王欠欠,鐘道誠

(1.北京工商大學 商學院,北京 100048;2.中國人民大學 應(yīng)用經(jīng)濟學院,北京 100872)

一、引言

世界百年未有之大變局加速演進,外部不確定性日益加劇,催化全球價值鏈重構(gòu)。增強全球產(chǎn)業(yè)鏈供應(yīng)鏈韌性和穩(wěn)定性是助力各國經(jīng)濟復蘇、暢通世界經(jīng)濟運行脈絡(luò)、增進人類社會福祉的重要保障,產(chǎn)業(yè)鏈供應(yīng)鏈風險和安全管理成為各國政策重要關(guān)注點。習近平總書記在黨的二十大報告中強調(diào),要著力提升產(chǎn)業(yè)鏈供應(yīng)鏈韌性和安全水平。2022年10月17日國家發(fā)改委在黨的二十大第一場記者招待會上指出:“要確保糧食、能源、產(chǎn)業(yè)鏈供應(yīng)鏈安全,不斷提升我國產(chǎn)業(yè)鏈供應(yīng)鏈韌性,加快構(gòu)建與大國地位相符的國家儲備體系,以儲備的確定性來應(yīng)對經(jīng)濟社會發(fā)展面臨的不確定性和不穩(wěn)定性。”強化產(chǎn)業(yè)鏈供應(yīng)鏈韌性,探索產(chǎn)業(yè)鏈安全發(fā)展的“中國方案”,積極補鏈、強鏈、固鏈,切實提升我國產(chǎn)業(yè)鏈韌性和競爭力,是我國經(jīng)濟穩(wěn)定發(fā)展、保障民生的重中之重。

在逆全球化與全球經(jīng)濟一體化相互交織、地緣政治不確定性風險上升等全球大變局影響下,產(chǎn)業(yè)鏈供應(yīng)鏈安全和韌性成為我國應(yīng)對國際經(jīng)濟局勢動蕩的重要基石。當前,對中國產(chǎn)業(yè)鏈供應(yīng)鏈安全和韌性的研究較多,但大部分集中于緩解中國關(guān)鍵制造業(yè)“卡脖子”等問題的定性分析,缺乏中國及全球其他國家產(chǎn)業(yè)鏈供應(yīng)鏈安全政策對比研究和對中國產(chǎn)業(yè)鏈風險敞口的定量研究。因此,本文在回顧相關(guān)文獻的基礎(chǔ)上,進一步明確產(chǎn)業(yè)鏈供應(yīng)鏈安全和韌性的定義,梳理中國和世界主要發(fā)達國家的產(chǎn)業(yè)鏈供應(yīng)鏈相關(guān)政策,測算分析中國高技術(shù)產(chǎn)業(yè)鏈需求端和供給端風險敞口,以及世界各國產(chǎn)業(yè)鏈風險敞口的雙邊結(jié)構(gòu),總結(jié)中國產(chǎn)業(yè)鏈供應(yīng)鏈安全存在的主要風險和成因,最后對如何加強中國產(chǎn)業(yè)鏈供應(yīng)鏈安全和韌性提出政策建議。

二、產(chǎn)業(yè)鏈韌性與安全管理

(一)產(chǎn)業(yè)鏈韌性

產(chǎn)業(yè)鏈韌性與安全的科學界定需要正確理解產(chǎn)業(yè)鏈和供應(yīng)鏈的概念。產(chǎn)業(yè)鏈或是供應(yīng)鏈都指向同一概念,即各個環(huán)節(jié)的分工和合作。由于本文主要從宏觀產(chǎn)業(yè)視角進行研究,我們傾向于使用“產(chǎn)業(yè)鏈”這一概念。產(chǎn)業(yè)鏈是一個經(jīng)濟學的概念,它反映了存在有機關(guān)聯(lián)的各個經(jīng)濟部門之間依據(jù)特定的邏輯關(guān)系和時空布局客觀形成的相互交織的網(wǎng)絡(luò)關(guān)系[1]。具體而言,產(chǎn)業(yè)鏈涵蓋了全產(chǎn)業(yè)體系下從原材料供給到最終產(chǎn)品消費全流程中的各類價值創(chuàng)造活動及相關(guān)主體,是一種基于產(chǎn)業(yè)供需網(wǎng)絡(luò)的生態(tài)系統(tǒng),并且在產(chǎn)業(yè)鏈系統(tǒng)中實現(xiàn)了價值創(chuàng)造、流程協(xié)同、時空布局的高度統(tǒng)一[2]?？梢钥闯?產(chǎn)業(yè)鏈不同于傳統(tǒng)意義上的基于產(chǎn)業(yè)間或產(chǎn)業(yè)內(nèi)分工所形成的協(xié)作網(wǎng)絡(luò),而是強調(diào)以價值創(chuàng)造為中心,基于產(chǎn)業(yè)分工形成的連貫生產(chǎn)、流通、配送、消費等環(huán)節(jié)的價值網(wǎng)絡(luò)體系[3][4],這就將產(chǎn)業(yè)鏈與價值鏈天然融合在了一起。在產(chǎn)業(yè)鏈中,各個環(huán)節(jié)之間的合作和互動非常重要,只有協(xié)調(diào)各個環(huán)節(jié)的功能,才能實現(xiàn)產(chǎn)品的高質(zhì)量、高效率生產(chǎn),協(xié)同合作也使得產(chǎn)業(yè)鏈中的企業(yè)能夠共同分享價值創(chuàng)造過程中的收益。產(chǎn)業(yè)鏈的目標是實現(xiàn)從原材料到最終產(chǎn)品的整體價值增值和結(jié)構(gòu)優(yōu)化。上游環(huán)節(jié)負責原材料的供給和初級加工,中游環(huán)節(jié)負責產(chǎn)品的制造和加工,而下游環(huán)節(jié)則負責產(chǎn)品的銷售和分銷,通過協(xié)同合作,產(chǎn)業(yè)鏈實現(xiàn)價值生成,并使價值在整個產(chǎn)業(yè)鏈中流動和積累。

