2021年上半年我國食糖市場形勢分析與后市展望

李輝尚 李美琪 于輝 劉芷妍

摘 要：食糖是我國重要的戰(zhàn)略農(nóng)產(chǎn)品之一。2021年上半年，國內(nèi)食糖生產(chǎn)形勢總體良好，在國內(nèi)市場供需、國際價格等影響下，國內(nèi)糖價震蕩上行;受全球新冠肺炎疫情、國際大宗產(chǎn)品價格波動和全球金融市場震蕩等影響，國際糖價整體呈“階梯式”上漲態(tài)勢;國內(nèi)外食糖價差仍然較大，導(dǎo)致進口量額雙增長;預(yù)計短期內(nèi)國內(nèi)糖價將繼續(xù)保持高位運行，國際糖價將繼續(xù)呈高位震蕩運行態(tài)勢。同時，我國食糖產(chǎn)業(yè)面臨比較效益下降、生產(chǎn)成本較高、進口沖擊較大等問題，應(yīng)強化主產(chǎn)區(qū)糖料生產(chǎn)扶持、加強食糖進口宏觀調(diào)控、推動食糖價格形成機制改革，從而推動產(chǎn)業(yè)高質(zhì)量發(fā)展。

關(guān)鍵詞：食糖;市場形勢;展望;對策建議

食糖是我國重要的大宗農(nóng)產(chǎn)品之一，也是關(guān)系國計民生的重要戰(zhàn)略物資;食糖產(chǎn)業(yè)的穩(wěn)定發(fā)展，不僅關(guān)系到廣大蔗農(nóng)的收入穩(wěn)定增長，還關(guān)系到糖料主產(chǎn)區(qū)的農(nóng)業(yè)農(nóng)村現(xiàn)代建設(shè)和鄉(xiāng)村振興戰(zhàn)略目標(biāo)的順利實現(xiàn)。2021年中央一號文件明確將確保食糖供給安全納入到重要農(nóng)產(chǎn)品保障戰(zhàn)略，充分彰顯了國家對食糖產(chǎn)業(yè)穩(wěn)定可持續(xù)發(fā)展的高度重視。2021年以來，全球范圍內(nèi)新冠肺炎疫情仍在持續(xù)，雖然全球經(jīng)濟緩慢恢復(fù)，但巴西、印度等世界食糖主產(chǎn)國疫情肆虐，給全球食糖市場供給帶來了較大沖擊和不確定性。近年來，在國際農(nóng)產(chǎn)品市場一體化進程加速的大背景下，我國食糖市場與國際市場的聯(lián)動性越來越強[1]，宏觀調(diào)控的難度也越來越大[2-4]。因此，立足國內(nèi)生產(chǎn)和市場供需形勢，結(jié)合國際市場形勢，對國內(nèi)市場的發(fā)展態(tài)勢進行研判，找出產(chǎn)業(yè)發(fā)展的問題和難點，并結(jié)合實際提出對策思路，為新時期新形勢下推動食糖產(chǎn)業(yè)高質(zhì)量發(fā)展提供參考顯得尤為迫切和必要。本研究在分析2021年上半年國內(nèi)外市場形勢的基礎(chǔ)上，對后期市場形勢進行了展望，進而探討了我國食糖產(chǎn)業(yè)發(fā)展面臨的主要問題，并提出了對策建議，以期為相關(guān)產(chǎn)業(yè)政策制定提供參考和借鑒。

1 2021年上半年國內(nèi)食糖生產(chǎn)和價格形勢

1.1 全國食糖生產(chǎn)形勢總體向好

食糖生產(chǎn)受到多種因素的影響，而2020年糖料種植情況對新年度食糖產(chǎn)量有著決定性影響[5]。據(jù)中國糖業(yè)協(xié)會數(shù)據(jù)顯示，2020年全國糖料種植面積132.13萬hm2，比2019年減4.85%;其中甘蔗、甜菜種植面積比2019年分別減1.64%和22.57%。截至2021年6月底，2020/2021年度制糖期全國共生產(chǎn)食糖1 066.66萬t，比上制糖期同期增2.41%;其中，甘蔗糖913.4萬t，比上制糖期同期增1.24%;甜菜糖153.26萬t，比上制糖期同期增10.04%?？偟膩砜矗m然受比較效益下降等因素影響，糖料尤其是甜菜種植面積大幅減少，但制糖工業(yè)水平不斷提升，糖料出糖率有所提高，全國食糖生產(chǎn)產(chǎn)量總體上保持穩(wěn)中有增的良好態(tài)勢。

