于濱銅 仇雪婷 陸敬明 朱佳 李陽(yáng)

摘 要： 基于聯(lián)合國(guó)貿(mào)易數(shù)據(jù)（UNComtrade），分析了近十年來(lái)中國(guó)棉花進(jìn)出口貿(mào)易狀況和進(jìn)口結(jié)構(gòu)變化，利用國(guó)際市場(chǎng)依賴性指標(biāo)評(píng)價(jià)了棉花對(duì)進(jìn)口來(lái)源地的依賴程度。結(jié)果表明，中國(guó)對(duì)美國(guó)棉花出口依賴程度最高;在棉花收儲(chǔ)政策與棉花直補(bǔ)政策影響下，2011年至2014年，中國(guó)棉花消費(fèi)對(duì)國(guó)際市場(chǎng)的依賴程度緩慢降低，2014年至2016年，依賴程度持續(xù)增加;2016年至2017年，由于棉花的結(jié)構(gòu)性短缺問(wèn)題，依賴程度迅猛增加;2017年至2018年，伴隨供給側(cè)改革的大力推進(jìn)，中國(guó)棉花對(duì)國(guó)際市場(chǎng)依賴程度降低。

關(guān)鍵詞： 棉花貿(mào)易 國(guó)際市場(chǎng) 進(jìn)口結(jié)構(gòu) 依賴程度

一、引言

自加入WTO以來(lái)，我國(guó)農(nóng)產(chǎn)品貿(mào)易持續(xù)發(fā)展，棉花貿(mào)易一直保持進(jìn)口狀態(tài)，產(chǎn)不足需是我國(guó)棉花供求關(guān)系的基本特點(diǎn)。與此同時(shí)，我國(guó)棉花的國(guó)內(nèi)供求顯現(xiàn)出一定的結(jié)構(gòu)性矛盾：我國(guó)紡織產(chǎn)品生產(chǎn)層次不斷升級(jí)，在全球價(jià)值鏈上呈現(xiàn)逐步攀升態(tài)勢(shì)，對(duì)高等級(jí)原棉需求更盛，而國(guó)內(nèi)棉花產(chǎn)業(yè)“高等級(jí)棉”短缺與“低等級(jí)棉”過(guò)剩的新問(wèn)題凸顯，供給側(cè)結(jié)構(gòu)性短缺嚴(yán)重。與之相對(duì)，從棉花的國(guó)際市場(chǎng)來(lái)看，世界棉花供需格局也不斷發(fā)生調(diào)整和改變。在主要棉花出口國(guó)中，印度棉紡織工業(yè)發(fā)展速度較快，棉花出口量不斷縮減;烏茲別克斯坦為大力支持本國(guó)棉紡織產(chǎn)業(yè)發(fā)展，擬從2020年開(kāi)始停止棉花出口。同時(shí)隨著全球紡織工業(yè)向南亞和東南亞地區(qū)轉(zhuǎn)移，國(guó)際棉花資源的競(jìng)爭(zhēng)更加激烈。能否以合理的價(jià)格從國(guó)際市場(chǎng)獲得穩(wěn)定優(yōu)質(zhì)的棉花初級(jí)農(nóng)產(chǎn)品供應(yīng)，不僅關(guān)系到我國(guó)棉花進(jìn)口安全和產(chǎn)業(yè)安全，而且會(huì)通過(guò)產(chǎn)業(yè)鏈的鏈接效應(yīng)影響下游紡織及服裝產(chǎn)業(yè)的發(fā)展。因此，研究我國(guó)棉花對(duì)國(guó)際市場(chǎng)的依賴程度，優(yōu)化棉花進(jìn)口結(jié)構(gòu)，尋求穩(wěn)定可靠的棉花進(jìn)口來(lái)源，對(duì)保障棉花產(chǎn)業(yè)安全具有十分重要的現(xiàn)實(shí)意義。

