韓 磊，劉長(zhǎng)全

（1.中國(guó)社會(huì)科學(xué)院農(nóng)村發(fā)展研究所，北京 100732；2. 中國(guó)社會(huì)科學(xué)院農(nóng)村發(fā)展研究所畜牧業(yè)經(jīng)濟(jì)研究中心，北京 100732）

奶業(yè)是健康中國(guó)、強(qiáng)壯民族不可或缺的產(chǎn)業(yè)，也是實(shí)施鄉(xiāng)村振興戰(zhàn)略的重要突破口。近年來(lái)，國(guó)家高度重視奶業(yè)發(fā)展，2017年和2018年“中央一號(hào)”文件分別提出“全面振興奶業(yè)”和“做大做強(qiáng)民族奶業(yè)”，2018年6月國(guó)家又出臺(tái)《關(guān)于加快推進(jìn)奶業(yè)振興保障乳品質(zhì)量安全的意見(jiàn)》的綱領(lǐng)性文件，旨在全面推動(dòng)奶業(yè)高質(zhì)量發(fā)展。在此背景下，研究中國(guó)奶業(yè)在生產(chǎn)、貿(mào)易、市場(chǎng)和成本效益等方面的發(fā)展趨勢(shì)，總結(jié)當(dāng)前奶業(yè)發(fā)展面臨的挑戰(zhàn)并提出相關(guān)政策建議，對(duì)于促進(jìn)奶業(yè)振興具有重要意義。

1 中國(guó)奶業(yè)經(jīng)濟(jì)發(fā)展趨勢(shì)

1.1 奶業(yè)生產(chǎn)大幅增長(zhǎng)，養(yǎng)殖水平和乳品質(zhì)量明顯提升 當(dāng)前，中國(guó)奶類(lèi)產(chǎn)量保持在3 600萬(wàn)t以上，產(chǎn)量位居世界第三位。其中，牛奶產(chǎn)量占奶類(lèi)總產(chǎn)量的比例約為96%。整體來(lái)看，國(guó)內(nèi)牛奶產(chǎn)量的變動(dòng)走勢(shì)可以大致分為3個(gè)階段：第一階段是20世紀(jì)90年代末期之前的緩慢增長(zhǎng)時(shí)期，1978—2000年牛奶產(chǎn)量從88.3萬(wàn)t增加到827.43萬(wàn)t，年均增長(zhǎng)10.70%；第二階段是21世紀(jì)初至2008年的快速增長(zhǎng)時(shí)期，2000—2008年牛奶產(chǎn)量從827.43萬(wàn)t增加到3 555.82萬(wàn)t，年均增長(zhǎng)19.99%；第三階段是2008年至今的徘徊時(shí)期，該期間由于牛奶質(zhì)量安全事件頻發(fā)及消費(fèi)者信心不足，牛奶產(chǎn)量基本在2008年的水平上下波動(dòng)（圖1）。2000年以來(lái)，在牛奶產(chǎn)量快速增長(zhǎng)的同時(shí)，中國(guó)乳制品產(chǎn)量也大幅增長(zhǎng)，2008年以來(lái)也保持較快的增長(zhǎng)速度。2000—2017年中國(guó)乳制品①本文中，“乳制品”和“乳品”是2個(gè)不同的概念，前者是生鮮乳經(jīng)加工后的產(chǎn)品，后者是指包括生鮮乳在內(nèi)的奶業(yè)相關(guān)產(chǎn)品產(chǎn)量從207.49萬(wàn)t提高到2 935萬(wàn)t，年均增長(zhǎng)16.86%。

圖1 中國(guó)奶業(yè)生產(chǎn)變動(dòng)趨勢(shì)

在產(chǎn)出增長(zhǎng)的過(guò)程中，中國(guó)奶業(yè)生產(chǎn)方式、技術(shù)水平和乳品質(zhì)量都有大幅提高。一方面，奶牛養(yǎng)殖規(guī)?；厔?shì)明顯。在政策因素、消費(fèi)市場(chǎng)低迷以及產(chǎn)業(yè)內(nèi)部的歧視性因素的共同作用下，2008年以后，奶牛養(yǎng)殖呈現(xiàn)散養(yǎng)戶(hù)加速退出、大規(guī)模養(yǎng)殖的存欄數(shù)占比大幅增加等趨勢(shì)。2017年，全國(guó)奶牛規(guī)模養(yǎng)殖比重達(dá)到56%，比2008年提高了36.5個(gè)百分點(diǎn)。另一方面，奶牛單產(chǎn)水平和乳品質(zhì)量明顯提高。2017年，奶牛年均單產(chǎn)達(dá)到7 t，比2008年提高了45.83%。根據(jù)國(guó)家奶牛生產(chǎn)性能測(cè)定數(shù)據(jù)，2008—2017年每毫升生鮮乳體細(xì)胞數(shù)從61.0萬(wàn)個(gè)降到28.7萬(wàn)個(gè)，下降52.95%。