“韌性”(Resilience)一詞來自拉丁文“resilire”,表示系統(tǒng)受到外部擾動后的回彈能力,起初是作為物理學的基本概念,用于衡量材料在受到外力擠壓、進而發(fā)生塑性變形直至開裂和破碎過程中能夠吸收能量潛力的指標[5]。在經(jīng)濟學領(lǐng)域,“韌性”用來刻畫外部沖擊下經(jīng)濟體具備自發(fā)恢復與調(diào)節(jié)的能力,以快速回升到?jīng)_擊前的狀態(tài)或開辟出新增長點[6]。產(chǎn)業(yè)鏈韌性通常指產(chǎn)業(yè)鏈受到?jīng)_擊后,能夠快速適應(yīng)和調(diào)整,以實現(xiàn)恢復到原有狀態(tài)或更加優(yōu)化的能力。與產(chǎn)業(yè)鏈韌性有時混用的“穩(wěn)健性”,它是指企業(yè)在供應(yīng)鏈中斷的危機期間依舊維持生產(chǎn)運營的能力[7]。不同學科和領(lǐng)域,對韌性概念的含義和闡述不同。韌性這個術(shù)語用于許多領(lǐng)域,(1)resilience ,本文翻譯為“韌性”,有的文獻也翻譯為“彈性”。包括生態(tài)學、供應(yīng)鏈管理、戰(zhàn)略管理和安全工程。盡管關(guān)于韌性的具體闡述有所不同,但在所有這些領(lǐng)域中,韌性的概念與受到干擾后回到穩(wěn)定狀態(tài)的能力密切相關(guān)。因此,“韌性”被廣泛定義為企業(yè)以高效的方式計劃、響應(yīng)并從供應(yīng)鏈中斷中恢復生產(chǎn)的能力[8]。

現(xiàn)有研究根據(jù)產(chǎn)業(yè)鏈韌性的定義,在不同的視角下測度和評估了中國的產(chǎn)業(yè)鏈韌性。成青青(2022)從應(yīng)對抵抗力、適應(yīng)恢復力、自主控制力和領(lǐng)先競爭力四個角度出發(fā),分析了江蘇主要城市的產(chǎn)業(yè)鏈韌性水平[9];王澤宇等(2022)對海洋船舶產(chǎn)業(yè)鏈韌性的時空分異特征和影響因素進行分析,從抵御能力、恢復能力、再組織能力和更新能力四個視角出發(fā),構(gòu)建了海洋船舶產(chǎn)業(yè)鏈韌性評價指標體系[10];韓增林等(2022)從抵抗恢復能力、適應(yīng)調(diào)整能力和創(chuàng)新轉(zhuǎn)型能力三大層面出發(fā),分析了中國海洋漁業(yè)產(chǎn)業(yè)鏈韌性[11];張偉等(2023)從抵抗能力、恢復能力、演化能力和政府力量四個層面構(gòu)建產(chǎn)業(yè)鏈韌性測度指標體系,對制造業(yè)產(chǎn)業(yè)鏈的韌性水平進行了分析[12]。由此可見,雖然產(chǎn)業(yè)鏈韌性相關(guān)研究已引起國內(nèi)學界的關(guān)注,但這些研究主要是構(gòu)建指標體系,是一種事前的韌性評估,并非能真正體現(xiàn)韌性本質(zhì)內(nèi)涵(沖擊后的恢復能力)。

(二)產(chǎn)業(yè)鏈供應(yīng)鏈安全管理

在政策文件和學術(shù)文獻中,經(jīng)常出現(xiàn)諸如“產(chǎn)業(yè)安全”“產(chǎn)業(yè)鏈安全”和“供應(yīng)鏈安全”等術(shù)語,雖然它們存在相互關(guān)聯(lián),但在概念上還存在一些差異?！爱a(chǎn)業(yè)安全”是宏觀層面上的經(jīng)濟安全理論,關(guān)注的是國家層面的產(chǎn)業(yè)安全,包括維護國家的核心產(chǎn)業(yè)和戰(zhàn)略產(chǎn)業(yè),以保障國家的經(jīng)濟安全和發(fā)展[13]。相比之下,“產(chǎn)業(yè)鏈安全”和“供應(yīng)鏈安全”則關(guān)注企業(yè)間的合作與協(xié)調(diào),以確保產(chǎn)業(yè)鏈和供應(yīng)鏈的穩(wěn)定運行?！爱a(chǎn)業(yè)鏈安全”指的是某一產(chǎn)業(yè)各個環(huán)節(jié)之間的協(xié)調(diào)與銜接,避免因某個環(huán)節(jié)的故障或中斷而導致整個產(chǎn)業(yè)鏈的癱瘓,其重點在于維護產(chǎn)業(yè)鏈的穩(wěn)定性和可持續(xù)性?！肮?yīng)鏈安全”更強調(diào)確保供應(yīng)鏈的穩(wěn)定和可靠性,目標是確保原材料的可持續(xù)供應(yīng),以支持生產(chǎn)的連續(xù)性。因此,不管是“產(chǎn)業(yè)鏈安全”還是“供應(yīng)鏈安全”,均可理解為開放經(jīng)濟中,一國自主掌控產(chǎn)業(yè)鏈各個環(huán)節(jié)的能力[14][15]。由此可見,產(chǎn)業(yè)安全是一個綜合性概念,它不僅涵蓋了產(chǎn)業(yè)鏈和供應(yīng)鏈的安全,還包括維護和提升產(chǎn)業(yè)競爭力。