1.2 國內(nèi)食糖價格震蕩上行

受國內(nèi)食糖消費持續(xù)好轉(zhuǎn)、市場供需預(yù)期偏緊、國際價格帶動等影響，2021年上半年以來，國內(nèi)糖價在4月略微下調(diào)，但整體上呈震蕩回升態(tài)勢。據(jù)農(nóng)業(yè)農(nóng)村部監(jiān)測，2020年以來，國內(nèi)糖價延續(xù)上年年底的翹尾走勢，連續(xù)3個月上漲，3月漲至5 340元/t，環(huán)比漲1.70%，同比跌6.30%;之后價格又有所回落，4月價格降至5 318元/t，環(huán)比略跌0.40%，同比跌3.50%。隨著夏季國內(nèi)用糖終端采購積極性增加，5月糖價恢復(fù)性上漲，達(dá)到5 536元/t，環(huán)比漲4.10%，同比漲2.50%，是2021年上半年來首次同比上漲，比1月份漲6.52%;6月價格略有下降，為5 479元/t，環(huán)比跌1.03%，同比漲1.00%，比1月漲5.43%（圖1）。

2 2021年上半年國際市場供需和價格形勢

2.1 國際食糖市場供需形勢總體偏緊

2021年以來，巴西、印度等食糖主產(chǎn)國天氣總體有利，糖料生產(chǎn)總體向好，但新冠肺炎疫情在這些國家大范圍爆發(fā)，使得國內(nèi)勞動力缺乏，生產(chǎn)停滯、碼頭集裝箱堆積，國際貨運不暢，致使國際食糖市場供給形勢趨緊。如國際糖業(yè)組織（ISO）2月25日估計，2020/2021年度全球食糖產(chǎn)量1.69億t，消費量1.74億t，2019/2020年度增2.10%;供需缺口約480萬t。值得關(guān)注的是，先后受干旱、降雨等影響，巴西食糖生產(chǎn)形勢不樂觀，數(shù)據(jù)顯示，截至2021年5月中旬，其中南部甘蔗入榨量為4 106.5萬t，較2020年同期少127.4萬t，同比減3.01%;產(chǎn)糖量237.6萬t，較2020年同期少10.9萬t，同比減4.39%。與此相反的是，印度生產(chǎn)形勢總體良好，截至6月15日，累計產(chǎn)糖3 067萬t，比2020年同期增加355萬t，同時受國際糖價上漲、國內(nèi)供給充足但新冠肺炎疫情對本國消費的抑制作用等影響，印度食糖出口意愿增強，預(yù)計2021/2022年度將達(dá)創(chuàng)歷史新高的650萬t，將有利于改善國際市場供需偏緊的形勢。

2.2 國際食糖價格呈“階梯式”上行態(tài)勢

2021年1月以來，國際價格整體呈上漲態(tài)勢，大體上可以分為兩個階段：第一階段為1—2月，期間國際價格延續(xù)去年翹尾走勢，價格連續(xù)2個月大幅上漲;第二階段是3—6月，期間國際糖價先回落又回升且達(dá)到新的高度。據(jù)聯(lián)合國糧農(nóng)組織（FAO）食糖價格指數(shù)顯示，進入2021年，國際糖價連續(xù)2個月上漲，2月漲至100.2，比1月高6個點，比2020年同期高8.8個點;3月國際糖價結(jié)束自2020年10月以來連續(xù)5個月上漲的態(tài)勢，跌至96.2，比1月跌4個點，但仍比2020年同期高22.3個點;4月起，國際糖價又連續(xù)3個月上漲，6月漲至107.7，環(huán)比5月上漲0.9個點，比2020年同期高32.8個點。與此同時，洲際交易所11號原糖期貨均價也呈現(xiàn)出先漲后跌再回升的“階梯式”波動上漲態(tài)勢，2021年以來，洲際交易所11號原糖期貨價格延續(xù)去年持續(xù)上漲的態(tài)勢，2月漲至16.97美分/磅，但3月略回落至15.81美分/磅，4月起連續(xù)3個月上漲，6月受惡劣天氣影響，巴西中南部地區(qū)糖廠開榨推遲，且國際油價節(jié)節(jié)攀升打壓糖醇比，產(chǎn)糖量比2020年同期減少，加上泰國受干旱天氣影響甘蔗產(chǎn)量或不及預(yù)期，國際糖價漲至創(chuàng)近3年歷史新高的17.19美分/磅，環(huán)比略漲0.47%，同比漲45.31%（圖2）。

