ERP對大型企業(yè)集團項目管理提升的價值研究

李志功 田臣 汝玉強 陳勁松

摘要：企業(yè)管理信息化是現(xiàn)代企業(yè)管理的必然要求，是企業(yè)實現(xiàn)精細化、一體化管控的必然選擇，也是企業(yè)走向世界一流的必要手段。ERP是企業(yè)信息化的重要載體，對于完善企業(yè)治理結(jié)構(gòu)和提升管控效力具有重要作用。本文的研究課題重點從ERP的一體化、精細化作用出發(fā)，通過國家能源集團建設(shè)ERP一體化集中管控項目為例，分析ERP 對大型企業(yè)集團項目管理提升的重要價值。

關(guān)鍵詞：ERP;企業(yè);項目;價值

一 國家能源集團一體化集中管控項目（ERP）建設(shè)背景

當(dāng)前網(wǎng)絡(luò)信息技術(shù)日新月異，信息技術(shù)的快速發(fā)展引領(lǐng)了社會生產(chǎn)新變革，尤其是互聯(lián)網(wǎng)+、智能制造、大數(shù)據(jù)、云計算、移動互聯(lián)等新技術(shù)和新理念的涌現(xiàn)，各行業(yè)信息系統(tǒng)的集中建設(shè)、集中運維得到快速發(fā)展，提升了各層級管理的快速決策及反應(yīng)能力。

國家能源集團公司作為特大型中央企業(yè)，擁有 1.8 萬億資產(chǎn)，生產(chǎn)企業(yè)遍布全國各地，要不斷實現(xiàn)資產(chǎn)的保值增值離不開信息化支撐和引領(lǐng)作用。

國家能源集團公司確定的“一個目標(biāo)、三型五化、七個一流”新發(fā)展戰(zhàn)略，是以創(chuàng)建世界一流企業(yè)“一個”目標(biāo)為戰(zhàn)略統(tǒng)領(lǐng)，以打造創(chuàng)新型、引領(lǐng)型、價值型“三型”企業(yè)為戰(zhàn)略取向，以推進清潔化、一體化、精細化、智慧化、國際化發(fā)展為實施路徑，著力實現(xiàn)安全、質(zhì)量、效益、技術(shù)、人才、品牌和黨建一流。新集團新ERP 系統(tǒng)建設(shè)既是提升集團精細化管控、鞏固一體化運營優(yōu)勢的關(guān)鍵依靠，也是積極構(gòu)建世界一流的智慧企業(yè)，實現(xiàn)向“能源+智慧”新動能轉(zhuǎn)換的必由路徑。

國家能源集團在現(xiàn)有人資、財務(wù)、物資、銷售四個模塊已建成的基礎(chǔ)上，為了充分發(fā)揮集團ERP系統(tǒng)平臺的一體化管理優(yōu)勢，加強各子分公司項目管理的集中、統(tǒng)一管控，滿足各子分公司對項目計劃與執(zhí)行過程的規(guī)范化管理要求，啟動ERP項目管理系統(tǒng)建設(shè)工作。

二 ERP中項目管理模塊的主要建設(shè)內(nèi)容

2.1 依據(jù)現(xiàn)行有效管理制度作為基礎(chǔ)，起草、修訂業(yè)務(wù)標(biāo)準(zhǔn)

根據(jù)國家能源集團現(xiàn)行有效的《國家能源投資集團有限責(zé)任公司投資管理辦法（試行）》、《國家能源投資集團有限責(zé)任公司投資項目立項管理辦法（試行）》、《國家能源投資集團有限責(zé)任公司煤炭建設(shè)項目開工管理辦法（試行）》、《國家能源投資集團有限責(zé)任公司煤炭建設(shè)項目竣工驗收管理辦法（試行）》等項目立項、項目管理方面的規(guī)章制度，起草項目管理模塊業(yè)務(wù)標(biāo)準(zhǔn)。結(jié)合各分子公司的管理特點，整合、刪減部分不必要流程，最終確定29項業(yè)務(wù)流程和業(yè)務(wù)標(biāo)準(zhǔn)。業(yè)務(wù)標(biāo)準(zhǔn)主要包括術(shù)語和定義、數(shù)據(jù)標(biāo)準(zhǔn)、業(yè)務(wù)標(biāo)準(zhǔn)、評價體系和接口標(biāo)準(zhǔn)。業(yè)務(wù)標(biāo)準(zhǔn)力求符合各分子公司項目管理實際，確保系統(tǒng)上線后運行穩(wěn)定。