當前,關(guān)于產(chǎn)業(yè)鏈供應(yīng)鏈安全的研究主要集中在以下兩個方面:一方面,關(guān)于產(chǎn)業(yè)鏈主體安全。產(chǎn)業(yè)鏈供應(yīng)鏈主體安全涉及每個節(jié)點上的企業(yè)、區(qū)域和國家,是確保整個產(chǎn)業(yè)鏈供應(yīng)鏈順利運行的關(guān)鍵要素。另一方面,從產(chǎn)業(yè)鏈網(wǎng)絡(luò)結(jié)構(gòu)的特性出發(fā),強調(diào)主體要素之間結(jié)構(gòu)關(guān)系的安全穩(wěn)定[16]。除了主體要素的穩(wěn)定性外,產(chǎn)業(yè)鏈安全還需要維持上下游之間投入產(chǎn)出關(guān)系的平衡。如供應(yīng)鏈的物流通暢、生產(chǎn)環(huán)節(jié)的協(xié)調(diào)配合和銷售渠道的可靠運轉(zhuǎn)。隨著跨國生產(chǎn)中的供應(yīng)鏈逐漸變得更短、更緊密,中國的產(chǎn)業(yè)鏈供應(yīng)鏈出現(xiàn)了兩個安全問題:一是中國產(chǎn)業(yè)鏈部分外遷,同時外資企業(yè)可能回流到原產(chǎn)地國以尋求更安全的生產(chǎn)模式;二是關(guān)于產(chǎn)業(yè)鏈外遷和回流是否會影響中國產(chǎn)業(yè)鏈在世界的地位和影響力。進一步講,由于產(chǎn)業(yè)鏈供應(yīng)鏈中存在大量的價值創(chuàng)造主體及其鏈式結(jié)構(gòu)特征,不僅使得產(chǎn)業(yè)鏈供應(yīng)鏈安全面臨較大風險,而且產(chǎn)業(yè)鏈供應(yīng)鏈本身也會帶來或者傳播一些風險。一方面,價值創(chuàng)造主體時刻面臨著需求沖擊和供給沖擊,導致產(chǎn)業(yè)鏈供應(yīng)鏈安全面臨巨大的風險;另一方面,由于產(chǎn)業(yè)鏈的鏈式結(jié)構(gòu)特征,針對單個價值創(chuàng)造主體的需求沖擊或供給沖擊可能會沿著產(chǎn)業(yè)鏈傳播到其他價值創(chuàng)造主體,進而波及整條產(chǎn)業(yè)鏈的生產(chǎn),這就給產(chǎn)業(yè)鏈供應(yīng)鏈本身帶來了安全風險。由此可見,要實現(xiàn)產(chǎn)業(yè)鏈供應(yīng)鏈整體安全,需要采取合理的風險管理策略,以保障產(chǎn)業(yè)鏈供應(yīng)鏈價值創(chuàng)造主體的安全和產(chǎn)業(yè)鏈供應(yīng)鏈結(jié)構(gòu)(布局)的安全。

三、產(chǎn)業(yè)鏈安全的政策邏輯

面對風險疊加、不確定性增加和日益復雜的外部環(huán)境,世界主要國家都將產(chǎn)業(yè)鏈安全問題放在重要的戰(zhàn)略位置,針對產(chǎn)業(yè)鏈脆弱環(huán)節(jié)或關(guān)鍵環(huán)節(jié),主動實施一系列有益于產(chǎn)業(yè)鏈供應(yīng)鏈安全的政策,力求增強本國產(chǎn)業(yè)鏈供應(yīng)鏈韌性與安全水平。為此,我們對中國和世界其他國家的產(chǎn)業(yè)鏈安全政策進行了梳理和總結(jié)。

(一)中國產(chǎn)業(yè)鏈安全相關(guān)政策

當前,中國產(chǎn)業(yè)鏈供應(yīng)鏈安全政策的重點在于,改善產(chǎn)業(yè)鏈供應(yīng)鏈支持環(huán)境,提升產(chǎn)業(yè)鏈供應(yīng)鏈環(huán)節(jié)生產(chǎn)能力,主要關(guān)注全局和行業(yè)層面,同時也針對國內(nèi)和國際產(chǎn)業(yè)鏈供應(yīng)鏈制定政策。

1.全局層面的國內(nèi)供應(yīng)鏈方面。自2018年以來,中國政府發(fā)布了一系列產(chǎn)業(yè)鏈供應(yīng)鏈支持政策,重點關(guān)注了產(chǎn)業(yè)鏈供應(yīng)鏈的穩(wěn)定問題,主要涉及降成本減租金、基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)、招商引資、構(gòu)建綠色制造體系和政府部門的制度建設(shè)等。第一,降成本減租金。為了減少市場主體的生產(chǎn)經(jīng)營成本,政府制定了一系列政策以減免市場主體在用水、用電、用網(wǎng)等方面的費用,推動階段性減免市場主體房屋租金。第二,加強物流基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)。目的是為實現(xiàn)供應(yīng)鏈各環(huán)節(jié)之間的高效銜接,強化交通物流基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)和降低疫情防控帶來的區(qū)域流通壁壘。第三,強化招商引資作用。在開辟綠色通道推進的重大外資項目基礎(chǔ)上,充分發(fā)揮項目的牽引和帶動作用,盡快進行論證并啟動投資額大、帶動作用強、覆蓋產(chǎn)業(yè)鏈上下游范圍廣的重大外資項目。第四,推動構(gòu)建綠色制造體系。開展綠色供應(yīng)鏈建設(shè),大力推行綠色供應(yīng)鏈管理,發(fā)揮大企業(yè)和大型零售商的帶動作用,促進碳排放減量和固體廢物循環(huán)利用。第五,加快政府部門的制度建設(shè)。通過建立重點企業(yè)復工達產(chǎn)“白名單”制度,細化實化服務(wù)“白名單”企業(yè)措施,加快推動產(chǎn)業(yè)鏈供應(yīng)鏈中小企業(yè)的復工復產(chǎn)。

