肖勇光

摘要：進(jìn)入21世紀(jì)以來，我國商業(yè)銀行中間業(yè)務(wù)發(fā)展迅速，但相比于中間業(yè)務(wù)已經(jīng)非常成熟的外資企業(yè)來說，我國的中間業(yè)務(wù)發(fā)展還存在明顯的不足及提升空間。文章通過搜集我國境內(nèi)上市銀行（36家）公開數(shù)據(jù)，分析我國上市銀行中間業(yè)務(wù)發(fā)展的現(xiàn)狀發(fā)現(xiàn)中間業(yè)務(wù)發(fā)展存在的問題并提出對(duì)策建議。

關(guān)鍵詞：中間業(yè)務(wù);發(fā)展問題;對(duì)策

隨著我國金融市場(chǎng)的不斷開放及金融體制改革不斷深化，外資銀行不斷涌入中國市場(chǎng)，打破了金融市場(chǎng)的平衡，商業(yè)銀行的盈利空間日益縮小，依靠傳統(tǒng)業(yè)務(wù)已經(jīng)不能滿足其自身發(fā)展的需要。對(duì)中國的上市銀行來說，這不僅是一個(gè)機(jī)遇也是一個(gè)挑戰(zhàn)。為了改變現(xiàn)狀，提升我國上市銀行的競(jìng)爭(zhēng)力，中間業(yè)務(wù)成為應(yīng)對(duì)資本充足率壓力、豐富收入來源、爭(zhēng)奪客戶資源及贏得市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)的關(guān)鍵抓手。

一、我國上市銀行中間業(yè)務(wù)發(fā)展現(xiàn)狀

（一）中間業(yè)務(wù)發(fā)展類型

截至2019年12月31日，我國境內(nèi)A股上市銀行已經(jīng)達(dá)到36家，其中包括大型股份制銀行6家、股份制銀行9家、城市商業(yè)銀行18家、農(nóng)村商業(yè)銀行3家。從業(yè)務(wù)類別上看， 我國中間業(yè)務(wù)主要包括：銀行卡業(yè)務(wù)、支付結(jié)算類、擔(dān)保承諾、代理委托、交易類、投資銀行業(yè)務(wù)、基金托管業(yè)務(wù)和咨詢顧問類等其他業(yè)務(wù)。從總體來看，銀行卡業(yè)務(wù)、代理委托業(yè)務(wù)及清算與結(jié)算業(yè)務(wù)的收入是手續(xù)費(fèi)及傭金的主要組成部分， 托管等新業(yè)務(wù)占比較低。從六個(gè)大型股份制銀行來看，銀行卡業(yè)務(wù)和代理委托業(yè)務(wù)收入是最高的。

（二）中間業(yè)務(wù)收入占營業(yè)收入比

根據(jù)2019年的數(shù)據(jù)，在6家大型股份制銀行中，整體來看，中間業(yè)務(wù)占營業(yè)收入平均比重為15.75%。其中交通銀行2019年占比最高，達(dá)到20.51%。工商銀行2019手續(xù)費(fèi)及傭金凈收入1556.00億元，位居第一。郵儲(chǔ)銀行2019年手續(xù)費(fèi)及傭金同比增長最快多，達(dá)到18.73%。在九大股份制銀行中，2019年中間業(yè)務(wù)占營業(yè)收入平均比重為22.73%，其中，民生銀行占比最高達(dá)28.98%。招商銀行手續(xù)費(fèi)及傭金收入最高，達(dá)到728.66億元。股份制商業(yè)銀行中間業(yè)務(wù)占營業(yè)收入平均比重超過了其他銀行，在發(fā)展中間業(yè)務(wù)發(fā)展做了突出的貢獻(xiàn)，而大型股份制銀行雖然規(guī)模大，但起的作用卻不是很大。

