印度乳業(yè)發(fā)展現(xiàn)狀及對中國的啟示

趙小偉，程廣龍，彭 華，許青華

（1.安徽省農(nóng)業(yè)科學(xué)院畜牧獸醫(yī)研究所，安徽 合肥 230031；2.中國農(nóng)業(yè)科學(xué)院農(nóng)業(yè)信息研究所，北京 100081；3.滁州市動物疫病預(yù)防與控制中心，安徽 滁州 239004）

印度是世界四大文明古國之一，國土面積約為298 萬平方公里，由28 個邦（?。? 個聯(lián)邦屬地及1 個國家首都轄區(qū)組成，人口約13.5 億，東北部與孟加拉國、尼泊爾、不丹和中國接壤，東部與緬甸、孟加拉國為鄰，東南部與斯里蘭卡隔海相望，西北部與巴基斯坦交界。印度大部分屬于熱帶季風(fēng)氣候，而西部的塔爾沙漠屬于熱帶沙漠氣候，全年高溫，年平均氣溫在22 ℃以上。3～5月為旱季，6～10月為雨季，11月至次年2月為涼季。印度北部是山岳地區(qū)，中部是印度河-恒河平原，南部是德干高原及其東西兩側(cè)的海岸平原。平原約占國土總面積的40.0%，高原占33.3%，山地占25.0%，但這些山地、高原大部分海拔不超過1 000 米，低矮、平緩的地形在全國占有絕對優(yōu)勢，這些地方不僅交通方便，而且在熱帶季風(fēng)氣候及適宜農(nóng)業(yè)生產(chǎn)的沖積土和熱帶黑土等肥沃土壤條件的先天優(yōu)勢下，大部分土地可供農(nóng)業(yè)利用，農(nóng)作物一年四季均可生長，有著得天獨厚的自然條件。印度是農(nóng)業(yè)大國，近70%的人口生活在農(nóng)村[1]，2019年印度國內(nèi)生產(chǎn)總值（gross domestic product，GDP）為2.87 萬億美元，其中農(nóng)林漁業(yè)總產(chǎn)值為4 594.61 億元，約占GDP的16.1%[2]。印度乳業(yè)生產(chǎn)在農(nóng)業(yè)中占有重要地位，從1998年起就已成為全球乳業(yè)生產(chǎn)和消費第一大國。印度與中國是鄰國，且是世界最大的2 個人口大國，但其人均牛乳消費量約是我國的4 倍。對印度乳業(yè)發(fā)展情況進行研究和梳理，有助于對我國乳業(yè)發(fā)展提供有利參考。

1 印度乳業(yè)基本情況

1.1 養(yǎng)殖概況

1.1.1 印度是全球第一大乳業(yè)生產(chǎn)國

印度是一個農(nóng)業(yè)大國，也是畜牧業(yè)大國，畜牧業(yè)產(chǎn)值在農(nóng)業(yè)中僅次于種植業(yè)，約占農(nóng)業(yè)GDP的18%[2]。同時，印度是一個養(yǎng)牛大國，且牛在印度有著深厚的宗教背景。據(jù)統(tǒng)計，2019年，印度全國共養(yǎng)殖各類牛30 240 萬頭，約占全世界的30.7%；牛乳產(chǎn)量約為18 870 萬t，約占全世界的36.1%，是名副其實的乳業(yè)生產(chǎn)大國（表1）。

表1 2019年世界主要養(yǎng)牛國家牛存欄及產(chǎn)奶情況[3-4]Table 1 Cattle population and milk production worldwide in 2019[3-4]

1.1.2 奶畜養(yǎng)殖以水牛和奶牛為主

印度的奶畜品種主要包括奶牛、水牛、奶山羊和奶綿羊，其中奶牛和水牛的存欄量占到所有家畜的56.4%[5]，奶類產(chǎn)量占到96.7%（2019—2020年印度政府報告）[6]。