2.全局層面的國際供應(yīng)鏈方面。中國作為“世界工廠”深度參與了全球產(chǎn)業(yè)鏈供應(yīng)鏈,穩(wěn)外貿(mào)是維護供應(yīng)鏈安全穩(wěn)定的重要支撐。在政策方面,發(fā)布了《國務(wù)院辦公廳關(guān)于推動外貿(mào)保穩(wěn)提質(zhì)的意見》,主要關(guān)注供應(yīng)鏈生產(chǎn)環(huán)節(jié)、物流環(huán)節(jié)企業(yè)的生產(chǎn)經(jīng)營和分銷,以及金融支持、平臺建設(shè)。第一,打通堵點。促進外貿(mào)貨物運輸保通保暢,將外貿(mào)貨物納入重要物資范圍,有力有序地疏通?？崭鄣燃柽\,提高作業(yè)和通關(guān)效率。第二,優(yōu)化環(huán)境。加大出口信用保險和貸款支持,擴大出口信用保險短期險規(guī)模。鼓勵中國出口信用保險公司在依法合規(guī)、風險可控前提下,支持外貿(mào)企業(yè)進一步開拓多元化市場。第三,強化服務(wù)。推動跨境電商加快發(fā)展,督促企業(yè)用好線上渠道擴大貿(mào)易成交,并鼓勵創(chuàng)新、綠色、高附加值產(chǎn)品開拓國際市場。第四,穩(wěn)固生產(chǎn)。加強外貿(mào)企業(yè)生產(chǎn)經(jīng)營保障,支持加工貿(mào)易穩(wěn)定發(fā)展。支持勞動密集型外貿(mào)產(chǎn)業(yè)在國內(nèi)梯度轉(zhuǎn)移,保障就業(yè)崗位,助力鄉(xiāng)村振興和區(qū)域協(xié)調(diào)發(fā)展。

3.行業(yè)供應(yīng)鏈方面。為了增強產(chǎn)業(yè)鏈供應(yīng)鏈韌性,加固鏈條中的薄弱環(huán)節(jié),中國針對本國產(chǎn)業(yè)鏈脆弱環(huán)節(jié)或關(guān)鍵環(huán)節(jié),主動實施了一系列有關(guān)產(chǎn)業(yè)鏈供應(yīng)鏈安全的政策,主要針對的行業(yè)有農(nóng)業(yè)、鋼鐵行業(yè)、醫(yī)藥行業(yè)、銀行保險業(yè)和信息通訊行業(yè)。第一,農(nóng)產(chǎn)品行業(yè)。重點支持物流環(huán)節(jié)的建設(shè),增強農(nóng)產(chǎn)品批發(fā)市場冷鏈流通能力,提高冷鏈物流重點干支線配送效率,統(tǒng)籌支持農(nóng)產(chǎn)品市場保供。第二,鋼鐵行業(yè)。優(yōu)化產(chǎn)業(yè)布局結(jié)構(gòu)、推進企業(yè)兼并重組、有序發(fā)展電爐煉鋼、深入推進綠色低碳、大力發(fā)展智能制造,以提升供給質(zhì)量、提高資源保障能力。第三,醫(yī)藥工業(yè)。補齊產(chǎn)業(yè)鏈短板,開展關(guān)鍵技術(shù)產(chǎn)品攻關(guān);提升產(chǎn)業(yè)鏈優(yōu)勢,鼓勵企業(yè)不斷強化體系化制造優(yōu)勢,鞏固原料藥制造優(yōu)勢;分領(lǐng)域培育優(yōu)質(zhì)市場主體,實施醫(yī)藥領(lǐng)航企業(yè)培育工程;優(yōu)化產(chǎn)業(yè)鏈區(qū)域布局,努力實現(xiàn)醫(yī)藥產(chǎn)業(yè)自主可控。第四,銀行保險業(yè)。為精準有效防范化解銀行保險體系各類風險,應(yīng)積極穩(wěn)妥地推進問題金融機構(gòu)處置,并有序化解影子銀行風險,加強重點領(lǐng)域風險防控。第五,信息通訊行業(yè)。加強對網(wǎng)絡(luò)設(shè)備、系統(tǒng)和關(guān)鍵信息基礎(chǔ)設(shè)施的保護,加強網(wǎng)絡(luò)數(shù)據(jù)的隱私保護和合規(guī)管理,以確保個人信息和商業(yè)數(shù)據(jù)得到有效的保護。

(二)世界其他國家產(chǎn)業(yè)鏈安全相關(guān)政策

研究世界其他國家的產(chǎn)業(yè)鏈供應(yīng)鏈安全政策的發(fā)布時間及其目標領(lǐng)域(見表1)可以發(fā)現(xiàn),多數(shù)國家的產(chǎn)業(yè)鏈供應(yīng)鏈安全政策集中于2021年至2022年期間,主要原因是新冠疫情的傳播導致全球產(chǎn)業(yè)鏈供應(yīng)鏈斷裂,對世界各國生產(chǎn)活動和居民福利造成了巨大沖擊,由此各國紛紛重視產(chǎn)業(yè)鏈供應(yīng)鏈的安全問題。當前國外的產(chǎn)業(yè)鏈供應(yīng)鏈安全政策聚焦于兩個方面:第一,增強本國產(chǎn)業(yè)鏈供應(yīng)鏈韌性。針對本國產(chǎn)業(yè)鏈供應(yīng)鏈脆弱環(huán)節(jié),制定相應(yīng)的政策,培育本土產(chǎn)業(yè)鏈,增強本國產(chǎn)業(yè)鏈供應(yīng)鏈抗風險能力。第二,主動降低對其他國家的投入依賴性或促使投入來源多樣化。

表1 近年來其他國家產(chǎn)業(yè)鏈供應(yīng)鏈安全政策

1.增強本國產(chǎn)業(yè)鏈供應(yīng)鏈韌性。為了增強本國產(chǎn)業(yè)鏈供應(yīng)鏈韌性,強化產(chǎn)業(yè)鏈供應(yīng)鏈抗風險能力,世界主要發(fā)達國家,例如美國、德國和日本等都針對本國脆弱性產(chǎn)業(yè)或關(guān)鍵高科技產(chǎn)業(yè)制定了一系列指導性政策。總的來看,各國政策大多指向以下產(chǎn)業(yè)。

