■葉元土

（蘇州大學(xué)基礎(chǔ)醫(yī)學(xué)與生物科學(xué)學(xué)院蘇州大學(xué)水產(chǎn)研究所，江蘇蘇州 215123）

中國以占全球10%的耕地和6%的水資源，養(yǎng)活了全球20%的人口，提供了占全球25%的糧食總量，2017 年生產(chǎn)了8 431 萬噸肉類（人均占有量62 kg，高于世界平均水平的18 kg）、6 938萬噸水產(chǎn)品（人均占有量50 kg，高于世界平均水平的28 kg），在全球范圍內(nèi)創(chuàng)造了農(nóng)業(yè)增長奇跡。中國的飼料工業(yè)經(jīng)歷30 多年發(fā)展歷程，其飼料總量超過2 億噸。新時期，伴隨著中國經(jīng)濟的轉(zhuǎn)型發(fā)展，飼料工業(yè)、動物養(yǎng)殖業(yè)也面臨重大的產(chǎn)業(yè)調(diào)整時期，這類調(diào)整是非常深刻的，既有產(chǎn)業(yè)地位、作用的轉(zhuǎn)變，以及動物養(yǎng)殖業(yè)、飼料產(chǎn)業(yè)發(fā)展方式的重大轉(zhuǎn)變，也有動物營養(yǎng)與飼料學(xué)科發(fā)展方向的重大調(diào)整。如何理解這類重大而深刻的變化是產(chǎn)業(yè)發(fā)展的核心問題，不同的人、從不同的緯度去理解這類轉(zhuǎn)變會有不用的認知和結(jié)果。本文期望從動物食品生產(chǎn)的全產(chǎn)業(yè)鏈視角下分析中國飼料工業(yè)、飼料企業(yè)的生存危機與轉(zhuǎn)型發(fā)展的歷史性機遇。

1 飼料工業(yè)發(fā)展動力的轉(zhuǎn)換與發(fā)展趨勢分析

一個產(chǎn)業(yè)、企業(yè)發(fā)展的原始驅(qū)動力一定是對利益的追求，而在不同社會、經(jīng)濟形勢下，經(jīng)濟利益的獲得方式是顯著不同的。在社會和經(jīng)濟形勢已經(jīng)發(fā)生重大轉(zhuǎn)變的情況下，飼料產(chǎn)業(yè)、飼料企業(yè)經(jīng)濟利益的獲得方式要隨之轉(zhuǎn)變，企業(yè)才能求得生存、獲得發(fā)展的歷史性機遇。

1.1 回顧發(fā)展歷程，動物食品的社會需求驅(qū)動了飼料工業(yè)的快速發(fā)展

我國的飼料工業(yè)在40 年左右的時間里能夠得到快速發(fā)展，其重要的驅(qū)動力是社會對動物產(chǎn)品的巨大需求。我們經(jīng)歷了糧食和動物產(chǎn)品不夠吃、夠吃、吃不完（過剩）、甚至吃出病來了的主要發(fā)展歷程。在改革開放初期，我們?nèi)鄙僮銐虻膭游锂a(chǎn)品，于是依賴于“全民養(yǎng)殖”的生產(chǎn)方式，使養(yǎng)殖業(yè)得到了快速發(fā)展的機遇期。動物養(yǎng)殖過程就是將飼料物質(zhì)轉(zhuǎn)化為動物產(chǎn)品的生產(chǎn)過程。因此，社會對動物產(chǎn)品的巨大需求驅(qū)動了養(yǎng)殖業(yè)和飼料工業(yè)的快速發(fā)展。

如何評價我們的養(yǎng)殖業(yè)和飼料工業(yè)取得的巨大成就與存在的重大問題？一個基本的觀點是：養(yǎng)殖動物產(chǎn)品數(shù)量基本滿足社會需求，飼料產(chǎn)品的數(shù)量增長進入平穩(wěn)期。動物養(yǎng)殖產(chǎn)業(yè)、也包括飼料產(chǎn)業(yè)的主要矛盾已經(jīng)由總量不足轉(zhuǎn)為結(jié)構(gòu)性矛盾，直接表現(xiàn)在耗費大量資源生產(chǎn)出來一般性的動物產(chǎn)品難賣，效益下降，而消費者亟需的優(yōu)質(zhì)綠色安全動物產(chǎn)品供給不足，矛盾主要體現(xiàn)在供給側(cè)。

“國以民為本，民以食為天”，滿足人民對動物食品的需求是全產(chǎn)業(yè)鏈的基本任務(wù)和職責，也是飼料產(chǎn)業(yè)、飼料企業(yè)經(jīng)濟利益獲得的主要來源。依據(jù)“中國2017 年國民經(jīng)濟和社會發(fā)展統(tǒng)計公報”的數(shù)據(jù)：全年豬牛羊禽肉產(chǎn)量8 431萬噸，其中，豬肉產(chǎn)量5 340萬噸；牛肉產(chǎn)量726 萬噸；羊肉產(chǎn)量468 萬噸；禽肉產(chǎn)量1 897萬噸。禽蛋產(chǎn)量3 070萬噸。牛奶產(chǎn)量3 545萬噸。全年水產(chǎn)品產(chǎn)量6 938萬噸，其中，養(yǎng)殖水產(chǎn)品產(chǎn)量5 281萬噸；捕撈水產(chǎn)品產(chǎn)量1 656萬噸。

如果按照全國人口13.9億計算，我們養(yǎng)殖的動物產(chǎn)品年度人均占有量為：豬牛羊禽肉60.65 kg/(人·年)。其中，豬肉38.42 kg/(人·年)[2016 年中國豬肉消費總量5 487 萬噸，人均豬肉消費量39.76 kg/(人·年)，有部分進口豬肉供給市場需求]，牛肉5.22 kg/(人·年)[2016 年中國牛肉人均消費5.6 kg/(人·年)]，禽肉13.64 kg/(人·年)[2016 年雞肉消費量1311.0 萬噸，人均豬肉消費量9.43 kg/(人·年)，有部分禽肉進入境外市場]，禽蛋22.09 kg/(人·年)，牛奶25.50 kg/(人·年)。水產(chǎn)品總量中，以養(yǎng)殖水產(chǎn)品計算為37.99 kg/(人·年)。

