液晶面板配套行業(yè)現(xiàn)狀及我國(guó)的發(fā)展機(jī)遇

[摘要]現(xiàn)代社會(huì)液晶面板應(yīng)用廣泛。但在我國(guó)液晶面板行業(yè)的發(fā)展中，存在“產(chǎn)能擴(kuò)張很快，但核心配套部件落后”的狀況。為此，我國(guó)應(yīng)抓住機(jī)遇，大力發(fā)展液晶面板配套行業(yè)。本文試著簡(jiǎn)析核心配套行業(yè)的現(xiàn)狀及我國(guó)的發(fā)展機(jī)遇。

[關(guān)鍵詞]液晶面板配套行業(yè) 現(xiàn)狀 機(jī)遇

據(jù)測(cè)算，2016年之后，我國(guó)液晶面板產(chǎn)業(yè)每年總價(jià)值將接近千億元。而主要液晶面板配套產(chǎn)業(yè)巨頭近期紛紛決定在我國(guó)投資建廠，如日本電氣硝子決定在廈門(mén)投資建設(shè)8.5代液晶玻璃基板項(xiàng)目、奇美材料決定在昆山投資建設(shè)偏光片項(xiàng)目、盛波光電與日東電工在我國(guó)就偏光片產(chǎn)品生產(chǎn)進(jìn)行技術(shù)合作等。

以32寸液晶電視面板為例，關(guān)鍵零組件及材料成本占面板總生產(chǎn)成本約70%。具體來(lái)看，面板的材料成本構(gòu)成分別為：背光模組約占23%、彩色濾光片約占19%、偏光片約占10%、玻璃基板約占10%、液晶約占6%、IC驅(qū)動(dòng)器約占5%，其他材料約占30%。以下就液晶面板配套產(chǎn)業(yè)中背光模組行業(yè)、彩色濾光片行業(yè)、偏光片行業(yè)作重點(diǎn)介紹（同時(shí)，以上配套部件中也是液晶面板行業(yè)中的三大關(guān)鍵部件，其成本占比亦在50%以上）。

一、背光模組

背光模組是液晶顯示面板的關(guān)鍵零組件之一。功能在于供應(yīng)充足的亮度與分布均勻的光源，使其能正常顯示影像。

隨著LED技術(shù)的不斷發(fā)展，LED背光源的市場(chǎng)占有率迅速擴(kuò)大。原來(lái)以熒光燈管作為光源的液晶顯示器正逐步被LED液晶顯示器所取代。背光模組成本中所占比重最大的是LED和導(dǎo)光板。

（一）全球背光模組市場(chǎng)及格局

目前全球主要背光模組廠商集結(jié)于臺(tái)灣地區(qū)、韓國(guó)，我國(guó)廠商近兩年亦逐漸崛起。背光模組廠區(qū)分為集團(tuán)相關(guān)背光模組廠以及非集團(tuán)相關(guān)專(zhuān)業(yè)背光模組廠。

全球前二大面板廠韓國(guó)三星電子及？？，分別在南京、蘇州及廣州設(shè)面板組裝廠，臺(tái)灣的面板廠商亦集中在華東及華南一帶設(shè)廠，各大面板廠商皆有其集團(tuán)相關(guān)背光模組廠供應(yīng)其所需，是面板產(chǎn)業(yè)供應(yīng)鏈特色之一，但在風(fēng)險(xiǎn)分散及成本考量下，亦對(duì)外進(jìn)采購(gòu)，使得專(zhuān)業(yè)背光模塊廠得以其產(chǎn)品質(zhì)量與成本優(yōu)勢(shì)，成為主要面板廠可或缺的供貨商。

（二）我國(guó)背光模組市場(chǎng)及發(fā)展機(jī)遇

如前所述，背光模組生產(chǎn)主要以集團(tuán)產(chǎn)業(yè)鏈配套為主，我國(guó)相關(guān)生產(chǎn)廠商主要是錦富新材、瑞豐光電、聚飛光電等，但在我國(guó)生產(chǎn)背光模組企業(yè)主要為臺(tái)韓企業(yè)在我國(guó)設(shè)立的企業(yè)。同時(shí)，也給我國(guó)相關(guān)技術(shù)成熟企業(yè)帶來(lái)了良好的發(fā)展空間。