第一,芯片、半導體產(chǎn)業(yè)。在世界主要發(fā)達國家中,美國、日本和韓國尤其強調(diào)本國芯片和半導體產(chǎn)業(yè)的發(fā)展。從2021年起,紛紛制定了一系列產(chǎn)業(yè)政策支持本國半導體產(chǎn)業(yè)。例如,2021年2月,《關(guān)于美國供應(yīng)鏈的14017號行政令》強調(diào),在百日內(nèi)完成對半導體芯片的供應(yīng)鏈審查,找出美國半導體芯片產(chǎn)業(yè)的薄弱點。隨后更是制定了包括《2021年美國創(chuàng)新和競爭法案》《芯片和科學法案》在內(nèi)的一系列扶持政策,保障本國半導體產(chǎn)業(yè)在世界的領(lǐng)先地位。同時,韓國和日本也分別制定了《K—半導體戰(zhàn)略報告》(韓國)、《系統(tǒng)芯片技術(shù)創(chuàng)新支持》(韓國)和《半導體及數(shù)字產(chǎn)業(yè)發(fā)展戰(zhàn)略》(日本),明確要求提升芯片自主研發(fā)能力,保障本國產(chǎn)業(yè)鏈供應(yīng)鏈穩(wěn)定性。

第二,醫(yī)藥產(chǎn)業(yè)。與芯片、半導體產(chǎn)業(yè)不同,在世界主要發(fā)達國家中,美國是少有的強調(diào)加強本國醫(yī)藥產(chǎn)業(yè)鏈安全的國家。為了避免外生負面沖擊的爆發(fā)再次導致醫(yī)療設(shè)備和藥品供應(yīng)中斷,美國在《關(guān)于美國供應(yīng)鏈的14017號行政令》中,將醫(yī)藥產(chǎn)業(yè)視為重點支持產(chǎn)業(yè)。隨后在2021年6月發(fā)布的《建立彈性供應(yīng)鏈、振興美國制造業(yè)及促進廣泛增長》中,將醫(yī)藥產(chǎn)業(yè)與半導體制造、關(guān)鍵礦物產(chǎn)業(yè)一同視為促進美國制造業(yè)復興的基準產(chǎn)業(yè)。

第三,數(shù)字產(chǎn)業(yè)。在世界主要發(fā)達國家或國家集團中,日本、德國、英國和歐盟尤其強調(diào)本國內(nèi)部的數(shù)字產(chǎn)業(yè)發(fā)展。2021年3月26日,日本政府發(fā)布“第六期科學技術(shù)與創(chuàng)新基本計劃”,作為指導2021—2025年科學技術(shù)與創(chuàng)新發(fā)展的綱領(lǐng)性規(guī)劃。該計劃強調(diào),要以數(shù)字產(chǎn)業(yè)和AI技術(shù)為基礎(chǔ),推動產(chǎn)學研深度結(jié)合,構(gòu)建具有韌性的產(chǎn)業(yè)和社會。同時,德國的《國家工業(yè)戰(zhàn)略2030》也強調(diào)加強新科技,促進私有資本研發(fā)投入,促進人工智能和數(shù)字化的數(shù)據(jù)基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè),穩(wěn)固并重振德國經(jīng)濟和科技水平,保持德國工業(yè)在歐洲和全球競爭中的領(lǐng)先地位。除此以外,在歐盟發(fā)布的《歐洲新產(chǎn)業(yè)戰(zhàn)略》中,提出要通過更深入、更數(shù)字化的單一市場減少產(chǎn)業(yè)的不確定性,保持歐洲數(shù)字產(chǎn)業(yè)的全球競爭力,塑造歐洲的數(shù)字未來。

第四,綠色、清潔能源產(chǎn)業(yè)。出于對世界氣候問題的擔憂,美國、日本、英國和歐盟也提出了一系列政策推動本國綠色產(chǎn)業(yè)發(fā)展,以降低對外部市場的依賴性。美國提出的《美國實現(xiàn)清潔能源轉(zhuǎn)型的供應(yīng)鏈保障戰(zhàn)略》和《國家先進制造業(yè)戰(zhàn)略》都強調(diào)要建立安全、韌性和多樣化的清潔能源產(chǎn)業(yè)。而日本政府發(fā)布的《2050碳中和綠色增長戰(zhàn)略》,明確說明將在海上風力發(fā)電、電動車、氫能源等14個重點領(lǐng)域推進溫室氣體減排,對于企業(yè)在綠色經(jīng)濟方面的投資給予稅制方面的支持,同時積極制定碳排放稅等相關(guān)碳定價機制,促進技術(shù)創(chuàng)新和投資發(fā)展。

2.主動降低對其他國家的投入依賴性或促使投入來源多樣化。除了制定一些政策促進本國內(nèi)部脆弱性或關(guān)鍵性產(chǎn)業(yè)發(fā)展外,為了增強本國產(chǎn)業(yè)鏈韌性和抗風險能力,世界主要發(fā)達國家還主動降低了對其他國家的投入依賴性,或開展國際合作促使投入來源多樣化。美國、德國和歐盟都在正式文件中表述了要降低對中國以及其他新興國家供應(yīng)鏈的依賴性。例如,《美國實現(xiàn)清潔能源轉(zhuǎn)型的供應(yīng)鏈保障戰(zhàn)略》提出,要建立安全、彈性和多樣化的清潔能源產(chǎn)業(yè)基礎(chǔ),擺脫對中國的過度依賴,保障國家安全和產(chǎn)業(yè)競爭力。德國《國家工業(yè)戰(zhàn)略2030》也表明,德國工業(yè)政策應(yīng)致力于為經(jīng)濟界創(chuàng)造良好的政策環(huán)境和公平的競爭環(huán)境,到2030年將工業(yè)產(chǎn)值占比提升至25%;發(fā)展汽車工業(yè)、鋼鐵、銅鋁等非鐵金屬工業(yè)、化工醫(yī)藥業(yè)、機械設(shè)備等產(chǎn)業(yè),降低對新興國家依賴,尤其是對中國的依賴。歐盟《“地平線歐洲”——2023—2024年工作計劃》也特別強調(diào),要采取安全和有保障的行動,加速清潔能源轉(zhuǎn)型,改善糧食安全和網(wǎng)絡(luò)安全,幫助確保開放的戰(zhàn)略自主權(quán)和減少對其他國家原材料的依賴。此外,日本和韓國也制定了一系列政策鼓勵在外的日企和韓企回國建廠生產(chǎn),如2020年4月12日,日本政府就曾宣布將出資22億美元,協(xié)助日本企業(yè)撤離中國。

