包小云 陳東華

中圖分類號(hào)：F724? ?文獻(xiàn)標(biāo)識(shí)碼：A

內(nèi)容摘要：近年來(lái)，新零售概念日趨火爆，在人工智能與物聯(lián)網(wǎng)技術(shù)的推動(dòng)下，“無(wú)人零售”逐漸成為新零售的風(fēng)口，阿里巴巴與京東強(qiáng)勢(shì)入局，新的創(chuàng)業(yè)企業(yè)也紛紛涌現(xiàn)，迎來(lái)了高速發(fā)展的紅利期。雖然當(dāng)前“無(wú)人零售”市場(chǎng)的滲透率不高，但作為新興產(chǎn)業(yè)，“無(wú)人零售”呈現(xiàn)智能自動(dòng)販賣機(jī)、無(wú)人便利店及開(kāi)放式貨架等三種業(yè)態(tài)，在一定程度上節(jié)省了人力成本與占地空間，便于實(shí)現(xiàn)精準(zhǔn)營(yíng)銷，優(yōu)化購(gòu)物體驗(yàn)，深受消費(fèi)者追捧。鑒于此，文中基于“新零售”變遷視角，分析“無(wú)人零售”變革的關(guān)鍵點(diǎn)，進(jìn)一步展開(kāi)分析“無(wú)人零售”各終端業(yè)態(tài)現(xiàn)狀，深入探索無(wú)人零售業(yè)態(tài)及發(fā)展趨勢(shì)。

關(guān)鍵詞：新零售? ?無(wú)人零售? ?業(yè)態(tài)? ?發(fā)展趨勢(shì)

引言

在“新零售”變革背景下，最初在國(guó)外掀起了無(wú)人零售熱潮。2016年12月5日，亞馬遜推出的無(wú)人便利店Amazon Go，集合早中晚餐及有關(guān)零食面包，無(wú)論是店內(nèi)商品擺設(shè)還是空間設(shè)計(jì)與傳統(tǒng)的便利店都有著異曲同工之妙，其付款方式采用了掃碼認(rèn)證技術(shù)與3D人臉識(shí)別錄像，綁定客戶的人體特征與賬戶ID，便于辨識(shí)客戶購(gòu)買商品商務(wù)細(xì)節(jié)，實(shí)時(shí)更新虛擬購(gòu)物車而實(shí)現(xiàn)出門(mén)自動(dòng)支付。2017年7月7日，阿里巴巴推出無(wú)人零售代表產(chǎn)品“淘咖啡”，其集商品與餐飲于一身，容納客戶高達(dá)50人以上，客戶可通過(guò)“手機(jī)淘寶”掃店鋪二維碼獲得電子入場(chǎng)券，簽署支付寶代扣協(xié)議及相關(guān)條款進(jìn)店選購(gòu)商品，出門(mén)時(shí)自動(dòng)識(shí)別商品并在支付寶上扣款，餐飲消費(fèi)只需客戶語(yǔ)音點(diǎn)單取餐?！疤钥Х取钡牟僮鬟\(yùn)營(yíng)，逐漸打開(kāi)了無(wú)人零售風(fēng)口，“無(wú)人零售”已在國(guó)內(nèi)外正式起步，迎來(lái)零售業(yè)態(tài)紅利發(fā)展期。

從“傳統(tǒng)零售”走向“無(wú)人零售”業(yè)態(tài)的變革

從當(dāng)前“傳統(tǒng)零售”與“無(wú)人零售”業(yè)態(tài)發(fā)展形勢(shì)來(lái)看，“傳統(tǒng)零售”盈利空間受限，“傳統(tǒng)零售”業(yè)競(jìng)爭(zhēng)過(guò)于同質(zhì)化，而“無(wú)人零售”節(jié)省占地空間、便于實(shí)現(xiàn)精準(zhǔn)營(yíng)銷及優(yōu)化購(gòu)物體驗(yàn)，因此“傳統(tǒng)零售”與“無(wú)人零售”兩者之間存在較大差異。