印度養(yǎng)殖奶牛的品種主要分為引進（雜交）牛和地方牛兩大類。引進（雜交）牛的存欄量約有5 136 萬頭，主要品種為荷斯坦牛、娟姍牛和瑞士褐牛，平均產(chǎn)奶量約為7.33 L/d。地方品種牛養(yǎng)殖數(shù)量約有14 200 萬頭，主要有辛地紅牛、拉蒂牛和沙希華牛等，平均產(chǎn)奶量約為3.41 L/d（表2）。印度有著深厚的宗教背景，大部分地區(qū)禁止對牛進行宰殺，但阿薩姆邦和西孟加拉邦規(guī)定，牛超過14 周齡，并獲得當(dāng)?shù)卣畽C構(gòu)的“適合屠宰”證書，則允許宰殺。喀拉拉邦允許屠宰不適合工作、不能繁殖或受到永久傷害且年齡超過10 周齡的牛。阿魯納恰爾邦、梅加拉亞邦、曼尼普爾邦、米佐拉姆邦、那加蘭邦、特普拉拉邦和拉克沙德威普（聯(lián)盟領(lǐng)土）尚未制定任何法規(guī)或法律禁止牲畜屠宰。

表2 印度奶（水）牛存欄量及產(chǎn)奶量[4]Table 2 Dairy cattle and buffalo population and milk production in India[4]

不同于其他牛，印度飼養(yǎng)的水牛不僅僅用于產(chǎn)奶和使役，還可以被宰殺，這造就了印度水牛肉出口第二大貿(mào)易國地位。2019年，印度水牛存欄量為10 985 萬頭，約占家畜總數(shù)量的20.5%（圖1）。印度共有7 個水牛品種，平均產(chǎn)奶量約為5.76 L/d，其中摩拉水牛是世界最好的水牛品種之一，產(chǎn)奶量可達10～16 L/d，平均乳脂率為6.37%，平均乳蛋白率為4.40%。

圖1 印度各種養(yǎng)殖牲畜存欄占比情況[5]Fig. 1 Species distribution of livestock population in India[5]

1.1.3 乳類產(chǎn)量的增長依賴于存欄量的增長

上世紀60年代前，印度乳業(yè)發(fā)展緩慢，牛乳年總產(chǎn)量僅為200 萬t左右，乳及乳制品的進口量非常大。隨著人口的持續(xù)增長，人均牛乳供應(yīng)量減少這一情況引起了印度相關(guān)政府部門的注意。1960年后，印度政府出臺了一系列政策改變這種現(xiàn)狀，在這一時期最重要的政策就是鼓勵奶農(nóng)合作社的建立和發(fā)展，即著名的“白色革命”，又稱“洪流計劃”。

“白色革命”共分為3 個階段。第1階段為1970—1980年，這一階段通過出售歐盟援助的乳粉和黃油，獲得實施項目第1步計劃的獎金。第2階段為1981—1985年，持續(xù)5 年。在這一階段，印度收奶站從39 家增加到136 家，牛乳銷售點擴大到約290 個城市市場，建立了一個自給自足的體系，包括43 000 個村級合作社和425 萬家牛乳生產(chǎn)商，乳粉產(chǎn)量也由1980年的2.2 萬t增加到1989年的14 萬t。第3階段也持續(xù)了近10 年，這一階段使乳業(yè)合作社得以繼續(xù)擴大，并完善了牛乳采購及銷售的基礎(chǔ)設(shè)施[4]?！鞍咨锩苯Y(jié)束時，共建立了73 930 家乳業(yè)合作社，擁有9 300 000多個奶農(nóng)成員（表3）。“白色革命”期間，印度大力發(fā)展畜牧業(yè)，開展種草養(yǎng)牛，奶（水）牛存欄量逐年提高，同時也使得印度成為了一個牛乳自給自足的國家（圖2）。

表3 印度“白色革命”各階段基本情況[4]Table 3 Information on different stages of the White Revolution in India[4]

2019年，印度乳類總產(chǎn)量約18 775 萬t，為歷史最高值，奶牛和水牛為印度人提供乳類的貢獻幾乎處于同等重要的地位，分別貢獻47.8%和48.9%的牛乳（表4）。但與乳業(yè)發(fā)達國家相比，印度乳類總產(chǎn)量的提高很大程度上依賴于奶牛和水牛存欄量的增加（圖2），而并非像其他乳業(yè)發(fā)達國家那樣主要依賴于奶牛單產(chǎn)的提高。

表4 印度歷年牛乳及水牛乳產(chǎn)量[6-7]Table 4 Yearly production of bovine milk and buffalo milk in India[6-7]