1.2 牛奶生產(chǎn)區(qū)域分布趨于分散，乳制品加工集中度不斷提高 當(dāng)前，牛奶生產(chǎn)主要集中在內(nèi)蒙古、黑龍江、河北、河南和山東等省份，2017年以上5省的牛奶產(chǎn)量分別為 693、539.5、458.1、310.5、266.2萬(wàn) t，分別占全國(guó)牛奶總產(chǎn)量的19.58%、15.25%、12.95%、8.77%和7.52%（圖2）。以產(chǎn)量排名前五的?。▍^(qū)、市）的產(chǎn)量合計(jì)占全國(guó)總產(chǎn)量的比例來(lái)衡量集中度，2010年以來(lái)牛奶生產(chǎn)的集中度呈下降趨勢(shì)，從2010年的68.28%下降到2017年的64.08%。與牛奶生產(chǎn)與供給趨于分散的區(qū)域布局不同，中國(guó)乳制品加工行業(yè)集中度不斷提高。2017年，全國(guó)奶農(nóng)專(zhuān)業(yè)合作社達(dá)到了1.6萬(wàn)個(gè)，乳品企業(yè)自建和參股的奶源基地比重已經(jīng)超過(guò)30%，奶業(yè)企業(yè)前20強(qiáng)的市場(chǎng)份額超過(guò)55%[1]。

圖2 中國(guó)牛奶生產(chǎn)區(qū)域分布趨勢(shì)

牛奶生產(chǎn)區(qū)域分布趨于分散的原因在于當(dāng)前畜牧業(yè)養(yǎng)殖呈現(xiàn)由北方向南方發(fā)展的趨勢(shì)，一方面，在畜牧業(yè)發(fā)展布局上，國(guó)家要求在優(yōu)化發(fā)展傳統(tǒng)農(nóng)區(qū)和農(nóng)牧交錯(cuò)區(qū)的基礎(chǔ)上積極發(fā)展南方草山草坡地區(qū)，另一方面是隨著生產(chǎn)技術(shù)提高和標(biāo)準(zhǔn)化養(yǎng)殖推進(jìn)使得奶牛養(yǎng)殖向南發(fā)展得以實(shí)現(xiàn)[2]。2010—2017年全國(guó)牛奶總產(chǎn)量下降了0.86%，但牛奶產(chǎn)量最高的內(nèi)蒙古產(chǎn)量下降了23.44%，排第二的黑龍江產(chǎn)量也下降了2.35%，其他大多數(shù)地區(qū)由于現(xiàn)代規(guī)模牧場(chǎng)的快速發(fā)展，其產(chǎn)出水平有較大幅度提高，其中寧夏牛奶產(chǎn)出水平提高幅度最大，達(dá)到了81.31%（圖2）。

1.3 乳制品進(jìn)口快速增加，進(jìn)口集中度較高 海關(guān)數(shù)據(jù)顯示，2008—2017年，中國(guó)乳制品進(jìn)口總量從38.7萬(wàn)t增長(zhǎng)到247.1萬(wàn)t，年均增長(zhǎng)22.9%。2017年，中國(guó)進(jìn)口乳制品折合成生鮮乳達(dá)1 485萬(wàn)t②按照干乳制品和嬰幼兒配方奶粉與生鮮乳1:8折，相當(dāng)于國(guó)內(nèi)生鮮乳產(chǎn)量的40.6%。分類(lèi)別來(lái)看（圖3），干乳制品進(jìn)口量自2012年以來(lái)一直保持在100萬(wàn)t以上，2017年進(jìn)口量為147.2萬(wàn)t，同比增長(zhǎng)13.2%。進(jìn)口干乳制品主要是原料奶粉和乳清粉，其中很大一部分原料奶粉被還原用于包括常溫液態(tài)奶在內(nèi)的乳制品的生產(chǎn)，替代了國(guó)內(nèi)生鮮乳的供給。液態(tài)奶的進(jìn)口量近年快速增長(zhǎng)，2017年液態(tài)奶進(jìn)口量為70.2萬(wàn)t，是2008年的84.6倍。其中，鮮奶進(jìn)口量的同比增長(zhǎng)速度從2016年的38.0%大幅下降到2017年的5.3%，雖然酸奶進(jìn)口量同比增長(zhǎng)速度較2016年也有所下降，但仍保持在62.7%的高位。近2年，嬰幼兒配方奶粉進(jìn)口量快速增長(zhǎng)，2017年達(dá)到29.6萬(wàn)t，同比增長(zhǎng)33.8%。