（一）“傳統(tǒng)零售”盈利空間受限

從我國(guó)零售行業(yè)凈利率來(lái)看，近年來(lái)零售業(yè)的盈利空間受限。早在2000年，我國(guó)零售業(yè)中的百貨、超市、連鎖等行業(yè)領(lǐng)域的銷售凈利率就偏低。伴隨零售業(yè)的不斷發(fā)展，2016年百貨、超市及連鎖行業(yè)的銷售凈利率只停留在3.03%、1.45%及2.16%的水平線上，可見(jiàn)傳統(tǒng)零售的盈利空間并不高，具有一定的局限性。傳統(tǒng)零售的銷售凈利率不高主要受制于人工與用戶體驗(yàn)較差。2007年至今，傳統(tǒng)零售中的百貨、超市及連鎖等行業(yè)領(lǐng)域的存貨周轉(zhuǎn)率、總資產(chǎn)周轉(zhuǎn)率等都處于下降趨勢(shì)，這是因?yàn)橄M(fèi)者群體規(guī)模擴(kuò)大，而傳統(tǒng)零售業(yè)發(fā)展出現(xiàn)瓶頸，導(dǎo)致傳統(tǒng)零售業(yè)盈利空間受限。

（二）“傳統(tǒng)零售”競(jìng)爭(zhēng)過(guò)于同質(zhì)化

在我國(guó)傳統(tǒng)零售行業(yè)發(fā)展中，受互聯(lián)網(wǎng)經(jīng)濟(jì)影響，實(shí)體零售業(yè)品牌化與差異化表現(xiàn)不足。如我國(guó)百貨業(yè)態(tài)相比國(guó)外，缺乏專業(yè)買手等增值服務(wù)，仍延續(xù)傳統(tǒng)聯(lián)營(yíng)返點(diǎn)及柜臺(tái)租賃等模式，以打價(jià)格戰(zhàn)為主要競(jìng)爭(zhēng)手段，呈現(xiàn)同質(zhì)化嚴(yán)重的趨勢(shì)，同時(shí)缺乏強(qiáng)有力的消費(fèi)購(gòu)物體驗(yàn)，導(dǎo)致“閉店潮”頻頻出現(xiàn)。在當(dāng)今勞動(dòng)力成本不斷上漲的時(shí)代，阿里巴巴與亞馬遜逐漸深入“無(wú)人零售”領(lǐng)域，這將帶動(dòng)零售業(yè)變革，對(duì)于“傳統(tǒng)零售”而言，“無(wú)人零售”將對(duì)其產(chǎn)生巨大沖擊。

（三）“無(wú)人零售”節(jié)省人力成本與占地空間

“無(wú)人零售”相比“傳統(tǒng)零售”在一定程度上節(jié)省了人力成本，其實(shí)行智能化操作，只需要人工補(bǔ)貨就可以維護(hù)多家店面經(jīng)營(yíng)。對(duì)于“無(wú)人便利店”而言，通常沒(méi)有店面營(yíng)業(yè)員，據(jù)業(yè)內(nèi)數(shù)據(jù)可知，以北京為例，店面營(yíng)業(yè)員的工資大約是6000元/月，而“無(wú)人便利店”的人力成本縮減將近10倍，這種智能化“無(wú)人零售”新型模式，在人力成本上占據(jù)大優(yōu)勢(shì)。同時(shí)，由于“無(wú)人零售”是通過(guò)智能化操作，店鋪對(duì)商品的庫(kù)存要求相比傳統(tǒng)零售較低，節(jié)約了大量占地空間，如咖啡自動(dòng)售賣機(jī)所占面積不足1平方米，成本在1.5-3萬(wàn)元左右，放置于繁華地段不僅能接觸較多用戶，擴(kuò)大用戶購(gòu)物體驗(yàn)與交易機(jī)會(huì)，還不會(huì)有太高的土地成本。