（三）中間業(yè)務(wù)占總資產(chǎn)比

在中間業(yè)務(wù)占營業(yè)收入比重中，可以看到股份制商業(yè)銀行起著關(guān)鍵性的作用，接下來分析總資產(chǎn)占比情況，中間業(yè)務(wù)占總資產(chǎn)比也是衡量中間業(yè)務(wù)發(fā)展的一個(gè)重要方面。根據(jù)2019年的數(shù)據(jù)，在大型股份制銀行中，中間業(yè)務(wù)占總資產(chǎn)平均比重為0.41%，其中占比最大的是建設(shè)銀行，達(dá)到0.54%。在九大股份制銀行中，2019年中間業(yè)務(wù)占總資產(chǎn)平均比重為0.67%，其中招商銀行占比最高達(dá)0.98%。在18家城市商業(yè)銀行中，中間業(yè)務(wù)占總資產(chǎn)平均比重為0.22%，最高的為寧波銀行，為0.59%。從3家農(nóng)商行來看，中間業(yè)務(wù)占總資產(chǎn)平均比重0.13%，占比最高的為渝農(nóng)商行。從整體來看，股份制商業(yè)銀行中間業(yè)務(wù)占總資產(chǎn)平均比重最高，其中招商銀行在所有銀行中的比重最高。再就是平安銀行和民生銀行，在發(fā)展中間業(yè)務(wù)方面的成績高于大部分銀行。

二、我國上市銀行中間業(yè)務(wù)發(fā)展存在的主要問題

（一）產(chǎn)品種類少且創(chuàng)新能力不足

據(jù)調(diào)查，外資銀行中間業(yè)務(wù)品種已經(jīng)超過1000多種，而目前我國可以在市場(chǎng)上交易的產(chǎn)品不到300種，而且大部分產(chǎn)品是不創(chuàng)造盈利收入的，也就是免費(fèi)的，并且真正在銀行業(yè)務(wù)中使用的也就幾十個(gè)左右，這直接導(dǎo)致了消費(fèi)者及銀行對(duì)中間業(yè)務(wù)的不重視。在統(tǒng)計(jì)的36家上市銀行中，大部分銀行只有銀行卡業(yè)務(wù)及代理委托以及清算與結(jié)算業(yè)務(wù)，技術(shù)含量普遍不高，大部分都屬于勞動(dòng)密集型產(chǎn)品，可經(jīng)營的產(chǎn)品種類較少，創(chuàng)新也缺乏積極性。類似于托管擔(dān)保及投資銀行等新興業(yè)務(wù)，很多銀行都沒有涉及。當(dāng)出現(xiàn)外商客戶想要辦理或者咨詢保理業(yè)務(wù)、遠(yuǎn)期結(jié)售匯等業(yè)務(wù)時(shí)，產(chǎn)品種類的限制就會(huì)使得國內(nèi)銀行失去客戶，還會(huì)降低銀行在消費(fèi)者心中的信賴度。

（二）中間業(yè)務(wù)收入占比率低

整體來看，根據(jù)2019年的數(shù)據(jù)，在統(tǒng)計(jì)的36家銀行中，中間業(yè)務(wù)收入占營業(yè)收入平均比重為22.72%。其中大型股份制銀行平均占比為15.75%，股份制銀行平均比重為22.73%，城市商業(yè)銀行平均比重為9.05%，農(nóng)商行平均比重為4.88%。而早在2002年，外資銀行中間業(yè)務(wù)收入占營業(yè)收入比重就超過了30%，經(jīng)過十幾年的發(fā)展，部分外資銀行已經(jīng)達(dá)到了70%～80%甚至更高。就總資產(chǎn)占比而言，中間業(yè)務(wù)收入占總資產(chǎn)平均比重為0.36%。其中大型股份制銀行平均占比為0.41%，股份制銀行平均比重為0.67%，城市商業(yè)銀行平均比重為0.22%，農(nóng)商行平均比重為0.13%。外資銀行中間業(yè)務(wù)收入占總資產(chǎn)比重大約為2%，相比較之下，我國的中間業(yè)務(wù)收入占比率遠(yuǎn)低于外資。