二、中國(guó)棉花進(jìn)出口貿(mào)易變化

2009至2018年最新十年統(tǒng)計(jì)數(shù)據(jù)顯示，我國(guó)棉花進(jìn)口總量總體經(jīng)歷了一個(gè)“S”型趨勢(shì)變化過(guò)程。2009年，我國(guó)棉花進(jìn)口總量為152.60萬(wàn)噸，在2009至2012四年間，整體上呈不斷上升趨勢(shì)，在2012年達(dá)到進(jìn)口峰值，進(jìn)口量達(dá)513.47萬(wàn)噸。在此之后，從2013年開(kāi)始，棉花進(jìn)口總量開(kāi)始下降。在之后的4年里，我國(guó)棉花進(jìn)口總量由2013年的414.7萬(wàn)噸持續(xù)下降至2016年的89.66萬(wàn)噸，在2016年達(dá)到低谷，進(jìn)口量?jī)H為89.66萬(wàn)噸。而從2017年開(kāi)始，我國(guó)棉花進(jìn)口總量逐漸開(kāi)始上升，由2017年的115.46萬(wàn)噸上升至2018年的157.28萬(wàn)噸。從凈進(jìn)口貿(mào)易額角度來(lái)看，我國(guó)在2009至2019年間棉花凈進(jìn)口貿(mào)易額持續(xù)保持在15億美元以上，凈進(jìn)口貿(mào)易額的波動(dòng)幅度較大，其中，2012年我國(guó)凈進(jìn)口貿(mào)易金額達(dá)到最高峰，為117.67億美金，2016年則達(dá)到最低谷，僅為15.5億美金。貿(mào)易逆差在2009至2012年整體呈上升趨勢(shì)，由20.96億美金上升至117.67億美金;而在2012年至2016年五年間則呈不斷下降趨勢(shì)，由117.67持續(xù)下降至15.5億美金;2016至2018三年間，棉花凈進(jìn)口額又進(jìn)一步上升至30.72億美金。具體變化情況如表1所示。

三、中國(guó)棉花進(jìn)口市場(chǎng)結(jié)構(gòu)變化

目前我國(guó)五大棉花進(jìn)口來(lái)源國(guó)分別為美國(guó)、印度、烏茲別克斯坦、澳大利亞和巴西。因此，本文主要對(duì)這五國(guó)進(jìn)行分析，探究中國(guó)棉花進(jìn)口主要來(lái)源地的進(jìn)口量與市場(chǎng)份額的變化，展現(xiàn)近十年來(lái)中國(guó)棉花進(jìn)口市場(chǎng)的結(jié)構(gòu)變化。首先，我國(guó)整體上對(duì)五大進(jìn)口來(lái)源國(guó)的棉花進(jìn)口量呈先升后降趨勢(shì)。2009年至2012年間，我國(guó)對(duì)五大進(jìn)口來(lái)源國(guó)的棉花進(jìn)口量呈不斷上升趨勢(shì)，其中，對(duì)美國(guó)的進(jìn)口量最高，從印度進(jìn)口的進(jìn)口量其次，均超過(guò)140萬(wàn)噸。在2012至2016年間，對(duì)五大進(jìn)口來(lái)源國(guó)的棉花進(jìn)口量驟降，其中對(duì)印度進(jìn)口量的下降程度最大，下降至20萬(wàn)噸以下。2016年以后，對(duì)五大進(jìn)口國(guó)的棉花進(jìn)口量逐漸上升。從近十年進(jìn)口趨勢(shì)變化的總體情況來(lái)看，我國(guó)棉花進(jìn)口以從美國(guó)進(jìn)口為最多，從巴西進(jìn)口相對(duì)最低。其次，五大棉花進(jìn)口來(lái)源國(guó)在中國(guó)的市場(chǎng)份額變化情況如表2所示：在五大進(jìn)口來(lái)源國(guó)中，我國(guó)對(duì)美國(guó)棉花的進(jìn)口依賴度最高，巴西最低。2009年、2012年以及2018年，美國(guó)進(jìn)口棉花在我國(guó)棉花進(jìn)口結(jié)構(gòu)中的市場(chǎng)分額均超過(guò)30%，意味著我國(guó)對(duì)于美國(guó)棉花的進(jìn)口依賴程度較高，整體上對(duì)美國(guó)棉花的進(jìn)口比例呈平穩(wěn)趨勢(shì)。而對(duì)印度棉花的進(jìn)口從2012年以后則不斷呈現(xiàn)下降趨勢(shì)，由2012年的36%迅速下降至2018年的9%。與之相對(duì)，從澳大利亞進(jìn)口棉花的份額則不斷呈上升趨勢(shì)，由2009年的5%持續(xù)上升至2018年的27%。

