王清 郭永海 容書(shū)超 陶陽(yáng)

[摘要]文章對(duì)中美兩國(guó)人工智能的政策戰(zhàn)略、市場(chǎng)現(xiàn)狀、代表性企業(yè)、創(chuàng)新能力、產(chǎn)業(yè)集聚等進(jìn)行詳細(xì)對(duì)比，總結(jié)各自的優(yōu)勢(shì)和不足。通過(guò)對(duì)比，借鑒中美國(guó)家層面的發(fā)展經(jīng)驗(yàn)，提出江蘇下一步人工智能發(fā)展應(yīng)圍繞產(chǎn)業(yè)生態(tài)打造，突出五個(gè)重點(diǎn)：一是持續(xù)優(yōu)化省級(jí)政策及戰(zhàn)略，統(tǒng)籌調(diào)動(dòng)各部門(mén)力量;二是加強(qiáng)人工智能市場(chǎng)培育，支持AI投融資、模式創(chuàng)新、供需對(duì)接等;三是加大企業(yè)培育，支持傳統(tǒng)科技巨頭人工智能發(fā)展和人工智能創(chuàng)業(yè)企業(yè);四是大力支持人工智能創(chuàng)新，重點(diǎn)聚焦技術(shù)研發(fā)、技術(shù)轉(zhuǎn)化和人才招引等;五是加強(qiáng)示范引領(lǐng)，支持南京、蘇州、無(wú)錫等地打造人工智能產(chǎn)業(yè)示范區(qū)。

[關(guān)鍵詞]人工智能;產(chǎn)業(yè)集聚;對(duì)比研究

自1956年人工智能概念被首次提出，其發(fā)展幾經(jīng)沉浮。近年來(lái)，隨著核心算法的突破、計(jì)算能力的提高及海量數(shù)據(jù)的支撐，人工智能實(shí)現(xiàn)了質(zhì)的飛躍，成了全球矚目的科技焦點(diǎn)，也成了國(guó)家間競(jìng)爭(zhēng)的關(guān)鍵領(lǐng)域。美國(guó)、中國(guó)、英國(guó)、德國(guó)、法國(guó)、日本等紛紛出臺(tái)一系列發(fā)展戰(zhàn)略，以搶占新一輪科技革命和產(chǎn)業(yè)變革的制高點(diǎn)。據(jù)預(yù)測(cè)，2025年全球人工智能市場(chǎng)規(guī)模超過(guò)6萬(wàn)億美元，并持續(xù)保持高速增長(zhǎng)態(tài)勢(shì)。目前，全球人工智能產(chǎn)業(yè)主要集中在美國(guó)和中國(guó)，兩國(guó)企業(yè)數(shù)合計(jì)超過(guò)了全球的60%，且兩國(guó)在人工智能算法、數(shù)據(jù)和應(yīng)用等領(lǐng)域均處于全球領(lǐng)先地位，在產(chǎn)業(yè)發(fā)展涉及的政策戰(zhàn)略、投融資、領(lǐng)軍企業(yè)、應(yīng)用落地等關(guān)鍵環(huán)節(jié)呈并駕齊驅(qū)之勢(shì)。全面系統(tǒng)地對(duì)比分析中美人工智能的發(fā)展現(xiàn)狀，識(shí)別各自的優(yōu)劣勢(shì)，對(duì)江蘇發(fā)展人工智能產(chǎn)業(yè)具有重要的借鑒意義。

一、 中美人工智能戰(zhàn)略和政策比較

1. 中美人工智能發(fā)展戰(zhàn)略及政策現(xiàn)狀

近年來(lái)，世界主要國(guó)家和地區(qū)高度關(guān)注人工智能研究，圍繞人工智能發(fā)展制定一系列相應(yīng)的國(guó)家戰(zhàn)略和政策。美國(guó)發(fā)布了《國(guó)家人工智能研究和發(fā)展戰(zhàn)略計(jì)劃》（The National Artificial Intelligence Research and Development Strategic Plan，2016年10月）、《為人工智能的未來(lái)做準(zhǔn)備》（Preparing for the Future of Artificial Intelligence，2016年10月）、《人工智能、自動(dòng)化和經(jīng)濟(jì)報(bào)告》（Artificial Intelligence，Automation，and the Economy，2016年12月）等政策和報(bào)告，并于2018年組織召開(kāi)了白宮人工智能峰會(huì)，亞馬遜、Facebook、谷歌、英特爾等30多家美國(guó)知名科技公司參加，全方位推進(jìn)人工智能產(chǎn)業(yè)發(fā)展。

我國(guó)自2013年開(kāi)始圍繞人工智能相關(guān)的物聯(lián)網(wǎng)、大數(shù)據(jù)、智能制造、“互聯(lián)網(wǎng)+”、機(jī)器人、戰(zhàn)略性新興產(chǎn)業(yè)等領(lǐng)域出臺(tái)了一系列政策，并于2017年先后出臺(tái)了《新一代人工智能發(fā)展規(guī)劃》和《促進(jìn)新一代人工智能產(chǎn)業(yè)發(fā)展三年行動(dòng)計(jì)劃（2018—2020年）》等具體政策，對(duì)未來(lái)我國(guó)人工智能產(chǎn)業(yè)的發(fā)展方向和重點(diǎn)領(lǐng)域給予了指導(dǎo)性建議。

綜合來(lái)看，中美發(fā)展人工智能的出發(fā)點(diǎn)不盡一樣。美國(guó)順應(yīng)人工智能蓬勃發(fā)展的大趨勢(shì)，著眼長(zhǎng)期對(duì)國(guó)家安全與社會(huì)穩(wěn)定的影響與變革，意在保持其科技強(qiáng)國(guó)的引領(lǐng)地位。我國(guó)則以趕超為出發(fā)點(diǎn)，更加強(qiáng)調(diào)人工智能應(yīng)用的經(jīng)濟(jì)社會(huì)效應(yīng)，希望人工智能有助于我國(guó)技術(shù)創(chuàng)新和產(chǎn)業(yè)轉(zhuǎn)型升級(jí)。

