王娟 韓玉軍 魯海玥

摘要：目前，中國已經(jīng)成為全球最大的大豆進口國，而巴西是最大的大豆出口國。文章分別對中國大豆貿(mào)易、巴西大豆貿(mào)易的現(xiàn)狀進行了分析，在此基礎(chǔ)上，針對兩國大豆貿(mào)易做了比較，找出兩國的差距，進而提出有針對性的促進中國大豆貿(mào)易發(fā)展的策略。

關(guān)鍵詞：中國與巴西；大豆貿(mào)易；比較；策略

目前，中國國內(nèi)大豆需求旺盛，市場出現(xiàn)供不應(yīng)求的現(xiàn)象，中國大豆進口量不斷上漲，消化了全球出口大豆總量的六成以上。中國成為全球最大的大豆進口國。2015年，中國與巴西簽訂近百項合作協(xié)議，促使中巴之間的農(nóng)產(chǎn)品貿(mào)易日益提升。從貿(mào)易流向上來看，中國已經(jīng)成為巴西最大的大豆進口國。2017年，美國向中國出口了140億美元的大豆。美國當?shù)貢r間2018年3月22日，總統(tǒng)特朗普簽署備忘錄，將對《中國制造2025》中確定的關(guān)鍵戰(zhàn)略領(lǐng)域的中國產(chǎn)品征收關(guān)稅。中國政府將嚴肅對待美國采取的任何行動，并準備將波音飛機和美國大豆等敏感性商品作為潛在目標予以還擊。種種跡象表明我們有必要關(guān)注世界市場上巴西、美國和阿根廷等這些寡頭的策略動向。

1992年～2016年，美國與巴西的大豆出口量一直迅猛增長，兩國大豆出口量均超過了阿根廷。中國進口大豆對巴西、美國和阿根廷等國家的依賴偏大，形成了典型的寡頭壟斷格局。2011年，巴西大豆出口量超過了美國的同期水平，2014年之后，巴西大豆出口保持著迅猛增長的態(tài)勢。我們通過比較中國與巴西大豆貿(mào)易的開展情況，找出兩者的差距，以便采取有利于中國的貿(mào)易政策，從而維護中國的利益，保證糧食儲備的安全。

一、 中國大豆貿(mào)易概況

1. 中國大豆進口貿(mào)易現(xiàn)狀。2001年～2017年，中國大豆進口額總體不斷增長。2001年～2007年中國大豆進口額有小幅增長。2003年和2008年的進口增長率明顯，分別達到了118.20% 和90.28%。受到金融危機的影響，2009年中國大豆進口額下降到187.90億美元，降幅達到13.87%。2015年～2016年，大豆進口金額有所下降，2017年大豆進口額重新增長至397億美元。

2. 中國大豆出口貿(mào)易現(xiàn)狀。2001年～2017年，中國大豆出口貿(mào)易的規(guī)模是偏小的。2001年～2007年，大豆出口額增長幅度比較小。2008年，中國大豆出口有所突破，達到了3.511 9億美元，增長率為88.12%，出口規(guī)模僅相當于當年進口規(guī)模的1.61%。受到金融危機的影響，2009年，大豆出口額下降到2.371 6億美元，降幅達到了-32.47%。隨著世界經(jīng)濟的回暖，大豆出口額快速增加，2012年達到了2.792 4億美元，增幅為72.86%。由于中國國內(nèi)市場對大豆的消費量龐大，加之世界經(jīng)濟復蘇的波動，2013年之后大豆的出口量呈現(xiàn)出下降的態(tài)勢。2017年出口額為0.911 6億美元，其規(guī)模相當于2003年的水平。

3. 中國大豆貿(mào)易差額的規(guī)模。從1996年開始，中國大豆貿(mào)易由順差轉(zhuǎn)為逆差，成為大豆凈進口國。2001年～2017年，中國的大豆進口額遠遠超過出口額。2001年，中國大豆的進口額為28.1億美元，出口額為0.8億美元，逆差為20.1億美元。隨后的年份，中國大豆貿(mào)易的逆差額越來越大，到了2017年已經(jīng)達到396.49億美元。實際情況是中國國內(nèi)的大豆消費更多的是依賴進口來滿足。

