賈力

【摘 要】乘用車是整個(gè)汽車行業(yè)的一個(gè)細(xì)分行業(yè)，代表著一個(gè)國(guó)家的制造、科研和服務(wù)等全方位的實(shí)力。中國(guó)乘用車市場(chǎng)，由于城鎮(zhèn)化發(fā)展帶來的人均收入提高，消費(fèi)支出增加，具備廣闊的發(fā)展空間。目前中國(guó)乘用車市場(chǎng)屬于低速增長(zhǎng)的存量市場(chǎng)，自主品牌在SUV和MPV領(lǐng)域占據(jù)主導(dǎo)地位，由復(fù)購(gòu)所帶來的消費(fèi)升級(jí)使得國(guó)外品牌主導(dǎo)轎車市場(chǎng)，且豪華車增速高于整個(gè)行業(yè)增速。中國(guó)汽車企業(yè)在燃油車領(lǐng)域逐漸縮小與世界領(lǐng)先水平的差距，并在新能源汽車方面取得領(lǐng)先地位，有望帶領(lǐng)中國(guó)汽車實(shí)現(xiàn)“彎道超車”。

【關(guān)鍵詞】汽車行業(yè)；乘用車；新能源汽車；汽車市場(chǎng)

汽車行業(yè)是指所有生產(chǎn)和銷售各類汽車及其零部件等汽車產(chǎn)品的企業(yè)總和。其包括整車和零部件兩個(gè)細(xì)分行業(yè)，其中整車又繼續(xù)細(xì)分為乘用車市場(chǎng)和商用車市場(chǎng)。乘用車包括基本型乘用車（轎車）、多功能車（MPV）、運(yùn)動(dòng)型多用途車（SUV）和交叉型乘用車（面包車）。

汽車行業(yè)是一個(gè)國(guó)家的支柱產(chǎn)業(yè)，其帶動(dòng)上游鋼鐵、冶金、塑料、橡膠、玻璃、紡織、電池等原材料行業(yè)，下游整車銷售、維修、汽車保險(xiǎn)、金融、交通運(yùn)輸、加油站等服務(wù)和貿(mào)易行業(yè)，形成了龐大的產(chǎn)業(yè)規(guī)模，可謂牽一發(fā)而動(dòng)全身。一個(gè)國(guó)家的汽車工業(yè)代表了這個(gè)國(guó)家的制造、科研和服務(wù)等全方位的實(shí)力。

一、中國(guó)乘用車市場(chǎng)發(fā)展空間廣闊

中國(guó)是一個(gè)汽車大國(guó)，自2009年起，中國(guó)汽車產(chǎn)、銷量雙雙躍居世界第一位，截至2017年，已蟬聯(lián)9年世界第一。與龐大的絕對(duì)數(shù)量相比，相對(duì)數(shù)量仍然較低。截至2017年，中國(guó)每千人汽車保有量為140臺(tái)，相比于美國(guó)的每千人保有800臺(tái)，日本和德國(guó)的近600臺(tái)，韓國(guó)的370臺(tái)，仍有非常大的發(fā)展空間，中國(guó)甚至低于全球平均的158臺(tái)。

（一）人民收入提高帶來汽車需求增加

隨著中國(guó)經(jīng)濟(jì)的高速發(fā)展，中國(guó)城鎮(zhèn)居民人均可支配收入逐年上升，從2009年的17，175元增長(zhǎng)到2017年的36，396元，增長(zhǎng)超過110%，北上廣深2017年城鎮(zhèn)居民可支配收入分別達(dá)到了57，230元、58，988元、55，400元和52，938元，遠(yuǎn)高于全國(guó)平均水平。收入的提高帶來了消費(fèi)需求的持續(xù)增長(zhǎng)，中國(guó)汽車銷量由2009年的1，365萬輛增長(zhǎng)到2017年的2，888萬輛，同樣增長(zhǎng)超過110%，與人均可支配收入的增長(zhǎng)相吻合。

（二）中國(guó)城鎮(zhèn)化發(fā)展帶來消費(fèi)水平提升

截至2017年，中國(guó)城鎮(zhèn)化率達(dá)到58.5%，與上述幾個(gè)汽車大國(guó)相比仍有不小差距。截至2015年，美國(guó)、德國(guó)、日本的城鎮(zhèn)化率分別為82%、75%和94%。隨著中國(guó)城鎮(zhèn)化發(fā)展的推進(jìn)，未來將形成京津冀城市群、成渝城市群、長(zhǎng)江中游城市群，加上原有的長(zhǎng)三角和珠三角城市群，目前中國(guó)農(nóng)村的5.7億常住人口將以千萬計(jì)的進(jìn)入到城市，人均收入和消費(fèi)水平將進(jìn)一步提升，對(duì)汽車的需求會(huì)日益增長(zhǎng)。