圖3 2006—2017年中國(guó)乳制品分品種進(jìn)口量變化

中國(guó)乳制品進(jìn)口主要來(lái)自新西蘭、美國(guó)、澳大利亞、歐盟等乳業(yè)發(fā)達(dá)國(guó)家或地區(qū)。從進(jìn)口量角度看，當(dāng)前中國(guó)乳制品五大進(jìn)口來(lái)源國(guó)分別是新西蘭、美國(guó)、法國(guó)、澳大利亞和荷蘭（表1）。1999年以來(lái)，新西蘭一直是中國(guó)乳制品進(jìn)口的第一大來(lái)源國(guó)，2008年中國(guó)與新西蘭建立自由貿(mào)易區(qū)以后中國(guó)從新西蘭的進(jìn)口量更加快速增長(zhǎng)。分品種來(lái)看，新西蘭是中國(guó)奶粉和鮮奶的第一大進(jìn)口來(lái)源國(guó)，美國(guó)是乳清的第一大進(jìn)口來(lái)源國(guó)，荷蘭是嬰幼兒配方奶粉的第一大進(jìn)口來(lái)源國(guó)，而德國(guó)是酸奶的第一大進(jìn)口來(lái)源國(guó)。中國(guó)乳制品在進(jìn)口來(lái)源國(guó)呈現(xiàn)多元化的同時(shí)，也具有進(jìn)口集中度較高的特征，尤其是奶粉、酸奶和乳清的進(jìn)口集中度更高，2017年中國(guó)奶粉進(jìn)口量的77.0%來(lái)自新西蘭，酸奶進(jìn)口量的64.6%來(lái)自德國(guó)，乳清54.9%來(lái)自美國(guó)。

表1 2017年中國(guó)乳制品進(jìn)口量來(lái)源地及進(jìn)口量所占比重

1.4 生鮮乳價(jià)格大幅波動(dòng)后低位徘徊，乳制品價(jià)格持續(xù)攀升 2012年下半年以來(lái)，中國(guó)生鮮乳價(jià)格波動(dòng)經(jīng)歷了4個(gè)階段：第一階段為2014年2月之前的大幅上漲階段，該期間生鮮乳價(jià)格從2012年6月初的3.28元/kg增長(zhǎng)到2014年2月中旬的4.27元/kg，上升了30.2%。第二階段為2014年2月—2015年2月的快速下跌階段，該期間生鮮乳價(jià)格從4.27元/kg快速下降到3.43元/kg，下跌19.7%。第三階段為2015年2—8月的低位徘徊階段。第四階段為2015年8月以來(lái)的生鮮乳價(jià)格低位周期性波動(dòng)階段，波動(dòng)范圍基本在3.4～3.6元/kg。

與生鮮乳市場(chǎng)的波動(dòng)趨勢(shì)不一致，2012年下半年以來(lái)，中國(guó)乳制品價(jià)格持續(xù)攀升（圖4）。中國(guó)乳制品消費(fèi)以液態(tài)奶和奶粉為主，液態(tài)奶消費(fèi)量在2015年達(dá)到高峰后開(kāi)始下滑，奶粉消費(fèi)量也出現(xiàn)增長(zhǎng)停滯的現(xiàn)象。在乳制品消費(fèi)需求疲軟的影響下，2015年以來(lái)液態(tài)奶和奶粉價(jià)格增速放緩。2012年6月初至2015年6月初，中國(guó)液態(tài)奶零售價(jià)格③本文液態(tài)奶價(jià)格是商務(wù)部監(jiān)測(cè)數(shù)據(jù)中的“牛奶零售價(jià)格”和“酸奶零售價(jià)格”的算術(shù)平均值從10.53元/kg增長(zhǎng)到12.33元/kg，月均增長(zhǎng)0.44%，國(guó)產(chǎn)品牌的嬰幼兒配方奶粉零售價(jià)格從148.55元/kg增長(zhǎng)到164.28元/kg，月均增長(zhǎng)0.28%。2017年底，中國(guó)液態(tài)奶銷(xiāo)售價(jià)格和國(guó)產(chǎn)嬰幼兒配方奶粉的零售價(jià)格分別達(dá)到12.94元/kg和174.78元/kg，2015年6月至2017年底，液態(tài)奶和國(guó)產(chǎn)嬰幼兒配方奶粉價(jià)格的月均增長(zhǎng)率分別為0.16%和0.21%。