（四）“無(wú)人零售”便于實(shí)現(xiàn)精準(zhǔn)營(yíng)銷

“無(wú)人零售”借助智能化操作，憑借線上與天貓無(wú)人超市“Happy購(gòu)”情緒營(yíng)銷合作，能夠充分把握消費(fèi)者的消費(fèi)心理、愛(ài)好、情緒、行為等特征，以消費(fèi)者的情緒、笑容變?yōu)榇蛘?、促銷的動(dòng)因。同時(shí)，“無(wú)人零售”借助新媒體，將無(wú)人零售轉(zhuǎn)化為精準(zhǔn)媒體營(yíng)銷、精準(zhǔn)場(chǎng)景電商與服務(wù)升級(jí)，無(wú)人零售商店成為數(shù)據(jù)采集新入口。無(wú)人零售自帶的社交屬性與媒體營(yíng)銷融合，通過(guò)采集用戶購(gòu)買行為可以助力商店開(kāi)展精準(zhǔn)營(yíng)銷，打造無(wú)人零售精準(zhǔn)營(yíng)銷模式，在一定程度上降低了運(yùn)營(yíng)成本與無(wú)人零售店鋪的庫(kù)存。

（五）“無(wú)人零售”優(yōu)化購(gòu)物體驗(yàn)

“無(wú)人零售”的智能化運(yùn)營(yíng)，在一定程度上節(jié)約了用戶的大量購(gòu)物時(shí)間，用戶不用在大量的商品中挑選小件商品。無(wú)人零售店鋪的商品通常針對(duì)性較強(qiáng)，在逛街時(shí)可隨意購(gòu)物，而且在無(wú)人零售中融入了現(xiàn)代先進(jìn)的科學(xué)技術(shù)與酷炫的外觀設(shè)計(jì)，給消費(fèi)者帶來(lái)了更先進(jìn)的購(gòu)物體驗(yàn)。消費(fèi)者無(wú)需長(zhǎng)久等待付款，只需掃碼智能付款，實(shí)現(xiàn)了消費(fèi)者從使用APP進(jìn)入店面購(gòu)買，到支付完成的全閉環(huán)式購(gòu)物體驗(yàn)，快速而便捷，為用戶帶來(lái)“即拿即走”的全新購(gòu)物體驗(yàn)。

“無(wú)人零售”各終端業(yè)態(tài)現(xiàn)狀分析

“無(wú)人零售”集合了智能技術(shù)、線上線下融合模式，滿足了現(xiàn)代消費(fèi)者的多元化需求，打造了高效便捷的近場(chǎng)消費(fèi)場(chǎng)景。從當(dāng)前“無(wú)人零售”各終端業(yè)態(tài)形式來(lái)看，主要分為智能自動(dòng)販賣機(jī)、無(wú)人便利店及開(kāi)放式貨架三種業(yè)態(tài)，具體對(duì)比分析如表1所示。

（一）無(wú)人零售三種業(yè)態(tài)主要特征分析

從“無(wú)人零售”中智能自動(dòng)販賣機(jī)、無(wú)人便利店及開(kāi)放式貨架三種業(yè)態(tài)來(lái)看，各自具有自身的優(yōu)勢(shì)，以下分析各業(yè)態(tài)主要優(yōu)勢(shì)特征，便于區(qū)分與深入理解各業(yè)態(tài)的差異。

智能自動(dòng)販賣機(jī)：應(yīng)用起步早、技術(shù)成熟、壁壘低、消費(fèi)場(chǎng)景廣。智能自動(dòng)販賣機(jī)作為一種自助式零售終端，消費(fèi)者只需要通過(guò)“選購(gòu)商品—掃碼/現(xiàn)金支付—取走商品”等流程就可以完成購(gòu)物，整體上購(gòu)買商品流程簡(jiǎn)單。2016年日本有494萬(wàn)臺(tái)自動(dòng)販賣機(jī)，覆蓋飲料、雜志、香煙、雨傘、絲襪等產(chǎn)品，密集分布在室內(nèi)及室外街道，2000年我國(guó)也相繼出現(xiàn)自動(dòng)飲料/零食/咖啡/橙汁/便當(dāng)機(jī)/日用品等，不僅應(yīng)用早、技術(shù)成熟、壁壘低，而且消費(fèi)場(chǎng)景廣。

