張雷

華泰聯(lián)合證券 董事總經(jīng)理 、投資銀行業(yè)務(wù)管理委員會(huì)委員

從事投資銀行工作18年，現(xiàn)任華泰聯(lián)合證券投資銀行業(yè)務(wù)管理委員會(huì)委員。近3年帶領(lǐng)團(tuán)隊(duì)完成IPO項(xiàng)目18家，再融資項(xiàng)目9家，重組項(xiàng)目10家，債券項(xiàng)目18家，募資及交易金額合計(jì)超過(guò)1500億元，實(shí)現(xiàn)投行收入超過(guò)10億元。其中包括江蘇租賃IPO、廣西廣電IPO、江蘇新能IPO；鳳凰傳媒公開(kāi)發(fā)行可交債、江蘇銀行優(yōu)先股；江蘇銀行金融債、南京銀行二級(jí)資本債；三六零重組上市等一批明星項(xiàng)目。2018年帶領(lǐng)團(tuán)隊(duì)完成IPO項(xiàng)目6家、承銷(xiāo)金額71億元；再融資項(xiàng)目3家、承銷(xiāo)金額64億元；重組項(xiàng)目3家涉及交易金額590億元；債券項(xiàng)目8家、承銷(xiāo)金額126億元，為華泰聯(lián)合證券在股權(quán)、重組、債權(quán)等各項(xiàng)業(yè)務(wù)名列前茅作出貢獻(xiàn)。負(fù)責(zé)的江蘇有線(xiàn) IPO項(xiàng)目獲評(píng)第九屆新財(cái)富最佳IPO項(xiàng)目獎(jiǎng)。

張威

廣發(fā)證券副總裁

中國(guó)人民大學(xué)經(jīng)濟(jì)學(xué)博士。2008年加入廣發(fā)證券，憑借著豐富的管理經(jīng)驗(yàn)，精湛的專(zhuān)業(yè)能力和全局的開(kāi)拓視野，帶領(lǐng)廣發(fā)證券投資銀行實(shí)現(xiàn)股權(quán)、債權(quán)、并購(gòu)三駕馬車(chē)協(xié)同發(fā)展，投行業(yè)務(wù)收入持續(xù)增長(zhǎng)，市場(chǎng)地位得到鞏固，在投行業(yè)務(wù)各領(lǐng)域保持著較強(qiáng)的競(jìng)爭(zhēng)力。

其帶領(lǐng)的廣發(fā)投行團(tuán)隊(duì)是一支專(zhuān)業(yè)優(yōu)秀、積極進(jìn)取、勤勉盡責(zé)的精英團(tuán)隊(duì)，由600余名投資銀行專(zhuān)業(yè)人才組成，其中保薦人代表超過(guò)190人，數(shù)量位居行業(yè)前二。廣發(fā)投行的大消費(fèi)、醫(yī)療健康、TMT、先進(jìn)制造等行業(yè)團(tuán)隊(duì)在業(yè)內(nèi)具有較高知名度。

廣發(fā)證券投資銀行業(yè)務(wù)一直處在行業(yè)領(lǐng)先地位，股票主承銷(xiāo)家數(shù)持續(xù)穩(wěn)居行業(yè)前列，2014至2017年，廣發(fā)證券股票主承銷(xiāo)家數(shù)、并購(gòu)財(cái)務(wù)顧問(wèn)家數(shù)等投行業(yè)務(wù)的主要指標(biāo)均穩(wěn)居行業(yè)前三。2018年，廣發(fā)證券投行業(yè)務(wù)在張威的率領(lǐng)下積極進(jìn)取，戮力轉(zhuǎn)型，保持了傳統(tǒng)的IPO業(yè)務(wù)優(yōu)勢(shì)，已完成IPO家數(shù)位列行業(yè)第六，過(guò)會(huì)IPO家數(shù)位列行業(yè)第二；債權(quán)業(yè)務(wù)保持領(lǐng)先，債券承銷(xiāo)規(guī)模位列行業(yè)第十，已連續(xù)6年保持在行業(yè)前十；獲并購(gòu)重組委審核通過(guò)及非行政許可類(lèi)的重大資產(chǎn)重組項(xiàng)目數(shù)量位列行業(yè)第五，交易金額位列行業(yè)第十。在激烈的競(jìng)爭(zhēng)環(huán)境中奮力拼搏，維持市場(chǎng)地位的同時(shí)，廣發(fā)證券積極加強(qiáng)項(xiàng)目?jī)?chǔ)備，目前在會(huì)的IPO項(xiàng)目家數(shù)排名保持前三，在會(huì)項(xiàng)目的質(zhì)地和規(guī)模明顯提升。

王晨

國(guó)元證券總裁助理兼投資銀行總部總經(jīng)理、國(guó)際并購(gòu)中心主任

王晨為全國(guó)首批注冊(cè)保薦代表人、中國(guó)并購(gòu)公會(huì)并購(gòu)交易師，從事投行20載，歷經(jīng)額度制、通道制到保薦制，是國(guó)內(nèi)投行最資深的保薦代表人之一，見(jiàn)證了資本市場(chǎng)歷次改革。

從業(yè)以來(lái)，他負(fù)責(zé)了很多成功上市案例，如蕪湖港、恒源煤電、報(bào)喜鳥(niǎo)、科大訊飛、皖新傳媒、安科生物、科大智能、九華旅游、志邦廚柜、寧波水表等IPO項(xiàng)目，是國(guó)內(nèi)IPO保薦項(xiàng)目最多的保薦代表人之一。與此同時(shí)，他還成功運(yùn)作了多單再融資及并購(gòu)重組項(xiàng)目，如科大訊飛連續(xù)四次再融資、中鼎股份、科大智能、志邦廚柜海外并購(gòu)，皖北煤電企業(yè)債、皖通高速公司債等。

近年來(lái)，國(guó)元投行總部在王晨的帶領(lǐng)下獲得快速健康發(fā)展，在服務(wù)地方實(shí)體經(jīng)濟(jì)上貢獻(xiàn)突出。截至目前，國(guó)元投行已累計(jì)服務(wù)了半數(shù)安徽省上市公司，特別是為江汽集團(tuán)、銅陵有色、安徽水利、設(shè)計(jì)總院等提供的國(guó)企混改服務(wù)，為安徽乃至全國(guó)提供了寶貴的實(shí)踐經(jīng)驗(yàn)。在2018年投行“寒冬”下，國(guó)元投行依然取得了不俗的業(yè)績(jī)：科順?lè)浪?、寧波水表IPO順利過(guò)會(huì)發(fā)行；正在發(fā)行的再融資募集金額近百億元；淮北礦業(yè)整體上市項(xiàng)目交易金額211億元，將安徽國(guó)有資產(chǎn)證券化率提高了4個(gè)百分點(diǎn)。