2. 中美人工智能重點(diǎn)支持領(lǐng)域

世界各國(guó)的科學(xué)技術(shù)水平和實(shí)際國(guó)情存在重大差異，因此人工智能政策支持的重點(diǎn)領(lǐng)域也各不相同。美國(guó)在基礎(chǔ)研究領(lǐng)域以自主化的無(wú)人系統(tǒng)為重點(diǎn)，尤其是涉及國(guó)土安全和國(guó)防建設(shè)的領(lǐng)域;其應(yīng)用領(lǐng)域，以關(guān)系國(guó)家安全和公眾生活的領(lǐng)域?yàn)橹?，如機(jī)器人、人臉識(shí)別、智能穿戴、醫(yī)療影像等。

我國(guó)作為后發(fā)國(guó)家，面臨人工智能技術(shù)積累先天不足的問(wèn)題，人工智能政策呈現(xiàn)出“1+N”的體系特色，即依托基礎(chǔ)研究，注重多領(lǐng)域、多層次的應(yīng)用。在基礎(chǔ)研究領(lǐng)域，以基礎(chǔ)理論和關(guān)鍵技術(shù)為主，同時(shí)也注重多學(xué)科的交叉研究;在應(yīng)用領(lǐng)域，涉及到智能制造、科技金融、智能家居、智能物流、智能醫(yī)療、自動(dòng)駕駛、城市管理、公共服務(wù)等和社會(huì)經(jīng)濟(jì)相關(guān)的方方面面。

綜合來(lái)看，美國(guó)注重科技和產(chǎn)業(yè)政策的延續(xù)性，并在涉及人工智能的倫理、道德、就業(yè)、安全和法律等領(lǐng)域提前謀劃，強(qiáng)調(diào)人工智能發(fā)展對(duì)經(jīng)濟(jì)社會(huì)的綜合效益。我國(guó)人工智能政策支持領(lǐng)域呈現(xiàn)出“大而全”的特點(diǎn)，受制于經(jīng)濟(jì)發(fā)展逐利的影響，其結(jié)果可能出現(xiàn)“重應(yīng)用輕研究”“應(yīng)用強(qiáng)研究弱”的局面。

3. 中美人工智能戰(zhàn)略推動(dòng)力量

美國(guó)人工智能政策的主要推動(dòng)機(jī)構(gòu)是國(guó)家科學(xué)技術(shù)委員會(huì)（NSTC）、白宮科技政策辦公室（OSTP）和國(guó)家預(yù)算辦公室。同時(shí)，美國(guó)政府還與市場(chǎng)機(jī)構(gòu)聯(lián)合成立了機(jī)器學(xué)習(xí)和人工智能小組委員會(huì)、人工智能特別委員會(huì)等機(jī)構(gòu)，幫助人工智能產(chǎn)業(yè)孵化和融資。2016年，美國(guó)國(guó)家科學(xué)技術(shù)委員會(huì)與美國(guó)網(wǎng)絡(luò)和信息技術(shù)研發(fā)小組委員會(huì)共同發(fā)布人工智能戰(zhàn)略計(jì)劃，提出國(guó)家科學(xué)技術(shù)委員會(huì)是在各種實(shí)體之間進(jìn)行科學(xué)和技術(shù)政策協(xié)調(diào)的主要機(jī)構(gòu)，負(fù)責(zé)監(jiān)督人工智能不同學(xué)科和技術(shù)領(lǐng)域的活動(dòng)，并制定聯(lián)邦的投資目標(biāo)。

我國(guó)由國(guó)務(wù)院及國(guó)家發(fā)改委、科技部、工信部等具體負(fù)責(zé)人工智能戰(zhàn)略規(guī)劃、產(chǎn)業(yè)發(fā)展和創(chuàng)新支持，并先后成立了國(guó)家人工智能規(guī)劃推進(jìn)辦公室和人工智能戰(zhàn)略咨詢(xún)委員會(huì)等機(jī)構(gòu)，負(fù)責(zé)整合資源，并組織對(duì)人工智能技術(shù)、法律、倫理等問(wèn)題開(kāi)展研究（表2）。

綜合來(lái)看，美國(guó)在人工智能發(fā)展中注重發(fā)揮政府、企業(yè)、協(xié)會(huì)、研究人員等多方力量的協(xié)同推動(dòng)作用，政府更側(cè)重于政策引導(dǎo)和服務(wù)提供，具體的技術(shù)研發(fā)和產(chǎn)業(yè)發(fā)展交由相關(guān)的聯(lián)合組織和社會(huì)機(jī)構(gòu)。我國(guó)傾向于從上到下的推動(dòng)方式，更注重發(fā)揮政府強(qiáng)有力的引導(dǎo)和支持作用。

二、 中美人工智能市場(chǎng)比較

根據(jù)德勤預(yù)測(cè)報(bào)告，2025年全球人工智能市場(chǎng)規(guī)模超過(guò)6萬(wàn)億美元[1]。由于中美兩國(guó)市場(chǎng)機(jī)制和統(tǒng)計(jì)標(biāo)準(zhǔn)不同，本文主要從企業(yè)數(shù)量、投融資、細(xì)分領(lǐng)域等維度就兩國(guó)人工智能產(chǎn)業(yè)發(fā)展情況進(jìn)行對(duì)比分析。

1. 企業(yè)數(shù)量

截止到2018年6月，全球人工智能企業(yè)總數(shù)達(dá)4925家，其中美國(guó)為2028家，占到全球的41.18%，居全球第一位;中國(guó)（不含港澳臺(tái)地區(qū)）1011家，占全球的20.53%，居全球第二位。中美兩國(guó)人工智能企業(yè)數(shù)合計(jì)超過(guò)全球的60%（圖1）。

