震蕩市場(chǎng)中的一絲曙光

杜婷

2018年4月，第七屆亞洲公務(wù)航空展在上海舉行。作為中國(guó)乃至亞太地區(qū)最具影響力的展覽之一，本屆亞洲公務(wù)航空展不僅新增了虹橋機(jī)場(chǎng)二期公務(wù)機(jī)機(jī)庫(kù)，展出面積創(chuàng)歷屆之最，前來(lái)參展的飛機(jī)也涵蓋了從活塞式飛機(jī)到大型洲際公務(wù)機(jī)的全譜系產(chǎn)品，充分顯示了各大制造商對(duì)于亞太市場(chǎng)的重視。

盼望已久的復(fù)蘇

2017年，全球公務(wù)航空市場(chǎng)終于迎來(lái)了盼望已久的復(fù)蘇之態(tài)，讓人們?cè)诔掷m(xù)震蕩的市場(chǎng)中看到了一抹黎明前的曙光。根據(jù)通用航空制造協(xié)會(huì)（GAMA）的統(tǒng)計(jì)，2017年全球市場(chǎng)累計(jì)交付公務(wù)機(jī)676架，較2016年增加了15架。雖然增幅只有2.3%，但卻是從2014年以來(lái)，全球公務(wù)機(jī)交付量首次出現(xiàn)環(huán)比正增長(zhǎng)，扭轉(zhuǎn)了此前逐年下行的頹勢(shì)，傳遞出明顯的復(fù)蘇信號(hào)。

展會(huì)期間，亞翔航空發(fā)布的《亞太地區(qū)公務(wù)機(jī)機(jī)隊(duì)報(bào)告》也印證了這一趨勢(shì)。報(bào)告顯示，截至2017年年末，亞太地區(qū)現(xiàn)役公務(wù)機(jī)的總數(shù)為1179架，較2016年增長(zhǎng)2.1%，延續(xù)了自2015年以來(lái)較為平緩的增長(zhǎng)速度。大中華地區(qū)，尤其是中國(guó)內(nèi)地和中國(guó)香港，推動(dòng)了整個(gè)亞太地區(qū)的機(jī)隊(duì)增長(zhǎng)。而其他一些地區(qū)的機(jī)隊(duì)規(guī)模增長(zhǎng)緩慢，甚至出現(xiàn)了負(fù)增長(zhǎng)，拖慢了整個(gè)區(qū)域的機(jī)隊(duì)增長(zhǎng)速度。

2017年，亞太地區(qū)共有115架公務(wù)機(jī)投入運(yùn)營(yíng)，其中包括54架新飛機(jī)和61架二手飛機(jī)。同一時(shí)期，有91架飛機(jī)退出現(xiàn)役機(jī)隊(duì)?？傮w而言，飛機(jī)的新增（包括新交付和二手交易）數(shù)量仍保持著增長(zhǎng)的態(tài)勢(shì)。但另一方面，退出機(jī)隊(duì)的飛機(jī)數(shù)量也更多。2015～2017年，亞太地區(qū)每年機(jī)隊(duì)新增數(shù)量從98架增至115架，同期的減少數(shù)量則從41架增至91架。

從目前來(lái)看，中國(guó)內(nèi)地、澳大利亞、印度和中國(guó)香港依舊是亞太地區(qū)排名前四的公務(wù)機(jī)市場(chǎng)，這四大市場(chǎng)的機(jī)隊(duì)總數(shù)為804架，占亞太地區(qū)機(jī)隊(duì)總數(shù)的68%。

從制造商的角度來(lái)看，亞太地區(qū)市場(chǎng)占有量排名前三的公務(wù)機(jī)制造商分別是龐巴迪、灣流和賽斯納，它們各自的機(jī)隊(duì)分別占總體機(jī)隊(duì)數(shù)量的26%、25%和19%。得益于獵鷹7X的交付，達(dá)索成為機(jī)隊(duì)增長(zhǎng)速度最快的制造商，而波音和灣流分別憑借BBJ和G650、G650ER的交付緊隨其后。

