關(guān)于中國保險業(yè)的行業(yè)分析

楊朝越 羅筱雅

摘?要：文章結(jié)合宏觀經(jīng)濟環(huán)境并基于行業(yè)生命周期模型以及波特五力模型對我國保險業(yè)的發(fā)展現(xiàn)狀開展分析，在此基礎(chǔ)上聯(lián)系大數(shù)據(jù)、互聯(lián)網(wǎng)金融的發(fā)展以及保險產(chǎn)品的優(yōu)化轉(zhuǎn)型為我國保險業(yè)未來的發(fā)展提供建議，以期增強我國保險產(chǎn)品的核心競爭力并提升我國保險業(yè)的服務(wù)質(zhì)量以及客戶滿意度，推動我國保險業(yè)的發(fā)展與進步。同時預(yù)期能夠為投資者、政府部門以及其他機構(gòu)提供一定的決策依據(jù)。

關(guān)鍵詞：中國保險業(yè);宏觀經(jīng)濟環(huán)境;行業(yè)生命周期模型;波特五力模型;互聯(lián)網(wǎng)金融

中圖分類號：F842????文獻標識碼：A?文章編號：1005-6432（2022）16-0014-03

DOI：10.13939/j.cnki.zgsc.2022.16.014

當前我國正在加緊推進經(jīng)濟結(jié)構(gòu)優(yōu)化、產(chǎn)業(yè)轉(zhuǎn)型升級，第三產(chǎn)業(yè)已成為我國經(jīng)濟領(lǐng)域的發(fā)展重點。但相較于某些西方發(fā)達經(jīng)濟體，我國第三產(chǎn)業(yè)仍有約數(shù)十萬億元的發(fā)展空間及發(fā)展?jié)摿?，因而欲維持近中期經(jīng)濟的持續(xù)增長，長期爭取并保持世界最大經(jīng)濟體的地位，加快發(fā)展第三產(chǎn)業(yè)已成為必然。

在我國的第三產(chǎn)業(yè)中，金融業(yè)所占比重達近七成，因而金融業(yè)確為第三產(chǎn)業(yè)的發(fā)展核心。從而保險業(yè)作為金融業(yè)當中的重要組成部分，其發(fā)展現(xiàn)狀以及發(fā)展前景對于我國金融業(yè)及第三產(chǎn)業(yè)的發(fā)展具有重大的現(xiàn)實意義。在此背景下，文章對我國保險業(yè)開展行業(yè)分析，明確我國保險業(yè)的發(fā)展現(xiàn)狀及預(yù)測其未來發(fā)展趨勢，為投資者、政府部門以及其他機構(gòu)的現(xiàn)階段投資決策提供一定的依據(jù)。

1?中國保險業(yè)概述

在產(chǎn)業(yè)層面上，保險業(yè)劃歸為金融業(yè)，而在銷售層面上，保險業(yè)屬于服務(wù)業(yè)，整個行業(yè)具有較高的技術(shù)性和專業(yè)性要求，因而進入壁壘相對較高。然而，受到近年來重大疾病低齡化以及居民對于規(guī)避風險意識的增強等因素的影響，中國保險市場的需求量呈現(xiàn)積極的上升態(tài)勢，我國境內(nèi)的保險機構(gòu)數(shù)量也因而較快增長，保險行業(yè)的業(yè)內(nèi)競爭加劇。

各類保險機構(gòu)的業(yè)績及發(fā)展勢頭實際上十分可觀，據(jù)國家統(tǒng)計局的相關(guān)統(tǒng)計數(shù)據(jù)，近年來我國保險業(yè)的保費收入呈持續(xù)上升的趨勢，增加值及增速亦優(yōu)于其他行業(yè)，并且中國保險業(yè)在發(fā)展中不斷改革創(chuàng)新，對于中國經(jīng)濟進入新常態(tài)起到一定的引領(lǐng)帶動作用。

然而，國內(nèi)保險市場仍舊存在保險產(chǎn)品單一、服務(wù)方式和手段落后以及保險公司資本金不足等問題，為促進我國保險業(yè)的長足穩(wěn)定發(fā)展，針對上述問題的解決方案及措施的提出及落實具有重大現(xiàn)實意義。