2. 投融資

從累計(jì)數(shù)據(jù)來(lái)看，中國(guó)已超越美國(guó)成為全球人工智能投融資領(lǐng)域最“吸金”的國(guó)家，投融資規(guī)模從2013年15.1億美元增加至2017年277.1億美元，全球占比從34.87%增長(zhǎng)至70.15%。累計(jì)投融資規(guī)模中國(guó)占全球比重為60.0%，高于美國(guó)的29.2%[2]，但累計(jì)交易筆數(shù)低于美國(guó)，這反映出美國(guó)人工智能投融資市場(chǎng)相對(duì)中國(guó)更活躍。

3. 細(xì)分領(lǐng)域

人工智能關(guān)鍵核心技術(shù)主要包括語(yǔ)音類(lèi)技術(shù)（包括語(yǔ)音識(shí)別、語(yǔ)音合成等）、視覺(jué)類(lèi)技術(shù)（包括生物識(shí)別、圖像識(shí)別和視頻識(shí)別等）和自然語(yǔ)言處理類(lèi)技術(shù)（包括機(jī)器翻譯、文本挖掘、情感分析）等。借助這些技術(shù)，人工智能的主要應(yīng)用產(chǎn)品包括智能機(jī)器人、智能駕駛、無(wú)人機(jī)、增強(qiáng)現(xiàn)實(shí)/虛擬現(xiàn)實(shí)（AR/VR）、大數(shù)據(jù)及服務(wù)等，以及其與垂直行業(yè)的應(yīng)用即“AI+行業(yè)”（圖2）。

從企業(yè)行業(yè)分布來(lái)看。美國(guó)約40%的企業(yè)以視覺(jué)類(lèi)技術(shù)為主，其次是自然語(yǔ)言處理類(lèi)，再次是基礎(chǔ)硬件類(lèi);76%的企業(yè)集中在垂直應(yīng)用領(lǐng)域，其次是智能機(jī)器人，再次是大數(shù)據(jù)及服務(wù)行業(yè)。中國(guó)企業(yè)分布情況與美國(guó)基本一致，46%的企業(yè)以視覺(jué)類(lèi)技術(shù)為主，其次是語(yǔ)音類(lèi)，再次是自然語(yǔ)言處理類(lèi);46%的企業(yè)集中在垂直應(yīng)用領(lǐng)域，其次是智能機(jī)器人，再次是大數(shù)據(jù)及服務(wù)行業(yè)[2]。中國(guó)企業(yè)更看重智能機(jī)器人、無(wú)人機(jī)和智能駕駛等終端產(chǎn)品市場(chǎng)，而美國(guó)企業(yè)更注重人工智能技術(shù)在各類(lèi)垂直領(lǐng)域的應(yīng)用（圖3）。

綜合來(lái)看，中美人工智能企業(yè)數(shù)合計(jì)超過(guò)了全球的六成，分列全球第一位和第二位，且美國(guó)約是中國(guó)的2倍多。但中國(guó)成為全球人工智能投融資領(lǐng)域最“吸金”的國(guó)家，累計(jì)投融資規(guī)模遠(yuǎn)高于美國(guó)。另外，中美人工智能企業(yè)在技術(shù)和行業(yè)分布上相差無(wú)幾，基本都集中在視覺(jué)類(lèi)技術(shù)領(lǐng)域，且以垂直應(yīng)用為主。

三、 中美人工智能代表企業(yè)比較

1. 科技巨頭人工智能戰(zhàn)略布局

根據(jù)業(yè)務(wù)相似性，本文主要挑選美國(guó)的谷歌、亞馬遜、Facebook與中國(guó)的百度、阿里巴巴和騰訊進(jìn)行對(duì)比（表3）。

谷歌AI優(yōu)先戰(zhàn)略。2016年4月，谷歌CEO桑達(dá)爾·皮查伊（Sundar Pichai）宣布公司戰(zhàn)略從Mobile First（移動(dòng)先行）轉(zhuǎn)向AI First（人工智能先行），打造“AI+軟件+硬件”的全人工智能生態(tài)。谷歌以深度學(xué)習(xí)技術(shù)為依托，涉足語(yǔ)言理解、人機(jī)交互、機(jī)器人等人工智能核心技術(shù)應(yīng)用，希望提升谷歌傳統(tǒng)的搜索、翻譯和社交業(yè)務(wù);推動(dòng)集視、聽(tīng)、說(shuō)、感知和控制于一體的無(wú)人駕駛汽車(chē)的開(kāi)發(fā);并先后開(kāi)源了第二代機(jī)器學(xué)習(xí)平臺(tái)TensorFlow以及自然語(yǔ)言理解軟件SyntaxNet的源代碼，引領(lǐng)人工智能領(lǐng)域開(kāi)源浪潮。另外，谷歌通過(guò)收購(gòu)DeepMind等人工智能創(chuàng)業(yè)企業(yè)以及與強(qiáng)生、福特等傳統(tǒng)產(chǎn)業(yè)巨頭開(kāi)展合作，實(shí)現(xiàn)人工智能領(lǐng)域的全面布局及縱深式發(fā)展。