無(wú)人便利店：?jiǎn)蔚闟KU更多、用戶體驗(yàn)好、有宣傳噱頭、形態(tài)與技術(shù)各異。無(wú)人便利店通過(guò)二維碼、RFID、人工智能等實(shí)現(xiàn)消費(fèi)者自動(dòng)購(gòu)物、自動(dòng)支付，通常設(shè)置在社區(qū)、商圈，而住宅、景區(qū)、學(xué)校等周邊配套設(shè)施也應(yīng)是布局的重點(diǎn)位置。比較具有代表性的企業(yè)有阿里巴巴、京東、繽果盒子等，SKU有300-800個(gè)，相對(duì)其它兩種無(wú)人零售業(yè)態(tài)SKU更多，用戶體驗(yàn)較好。

開(kāi)放式貨架：?jiǎn)蔚瓿杀据^低、布點(diǎn)速度快、資金回收快、融資快。開(kāi)放式貨架配以冰箱等終端，消費(fèi)者可通過(guò)手機(jī)掃描貨架上的二維碼進(jìn)入相應(yīng)的APP或小程序，并根據(jù)地理位置選購(gòu)商品和支付。從當(dāng)前我國(guó)開(kāi)放式貨架定位來(lái)看，主要設(shè)定在辦公內(nèi)休閑食品消費(fèi)場(chǎng)景，如茶水間、辦公樓休閑區(qū)、寫(xiě)字樓大廳等，主要提供瓶裝飲料、日用品、休閑小吃食品等，這種業(yè)態(tài)模式相對(duì)智能自動(dòng)販賣機(jī)應(yīng)用較晚，而且覆蓋率不高，但潛力較大，單店成本較低、布點(diǎn)速度快、資金回收快、融資快，技術(shù)壁壘低。

（二）無(wú)人零售三種業(yè)態(tài)市場(chǎng)交易規(guī)模分析

據(jù)艾瑞咨詢相關(guān)數(shù)據(jù)得知，2017年無(wú)人零售智能自動(dòng)販賣機(jī)、無(wú)人便利店及開(kāi)放式貨架分別達(dá)40萬(wàn)個(gè)、200個(gè)、3萬(wàn)個(gè)，其市場(chǎng)規(guī)模分別突破180億元、4000萬(wàn)元及3億元，預(yù)計(jì)2020年，我國(guó)無(wú)人零售智能自動(dòng)販賣機(jī)、無(wú)人便利店及開(kāi)放式貨架市場(chǎng)規(guī)模將分別突破450億元、30億元及100億元，如圖1所示。

從整體上看，截至2017年底，無(wú)人零售市場(chǎng)交易規(guī)模接近200億元，預(yù)計(jì)2020年突破650億元，諾信金融研究院透露，我國(guó)無(wú)人零售市場(chǎng)在未來(lái)三年將突飛猛進(jìn)，將有近400億元的市場(chǎng)發(fā)展空間，未來(lái)市場(chǎng)前景十分廣闊，對(duì)于投資者而言是一大利好機(jī)會(huì)，其投資價(jià)值不容小覷。

（三）無(wú)人零售三種業(yè)態(tài)企業(yè)融資形勢(shì)分析

無(wú)人零售業(yè)態(tài)在近幾年發(fā)展迅速，就智能自動(dòng)販賣機(jī)業(yè)態(tài)的天使之橙來(lái)看，其在2017年底完成了4億元的B輪融資，開(kāi)放式貨架業(yè)態(tài)的猩便利在當(dāng)年也順利完成了3.8億元的A輪融資，同年開(kāi)放式貨架業(yè)態(tài)的果小美也完成了C輪融資?？梢?jiàn)，我國(guó)無(wú)人零售業(yè)態(tài)能夠獲得融資支持，而且投資方涉及到君聯(lián)資本、愉悅資本、云啟資本、紅杉資本、光速中國(guó)等知名的投資機(jī)構(gòu)，無(wú)人零售將以全新的購(gòu)物體驗(yàn)深受消費(fèi)者與投資者的喜愛(ài)。整體來(lái)看，無(wú)人零售三種業(yè)態(tài)相比傳統(tǒng)零售是過(guò)渡形態(tài)的轉(zhuǎn)變，即由實(shí)體零售轉(zhuǎn)向無(wú)人值守的狀態(tài)，不過(guò)這三種業(yè)態(tài)還未出現(xiàn)過(guò)單獨(dú)占據(jù)零售市場(chǎng)，而是以相互并存的形式長(zhǎng)期發(fā)展。