2?宏觀經(jīng)濟環(huán)境分析

2.1?國內(nèi)生產(chǎn)總值（GDP）

國內(nèi)生產(chǎn)總值（GDP）是該經(jīng)濟生產(chǎn)的產(chǎn)品和服務(wù)的總和，可用來衡量國民經(jīng)濟的發(fā)展情況，由其數(shù)據(jù)變化，可以判斷一個經(jīng)濟體是處于增長階段還是衰退階段，當GDP指標保持一定的增速時，表明經(jīng)濟總體運行情況良好，有利于企業(yè)經(jīng)營。近5年我國GDP總體呈現(xiàn)上漲趨勢，且增速處于較高水平，狀態(tài)平穩(wěn)，意味著我國近5年經(jīng)濟發(fā)展態(tài)勢良好且穩(wěn)定。GDP快速增長表明經(jīng)濟正在擴張，公司有大量機會增加銷售額，我國保險業(yè)的發(fā)展因而可以得到相關(guān)的宏觀經(jīng)濟保障，這有利于促進其自身的穩(wěn)定較快發(fā)展。

2.2?金融業(yè)增加值

金融業(yè)增加值（Financial?Value?Added）是指按市場價格計算的一個國家（或地區(qū)）所有常住單位在一定時期內(nèi)從事金融業(yè)生產(chǎn)活動的最終成果，可用來衡量金融業(yè)及相關(guān)金融附屬活動而新創(chuàng)造的價值，是一定時期內(nèi)金融業(yè)生產(chǎn)經(jīng)營活動最終成果的反映。金融業(yè)增加值的持續(xù)上升表明該經(jīng)濟體金融業(yè)的經(jīng)營成果呈現(xiàn)出良好的增長趨勢。近5年我國金融業(yè)增加值保持著持續(xù)的上漲態(tài)勢，意味著我國近5年金融業(yè)運行狀態(tài)及發(fā)展勢頭良好。在優(yōu)良的行業(yè)發(fā)展環(huán)境下，我國保險業(yè)得以較快發(fā)展。

2.3?居民人均可支配收入

居民人均可支配收入是指居民可用于最終消費支出和儲蓄的總和，即居民可用于自由支配的收入。居民可支配收入的穩(wěn)定上漲在一定程度上表明居民生活水平的提高。居民可支配收入的提高，在基本生活條件支出較為穩(wěn)定的狀態(tài)下，剩余的收入可用以儲蓄投資或獲取保障。近5年我國居民人均可支配收入保持著良好的上升態(tài)勢，收入的剩余意味著可用以進行或擴大金融投資。隨著我國居民風險規(guī)避意識的增強及傳統(tǒng)保險認知觀念的轉(zhuǎn)變，人們有意愿且有能力去獲取相關(guān)人身及財產(chǎn)安全的保險保障。

3?中國保險業(yè)的發(fā)展現(xiàn)狀分析

3.1?基于行業(yè)生命周期模型的分析

一個典型的行業(yè)生產(chǎn)周期分為四個階段：創(chuàng)業(yè)階段，行業(yè)尚未成熟，利潤率較低;成長階段，市場增長率高，需求高速增長;成熟階段，市場增長率趨于穩(wěn)定，需求增長率平緩;衰退期，市場增長率下降，需求減少。

圖1?最近五年中國保險公司保費收入數(shù)據(jù)來源：國家統(tǒng)計局。

圖2?2000—2019年中國境內(nèi)保險系統(tǒng)機構(gòu)數(shù)數(shù)據(jù)來源：國家統(tǒng)計局。

實際上，我國保險業(yè)當前處于四個階段中的成長階段。由圖1和圖2可知，我國保險業(yè)近年來保費收入增長迅速，行業(yè)利潤率高，保險市場容量不斷擴大，從而在我國境內(nèi)新設(shè)立的保險公司數(shù)量一直以較快的速度增長，僅在2017年一年內(nèi)，保險公司的新增數(shù)量就達到了19家。