二、 巴西大豆貿(mào)易概況

1. 巴西大豆進口貿(mào)易現(xiàn)狀。2001年～2017年，巴西大豆總體進口相對偏少。2001年的進口額為1.38億美元，2017年的進口額為0.84億美元，其中2006年巴西進口大豆僅為0.10億美元，即使進口額最高的年份2014年其進口額也僅為2.56億美元。

從巴西大豆進口增長率的情況來看，2006年～2012年，巴西大豆進口額受金融危機的影響有較大的波動，波動幅度在2%～8%之間。但是隨著時間的推移，持續(xù)波動的情況逐漸減少。比較而言，其他年份的進口增長率相對平緩，維持在1.5%以下。

2. 巴西大豆出口貿(mào)易現(xiàn)狀。2001年～2017年，巴西大豆總體出口規(guī)模相對較大，遠遠大于其進口規(guī)模。2001年的出口額為52.97億美元，2017年的出口額為317.22億美元，17年間增長了約6倍。

從巴西大豆出口增長率的情況來看，17年間增長率的波動相對頻繁。2008年之后巴西大豆出口迅猛增長，增長率達到了59.97%，出口額為179.86億美元。金融危機期間，巴西大豆出口貿(mào)易也受到了經(jīng)濟波動的影響。2009年～2010年均有小幅度的下降。伴隨著世界經(jīng)濟的復蘇，2011年～2014年，大豆出口小幅度增長，增長率達到了0.4%左右，2017年重振旗鼓，突破317億美元。

3. 巴西大豆貿(mào)易差額的規(guī)模。2001年～2017年，巴西的大豆出口額遠遠大于進口額，情況與中國正好相反。2001年，巴西大豆的出口額為53.0億美元，進口額為1.38億美元，順差為51.62億美元。隨后的年份，巴西大豆貿(mào)易的順差額越來越大，到了2017年已經(jīng)達到316.36億美元。20世紀80年代，隨著巴西經(jīng)濟的崛起，依賴亞熱帶地區(qū)生產(chǎn)大豆的得天獨厚的地理優(yōu)勢，再加上勞動力要素的相對豐饒，巴西出口大豆迅猛增加其態(tài)勢超越美國和阿根廷。

三、 中國與巴西大豆貿(mào)易比較分析

1. 中國與巴西大豆貿(mào)易概況比較。

（1）中國與巴西大豆進出口規(guī)模的比較。我們發(fā)現(xiàn)了一個有趣的現(xiàn)象，中國大豆進出口總額與巴西大豆進出口總額的發(fā)展趨勢恰好相反。中國大豆貿(mào)易總體進口額大于出口額，進口額偏大且連年增長，出口額幾乎沒有什么變化。相比之下，巴西大豆貿(mào)易總體出口額大于進口額，出口規(guī)模大并且持續(xù)增長，進口額沒有什么變化。事實上，大豆是巴西對中國出口貿(mào)易中最重要的產(chǎn)品。由于國際政治因素等原因，2017年12月份，中國進口的巴西大豆總量達到了955萬噸，出現(xiàn)了進口上漲的跡象。

（2）中國與巴西大豆出口依存度的比較。中國大豆出口貿(mào)易依存度非常微弱。由2012年的0.003 3%逐漸下降到2017年的0.000 7%，呈現(xiàn)出逐年下降的趨勢。相比之下，巴西大豆出口貿(mào)易依存度的增長相對明顯，遠遠高于同期的中國大豆出口貿(mào)易依存度。2012年～2017年，巴西大豆出口貿(mào)易依存度總體上呈現(xiàn)出波動增長的趨勢，從2012年的1.060 3%逐漸上升到2017年的1.544 2%。

（3）中國與巴西大豆進口滲透率的比較。中國與巴西的大豆進口滲透率差距很大。2012年～2017年，中國國內(nèi)大豆消費數(shù)量中進口所占比重極高，而且近五年均在85%以上。2014年該指標迅猛增長到了89.85%，2017年則下降到87.55%。相比之下，2012年～2017年，巴西的大豆進口滲透率的絕對值明顯偏低并且呈現(xiàn)下降的趨勢，2012年為1.05%，2017年則降至0.44%。