2.2 確定項目分類和項目編碼

國家能源集團ERP項目管理模塊作為一體化集中管控系統(tǒng)的一部分，為了數(shù)據(jù)統(tǒng)計、信息共享和無縫對接，在業(yè)務(wù)標(biāo)準(zhǔn)制定期間，非常重要的一項工作就是確定項目分類和項目編制規(guī)則。結(jié)合國家能源集團和分子公司管理實際，項目分類主要包括前期項目、基建項目、技改項目、修理項目、科技項目、信息化和其他專項項目。項目編碼統(tǒng)一為10位，首位為項目分類編碼，2-5位為分子公司代碼，6-10為流水碼。

2.3 確定主服務(wù)數(shù)據(jù)

國家能源集團一體化集中管控系統(tǒng)項目管理模塊在進行業(yè)務(wù)流程設(shè)計過程中，非常重要的一項工作是對企業(yè)組織架構(gòu)進行總體設(shè)計，將企業(yè)未來的所有組織單位按照一定的標(biāo)準(zhǔn)編碼與構(gòu)建規(guī)則映射到SAP系統(tǒng)中，形成SAP系統(tǒng)所需的組織架構(gòu)體系。國家能源集團煤炭板塊核心企業(yè)神東煤炭集團項目管理模塊的系統(tǒng)組織架構(gòu)設(shè)計將切實考慮公司的實際業(yè)務(wù)情況，結(jié)合SAP領(lǐng)先的業(yè)務(wù)實踐，設(shè)計出符合各級單位管理控制要求的組織架構(gòu)。

根據(jù)項目管理模塊建設(shè)要求，因ERP項目管理模塊在實施過程如采購申請等內(nèi)容會涉及到財務(wù)的相關(guān)業(yè)務(wù)，為了更準(zhǔn)確的將前端項目業(yè)務(wù)與后端財務(wù)業(yè)務(wù)相互集成，需要進行服務(wù)主數(shù)據(jù)會計科目核對工作。

2.4 系統(tǒng)建設(shè)主要內(nèi)容

項目管理系統(tǒng)建設(shè)工作的主要任務(wù)包括業(yè)務(wù)調(diào)研、成立工作組、ERP一般知識培訓(xùn)、業(yè)務(wù)標(biāo)準(zhǔn)修訂、組織架構(gòu)確認(rèn)、服務(wù)主數(shù)據(jù)確認(rèn)、系統(tǒng)測試、關(guān)鍵用戶培訓(xùn)、最終用戶培訓(xùn)、上線準(zhǔn)備和上線支持等。

三 ERP項目管理系統(tǒng)解決方案

3.1 ERP項目管理模塊與其它模塊無縫對接

項目管理模塊是SAP系統(tǒng)中一個重要的模塊.它是由Project Definition （項目定義），Work Breakdown Structure（WBS元素），Activity& Network （作業(yè)和網(wǎng)絡(luò)結(jié)構(gòu)），Milestone（里程碑）等信息組成，并同SAP其他模塊（MM FI PM）等有密切聯(lián)系。項目管理模塊與設(shè)備、物資、財務(wù)、采購管理系統(tǒng)和法務(wù)系統(tǒng)通過ERP統(tǒng)一平臺和對外接口實現(xiàn)無縫對接、數(shù)據(jù)共享，主服務(wù)數(shù)據(jù)和項目編碼始終統(tǒng)一，項目立項、項目過程管理、項目關(guān)閉全環(huán)節(jié)、全生命周期數(shù)據(jù)統(tǒng)一、信息流完整全面。

3.2 項目管理系統(tǒng)解決方案

項目管理模塊解決方案，以前期項目為例。以項目的形式管理項目前期，包括前期項目立項、前期項目概算管理、WBS分解、前期項目采購計劃、前期合同掛接、無合同費用直接入賬、前期合同結(jié)算、前期費用結(jié)轉(zhuǎn)等功能。