同時，據(jù)中國銀保監(jiān)會的數(shù)據(jù)顯示，2019年中國保險行業(yè)總資產(chǎn)超過20萬億元人民幣，年保費增長12.17%達4.26萬億元人民幣。并且，2019年中國保險業(yè)利潤總額已突破3000億元人民幣達3133億元人民幣，同比增加423億元人民幣，增幅高達15.61%。此外，中國的再保險公司和保險資產(chǎn)管理公司盈利增速也超過了20%。

從中國保險行業(yè)的保費收入來看，中國保險業(yè)保費收入從1000億元人民幣增長到10000億元人民幣用了11年時間，從10000億元人民幣增長到20000億元人民幣僅用了5年時間，而從20000億元人民幣到40000億元人民幣也僅用了5年時間。[1]

盈利收入的高增值及高增長率以及新設(shè)保險公司的高增長數(shù)量等一系列高增長指標顯示出中國保險業(yè)當前正處于加速發(fā)展的成長階段。改革開放之初，我國保險業(yè)尚處于創(chuàng)業(yè)階段，保險公司的數(shù)量較少，僅有中國人民保險公司和太平洋保險公司等少數(shù)幾家保險公司開展運營，外資獨資及中外合資的保險公司尚未涉足中國市場。此外，受到傳統(tǒng)保險認知觀念的影響，國民對于保險這一新興金融產(chǎn)品的接納程度普遍不高，使得我國保險業(yè)的市場需求、盈利收入及增速等均受限。市場尚未成熟及利潤率較低是我國保險業(yè)處于創(chuàng)業(yè)階段的典型表現(xiàn)。

隨著我國居民傳統(tǒng)保險認知觀念的轉(zhuǎn)變以及風險規(guī)避意識的不斷提升，保險產(chǎn)品將越來越普及，市場容量也將因此趨于飽和，從而達到消費市場潛力的頂點。進入成熟或衰退階段后，我國保險業(yè)同樣不可避免將面臨邊際利潤降低以及行業(yè)盈利能力下降的壓力。此時，我國保險業(yè)應(yīng)當根據(jù)市場需求借助大數(shù)據(jù)等有效工具合理開發(fā)新的細分市場以及適時調(diào)整險種保障范圍、加快保險產(chǎn)品的創(chuàng)新，使產(chǎn)品貼合現(xiàn)時的發(fā)展環(huán)境，滿足客戶現(xiàn)時的保障需求，以延長產(chǎn)品的生命周期并爭取再一次的成長。

3.2?基于波特五力模型的分析

基于前述分析，當前我國保險業(yè)正處于快速發(fā)展的成長階段，具有良好的發(fā)展前景，保險公司在社會經(jīng)濟主體中的地位也將因此獲得一定的提升。為進一步研究我國保險業(yè)的發(fā)展現(xiàn)狀和競爭格局，在此將基于波特五力模型，從現(xiàn)有競爭者威脅、潛在進入者威脅、替代品壓力、供給方議價能力以及買方議價能力五個方面對我國保險行業(yè)開展更深入的分析。

（1）現(xiàn)有競爭者威脅。當前處于成長階段的我國保險業(yè)發(fā)展迅速，據(jù)中國銀保監(jiān)會的數(shù)據(jù)顯示，截至2018年12月月底的統(tǒng)計數(shù)據(jù)，全行業(yè)的保費收入超過3.8萬億元，保險資產(chǎn)總量高達18.33萬億元，較前一年年末增長了近10%，僅總保費收入超過千億元的保險公司就有9家之多。面對保險業(yè)的高增長高利潤，金融業(yè)界內(nèi)的許多社會資本紛紛注資保險業(yè)，期望在這一生機蓬勃的行業(yè)中分一杯羹。僅在2017年一年內(nèi)，中國銀保監(jiān)會竟批籌了多達19家新設(shè)的保險公司，事實上，當前仍有超過數(shù)百家公司正排隊等候?qū)徟?。保險公司之間的競爭日趨激烈，各保險公司為爭搶客戶，處心積慮降低保障費率，低價競爭嚴重壓縮了保險產(chǎn)品的利潤空間，實際上也嚴重削弱了保險公司產(chǎn)品的實際保障能力，迫使各類保險公司處于惡性競爭的狀態(tài)。