1.1.4 奶牛養(yǎng)殖主體為小農(nóng)戶

印度的乳業(yè)發(fā)展之路具有明顯的本國特色，發(fā)達國家往往把擴大商業(yè)放牧規(guī)模、發(fā)展規(guī)模經(jīng)濟作為乳業(yè)發(fā)展的主要方式，但印度沒有盲目照搬照抄，而是因地制宜，把重點放在擴大農(nóng)民參與人數(shù)上。印度大部分牛乳是由小型邊緣農(nóng)民和無地勞工生產(chǎn)，養(yǎng)殖1～3 頭奶（水）牛規(guī)模約占全印度養(yǎng)殖量的75%，產(chǎn)奶量更是高達印度總產(chǎn)奶量的65%以上。這種不同于乳業(yè)發(fā)達國家的生產(chǎn)模式主要原因是印度1/3的土地是灌溉農(nóng)田，用地壓力大，且印度人口數(shù)量龐大，約有70%的人口生活在農(nóng)村地區(qū)，西方的生產(chǎn)模式耗費飼料資源較多，容易造成人畜爭糧，也是印度所難以承受的。另外一個重要原因是牛乳生產(chǎn)已成為印度數(shù)以百萬計農(nóng)村家庭收入的重要來源，農(nóng)戶平均收入的22.5%來自于牛乳銷售所得，并且為他們提供了就業(yè)機會。家家戶戶都可以隨時喝到新鮮的牛乳。因而，在印度從事牛乳生產(chǎn)不僅可以滿足人們對物質(zhì)的需求，還能解決龐大的農(nóng)村勞動力就業(yè)問題，對維持印度社會穩(wěn)定具有重要作用。

1.1.5 奶牛養(yǎng)殖區(qū)域與人口分布基本一致

印度乳業(yè)發(fā)展存在地區(qū)間不平衡的問題，但印度奶（水）牛養(yǎng)殖區(qū)域布局基本一致，主要集中在印度中北部地區(qū)。這些地區(qū)靠近恒河流域，地勢稍平坦，飼草秸稈充足，且印度大部分人口分布在這個區(qū)域，當(dāng)?shù)厝损B(yǎng)殖奶（水）牛用于提供牛乳或役用。據(jù)2019年相關(guān)統(tǒng)計資料顯示，印度奶牛養(yǎng)殖主要分布在孟加拉邦、北方邦、中央邦和比哈爾邦等10 個地區(qū)，這些地區(qū)養(yǎng)殖了全印度73.9%的奶牛，也為65.8%的人口提供了鮮牛乳及其制品。印度水牛養(yǎng)殖主要分布在北方邦、拉賈斯坦邦、古吉拉特邦和中央邦等10 個中北部地區(qū)，這些地區(qū)養(yǎng)殖了全印度90.7%的水牛，為63.3%的人口提供了水牛乳及其制品。2019年，印度北方邦的產(chǎn)奶量最高，為30 519 萬t，約占全印度產(chǎn)奶量的16.3%，其次為拉賈斯坦邦和中央邦，分別占全印度產(chǎn)奶量的12.6%和8.5%（表5）。

表5 2019年印度不同地區(qū)奶牛（水）牛養(yǎng)殖情況[4,8]Table 5 Dairy cattle and buffalo population across India in 2019[4,8]

1.2 生鮮乳銷售

印度牛乳生產(chǎn)者生產(chǎn)的牛乳有近40%被直接消費掉，剩下的一般通過正式和非正式渠道進行銷售。通過正式渠道銷售牛乳通常有3 種方式，包括乳業(yè)合作社、有資質(zhì)的政府加工廠及私人加工廠。通過乳業(yè)合作社是銷售牛乳的重要方式，占24%的銷售比例。合作社運行效率高，能夠保證奶牛統(tǒng)一標(biāo)準(zhǔn)飼養(yǎng)，且通過合作社銷售的生鮮乳價格一般略高于政府和私人。通過非正式渠道銷售牛乳通常也有3 種模式：散戶直接銷售給終端消費者、通過小販銷售（甜品店、奶油店等）和通過小型乳制品生產(chǎn)商進行銷售。一般情況下，城市的郊區(qū)，養(yǎng)殖具有一定規(guī)模的奶農(nóng)會直接將生鮮乳銷售給城市里的消費者；而偏遠農(nóng)村里的農(nóng)戶往往會選擇把牛乳賣給小販；部分經(jīng)銷商在市場需求比較大的時候，為了搶到奶源，也會到農(nóng)村收奶[9]。