（三）缺乏經(jīng)驗(yàn)和管理，規(guī)模效應(yīng)較弱

我國上市銀行中間業(yè)務(wù)相對(duì)外資起步較晚，經(jīng)驗(yàn)不足，發(fā)展過程中存在的問題最初也并沒有引起金融監(jiān)管部門的足夠重視，缺乏對(duì)中間業(yè)務(wù)的監(jiān)督與管理。所以到目前為止，完善的監(jiān)管體系也沒有建立起來。同時(shí)，法律方面也有所欠缺，只有幾個(gè)對(duì)中間業(yè)務(wù)做了個(gè)別規(guī)定，沒有形成一個(gè)完善的體系。從上述分析可以看到，國內(nèi)銀行在發(fā)展中間業(yè)務(wù)方面規(guī)模不一，有些銀行發(fā)展速度較快，有的銀行增長速度卻為負(fù)值，這說明我國上市銀行在發(fā)展中間方面缺乏較為清晰的發(fā)展戰(zhàn)略和管理體制。而外資銀行中間業(yè)務(wù)規(guī)模巨大，擁有完善的管理體系、先進(jìn)的經(jīng)營理念及成熟的風(fēng)險(xiǎn)管控措施，已經(jīng)形成了一定的規(guī)模效應(yīng)。

三、促進(jìn)上市銀行中間業(yè)務(wù)健康發(fā)展的對(duì)策建議

（一）積極開發(fā)本土客戶資源，發(fā)揮本土信息優(yōu)勢(shì)

中間業(yè)務(wù)的發(fā)展在一定程度上依賴信息的獲取，及時(shí)獲得可靠行業(yè)信息和客戶信息能夠更迅速地了解市場(chǎng)動(dòng)態(tài)，制定高效的對(duì)策分析。雖然信息不對(duì)稱是每個(gè)國家金融市場(chǎng)普遍存在的問題，但是對(duì)于在國內(nèi)發(fā)展的外資銀行來說，他們?cè)讷@取有效信息方面渠道狹窄，對(duì)我國市場(chǎng)的不熟悉導(dǎo)致反應(yīng)速度慢，在適應(yīng)市場(chǎng)需求和本土化方面比不上國內(nèi)的上市銀行。我國銀行掌握了大部分的客戶資源和客戶需求，針對(duì)不同年齡階段的客戶制定不同的方案，滿足大部分客戶的基本理財(cái)需要。外資進(jìn)入中國市場(chǎng)的時(shí)間還不是特別久，對(duì)于我國居民的消費(fèi)偏好還不太熟悉，尤其在信息傳播方面，國內(nèi)銀行和眾多的金融機(jī)構(gòu)合作，掌握著眾多個(gè)人及企業(yè)的信用、資金流狀況，能夠在短時(shí)間內(nèi)獲得更多潛在客戶的投資需求，做到比外資更早的了解客戶、引導(dǎo)客戶以及開發(fā)客戶，更有利于中間業(yè)務(wù)的發(fā)展。

（二）制定統(tǒng)一標(biāo)準(zhǔn)，強(qiáng)化風(fēng)險(xiǎn)意識(shí)

商業(yè)銀行職能部門設(shè)置上專門設(shè)置中間業(yè)務(wù)部門，制定行內(nèi)中間業(yè)務(wù)統(tǒng)一標(biāo)準(zhǔn)。中間業(yè)務(wù)的管理不能將職能分散在不同的部門，而是應(yīng)該制定統(tǒng)一的管理標(biāo)準(zhǔn)，使得產(chǎn)品交易處在一個(gè)嚴(yán)格的內(nèi)部監(jiān)管系統(tǒng)之下，這樣不僅有利于上市銀行開展業(yè)務(wù)，也方便監(jiān)管人員對(duì)銀行相關(guān)業(yè)務(wù)進(jìn)行定期或者不定期的、現(xiàn)場(chǎng)或者非現(xiàn)場(chǎng)的檢查。統(tǒng)一的管理能夠在政策落實(shí)過程中節(jié)省大量的時(shí)間，提高辦事效率。分散的模式在一定程度上會(huì)造成資源的重復(fù)利用，不利于實(shí)現(xiàn)單一鏈條管理的協(xié)調(diào)優(yōu)勢(shì)。加強(qiáng)業(yè)務(wù)員和客戶的風(fēng)險(xiǎn)意識(shí)，在銷售產(chǎn)品時(shí)不僅要向客戶說明產(chǎn)品的定價(jià)、期限及預(yù)期收益，還要詳細(xì)地解釋可能存在的所有風(fēng)險(xiǎn)，做到銷售合理化，收費(fèi)透明化，風(fēng)險(xiǎn)提示化，切實(shí)保障消費(fèi)者的知情權(quán)，以此來強(qiáng)化居民對(duì)金融機(jī)構(gòu)的監(jiān)督。對(duì)存在的不合規(guī)的銷售行為，如：夸大預(yù)期收益，弱化市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)等行為，相關(guān)部門要嚴(yán)厲打擊。中間業(yè)務(wù)收益大部分沒有在資產(chǎn)負(fù)債表上反映出來，所以對(duì)于發(fā)展中間業(yè)務(wù)中存在的潛在風(fēng)險(xiǎn)需要銀行密切關(guān)注，發(fā)現(xiàn)任何可疑之處，都要及時(shí)向上級(jí)部門報(bào)備，從源頭上遏制非法行為，確保合規(guī)經(jīng)營。

