王曉萍，胡 峰，任志敏，傅金娣，張月月

（浙江工商大學全球價值鏈研究中心，浙江杭州 310018）

我國乳業(yè)發(fā)展起步較晚，前期發(fā)展過程較為曲折，自20世紀90年代末以來，在國家相關政策的大力扶持下，我國乳業(yè)經濟才駛入發(fā)展快車道。2008年，“三聚氰胺”事件爆發(fā)，乳品產業(yè)亟待整頓轉型。如今，距離“三聚氰胺奶粉”事件已有近十年，我國乳業(yè)發(fā)展重心已逐步從數量擴張轉向提質增效，并取得了不錯成效。據《中國奶業(yè)質量報告（2017）》顯示，2016年我國奶類總產量達3 712萬t，乳制品產量2 993萬t，生產規(guī)模排在美國和印度之后，位居世界第三；質量方面，2016年全國乳品抽檢合格率為99.5%，三聚氰胺等違禁添加物檢測合格率已連續(xù)8年保持在100%[1]。

乳業(yè)是我國經濟發(fā)展的重要支柱性產業(yè)之一。我國雖然是原奶生產大國，但不是乳業(yè)強國，目前我國乳業(yè)發(fā)展還存在乳品供需不均衡、質量安全問題、乳品產業(yè)鏈競爭力低下等諸多問題，其根本在于我國乳品產業(yè)鏈運行機制不夠完善，產加銷環(huán)節(jié)發(fā)展失衡，產業(yè)組織模式有待優(yōu)化。當前正值我國乳業(yè)轉型發(fā)展關鍵期，必然需要統籌考量各行為主體的根本利益及彼此間的協作關系，為此，本研究深入乳品全產業(yè)鏈內部，深度剖析產業(yè)縱向組織關系，以探尋出一套適合我國乳品產業(yè)高質量發(fā)展的產業(yè)組織優(yōu)化運行模式，進而推進乳品全產業(yè)鏈的協同穩(wěn)步發(fā)展，幫助消費者重拾國產乳制品消費信心。

1 我國乳品全產業(yè)鏈組織結構及松散耦合的組織關系

1.1 乳品全產業(yè)鏈組織結構特點 依據產業(yè)組織理論，產業(yè)鏈指具有不同價值創(chuàng)造功能的產業(yè)主體圍繞核心產業(yè)通過控制資金流、物流、信息流流動，在原材料供應、中間產品制造到最終產品的銷售使用過程中形成的由供應商、生產商、銷售商及終端消費者所組成的整個功能性價值增值結構模式[2]。我國乳品全產業(yè)鏈條長，產業(yè)價值增值環(huán)節(jié)多，涉及面廣，涵蓋了第一產業(yè)的畜牧養(yǎng)殖、第二產業(yè)的乳制品生產加工以及第三產業(yè)的乳品銷售服務，對應的產業(yè)主體主要有負責原奶供應的奶農、乳品加工的奶企、以超市為代表的分銷渠道以及最終消費者。乳品全產業(yè)鏈組織結構模式如圖1所示。

圖1 乳品全產業(yè)鏈組織結構模式

我國乳業(yè)發(fā)展是“先拓展乳品銷售市場，再關注奶源”，不同于乳業(yè)發(fā)達國家“先建奶源基地，再拓展乳品市場”，因此，在“三聚氰胺”事件出現之前，我國乳品產業(yè)主流的組織結構模式為“奶企+奶站+散戶奶農”，奶農對于乳品生產企業(yè)而言，處于絕對的弱勢地位，而乳品生產企業(yè)在整個乳品產業(yè)鏈中占據著“鏈主”地位，如此必然導致極度不均衡的利益分配。有研究顯示，我國乳品產業(yè)鏈上原奶供應、乳制品生產加工、渠道銷售3個主要環(huán)節(jié)的成本投入比為7.5:1.5:1，而相應的利潤所得比為1:3.5:5.5[3]，產業(yè)鏈價值分配模式呈現不尋常的“倒U型”。奶農的奶牛養(yǎng)殖生產環(huán)節(jié)投入成本最高，承擔風險最大，所獲利益卻最少，奶農利益根本得不到保障，也就很難實現在原料奶的供應上保質保量，最終導致我國乳品產業(yè)組織結構中各產業(yè)主體之間風險難共擔、利益難同享、松散耦合的組織關系以及難以協調統一運行的產業(yè)鏈。