四、我國產(chǎn)業(yè)鏈安全的風險敞口及其成因

當前,我國產(chǎn)業(yè)鏈發(fā)展已經(jīng)取得一些重大成效,制造業(yè)具有全球最齊全、最完整的產(chǎn)業(yè)體系,擁有31個大類、179個中類和609個小類行業(yè),一些產(chǎn)業(yè)領(lǐng)域已經(jīng)具備了國際競爭優(yōu)勢。然而,近年來受中美貿(mào)易摩擦、新冠疫情全球大流行等外部不確定性事件沖擊,全球產(chǎn)業(yè)鏈和供應(yīng)鏈正在加速重構(gòu),呈現(xiàn)出本土化、多元化和區(qū)域化發(fā)展趨勢,我國產(chǎn)業(yè)鏈供應(yīng)鏈安全問題逐漸凸顯。

(一)從關(guān)鍵環(huán)節(jié)來看,我國產(chǎn)業(yè)鏈供應(yīng)鏈關(guān)鍵領(lǐng)域的基礎(chǔ)材料、關(guān)鍵零部件、先進工藝、工業(yè)軟件的“卡脖子”問題嚴重

制造業(yè)是立國之本、強國之基,是國家經(jīng)濟命脈所系,而高新技術(shù)制造業(yè)的發(fā)展更是國家經(jīng)濟增長的重要推動力。總體來看,當前我國高技術(shù)行業(yè)的“卡脖子”問題依舊嚴重,如下頁圖所示,諸如電腦電子光學產(chǎn)品等高技術(shù)行業(yè)的產(chǎn)業(yè)鏈需求端(投入端)有三分之一以上的部分暴露在國外,產(chǎn)業(yè)鏈受到外部事件沖擊而發(fā)生斷裂的風險極大。例如,在2018年中美貿(mào)易摩擦中,美國通過限制中國企業(yè)的中高技術(shù)產(chǎn)品進口,對中國高技術(shù)制造業(yè)企業(yè)的生產(chǎn)造成了極大的沖擊,標志性事件即美國對華為和中興的制裁。該事件也從側(cè)面說明,我國制造業(yè)尚未形成安全可靠的生產(chǎn)體系,核心技術(shù)仍然受制于人。在信息領(lǐng)域核心技術(shù)上,我國與美國等發(fā)達國家相比,仍有較大差距。尤其是在集成電路、芯片等半導體行業(yè),以及工業(yè)設(shè)計軟件、人工智能深度學習系統(tǒng)平臺、操作系統(tǒng)等基礎(chǔ)技術(shù)與應(yīng)用上差距更大。以芯片產(chǎn)品為例,中國海關(guān)總署數(shù)據(jù)顯示,我國自2013年起每年進口芯片超過2000億美元,2018年起超過3000億美元,2020年已逾3500億美元。另外,在中國高技術(shù)產(chǎn)業(yè)鏈的供給端(銷售端),同樣有近四分之一的部分暴露在國外,產(chǎn)業(yè)鏈銷售端受到外部事件沖擊而發(fā)生斷裂的風險也極大。這一點與需求端風險敞口相似,該現(xiàn)象說明中國的高技術(shù)制造業(yè)不僅非常依賴國外的投入,而且非常依賴國外的消費市場,其很大一部分產(chǎn)出都是通過與其他國家的全球價值鏈聯(lián)系而銷售出去的,這也說明了中國國內(nèi)高技術(shù)產(chǎn)品消費市場尚未完全成熟,無法完全吸收國內(nèi)高技術(shù)制造業(yè)價值。中國芯片產(chǎn)業(yè)陷入“卡脖子”困境的主要原因在于中國自身的芯片產(chǎn)業(yè)基礎(chǔ)薄弱,對國外芯片的依存度過高。

圖 2000—2021年中國高技術(shù)產(chǎn)業(yè)鏈需求端和供給端風險敞口注:作者參考倪紅福、鐘道誠和范子杰(2023)工作論文,使用亞洲開發(fā)銀行MRIOT數(shù)據(jù)計算。下同。

(二)從國際競爭力來看,我國產(chǎn)業(yè)鏈供應(yīng)鏈部分領(lǐng)域產(chǎn)品附加值偏低,產(chǎn)業(yè)國際競爭力有待提升