圖4 中國(guó)生鮮乳價(jià)格與乳制品價(jià)格走勢(shì)

1.5 奶牛養(yǎng)殖成本先升后降，成本節(jié)約與利潤(rùn)提高的規(guī)模效應(yīng)不明顯 中國(guó)奶牛養(yǎng)殖總成本主要包括生產(chǎn)成本和土地成本，而飼草料投入、人工成本和固定資產(chǎn)折舊是奶牛養(yǎng)殖生產(chǎn)成本的主體。根據(jù)國(guó)家發(fā)改委農(nóng)產(chǎn)品成本收益數(shù)據(jù)，2016年養(yǎng)殖規(guī)模小于10頭的散養(yǎng)戶(hù)的單位主產(chǎn)品（生鮮乳）的總成本為2.85元/kg，其中精飼料費(fèi)和青粗飼料費(fèi)構(gòu)成的飼草料投入占生產(chǎn)成本的67.60%，人工成本占26.22%，固定資產(chǎn)折舊占11.82%。2006—2016年，以2014年為分隔點(diǎn)，奶牛養(yǎng)殖總成本呈現(xiàn)先快速上升后緩慢下降的變化趨勢(shì)。以散養(yǎng)為例，單位主產(chǎn)品的總成本從2006年的1.47元/kg一路上漲到2014年的2.98元/kg，年均增長(zhǎng)9.24%，之后下降到2016年的2.85元/kg。從各分項(xiàng)投入的成本來(lái)看，2006—2016年，奶牛養(yǎng)殖中單位主產(chǎn)品的人工成本、固定資產(chǎn)折舊及土地成本都呈逐年上升的趨勢(shì)，而飼草料投入的變動(dòng)與總成本的變動(dòng)趨勢(shì)一致（圖5）。因此，2014年以來(lái)奶牛養(yǎng)殖總成本的下降主要是飼草料的投入尤其是精飼料費(fèi)下降的結(jié)果，而玉米和豆粕價(jià)格大幅下滑是造成2014年以來(lái)奶牛養(yǎng)殖精飼料費(fèi)下降的主要原因。根據(jù)農(nóng)業(yè)農(nóng)村部集貿(mào)市場(chǎng)監(jiān)測(cè)數(shù)據(jù)，自2015年初至2017年底，玉米價(jià)格和豆粕價(jià)格分別下降了20.1%和11.6%。

圖5 中國(guó)不同規(guī)模奶牛養(yǎng)殖單位主產(chǎn)品成本變動(dòng)趨勢(shì)

從不同養(yǎng)殖規(guī)模之間的成本比較來(lái)看，雖然近年奶牛養(yǎng)殖規(guī)模化趨勢(shì)明顯，但大規(guī)模養(yǎng)殖卻表現(xiàn)出明顯的不經(jīng)濟(jì)性。2016年，小規(guī)模養(yǎng)殖的單位主產(chǎn)品的總成本比散養(yǎng)低2.46%，而中規(guī)模和大規(guī)模養(yǎng)殖分別比散養(yǎng)高5.61%和10.88%（表2）。中國(guó)奶牛養(yǎng)殖規(guī)模不經(jīng)濟(jì)與其過(guò)快的規(guī)?；^(guò)程有一定的關(guān)系。對(duì)于大規(guī)模資本進(jìn)入形成的規(guī)模養(yǎng)殖場(chǎng)，高額投資的經(jīng)濟(jì)成本與固定資產(chǎn)的快速折舊都提高了單位成本；對(duì)于散養(yǎng)戶(hù)快速退出后由小區(qū)轉(zhuǎn)成的規(guī)模牧場(chǎng)，一方面因?yàn)榛A(chǔ)設(shè)施、衛(wèi)生條件等未能同步改善，另一方面因?yàn)榕Ｈ汗芾砭?xì)度下降后規(guī)模養(yǎng)殖所需的管理能力、疾病防控能力等未能同步提高，導(dǎo)致乳房炎、蹄病、子宮炎等疫病高發(fā)，一定程度上提高了單位養(yǎng)殖成本[3]。動(dòng)態(tài)來(lái)看，2006—2016年，尤其是2012年以來(lái)，奶牛規(guī)模養(yǎng)殖在成本節(jié)約方面的作用比較明顯，即規(guī)模養(yǎng)殖的單位成本增幅和年均增長(zhǎng)率均低于散養(yǎng)，且隨著養(yǎng)殖規(guī)模的擴(kuò)大，單位養(yǎng)殖成本增幅和年均增長(zhǎng)率呈下降趨勢(shì)。2012—2016年，散養(yǎng)的單位主產(chǎn)品總成本增長(zhǎng)13.10%，而小規(guī)模、中規(guī)模、大規(guī)模養(yǎng)殖分別增長(zhǎng)8.60%、4.51%、1.61%。