亞馬遜AI即服務(wù)。亞馬遜2014年推出以Alexa為核心的智能音箱Echo，對(duì)人工智能C端產(chǎn)品產(chǎn)生了顛覆性影響。2016年面向B端發(fā)布Lex、Polly和Rekognition等AI產(chǎn)品線，標(biāo)志著全面開(kāi)啟人工智能戰(zhàn)略。綜合來(lái)看，亞馬遜依托使用AWS的超大規(guī)模和豐富的工具集，為人工智能應(yīng)用提供開(kāi)發(fā)和部署平臺(tái)，即為客服提供AI服務(wù)。其一，將為自身業(yè)務(wù)開(kāi)發(fā)的工具和平臺(tái)通過(guò)AWS提供給第三方，如為Alexa和Amazon eComerce開(kāi)發(fā)的工具，現(xiàn)在可以開(kāi)放給客服構(gòu)建聊天機(jī)器人、語(yǔ)音產(chǎn)品或服務(wù);其二，為開(kāi)發(fā)人員提供世界級(jí)的開(kāi)發(fā)工具，如MXNet框架、Lex、Rekognition和SageMaker;其三，為開(kāi)發(fā)人員提供廣泛可用、成本經(jīng)濟(jì)的云基礎(chǔ)架構(gòu)，如CPU、GPU或AI Framework等多種架構(gòu)。

Facebook人工智能開(kāi)源戰(zhàn)略。Facebook依托社交網(wǎng)絡(luò)，從產(chǎn)品中獲得數(shù)據(jù)、訓(xùn)練數(shù)據(jù)，再將其人工智能技術(shù)反作用于社交網(wǎng)絡(luò)。目前，組建了Facebook AI（FAIR）和AML（應(yīng)用機(jī)器學(xué)習(xí)部門(mén)）兩大人工智能實(shí)驗(yàn)室，前者專(zhuān)注于基礎(chǔ)科學(xué)和長(zhǎng)期研究，后者專(zhuān)注于人工智能產(chǎn)品應(yīng)用。另外，通過(guò)技術(shù)開(kāi)源來(lái)大力推動(dòng)人工智能更大發(fā)展，先后開(kāi)源Fbcunn——用在Torch上更快速地訓(xùn)練神經(jīng)網(wǎng)絡(luò)的模塊、人工智能硬件平臺(tái)Big Sur等十余個(gè)項(xiàng)目。

百度加快從互聯(lián)網(wǎng)向人工智能過(guò)渡。百度是國(guó)內(nèi)互聯(lián)網(wǎng)巨頭中最早布局人工智能的企業(yè)，希望依托人工智能進(jìn)行全面轉(zhuǎn)型，建立起完整的人工智能生態(tài)體系。在底層基礎(chǔ)資源支撐方面，百度同時(shí)擁有網(wǎng)絡(luò)搜索引擎積累的豐厚數(shù)據(jù)資源和依托多個(gè)計(jì)算中心及國(guó)內(nèi)最大的GPU集群具備的高性能計(jì)算能力。在此基礎(chǔ)上，百度通過(guò)研究投入和團(tuán)隊(duì)建設(shè)，重點(diǎn)開(kāi)展機(jī)器學(xué)習(xí)、深度學(xué)習(xí)、機(jī)器人、圖像識(shí)別、語(yǔ)音識(shí)別和無(wú)人駕駛等人工智能技術(shù)自主研究。在技術(shù)研發(fā)的基礎(chǔ)上，百度也積極將人工智能技術(shù)運(yùn)用到產(chǎn)品中，如基于智能語(yǔ)義、圖像識(shí)別等技術(shù)推出語(yǔ)音搜索、百度識(shí)圖等產(chǎn)品;將人工智能技術(shù)與百度外賣(mài)、百度糯米等應(yīng)用深度融合，基于深度學(xué)習(xí)算法通過(guò)數(shù)據(jù)分析幫助用戶(hù)規(guī)劃時(shí)間、路線，提升工作效率;將圖像識(shí)別、數(shù)據(jù)風(fēng)控等技術(shù)用于信貸產(chǎn)品審批之中，兼顧效率提升和風(fēng)險(xiǎn)控制。

阿里巴巴致力于底層搭建。從2012年至今，阿里巴巴通過(guò)人才招引和技術(shù)合作，系統(tǒng)化推進(jìn)人工智能布局，技術(shù)上從語(yǔ)音識(shí)別到圖像識(shí)別再到AI底層計(jì)算平臺(tái)搭建;應(yīng)用上從電商、支付等主營(yíng)業(yè)務(wù)逐步向工業(yè)、交通等非主營(yíng)業(yè)務(wù)領(lǐng)域拓展?？傮w看，阿里巴巴的人工智能布局仍集中在B端，注重與電商體系和物聯(lián)網(wǎng)的深度融合，整體與C端的聯(lián)系較少（圖4）。

騰訊業(yè)務(wù)驅(qū)動(dòng)重場(chǎng)景應(yīng)用。騰訊人工智能起步相對(duì)較晚，主要通過(guò)收并購(gòu)、基礎(chǔ)技術(shù)研究合作以及硬件平臺(tái)等方式布局人工智能，爭(zhēng)取實(shí)現(xiàn)跨越發(fā)展。收并購(gòu)方面，自2013年起先后投資搜狗、ScaledInference、Skymind、CloudMedx、iCarbonX以及Diffbot?；A(chǔ)技術(shù)研究合作方面，成立了WHAT LAB、優(yōu)圖實(shí)驗(yàn)室、微信北京研發(fā)中心以及智能計(jì)算與搜索實(shí)驗(yàn)室，并于2016年成立AI lab，聚焦自然語(yǔ)言處理、語(yǔ)音識(shí)別、機(jī)器學(xué)習(xí)、計(jì)算機(jī)視覺(jué)等四大方向，陸續(xù)推出了文智自然語(yǔ)言處理技術(shù)、機(jī)智機(jī)器學(xué)習(xí)平臺(tái)、優(yōu)圖人臉識(shí)別技術(shù)、機(jī)器人微寶和虛擬機(jī)器人DreamWriter等各種人工智能技術(shù)和產(chǎn)品。硬件平臺(tái)方面，積極打造QQ物聯(lián)、微信智能硬件以及TOS+戰(zhàn)略，在實(shí)現(xiàn)“人與人”連接的基礎(chǔ)上，爭(zhēng)取進(jìn)一步實(shí)現(xiàn)“人與物”與“物與物”的連接（圖5）。