相較于世界先進的制造業(yè)強國,中國制造業(yè)在規(guī)模上雖然龐大,但在技術(shù)創(chuàng)新和核心技術(shù)方面仍然存在一定的缺陷,在全球價值鏈分工體系中長期處于中低端地位。從整體上看,我國高端制造業(yè)產(chǎn)品增加值偏低的問題非常嚴峻。中國與世界主要國家計算機電子光學產(chǎn)品附加值率數(shù)據(jù)顯示,2021年中國計算機電子光學產(chǎn)品制造業(yè)附加值率僅為18.6%,甚至低于同為發(fā)展中國家的墨西哥(21.2%)和印度(31.5%),同時,法國、日本、韓國等國家的計算機電子光學產(chǎn)品附加值率均在40%左右,計算機電子光學產(chǎn)品附加值率最高的國家是美國,高達74.4%,約為中國的4倍。由此可見,相比于世界主要發(fā)達國家,我國高端制造產(chǎn)業(yè)的附加值率仍然較低,甚至不足發(fā)達國家水平的一半。較低的產(chǎn)品附加價值率直接影響到了中國對全球化利益的分享。根本原因在于,中國制造業(yè)仍然依賴加工裝配模式這種低附加值的價值鏈,在全球價值鏈中處于較低端的位置,尚未擁有一批具備較強國際競爭力和完整架構(gòu)體系的供應(yīng)商,在高附加值領(lǐng)域缺乏核心競爭力,國際競爭力相對較弱。在一些關(guān)鍵領(lǐng)域,如芯片、航空發(fā)動機和新材料等高精尖產(chǎn)品和關(guān)鍵零部件上處于嚴重短缺狀態(tài)。

(三)從區(qū)域布局來看,我國產(chǎn)業(yè)鏈供應(yīng)鏈大量暴露于美國及其友岸國家中,對安全和經(jīng)濟穩(wěn)定的影響不容忽視

全球價值鏈重構(gòu)的背景下,全球市場需求不穩(wěn)定性激增,加之新冠疫情對全球供應(yīng)鏈造成的嚴重沖擊,導致全球貿(mào)易和物流活動受到限制和延遲,這進一步加劇了中國產(chǎn)業(yè)鏈的不確定性。同時,隨著國內(nèi)勞動力成本的上升,傳統(tǒng)產(chǎn)業(yè)的全球競爭力逐漸削弱。在這種背景下,美國及其友岸國家采取了各種貿(mào)易政策來限制中國產(chǎn)品的進出口,給中國的產(chǎn)業(yè)鏈供應(yīng)鏈平穩(wěn)運營帶來了巨大的壓力。表2展示了2021年世界各國產(chǎn)業(yè)鏈風險敞口的雙邊結(jié)構(gòu)?？梢园l(fā)現(xiàn):在中國的產(chǎn)業(yè)鏈風險敞口國別結(jié)構(gòu)中,暴露在美國及其友岸國家的份額非常高,達到了33.7%,尤其是暴露在美國的風險敞口份額,高達10.5%。這在一定程度上說明中國在其產(chǎn)業(yè)鏈需求端對來自美國及其友岸國家的進口中間品投入的依賴性較強,超過三分之一的投入來自這些國家,特別是對美國中間品投入的依賴性較強。造成該現(xiàn)象的原因在于,改革開放以來,中國通過加工貿(mào)易方式嵌入全球價值鏈,并以低端技術(shù)制造業(yè)為主,通過與美國及其友岸國家的合作,實現(xiàn)零部件生產(chǎn)和加工組裝,最終將產(chǎn)品銷往美國、歐盟和日本等市場。這種模式為中國低技術(shù)產(chǎn)品在國際市場上的競爭提供了機會。然而,這也決定了中國在全球價值鏈中扮演的角色主要是進行加工和裝配,缺乏研發(fā)和創(chuàng)新能力,產(chǎn)品的附加值相對較低。一些關(guān)鍵領(lǐng)域的核心技術(shù)長期受到美國及其友岸國家的制約,中國制造業(yè)一直處于“大而不強”的境地。由此可見,中國產(chǎn)業(yè)鏈供應(yīng)鏈極大地依賴于美國及其友岸國家的投入和市場,一旦美國對中國的進出口實行限制性政策,將對中國產(chǎn)業(yè)鏈供應(yīng)鏈升級以及產(chǎn)業(yè)安全產(chǎn)生較大的限制。

表2 2021年世界各國產(chǎn)業(yè)鏈風險敞口的雙邊結(jié)構(gòu)

五、加強我國產(chǎn)業(yè)鏈韌性與安全的建議

維護產(chǎn)業(yè)鏈安全是為了滿足經(jīng)濟主體基本生存需求,強化產(chǎn)業(yè)鏈韌性則是為了在國內(nèi)大循環(huán)基礎(chǔ)之上抵御外部不確定性沖擊和迅速修復堵鏈、斷鏈問題,產(chǎn)業(yè)鏈韌性的提升是應(yīng)對斷鏈風險和構(gòu)建國內(nèi)國際雙循環(huán)新發(fā)展格局的重要策略。針對當前中國產(chǎn)業(yè)鏈安全存在的主要問題和成因,本文提出以下政策建議。

(一)加強產(chǎn)業(yè)鏈薄弱環(huán)節(jié)科技攻關(guān),提升關(guān)鍵核心技術(shù)能力

目前我國產(chǎn)業(yè)鏈關(guān)鍵領(lǐng)域存在嚴重問題,基礎(chǔ)材料、關(guān)鍵零部件、先進工藝和工業(yè)軟件等方面過于依賴進口,制約了我國產(chǎn)業(yè)鏈的穩(wěn)定和發(fā)展。對于當前情況,應(yīng)加強國家層面的戰(zhàn)略研究,深入、全面地分析科技和產(chǎn)業(yè)領(lǐng)域的現(xiàn)狀和發(fā)展趨勢,并堅持問題導向和需求導向的原則,找準核心技術(shù)、重大裝備和產(chǎn)業(yè)領(lǐng)域,有針對性地推動關(guān)鍵技術(shù)攻關(guān)和產(chǎn)業(yè)升級;加強政府、企業(yè)和科研機構(gòu)之間的交流與合作,整合資源、共享信息和協(xié)同創(chuàng)新,更有效地推動關(guān)鍵技術(shù)的研發(fā)和產(chǎn)業(yè)的升級;充分利用科技支撐作用,加強科技創(chuàng)新和轉(zhuǎn)化,推動技術(shù)的商業(yè)化和產(chǎn)業(yè)化,為產(chǎn)業(yè)鏈的發(fā)展提供強大的支持。國家宏觀層面,加強國家科技戰(zhàn)略力量,推動基礎(chǔ)研究的深化,優(yōu)化學科布局和研發(fā)布局,促進學科交叉融合,提高我國科技創(chuàng)新能力和核心技術(shù)自主研發(fā)能力。同時,還需要完善共性基礎(chǔ)技術(shù)供給體系,為產(chǎn)業(yè)鏈升級提供穩(wěn)定的技術(shù)支撐。企業(yè)微觀層面,通過加大研發(fā)投入、培養(yǎng)創(chuàng)新人才、建立創(chuàng)新機制等方式,提升技術(shù)創(chuàng)新能力,強化企業(yè)的創(chuàng)新主體地位。制度設(shè)計層面,建立更加靈活高效的科研管理機制,改革科研評價體系,完善知識產(chǎn)權(quán)保護和轉(zhuǎn)化機制,促進科技資源的有效流動和合理配置。