按照這些數(shù)據(jù)，可以這樣認為：國內(nèi)養(yǎng)殖動物產(chǎn)品數(shù)量可以滿足國內(nèi)需求，部分種類養(yǎng)殖量已經(jīng)超過了消費量，出現(xiàn)了簡單的“過?！?。

飼料產(chǎn)品的市場是養(yǎng)殖行業(yè)的需求，當養(yǎng)殖的動物產(chǎn)品數(shù)量基本滿足國內(nèi)消費市場的需求之時，意味著養(yǎng)殖動物產(chǎn)品數(shù)量基本達到頂峰。因此，相應(yīng)的對飼料產(chǎn)品的需求量應(yīng)該達到或接近“天花板”了，飼料產(chǎn)品的市場在數(shù)量上基本達到飽和。

1.2 多緯度審視，養(yǎng)殖業(yè)和飼料工業(yè)發(fā)展的驅(qū)動力在發(fā)生重大轉(zhuǎn)換，飼料產(chǎn)業(yè)、飼料企業(yè)發(fā)展方式必須轉(zhuǎn)變

1.2.1 大農(nóng)業(yè)背景下，農(nóng)業(yè)產(chǎn)品、農(nóng)業(yè)企業(yè)參與全球化的市場競爭，企業(yè)的整體競爭力是關(guān)鍵點

中國正在從一個農(nóng)業(yè)大國向工業(yè)化國家轉(zhuǎn)變的過程之中，這是大背景。而農(nóng)業(yè)的地位、作用和歷史使命也在發(fā)生重大的轉(zhuǎn)變，動物產(chǎn)品的生產(chǎn)也是大農(nóng)業(yè)的一部分。

糧食安全是一國政府的重大責任，而糧食安全不僅僅是基本口糧的數(shù)量安全，也包括了動物食品的數(shù)量安全；同時，在數(shù)量安全的同時，在國家化的大市場中，糧食質(zhì)量安全、動物食品質(zhì)量安全同樣重要，也是糧食產(chǎn)品、動物產(chǎn)品具有國際競爭力的重要物質(zhì)基礎(chǔ)。

“誰來養(yǎng)活13億中國人”應(yīng)該就是中國農(nóng)業(yè)的歷史使命，但其基本內(nèi)涵在發(fā)生重大的轉(zhuǎn)變。用我國自己的土地生產(chǎn)足夠的糧食、動物產(chǎn)品來養(yǎng)活13 億中國人，這就要求我們要有穩(wěn)定的糧食、動物產(chǎn)品、食物的供給保障，這是需要有綜合國力來提供全方位的保障。自己種的糧食和自己生產(chǎn)的動物食品作為基本的保障，同時也要依托全球化的市場進行補充、提供一定程度的保障。因此，中國的大農(nóng)業(yè)的歷史使命發(fā)生了重大的變化。

1.2.1.1 農(nóng)業(yè)不再是單純的糧食、動物食品保障性行業(yè)，國際化是必然之路

當前形勢下，我國農(nóng)業(yè)的使命是保障基本口糧、保障農(nóng)民的基本收益、保護基本農(nóng)田，以及保護生態(tài)環(huán)境，尤其是沿海經(jīng)濟發(fā)達地區(qū)，農(nóng)業(yè)成為了生態(tài)保護的一部分。

基本格局是：用中國自己的土地資源保障基本口糧（大米、小麥），而糧食（大米、小麥、薯類、玉米等）及油料（油菜籽、大豆等）、飼料用糧（玉米、高梁、大麥等）、棉花等則是參與全球化市場。對于飼料工業(yè)而言，所需的飼料原料除了國內(nèi)市場供給外，更多的則是依托國際市場的供給；對于飼料企業(yè)、尤其是集團化的飼料企業(yè)而言，建立一支國際化的飼料原料采購人才隊伍、在全球國際市場采購飼料原料則是相應(yīng)的對策。從全產(chǎn)業(yè)鏈視角看，飼料集團化企業(yè)的發(fā)展邊界延伸到飼料原料生產(chǎn)領(lǐng)域也是一種必然的發(fā)展趨勢。

1.2.1.2 農(nóng)業(yè)產(chǎn)品參與全球化市場競爭，農(nóng)業(yè)企業(yè)國際化已經(jīng)成為現(xiàn)實，增強企業(yè)國際化競爭力是關(guān)鍵

中國農(nóng)業(yè)產(chǎn)品市場成為一個開放的國際化市場已經(jīng)成為現(xiàn)實。因此，農(nóng)業(yè)產(chǎn)品的市場競爭不再是國內(nèi)市場的競爭，而是全球化的市場競爭。動物產(chǎn)品也是如此，不同國家和地區(qū)的豬肉、禽肉、禽蛋、牛奶、蝦、魚等養(yǎng)殖產(chǎn)品將進入中國市場，相應(yīng)的中國動物產(chǎn)品也會進入其他國家和地區(qū)市場。

我們面臨的問題是：我們的養(yǎng)殖動物產(chǎn)品是否具有國際市場的競爭優(yōu)勢？相關(guān)的生產(chǎn)企業(yè)是否具有國際化的市場競爭能力？

從國際看，我國農(nóng)業(yè)在全球競爭中仍居弱勢。發(fā)達國家農(nóng)業(yè)無不表現(xiàn)出強勢產(chǎn)業(yè)特征。美國是世界第一農(nóng)產(chǎn)品出口大國，全球農(nóng)產(chǎn)品出口中，39%的大豆、36%的玉米、32%的棉花由美國供給。荷蘭僅有1 600 萬人口，一直保持全球第二大農(nóng)產(chǎn)品出口國地位。我國農(nóng)業(yè)大而不強的特征十分明顯。近年來，中國大宗農(nóng)產(chǎn)品國內(nèi)價格全面超過國際價格，農(nóng)產(chǎn)品進口種類、數(shù)量持續(xù)增加，農(nóng)產(chǎn)品對外依存度達30%。就養(yǎng)殖動物產(chǎn)品而言，存在的主要問題應(yīng)該是食用質(zhì)量、尤其是安全質(zhì)量的問題。如何生產(chǎn)出“好看、好吃、吃得營養(yǎng)、吃得安全”的動物產(chǎn)品是養(yǎng)殖業(yè)面臨的重大問題，動物產(chǎn)品的品牌化也是一個值得重點關(guān)注的重大問題。而國外的動物產(chǎn)品通常在質(zhì)量上、品牌化方面占有較大的優(yōu)勢。

