發(fā)行概覽：公司本次擬向社會公眾公開發(fā)行人民幣普通股3，224.20萬股，公司本次發(fā)行募集資金將用于以下項目：炬申準東陸路港項目、欽州臨港物流園項目、供應鏈管理信息化升級建設項目、補充流動資金。

基本面介紹：炬申股份始終堅持秉承誠信、安全、效益、規(guī)范的服務理念，自成立以來一直專注于有色金屬物流領域，通過“緊貼鋁產業(yè)鏈、橫縱輻射有色金屬領域其他品類”的戰(zhàn)略部署，形成了與客戶產業(yè)鏈深度融合、橫向綜合化發(fā)展、縱向深耕多式聯(lián)運的業(yè)務格局，并通過建立運輸專線優(yōu)勢及完善物流網絡布局，推動有色金屬產業(yè)鏈的資源流通和價值流通。經過多年的發(fā)展，炬申股份已成為集物流方案設計、運輸、倉儲裝卸、期貨交割與標準倉單制作、貨權轉移登記、倉儲管理輸出為一體的多元化綜合物流服務提供商。

核心競爭力：公司通過“緊貼鋁產業(yè)鏈、橫縱輻射有色金屬領域其他品類”的戰(zhàn)略部署，形成了與客戶產業(yè)鏈深度融合、橫向綜合一體化發(fā)展、縱向深耕多式聯(lián)運的業(yè)務格局，并依靠多年累積的產業(yè)經驗和客戶資源建立了專線優(yōu)勢及物流網絡優(yōu)勢。同時，公司依托于鋁期貨交割倉資質和銅期貨交割倉資質的權威性和稀缺性，借力“一帶一路”“大灣區(qū)”等政策優(yōu)勢，以高效率、低成本、專業(yè)的物流能力、較強的風險管理能力、靈活的反饋機制及較強的品牌影響力得到了眾多行業(yè)大客戶的認可，并借助前瞻性的區(qū)域和戰(zhàn)略布局、信息化建設、專業(yè)人才引進與培養(yǎng)等手段不斷提高綜合實力，形成了企業(yè)的核心競爭力。

憑借積累的客戶資源和業(yè)務資源，公司可貫通鋁產業(yè)鏈上下游及深入內部價值鏈。公司目前已經累積了2，000多家客戶資源，幾乎覆蓋鋁產業(yè)鏈的生產、貿易企業(yè)。公司作為中立的第三方物流企業(yè)，能夠通過貫通產業(yè)鏈各環(huán)節(jié)客戶進行貨物管理、促進交易等以提高貨物流通的效率?？蛻糍Y源的累積使得公司能夠在運輸、倉儲裝卸、期貨交割與標準倉單制作、貨權轉移登記等各個環(huán)節(jié)與客戶實現(xiàn)對接，從而累積各環(huán)節(jié)的業(yè)務資源。

募投項目匹配性：本次募集資金項目在公司現(xiàn)有服務能力的基礎上擴大了服務規(guī)模，有助于進一步控制和降低運營成本，提高公司的收入與利潤水平;物流基地項目有助于公司保持在新疆地區(qū)和西南部地區(qū)的區(qū)域優(yōu)勢，擴寬公司的服務范圍和產品品種，擴張客戶服務的輻射范圍，提高客戶黏性。項目建成后，公司的服務水平、轉運效率、技術經驗都將得以提升，進一步確立公司在有色金屬物流行業(yè)的競爭優(yōu)勢地位，加強公司競爭能力，增強公司的抗風險能力。

風險因素：市場風險、政策風險、經營風險、管理風險、財務風險、募集資金投資項目風險、其他風險。

（數(shù)據截至4月16日）