從機(jī)型來(lái)看，亞太地區(qū)最受歡迎的三大機(jī)型分別是灣流G550（98架）、G650/ER（70架）和G450（66架）。機(jī)隊(duì)增長(zhǎng)速度最快的機(jī)型為G650，該機(jī)型在2017年凈增加27架（16架G650和11架G650ER），增長(zhǎng)速度超過(guò)2016年的22架。遠(yuǎn)程型公務(wù)機(jī)是增長(zhǎng)最快的公務(wù)機(jī)類(lèi)型，增速達(dá)12.1%。

就機(jī)齡而言，亞太地區(qū)公務(wù)機(jī)的機(jī)齡在世界范圍內(nèi)最低。該區(qū)域有超過(guò)半數(shù)的公務(wù)機(jī)的機(jī)齡在5～10年之間。根據(jù)亞翔航空預(yù)計(jì)，隨著G500、G600和環(huán)球7000等機(jī)型在2018年陸續(xù)交付，新交付飛機(jī)市場(chǎng)有望觸底反彈。因此，亞太地區(qū)公務(wù)機(jī)機(jī)隊(duì)的整體增長(zhǎng)速度在2018年將有望重返2.9%的年增長(zhǎng)水平。

新機(jī)型表現(xiàn)搶眼

除了北美和歐洲市場(chǎng)之外，亞太地區(qū)不僅是全球最重要的公務(wù)航空市場(chǎng)之一，同時(shí)也是公務(wù)機(jī)交易最為活躍的區(qū)域市場(chǎng)。盡管亞太地區(qū)公務(wù)航空起步較晚，但是發(fā)展勢(shì)頭迅猛，因此該市場(chǎng)一直以來(lái)也是各大公務(wù)機(jī)制造商的必爭(zhēng)之地。

本屆公務(wù)機(jī)展上，灣流、龐巴迪、巴航工業(yè)、達(dá)索、塞斯納等主流飛機(jī)制造商帶來(lái)了各自最新的產(chǎn)品。灣流派出了G500、G600、G550、G560ER和G280的強(qiáng)大機(jī)隊(duì)參展。其中，屢創(chuàng)公務(wù)機(jī)飛行紀(jì)錄的G650ER更是吸引了眾多業(yè)內(nèi)人士的關(guān)注。客艙寬度達(dá)到240厘米，航程加長(zhǎng)到12000公里的G600也是本屆展會(huì)的焦點(diǎn)。根據(jù)灣流的規(guī)劃，G600將取代目前的旗艦公務(wù)機(jī)G550，預(yù)計(jì)將在年內(nèi)完成取證，2019年開(kāi)始交付客戶(hù)。屆時(shí)，G600將很有可能取代G550成為又一款深受中國(guó)買(mǎi)家歡迎的公務(wù)機(jī)機(jī)型。

作為歐洲主流的公務(wù)機(jī)制造商，達(dá)索公司帶來(lái)了獵鷹8X。作為公司旗下最新服役的一款公務(wù)機(jī)，獵鷹8X在2017年取得了不錯(cuò)的銷(xiāo)售表現(xiàn)，公司陸續(xù)向美國(guó)、歐洲、中東、印度和中國(guó)等市場(chǎng)交付了多架獵鷹8X，保持了飛機(jī)交付量的穩(wěn)定。

從航程上看，在搭載了3臺(tái)普惠升級(jí)版PW307D發(fā)動(dòng)機(jī)后，獵鷹8X可以在0.8馬赫的速度下連續(xù)飛行超過(guò)12000公里。在本次展會(huì)上，達(dá)索表示，面對(duì)日益激烈的競(jìng)爭(zhēng)，公司正在著手對(duì)飛機(jī)進(jìn)行升級(jí)換代。此前，由于受到賽峰“銀冠”發(fā)動(dòng)機(jī)推遲交付的影響，達(dá)索宣布取消獵鷹5X的研發(fā)，轉(zhuǎn)而與加普惠公司合作，啟動(dòng)全新的雙引擎遠(yuǎn)程公務(wù)機(jī)項(xiàng)目——獵鷹6X。據(jù)悉，由于考慮到市場(chǎng)對(duì)大客艙遠(yuǎn)程公務(wù)機(jī)的需求強(qiáng)勁，獵鷹6X與獵鷹5X相比，不僅增加了客艙的長(zhǎng)度和寬度，最大航程也提升至10186公里，預(yù)計(jì)新機(jī)型將在2022年左右投入市場(chǎng)。