中國的食品市場容納量非常大，研究市場問題、動物產(chǎn)品質(zhì)量問題是養(yǎng)殖行業(yè)和飼料產(chǎn)業(yè)、相應(yīng)的企業(yè)需要重視的重大問題。通過飼料途徑，維護、改善養(yǎng)殖動物產(chǎn)品質(zhì)量是一個重大的技術(shù)問題。因此，飼料產(chǎn)品的功能除了滿足養(yǎng)殖動物營養(yǎng)需要獲得很好的動物生產(chǎn)性能之外，還要滿足養(yǎng)殖動物生理需要、維護健康的需要，以及維護和改善動物免疫防御功能的需要也是動物營養(yǎng)與飼料需要重視的重大科學(xué)與技術(shù)問題。

1.2.2 生態(tài)、環(huán)保壓力下，養(yǎng)殖業(yè)和飼料企業(yè)向規(guī)模化發(fā)展，飼料產(chǎn)業(yè)的地位和作用在改變中

中國的社會、經(jīng)濟形勢發(fā)生了重大的轉(zhuǎn)變，尤其是對美好生活的向往、對良好生態(tài)環(huán)境的追求成為產(chǎn)業(yè)轉(zhuǎn)型發(fā)展的重大驅(qū)動力。

這種驅(qū)動力體現(xiàn)在三個方面，首先，作為國家或地方法規(guī)，限制了中小養(yǎng)殖場的存在。例如，全國各地限制中小規(guī)模的畜禽養(yǎng)殖場，限制了對大氣、水域和土地污染較大的養(yǎng)殖方式（如溫室養(yǎng)殖）。其次，限定了建設(shè)養(yǎng)殖場的地理區(qū)域，尤其是在生態(tài)脆弱、重要的生態(tài)保護區(qū)域。例如，在江河源頭區(qū)域限制動物養(yǎng)殖；全國范圍內(nèi)限制湖泊、水庫等水域的網(wǎng)箱養(yǎng)殖；在太湖等重要水域沿線5 km 范圍內(nèi)不準許建設(shè)養(yǎng)殖場等。第三，制定了養(yǎng)殖場氣體、污水與固形物等的排放標準，必須達標排放，提升了養(yǎng)殖生產(chǎn)成本。

上述政策的實施，對養(yǎng)殖業(yè)的重大影響結(jié)果就是：中國特色的“全民養(yǎng)殖”向“規(guī)?；钠髽I(yè)養(yǎng)殖”生產(chǎn)方式的重大轉(zhuǎn)變，經(jīng)營主體也由一家一戶農(nóng)民轉(zhuǎn)變成企業(yè)，尤其是規(guī)模化的企業(yè)。動物養(yǎng)殖過程就是飼料轉(zhuǎn)化為動物產(chǎn)品的生產(chǎn)過程，動物養(yǎng)殖生產(chǎn)方式的重大轉(zhuǎn)變必然引起飼料產(chǎn)業(yè)的重大轉(zhuǎn)變。

1.2.2.1 飼料企業(yè)，尤其是畜禽飼料企業(yè)數(shù)量將顯著減少，大型飼料集團企業(yè)得到發(fā)展機遇

由于養(yǎng)殖形勢的變化，導(dǎo)致一家一戶養(yǎng)殖戶的消失，導(dǎo)致中小型養(yǎng)殖場（戶）的消失，這類飼料市場消失了，一些相對獨立的中小型畜禽飼料企業(yè)將失去市場、失去生存能力，飼料企業(yè)數(shù)量將顯著減少。飼料市場面臨洗牌，中國飼料產(chǎn)業(yè)將發(fā)生根本性的變化，最后的市場將被大型飼料企業(yè)、集團性飼料企業(yè)占有。

1.2.2.2 飼料企業(yè)將融入到“動物食品全產(chǎn)業(yè)鏈”之中求生存，飼料企業(yè)的發(fā)展邊界必須延伸

動物食品全產(chǎn)業(yè)鏈應(yīng)該是包括飼料原料、飼料生產(chǎn)、動物養(yǎng)殖、動物屠宰、肉食品流動與消費等環(huán)節(jié)的全產(chǎn)業(yè)鏈。一個產(chǎn)業(yè)、一個企業(yè)只有融入到全產(chǎn)業(yè)鏈中發(fā)展才是生產(chǎn)成本最低化控制的有效手段。在企業(yè)利益驅(qū)動之下，可能發(fā)生的重要的變化包括：①飼料企業(yè)融入到養(yǎng)殖業(yè)中，發(fā)展養(yǎng)豬、養(yǎng)雞的規(guī)?；髽I(yè)，且一些飼料企業(yè)的名稱、主營業(yè)務(wù)等也將轉(zhuǎn)變?yōu)轲B(yǎng)殖企業(yè)或食品企業(yè)，這是大勢所趨。已經(jīng)有大型的飼料企業(yè)、上市的飼料企業(yè)更名為食品企業(yè)了。②向產(chǎn)業(yè)鏈的上游延伸，融入到糧油加工或食品生產(chǎn)企業(yè)，同時獲得低成本的、穩(wěn)定的飼料原料。③向產(chǎn)業(yè)鏈的下游延伸，發(fā)展生豬、家禽屠宰企業(yè)，或直接拓展肉食品銷售、消費產(chǎn)業(yè)鏈末端，以發(fā)展品牌肉食品作為主要的商業(yè)模式。④向國際市場發(fā)展，尤其是向“一帶一路”國家或地區(qū)發(fā)展飼料企業(yè)、發(fā)展養(yǎng)殖企業(yè)或動物食品企業(yè)。