但是，規(guī)模養(yǎng)殖在提高凈利潤(rùn)方面的作用并不明顯，規(guī)模養(yǎng)殖中大規(guī)模養(yǎng)殖的單位主產(chǎn)品凈利潤(rùn)反而最低。縱向看，2012—2016年，大規(guī)模養(yǎng)殖凈利潤(rùn)的提高幅度高于中規(guī)模，低于小規(guī)模。這主要是因?yàn)樾∫?guī)模奶牛養(yǎng)殖戶(hù)和散養(yǎng)戶(hù)的交奶價(jià)格基本持平，但大規(guī)模牧場(chǎng)的交奶價(jià)格遠(yuǎn)高于小規(guī)模養(yǎng)殖戶(hù)和散養(yǎng)戶(hù)，而且也高于中規(guī)模，雖然中規(guī)模和大規(guī)模養(yǎng)殖的單位成本高于散養(yǎng)和小規(guī)模養(yǎng)殖，但中規(guī)模和大規(guī)模養(yǎng)殖每公斤牛奶的凈利潤(rùn)仍高于散養(yǎng)，小規(guī)模養(yǎng)殖由于其突出的成本優(yōu)勢(shì)每公斤牛奶的凈利潤(rùn)最高[2]。

2 中國(guó)奶業(yè)經(jīng)濟(jì)發(fā)展面臨的挑戰(zhàn)

2.1 奶業(yè)國(guó)際競(jìng)爭(zhēng)力不足，國(guó)內(nèi)賣(mài)奶難與大量進(jìn)口并存中國(guó)奶業(yè)開(kāi)放程度較高，成本和價(jià)格是影響產(chǎn)業(yè)競(jìng)爭(zhēng)力的關(guān)鍵因素。從生鮮乳收購(gòu)價(jià)格來(lái)看，2009—2014年，中國(guó)牧場(chǎng)生鮮乳收購(gòu)價(jià)格持續(xù)攀升，自2011年開(kāi)始明顯高于新西蘭、美國(guó)、德國(guó)等奶業(yè)發(fā)達(dá)國(guó)家和主要乳制品出口國(guó)家。2016年，按美元計(jì)算的中國(guó)生鮮乳收購(gòu)價(jià)格比美國(guó)高46%，比德國(guó)高62%，比新西蘭高114%[4]。從與主要用于乳制品加工的原料奶粉的價(jià)格比較情況來(lái)看，自2011年開(kāi)始，中國(guó)進(jìn)口奶粉折原料奶后的到岸價(jià)格基本上一直低于國(guó)內(nèi)原料奶④此處，“原料奶”即為“生鮮乳”。為了便于理解，本文“生鮮乳”和“原料奶”通用；收購(gòu)價(jià)格，自2014年下半年開(kāi)始低于國(guó)內(nèi)規(guī)模牧場(chǎng)的原料奶生產(chǎn)成本。根據(jù)農(nóng)業(yè)農(nóng)村部和海關(guān)數(shù)據(jù)，2017年底，國(guó)內(nèi)原料奶收購(gòu)價(jià)格比進(jìn)口奶粉折原料奶后的到岸價(jià)格高31.1%，國(guó)內(nèi)原料奶生產(chǎn)成本比進(jìn)口奶粉折原料奶的價(jià)格高23.8%。