“無(wú)人零售”業(yè)態(tài)未來(lái)發(fā)展趨勢(shì)

（一）“無(wú)人零售”風(fēng)口繼續(xù)蔓延

從2017年“無(wú)人零售”中智能自動(dòng)販賣機(jī)、無(wú)人便利店及開(kāi)放式貨架等業(yè)態(tài)的市場(chǎng)交易與融資規(guī)模來(lái)看，“無(wú)人零售”業(yè)態(tài)呈迅速發(fā)展趨勢(shì)。“無(wú)人零售”整合鏈路孤島，運(yùn)用快速滲透渠道策略，實(shí)現(xiàn)運(yùn)營(yíng)信息透明化，以大數(shù)據(jù)對(duì)傳統(tǒng)小店產(chǎn)品結(jié)構(gòu)進(jìn)行布局，在數(shù)據(jù)驅(qū)動(dòng)下實(shí)現(xiàn)了人、貨、場(chǎng)景的重新構(gòu)造，提高了渠道運(yùn)作效率，能夠?yàn)橄M(fèi)者帶來(lái)全新的高技術(shù)、外觀個(gè)性、操作便捷等多方面的購(gòu)物體驗(yàn)?！盁o(wú)人零售”中技術(shù)壁壘的形成，關(guān)系到消費(fèi)者與貨品的識(shí)別、消費(fèi)者消費(fèi)行為的追蹤、消費(fèi)者下單與收銀等購(gòu)物流程的簡(jiǎn)單優(yōu)化，通過(guò)智能技術(shù)對(duì)消費(fèi)者的面部識(shí)別、語(yǔ)音搜索、移動(dòng)支付方式集成化，“無(wú)人零售”節(jié)約了不少人工、庫(kù)存、門(mén)店租金及運(yùn)營(yíng)成本，通過(guò)融合微信/支付寶二維碼及小程序/APP等大眾消費(fèi)方式，使“無(wú)人零售”更貼近消費(fèi)者的真實(shí)需求，實(shí)現(xiàn)便捷支付等生活方式。2018年“無(wú)人零售”風(fēng)口將繼續(xù)蔓延，其發(fā)展空間與潛力巨大。

（二）資本盛宴后“無(wú)人零售”整合并存

伴隨“無(wú)人零售”投入資本規(guī)模的擴(kuò)大，各投資商處于“無(wú)人零售”業(yè)態(tài)搶點(diǎn)位與拼速度的高速競(jìng)爭(zhēng)與擴(kuò)張時(shí)期，尤其是受日本與美國(guó)等發(fā)達(dá)國(guó)家智能自動(dòng)販賣機(jī)普及的影響，我國(guó)智能自動(dòng)販賣機(jī)在國(guó)內(nèi)的流量越來(lái)越大，“無(wú)人零售”市場(chǎng)交易規(guī)模效應(yīng)越來(lái)越顯著?！盁o(wú)人零售”與不少產(chǎn)業(yè)共性化，如共享單車、共享充電寶，都實(shí)行了人工智能化，通過(guò)借助資本力量搶占市場(chǎng)，形成無(wú)人營(yíng)業(yè)。不過(guò)，無(wú)人零售僅有規(guī)模與市場(chǎng)并不能脫穎而出，其更需要科學(xué)有效的商業(yè)化運(yùn)營(yíng)模式，實(shí)現(xiàn)無(wú)論是運(yùn)營(yíng)能力還是供應(yīng)鏈競(jìng)爭(zhēng)，都能以最快的速度與便捷的方式，將最匹配的貨物送達(dá)消費(fèi)者手中，最終在“無(wú)人零售”的運(yùn)營(yíng)、供應(yīng)鏈、成本控制及服務(wù)能力方面獲得勝利。因此，當(dāng)“無(wú)人零售”達(dá)到一定的規(guī)模趨向于穩(wěn)定時(shí)，運(yùn)營(yíng)能力弱、市場(chǎng)占有率低及商業(yè)模式未能明確的智能自動(dòng)販賣機(jī)、無(wú)人便利店及開(kāi)放式貨架等運(yùn)營(yíng)項(xiàng)目，將被其他競(jìng)爭(zhēng)者整合或淘汰。例如從果小美和番茄便利中開(kāi)放式貨架業(yè)態(tài)整合、猩便利對(duì)51零售的全資收購(gòu)將看出三大業(yè)態(tài)之間的整合并存的趨勢(shì)將更為顯著。