1.2.3 動物食品全產(chǎn)業(yè)鏈視角下，消費端的需求已經(jīng)改變，全產(chǎn)業(yè)鏈面臨的最大“痛點”是“動物產(chǎn)品的食用安全質(zhì)量”

我們養(yǎng)殖的動物產(chǎn)品在數(shù)量上滿足社會對動物產(chǎn)品的需求，但質(zhì)量是否滿足需求？面對國外動物產(chǎn)品的進入中國市場，我們的動物產(chǎn)品是否具有競爭力？面對國外同類企業(yè)，中國的食品企業(yè)、中國的飼料企業(yè)是否具有競爭力？

我們經(jīng)歷了“不夠吃（憑票供給）、有吃的、夠吃、吃不完（數(shù)量的簡單過剩）、吃出病來了（食品安全）”的基本發(fā)展歷程，到目前為止，食品、動物產(chǎn)品最大的“痛點”是動物產(chǎn)品的安全質(zhì)量。能買到安全的、好吃的、吃得營養(yǎng)的食品，是我們消費端的需求升級。

動物肉品的安全質(zhì)量內(nèi)容目前還沒有嚴格的定義和質(zhì)量標準，但“無藥物殘留”、“無有害物質(zhì)殘留”應(yīng)該是最為關(guān)鍵的指標。要養(yǎng)殖出“無藥物殘留”、“無有害物質(zhì)殘留”的動物產(chǎn)品就是基本的目標。在全產(chǎn)業(yè)鏈視角下，誰能養(yǎng)殖出安全的動物產(chǎn)品，誰就贏得市場發(fā)展的機遇。

2 動物食品全產(chǎn)業(yè)鏈下，飼料企業(yè)需要轉(zhuǎn)型發(fā)展，提升企業(yè)核心競爭力是企業(yè)生存之道

動物食品全產(chǎn)業(yè)鏈是指以動物食品（肉、蛋、奶）消費為終端的全產(chǎn)業(yè)鏈，其基本產(chǎn)業(yè)構(gòu)成可以理解為：種植業(yè)→糧油、食品加工產(chǎn)業(yè)→飼料產(chǎn)業(yè)→養(yǎng)殖業(yè)→食品行業(yè)或流通領(lǐng)域→消費領(lǐng)域；消費端作為全產(chǎn)業(yè)鏈的最末端，是動物食品進入餐桌的“最后一公里”。

在這個全產(chǎn)業(yè)鏈視角之下，我們的飼料產(chǎn)業(yè)在發(fā)生著深刻的變化，其產(chǎn)業(yè)性質(zhì)、地位和作用在快速地變化，飼料企業(yè)（包括飼料添加劑企業(yè)）既面臨重大的挑戰(zhàn)，也有巨大的商業(yè)機會和發(fā)展機遇。適應(yīng)了這種變化就有生存的價值和發(fā)展的機會。

全產(chǎn)業(yè)鏈下，產(chǎn)業(yè)鏈的終端產(chǎn)品就是養(yǎng)殖的動物食品，包括鮮活的動物（豬、牛、羊、雞、鴨、鵝、魚、蝦、蟹等）、加工后的動物食品（包括肉品、加工后的肉食品等）。簡單而言，飼料工業(yè)就是將以糧油、食品加工的副產(chǎn)物等為原料生產(chǎn)出飼料產(chǎn)品，而養(yǎng)殖業(yè)就是將飼料產(chǎn)品轉(zhuǎn)化為養(yǎng)殖的動物產(chǎn)品；水產(chǎn)品等則直接以鮮活動物進入流通領(lǐng)域，部分進入加工領(lǐng)域。鮮肉、肉制品等作為終端消費品。

2.1 養(yǎng)殖生產(chǎn)方式轉(zhuǎn)變，飼料工業(yè)的產(chǎn)業(yè)獨立性在改變中，飼料企業(yè)被“洗牌”

回顧歷史，中國的養(yǎng)殖業(yè)是在全民養(yǎng)殖的生產(chǎn)方式下快速發(fā)展起來?！叭耩B(yǎng)殖”的生產(chǎn)方式催生了我國飼料工業(yè)的快速發(fā)展。畜禽、水產(chǎn)的養(yǎng)殖是在以家庭為單位，家家戶戶養(yǎng)豬、養(yǎng)雞、養(yǎng)魚是基本的生產(chǎn)方式。20 世紀80 年代開始發(fā)展飼料工業(yè)，為家庭養(yǎng)殖群體提供飼料產(chǎn)品。后來開始建立養(yǎng)殖場，尤其是規(guī)模化的養(yǎng)殖場，需要大量的人工飼料，到21 世紀初期，我國的年飼料總量就超過的2 億噸，而養(yǎng)殖的動物產(chǎn)品也基本滿足了我國對動物產(chǎn)品的數(shù)量需求。

我國的經(jīng)濟、社會發(fā)展進入了新時期，對生態(tài)環(huán)境質(zhì)量的要求、對動物產(chǎn)品質(zhì)量的要求發(fā)生了轉(zhuǎn)變，一系列產(chǎn)業(yè)政策、環(huán)保政策的實施，其結(jié)果是畜禽“全民養(yǎng)殖”的生產(chǎn)方式已經(jīng)消失，隨之而來的是集約化的、企業(yè)為主體的養(yǎng)殖方式，大量的規(guī)?；?、養(yǎng)殖污染自我處理的現(xiàn)代養(yǎng)殖場、養(yǎng)殖實體的快速發(fā)展。目前由“全民養(yǎng)殖”的生產(chǎn)方式正轉(zhuǎn)變?yōu)橐?guī)?；摹捌髽I(yè)養(yǎng)殖”生產(chǎn)方式。

在全產(chǎn)業(yè)鏈中，養(yǎng)殖業(yè)的生產(chǎn)周期相對較長，資金占有量很大，技術(shù)含量較高，養(yǎng)殖動物的數(shù)量規(guī)模很大。因此，那些擁有資金資源、擁有種質(zhì)資源、擁有飼料生產(chǎn)資源、擁有技術(shù)和人才資源的企業(yè)，獲得了發(fā)展的機會。