綜合來(lái)看，中美科技巨頭正在加速全面布局人工智能，大多憑借自身優(yōu)勢(shì)，通過(guò)加大研發(fā)投入力度、招募高端人才、建設(shè)實(shí)驗(yàn)室或研究院等方式加快關(guān)鍵技術(shù)研發(fā);同時(shí)，通過(guò)收購(gòu)等方式吸收人工智能優(yōu)秀中小企業(yè)來(lái)提升整體競(jìng)爭(zhēng)力;此外，各大企業(yè)還積極開(kāi)放、開(kāi)源技術(shù)平臺(tái)，構(gòu)建圍繞自有體系的人工智能生態(tài)環(huán)境。但就細(xì)分領(lǐng)域來(lái)看，美國(guó)科技巨頭比較熱衷于機(jī)器學(xué)習(xí)、語(yǔ)音識(shí)別、語(yǔ)言合成等基礎(chǔ)技術(shù)研發(fā)，中國(guó)科技巨頭則較傾向支付、社交、交互技術(shù)、圖像處理、智能搜索等技術(shù)應(yīng)用。

2. 細(xì)分領(lǐng)域代表企業(yè)對(duì)比

AI芯片。目前，AI芯片研發(fā)主要集中在三大領(lǐng)域：一是基于GPU、FPGA等通用芯片的半定制方案，二是針對(duì)深度學(xué)習(xí)算法的專(zhuān)用芯片，三是類(lèi)腦計(jì)算芯片。圍繞三大領(lǐng)域，美國(guó)和中國(guó)的企業(yè)展開(kāi)了激烈競(jìng)爭(zhēng)。在第一大領(lǐng)域中，美國(guó)依靠傳統(tǒng)計(jì)算芯片研發(fā)設(shè)計(jì)的強(qiáng)大優(yōu)勢(shì)，居全球領(lǐng)先地位，代表企業(yè)有英偉達(dá)、高通、因特爾、超威科技、賽靈思科技等。第二大領(lǐng)域是目前AI芯片競(jìng)爭(zhēng)最激烈的領(lǐng)域，中美兩國(guó)大部分AI芯片創(chuàng)業(yè)企業(yè)都集中在本領(lǐng)域，美國(guó)有Deep Vision、TeraDeep等知名創(chuàng)業(yè)企業(yè)，中國(guó)有寒武紀(jì)、深鑒科技、地平線機(jī)器人等;另外，除了創(chuàng)業(yè)企業(yè)，傳統(tǒng)科技巨頭也在大力投入，如美國(guó)的谷歌、因特爾、英偉達(dá)，中國(guó)的百度、華為、阿里巴巴等。整體來(lái)看，美國(guó)在本領(lǐng)域具有優(yōu)勢(shì)和領(lǐng)先地位。第三大領(lǐng)域受制于類(lèi)腦研究技術(shù)且商業(yè)化成熟度較低，中美兩國(guó)差距不大，更多是基礎(chǔ)研究能力的比拼?？傮w來(lái)看，中國(guó)從事AI芯片研發(fā)設(shè)計(jì)的企業(yè)有40多家，以初創(chuàng)企業(yè)為主，同時(shí)華為海思、瑞芯微、芯原等傳統(tǒng)芯片設(shè)計(jì)企業(yè)也在從事相關(guān)研發(fā)設(shè)計(jì)，但整個(gè)領(lǐng)域綜合實(shí)力不如美國(guó)，只有寒武紀(jì)、地平線機(jī)器人等個(gè)別企業(yè)具有一定的國(guó)際影響力（表4）。

計(jì)算機(jī)視覺(jué)。谷歌、Facebook、微軟、百度等中美科技巨頭都在大力布局計(jì)算機(jī)視覺(jué)技術(shù)，但商業(yè)模式不明和盈利困難阻礙了科技巨頭對(duì)其的技術(shù)投入和規(guī)模應(yīng)用，反而成就了一批知名的計(jì)算機(jī)視覺(jué)創(chuàng)業(yè)企業(yè)。目前，美國(guó)計(jì)算機(jī)視覺(jué)領(lǐng)域創(chuàng)業(yè)企業(yè)主要以核心算法和B端應(yīng)用為主，代表企業(yè)有Clarifai、Affectiva、Orbital Insight、Descartes Labs等。中國(guó)計(jì)算機(jī)視覺(jué)創(chuàng)業(yè)企業(yè)主要為安防、金融、交通等B端提供軟硬件一體化解決方案，代表企業(yè)有商湯科技、曠視科技、依圖科技、圖普科技等，其中商湯科技、曠視科技具有全球知名度。總體來(lái)看，在計(jì)算機(jī)視覺(jué)領(lǐng)域，中國(guó)企業(yè)在算法、框架、芯片等基礎(chǔ)領(lǐng)域弱于美國(guó)，但相關(guān)技術(shù)應(yīng)用能力強(qiáng)于美國(guó)（表5）。

自然語(yǔ)言處理。自然語(yǔ)言處理（Natural Language Processing，NLP）包括三個(gè)方面：語(yǔ)音識(shí)別、自然語(yǔ)言理解與語(yǔ)音合成。中美兩國(guó)專(zhuān)注于自言語(yǔ)言處理的企業(yè)既有谷歌、蘋(píng)果、微軟、亞馬遜、百度、阿里巴巴等知名大企業(yè)，也有Nuance、Siri、Say Now、科大訊飛、思必馳、出門(mén)問(wèn)問(wèn)、云知聲等創(chuàng)業(yè)企業(yè)。但因?yàn)閼?yīng)用場(chǎng)景和市場(chǎng)開(kāi)拓的原因，大多數(shù)創(chuàng)業(yè)企業(yè)最終都被大企業(yè)收購(gòu)。例如，蘋(píng)果收購(gòu)了Siri、Novauris Technologies、VocallQ和Emotient，谷歌收購(gòu)了Say Now、Phonetic Arts、Wavi、SRTech Group及出門(mén)問(wèn)問(wèn)，亞馬遜收購(gòu)了Yap、Evi、Ivona Software，阿里巴巴收購(gòu)了先聲互聯(lián)等（表6）。