項目單位根據(jù)業(yè)務(wù)需求進行項目申請，掛接相應(yīng)業(yè)務(wù)文檔，信息檢查無誤后在系統(tǒng)中進行項目提報，系統(tǒng)會根據(jù)項目類型、預(yù)算金額等信息匹配到審批流程，審批流程中的項目管理部門進行審批、駁回、拒絕，審批通過的申請可以發(fā)布成正式項目，如果為打包項目可根據(jù)企業(yè)需求進行項目拆分。

由三級單位在系統(tǒng)提報前期項目計劃，經(jīng)管理部門審批通過后，進行項目的創(chuàng)建、WBS結(jié)構(gòu)搭建、預(yù)算分配。

項目編碼由系統(tǒng)根據(jù)編碼規(guī)則自動生成，項目WBS結(jié)構(gòu)根據(jù)系統(tǒng)標(biāo)準(zhǔn)結(jié)構(gòu)自動生成。項目所有成本可通過結(jié)構(gòu)圖進行展現(xiàn)。最終用戶工作臺直觀展現(xiàn)用戶待處理工作，易于用戶使用;根據(jù)權(quán)限顯示用戶可操作事務(wù)代碼，減少冗余。

項目文檔集中存儲，查找方便，避免由于工作交接或介質(zhì)損壞造成的資料丟失。項目文檔權(quán)限控制清晰，確保各類信息分工維護準(zhǔn)確，信息保密安全通過文檔管理實現(xiàn)文檔與項目的關(guān)聯(lián)，用戶可通過項目查詢相應(yīng)文檔通過文檔類型輕松查詢類似文檔，便于用戶使用。

四 ERP項目管理模塊的企業(yè)管理價值

4.1 系統(tǒng)實現(xiàn)過程既是對大型企業(yè)集團內(nèi)部管理模式的優(yōu)化

項目實施范圍廣、涉及人員多、工作難度大，必然帶來新的管理思想、管理模式與原有觀念和傳統(tǒng)方法的碰撞，因此要求在集團一體化集中管控系統(tǒng)即ERP系統(tǒng)項目管理模塊建設(shè)過程中要進一步強化大局意識、責(zé)任意識和創(chuàng)新意識，轉(zhuǎn)變觀念，全力保障項目的順利推進。優(yōu)化各分子公司管理模式，統(tǒng)一思想，實現(xiàn)集團一體化、精細化管控目標(biāo)。

4.2 系統(tǒng)實現(xiàn)重點突出業(yè)務(wù)導(dǎo)向，為提升業(yè)務(wù)管理水平服務(wù)

項目管理模塊業(yè)務(wù)標(biāo)準(zhǔn)和系統(tǒng)實現(xiàn)要結(jié)合業(yè)務(wù)實際，突出業(yè)務(wù)導(dǎo)向。各分子公司要認(rèn)真領(lǐng)會集團項目建設(shè)的總體要求，對系統(tǒng)建設(shè)過程進行全面把控，對重大事項、業(yè)務(wù)標(biāo)準(zhǔn)進行決策確認(rèn)。各子分公司和基層單位指定業(yè)務(wù)骨干，積極參與項目建設(shè)，做好后勤保障工作，確保人員按時、保質(zhì)、保量到位，并全職、全過程參與系統(tǒng)建設(shè)，確保系統(tǒng)建設(shè)成效。在業(yè)務(wù)標(biāo)準(zhǔn)制定、系統(tǒng)實現(xiàn)方面，力求滿足最終用戶使用需求，統(tǒng)計查詢功能強大，分析報表詳見，可實現(xiàn)規(guī)劃口、工程口、設(shè)備口、物資口和財務(wù)口等多口徑統(tǒng)計分析需要。通過系統(tǒng)實現(xiàn)，促進最終用戶使用系統(tǒng)、熟悉系統(tǒng)，最終在經(jīng)驗管理過程中依靠系統(tǒng)，充分利用ERP系統(tǒng)進行業(yè)務(wù)管理工作。