（三）大消費(fèi)時(shí)代下汽車成為日常消費(fèi)品

2013年，中國(guó)第三產(chǎn)業(yè)增加值首次超過第二產(chǎn)業(yè)，達(dá)到262，204億元，占GDP比重為46%，成為中國(guó)主要產(chǎn)業(yè)。截至2017年，中國(guó)第三產(chǎn)業(yè)增加值達(dá)到了427，032億元，占GDP比重為51.6%，比例進(jìn)一步上升，全年最終消費(fèi)支出對(duì)GDP增長(zhǎng)的貢獻(xiàn)率為58.8%，大消費(fèi)時(shí)代已然來臨。目前北京、成都、重慶、上海、蘇州、深圳等11個(gè)一二線城市，平均每戶家庭擁有汽車超過0.4臺(tái)，基本每?jī)蓚€(gè)家庭就擁有一輛車，購(gòu)買汽車已經(jīng)成為了日常生活消費(fèi)。隨著消費(fèi)支出在生活中的比重逐年增高，汽車銷量有望進(jìn)一步提高。

二、豪華車增長(zhǎng)迅速，自主品牌崛起

目前中國(guó)乘用車報(bào)廢參考年限為小、微型車為8年，中型車為10年，大型車為12年，現(xiàn)階段中國(guó)家庭用車以中、小型車為主。2009—2011年，中國(guó)汽車銷量合計(jì)超過3，600萬臺(tái)，截至2016年，中國(guó)汽車保有量為1.46億臺(tái)，即目前將有超過1/4的汽車達(dá)到報(bào)廢年限?？紤]到家庭用車一般很難使用到報(bào)廢，將帶來更多換購(gòu)需求，而換購(gòu)將帶來消費(fèi)升級(jí)。

截至2017年，北京、蘭州、南昌、石家莊、天津等11個(gè)大中城市實(shí)施了部分路段、工作日常態(tài)化的尾號(hào)限行措施，家庭擁有第二輛車可以避免限行帶來的不便；隨著中國(guó)二胎政策全面放開，擁有二胎的家庭日漸增多，家庭首購(gòu)車往往屬于經(jīng)濟(jì)型轎車，隨著家庭成員的增加，換購(gòu)或增購(gòu)更大型的車成為家庭的現(xiàn)實(shí)需求；在收入增加的情況下，換購(gòu)更豪華的車型，或者夫妻雙方希望各自擁有一輛車，都將增加復(fù)購(gòu)需求；車輛使用接近或超過10年，面臨報(bào)廢，需要換購(gòu)。上述種種原因，都將帶來復(fù)購(gòu)的需求，尤其在一二線城市。

（一）復(fù)購(gòu)需求帶動(dòng)豪華車強(qiáng)勁增長(zhǎng)

由于所需功能不同，首購(gòu)車關(guān)注代步功能，強(qiáng)調(diào)車輛性價(jià)比，價(jià)格往往相對(duì)較低，以20萬以下，A0級(jí)和A級(jí)車為主。而復(fù)購(gòu)車更關(guān)注品牌和車輛性能，對(duì)價(jià)格因素敏感度不高，以20—50萬，B級(jí)和C級(jí)豪華車為主。

2001—2010年，中國(guó)汽車銷量平均增速為24.7%，2011—2017年，平均增速為7.0%，中國(guó)的汽車市場(chǎng)已經(jīng)從高速增長(zhǎng)的增量市場(chǎng)，進(jìn)入到了低速增長(zhǎng)的存量市場(chǎng)，而存量市場(chǎng)的特點(diǎn)正是消費(fèi)升級(jí)。2017年，中國(guó)汽車銷量同比增長(zhǎng)3.0%，其中乘用車同比增長(zhǎng)1.4%，而ABB（奧迪、奔馳、寶馬）、凱迪拉克、雷克薩斯、沃爾沃等10家中國(guó)市場(chǎng)主流豪華車品牌，銷量平均同比增長(zhǎng)18.1%，豪華車顯示出強(qiáng)勁的增長(zhǎng)動(dòng)力。

（二）自主品牌占領(lǐng)SUV和MPV市場(chǎng)