四、中國(guó)棉花進(jìn)口國(guó)際市場(chǎng)依賴程度分析

衡量國(guó)際市場(chǎng)依賴程度的方法是由喬治·弗里德曼和梅雷迪思·勒巴德提出，該方法被國(guó)內(nèi)學(xué)者廣泛采用，比如傅龍波（2001）等采用此方法衡量糧食進(jìn)口依賴程度。具體步驟為：第一步，中國(guó)從一個(gè)國(guó)家進(jìn)口的棉花的重量除以中國(guó)從全世界進(jìn)口的該種棉花產(chǎn)品的總重量，指標(biāo)越高說(shuō)明中國(guó)對(duì)該國(guó)的依賴程度越高;第二步，中國(guó)進(jìn)口該國(guó)這種棉花產(chǎn)品的貿(mào)易額除以該國(guó)出口這種棉花產(chǎn)品的出口貿(mào)易額，指標(biāo)越高說(shuō)明該國(guó)對(duì)中國(guó)的依賴程度越高;第三步，第一步指標(biāo)除以第二步指標(biāo)，該指標(biāo)越大，既說(shuō)明中國(guó)依賴該國(guó)棉花進(jìn)口，又說(shuō)明該國(guó)不依賴中國(guó)市場(chǎng)，因此中國(guó)對(duì)該國(guó)進(jìn)口依賴程度更大?；诖?，計(jì)算中國(guó)棉花進(jìn)口對(duì)美國(guó)、印度、澳大利亞和巴西四國(guó)依賴程度，結(jié)果表明（表3）：我國(guó)棉花進(jìn)口對(duì)國(guó)際市場(chǎng)的依賴程度由高到低依次為美國(guó)、印度、巴西和澳大利亞。其中，2014年我國(guó)棉花進(jìn)口對(duì)美國(guó)依賴程度處于波谷，2017年達(dá)到頂峰，依賴指數(shù)達(dá)到3.63，隨后，依賴程度有少許下降;除美國(guó)之外，我國(guó)棉花進(jìn)口對(duì)印度的國(guó)際市場(chǎng)依賴程度較高。

2009年至2011年間，我國(guó)棉花進(jìn)口對(duì)國(guó)際社會(huì)的依賴程度先上升后下降，在2010年達(dá)到一個(gè)小波峰。然后，2011年至2014年對(duì)國(guó)際市場(chǎng)進(jìn)口棉花的依賴程度緩慢下降，并在2014年抵達(dá)近十年來(lái)的最低值。其主要原因在于從2011年開(kāi)始，國(guó)家開(kāi)始實(shí)行為期三年的棉花收儲(chǔ)政策，極大地促進(jìn)了棉農(nóng)的種植積極性，棉花產(chǎn)量不斷增加，棉花的自給能力不斷增強(qiáng)，對(duì)國(guó)際市場(chǎng)的依賴程度不斷降低。隨后，2014至2016年間，進(jìn)口依賴度以較為緩慢的速度增加，原因在于2014年棉花直補(bǔ)政策開(kāi)始實(shí)施，即當(dāng)市場(chǎng)價(jià)格低于目標(biāo)價(jià)格時(shí)，國(guó)家根據(jù)目標(biāo)價(jià)格與市場(chǎng)價(jià)格的差價(jià)以及產(chǎn)銷、面積等其他綜合因素生產(chǎn)者給予補(bǔ)貼，當(dāng)市場(chǎng)價(jià)格高于目標(biāo)價(jià)格時(shí)，不對(duì)生產(chǎn)者補(bǔ)貼而對(duì)終端消費(fèi)者補(bǔ)貼。棉花直補(bǔ)政策的實(shí)施，減輕了政府的財(cái)政壓力，但對(duì)棉花種植的激勵(lì)性減弱，導(dǎo)致了對(duì)國(guó)際市場(chǎng)依賴性的增加。2016年至2017年間，進(jìn)口依賴度又整體增加，尤其是我國(guó)棉花消費(fèi)對(duì)美國(guó)市場(chǎng)的依賴度增長(zhǎng)迅猛，在2017年達(dá)到近十年來(lái)的最高值。這主要是由于而國(guó)內(nèi)棉花產(chǎn)業(yè)“高等級(jí)棉”短缺與“低等級(jí)棉”過(guò)剩的結(jié)構(gòu)性短缺造成的。最后，2017年到2018年依賴程度有所下降，主要得益于供給側(cè)改革的大力推動(dòng)，棉花供給結(jié)構(gòu)更加合理，更能滿足國(guó)內(nèi)消費(fèi)者的消費(fèi)需求。

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〔本文系國(guó)家自然科學(xué)基金應(yīng)急管理項(xiàng)目“基于目標(biāo)導(dǎo)向的新型農(nóng)業(yè)支持保護(hù)政策體系研究”（項(xiàng)目編號(hào)：71841010）;國(guó)家自然科學(xué)基金項(xiàng)目“食品安全城鄉(xiāng)差距效應(yīng)的測(cè)度、形成機(jī)理及其對(duì)消費(fèi)行為的影響機(jī)制研究”（項(xiàng)目編號(hào)：71773136）;廣義虛擬經(jīng)濟(jì)技術(shù)研究專項(xiàng)資助項(xiàng)目“廣義虛擬經(jīng)濟(jì)理論的拓展及其在食品安全領(lǐng)域中的應(yīng)用”（項(xiàng)目編號(hào)：GX2015-1009Y）階段性成果〕

〔于濱銅、仇雪婷、陸鏡名、朱佳、李陽(yáng)（通訊作者），中國(guó)人民大學(xué)農(nóng)業(yè)與農(nóng)村發(fā)展學(xué)院〕