綜合來(lái)看，中美人工智能各細(xì)分領(lǐng)域都擁有大批有代表性的創(chuàng)業(yè)型企業(yè)，專(zhuān)注于AI芯片、計(jì)算機(jī)視覺(jué)、自然語(yǔ)言處理等關(guān)鍵核心技術(shù)的研發(fā)和推廣應(yīng)用。美國(guó)在各細(xì)分領(lǐng)域的企業(yè)數(shù)量普遍多于中國(guó)，且相關(guān)企業(yè)的技術(shù)積累時(shí)間較久，但中國(guó)企業(yè)發(fā)展勢(shì)頭明顯優(yōu)于美國(guó)，擁有大量的資本支持和廣闊的應(yīng)用市場(chǎng)。另外，大多數(shù)中美人工智能創(chuàng)業(yè)企業(yè)受惠于技術(shù)優(yōu)勢(shì)和發(fā)展前景，獲得了許多投資機(jī)構(gòu)和大企業(yè)的青睞，不斷被投資和收購(gòu)，但大多數(shù)企業(yè)還未探索出有效的盈利商業(yè)模式。

四、 中美人工智能創(chuàng)新能力比較

人工智能作為一門(mén)技術(shù)科學(xué)，創(chuàng)新是其發(fā)展的原動(dòng)力。本文主要從專(zhuān)利技術(shù)、專(zhuān)業(yè)人才和研究機(jī)構(gòu)等三個(gè)維度，比較中美人工智能的創(chuàng)新能力。

1. 專(zhuān)利技術(shù)

截至2016年中美兩國(guó)人工智能專(zhuān)利數(shù)量占到了全球的一半之多，美國(guó)約占35%，中國(guó)約占20%，且近5年中國(guó)專(zhuān)利申請(qǐng)量增速保持全球第一。另外，全球人工智能研究主要集中在機(jī)器人、神經(jīng)網(wǎng)絡(luò)、語(yǔ)音識(shí)別及圖像識(shí)別等領(lǐng)域，其中機(jī)器人領(lǐng)域?qū)＠灿?jì)25190件，占全球總量的32.5%，居第一位;語(yǔ)音識(shí)別專(zhuān)利共計(jì)約16121件，占全球總量的20.8%;神經(jīng)網(wǎng)絡(luò)專(zhuān)利共計(jì)16044件，占全球總量的20.7%[3]。中美兩國(guó)人工智能各領(lǐng)域?qū)＠植记闆r大致與全球相同，主要集中在機(jī)器人、神經(jīng)網(wǎng)絡(luò)、圖像識(shí)別和語(yǔ)音識(shí)別等領(lǐng)域。

2. 專(zhuān)業(yè)人才

截至2017年一季度，全球人工智能領(lǐng)域技術(shù)人才數(shù)量超過(guò)190萬(wàn)，具有10年以上工作經(jīng)驗(yàn)的人才占比達(dá)65.4%（見(jiàn)圖6），且人才主要集中在基礎(chǔ)層，如算法、機(jī)器學(xué)習(xí)、智能芯片、計(jì)算機(jī)視覺(jué)、自然語(yǔ)言處理等領(lǐng)域。美國(guó)人工智能人才總數(shù)超85萬(wàn)，居全球首位，擁有10年以上人工智能從業(yè)經(jīng)驗(yàn)的人員占比高達(dá)71.5%，且主要集中在基礎(chǔ)層（占比超70%），廣泛分布在舊金山灣區(qū)（占比17.2%）、紐約（占比14.3%）、波士頓、華盛頓、西雅圖、芝加哥等地。中國(guó)人工智能人才總量超5萬(wàn)人，具有10年以上從業(yè)經(jīng)驗(yàn)的人僅占38.7%，遠(yuǎn)低于全球和美國(guó)平均水平，研究領(lǐng)域主要集中在技術(shù)層和應(yīng)用層，如機(jī)器人、圖像識(shí)別、精準(zhǔn)營(yíng)銷(xiāo)和自動(dòng)駕駛等領(lǐng)域，且超過(guò)60%的從業(yè)者集中在北京和上海兩地[4]。

3. 研究機(jī)構(gòu)

美國(guó)人工智能研究主要以科技巨頭企業(yè)和知名高校為主。企業(yè)界，IT企業(yè)成為推動(dòng)人工智能發(fā)展的主要力量，如微軟、IBM、谷歌、因特爾、蘋(píng)果等，但傳統(tǒng)的制造業(yè)企業(yè)也對(duì)人工智能保持了足夠的關(guān)注和投入，如通用;學(xué)術(shù)界則以世界知名學(xué)府為主，如麻省理工、卡內(nèi)基·梅隆大學(xué)、斯坦福、哈佛、伯克利、耶魯?shù)?，且相關(guān)高校都居全球人工智能研究前列。中國(guó)人工智能研究主要依靠互聯(lián)網(wǎng)巨頭企業(yè)和人工智能創(chuàng)業(yè)公司推動(dòng)，百度、騰訊、科大訊飛等國(guó)內(nèi)企業(yè)在人工智能領(lǐng)域提交的國(guó)內(nèi)外專(zhuān)利申請(qǐng)量居國(guó)內(nèi)各類(lèi)研究主體前列（表7、表8）。