（2）潛在進入者威脅。保險業(yè)被譽為“朝陽產(chǎn)業(yè)”，受到國內(nèi)資本的重視，眾多多元金融機構(gòu)均欲在保險業(yè)中分一杯羹。近年來中國銀保監(jiān)會已批籌新設(shè)了近20家保險公司，實際上，目前仍有超過200家的公司正排隊等候批審。這些潛在進入者將進一步刺激保險業(yè)內(nèi)的現(xiàn)有保險公司，現(xiàn)有公司為應(yīng)對潛在競爭者的進入，將進一步降低費率，加劇費用成本，提高進入壁壘以期逼退其的進入，同時現(xiàn)存保險市場的金融風險也將提升。

（3）替代品壓力。一方面，保險作為投資理財?shù)墓ぞ撸拇_受到包括銀行儲蓄、證券投資以及期權(quán)期貨金融投資產(chǎn)品的替代品壓力;另一方面，保險作為一種保障機制，其所具有的獨特的保障功能，卻是上述金融投資理財產(chǎn)品所不具備的。[2]據(jù)國家統(tǒng)計局的統(tǒng)計數(shù)據(jù)顯示，2018年65歲以上人口已超過1.7億，人口老齡化趨勢日益嚴重，人壽保險以及養(yǎng)老保險等需求量不斷增長。綜上所述，當前保險業(yè)尚未存在競爭力較強的同質(zhì)替代品。

（4）供給方議價能力。保險業(yè)作為提供服務(wù)和合約性產(chǎn)品的行業(yè)，無須過多的物質(zhì)性投入，即無須物質(zhì)性資源。此外，受制于國民對于保險的傳統(tǒng)認知偏差，市場總體處于供大于求的買方市場，因而供給方的議價能力較弱。

（5）買方議價能力。當前保險業(yè)內(nèi)競爭激烈，各類保險公司以降低保險費率的方式通過價格戰(zhàn)來招攬客戶、爭奪市場份額。盡管保險產(chǎn)品繁多但同質(zhì)化嚴重，對于保險購買者來說，選擇余地大、主動性強，使得保險市場整體處于買方市場，從而提高了買方議價能力。因此，在中國保險業(yè)中，買方相對占據(jù)主動。

4?中國保險業(yè)的未來發(fā)展趨勢分析

4.1?利用大數(shù)據(jù)創(chuàng)新產(chǎn)品市場

在大數(shù)據(jù)迅速發(fā)展的時代背景下，中國保險業(yè)可以積極將保險大數(shù)據(jù)應(yīng)用于產(chǎn)品設(shè)計、精準營銷以及風險控制等各方面。

依據(jù)上述分析，中國保險業(yè)目前仍存在嚴重的產(chǎn)品同質(zhì)化問題，保險產(chǎn)品的核心競爭力尤為缺失。然而，基于大數(shù)據(jù)下的產(chǎn)品相較于傳統(tǒng)產(chǎn)品來說，通常具有定制性、分類型、融合性以及實效性等優(yōu)勢。基于保險大數(shù)據(jù)，保險公司可針對不同性別、年齡、愛好及支付能力等深化延展細分市場，對各類人群精準定制差異化的保險產(chǎn)品。同時，保險公司可依據(jù)大數(shù)據(jù)提供的信息，對各類產(chǎn)品銷售量進行對比分類，對熱銷產(chǎn)品進行更深入的開發(fā)，以最大限度獲取剩余價值。除單一的熱銷產(chǎn)品外，針對組合型產(chǎn)品，保險公司可依據(jù)大數(shù)據(jù)開發(fā)互補型保險產(chǎn)品組合，提供一攬子的綜合性保障計劃。僅針對保險產(chǎn)品進行開發(fā)仍不夠，保險公司還需依靠大數(shù)據(jù)分析社會熱點，在某些突發(fā)情況下及時推出具有針對性、適應(yīng)性的保險產(chǎn)品，以此吸引社會的關(guān)注。[3]

4.2?利用互聯(lián)網(wǎng)提供線上保險業(yè)務(wù)