(二)積極實施自貿(mào)區(qū)戰(zhàn)略,加強國際交流合作,提升我國產(chǎn)業(yè)鏈國際競爭力

隨著全球經(jīng)濟格局的變化,區(qū)域化發(fā)展成為全球價值鏈重構(gòu)的重要趨勢,要依托自由貿(mào)易區(qū)和自由貿(mào)易協(xié)定,減少貿(mào)易壁壘、優(yōu)化投資環(huán)境、加強合作機制,促進區(qū)域內(nèi)產(chǎn)業(yè)鏈的深度融合和高效運作,實現(xiàn)共同發(fā)展和繁榮。實施自由貿(mào)易區(qū)戰(zhàn)略改善整體的營商環(huán)境,包括降低行政壁壘、簡化審批程序、提供法律保護等,以吸引更多的國內(nèi)外企業(yè)參與自由貿(mào)易區(qū),推動經(jīng)濟發(fā)展。同時,需要進一步推動制度型開放,即依靠規(guī)則和制度的完善,建立透明、公平、可預期的市場準入和經(jīng)營環(huán)境,為企業(yè)提供更好的發(fā)展機會。中國作為亞洲地區(qū)最大的經(jīng)濟體,在區(qū)域價值鏈中具備較強的產(chǎn)業(yè)基礎(chǔ)和市場規(guī)模優(yōu)勢,在制造業(yè)、電子商務(wù)、科技創(chuàng)新等領(lǐng)域取得了顯著成就,有能力進一步推動區(qū)域合作和經(jīng)濟一體化。加強區(qū)域合作應(yīng)以制度創(chuàng)新為核心,統(tǒng)籌發(fā)展和安全,高標準對接國際經(jīng)貿(mào)規(guī)則,深入推進制度型開放,加強整體謀劃和系統(tǒng)集成,推動全產(chǎn)業(yè)鏈創(chuàng)新發(fā)展,讓自貿(mào)試驗區(qū)更好地發(fā)揮示范作用。

(三)明確分工定位,助力產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)升級,降低產(chǎn)業(yè)鏈敞口風險

對產(chǎn)業(yè)鏈進行結(jié)構(gòu)優(yōu)化,以保障產(chǎn)業(yè)上下游有效銜接,進而提高抗擊風險的能力。針對區(qū)域布局問題,一是要進一步優(yōu)化生產(chǎn)力空間布局、拓展產(chǎn)業(yè)發(fā)展空間,實現(xiàn)內(nèi)需市場和外需市場相互依存、相互促進?？晒膭钇髽I(yè)建立多個產(chǎn)業(yè)鏈供應(yīng)鏈合作伙伴,多元化配置,以便在風險出現(xiàn)時能夠迅速切換調(diào)整產(chǎn)業(yè)鏈結(jié)構(gòu)配置,推動企業(yè)重構(gòu)產(chǎn)業(yè)鏈結(jié)構(gòu),以提升整個產(chǎn)業(yè)鏈的彈性,為我國制造業(yè)強鏈補鏈、宏觀經(jīng)濟穩(wěn)定等提供有力支撐。二是提高本土產(chǎn)能,暢通國內(nèi)大循環(huán)。通過支持本土企業(yè)技術(shù)創(chuàng)新和擴大生產(chǎn)規(guī)模來減少對國際市場的進口依賴,降低因全球經(jīng)濟變化而引發(fā)的出口風險。三是加強產(chǎn)業(yè)集群建設(shè),提高整個產(chǎn)業(yè)鏈的效率和競爭優(yōu)勢。促進相關(guān)產(chǎn)業(yè)集群的集聚發(fā)展,優(yōu)化資源配置,提升技術(shù)能力,進而降低成本和風險。四是要加強產(chǎn)業(yè)鏈風險管控,制定產(chǎn)業(yè)鏈風險壓力測試體系,加強監(jiān)測和預警機制。評估全球供應(yīng)鏈的韌性和可持續(xù)性,不僅可以根據(jù)評估結(jié)果采取相應(yīng)措施,以減輕影響或應(yīng)對突發(fā)事件,還可以及時識別潛在風險和沖擊,提升產(chǎn)業(yè)鏈韌性和安全性。五是要加強國際合作和貿(mào)易多元化。積極參與國際合作,推動多邊貿(mào)易機制,減少對單一貿(mào)易伙伴的依賴,可通過擴大貿(mào)易網(wǎng)絡(luò)來分散貿(mào)易的風險和依賴度。六是加強科技創(chuàng)新和數(shù)字化轉(zhuǎn)型。鼓勵企業(yè)加大科研投入,提高技術(shù)自主創(chuàng)新能力,可通過數(shù)字化轉(zhuǎn)型,提高技術(shù)運用和生產(chǎn)效率,提升產(chǎn)業(yè)鏈的穩(wěn)定性和核心競爭力,以降低產(chǎn)業(yè)鏈核心技術(shù)敞口風險。