（4）中國與巴西大豆出口率的比較。巴西大豆出口量的水平遠遠高于中國大豆同期的出口量水平。2012年中國大豆出口率為2.07%，2016年達到最低0.85%，2017年有小幅提升，達到了1.06%，總體呈現(xiàn)下降的態(tài)勢。2012年～2017年，巴西大豆出口率一直波動上升，由2012年的51.10%上升到2017年的61.61%，增長了約10個百分點。可見，中國種植和生產(chǎn)大豆主要用于國內(nèi)市場的消費，而巴西種植和生產(chǎn)大豆更多的是為了出口。

2. 中國與巴西大豆貿(mào)易國別構(gòu)成的比較。

（1）中國大豆進出口國別構(gòu)成。2016年中國進口大豆主要來源于5個國家，依次是巴西、美國、阿根廷、烏拉圭和加拿大。在這5個國家中，巴西的進口占比最大，達到了45.77%；美國的進口占比為40.50%，位居第二位；阿根廷的進口占比位居第三位。在這5個國家中，巴西和美國的進口占比共計達到了86.27%，基本壟斷了中國的大豆消費市場。2017年這一現(xiàn)象更加明顯，巴西和美國在中國大豆總進口量中的占比分別達到了57%和31%，占比合計是88%。

2016年，中國大豆出口的前5位國家和地區(qū)包括韓國、日本、美國、意大利和中國臺灣。中國大豆出口到韓國的金額達到3 359.4萬美元，占出口比重的30.98%；出口到日本的占比是24.67%；出口到美國的占比為17.89%。其他重要的出口貿(mào)易伙伴包括印尼、荷蘭和中國香港等。韓國和日本兩個近鄰國家是中國大豆出口的主要目的國。

（2）巴西大豆進出口國別構(gòu)成。巴西主要從巴拉圭和阿根廷進口大豆。2016年，巴西從巴拉圭進口大豆11 793.3萬美元，占比99.55%；而從阿根廷進口大豆的占比僅為0.447%。由此可見，巴西進口大豆的貿(mào)易伙伴相對集中，都是地理位置相近的國家。

巴西大豆主要出口到中國。2016年，巴西向中國出口大豆1 438 611.4萬美元，占比74.42%。巴西向西班牙出口大豆59 868.2萬美元，向泰國出口大豆58 664.2萬美元，占比分別為3.10%和3.03%。巴西出口的其他貿(mào)易伙伴包括荷蘭、伊朗、俄羅斯、中國臺灣和德國等。

3. 中國與巴西大豆貿(mào)易的種類比較。巴西是世界上第一個允許種植既能抗蟲又能抗除草劑的轉(zhuǎn)基因大豆的國家。2000年，巴西開始種植轉(zhuǎn)基因大豆，2006年以后轉(zhuǎn)基因大豆種植面積迅速擴張。如今，巴西90%的大豆是由轉(zhuǎn)基因種植技術(shù)生產(chǎn)出來。

采取轉(zhuǎn)基因技術(shù)后，2016年巴西的種植面積是2000年的2.48 倍；總產(chǎn)量是2000年的3.14倍；單產(chǎn)提升27%；出口量提高了3.05倍；轉(zhuǎn)基因大豆面積更是迅猛增長17.47倍。目前，巴西出口的大豆幾乎都是轉(zhuǎn)基因大豆。2003年左右，美國、阿根廷相繼種植轉(zhuǎn)基因大豆，全球大豆產(chǎn)量激增。

受到轉(zhuǎn)基因大豆的沖擊，中國大豆出口幾乎一蹶不振。盡管種植轉(zhuǎn)基因大豆能夠很大程度上提高大豆的出口收益，但是，中國對于轉(zhuǎn)基因作物的種植還是十分謹慎的。目前，中國不能種植轉(zhuǎn)基因大豆，所以，中國出口的大豆都是原生態(tài)的大豆。中國允許進口轉(zhuǎn)基因大豆，并要求標注出轉(zhuǎn)基因大豆加工的產(chǎn)品，從而讓消費者自主選擇?！翱梢猿圆荒芊N”這種現(xiàn)象使得中國在激烈競爭的全球大豆市場中的地位尷尬。轉(zhuǎn)基因大豆有三大優(yōu)勢，即耐旱、抗蟲、抗除草劑，這使得不僅中國大豆種植業(yè)受到排擠，同時全球范圍內(nèi)仍然采用傳統(tǒng)方式種植大豆的種植區(qū)域都在萎縮。