表2 中國(guó)奶牛不同養(yǎng)殖規(guī)模的成本和凈利潤(rùn)差異 元/kg

中國(guó)進(jìn)口奶粉折原料奶后的到岸價(jià)格長(zhǎng)期低于國(guó)內(nèi)原料奶的收購(gòu)價(jià)格和生產(chǎn)成本，導(dǎo)致國(guó)內(nèi)乳制品進(jìn)口快速增加。對(duì)于基地型乳制品加工企業(yè)而言，一方面其市場(chǎng)份額受到以進(jìn)口奶粉為原料的加工企業(yè)的擠占，另一方面由于生產(chǎn)成本和銷(xiāo)售價(jià)格都不占優(yōu)勢(shì)，其產(chǎn)品利潤(rùn)空間大大縮減。對(duì)于奶牛養(yǎng)殖產(chǎn)業(yè)而言，較低的進(jìn)口原料奶粉價(jià)格倒逼國(guó)內(nèi)乳制品生產(chǎn)企業(yè)壓低原料奶收購(gòu)價(jià)格，有的企業(yè)還限量收購(gòu)原料奶，這造成奶農(nóng)“賣(mài)奶難”和大面積虧損，加劇產(chǎn)業(yè)波動(dòng)。2008年以來(lái)，中國(guó)奶農(nóng)“倒奶殺?！爆F(xiàn)象不斷發(fā)生，尤其是2014年山東、河北、內(nèi)蒙古等地的奶農(nóng)大面積“倒奶殺?！保瑢?duì)奶牛養(yǎng)殖業(yè)造成很大沖擊。

2.2 進(jìn)口乳品銷(xiāo)量占比大幅上升，消費(fèi)者對(duì)國(guó)產(chǎn)乳品缺乏信心 根據(jù)國(guó)家奶牛產(chǎn)業(yè)技術(shù)體系產(chǎn)業(yè)經(jīng)濟(jì)研究室監(jiān)測(cè)的東北某大型超市的銷(xiāo)售數(shù)據(jù)，自2008年“三聚氰胺”事件以來(lái)，進(jìn)口產(chǎn)品⑤此處，進(jìn)口產(chǎn)品是以產(chǎn)地為衡量標(biāo)準(zhǔn)，而不是以品牌為衡量標(biāo)準(zhǔn)。因此，進(jìn)口產(chǎn)品的品牌既包括完全進(jìn)口的國(guó)外品牌，也包括既在國(guó)內(nèi)生產(chǎn)也有進(jìn)口的國(guó)外品牌在液態(tài)奶與嬰幼兒配方奶粉銷(xiāo)售量中的占比都有大幅攀升。2008—2017年，該超市液態(tài)奶銷(xiāo)售量中進(jìn)口產(chǎn)品的占比從1.2%增長(zhǎng)到41.4%，最高達(dá)48.4%；嬰幼兒配方奶粉銷(xiāo)售量中進(jìn)口產(chǎn)品的占比從16.4%增長(zhǎng)到70.0%（圖6）。從價(jià)格對(duì)比來(lái)看，進(jìn)口液態(tài)奶均價(jià)曾長(zhǎng)期高于國(guó)產(chǎn)液態(tài)奶，“三聚氰胺”事件后進(jìn)口液態(tài)奶均價(jià)一度達(dá)到國(guó)產(chǎn)液態(tài)奶均價(jià)的2.1倍，自2016年起進(jìn)口液態(tài)奶均價(jià)才開(kāi)始低于國(guó)產(chǎn)液態(tài)奶。而進(jìn)口嬰幼兒配方奶粉均價(jià)長(zhǎng)期高于國(guó)內(nèi)產(chǎn)品，且進(jìn)口與國(guó)產(chǎn)嬰幼兒配方奶粉的價(jià)格差距在“三聚氰胺”事件后有大幅增加。2008年，進(jìn)口嬰幼兒配方奶粉價(jià)格比國(guó)產(chǎn)嬰幼兒配方奶粉平均高32%，2012年差距增長(zhǎng)到80%，2014年以來(lái)雖然有所下降，但2017年仍高達(dá)61%（圖6）。