3 2021年上半年國內(nèi)外價差和進出口形勢

3.1 國內(nèi)外食糖價格倒掛仍較明顯

2021年1月以來，雖然國際糖價在第二波新冠肺炎疫情爆發(fā)、主產(chǎn)國預(yù)期產(chǎn)量減少、市場供需形勢偏緊等影響下持續(xù)震蕩上漲，但國內(nèi)糖價也在消費需求持續(xù)恢復(fù)向好帶動下震蕩上行，致使國內(nèi)外食糖價差整體呈現(xiàn)先縮小再擴大的趨勢。1月國際食糖價格比國內(nèi)食糖價格低1 253元/t，2月縮小至1 058元/t，價差比1月減少了195元/t;3月起國內(nèi)外價差又連續(xù)3個月擴大，5月價差擴大至1 231元/t，價差與2月基本持平，6月價差又有所縮小，為1 069元/t，價格比5月縮小了162元/t?？傮w上看，2021年1—6月國內(nèi)外食糖價差整體呈先縮小再擴大的趨勢，但6月有所縮小。

3.2 食糖進口量、額齊增

近年來，受國內(nèi)食糖市場供需缺口持續(xù)加大、國內(nèi)外價差明顯等因素影響，我國食糖進口量不斷增加，且保持相對較高的水平，尤其是2020年實施進口報告?zhèn)浒钢贫纫詠?，食糖進口快速增加，2020年達(dá)到歷史新高的527萬t。2021年以來，我國食糖進口延續(xù)上年態(tài)勢，月度進口量保持較高水平，1月進口量達(dá)到62萬t，之后受國內(nèi)食糖市場供給進入旺季，月度進口量持續(xù)減少，4月減至18萬t，5月繼續(xù)保持18萬t的進口水平。據(jù)中國海關(guān)數(shù)據(jù)顯示，2021年1—5月，我國累計進口食糖160.8萬t，合計5.74億美元，同比分別增99.1%、81.0%（圖3）。

4 后市展望

4.1 國內(nèi)市場供給總體充足，國內(nèi)價格將保持高位運行態(tài)勢

隨著本榨季國內(nèi)食糖生產(chǎn)的結(jié)束，國內(nèi)食糖供給形勢基本確定。據(jù)農(nóng)業(yè)農(nóng)村部預(yù)計，2021/2022年度，我國糖料播種面積138.8萬hm2，比2019/2020年度減4.47%，其中甘蔗120.47萬hm2、甜菜18.33萬hm2，分別比2019/2020年度增1.18%和減30.15%;預(yù)計2021/2022年度榨季產(chǎn)糖1 031萬t，比上年度減3.37%;預(yù)計新季度食糖消費量1 550萬t，進口量保持在450萬t的水平，均與2019/2020年度持平?？傮w上看，國內(nèi)食糖生產(chǎn)雖有所減少，但進口補充了缺口，市場整體供給相對充足。展望后市，隨著制糖加工的季節(jié)性停止，國內(nèi)食糖消費進入旺季，用糖終端采購持續(xù)增加，加上北方甜菜產(chǎn)區(qū)新季面積縮減已成定局，后期市場對國產(chǎn)糖供給趨緊的預(yù)期較強，短期內(nèi)國內(nèi)糖價將繼續(xù)保持高位運行態(tài)勢。