4. 中國與巴西大豆貿(mào)易國際競爭力的比較。

（1）中國與巴西大豆貿(mào)易國際市場占有率比較。2012年，世界大豆出口額為532.88億美元，其中中國的國際市場占有率為0.52%，巴西為49.02%；兩國其他年份的大豆國際市場占有率的情形也比較類似。2016年，中國的國際市場占有率為0.21%，巴西為48.52%。隨著時間的推移，中國大豆貿(mào)易國際市場占有率在縮小，而巴西基本維持在50%左右波動。

（2）中國與巴西大豆貿(mào)易TC指數(shù)的比較。2012年～2016年，中國大豆貿(mào)易的TC指數(shù)在-0.981 4至-0.993 6之間徘徊。由于中國TC指數(shù)接近于-1，所以，中國大豆貿(mào)易的國際競爭力處于弱勢。相比之下，巴西大豆貿(mào)易的TC指數(shù)在0.988 4至0.990 7之間徘徊。由于巴西TC指數(shù)接近于1，所以，巴西大豆貿(mào)易的國際競爭力很強。

（3）中國與巴西大豆貿(mào)易RCA指數(shù)的比較。2012年～2016年，中國大豆貿(mào)易的顯示比較優(yōu)勢指數(shù)RCA 均小于0.05，由2012年的0.048下降到2016年的0.016，結(jié)果顯示中國大豆貿(mào)易的國際競爭力較弱，甚至不具有競爭優(yōu)勢。相比之下，2012年～2016年，巴西大豆貿(mào)易的顯示比較優(yōu)勢指數(shù)RCA均大于35，遠遠超過了2.5，結(jié)果顯示巴西大豆貿(mào)易的國際競爭力很強。

四、 結(jié)論及啟示

中國大豆過于依賴進口使得本土大豆行業(yè)遭受重大沖擊，對國內(nèi)經(jīng)濟產(chǎn)生一定的影響。由于中國在國際大豆定價上的微弱話語權(quán)，國外糧商操控大豆價格令中國大豆加工行業(yè)購買成本增加，不利于國家糧食安全。我們要盡快采取一系列措施扭轉(zhuǎn)大豆貿(mào)易的逆差，增強國際競爭力。

1. 增加行業(yè)補貼。中國政府適當加大補貼力度，不僅能夠有效地提高農(nóng)戶的種植積極性，而且能通過政策保護表明國家下一步發(fā)展的方向，從而吸引更多投資進入大豆行業(yè)，促進中國大豆行業(yè)的回暖。另外，東北平原這樣的優(yōu)質(zhì)產(chǎn)區(qū)以及長江中下游平原這樣的大豆悠久種植區(qū)都應(yīng)該享有相同的補貼和扶持，增強大豆種植戶的信心。

2. 增強大豆市場的宏觀調(diào)控。政府利用宏觀調(diào)控，及時調(diào)節(jié)大豆市場供求關(guān)系。適當減少大豆進口量指標，保護國產(chǎn)大豆的種植生產(chǎn)，從而逐漸減少中國大豆產(chǎn)業(yè)對進口大豆的嚴重依賴。健全大豆進口信息發(fā)布制度，建立和加強預警機制。

政府要強化進口大豆監(jiān)管，嚴格執(zhí)行檢驗檢疫標準。出臺相關(guān)法規(guī)約束行業(yè)行為規(guī)范，使產(chǎn)品來源渠道公開透明，讓消費者放心自主選擇消費。政府要增大對運輸基礎(chǔ)設(shè)施的投資力度，從而降低了大豆的生產(chǎn)運營成本，有效地提升大豆運輸效率。

3. 加大對大豆科技創(chuàng)新的投入。中國大豆的特點是蛋白質(zhì)含量豐富，但含油率不足。所以在科技上我們還應(yīng)該針對國產(chǎn)大豆的劣勢，加大相關(guān)科研在這方面的創(chuàng)新投入。加快育種創(chuàng)新，選育高產(chǎn)、優(yōu)質(zhì)和多抗的突破性品種。另外，加強研發(fā)以大豆為原料的高新技術(shù)產(chǎn)品等。