2017年，中國(guó)自主品牌乘用車共銷售1，085萬臺(tái)，占中國(guó)乘用車銷售總量的43.9%，接近一半的水平，這個(gè)數(shù)字在2009年僅為29.7%。從2017年乘用車品牌銷量排名看，SUV銷量前三位分別為長(zhǎng)城哈弗H6、寶駿510和廣汽傳祺GS4，銷量前10大品牌中，自主品牌占據(jù)7席，自主品牌市場(chǎng)份額為60.6%；MPV銷量前三位分別為五菱宏光、寶駿730和別克GL8，銷量前10大品牌中，自主品牌占據(jù)8席，自主品牌市場(chǎng)份額為83.5%，可見目前中國(guó)自主品牌在SUV和MPV市場(chǎng)占據(jù)主導(dǎo)地位，且優(yōu)勢(shì)明顯。而在轎車市場(chǎng)，自主品牌占有率僅為19.9%，而德系和日系轎車占有率分別為32.5%和21.1%。

其原因主要受中國(guó)客戶偏好及根深蒂固的觀念有關(guān)。中國(guó)客戶對(duì)自主品牌的固有印象是質(zhì)量上相對(duì)較差，品牌效應(yīng)上較低端。而中國(guó)客戶的購(gòu)車標(biāo)準(zhǔn)是：在資金允許的情況下，買外國(guó)品牌，車身越大越好；在資金有限的情況下，同類型車型價(jià)格越低越好。從車型分布看，一二線城市以轎車為主，部分對(duì)通過性能、越野性能、外觀及車型的個(gè)性展示有要求的客戶選擇SUV，MPV以商務(wù)用途為主；在三四線城市、城鄉(xiāng)結(jié)合部及農(nóng)村市場(chǎng)，由于路況相對(duì)較差，SUV在通過性能上有明顯的優(yōu)勢(shì)，MPV能同時(shí)滿足客、貨兩用，兩者在實(shí)用性上均超過轎車。綜合以上因素，結(jié)合當(dāng)下中國(guó)乘用車市場(chǎng)的情況，一二線城市乘用車市場(chǎng)趨于飽和，增量主要來自于中小城市及農(nóng)村市場(chǎng)，而中小城市及農(nóng)村客戶由于資金有限，進(jìn)而優(yōu)先選擇價(jià)格低廉的自主品牌SUV和MPV，同時(shí)一二線城市轎車市場(chǎng)復(fù)購(gòu)帶來的增量，以消費(fèi)升級(jí)為主，故多選擇國(guó)外豪華品牌。

三、從汽車大國(guó)向汽車強(qiáng)國(guó)過渡

（一）縮小與世界汽車巨頭之間差距

2017年，世界主要汽車集團(tuán)大眾、豐田、通用、奔馳、寶馬、本田、福特的營(yíng)業(yè)收入折合人民幣分別為17，995億元、17，628億元、10，816億元、12，815億元、7，699億元、9，217億元、10，192億元；中國(guó)七大汽車集團(tuán)上汽、東風(fēng)、長(zhǎng)安、比亞迪、長(zhǎng)城、吉利、廣汽的營(yíng)業(yè)收入分別為8，706億元、1，250億元、800億元、1，059億元、1，102億元、928億元、716億元。從營(yíng)業(yè)收入規(guī)?？梢钥闯龀松掀瘓F(tuán)，中國(guó)其他主要汽車集團(tuán)與世界頂級(jí)車企還有不小的差距。而上汽集團(tuán)2017年的汽車銷量中，上汽大眾和上汽通用兩家銷量合計(jì)超過50%，貢獻(xiàn)了大部分營(yíng)業(yè)收入，其中以大眾、別克、雪佛蘭、凱迪拉克等國(guó)外品牌為主。以自主品牌為主的上汽乘用車和上通五菱銷量占比接近40%，但由于五菱、寶駿等品牌車型價(jià)格較低，營(yíng)業(yè)收入貢獻(xiàn)相對(duì)國(guó)外品牌車型較少。

但是中國(guó)車企的發(fā)展速度是驚人的，上汽、東風(fēng)、長(zhǎng)城3大集團(tuán)在2009年的營(yíng)業(yè)收入僅為1，396億元、143億元、90億元，不到10年時(shí)間，營(yíng)業(yè)收入規(guī)模分別增長(zhǎng)了6.2倍、8.7倍、12.2倍，上汽集團(tuán)更是在營(yíng)業(yè)收入規(guī)模上已經(jīng)超過了寶馬。相信隨著中國(guó)汽車市場(chǎng)的不斷發(fā)展，中國(guó)車企將在體量上躋身世界主要汽車集團(tuán)的行列。