“三聚氰胺”事件之后，國家出臺多項產業(yè)政策整頓乳品行業(yè)，主要著眼于整個乳品產業(yè)鏈，用更高的質量安全標準和行業(yè)準入門檻推動乳品產業(yè)鏈逐步實現從松散狀態(tài)向集約化、現代化、規(guī)模化發(fā)展方向轉變。經過近些年散戶奶農進小區(qū)政策的實施以及給予規(guī)?；翀鼋ㄔO的政策扶持，我國奶牛規(guī)?；B(yǎng)殖已取得一定成效，養(yǎng)殖小區(qū)和規(guī)?；翀龆嫉玫捷^大發(fā)展。2016年國內存欄100頭以上奶牛的規(guī)模養(yǎng)殖比重高達53%，比2008年提高了33.5個百分點，“養(yǎng)殖小區(qū)/規(guī)模牧場+奶企”的產業(yè)組織模式正在逐步崛起，但對于小型奶企而言，散養(yǎng)奶農或奶站仍然是其主要的原料奶供應來源。

1.2 乳品全產業(yè)鏈松散耦合的組織關系存在的問題

1.2.1 奶農-奶企之間 乳品全產業(yè)鏈上最核心的關系應該是原奶供應者與乳品加工者，即奶農與奶企間的關系?？v觀荷蘭、新西蘭、美國、澳大利亞等乳業(yè)發(fā)達國家，奶農與乳品企業(yè)之間基本都已形成比較緊密的利益關系。以荷蘭為例，其獨特的“乳業(yè)合作社一體化”模式充分保障了奶農的權益，奶農不僅是原奶供應者，其與乳品企業(yè)之間緊密的產權關系使得他們還可以分享到乳品企業(yè)在加工、銷售等環(huán)節(jié)上的利潤，奶農與乳品企業(yè)之間已然成為一個利益共同體[4]。

反觀我國乳業(yè)，一方面，我國奶農多為散養(yǎng)戶，規(guī)模小，資金技術有限，與乳品企業(yè)之間主要是以購銷合同為基礎建立起來的買賣關系，容易受市場波動影響，再加上生牛乳本身容易腐蝕，不宜長時間儲存，因此，奶農在原奶交易市場上很容易受制于乳品企業(yè)。區(qū)域內的乳品企業(yè)作為要素市場上的壟斷購買者，掌控著原奶定價權，在面臨原奶供過于求或者奶牛養(yǎng)殖成本上升等問題時，乳品企業(yè)往往會憑借其在產業(yè)鏈上的強勢地位壓低奶價，將成本壓力轉移給奶農，把奶農推向價值分配的邊緣，以犧牲奶農利益為代價獲取壟斷利潤，最終導致奶農“倒奶殺?！?。

另一方面，與國際奶粉相比，我國奶粉在價格和質量方面均不具有優(yōu)勢。據中國海關統計，我國2017年累計進口奶粉達71.81萬t，同比增加18.9%，平均價格為3 020美元/t。另外，由于國際奶粉到口岸單價比國產奶粉價格低許多，受利益驅使，國內諸多乳品企業(yè)開始大量采購國外品牌奶粉，或原裝進口直接銷售，或對原料奶粉添加部分營養(yǎng)素后重新貼牌銷售，又或是將大包奶粉復原后進行銷售等，國際奶粉的大量進口雖然在一定程度上緩和了國內原料奶的供需緊張狀態(tài)，但也嚴重侵蝕了奶農利益，使奶牛養(yǎng)殖業(yè)雪上加霜。

1.2.2 奶企-渠道商之間 我國乳制品銷售主要有直銷和經銷代理兩大類，受消費者購買習慣影響，超市已成為乳品銷售的主要渠道，其在所有乳品銷售渠道中占比可高達85%以上[5]，因此，處于高位勢的大型超市對于乳制品企業(yè)而言有較強的議價能力。向供應商收取進場費是超市主要的獲利來源，而超市定位于低價運營的模式又給乳品企業(yè)增添了諸多成本壓力，鑒于乳品市場產品差異化程度不高，消費者對價格又比較敏感，所以乳品企業(yè)基本不敢貿然提價，只能把成本壓力轉向上游，奶農利益又被進一步蠶食。