（三）強(qiáng)化中間業(yè)務(wù)定價(jià)管理，提升中間業(yè)務(wù)盈利能力

商業(yè)銀行針對(duì)不同類型的客戶實(shí)行差別化定價(jià)，根據(jù)客戶風(fēng)險(xiǎn)承受能力、信用等級(jí)、財(cái)產(chǎn)狀況等指標(biāo)，將客戶分為不同的等級(jí)，以此來提供的不同的產(chǎn)品推薦及收費(fèi)標(biāo)準(zhǔn)。同時(shí)，在對(duì)中間業(yè)務(wù)的宣傳方面，不斷讓客戶對(duì)中間業(yè)務(wù)有更多深入的了解，產(chǎn)品銷售出去要安排專業(yè)人員對(duì)客戶進(jìn)行指導(dǎo)，培養(yǎng)客戶對(duì)中間業(yè)務(wù)的接受能力，提高消費(fèi)者對(duì)中間業(yè)務(wù)產(chǎn)品的興趣。只有客戶體會(huì)到中間業(yè)務(wù)的優(yōu)勢(shì)所在，銀行的營業(yè)能力才會(huì)不斷增強(qiáng)。

（四）積極鼓勵(lì)中間業(yè)務(wù)產(chǎn)品創(chuàng)新

上市銀行應(yīng)該著重發(fā)展高質(zhì)量高收益的中間業(yè)務(wù)，拓寬創(chuàng)新的思維界限，尤其是發(fā)展投資理財(cái)、托管類、擔(dān)保承諾、網(wǎng)上銀行及投資銀行等業(yè)務(wù)，對(duì)不同產(chǎn)品進(jìn)行創(chuàng)新組合，加快電子化進(jìn)程，使得產(chǎn)品創(chuàng)新的深度及廣度不斷提高。在產(chǎn)品研發(fā)方面，加大對(duì)產(chǎn)品創(chuàng)新的技術(shù)支持及資金支持，完善對(duì)研究人員的獎(jiǎng)勵(lì)機(jī)制。更重要的是，產(chǎn)品創(chuàng)新以市場(chǎng)的發(fā)展為引導(dǎo)，通過研究和分析基本把握市場(chǎng)的潛在需要及發(fā)展勢(shì)態(tài)，同時(shí)對(duì)顧客的消費(fèi)偏好要有一定的認(rèn)知，盡可能做到創(chuàng)新出來的產(chǎn)品符合客戶的實(shí)際需求。

同時(shí)發(fā)展中間業(yè)務(wù)要提升銀行的服務(wù)水平，所以提高從業(yè)人員的技能水平和服務(wù)意識(shí)，提高他們的抗壓能力和工作熱情是很有必要的。銀行應(yīng)該定期組織相關(guān)人員學(xué)習(xí)外資銀行的服務(wù)細(xì)節(jié)，培養(yǎng)他們的專業(yè)服務(wù)能力，激發(fā)他們主動(dòng)學(xué)習(xí)的積極性。建立客戶投訴機(jī)制，將服務(wù)水平與業(yè)績直接掛鉤。

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*基金項(xiàng)目：2018年湖南省社科基金一般項(xiàng)目“我國貧困地區(qū)金融扶貧資源配置的‘內(nèi)卷化’困境及破解路徑研究”（18YBA221）。

（作者單位：交通銀行湖南省分行）

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