在養(yǎng)殖生產(chǎn)方式轉(zhuǎn)變過程中，我們可以看到中國的飼料企業(yè)數(shù)量在快速減少、養(yǎng)殖企業(yè)數(shù)量在快速減少，一些原來以飼料產(chǎn)業(yè)為主體的上市企業(yè)轉(zhuǎn)變?yōu)轲B(yǎng)殖企業(yè)、食品企業(yè)。以散戶養(yǎng)殖、小規(guī)模養(yǎng)殖為客戶的飼料企業(yè)，還在堅持原有的飼料營銷模式的飼料企業(yè)面臨著生存危機，因為沒有了飼料產(chǎn)品的市場。

因此，對于飼料工業(yè)而言，由一個相對獨立的產(chǎn)業(yè)形態(tài)轉(zhuǎn)變?yōu)橐粋€為養(yǎng)殖業(yè)配套的產(chǎn)業(yè)形態(tài)，或者可以認為飼料工業(yè)作為一個相對獨立的產(chǎn)業(yè)形態(tài)在逐漸消失，逐漸成為大型養(yǎng)殖企業(yè)的配套工廠。這種變化的可視化指標就是：獨立的飼料企業(yè)將逐漸消失，飼料生產(chǎn)企業(yè)就是全產(chǎn)業(yè)鏈中為養(yǎng)殖企業(yè)加工飼料，或為養(yǎng)殖企業(yè)代工飼料的飼料生產(chǎn)工廠。

在“全民養(yǎng)殖”生產(chǎn)方式下，原有的飼料工業(yè)具有可以成為一個相對獨立的產(chǎn)業(yè)，可以擁有不同的、數(shù)量龐大的客戶群體，擁有一定量的市場。飼料企業(yè)購買飼料原料、生產(chǎn)飼料產(chǎn)品、供給養(yǎng)殖戶。但是，現(xiàn)在都是規(guī)?；酿B(yǎng)殖企業(yè)出現(xiàn)，飼料產(chǎn)品的市場已經(jīng)發(fā)生的重大的改變，由“全民養(yǎng)殖”數(shù)量龐大的客戶群體，轉(zhuǎn)變?yōu)榱藬?shù)量更少的“企業(yè)養(yǎng)殖”客戶群體。飼料產(chǎn)品市場由遍布全國各地的“面狀式”市場，轉(zhuǎn)變?yōu)榱阈欠稚⒌摹捌髽I(yè)養(yǎng)殖”的“點狀式”市場。并且，擁有規(guī)?；B(yǎng)殖場的企業(yè)，要么自己擁有飼料生產(chǎn)能力，要么委托飼料企業(yè)定制飼料產(chǎn)品。在這樣的形勢下，飼料工業(yè)的獨立產(chǎn)業(yè)性質(zhì)、獨立產(chǎn)業(yè)形態(tài)在慢慢的消失之中，飼料工廠就是養(yǎng)殖企業(yè)的一個配套工廠。

水產(chǎn)養(yǎng)殖業(yè)與畜禽養(yǎng)殖業(yè)有較大的差異，魚兒離不開水，只有有水資源的地方才能進行水產(chǎn)養(yǎng)殖。而在江、湖泊、近海網(wǎng)箱養(yǎng)殖、圍網(wǎng)養(yǎng)殖被限制、被禁止養(yǎng)殖的情況下，只有有池塘的地方才能進行水產(chǎn)養(yǎng)殖。因此，在池塘資源、土地政策沒有重大改革之前，“全民水產(chǎn)養(yǎng)殖”的生產(chǎn)方式還將持續(xù)存在，這對于中小型飼料企業(yè)是一個生存和發(fā)展的機會。值得注意的是，水產(chǎn)飼料總量為2 000萬噸左右，占全國飼料總量的比例10%左右。中小型飼料企業(yè)避開大型集團性飼料企業(yè)的市場競爭壓力，搶占小品種水產(chǎn)動物養(yǎng)殖的細分市場也是對策之一。

2.2 全產(chǎn)業(yè)鏈中，飼料企業(yè)面臨的挑戰(zhàn)與發(fā)展機遇

通過前面的分析，我們可以得到以下認識：①養(yǎng)殖的動物食品在數(shù)量上基本滿足社會需求，而動物食品（肉品）的安全質(zhì)量不能滿足社會的需求，成為“全產(chǎn)業(yè)鏈”的最大“痛點”，“為了一片肉的安全”成為全產(chǎn)業(yè)鏈的終極目標。②“全民養(yǎng)殖”的動物生產(chǎn)方式轉(zhuǎn)變?yōu)橐?guī)?；摹捌髽I(yè)養(yǎng)殖”的動物產(chǎn)品生產(chǎn)方式，以廣闊的全民養(yǎng)殖市場為需求的飼料工業(yè)的產(chǎn)業(yè)獨立性在逐漸消失中，“養(yǎng)殖企業(yè)”與“飼料企業(yè)”的直接關(guān)聯(lián)度顯著增加，飼料企業(yè)逐漸成為養(yǎng)殖企業(yè)的配套加工廠。這里所講的“飼料企業(yè)”包含了與飼料相關(guān)的添加劑企業(yè)，所以，飼料添加劑企業(yè)與飼料企業(yè)的關(guān)聯(lián)將逐漸轉(zhuǎn)化為與“養(yǎng)殖企業(yè)”的關(guān)聯(lián)，這是飼料添加劑企業(yè)所面臨的形勢。同樣，飼料添加劑企業(yè)也要以“為了一片肉的安全”作為基本任務(wù)和發(fā)展目標。

企業(yè)的存在是要逐利的，利益、利潤是企業(yè)生存的根本保障。認清現(xiàn)實的挑戰(zhàn)是為了尋求生存和發(fā)展的機會，主動適應(yīng)遠比最后淘汰要好，飼料企業(yè)可以選擇自己的生存和發(fā)展機會。