此外，2015—2017年我國乳品主要企業(yè)銷售額如表1所示，在該數據基礎上，利用貝恩提出的行業(yè)集中度測量方法（CRn）[6]對我國乳品行業(yè)進行測量后可知，我國乳品市場近幾年的市場集中度雖然趨于穩(wěn)步提升，但市場仍表現為過度競爭態(tài)勢，具有寡頭競爭型特征（35%≤CR4＜50%），2015、2016、2017年我國乳品市場集中度分別達39.53%、39.45%、44.59%。由于競爭激烈，乳品企業(yè)為搶占市場份額往往采取“價格戰(zhàn)”策略，因此，在超市經常見到乳品“第二件半價”或者“買二贈一”等打折促銷活動。低價傾銷毫無疑問只會擾亂市場的有序競爭，削弱乳品全產業(yè)鏈的競爭力。

1.2.3 奶企-消費者之間 隨著人們健康飲食觀念的增強，國內乳品消費需求呈緩慢增長態(tài)勢，從2012年的2 663.1萬t增長至2016年的3 204.7萬t，年均復合增長率為4.74%。當前，發(fā)達國家人均乳品年消費量達220 kg，發(fā)展中國家為78.9 kg，我國僅為36 kg左右，遠低于世界平均水平。國外乳品深受我國國內民眾追捧，2008—2017年，我國乳制品進口量從38.7萬t增長到了247.1萬t。如果將2017年乳制品進口量折合成生鮮乳，則高達1 485萬t，占國內生鮮乳產量的40.6%[7]。乳制品的大量進口嚴重擠壓了國產奶的銷售空間，導致國內奶企競爭更加趨于白熱化。為了在乳品市場占據一席之地，國內奶企不惜花費重金于各類營銷活動。以蒙牛為例，自2010—2017年，蒙牛的銷售費用從54.29億元增長到了148.69億元，年均增長率高達15.48%，遠超其10.31%的營業(yè)收入年均增長率。作為2018年世界杯全球官方贊助商，蒙牛在世界杯上投出的營銷費用高達20億元。高昂的營銷費用確實可以幫助企業(yè)提升知名度，但同時會增加奶企的成本壓力，企業(yè)無法提價將成本轉移給下游消費者，只能將成本轉嫁給上游奶牛養(yǎng)殖戶，削弱奶農利益，進而陷入“奶企成本壓力大—不敢冒然提價—成本壓力轉嫁給上游奶農—奶農利益被剝削—原奶供應積極性不高—乳品進口量增加—國內乳品市場競爭趨于白熱化—國內乳業(yè)發(fā)展空間受限”的循環(huán)之中。

綜上可以看出，我國乳品全產業(yè)鏈上各經濟主體之間利益脫節(jié)嚴重，尚未形成良性互動的合作態(tài)勢。相比較而言，奶農在產業(yè)鏈上的地位最低，經濟利益最易受到損害，不管是終端乳制品降價銷售還是國外奶粉進口增加，最終的市場壓力都會通過產業(yè)鏈條逐級傳遞給上游最弱勢的奶農，可以說整條產業(yè)鏈上的風險和經濟損失基本都要奶農來承受[8]。由此可見，我國乳品市場不景氣的最根本原因在于我國奶農的市場勢力太低導致的乳品產業(yè)組織結構扭曲，全產業(yè)鏈發(fā)展不協調。