4.3 項目管理模塊具有強大的拓展性和集成性

項目管理模塊全面提升新 ERP 的建設(shè)水平，面向未來，面向技術(shù)進步。2020年是我們國家5G元年，充分考慮技術(shù)發(fā)展，在建設(shè)過程中，廣泛的、充分的吸收了二、三級單位合理的、科學(xué)的建議，提升了新 ERP 系統(tǒng)的科學(xué)性、先進性、繼承性、靈活性、可拓展性。頁面友好，操作方便，按照中國人的習(xí)慣思維設(shè)計操作頁面，各模塊數(shù)據(jù)互相對接，一一對應(yīng)，系統(tǒng)運行穩(wěn)定，與新技術(shù)相銜接，具有良好的可拓展性。ERP系統(tǒng)將邏輯上相關(guān)聯(lián)的業(yè)務(wù)聯(lián)系在一起，重復(fù)工作也多余數(shù)據(jù)被完全取消，規(guī)程被優(yōu)化，集成化的業(yè)務(wù)取代了傳統(tǒng)的大量的繁瑣的人工操作。大型企業(yè)集團作為行業(yè)領(lǐng)軍企業(yè)，更是要將企業(yè)ERP建設(shè)與現(xiàn)代技術(shù)相結(jié)合，做技術(shù)引領(lǐng)、管理創(chuàng)新。將管理人員從繁雜的傳統(tǒng)報表統(tǒng)計分析中解脫出來，利用系統(tǒng)功能實現(xiàn)龐雜數(shù)據(jù)統(tǒng)計和展現(xiàn)。

4.4 項目管理模塊實現(xiàn)“三流合一”

大型企業(yè)集團項目管理投資數(shù)量龐大、規(guī)模龐大，通過ERP項目管理模塊，大型企業(yè)集團項目管理人員可以便捷的利用ERP項目管理模塊進行項目管理工作，實現(xiàn)從項目立項、項目過程管理到項目關(guān)閉的全環(huán)節(jié)、全生命周期的管理，對于項目的資金投入、成本支出、設(shè)備采購、物資采購、固定資產(chǎn)劃定、財務(wù)決算等起到強大的信息支撐作用，管理人員利用項目管理模塊的查詢報表，快速便捷的查詢公司整體項目進展和對應(yīng)的物資、稅務(wù)、財務(wù)、采購等信息，也可單一查詢特定條件下的項目信息，為項目管理最終用戶和公司決策層提供強大數(shù)據(jù)支持，確保公司決策科學(xué)。 4.5 項目管理模塊報表功能強大，滿足規(guī)劃、工程和財務(wù)等管理需要

ERP 項目管理模塊在業(yè)務(wù)設(shè)計和系統(tǒng)設(shè)計過程中，充分考慮各分子公司需要，報表功能按照規(guī)劃口、工程管理口和財務(wù)口等口徑進行統(tǒng)計展現(xiàn)，方便按照業(yè)務(wù)需要進行查詢統(tǒng)計和分析，極大減輕各類管理人員日常工作量，提高信息化、精細化管理水平，同時加強了經(jīng)營風(fēng)險管控水平，業(yè)務(wù)流程更加嚴(yán)密，各統(tǒng)計口徑數(shù)據(jù)一致。

五 結(jié)語

ERP 項目管理模塊通過系統(tǒng)實施，實現(xiàn)項目編碼唯一和永久可追溯性。通過業(yè)務(wù)流程設(shè)計，實現(xiàn)項目的全生命周期管理，重點突出價值管理，主要關(guān)注投資流向、成本支出、物資和設(shè)備采購使用情況等。有效實現(xiàn)大型企業(yè)集團創(chuàng)建世界一流目標(biāo)的同時，將各分子公司從日常繁雜的傳統(tǒng)管理程序中解脫出來，項目管理模塊與人資、設(shè)備、物資、財務(wù)等模塊和采購管理系統(tǒng)、法務(wù)系統(tǒng)、統(tǒng)建系統(tǒng)考核評價系統(tǒng)等緊密銜接，數(shù)據(jù)完整準(zhǔn)確、實時同步。有效提升大型企業(yè)集團項目管理水平，實現(xiàn)一個平臺、多個模塊，統(tǒng)一報表，統(tǒng)一數(shù)據(jù)口徑，管理效益得到顯著提升。

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第一作者簡介：李志功（1983.07—），男，漢族，陜西省榆林市人，2006年畢業(yè)于長安大學(xué)建筑環(huán)境與設(shè)備工程專業(yè)，大學(xué)本科，工學(xué)學(xué)士，高級工程師，現(xiàn)從事工程項目管理工作。