互聯(lián)網(wǎng)金融是目前金融業(yè)發(fā)展的重要趨勢。保險公司同樣應(yīng)當積極利用互聯(lián)網(wǎng)構(gòu)建自身的在線業(yè)務(wù)平臺，使客戶能夠足不出戶在線上即可完成投保申請、理賠申報、合同更改、查詢保單投資賬戶收益、提取分紅以及進行保單借款等一系列業(yè)務(wù)操作。[4]保險公司進行數(shù)字化轉(zhuǎn)型，便捷化的操作方式不僅能夠增強對于客戶的購買吸引力，還有助于自身提高應(yīng)保盡?？毂?、應(yīng)賠盡賠快賠的業(yè)務(wù)效率。

除結(jié)合互聯(lián)網(wǎng)加緊構(gòu)建在線業(yè)務(wù)平臺以外，保險公司還應(yīng)當積極拓展互聯(lián)網(wǎng)保險業(yè)務(wù)。保險公司可以通過與支付寶、通聯(lián)支付以及首信易支付等線上支付業(yè)的合作，實現(xiàn)網(wǎng)關(guān)支付，拓展中介網(wǎng)銷支付市場，提升客戶保費支付的效率，從而保障保費的收取。[5]

4.3?拓展聯(lián)結(jié)投資提升保險產(chǎn)品保障功能與理財功能的雙效益融合性

投資聯(lián)結(jié)保險為兼具保障功能與投資理財功能雙重性質(zhì)的保險產(chǎn)品，投連險保單在提供人壽保險的同時設(shè)有各類基金賬戶，保險公司充分利用專家理財?shù)膬?yōu)勢為客戶爭取投資高收益率。因此，投連險不僅為購買者提供了險種保障，而且能夠為購買者帶來一定的投資收益。兼具投資理財功能的保險產(chǎn)品可有效提升其對于儲蓄投資、證券投資以及衍生工具投資等其他金融產(chǎn)品的替代能力。因而，深入拓展保險產(chǎn)品的投資功能不僅有助于產(chǎn)品轉(zhuǎn)型、增強產(chǎn)品的靈活性，而且能夠積極推進保險產(chǎn)品進入資本市場。

5?結(jié)論

通過上述對于中國保險業(yè)有關(guān)當前發(fā)展現(xiàn)狀、未來發(fā)展趨勢以及宏觀經(jīng)濟環(huán)境等方面的分析可看出，中國保險業(yè)當前的發(fā)展能力及發(fā)展前景良好，具有良好的成長潛力及較高的投資價值。在未來的發(fā)展之中，中國保險業(yè)應(yīng)當加快結(jié)合當前互聯(lián)網(wǎng)金融科技的發(fā)展，充分利用大數(shù)據(jù)提升保險產(chǎn)品的核心競爭力、延展細分市場;并通過互聯(lián)網(wǎng)平臺積極推進基于移動終端的線上購買平臺、線上理賠平臺以及線上其他業(yè)務(wù)辦理平臺的開發(fā)與拓展;同時，在保障基本保險功能的前提下增強保險產(chǎn)品的投資性、靈活性和收益性，引導(dǎo)保險產(chǎn)品與投資市場深度結(jié)合，以此增強保險產(chǎn)品的跨界競爭能力。隨著我國互聯(lián)網(wǎng)金融科技的迅速發(fā)展，以及國民保險意識水平的提高，中國的保險市場正在迅速擴容，重疾險、意外險、教育險、分紅險、返還險以及投連險等各類型保險產(chǎn)品的需求量穩(wěn)步提升，保險公司應(yīng)當抓住市場發(fā)展機遇，推出更多市場導(dǎo)向型的保險產(chǎn)品，并構(gòu)建移動終端服務(wù)平臺，方便客戶隨時隨地購買，提升客戶線上理賠效率，從而提高客戶滿意度。因此，中國保險業(yè)在未來的發(fā)展中具備可持續(xù)發(fā)展的能力及強大的動能。

參考文獻：

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[5]陳華慧.保險行業(yè)現(xiàn)狀及機會分析[EB/OL].https：//wenku.baidu.com/view/e96772e4bbf3f90f76c66137ee06eff9aef849c9.html.