4.2 國際市場供給總體寬松，國際糖價將繼續(xù)保持高位震蕩

據(jù)英國糖商嘉利高預(yù)計，2021/2022年度榨季，全球需求或?qū)⑦_(dá)到創(chuàng)紀(jì)錄的1.748億t，食糖供應(yīng)過剩量為150萬t;花旗銀行預(yù)計，2021/2022年度榨季全球食糖過剩量或?qū)⑿∮谑袌鲎畛醯念A(yù)期，降低至290萬t，比3月的預(yù)測低約20%。受第二波新冠肺炎疫情沖擊，印度、巴西等食糖主產(chǎn)國恢復(fù)進程受到一定程度影響，但對全球食糖供給總體影響有限;與此同時，隨著全球經(jīng)濟的緩慢恢復(fù)，食糖需求將隨之增加?？偟目?，預(yù)計國際糖價高位震蕩，后期需密切關(guān)注主產(chǎn)國氣候和國際原油價格等變化。

5 當(dāng)前我國食糖產(chǎn)業(yè)存在的主要問題及對策建議

5.1 存在的主要問題

一是北方甜菜主產(chǎn)區(qū)糖料種植大幅減少。內(nèi)蒙古、黑龍江等北方甜菜產(chǎn)區(qū)是我國糖料主產(chǎn)區(qū)，而這一區(qū)域也是玉米的主產(chǎn)區(qū)。2020年以來，玉米價格持續(xù)上漲，種植收益是甜菜的2倍多，甜菜種植農(nóng)戶改種意愿強烈。以內(nèi)蒙古自治區(qū)中部為例，按玉米價格2.76元/kg估算，農(nóng)戶收入26 910元/hm2，利潤13 410元/hm2;按甜菜收購價格500元/t估算，農(nóng)戶收入26 250元/hm2，利潤6 000元/hm2;與此同時，租地成本也有所上漲，進一步壓縮甜菜種植收益。據(jù)專家估計，2021/2022年度全國甜菜種植面積減少約18.3萬hm2，預(yù)計甜菜糖產(chǎn)量114萬t，分別比2019/2020年度減少30.2%和25.9%，將進一步加劇國內(nèi)食糖供給短缺，可能會對食糖產(chǎn)業(yè)穩(wěn)定發(fā)展帶來一定的沖擊和影響。

二是糖料生產(chǎn)基礎(chǔ)相對薄弱、成本高。我國糖料生產(chǎn)主要集中在西南、東北、西北地區(qū)，土地相對貧瘠、水利設(shè)施缺乏、資源稟賦較差，整體以“靠天吃飯”為主，機械化程度偏低。2019年，廣西、云南、廣東三大主產(chǎn)區(qū)甘蔗生產(chǎn)綜合機械化率分別為60.4%、39.7%、46.6%。據(jù)專家估計，廣西戶均甘蔗種植規(guī)模0.267 hm2，85%以上為貧瘠旱坡地，生產(chǎn)成本約420元/t，是巴西、泰國的2～3倍;2020/2021年度制糖期甜菜糖企業(yè)含稅成本在5 400～5 800元/t（甜菜平均收購價在460～560元/t），甜菜糖累計平均銷售價格5 200元/t左右，糖企正常盈利難度越來越大。

三是進口食糖對國內(nèi)市場沖擊大、管控難。食糖國內(nèi)外價差大刺激過度進口，再加上糖漿進口、走私糖沖擊，給國內(nèi)食糖產(chǎn)業(yè)發(fā)展帶來巨大壓力[6]。據(jù)有關(guān)專家估算，國內(nèi)外價差只要大于200元/t，進口就有較大利潤。據(jù)農(nóng)業(yè)農(nóng)村部監(jiān)測，2019—2020年，配額外50%關(guān)稅巴西食糖到岸稅后價4 348元/t，比國內(nèi)均價低1 066元/t，低24.5%。2021年以來，在巨大的國內(nèi)外價差刺激下，我國食糖進口持續(xù)增加，嚴(yán)重沖擊國內(nèi)市場，利用進出口配額管理方式調(diào)控國內(nèi)市場供給形勢的政策面臨越來越大的難度。