五、 中美人工智能產(chǎn)業(yè)集聚區(qū)比較

從空間分布看，美國(guó)人工智能企業(yè)主要集中于東西海岸，東海岸以紐約地區(qū)、波士頓地區(qū)為代表，西海岸以舊金山灣區(qū)、洛杉磯地區(qū)、西雅圖等為代表。其中，舊金山灣區(qū)人工智能企業(yè)數(shù)占美國(guó)人工智能企業(yè)總數(shù)的34.52%，占到全球的12.91%，超過(guò)全球除中國(guó)外的其他國(guó)家，且谷歌、蘋(píng)果、Facebook等人工智能平臺(tái)型科技巨頭全部位于該區(qū)域。中國(guó)人工智能產(chǎn)業(yè)經(jīng)過(guò)近些年的快速發(fā)展，已形成了以北京、上海和廣東三地為主要集聚地，浙江、江蘇、四川、重慶、湖北等省市都有分布的產(chǎn)業(yè)格局，截至2016年，北京人工智能企業(yè)數(shù)全國(guó)占比為30.7%，廣東為21.6%，上海為15.2%[5]。北京憑借人才、資金、科研等優(yōu)勢(shì)，成為中國(guó)人工智能產(chǎn)業(yè)發(fā)展最好、聚集度最高、全球有影響力的區(qū)域。從城市維度看，截至2018年6月，全球人工智能企業(yè)數(shù)量排名前20的城市中，美國(guó)占9個(gè)，中國(guó)占4個(gè)。其中，北京成為全球人工智能企業(yè)數(shù)量最多的城市，其次是舊金山和倫敦，上海、深圳和杭州也進(jìn)入了全球前20[2]。

六、 中美對(duì)比結(jié)論及對(duì)江蘇的啟示

通過(guò)政策戰(zhàn)略、市場(chǎng)現(xiàn)狀、代表企業(yè)、創(chuàng)新能力、產(chǎn)業(yè)集聚等對(duì)比分析發(fā)現(xiàn)，總體上中美兩國(guó)人工智能已形成并駕齊驅(qū)態(tài)勢(shì)，在涉及人工智能產(chǎn)業(yè)發(fā)展的諸多環(huán)節(jié)各有特點(diǎn)及優(yōu)劣勢(shì)。本研究主要結(jié)論及對(duì)江蘇的啟示如下：

（1）從國(guó)家戰(zhàn)略及政策看，中美兩國(guó)都高度重視人工智能發(fā)展，出臺(tái)了一系列國(guó)家戰(zhàn)略及支持政策，但美國(guó)的相關(guān)政策更加聚焦，且注重多方力量協(xié)同作用;中國(guó)則呈現(xiàn)出“大而全”的特點(diǎn)，注重政府從上到下的強(qiáng)力推動(dòng)。對(duì)江蘇的啟示：一是人工智能作為革命性技術(shù)，其戰(zhàn)略及政策應(yīng)該全面系統(tǒng)，不能重應(yīng)用輕研究，政策導(dǎo)向應(yīng)該強(qiáng)調(diào)基礎(chǔ)研究的重要性;二是人工智能是集技術(shù)、資金、人才等要素高投入的產(chǎn)業(yè)，當(dāng)前發(fā)展并不適合所有的地區(qū)、企業(yè)及場(chǎng)景，其產(chǎn)業(yè)政策應(yīng)有側(cè)重點(diǎn);三是人工智能發(fā)展要靠多方力量共同推動(dòng)，政策層面應(yīng)統(tǒng)籌調(diào)動(dòng)發(fā)改、科技、工信、教育及財(cái)稅等領(lǐng)域的資源和手段，同時(shí)技術(shù)研發(fā)及轉(zhuǎn)化、企業(yè)孵化、市場(chǎng)培育等專(zhuān)業(yè)的事交給專(zhuān)業(yè)的機(jī)構(gòu)，政府應(yīng)重點(diǎn)優(yōu)化政策等要素供給方式，加大對(duì)技術(shù)創(chuàng)新、產(chǎn)業(yè)發(fā)展的支持力度。

（2）從人工智能市場(chǎng)來(lái)看，企業(yè)數(shù)量方面，中美兩國(guó)人工智能企業(yè)數(shù)合計(jì)占比超過(guò)全球的六成，但美國(guó)絕對(duì)數(shù)量是中國(guó)的2倍多[2];投融資方面，兩國(guó)人工智能投融資都非?；钴S，且主要集中在種子輪/天使輪和A輪等早期階段，但近年來(lái)中國(guó)已超越美國(guó)成為全球人工智能投融資領(lǐng)域最“吸金”的國(guó)家;細(xì)分領(lǐng)域，兩國(guó)人工智能企業(yè)在技術(shù)和行業(yè)分布上相差無(wú)幾，大多數(shù)企業(yè)都以視覺(jué)類(lèi)技術(shù)為主，集中在相應(yīng)的垂直應(yīng)用領(lǐng)域。對(duì)江蘇的啟示：一是優(yōu)化投融資環(huán)境，大力培育一批集投融資和孵化于一體的人工智能專(zhuān)業(yè)服務(wù)機(jī)構(gòu);二是支持人工智能企業(yè)積極探索產(chǎn)業(yè)盈利模式，推動(dòng)相關(guān)技術(shù)應(yīng)用;三是充分發(fā)揮江蘇制造業(yè)大省優(yōu)勢(shì)，搭建供需對(duì)接平臺(tái)，以市場(chǎng)需求帶動(dòng)產(chǎn)業(yè)發(fā)展。