2.2.1 企業(yè)之間的整合與被整合也是企業(yè)發(fā)展道路之一

我們所面臨的形勢是飼料工業(yè)的獨立產(chǎn)業(yè)形態(tài)還在轉(zhuǎn)變過程之中；產(chǎn)業(yè)的發(fā)展方式還在有數(shù)量增長向質(zhì)量增長方式的轉(zhuǎn)變過程之中；而全產(chǎn)業(yè)鏈下“為了一片肉的安全”作為目標，對上游產(chǎn)業(yè)提出了更高的質(zhì)量要求。這種形勢下，飼料企業(yè)將是“大的更大、強的更強”。

因此，有條件的飼料企業(yè)可以更強、更大，而沒有條件的企業(yè)被上市企業(yè)收購被上市的路徑也是通暢的，選擇主動出擊總比被動淘汰更容易接受。

2.2.2 產(chǎn)能與技術(shù)轉(zhuǎn)移，海外發(fā)展也是道路之一

中國的飼料工業(yè)經(jīng)歷短短30 多年的快速發(fā)展，也積累了較好的產(chǎn)業(yè)基礎(chǔ)，包括相關(guān)產(chǎn)業(yè)（如飼料機械、飼料添加劑等），同時在飼料技術(shù)、企業(yè)管理、市場營銷等方面也有很好的積累和沉淀。相比較與周邊國家，以及“一帶一路”沿線國家或地區(qū)，中國的飼料企業(yè)具有較好的優(yōu)勢。順應(yīng)國家發(fā)展、世界發(fā)展形勢，輸出中國飼料工業(yè)產(chǎn)能、輸出中國飼料工業(yè)技術(shù)和模式、輸出中國飼料工業(yè)人才優(yōu)勢，投資海外發(fā)展自然是一個重大的發(fā)展機遇。目前，在越南、緬甸、柬埔寨、菲律賓、印度尼西亞、孟加拉、印度、埃及、保加利亞等國家投資的中國飼料企業(yè)獲得了較好的經(jīng)濟效益和社會效益，以全球化的視角輸出中國的飼料工業(yè)產(chǎn)能和技術(shù)也是飼料企業(yè)的發(fā)展機會。

2.2.3 全產(chǎn)業(yè)鏈視角下，飼料企業(yè)需要轉(zhuǎn)型升級提高企業(yè)的核心競爭力

飼料工業(yè)作為獨立產(chǎn)業(yè)性質(zhì)在發(fā)生轉(zhuǎn)變，全產(chǎn)業(yè)鏈是以肉食品作為終端產(chǎn)品，而肉食品在數(shù)量基本滿足社會需求的情況下，安全質(zhì)量成為全產(chǎn)業(yè)鏈的最大痛點。解決最大痛點的能力就是企業(yè)所具有的最大的市場競爭能力。企業(yè)的核心競爭力就是產(chǎn)品質(zhì)量的控制和生產(chǎn)成本的控制。不同時期對產(chǎn)品質(zhì)量的要求是不一樣的，其成本控制的方式也是差異化的。

①以飼料生產(chǎn)為主業(yè)的飼料企業(yè)（集團）轉(zhuǎn)變?yōu)橐詣游锸称飞a(chǎn)為主業(yè)的企業(yè)（集團）。

“企業(yè)養(yǎng)殖”的生產(chǎn)方式需要有直接關(guān)聯(lián)的飼料企業(yè)，飼料企業(yè)主動轉(zhuǎn)型“養(yǎng)殖企業(yè)”具有很好的產(chǎn)業(yè)優(yōu)勢、資本優(yōu)勢和人才優(yōu)勢。有條件的企業(yè)主動適應(yīng)社會、經(jīng)濟和產(chǎn)業(yè)發(fā)展趨勢就有很好的發(fā)展機會、就可以獲得巨大的商業(yè)機會。

②全產(chǎn)業(yè)鏈模式下，以肉食品食用質(zhì)量、尤其是安全質(zhì)量為目標，強力提升企業(yè)的核心競爭能力。

社會、經(jīng)濟和產(chǎn)業(yè)發(fā)展形勢在變化、市場需求在變化，對于實體企業(yè)永恒不變的是企業(yè)的核心競爭能力。飼料企業(yè)的核心競爭能力依然是“產(chǎn)品質(zhì)量與成本控制”的能力，在全產(chǎn)業(yè)鏈中，飼料產(chǎn)品的質(zhì)量目標需要調(diào)整，養(yǎng)殖動物的生產(chǎn)性能（單產(chǎn)、生長速度、飼料效率、單位增重的飼料成本等）飼料產(chǎn)品的基本目標，而養(yǎng)殖出“好看的動物產(chǎn)品（也是養(yǎng)殖動物健康的外在表現(xiàn)和視角化的評價指標）”、“好吃的動物產(chǎn)品（這是動物產(chǎn)品、動物肉品進入消費領(lǐng)域的感官指標和要求）”、“吃得營養(yǎng)的動物產(chǎn)品（也是動物產(chǎn)品進入消費領(lǐng)域市場差異化的對策之一）”、“吃得安全的動物產(chǎn)品（也是消費領(lǐng)域的主要需求）”則是全產(chǎn)業(yè)鏈的終極目標和任務(wù)。養(yǎng)殖動物產(chǎn)品是依賴飼料產(chǎn)品轉(zhuǎn)化而來，因此，飼料產(chǎn)品質(zhì)量必須適應(yīng)這個全產(chǎn)業(yè)鏈下的產(chǎn)品質(zhì)量的要求。企業(yè)可以依據(jù)這個要求，審視本企業(yè)的產(chǎn)品質(zhì)量是否能夠滿足這個需求。適應(yīng)這個需求就是適應(yīng)了全產(chǎn)業(yè)鏈中的質(zhì)量要求，就可以獲得市場，就可以獲得發(fā)展的機會。