5.2 對策建議

一是加大對主產(chǎn)區(qū)糖料生產(chǎn)扶持力度。健全中央和地方財政穩(wěn)定投入機制，加大對甘蔗、甜菜等糖料新品種培育、機械化耕種收補貼支持力度。鼓勵土地有序流轉(zhuǎn)，提高適度規(guī)模經(jīng)營比例，完善農(nóng)機、植保等專業(yè)化標(biāo)準(zhǔn)化服務(wù)體系，提高生產(chǎn)效率。加強主產(chǎn)區(qū)“雙高”基地建設(shè)，確保核心區(qū)域糖料種植面積穩(wěn)定、產(chǎn)量增加。

二是強化食糖進口宏觀調(diào)控。完善食糖配額發(fā)放機制，統(tǒng)籌考慮制糖企業(yè)、用糖企業(yè)和貿(mào)易商需求，合理分配進口配額;建立健全區(qū)分生產(chǎn)淡旺季的進口配額分批發(fā)放機制，探索建立進口環(huán)節(jié)超額收益用于發(fā)展國內(nèi)食糖產(chǎn)業(yè)的較移支持機制，建立糖漿與成品糖進口總量協(xié)調(diào)機制，探索將糖漿納入食糖進口管理范疇;強化邊貿(mào)管理，加大對食糖走私的打擊力度。

三是推動食糖價格形成機制改革。建立健全“保險+期貨/期權(quán)”的價格保險體系，明確政策性保險性質(zhì)，建立中央、地方多方保費投入機制。探索建立糖料收購貸款授信動態(tài)調(diào)整機制，將原料收購資金貸款納入政策性農(nóng)業(yè)貸款。建立健全覆蓋國內(nèi)外主產(chǎn)區(qū)，包括生產(chǎn)、價格、消費、庫存的全產(chǎn)業(yè)鏈大數(shù)據(jù)監(jiān)測預(yù)警平臺，加強信息發(fā)布和服務(wù)，強化市場監(jiān)測預(yù)警支撐能力。健全完善食糖儲備管理制度，增強市場調(diào)控政策的科學(xué)性、針對性和前瞻性，促進國內(nèi)食糖市場平穩(wěn)運行?！?/p>

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Analysis on China’s Sugar Market in First Half of 2021 and Its Prospect

LI Hui-shang1，LI Mei-qi1，YU Hui2，LIU Zhi-yan3

（1Institute of Agricultural information，Chinese Academy of Agricultural Sciences/Key Laboratory of Big Agri-data of Ministry of Agriculture and Rural Affairs，Beijing 100081，China;2Department of Infrastructure，Chinese Academy of Agricultural Sciences，Beijing 100081，China;3Guangxi HI Sugar Technology Co.，Ltd.，Nanning 530201，China ）

Abstract：Sugar is one of the important strategic agro-products in China.In the first half of 2021，the domestic sugar production situation was generally well.Under the influence of tight supply and demand expectation in the domestic market and driven by international prices，the sugar price fluctuated upward in China.Well，being affected by the global novel COVID-19，international bulk products’ price fluctuations and global financial market shocks，the international sugar price has been step-change upward.The price difference of sugar at home and abroad was still much larger，which resulted in the growth of import quantity and amount.It is expected that the domestic sugar price will remain a relative high level in short-term，and the international sugar will be high and volatile.At the same time，China’s sugar industry is facing problems such as declining comparative benefits，high production costs and great import impacts.We should strengthen supports for sugar production in the main production areas，enhance macro-control of sugar import，and promote the reform of sugar price formation mechanism to promote the high-quality development of the industry.

Keywords：sugar;market situation;outlook;countermeasure and suggestion

基金項目：中央級公益性科研院所基本科研業(yè)務(wù)費專項（項目編號：JBYW-AII-2021-16、JBYW-AII-2021-41）。

作者簡介：李輝尚（1979— ），男，博士，研究員，研究方向：農(nóng)業(yè)經(jīng)濟理論與政策、農(nóng)產(chǎn)品市場與貿(mào)易等。

通信作者：于 輝（1980— ），男，博士，副研究員，研究方向：農(nóng)業(yè)投資與科技政策等。