（3）從人工智能代表企業(yè)看，科技巨頭方面，中美兩國(guó)科技巨頭都在通過(guò)加大研發(fā)投入力度、招募高端人才、建設(shè)實(shí)驗(yàn)室或研究院、企業(yè)收購(gòu)/并購(gòu)等方式全面布局人工智能，但美國(guó)科技巨頭比較熱衷于人工智能基礎(chǔ)技術(shù)研發(fā)，中國(guó)科技巨頭則較傾向于人工智能技術(shù)應(yīng)用;創(chuàng)業(yè)型企業(yè)方面，中美兩國(guó)在人工智能細(xì)分領(lǐng)域都擁有大批有代表性的創(chuàng)業(yè)型企業(yè)，但美國(guó)在各細(xì)分領(lǐng)域其企業(yè)數(shù)量普遍多于中國(guó)，且相關(guān)企業(yè)的技術(shù)積累時(shí)間較久，中國(guó)則憑借著大量的資本支持和廣闊的應(yīng)用市場(chǎng)，相關(guān)企業(yè)發(fā)展勢(shì)頭明顯優(yōu)于美國(guó)。對(duì)江蘇的啟示：一是引導(dǎo)蘇寧等省內(nèi)傳統(tǒng)科技巨頭加大人工智能投入，靈活運(yùn)用收購(gòu)、參股等金融手段加快技術(shù)和產(chǎn)業(yè)布局;同時(shí)，支持傳統(tǒng)科技企業(yè)、人工智能初創(chuàng)企業(yè)聯(lián)合科研院所，圍繞人工智能共性技術(shù)建設(shè)一批高水平人工智能創(chuàng)新機(jī)構(gòu)/平臺(tái)，如智能機(jī)器人創(chuàng)新中心等。二是加大對(duì)人工智能創(chuàng)業(yè)型企業(yè)的扶持力度，制定綜合性的稅收、金融、人才等支持政策。

（4）從人工智能創(chuàng)新能力看，中美兩國(guó)都是全球人工智能創(chuàng)新的主力軍，專(zhuān)利數(shù)量、人才儲(chǔ)備和研究機(jī)構(gòu)等諸多方面全面領(lǐng)先其他國(guó)家;但與美國(guó)相比，中國(guó)總體創(chuàng)新能力依然較弱，特別是人工智能專(zhuān)業(yè)人才仍然較少。對(duì)江蘇的啟示：一是支持人工智能技術(shù)成果轉(zhuǎn)化應(yīng)用，建立全省人工智能技術(shù)對(duì)接平臺(tái)，鼓勵(lì)高校加強(qiáng)研究成果轉(zhuǎn)化應(yīng)用;二是加強(qiáng)多層次人工智能人才培育，支持大學(xué)、高職院校人工智能學(xué)科建設(shè)，優(yōu)化國(guó)際人才交流合作機(jī)制;三是支持科研院所圍繞企業(yè)需求，加強(qiáng)人工智能基礎(chǔ)技術(shù)和應(yīng)用技術(shù)攻關(guān)。

（5）從人工智能產(chǎn)業(yè)集聚區(qū)看，北京、深圳、紐約、舊金山等城市憑借良好的科教資源和經(jīng)濟(jì)實(shí)力，已成為中美各具代表性的人工智能產(chǎn)業(yè)集聚區(qū)。對(duì)江蘇的啟示：一是重點(diǎn)支持南京、蘇州、無(wú)錫等科教資源富集區(qū)和經(jīng)濟(jì)強(qiáng)市發(fā)展人工智能;二是省級(jí)專(zhuān)項(xiàng)資金應(yīng)適當(dāng)重點(diǎn)支持南京、蘇州、無(wú)錫等地的人工智能項(xiàng)目;三是鼓勵(lì)南京、蘇州、無(wú)錫等地以園區(qū)為重點(diǎn)打造一批人工智能產(chǎn)業(yè)示范區(qū)。

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A Comparative Study on the Development of Artificial Intelligence Between China and the United States and Its Enlightenment to Jiangsu Province

Abstract：At present， the global AI industry is mainly concentrated in the United States and China， with the number of AI enterprises in the two countries accounting for more than 60% of the global total. This report makes a detailed comparison between China and the US in terms of AI policy strategies， market status， representative enterprises， innovation capabilities，industrial agglomerations，and summarizes their respective advantages and disadvantages. By comparison and drawing on the development experience at the national level of China and the United States， the next step of AI development in Jiangsu should focus on the building of industrial ecology and highlight the “five priorities”. Firstly，Jiangsu should continuously optimize provincial policies and strategies， and mobilize the forces of various departments. Secondly， Jiangsu should strengthen the cultivation of AI market and support AI development of investment and financing， model innovation， supply and demand matching， etc. Thirdly，Jiangsu should strengthen enterprise cultivation and support the AI development of traditional technology giants and AI start-ups.Fourthly， Jiangsu should vigorously support AI innovations and focuse on technology research and development， technology transformation and talent recruitment. Fifthly，Jiangsu should strengthen demonstration leadership，and support Nanjing， Suzhou， Wuxi and other places to build the AI industry demonstration zones.

key words：artificial intelligence;industrial concentration;contrastive study

作者簡(jiǎn)介：王清（1983-），女，江蘇省經(jīng)濟(jì)和信息化研究院，研究員，研究方向?yàn)楫a(chǎn)業(yè)發(fā)展;郭永海（1988-），男，江蘇經(jīng)信智庫(kù)咨詢(xún)有限公司高級(jí)研究員，研究方向?yàn)檠b備制造;容書(shū)超（1984-），男，江蘇經(jīng)信智庫(kù)咨詢(xún)有限公司研究員，研究方向?yàn)楫a(chǎn)業(yè)發(fā)展;陶陽(yáng)（1992-），女，江蘇經(jīng)信智庫(kù)咨詢(xún)有限公司研究員，研究方向?yàn)楫a(chǎn)業(yè)發(fā)展。

（收稿日期：2020-11-30 責(zé)任編輯：顧碧言）