二、彩色濾光片（CF）

彩色濾光片作為液晶顯示器中的三大關(guān)鍵件之一，是TFT-LCD產(chǎn)業(yè)必須掌握的關(guān)鍵技術(shù)，其利用濾光的原理由紅、綠、藍(lán)三原色混合產(chǎn)生各種各樣的色彩，實(shí)現(xiàn)液晶器件的彩色顯示。目前，市場(chǎng)上彩色濾光片主要分為大尺寸（六代及以上）和中小尺寸（五代及以下）兩大類(lèi)。其中，大尺寸CF由于所用玻璃基板很薄（0.4-0.6毫米）、面積大，導(dǎo)致產(chǎn)品運(yùn)輸和包裝成本極高，所以普遍采取內(nèi)置化方式生產(chǎn)。而中小尺寸CF，若生產(chǎn)商也通過(guò)內(nèi)置化生產(chǎn)CF，則會(huì)面臨較大的管理與成本控制難題，所以中小尺寸CF主要由專(zhuān)業(yè)CF制造商供應(yīng)。

（一）全球CF市場(chǎng)及格局

據(jù)Displaybank報(bào)告，2008年-2013年隨著全球TFT-LCD投資額增長(zhǎng)及產(chǎn)能釋放，彩色濾光片從1億多平方米增長(zhǎng)到2.2億平方米，2013年全球產(chǎn)值約98億美元。雖然增長(zhǎng)速度逐漸放緩，但年均增速仍達(dá)20%。

目前，全球前三大彩色濾光片供應(yīng)商分別為凸版印刷（Toppan）、大日本印刷（DNP）與韓國(guó)STI，占全球彩色濾光片產(chǎn)量的75%以上。

（二）中國(guó)CF市場(chǎng)及發(fā)展機(jī)遇

目前，伴隨著全球特別是以中國(guó)為制造基地的智能終端（PC、平板設(shè)備、智能手機(jī)三大類(lèi)產(chǎn)品）出貨量的增長(zhǎng)，2013年中國(guó)智能終端市場(chǎng)（包括PC、平板設(shè)備、智能手機(jī)三大類(lèi)產(chǎn)品）的出貨量近3.9億臺(tái)，增長(zhǎng)33.1%，由于存在顯著的切割經(jīng)濟(jì)性及效率，五代TFT-LCD面板的產(chǎn)能及出貨量遞增，國(guó)內(nèi)以京東方、龍騰光電等為代表的五代線(xiàn)面板企業(yè)基本滿(mǎn)產(chǎn)滿(mǎn)銷(xiāo)。由此，形成對(duì)主要配套原材料五代彩色濾光片的強(qiáng)勁穩(wěn)定需求，并造成供應(yīng)緊張的局面。

目前，國(guó)內(nèi)能夠批量生產(chǎn)中小尺寸彩色濾光片廠家有限?？傮w來(lái)看，國(guó)內(nèi)現(xiàn)有彩色濾光片產(chǎn)能僅能滿(mǎn)足國(guó)內(nèi)CSTN LCD面板生產(chǎn)線(xiàn)需求的40%左右，滿(mǎn)足TFT-LCD面板生產(chǎn)線(xiàn)需求不到10%。并且隨著CSTN/TFT-LCD面板產(chǎn)量的穩(wěn)步擴(kuò)大，作為CSTN/TFT-LCD面板的關(guān)鍵原材料，彩色濾光片市場(chǎng)需求也保持著穩(wěn)步增長(zhǎng)的趨勢(shì)。

我國(guó)TFT-LCD用彩色濾光片，主要依靠日本和臺(tái)灣地區(qū)進(jìn)口。五代面板企業(yè)所需五代彩色濾光片生產(chǎn)企業(yè)僅依靠引進(jìn)日本富士技術(shù)實(shí)現(xiàn)本土化生產(chǎn)的上海儀電（原上廣電富士）和少量的廈門(mén)天馬內(nèi)置配套，其余需依賴(lài)進(jìn)口，國(guó)產(chǎn)替代空間巨大。