印度乳業(yè)合作社對農(nóng)場生鮮乳的價格起主要決定作用，私營的乳品加工企業(yè)及商販則會以牛乳合作社的定價為基準(zhǔn)進行生鮮乳的收購。一般情況下，牛乳合作社在調(diào)整農(nóng)場生鮮乳價格時，會考慮到飼料、飼草和其他投入成本的增加等因素。近年來，印度牛乳的零售價穩(wěn)中有升，一方面是由于高關(guān)稅貿(mào)易政策，印度不受世界乳制品市場的影響；另一方面是由于奶（水）牛生產(chǎn)過程中投入品成本增加導(dǎo)致，奶（水）牛養(yǎng)殖過程中使用的飼草、芥子油餅和棉籽油餅的成本分別以10%、4%和24%的復(fù)合年增長率增長，而牛乳價格僅增長2.5%（圖3）。長期以來，為了維護奶農(nóng)的利益，抵消奶農(nóng)部分利潤的損失，印度聯(lián)邦政府采取現(xiàn)金或銀行轉(zhuǎn)賬的形式給予補貼，以維護牛乳生產(chǎn)者的利益。

圖3 印度牛乳及飼料投入品價格[10]Fig. 3 Milk prices and feed costs in India[10]

1.3 乳制品加工

印度乳品加工企業(yè)主要以合作社企業(yè)、私人及政府投資的企業(yè)3 種形式為主，其中合作社和私人是印度乳制品行業(yè)的核心參與者，分別占印度全國加工能力的35.9%和60.8%，雖然在數(shù)量上私人擁有比合作社更多的加工企業(yè)，但合作社的加工效率及加工能力卻高于私人（表6）。截止2019年，印度已經(jīng)建立了22 個邦級銷售聯(lián)盟、190 516 個乳業(yè)合作社，共吸收了1 693 萬個奶農(nóng)會員[6]。乳業(yè)合作社控制了印度全國液態(tài)乳的大部分市場份額，乳業(yè)合作組織創(chuàng)造的品牌幾乎是高品質(zhì)和高附加值的代名詞，頗受消費者青睞。

表6 印度不同地區(qū)的不同類型乳企數(shù)量及日加工能力[11]Table 6 Daily processing capacities of different types of dairy companies across India[11]

印度幾乎每個邦都建有乳業(yè)合作社，其中比較大的有古吉拉特邦合作社牛乳銷售聯(lián)盟有限公司（Gujarat Cooperative Milk Marketing Federation Ltd.，GCMMF）、拉賈斯坦邦乳制品合作聯(lián)盟有限公司、卡納塔克邦牛乳合作生產(chǎn)者聯(lián)合會有限公司和馬哈拉施特拉邦馬哈南德乳品公司等。GCMMF總部位于印度古吉拉特邦的阿南德小鎮(zhèn)，是印度最大的食品銷售機構(gòu)，產(chǎn)品以各類乳制品為主，還包含巧克力、含乳飲料、冰淇淋等。GCMMF以Amul合作模式而聞名，奶農(nóng)和養(yǎng)牛場主以更高的價格直接向地區(qū)合作社出售牛乳。Amul生產(chǎn)的酥油、芝士、酸乳、調(diào)味乳、巧克力、冰淇淋和其他乳制品在印度本國及世界各國都很受歡迎，Amul也是印度乃至世界上最成功的合作社企業(yè)。

印度的乳制品種類繁多，達幾十種，形狀、風(fēng)味各異，大約46%的生鮮乳（水牛乳可達70%）以液態(tài)乳的形式生產(chǎn)并銷售，50%被加工成深受印度人民喜愛的傳統(tǒng)乳制品，如印度酥油、奶豆腐、奶酪蛋糕、奶酪湯等；而另有4%則被加工成乳粉、奶酪等西式乳制品（圖4）。相關(guān)資料顯示，2019年，印度發(fā)酵乳、黃油及脫脂乳粉產(chǎn)量較上一年度有較大幅度提升，產(chǎn)量分別達到66.7、37.9、27.7 萬t，但奶酪及全脂乳粉產(chǎn)量有所下降，分別為4.8、5.9 萬t（表7）。