圖6 進(jìn)口與國(guó)產(chǎn)乳制品銷(xiāo)售量占比與價(jià)格比較

雖然進(jìn)口乳制品的平均價(jià)格遠(yuǎn)高于國(guó)產(chǎn)乳制品，但進(jìn)口乳制品的銷(xiāo)售量占比大幅上升，可見(jiàn)中國(guó)消費(fèi)者對(duì)國(guó)產(chǎn)乳制品缺乏信心。這一方面是由于居民質(zhì)量安全意識(shí)不斷提高，加之國(guó)內(nèi)乳制品質(zhì)量安全事件頻發(fā)，2008年“三聚氰胺”事件后居民對(duì)國(guó)產(chǎn)乳制品的信心不足問(wèn)題仍未完全恢復(fù)。另一方面是在生產(chǎn)者和消費(fèi)者信息不對(duì)稱(chēng)的情況下，消費(fèi)者通常把高端乳制品作為質(zhì)量保證的代名詞，更加青睞進(jìn)口高端產(chǎn)品。2015年以來(lái)，中國(guó)不斷健全乳品質(zhì)量管理體系，先后出臺(tái)了《嬰幼兒配方乳粉產(chǎn)品配方注冊(cè)管理辦法（試行）》、《巴氏殺菌乳和UHT滅菌乳中復(fù)原乳的鑒定》等法規(guī)，進(jìn)一步優(yōu)化消費(fèi)環(huán)境。隨著國(guó)內(nèi)乳品食品安全形勢(shì)改善，消費(fèi)者在國(guó)產(chǎn)與進(jìn)口乳制品間的選擇傾向會(huì)有所調(diào)整。2015年以來(lái)，前述監(jiān)測(cè)超市液態(tài)奶銷(xiāo)售量中的進(jìn)口產(chǎn)品占比呈下降趨勢(shì)，也說(shuō)明國(guó)內(nèi)消費(fèi)者的消費(fèi)偏好正在逐步調(diào)整。

2.3 產(chǎn)業(yè)鏈利益聯(lián)結(jié)機(jī)制不完善，市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)主要由養(yǎng)殖環(huán)節(jié)承擔(dān) 養(yǎng)殖環(huán)節(jié)在中國(guó)奶業(yè)產(chǎn)業(yè)鏈上處于弱勢(shì)分配地位，突出表現(xiàn)在終端乳制品價(jià)格與原料奶價(jià)格之比大幅高于奶業(yè)發(fā)達(dá)國(guó)家，消費(fèi)市場(chǎng)波動(dòng)帶來(lái)的風(fēng)險(xiǎn)和損失主要是由養(yǎng)殖環(huán)節(jié)承擔(dān)。以國(guó)內(nèi)某奶牛養(yǎng)殖與乳品加工一體的上市企業(yè)為例，該企業(yè)生產(chǎn)的原料奶部分用于自有品牌乳制品的生產(chǎn)，部分銷(xiāo)售給其他乳制品加工企業(yè)。該企業(yè)半年報(bào)數(shù)據(jù)顯示，2017年上半年該企業(yè)原料奶生產(chǎn)的現(xiàn)金成本為2.42元/kg，原料奶銷(xiāo)售均價(jià)為3.68元/kg（圖7）。如果原料奶成本在液態(tài)奶生產(chǎn)成本中的占比按85%計(jì)算⑥對(duì)多數(shù)國(guó)內(nèi)乳制品加工企業(yè)年報(bào)數(shù)據(jù)的分析顯示，液態(tài)奶生產(chǎn)中直接材料成本占總成本的比例在83%～90%之間，則該企業(yè)液態(tài)奶生產(chǎn)成本為4.33元/kg。同期，其液態(tài)奶平均出廠銷(xiāo)售價(jià)格為9.4元/kg，進(jìn)入前述監(jiān)測(cè)超市的價(jià)格為19～20元/kg，約為原料銷(xiāo)售均價(jià)的5.3倍，而超市最終零售價(jià)格在21～22元/kg，約為原料銷(xiāo)售均價(jià)的5.8倍，大幅高于美國(guó)與歐盟等奶業(yè)發(fā)達(dá)國(guó)家和地區(qū)。1995—2016年，美國(guó)液態(tài)鮮奶與原料奶平均價(jià)格之比的均值僅2.33，最高值也只有3.33。在英國(guó)和法國(guó)，自2014年以來(lái)，液態(tài)鮮奶與原料奶平均價(jià)格之比的均值分別為2.27和3.62，最高值分別為2.84和3.95。

圖7 奶業(yè)產(chǎn)業(yè)鏈價(jià)格形成與利益分配關(guān)系——以某企業(yè)為例

3 政策建議

21世紀(jì)以來(lái)，在一系列保障措施的支持下中國(guó)奶業(yè)經(jīng)濟(jì)有了較大進(jìn)展，奶牛養(yǎng)殖水平和乳品質(zhì)量明顯提高，但中國(guó)奶業(yè)發(fā)展仍面臨產(chǎn)業(yè)競(jìng)爭(zhēng)力不強(qiáng)導(dǎo)致的乳制品進(jìn)口快速增加、乳品安全事件頻發(fā)導(dǎo)致的消費(fèi)者對(duì)國(guó)產(chǎn)乳制品缺乏信心、產(chǎn)業(yè)鏈利益聯(lián)結(jié)機(jī)制不完善導(dǎo)致奶農(nóng)利益受損等挑戰(zhàn)。因此，需要推進(jìn)奶業(yè)節(jié)本提質(zhì)增效、提升中國(guó)奶業(yè)品牌競(jìng)爭(zhēng)力、完善產(chǎn)業(yè)鏈利益鏈接機(jī)制，以促進(jìn)中國(guó)奶業(yè)振興和高質(zhì)量發(fā)展。