技術(shù)如果不能轉(zhuǎn)化為產(chǎn)品就毫無價值；產(chǎn)品不能進入市場也是沒有意義的貨物。提升企業(yè)核心競爭能力，強化市場競爭能力；把技術(shù)優(yōu)勢轉(zhuǎn)化為產(chǎn)品優(yōu)勢，把產(chǎn)品優(yōu)勢轉(zhuǎn)化為市場優(yōu)勢，把市場優(yōu)勢轉(zhuǎn)化為企業(yè)效益。這應(yīng)該就是企業(yè)轉(zhuǎn)型升級提升競爭能力的主要內(nèi)容。

2.2.4 融入到全產(chǎn)業(yè)鏈是成本控制的關(guān)鍵，延伸飼料企業(yè)發(fā)展“邊界”也是提升競爭能力的對策之一

產(chǎn)品質(zhì)量控制與生產(chǎn)成本控制是企業(yè)的核心競爭力的關(guān)鍵性的抓手。購買飼料原料，在工廠生產(chǎn)飼料產(chǎn)品，把飼料產(chǎn)品賣給養(yǎng)殖戶。這是一般飼料企業(yè)的發(fā)展模式，其發(fā)展的邊界就是飼料原料和養(yǎng)殖客戶。然而，在現(xiàn)有的社會、經(jīng)濟和產(chǎn)業(yè)發(fā)展形勢下，要維持飼料企業(yè)和飼料產(chǎn)品的核心競爭能力，企業(yè)發(fā)展的邊界需要延伸。

①向上游產(chǎn)業(yè)的延伸。投資到糧食、油料加工領(lǐng)域，或參股到這些企業(yè)中，可以獲得貨源穩(wěn)定、質(zhì)量較高、價格合理的優(yōu)質(zhì)飼料原料，如高蛋白（60%蛋白）的棉粕和葵仁粕，以及白酒糟、醬油渣、味精渣等原料。也可以自己生產(chǎn)發(fā)酵飼料原料、酶解飼料原料等，提升飼料原料的使用價值，有效控制飼料原料的質(zhì)量與成本。

②向下游產(chǎn)業(yè)的延伸。向養(yǎng)殖業(yè)領(lǐng)域的延伸是目前飼料企業(yè)發(fā)展邊界延伸的主要方向，一是由飼料為主業(yè)直接轉(zhuǎn)為以動物食品為主業(yè)，包括上市公司、外資公司都有這類轉(zhuǎn)變的。這類企業(yè)以養(yǎng)殖業(yè)產(chǎn)業(yè)鏈為主體，包括種質(zhì)、苗種、飼料、養(yǎng)殖、動物產(chǎn)品流通，甚至延伸到消費領(lǐng)域，發(fā)展成為一個“產(chǎn)業(yè)鏈閉環(huán)”企業(yè)。二是投資動物養(yǎng)殖企業(yè)，成為飼料、養(yǎng)殖經(jīng)營的企業(yè)主體。三是依然以飼料產(chǎn)業(yè)為主體，但部分投資養(yǎng)殖企業(yè)，獲得飼料產(chǎn)品的市場空間，這是大部分飼料企業(yè)的發(fā)展之路。

2.3 全產(chǎn)業(yè)鏈下，拓展飼料產(chǎn)品的生物學(xué)功能是飼料產(chǎn)品質(zhì)量提升的關(guān)鍵點

飼料工業(yè)利用直接的種植業(yè)產(chǎn)品如玉米、高粱、小麥等，糧食的加工副產(chǎn)物如次粉、米糠等，以及油料加工的副產(chǎn)物（如豆粕、菜粕、棉粕、葵花籽粕、花生粕等），把這些作為飼料原料，生產(chǎn)出飼料產(chǎn)品。養(yǎng)殖業(yè)則是將養(yǎng)殖動物圈養(yǎng)在人工環(huán)境中，水產(chǎn)養(yǎng)殖業(yè)則是利用池塘等條件養(yǎng)殖動物，養(yǎng)殖過程就是將飼料產(chǎn)品轉(zhuǎn)化為養(yǎng)殖動物產(chǎn)品的生產(chǎn)過程。

要保障養(yǎng)殖動物產(chǎn)品的食用安全質(zhì)量，飼料質(zhì)量，尤其是飼料的安全質(zhì)量是養(yǎng)殖動物生長、發(fā)育的物質(zhì)和能力基礎(chǔ)，也是其肉品安全質(zhì)量的物質(zhì)基礎(chǔ)。飼料工業(yè)的發(fā)展必須適應(yīng)養(yǎng)殖動物食用安全的需要，飼料產(chǎn)品的質(zhì)量要以保障養(yǎng)殖動物健康、保障養(yǎng)殖動物肉品食用安全為基本目標，而不是簡單的以動物生產(chǎn)性能為基本目標，需要提升飼料產(chǎn)品的質(zhì)量，尤其是飼料產(chǎn)品的安全質(zhì)量。

養(yǎng)殖過程、養(yǎng)殖環(huán)境對養(yǎng)殖的動物產(chǎn)品食用安全質(zhì)量具有決定性的影響。養(yǎng)殖過程中，如果不能保障養(yǎng)殖動物的生理健康、如果不能有效預(yù)防養(yǎng)殖動物的疾病，養(yǎng)殖過程中動物就會生病、甚至發(fā)生大的疫情，就會有藥物的使用，藥物使用后就可能在動物機體中蓄積、就會在動物肉品中殘留。

養(yǎng)殖的環(huán)境包括空氣環(huán)境、水環(huán)境和土壤環(huán)境。對于陸上養(yǎng)殖的畜禽，由于圈養(yǎng)在人工環(huán)境中，養(yǎng)殖密度很大，空氣質(zhì)量成為影響動物健康、疾病發(fā)生的重要因素。飼料經(jīng)過動物消化吸收后就會形成糞便，如果飼料的整體消化利用率達到80%，那么就會有20%干物質(zhì)重量的飼料成為不能被消化吸收的糞便物質(zhì)。即使被養(yǎng)殖動物消化、吸收的物質(zhì)，動物自然的生理代謝也會導(dǎo)致50%以上的氮、磷作為代謝廢物排出體外。而這些糞便、代謝廢物都集中在圈養(yǎng)的養(yǎng)殖環(huán)境中，導(dǎo)致空氣環(huán)境惡化、病原生物滋生，其結(jié)果就會導(dǎo)致動物生理健康、疾病的發(fā)生、發(fā)展。