三、偏光片

偏光片全稱(chēng)偏振光片，所有的液晶顯示器都有前后兩片偏光片緊貼在液晶玻璃，組成總厚度1毫米左右的液晶片，如果少了任何一張偏光片，液晶片就不能顯示圖像。其品質(zhì)的好壞直接決定液晶顯示器產(chǎn)品的好壞。

液晶顯示器用偏光片的主要組成膜層技術(shù)壁壘很高，導(dǎo)致進(jìn)入該領(lǐng)域難度很大。

（一）全球偏光片市場(chǎng)及格局

根據(jù)Disolaybank的“偏光板市場(chǎng)及產(chǎn)業(yè)動(dòng)向分析”最新報(bào)告分析，到2016年全球偏光片市場(chǎng)規(guī)模將達(dá)到140億美元，其中TV、MNT、筆記本等大型LCD用偏光片市場(chǎng)規(guī)模為99億美元。目前，全球主要偏光片供應(yīng)商集中在日本、韓國(guó)及臺(tái)灣地區(qū)。

（二）中國(guó)偏光片市場(chǎng)及發(fā)展機(jī)遇

隨著全球面板產(chǎn)能逐漸轉(zhuǎn)移到我國(guó)，國(guó)內(nèi)偏光片需求也將逐年增長(zhǎng)。目前，我國(guó)國(guó)內(nèi)企業(yè)在偏光片領(lǐng)域生產(chǎn)規(guī)模仍偏小。

雖然目前我國(guó)國(guó)內(nèi)的偏光片生產(chǎn)技術(shù)和生產(chǎn)能力相對(duì)落后，但在全球面板產(chǎn)能逐漸轉(zhuǎn)移到我國(guó)的大背景下，偏光片產(chǎn)業(yè)的大規(guī)模國(guó)產(chǎn)化即將到來(lái)。在良好的市場(chǎng)背景下，為控制成本、獲得更好的利潤(rùn)，下游客戶(hù)普遍有強(qiáng)烈意愿配套使用國(guó)產(chǎn)偏光片。高檔偏光片國(guó)產(chǎn)化也將是必然的趨勢(shì)。一方面，國(guó)內(nèi)生產(chǎn)商如盛波光電、三利譜等企業(yè)都在加大技術(shù)攻關(guān)力度，力求實(shí)現(xiàn)高檔偏光片產(chǎn)品的量化生產(chǎn)；另一方面，國(guó)內(nèi)知名的高檔偏光片生產(chǎn)商也看中我國(guó)國(guó)內(nèi)市場(chǎng)、希望將其生產(chǎn)重心轉(zhuǎn)移至我國(guó)。通過(guò)我國(guó)國(guó)內(nèi)企業(yè)的不懈努力和國(guó)外企業(yè)的技術(shù)、產(chǎn)能轉(zhuǎn)移，預(yù)計(jì)在未來(lái)幾年內(nèi)，我國(guó)高檔偏光片產(chǎn)品將逐步實(shí)現(xiàn)國(guó)產(chǎn)化。

最后，我們也應(yīng)關(guān)注以下風(fēng)險(xiǎn)：目前液晶面板產(chǎn)能處于供需平衡線(xiàn)以下，但后續(xù)全球產(chǎn)能過(guò)剩存在一定的風(fēng)險(xiǎn)；中國(guó)大陸產(chǎn)能發(fā)展迅速，但存在擴(kuò)張沖動(dòng)風(fēng)險(xiǎn)；我國(guó)部分廠商已掌握一定的零部件和設(shè)備生產(chǎn)技術(shù)，但上游核心技術(shù)不足風(fēng)險(xiǎn)依然長(zhǎng)期存在；液晶面板主流技術(shù)相對(duì)成熟，但存在新技術(shù)儲(chǔ)備不足風(fēng)險(xiǎn)。因此，中國(guó)液晶面板業(yè)由大變強(qiáng)，今后更應(yīng)著眼于技術(shù)力的提升，而不僅僅是產(chǎn)能的擴(kuò)張，尤其是關(guān)鍵零組件的發(fā)展。