王雪穎 鄭曉兵 何俊南 王飛飛

摘 要：本文通過PEST分析法從政治環(huán)境、經濟環(huán)境、社會環(huán)境、技術環(huán)境四個維度論述了我國新能源汽車的發(fā)展環(huán)境，并對新能源汽車后市場發(fā)展趨勢進行了分析。通過對新能源汽車后市場的關鍵環(huán)節(jié)：維修保養(yǎng)、二手車、報廢與回收等環(huán)節(jié)發(fā)展現狀的梳理，分析目前我國自主品牌新能源汽車后市場發(fā)展面臨的機遇與挑戰(zhàn)。最后，對自主品牌的新能源汽車后市場發(fā)展策略提出建議。

關鍵詞：新能源汽車;后市場;自主品牌;發(fā)展策略

1 前言

我國新能源汽車產業(yè)在經過多年的快速發(fā)展后，已經由導入期轉向成長期。受補貼退坡影響，2019年中國新能源銷量120.6萬輛，同比下降4%，為近十年來首次同比下降。在政策及市場環(huán)境的雙重影響下，自主品牌新能源汽車發(fā)展面臨的競爭環(huán)境日益復雜。新車銷量增速放緩，后市場領域成為主機廠新能源汽車盈利的關鍵環(huán)節(jié)，本文旨在通過對自主品牌新能源汽車后市場關鍵環(huán)節(jié)發(fā)展現狀進行分析，梳理自主品牌新能源汽車發(fā)展面臨的機遇與挑戰(zhàn)，并提出相應發(fā)展建議，為自主品牌新能源汽車發(fā)展提供參考。

2 我國新能源汽車發(fā)展環(huán)境

政治環(huán)境：在國家政策的積極引導，我國新能源汽車保持向好發(fā)展態(tài)勢。短期內補貼的延長將進一步穩(wěn)定新能源汽車產業(yè)的發(fā)展。2020年4月22日，財政部、稅務總局、工業(yè)和信息化部三部委聯合發(fā)布《關于新能源汽車免征車輛購置稅有關政策的公告》?！豆妗分该?，自2021年1月1日至2022年12月31日，對購置的新能源汽車免征車輛購置稅。長期來看，新能源汽車將從補貼政策逐步轉變?yōu)殡p積分政策，新能源汽車產業(yè)的發(fā)展將逐漸由補貼政策驅動轉變?yōu)槭袌鲵寗樱龠M自主品牌提升產品競爭力。工信部發(fā)布的《新能源汽車產業(yè)發(fā)展規(guī)劃（2021-2035）》征求意見稿中明確指出要完善雙積分政策。此外，隨著市場準入的放寬，有利于外資的注入，加快我國新能源汽車產業(yè)的發(fā)展。國務院印發(fā)《關于進一步做好利用外資工作的意見》，指出深化對外開放，繼續(xù)壓減外商投資準入負面清單。在此背景下，對自主品牌提升新能源汽車的產品競爭力也提出了更高的要求。

經濟環(huán)境：中國經濟正在進入一個增長動力切換和發(fā)展方式轉變的新常態(tài)，我國經濟增速將趨向減緩、經濟結構趨于優(yōu)化。近十年，中國居民負債率快速增長，已從2008年的18%左右上升到2019年的55.8%，高速膨脹的居民貸款透支了購買能力，勢必會引發(fā)對汽車以及其他耐用消費品的擠出效應。在經濟增速放緩、居民負債率上漲、汽車產銷增速下降的背景下，自2019年來針對汽車需求端的直接鼓勵消費政策如放寬限購指標、以舊換新、新能源補貼、購車補貼、稅收優(yōu)惠等政策不斷，且在疫情影響下，國家和地方紛紛采取各種舉措提振汽車消費。

社會環(huán)境：據調查顯示，在“新四化”的背景下，新能源汽車普及率逐步提升。在新能源汽車產品性能提升、補貼延長、汽車金融、充換電便利性增強的綜合影響下人們對新能源產品的接受程度不斷提升。研究表明，新能源汽車興趣用戶群體持續(xù)增長，用戶對新能源汽車的主動了解意愿仍在提升。2019年新能源汽車興趣用戶的增長率為22.6%，增量并未受到市場銷量下滑的影響，仍保持著一定的上升勢頭。

技術環(huán)境：近年來，新能源產品和技術快速發(fā)展，自主品牌的創(chuàng)新能力不斷提升，尤其是動力電池技術的不斷更迭，電池能量密度，續(xù)駛里程不斷提升，關鍵技術指標接近國際領先水平[1]。在電池技術路線上，短期內，三元鋰電池將保持主導地位，鋰電池性能參數優(yōu)化將持續(xù)進行并加速商業(yè)化進程;長期來看，固態(tài)電池、氫燃料電池技術將實現突破。

總體來講，新能源汽車產業(yè)在政策的積極調控下發(fā)展勢頭向好。隨著新能源汽車產品技術的發(fā)展，消費者對新能源汽車的消費意向不斷提升。此外，互聯網經濟的滲透，為新能源汽車產品全生命周期賦予了更多商業(yè)形態(tài)，尤其是后市場領域呈現快速發(fā)展態(tài)勢，主機廠紛紛強化后市場領域的布局。