表7 2018—2019年印度主要乳制品產(chǎn)量[12]Table 7 Yearly production of major diary products in India from 2018 to 2019[12]

圖4 印度牛乳的利用模式[4]Fig. 4 Milk utilization pattern in India[4]

1.4 乳制品消費

乳業(yè)在印度畜牧業(yè)中占有重要地位。2018—2019年度，印度乳業(yè)產(chǎn)值約占畜牧業(yè)總產(chǎn)值的66.6%，在印度畜牧業(yè)中占有主導(dǎo)地位（圖5）。印度有80%的人口信奉印度教，牛也被印度教徒視為“圣獸”，認為牛既是繁殖后代的象征，又是人類維持生存的基本保證，印度為了牛的宰殺甚至制定了嚴格的法律，禁止對牛進行隨意宰殺。另外，信奉伊斯蘭教的教徒不吃豬肉，信奉佛教的教徒也只吃素食，因而牛乳就成了印度居民日常生活中蛋白的重要來源。無論是在城市還是農(nóng)村，印度人動物源性蛋白支出中乳及乳制品的消費占比均在70%以上（圖6）。

圖5 印度乳業(yè)在畜牧業(yè)及其他特種產(chǎn)業(yè)總產(chǎn)值中的比例[2]Fig. 5 Proportion of dairy industry in total output value of animal husbandry[2]

圖6 印度農(nóng)村（A）及城市（B）地區(qū)每月人均動物源蛋白食物開銷情況[13]Fig. 6 Per capita monthly consumption of animal-derived protein in India’s rural (A) and urban areas (B)[13]

印度乳制品消費大致可分為3 個階段。第1階段是1970年之前，即印度“白色革命”實施以前，該時期印度與鄰國巴基斯坦進行了3 次沖突，導(dǎo)致國內(nèi)外社會環(huán)境不穩(wěn)定，乳業(yè)發(fā)展緩慢，人均乳制品供應(yīng)量維持在45 kg/年；第2階段為1971—1987年，該時期印度“白色革命”進行了第2階段，牛乳總產(chǎn)量及人均可支配收入有了穩(wěn)步提升，但是由于人口大幅增加，印度人均牛乳供應(yīng)量仍然沒有太大變化；第3階段為1988年至今，該時期印度牛乳總產(chǎn)量及人均GDP有了大幅提升，人均牛乳供應(yīng)量持續(xù)升高，2019年，印度年人均供應(yīng)量達到148.3 kg/年，同比增長5.1%，人均消費量達到世界較高水平（圖7）。

圖7 印度牛乳產(chǎn)量、人均消費量及人口情況[4,13]Fig. 7 Milk production, per capita availability of milk and population in India[4,13]

牛乳及其制品是印度人飲食中一個重要的組成部分，且隨著人口的持續(xù)增加，印度已成為全球牛乳總消費量最大的國家。2019年，印度牛乳消費總量接近8 000 萬t，相當(dāng)于歐盟、美國、中國和巴西消費量的總和，消費市場巨大（圖8）。根據(jù)印度國家乳業(yè)發(fā)展委員會報道，2021—2022年度印度國內(nèi)乳制品需求量為2.0～2.1 億t，到2022年，全國牛乳產(chǎn)量預(yù)計將達到1.75 億t。據(jù)一些分析人士估計，到2025年，印度的乳制品消費量將占到全球的39%。另外，印度城市消費者在乳及乳制品上的支出比農(nóng)村消費者高出約60%[13]。因而，隨著人們生活水平的提高，以及未來印度城市化和農(nóng)村向城市的遷移，將進一步增加人們對牛乳的需求。

圖8 全球主要國家及地區(qū)牛乳消費總量統(tǒng)計[4]Fig. 8 Total milk consumption statistics of major countries and regions in the world[4]