2 產業(yè)組織模式優(yōu)化為乳品全產業(yè)鏈協同發(fā)展奠定基礎

2.1 乳品全產業(yè)鏈協同發(fā)展的重要性 在我國乳品產業(yè)結構調整的新階段，乳品市場競爭已從單個企業(yè)之間的競爭升級為產業(yè)鏈之間的競爭。我國乳品全產業(yè)鏈涉及原奶生產、乳品加工和銷售三大主要環(huán)節(jié)，只有充分保障奶農、奶企和渠道商的根本利益，使三者共贏，才能實現乳品全產業(yè)鏈的協同穩(wěn)定可持續(xù)發(fā)展。當前我國乳業(yè)整體表現為“中間強，兩頭弱”的發(fā)展態(tài)勢，奶牛養(yǎng)殖規(guī)?；潭扔写嵘?，雖然近幾年“奶農—養(yǎng)殖小區(qū)—奶企”的模式在數量上有所增長，但其經濟效益并不高，奶農與養(yǎng)殖小區(qū)之間以及養(yǎng)殖小區(qū)與奶企之間的聯系不緊密，養(yǎng)殖小區(qū)大多呈現為“集中式散養(yǎng)”的狀態(tài)，奶農與奶企之間“利益互坑”的現象也未得到有效改善，這嚴重阻礙了國內乳業(yè)市場的發(fā)展壯大。國內外乳業(yè)發(fā)展的實踐證明，只有逐步提升奶農、奶企和銷售商等經濟主體的組織化程度，使各方地位對等、關系緊密、利益分配均衡，才能使生產環(huán)節(jié)有效銜接，保障乳品的有序生產、加工及銷售，最終為消費者提供質量安全的乳品[9]。因此，要提高乳品全產業(yè)鏈協同發(fā)展的意識，通過優(yōu)化乳品產業(yè)組織模式，發(fā)揮龍頭奶企的領頭主導作用，加強乳業(yè)生產者之間的溝通交流，平衡各方利益，進而促進乳品全產業(yè)鏈的協同穩(wěn)步發(fā)展。

表1 2015—2017年我國乳品業(yè)主要企業(yè)銷售額 億元

2.2 奶農共建牧場企業(yè)是乳品產業(yè)組織模式優(yōu)化的戰(zhàn)略之選 通過上文分析我國乳品產業(yè)組織關系的現狀可知，產業(yè)組織結構中各產業(yè)主體間的市場力量不均衡以及由此導致的利益分配不合理是限制我國乳業(yè)發(fā)展的最大障礙[4]。其中，奶農作為原奶供應主體，是乳業(yè)平穩(wěn)發(fā)展的基礎，奶農與奶企之間的聯系是乳品產業(yè)鏈上組織關系協調發(fā)展的重中之重。因此，要加快構建科學合理的產業(yè)組織利益聯結機制，改變產業(yè)鏈上強勢主體擠壓弱勢主體利益的現象，尤其要提高奶農的市場地位和收益，理順奶農與奶企之間的競合關系。

由于我國奶農分散且規(guī)模小，要想重塑奶農與奶企之間的利益分配格局，使奶農與奶企締結成為利益共同體，可以從以下幾方面著手：首先，鼓勵奶農出資共建養(yǎng)殖小區(qū)，轉變奶牛散養(yǎng)模式為集中化養(yǎng)殖，在飼料供應、奶牛配種、疫病防治、原奶生產以及銷售等方面采用統一經營管理模式；其次，在養(yǎng)殖小區(qū)的基礎上引入商業(yè)資本，以商業(yè)資本為支持整合多家養(yǎng)殖小區(qū)，共同建設牧場企業(yè)，打造原奶供應商品牌，以品牌提升原奶價值，進而提高原奶供應者的議價能力[10]；最后，作為獨立經營的牧場企業(yè)，可大大提高原奶生產者的話語權，對奶企有更大的選擇權，可以通過比較選擇對自身利益更大的奶企作為合作方，與其建立長期的契約合作關系，讓彼此成為利益共享、風險同擔的合作伙伴[11]。以企業(yè)化模式經營牧場，有助于提升奶農的組織化程度和奶牛養(yǎng)殖規(guī)模，平衡奶農與奶企間的地位關系。

2.3 以龍頭奶企為核心，打造乳品全產業(yè)鏈協同發(fā)展模式 為提升企業(yè)經營效益，降低乳品產業(yè)價值鏈風險，奶企作為產業(yè)鏈的核心，必需加強對乳品全產業(yè)鏈的協調控制。我國乳業(yè)要以龍頭奶企為核心，通過優(yōu)化產業(yè)鏈縱向組織關系與橫向市場結構，來實現全產業(yè)鏈的協同發(fā)展。