4. 促使優(yōu)質(zhì)大豆品牌化。中國優(yōu)質(zhì)大豆品牌化勢在必行。這不僅可以提高國產(chǎn)大豆的知名度，促進消費者對綠色有機大豆的認可。這樣會便于喜愛綠色有機食品的國家和地區(qū)關(guān)注中國生產(chǎn)的優(yōu)質(zhì)大豆，更高效的促進中國優(yōu)質(zhì)大豆的出口。

5. 拓展有機大豆市場需求。2015年5月，多瑙河大豆協(xié)會以及多個反對轉(zhuǎn)基因的組織在柏林聯(lián)合發(fā)布“柏林宣言”，提到對轉(zhuǎn)基因技術(shù)的零容忍并呼吁完善對農(nóng)業(yè)種植的補貼的相關(guān)政策。我們發(fā)現(xiàn)中國的綠色有機大豆有著巨大的潛在的國際市場。自然基因大豆的概念有效的區(qū)別于轉(zhuǎn)基因大豆，所以宣傳推廣這一理念并且讓更多人接受，這對于中國大豆發(fā)展來說任重而道遠。我們針對國內(nèi)外有機大豆市場都不能輕易放棄。積極利用“互聯(lián)網(wǎng)+”、“新零售”等與各大電商合作推出“綠色食品節(jié)”來拓寬有機大豆的市場。聯(lián)合全球支持綠色有機食品的各國組織，定期評選符合行業(yè)標準的品牌進行認證與公示。多數(shù)的歐盟國家選擇禁止種植轉(zhuǎn)基因作物。中國的綠色有機大豆產(chǎn)業(yè)能否與歐洲相互聯(lián)盟，建立能夠有效保護有機大豆行業(yè)利益的商會或協(xié)會。中國大力發(fā)展自然基因大豆種植來實行差異化發(fā)展戰(zhàn)略，從而尋求中國大豆出口貿(mào)易的機遇。

6. 完善大豆的產(chǎn)業(yè)鏈。大豆之所以深受消費者歡迎是因為大豆中含有豐富的蛋白質(zhì)和油脂，這些都是人體非常需要的物質(zhì)。鼓勵科研人員研究出蛋白質(zhì)富含豐富以及壓榨出油率高的有機大豆品種。外國企業(yè)進口中國大豆主要原因是大豆都是非轉(zhuǎn)基因的，可以直接食用，蛋白質(zhì)含量高。我們要積極參與到大豆的全球產(chǎn)業(yè)鏈中去。生產(chǎn)企業(yè)可以將有機大豆經(jīng)過深加工、精加工，提煉出濃縮蛋白、纖維粉等附加值極高的食品、藥品及保健品。此外，經(jīng)過加工處理還能變成豆粕作為飼料，廣泛應(yīng)用在畜類飼養(yǎng)等。

7. 進口國際市場多元化。目前，中國大豆進口的貿(mào)易伙伴主要集中在巴西、美國和阿根廷。由于最近美國政府不斷實施的貿(mào)易保護政策，迫使中美之間的貿(mào)易緊張態(tài)勢快速升溫。美國大豆在中國遇冷，一些中國大豆貿(mào)易商取消了從美國購買大豆的協(xié)議，這導致巴西大豆填補了美國大豆留下的進口空缺。由于中國旺盛的需求導致巴西將大豆的進口成本上漲到3 600元/噸左右，這個價格比美國還要高出約200元/噸。事實上，我們應(yīng)該開辟更多的進口來源地使其呈現(xiàn)多元化的態(tài)勢，例如從加拿大、烏拉圭、俄羅斯、印度、烏克蘭和哈薩克斯坦等國家進口大豆等，從而擺脫巴西和美國的壟斷。

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作者簡介：韓玉軍（1958-），男，漢族，山東省沂南縣人，中國人民大學經(jīng)濟學院教授、博士生導師，研究方向為國際貿(mào)易理論與政策、國際服務(wù)貿(mào)易、國際貿(mào)易實務(wù)；王娟（1974-），女，漢族，黑龍江省同江市人，中國人民大學經(jīng)濟學院博士生，北京工業(yè)大學耿丹學院教師，研究方向為國際服務(wù)貿(mào)易與投資；魯海玥（1995-），女，漢族，北京市朝陽區(qū)人，加拿大溫莎大學商科專業(yè)碩士生，研究方向為市場營銷。

收稿日期：2018-08-08。