1.5 乳業(yè)貿(mào)易

1.5.1 乳制品生產(chǎn)及消費以自給為主

2009—2019年，印度乳業(yè)自給率一直維持在100%左右，生產(chǎn)的乳制品大部分在本國消費，出口僅占生產(chǎn)的一小部分（圖9）。一些附加值高的乳制品，如脫脂乳粉、奶酪、乳糖、酪蛋白、黃油和冰淇淋等在價格競爭有優(yōu)勢及海外需求強勁時才被允許出口創(chuàng)收。另一方面，由于印度實行較高的乳制品關(guān)稅，如印度把乳脂和乳粉進口的基本關(guān)稅分別控制在40%和60%，對于其他乳制品，進口關(guān)稅則為30%，再加上國內(nèi)乳制品具有一定的價格優(yōu)勢，國外乳制品很難進入印度國內(nèi)市場。2019年，印度乳及乳制品出口量僅為17.14 萬t，出口商品以黃油和脫脂乳粉為主，出口量分別占全國產(chǎn)量的12.9%和16.2%，而出口總量在生鮮乳產(chǎn)量中占比不足0.1%。2019年，印度乳及乳制品進口量為1.68 萬t，主要涉及的商品是液態(tài)乳和奶酪等，其中液態(tài)乳進口量在全國產(chǎn)量中占比不到0.01%，奶酪進口量約占其產(chǎn)量的4.1%。

圖9 印度乳制品貿(mào)易量及自給率[4,14]Fig. 9 Trade volume and self-sufficiency rate of dairy products in India[4,14]

1.5.2 乳制品貿(mào)易總體呈順差狀態(tài)

近10 年以來，印度乳制品的貿(mào)易總體呈現(xiàn)出順差狀態(tài)。2013年之前，由于乳制品出口的快速增加，貿(mào)易順差額持續(xù)增加，從2009年的1.53 億美元增長至2013年的11.74 億美元，達到了最高值，此后幾年隨著出口額的下降，貿(mào)易順差有所降低。但從2017年開始，貿(mào)易順差隨著出口活動的恢復(fù)有所增加。2019年，印度乳制品貿(mào)易順差為5.65 億元（圖10）。

圖10 2009—2019年印度乳及乳制品貿(mào)易情況[14]Fig. 10 Trade of milk and dairy products in India from 2009 to 2019[14]

1.5.3 進口來源地相對穩(wěn)定，出口目的地趨于分散

長期以來，與印度進行乳及乳制品貿(mào)易的國家比較多，主要是亞非拉美等地區(qū)國家，其進口來源國相對穩(wěn)定（圖11），主要分布在西歐、東南亞和南亞地區(qū)，包括法國、泰國、新加坡、荷蘭、意大利、德國、丹麥、英國、土耳其和孟加拉國10 個國家，這些國家占印度乳制品進口總額的86.6%。印度乳制品進口年際間波動較為明顯，2009年，印度進口的乳制品主要為奶油、乳粉、乳清及奶酪，分別占乳制品進口額的68.5%、13.3%、7.9%和6.9%，但隨后乳制品進口的比例發(fā)生顯著變化，特別是嬰幼兒配方乳粉，進口比例由2009年的1.2%增加到2019年的37.9%。此外，乳清和奶酪的進口比例也呈增加趨勢，分別上升至29.6%和18.9%（圖12）。

圖11 2009—2019年印度乳及乳制品進口及出口國數(shù)量變化[14]Fig. 11 Changes in the numbers of countries importing milk and dairy products from India and those exporting milk and dairy products to India from 2009 to 2019[14]

圖12 2009—2019年印度乳制品進口結(jié)構(gòu)[14]Fig. 12 Import structure of Indian dairy products from 2009 to 2019[14]

印度乳制品出口國家相對較為分散，涉及約100 個國家及地區(qū)（圖11），但大部分乳制品出口集中在土耳其、孟加拉國、阿拉伯聯(lián)合酋長國、不丹、尼泊爾、埃及、沙特阿拉伯、美國、新加坡和印度尼西亞10 個國家，這些國家占據(jù)乳制品出口總額的81.9%。印度乳制品出口品類豐富。2009年，在印度出口的乳制品中，以乳粉最多，占46.0%，其次是奶油和嬰幼兒配方乳粉，分別占24.1%和18.1%，而煉乳（0.61%）和酸乳（0.16%）出口最少。2009—2019年，印度奶酪和奶油出口比例明顯上升，奶酪出口比例由6.5%逐漸上升到11.0%，最高的年份達到14.7%；奶油出口比例由24.1%逐漸上升到61.3%。乳粉出口比例近年來出現(xiàn)明顯下降，從2009年的46.0%下降到2019年的9.4%，其他乳制品的出口變化不明顯（圖13）。