（三）消費(fèi)者購(gòu)物體驗(yàn)與效率不斷上升

“無(wú)人零售”三大業(yè)態(tài)中除了智能自動(dòng)販賣機(jī)起步相對(duì)較早，較為成熟之外，無(wú)人便利店及開(kāi)放式貨架正處于萌生階段，無(wú)論是點(diǎn)位鋪設(shè)還是用戶覆蓋范圍都有限。從智能自動(dòng)販賣機(jī)應(yīng)用起步早、技術(shù)成熟、壁壘低、消費(fèi)場(chǎng)景廣，無(wú)人便利店單店SKU更多、用戶體驗(yàn)好、有宣傳噱頭、形態(tài)與技術(shù)各異的無(wú)人店及開(kāi)放式貨架單店成本較低、布點(diǎn)速度快、資金回收快、融資快等優(yōu)勢(shì)來(lái)看，“無(wú)人零售”節(jié)約成本優(yōu)勢(shì)突出，但制約“無(wú)人零售”未來(lái)發(fā)展的主要原因在于識(shí)別方式與技術(shù)壁壘，目前用戶群體在店鋪消費(fèi)時(shí)識(shí)別不準(zhǔn)確，往往會(huì)影響消費(fèi)者的購(gòu)物體驗(yàn)。不過(guò)，在“無(wú)人零售”試點(diǎn)與體驗(yàn)中，該商業(yè)模式仍然被市場(chǎng)看好，尤其是北上廣深等發(fā)達(dá)地區(qū)，投資商深入“無(wú)人零售”領(lǐng)域，這不僅是“無(wú)人零售”作為高端前沿科技，成為新型的零售商業(yè)模式，帶動(dòng)各商家跨界涌入，更是零售行業(yè)的整體更新，預(yù)示了未來(lái)“無(wú)人零售”具有較大的市場(chǎng)潛力，未來(lái)其前端是大貨場(chǎng)，后端則是AI、大數(shù)據(jù)、云計(jì)算、供應(yīng)鏈、移動(dòng)支付等多維度技術(shù)和能力的高效融合應(yīng)用，消費(fèi)者購(gòu)物體驗(yàn)與效率將不斷上升。

結(jié)論

總而言之，在未來(lái)的新零售發(fā)展領(lǐng)域，“無(wú)人零售”將迎來(lái)發(fā)展紅利期，“無(wú)人零售”風(fēng)口將繼續(xù)蔓延。雖然我國(guó)“無(wú)人零售”中無(wú)人便利店及開(kāi)放式貨架發(fā)展仍然處于初步階段，技術(shù)還不夠成熟，但近年來(lái)無(wú)人零售三種業(yè)態(tài)市場(chǎng)交易規(guī)模與企業(yè)融資都呈現(xiàn)利好趨勢(shì)，這對(duì)于“無(wú)人零售”未來(lái)持續(xù)健康發(fā)展有著重要的預(yù)示，在一定程度上突出了無(wú)人零售未來(lái)市場(chǎng)空間與潛力巨大，也呈現(xiàn)出資本盛宴后“無(wú)人零售”整合并存，消費(fèi)者購(gòu)物體驗(yàn)與效率不斷上升等趨勢(shì)，“無(wú)人零售”更貼近消費(fèi)者的生活與需求。

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