支配與家庭可支配收入的增長(zhǎng)、城市化和環(huán)境污染與人口老齡化問題凸顯導(dǎo)致疾病譜的改變或用藥的變化、腫瘤和心腦血管等慢性病的發(fā)展，以及用藥水平的提高、醫(yī)療衛(wèi)生服務(wù)體系的完善、社會(huì)資本辦醫(yī)及高端醫(yī)療與醫(yī)療服務(wù)業(yè)向多元化發(fā)展。醫(yī)療健康服務(wù)產(chǎn)業(yè)的逐步放開和大力發(fā)展，以及互聯(lián)網(wǎng)的滲透等嶄新商業(yè)模式。

以供給側(cè)結(jié)構(gòu)性改革為主線，擴(kuò)大有效供給，滿足有效需求。醫(yī)藥流通業(yè)將向物流化轉(zhuǎn)變，形成新的增值服務(wù)能力，向行業(yè)服務(wù)提供商轉(zhuǎn)變。在當(dāng)前藥品招標(biāo)、降價(jià)等政策的挑戰(zhàn)下，“醫(yī)藥工商”強(qiáng)強(qiáng)聯(lián)合將成為一種趨勢(shì)。所以，無論醫(yī)院或制藥企業(yè)、醫(yī)藥流通企業(yè)都要未雨綢繆，趁國(guó)家與地方的相關(guān)“十三五“規(guī)劃出臺(tái)，針對(duì)政策及自身發(fā)展計(jì)劃早作謀略。

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