圖13 2009—2019年印度乳制品出口結(jié)構(gòu)[14]Fig. 13 Export structure of Indian dairy products from 2009 to 2019[14]

2 與中國的合作現(xiàn)狀

2.1 乳制品貿(mào)易

中印是亞洲最大的2 個國家，且作為近鄰，兩國之間貿(mào)易交往頻繁。2020年中印之間的雙邊貿(mào)易額達到777 億美元，盡管這一數(shù)字低于2019年的855 億美元，但這足以使中國取代美國成為印度最大的商業(yè)伙伴，兩國之間有著密不可分的貿(mào)易關(guān)系。相比兩國間巨大的貿(mào)易總額，中印兩國之間的乳及乳制品貿(mào)易量卻很小。由于印度對中國的乳及乳制品貿(mào)易禁令及其自身的高關(guān)稅壁壘政策，2009—2019年，中印之間乳及乳制品貿(mào)易基本呈現(xiàn)單邊貿(mào)易狀態(tài)，主要以印度向中國出口活動為主，且貿(mào)易出口量波動較大。2011年以后，印度向我國內(nèi)地出口的乳制品量很少，主要以向中國香港地區(qū)出口為主，出口的商品以黃油、脫脂乳粉及奶酪為主，而液態(tài)乳出口卻很少[14]。

2.2 行業(yè)交流

中印作為世界上2 個乳業(yè)生產(chǎn)大國，又作為近鄰，兩國間的貿(mào)易及合作交流應(yīng)該很頻繁。但事實上，兩國間的乳業(yè)貿(mào)易體量較小，如2019年，印度對中國乳及乳制品的出口量僅占其出口總量的0.35%，印度向中國進口的量更是可以忽略不計[14]。另外，兩國間大型的行業(yè)交流也比較少，相互間的行業(yè)投資更是少之又少。自20世紀90年代以來，中印兩國的行業(yè)交流主要是中方人員去印度學(xué)習(xí)奶牛養(yǎng)殖技術(shù)和管理經(jīng)驗，特別是水牛養(yǎng)殖。印度作為世界上最大的水牛養(yǎng)殖國家，其養(yǎng)殖發(fā)展歷程和養(yǎng)殖技術(shù)與管理值得我國借鑒與學(xué)習(xí)。為此，我國各省、地區(qū)經(jīng)常組織學(xué)習(xí)團去印度考察與交流。

2.3 政府合作

在國家“一帶一路”戰(zhàn)略和“孟中印緬經(jīng)濟走廊”建設(shè)的政策背景下，中印兩國合作關(guān)系繼續(xù)向前發(fā)展。雙邊經(jīng)貿(mào)關(guān)系處于歷史上最好水平，中國取代美國成為印度最大的貿(mào)易合作伙伴。中印雙方應(yīng)結(jié)合兩國的優(yōu)勢資源，加大雙邊貿(mào)易，提升經(jīng)濟效益，提高人民生活水平，實現(xiàn)合作共贏是雙方努力的共同目標(biāo)。

3 對我國的啟示

3.1 立足國內(nèi)市場，提高乳制品消費水平

2019年，印度牛乳年人均占有量已達148.3 kg[4]，而中國不足36 kg[15]，僅為印度的1/4，消費還有很大的提升空間。印度政府根據(jù)人們消費習(xí)慣，有效利用了消費者收入水平增長的市場機遇，不斷擴大國內(nèi)市場，且印度市場上的乳制品種類有幾十種，包括酥油、芝士、酸乳、調(diào)味乳、巧克力、冰淇淋等，在人們消費鮮乳的同時，還有種類繁多的乳制品可供選擇，增加了人們的選擇機會。與印度不同的是，牛乳并不是我國居民飲食中的一個重要組成部分。近些年來，盡管我國乳類消費需求增長很快，但從總體上來說還遠遠不足，還有相當(dāng)大一部分人，尤其是農(nóng)村居民很少消費或不消費乳制品。因此，增加我國人均乳制品消費水平，需培養(yǎng)和擴大中國的乳類消費群體，且乳品加工企業(yè)要生產(chǎn)更多質(zhì)優(yōu)味美的乳制品來增加或創(chuàng)造人們的乳制品消費需求。