在縱向方面，乳業(yè)龍頭企業(yè)應同時加強對上游的原奶供應與下游乳品銷售渠道的控制，構建“牧場養(yǎng)殖—乳制品加工—乳品銷售”完整且穩(wěn)定的產業(yè)組織模式。上游的原奶供應環(huán)節(jié)一直以來都是我國乳品產業(yè)鏈上比較薄弱的環(huán)節(jié)，奶農地位偏低，受原奶交易市場波動影響最大，我國乳品產業(yè)競爭力低下的根本原因就在于此。為此，乳業(yè)龍頭企業(yè)可以自建優(yōu)質牧場，也可以在自建規(guī)?；翀龅幕A上，收購奶農的奶牛，吸納奶農為牧場員工，或者奶農以奶牛為資產入股等，并對奶農進行專業(yè)化培訓，提高奶農的養(yǎng)殖技術，從而使原奶交易內部化，降低原奶交易成本與風險。此外，龍頭奶企還應積極推動牧場企業(yè)建設，構建與牧場企業(yè)之間的緊密合作關系，如通過互相參股的方式加強兩者之間的產權聯系，龍頭奶企參股牧場企業(yè)，可以擁有優(yōu)先獲得原奶的資格，牧場企業(yè)參股奶企，可以通過盈利返還的方式讓奶農一同享受乳品加工、銷售環(huán)節(jié)的利潤，以此激勵奶農，提高奶農的積極性與責任心，為奶企提供優(yōu)質原料奶。在產業(yè)鏈下游的乳品銷售方面，隨著電商網絡發(fā)展的不斷成熟以及人們對新鮮乳品需求的增長，乳品企業(yè)可在傳統銷售模式的基礎上適度開拓線上銷售渠道以及線下品牌直營店，如“xx鮮奶吧”，以滿足消費者多元化購物需求，從而改變乳品銷售渠道中“超市獨大”的現狀，提升乳企的議價能力。

在橫向方面，應加快推進乳品市場集中度的提高。乳業(yè)龍頭企業(yè)可以發(fā)揮大企業(yè)的技術、資金、品牌優(yōu)勢，兼并重組中小型奶企，整合優(yōu)化資源；另外，還可以考慮收購國外優(yōu)質奶源基地和技術先進的奶企，優(yōu)化產品結構，提升企業(yè)競爭力。由于國內乳業(yè)審批制度愈加嚴格，準入門檻越來越高，乳品企業(yè)間的并購整合浪潮將會進一步增強，這有利于乳品企業(yè)不斷擴大規(guī)模，提高其市場控制力。

3 優(yōu)化乳品產業(yè)組織模式，提升全產業(yè)鏈協同發(fā)展的對策

在政府層面，可通過各項政策措施影響產業(yè)主體的行為，有效發(fā)揮其宏觀政策的引導與支持作用。首先，政府應制定優(yōu)惠政策，進一步加大對規(guī)模化牧場的扶持力度，通過銀行低息貸款、乳業(yè)專項資金等措施鼓勵奶農成立養(yǎng)殖小區(qū)，并共建牧場企業(yè)，以共同經營模式開展規(guī)模化養(yǎng)殖，并引導牧場企業(yè)與奶企互相參股，兩者之間建立起穩(wěn)定的長效合作機制，亦或是鼓勵奶企自建規(guī)?；翀?，吸納奶農成為牧場職工，從而幫助解決奶農與奶企之間的利益沖突[12]。其次，為緩和因不確定性因素導致的原奶交易市場價格波動對奶農造成的沖擊，政府應完善原奶定價機制，以政府為主導，引進原奶第三方檢測機構，在設定原奶最低保護價的基礎上，督促各方按質論價，并根據原奶生產成本與供需狀況適時動態(tài)地調整原奶價格。最后，政府應加強對國外進口乳制品的質量檢測，還要出臺有力政策調控國外品牌乳制品進口數量，通過提高乳品進口質量標準限制其大規(guī)模進入，保障國內乳制品的供需平衡，為國內乳業(yè)發(fā)展創(chuàng)造空間。

在行業(yè)協會層面，乳業(yè)協會作為區(qū)別于政府與企業(yè)之外的第三元主體，代表乳品產業(yè)整體利益，乳業(yè)協會應牽頭組織構建從奶牛養(yǎng)殖到乳品銷售全過程的社會化服務體系[13]，對外爭取各類資源，幫助解決乳業(yè)生產中面臨的各類服務問題，促進乳品全產業(yè)鏈的協同穩(wěn)步發(fā)展。一方面，乳業(yè)協會應加強飼草供應商、牧場企業(yè)、奶企、科研院校等機構之間的聯系，在行業(yè)內積極開展奶牛養(yǎng)殖技術培訓、疫病防治知識宣傳、乳品質量安全普及以及政策法規(guī)宣講等社會化服務活動；另一方面，加強乳業(yè)服務平臺建設，及時發(fā)布乳業(yè)市場相關信息，提高市場透明度，方便奶農、奶企、消費者等及時獲悉所需信息，降低信息扭曲風險。