在汽車質(zhì)量上，中國(guó)自主品牌汽車也有長(zhǎng)足的進(jìn)步。據(jù)美國(guó)咨詢公司JDPower調(diào)查顯示，2017年中國(guó)自主品牌每百輛汽車平均存在112個(gè)問題，而全球主流車型平均存在125個(gè)問題?？梢哉f中國(guó)自主品牌汽車從質(zhì)量上已經(jīng)相當(dāng)接近國(guó)際品牌，這個(gè)數(shù)字在2000年時(shí)還甚至超過800個(gè)。

從汽車品牌價(jià)值看，在2018年英國(guó)品牌價(jià)值及戰(zhàn)略咨詢公司Brand Finance公布的汽車品牌價(jià)值百?gòu)?qiáng)榜中，中國(guó)自主品牌已經(jīng)占據(jù)了22個(gè)席位，2017年為15個(gè)。其中吉利排名第18位，為排名最高的中國(guó)自主品牌，在其身后包括了特斯拉、沃爾沃、馬自達(dá)、捷豹、標(biāo)志等一系列全球知名品牌。

建立起品牌，才能讓中國(guó)汽車真正的走向世界。在體量上接近世界主要車企的基礎(chǔ)上，進(jìn)一步提高產(chǎn)品質(zhì)量，最終依靠口碑建立起品牌。擁有國(guó)際認(rèn)可的自主品牌，才能真正被稱為汽車強(qiáng)國(guó)。

（二）布局新能源汽車試圖“彎道超車”

目前，德國(guó)、法國(guó)、英國(guó)、挪威、荷蘭等國(guó)家已經(jīng)公布停售燃油汽車時(shí)間表，豐田、沃爾沃等汽車集團(tuán)也宣布了燃油汽車停產(chǎn)時(shí)間表，時(shí)間集中在2025—2040年。中國(guó)政府也在研究燃油汽車停售時(shí)間。未來是屬于新能源汽車的。目前市場(chǎng)上的新能源汽車主要包括純電動(dòng)車和插電式混合動(dòng)力車，以純電動(dòng)車為主。2017年中國(guó)純電動(dòng)乘用車銷量占全部新能源汽車銷量的60%。純電動(dòng)車相比燃油汽車，不需要變速箱，不需要考慮發(fā)動(dòng)機(jī)的熱效率和推進(jìn)效率等西方國(guó)家積累了百年的成熟技術(shù)，國(guó)際汽車巨頭將面臨失去技術(shù)優(yōu)勢(shì)的境地，給中國(guó)汽車“彎道超車”創(chuàng)造了有利時(shí)機(jī)。

2017年，中國(guó)新能源乘用車銷量為60.0萬臺(tái)，保有量為153萬臺(tái)，近五年銷量平均增速高于60%。2017年美國(guó)、挪威、德國(guó)、法國(guó)的新能源乘用車銷量分別為20.0萬臺(tái)、6.2萬臺(tái)、5.4萬臺(tái)、3.7萬臺(tái)，分別同比增長(zhǎng)26.1%、36.2%、97.6%、6.4%。中國(guó)在新能源乘用車銷量方面居全球之首，且保持可觀的增速。2017年，中國(guó)乘用車銷量為2480.7萬臺(tái)，如果新能源乘用車維持目前的增速，10年時(shí)間銷量將超過燃油車，屆時(shí)中國(guó)汽車有望成為世界汽車業(yè)的領(lǐng)導(dǎo)者。

當(dāng)下的中國(guó)汽車，在傳統(tǒng)燃油車領(lǐng)域正在縮小與世界領(lǐng)先水平的差距，并在未來新能源車的比拼中，占據(jù)了領(lǐng)先地位。未來中國(guó)乘用車將背靠中國(guó)市場(chǎng)廣闊的發(fā)展空間，在全球汽車行業(yè)中占據(jù)一席之地。

四、結(jié)束語

乘用車是汽車市場(chǎng)中的重要組成部分，它所代表的不僅僅是一類產(chǎn)品和服務(wù)，而是代表著一個(gè)國(guó)家基礎(chǔ)產(chǎn)業(yè)的發(fā)展?fàn)顩r。當(dāng)前，中國(guó)經(jīng)濟(jì)正在經(jīng)歷由規(guī)模型向質(zhì)量與規(guī)模并重型的轉(zhuǎn)變過程，是質(zhì)的飛躍，政府、企業(yè)和消費(fèi)者都是該過程的設(shè)計(jì)者、參與者、推動(dòng)者和受益者。

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