3.2 因地制宜，適度發(fā)展奶水牛業(yè)

印度水牛乳產(chǎn)量幾乎占牛乳總產(chǎn)量的一半，水牛乳在印度居民生活中具有重要的地位。中國南方地處亞熱帶，高溫濕熱，不利于奶牛養(yǎng)殖，因此當(dāng)?shù)厝闃I(yè)的發(fā)展一直受到限制。為大力發(fā)展當(dāng)?shù)厝闃I(yè)，我國也可以借鑒印度的經(jīng)驗，在南方大力發(fā)展水牛乳業(yè)。中國水牛屬沼澤型水牛，具有適應(yīng)熱帶和亞熱帶氣候的生存條件，而中國南方正好飼養(yǎng)有水牛，但據(jù)初步統(tǒng)計全國可擠奶水牛僅2 萬多頭，水牛乳年產(chǎn)量占乳類總產(chǎn)量的比重較小，開發(fā)潛力很大。另外，水牛實際上是最好的奶畜品種，其所產(chǎn)的牛乳營養(yǎng)價值高于一般奶牛。所以中國可以通過引進印度優(yōu)良奶水牛品種，通過雜交改良改善我國南方水牛的產(chǎn)奶性能，為當(dāng)?shù)啬酥寥珖嗣裉峁﹥?yōu)質(zhì)的水牛乳。

3.3 維護奶農(nóng)合理利益

印度政府非常重視奶農(nóng)的利益，如在奶農(nóng)租賃土地及銀行短期貸款利息上享受優(yōu)惠。另外，印度政府還為因自然或市場因素導(dǎo)致生產(chǎn)利潤減少的奶農(nóng)采取現(xiàn)金或銀行轉(zhuǎn)賬的形式給予補貼。印度政府還設(shè)立了國家乳業(yè)研究院、農(nóng)村管理學(xué)院等研究和教育機構(gòu)，為從業(yè)人員提供技術(shù)培訓(xùn)，各級政府還經(jīng)常組織技術(shù)人員下鄉(xiāng)，普及養(yǎng)牛技術(shù)，規(guī)范擠奶操作程序，提高奶農(nóng)的養(yǎng)殖技術(shù)水平。我國乳品加工企業(yè)和奶農(nóng)是買賣關(guān)系，遇到風(fēng)險往往轉(zhuǎn)嫁給奶農(nóng)，限收拒收、壓級壓價屢有發(fā)生，奶農(nóng)權(quán)益時常受到損害。對此可借鑒印度的經(jīng)驗，一方面，行業(yè)協(xié)會應(yīng)強化服務(wù)意識，如開通乳業(yè)咨詢服務(wù)熱線等，在奶農(nóng)遇到困難或需要時，為他們提供支持和幫助；另一方面，要積極推進乳業(yè)保險“擴面、提標(biāo)”，擴大生鮮乳目標(biāo)價格保險試點范圍，提高奶農(nóng)防范市場風(fēng)險的能力，減少奶農(nóng)的經(jīng)濟損失。

4 結(jié) 語

印度在牛乳生產(chǎn)、收購及加工上的整體水平并不高，但之所以能達到今天的成就，很大程度上是依賴國家政策的支持，同時以合作社為基礎(chǔ)、建立產(chǎn)供銷一體化的乳業(yè)經(jīng)營體系也起了很大的促進作用。印度乳業(yè)合作社、行業(yè)協(xié)會等產(chǎn)業(yè)組織形式為完善我國乳業(yè)利益聯(lián)結(jié)機制提供了很好的思路，乳及乳制品的消費習(xí)慣及消費形式對我國擴大乳類消費群體、提高人民消費水平等提供了有益的參考，以乳制品研究和推廣項目為形式開展的乳制品消費群體培育對國內(nèi)培育乳制品消費習(xí)慣具有借鑒意義。