3 新能源后市場發(fā)展趨勢分析

隨著新能源汽車保有量的攀升，為新能源汽車后市場領域的發(fā)展創(chuàng)造了巨大的機會。在新車銷量進入負增長的背景下，新能源汽車后市場領域成為主機廠盈利關鍵[2]。國外成熟市場汽車產業(yè)鏈利潤分布中，后市場利潤在汽車產業(yè)鏈利潤占比接近80%，整車制造、銷售利潤占比很小。而我國汽車產業(yè)鏈利潤主要集中在整車制造及銷售環(huán)節(jié)，后市場領域利潤所占比重不足40%。通過與發(fā)達國家汽車產業(yè)鏈利潤分布對比，我國汽車后市場利潤占比仍有很大差距，未來，我國汽車后市場領域仍有很大發(fā)展空間。

4 新能源汽車后市場發(fā)展面臨的挑戰(zhàn)與機遇

4.1 維修保養(yǎng)

目前大部分主機廠新能源汽車的服務網絡并未與傳統(tǒng)渠道分離，尚未形成獨立的新能源渠道網點，對于新能源售后服務網絡的建設仍處于探索階段。一方面，新能源專屬零部件的流通體系有待強化。自主品牌新能源配件領域核心技術相對落后，市場大多被外資品牌占據，如博世、電裝、大陸等[2]。另一方面，新能源汽車維修技術及服務水平亟待提升。由于新能源汽車零部件與傳統(tǒng)燃油車有較大差別，特別是三電系統(tǒng)的配件維修技術，需要專業(yè)的維修人員;但目前并沒有單獨設立新能源汽車技術服務和維修部門，維修服務水平有待提升。

隨著數字時代的到來，互聯網滲透率不斷提高，大數據、人工智能、SaaS系統(tǒng)等技術持續(xù)展，為推動后市場維修保養(yǎng)的線上線下深度融合提供了良好的基礎。在新能源汽車保有量慢慢上升后，新能源零部件的售后服務專屬供應鏈、后市場維修服務能力是否滿足用戶需求對主機廠品牌來說非常關鍵。

4.2 充換電

充換電基礎設施不足和充電便利性的問題，影響了新能源汽車經銷商的售后服務質量，抑制了新能源汽車的發(fā)展。截止2019年底，全國充電基礎設施累計數量為117.4萬臺，新能源汽車保有量為381萬輛。樁車比為1：3.2，距離1：1的發(fā)展目標差距依然較大。近幾年，國家有關部委發(fā)布多項政策推動充電設施的發(fā)展，但目前仍存在建設用地取得難、充電樁補貼獲取難等問題。

在換電方面，政策鼓勵積極開展換電模式的推廣應用，2019年12月工信部發(fā)布的對《新能源汽車產業(yè)發(fā)展規(guī)劃（2021-2035年）》（征求意見稿）中明確指出：“形成慢充為主，應急快充為輔的充電網絡，鼓勵開展換電模式應用”的能源補給發(fā)展路徑。2020年4月23日，財政部、工信部聯合四部委發(fā)布《關于完善新能源汽車推廣應用財政補貼政策的通知》，補貼新政文件中明確提到，支持“車電分離”等新型商業(yè)模式發(fā)展，鼓勵“換電”新型商業(yè)模式發(fā)展，擁有“換電模式”的車型，補貼不受30萬元限價政策影響。在新政的推動下，換電模式將迎來新的發(fā)展利好。

相對于充電模式，換電模式不僅時間短，更加便捷;而且可以使車主剝離電池資產，一定程度上降低了由于動力電池性能衰減帶來的新能源汽車貶值問題，從而在銷售環(huán)節(jié)減輕消費者對新能源車貶值的顧慮。目前，已有主機廠積極開展了換電模式的布局。北汽新能源目前已實現換電模式的商業(yè)化，在全國15個城市運營換電出租車1.6萬輛，累計建換電站187座;2020年將加大換電模式車輛的布局，計劃全年建成300個左右的換電站。蔚來從成立初期，就不斷推進換電模式。截至今年3月，蔚來已落地123座換電站，覆蓋51個城市，換電車輛超過16000臺。此外，吉利、廣汽新能源均已紛紛布局換電模式。

4.3 新能源二手車

在新能源新車銷量遇冷的背景下，全國二手車累計交易1492.28萬輛，同比增長7.96%。隨著新能源汽車保有量的提升，未來新能源二手車業(yè)務市場空間廣闊。我國新能源二手車市場處于發(fā)展初期，諸多因素限制著二手車的流通。一是，二手車質保問題仍處于空白地帶，沒有官方承諾的質保勢必會對二手車的回收和銷售產生阻礙，無法有效保護二手車的價值并促進流通。目前提供二手車質保的主機廠較少，承諾的也僅限于官方認證二手車。二是，二手車檢測與鑒定評估缺乏統(tǒng)一的標準，尤其是動力電池的評估與鑒定[3]。三是，在流通方面，政策對二手車流通的支持力度不夠，二收車限遷及購置稅問題影響了二手車的流通;且新能源保有車輛普遍缺乏回收渠道;四是，主機廠經銷商對二手車業(yè)務發(fā)展并沒有足夠重視，二手車營銷模式發(fā)展不成熟[4]。