對于水產(chǎn)動物而言，除了上述陸生養(yǎng)殖動物所面臨的問題之外，還有一個重要因素就是水環(huán)境和池塘底泥環(huán)境。水質(zhì)污染有毒有害物質(zhì)超標排放使水環(huán)境無法滿足養(yǎng)殖用水。對于養(yǎng)殖池塘而言，殘余的飼料物質(zhì)、水產(chǎn)動物的糞便、水產(chǎn)動物的排泄廢物、養(yǎng)殖過程中使用的藥物等等，都集中在池塘之中，大部分形成池塘的底泥。有研究報告顯示，如果不換水的池塘，池塘的淤泥以15 cm/年左右的速度增加。只有找到安全的水源，需要轉(zhuǎn)變現(xiàn)有的水產(chǎn)養(yǎng)殖方式，提供安全、健康的養(yǎng)殖環(huán)境，保障養(yǎng)殖水產(chǎn)品食用安全質(zhì)量的基本目標才有可能實現(xiàn)。

因此，在現(xiàn)有的飼料產(chǎn)業(yè)和養(yǎng)殖業(yè)增長方式下，在動物食品全產(chǎn)業(yè)鏈中的各個產(chǎn)業(yè)、各個企業(yè)不做重大的改變，難以實現(xiàn)“一片肉的安全”。不改變就失去了生產(chǎn)和發(fā)展的機遇。

3 小結(jié)

總結(jié)飼料產(chǎn)品功能作用，建議包括以下幾個方面。

①飼料產(chǎn)品質(zhì)量評價方式改變：不僅僅是動物產(chǎn)品生產(chǎn)性能，必須延伸到動物產(chǎn)品的質(zhì)量。

以前對飼料產(chǎn)品作用效果的評價目標是養(yǎng)殖動物的生產(chǎn)性能，包括生長速度、飼料效率等，而在動物食品全產(chǎn)業(yè)鏈緯度下，飼料產(chǎn)品作用效果的評價除了養(yǎng)殖動物的生產(chǎn)性能之外，需要延伸到動物產(chǎn)品的食用質(zhì)量，尤其是安全質(zhì)量。這是生產(chǎn)“品牌化動物產(chǎn)品”的基本要求。飼料產(chǎn)品不再是單純地追求養(yǎng)殖動物的生產(chǎn)性能，更要追求養(yǎng)殖出好看的、好吃的、吃得營養(yǎng)的、吃得安全的動物食品。這就是高質(zhì)量的、食用安全的“品牌化的動物產(chǎn)品”。但這樣的產(chǎn)品要想在市場上賣出好的價格則需要相應(yīng)的商業(yè)模式與之適應(yīng)。

依據(jù)養(yǎng)殖動物的營養(yǎng)需要和生理健康的需要，以飼料原料化學(xué)質(zhì)量和生物學(xué)效價為基礎(chǔ)，設(shè)計科學(xué)、合理的飼料配方并制造配合飼料產(chǎn)品，在保護養(yǎng)殖環(huán)境、維護養(yǎng)殖動物生理健康的條件下，以最低量的飼料物質(zhì)消耗獲得最大化的、滿足人類營養(yǎng)與健康需要的養(yǎng)殖動物產(chǎn)品。

要實現(xiàn)這個目標，飼料產(chǎn)品的質(zhì)量內(nèi)容需要有重大的調(diào)整。

②飼料產(chǎn)品質(zhì)量內(nèi)容發(fā)生變化了：不僅僅是對營養(yǎng)質(zhì)量，更要重視對養(yǎng)殖動物的生理作用。

養(yǎng)殖過程就是飼料物質(zhì)轉(zhuǎn)化為動物產(chǎn)品的過程，如果僅僅考慮飼料的轉(zhuǎn)化效果、僅僅考慮動物的營養(yǎng)需要，這種情況下就主要考慮飼料的營養(yǎng)作用，只要飼料物質(zhì)最大限度地轉(zhuǎn)化為動物產(chǎn)品即可。其結(jié)果就可能導(dǎo)致養(yǎng)殖動物體質(zhì)量迅速增長、過多的營養(yǎng)物質(zhì)積累，養(yǎng)殖動物出現(xiàn)病態(tài)性的增長方式，導(dǎo)致免疫防御體系結(jié)構(gòu)性損傷，出現(xiàn)抗病力下降的結(jié)果；同時，動物的肉品質(zhì)量也達不到消費者的需求。

如果在考慮飼料營養(yǎng)質(zhì)量和營養(yǎng)作用結(jié)果的同時，還要兼顧到養(yǎng)殖動物的生理需要，考慮到通過飼料途徑維護養(yǎng)殖動物器官組織結(jié)構(gòu)與功能完整性、通過飼料途徑修復(fù)養(yǎng)殖動物受損傷的器官或組織、通過飼料途徑增強養(yǎng)殖的免疫防御能力，其結(jié)果就是養(yǎng)殖動物能夠健康地生長，動物的病害發(fā)生率得到控制而減少藥物的使用，動物的肉品質(zhì)量得到保障。另外，通過飼料途徑如果能夠改善動物肉品或動物產(chǎn)品的食用價值如肉品的色澤、風味等，那就是更好的飼料產(chǎn)品了。

如果以動物產(chǎn)品終端的消費需求作為全產(chǎn)業(yè)鏈的基本目標，其中的飼料產(chǎn)品的作用就非常關(guān)鍵，就必須在營養(yǎng)質(zhì)量的基礎(chǔ)上，考慮到飼料原料、飼料產(chǎn)品對養(yǎng)殖動物的生理作用或生物學(xué)效果，飼料產(chǎn)品的功能就要拓展：“飼料產(chǎn)品的營養(yǎng)功能+飼料產(chǎn)品的生理功能+飼料產(chǎn)品對動物產(chǎn)品質(zhì)量調(diào)控的功能”。這就是以消費終端要求飼料產(chǎn)品質(zhì)量升級的方向。