第一，促進(jìn)奶業(yè)技術(shù)進(jìn)步，推動(dòng)奶業(yè)節(jié)本提質(zhì)增效。中國(guó)奶業(yè)節(jié)本提質(zhì)增效必須主要依靠技術(shù)進(jìn)步來(lái)實(shí)現(xiàn)，一要大力引進(jìn)和繁育良種奶牛，建設(shè)國(guó)家核心育種場(chǎng)；二要加強(qiáng)優(yōu)質(zhì)飼草料生產(chǎn)，加強(qiáng)青貯玉米和苜蓿種植、收獲、加工等技術(shù)的研究；三要完善奶業(yè)技術(shù)推廣體系，普及推廣機(jī)械化榨乳、TMR全混合日糧飼喂技術(shù)；四要強(qiáng)化疫病防檢疫力度，加強(qiáng)對(duì)乳房炎、酮病等奶牛常見(jiàn)疾病的預(yù)防和控制。

第二，提升中國(guó)奶業(yè)品牌競(jìng)爭(zhēng)力，逐漸恢復(fù)消費(fèi)者信心。提升中國(guó)奶業(yè)品牌競(jìng)爭(zhēng)力需要將質(zhì)量安全置于首要位置，持續(xù)加強(qiáng)乳制品質(zhì)量安全建設(shè)[4]。一要完善法律法規(guī)與管理架構(gòu)，繼續(xù)完善乳制品相關(guān)質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)，嚴(yán)格規(guī)范和監(jiān)管復(fù)原乳使用；二要加快構(gòu)建覆蓋全產(chǎn)業(yè)鏈的乳制品質(zhì)量管理體系，確保擠奶、儲(chǔ)存、運(yùn)輸?shù)汝P(guān)鍵環(huán)節(jié)的技術(shù)規(guī)范與質(zhì)量控制要求得到落實(shí)，在質(zhì)量檢測(cè)等環(huán)節(jié)引入由政府主管部門(mén)認(rèn)定的第三方機(jī)構(gòu)，實(shí)現(xiàn)質(zhì)量監(jiān)管的規(guī)范、公開(kāi)、透明；三要規(guī)范乳制品市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)行為及廣告宣傳，防止乳制品企業(yè)利用消費(fèi)者信心不足過(guò)度宣傳“高端”乳制品，將消費(fèi)者引向“高端化”的非理性消費(fèi)模式，避免過(guò)度宣傳“高端”產(chǎn)品對(duì)消費(fèi)者關(guān)于乳制品總體質(zhì)量安全的認(rèn)知的負(fù)面影響。

第三，完善奶業(yè)產(chǎn)業(yè)鏈利益聯(lián)結(jié)機(jī)制，實(shí)現(xiàn)奶農(nóng)與加工企業(yè)的共享共贏。實(shí)現(xiàn)奶業(yè)振興需要促進(jìn)奶農(nóng)發(fā)展和鞏固奶業(yè)發(fā)展的養(yǎng)殖業(yè)基礎(chǔ)，改變當(dāng)前奶業(yè)產(chǎn)業(yè)鏈上畸形的利益分配格局。一要完善原料奶價(jià)格形成機(jī)制，通過(guò)加強(qiáng)奶農(nóng)組織建設(shè)，減少無(wú)序競(jìng)爭(zhēng)、過(guò)度競(jìng)爭(zhēng)對(duì)市場(chǎng)波動(dòng)的放大作用，通過(guò)建立集體談判制度提升奶農(nóng)整體議價(jià)能力，讓奶農(nóng)更多分享產(chǎn)業(yè)發(fā)展過(guò)程中的增值收益；二要加快建立原料奶質(zhì)量第三方檢測(cè)制度，保障奶農(nóng)公平交易權(quán)利；三要鼓勵(lì)支持乳品企業(yè)通過(guò)自建、收購(gòu)、參股、托管等方式加強(qiáng)奶源基地建設(shè)，提高自有奶源的比例，促進(jìn)種養(yǎng)加工一體化發(fā)展，實(shí)現(xiàn)奶農(nóng)和乳品企業(yè)的合作共贏。