二手車領域面臨的發(fā)展機遇：一方面，國家出臺有關政策促進二手車流通，除了落實全面取消二手車限遷外，還提出對二手車經銷企業(yè)銷售舊車，按銷售額0.5%征收增值稅。另一方面，隨著汽車步入“新四化”時代，汽車共享出行趨勢下催生了分時租賃業(yè)務的發(fā)展，為新能源二手車帶來了發(fā)展機遇。目前二手車在一二線城市二手車交易量較大，三四線城市的存在很大的交易空間。

4.4 報廢與回收

隨著新能源汽車產銷量的不斷提升，大量報廢汽車將在這幾年涌入報廢市場，2018年以來，動力電池進入大規(guī)模退役時期[5]。根據中國汽車技術研究中心預測數據顯示，2020年中國電動汽車動力電池報廢規(guī)模將有12萬-17萬噸，將成為新能源汽車產業(yè)鏈中的藍海。由于主機廠一直以來更注重產能和銷量的提升，對電池回收領域關注較少，新能源汽車產業(yè)鏈尚未形成閉環(huán)。

動力電池回收及梯次利用成為新能源汽車行業(yè)關注的重點工作之一。國家連續(xù)出臺多項政策，推動完善動力電池回收利用體系?！缎履茉雌噭恿π铍姵鼗厥绽霉芾頃盒修k法》對汽車生產企業(yè)提出要求建立動力電池回收渠道，回收報廢動力電池的責任由汽車企業(yè)承擔。目前，比亞迪、上汽、北汽、宇通紛紛布局動力電池回收領域，通過與專業(yè)的回收企業(yè)如格林美、邦普科技等企業(yè)通過合資合作構建動力電池回收體系。

5 新能源汽車后市場發(fā)展策略建議

自主品牌新能源汽車業(yè)務的發(fā)展，需要高度重視完善汽車后市場領域各環(huán)節(jié)，激活新能源汽車發(fā)展的新動能。主機廠可發(fā)揮自身對新能源產品、技術深入了解的優(yōu)勢，針對后市場領域構建獨立的服務體系，通過新能源汽車后市場領域商業(yè)模式的創(chuàng)新，促進新能源汽車的發(fā)展。

在維修保養(yǎng)方面：由于新能源汽車與傳統(tǒng)燃油車的差異較大，主機廠應建立獨立的新能源汽車服務體系。主機廠可利用源有的經銷商售后服務體系，增加新能源汽車的獨立網點 ，強化新能源汽車服務領域專業(yè)人才的培養(yǎng)，提升售后服務水平。保障新能源汽車零部件的流通。

在充換電方面：由于新能源汽車的服務質量受充電便利性的制約。為解決這一問題，主機廠要完善充換電網絡布局，積極探索換電模式的應用。通過換電模式剝離新能源汽車的動力電池，提升充換電便利性的同時，緩解由動力電池貶值造成的整車殘值問題。

在二手車方面：今年以來二手車流通利好不斷，一系列政策的落實將有效促進二手車交易和流通。對主機廠來講，應探索與電商平臺合作機遇，創(chuàng)新二手車交易模式。一是，利用主機廠對新能源產品、技術的了解，搭建統(tǒng)一的二手車檢測、評估定價標準;二是通過商業(yè)模式的創(chuàng)新，促進二手車的流通與盈利能力;三是在汽車金融方面可以將新能源汽車殘值管理納入考慮，通過汽車金融政策的創(chuàng)新，改善殘值問題促進新能源產品的流通與發(fā)展。

在報廢與回收方面：主機廠可積極布局新能源電池回收及梯次利用領域，形成產業(yè)鏈閉環(huán)。一方面，要加快廢舊動力電池檢測技術、電池梯次利用價值評估技術的研究。另一方面，可與專業(yè)回收利用企業(yè)、動力電池生產企業(yè)通過合資、戰(zhàn)略聯盟等途徑布局動力電池回收網絡。此外，積極探索電池回收及梯次利用商業(yè)模式的創(chuàng)新，融合大數據、物聯網、云平臺等新興技術手段，加強動力電池使用環(huán)節(jié)的監(jiān)控、提升動力電池回收效率，增強回收業(yè)務的盈利水平。

參考文獻：

[1]陳會.基于PEST分析法的新能源汽車環(huán)境分析——以比亞迪為例[J].遼寧經濟，2019（5）.

[2]郝殿英.汽車后市場的三個現實和五個趨勢[J].汽車與駕駛維修（維修版），2018，No.467（06）：20-21+23.

[3]朱尚功.新能源二手車動力電池性能檢測的問題探討[J].時代農機，2019.

[4]王海洋，黃煒，許廣健.新能源二手車流通商業(yè)模式初探[J].汽車縱橫，2019（12）：36-38.

[5]張長令.加快動力電池回收利用體系建設的問題及對策[J]. 汽車縱橫，2018（1）：58-61.