在中國(guó)市場(chǎng)，龐巴迪公務(wù)機(jī)的占有量?jī)H次于灣流。本次展會(huì)，龐巴迪帶來(lái)了其“交付冠軍”機(jī)型——環(huán)球6000和新一代遠(yuǎn)程公務(wù)機(jī)環(huán)球7000的等比例實(shí)物模型參展。

作為公司旗下大型公務(wù)機(jī)的主打產(chǎn)品，龐巴迪5000/6000持續(xù)暢銷(xiāo)全球，2017年這兩款機(jī)型在全球的銷(xiāo)量為45架，隨著2018年底環(huán)球7000的交付，龐巴迪將有望繼續(xù)保持在大型公務(wù)機(jī)市場(chǎng)的優(yōu)勢(shì)地位。

此外，由于在C系列項(xiàng)目上，龐巴迪選擇了與空客合作，這使得公司可以將更多的精力投入公務(wù)航空市場(chǎng)。除了正在研發(fā)的環(huán)球7000之外，龐巴迪還計(jì)劃啟動(dòng)環(huán)球8000項(xiàng)目。從已經(jīng)公開(kāi)的信息看，環(huán)球8000的客艙雖然比環(huán)球7000略小，但是最大航程可以達(dá)到14600公里，可以執(zhí)飛悉尼-洛杉磯、香港-紐約、孟買(mǎi)-紐約的超長(zhǎng)距離航線(xiàn)。與此同時(shí)，龐巴迪還將目光聚焦到了中型公務(wù)機(jī)的更新?lián)Q代，計(jì)劃啟動(dòng)新項(xiàng)目來(lái)替代現(xiàn)有的“挑戰(zhàn)者”650。

巴航工業(yè)近幾年在中國(guó)市場(chǎng)的銷(xiāo)售可以說(shuō)是“不溫不火”，因此如何大力拓展中國(guó)乃至亞太市場(chǎng)一直是公司關(guān)注的重點(diǎn)。本次公務(wù)機(jī)展上，巴航工業(yè)帶來(lái)了超大型公務(wù)機(jī)世襲1000E以及公司旗下新一代中型噴氣式公務(wù)機(jī)萊格賽650。

進(jìn)入市場(chǎng)之初，巴航工業(yè)就將萊格賽650定位為越洋航程中性?xún)r(jià)比最高的公務(wù)機(jī)。從運(yùn)營(yíng)表現(xiàn)來(lái)看，萊格賽650確實(shí)可圈可點(diǎn)。盡管市場(chǎng)上比萊格賽650更大、更豪華、升限更高、巡航速度更快、航程更長(zhǎng)的公務(wù)機(jī)不在少數(shù)，但是萊格賽650的經(jīng)濟(jì)性是同類(lèi)機(jī)型難以比擬的。但是，這款機(jī)型在中國(guó)市場(chǎng)的銷(xiāo)售一直不溫不火。

值得一提的是，在眾多制造商紛紛開(kāi)始新機(jī)型研發(fā)的時(shí)候，巴航工業(yè)并沒(méi)有發(fā)起新的公務(wù)機(jī)項(xiàng)目，而是堅(jiān)持不斷完善萊格賽450和萊格賽500兩款已有機(jī)型。從目前來(lái)看，巴航工業(yè)這一較為保守的做法，已經(jīng)讓其與灣流、龐巴迪相比在銷(xiāo)售上處于劣勢(shì)。根據(jù)《航空周刊》對(duì)未來(lái)5年全球公務(wù)機(jī)市場(chǎng)的預(yù)測(cè)，在約1000億美元的市場(chǎng)中，灣流將占32.3%的份額，龐巴迪將占27.7%的份額，而巴航工業(yè)所占份額則為6.5%。因此，未來(lái)巴航工業(yè)是否會(huì)盡快推出新機(jī)型以應(yīng)對(duì)激烈的市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)值得業(yè)界關(guān)注。

在中輕型公務(wù)機(jī)市場(chǎng)，德事隆集團(tuán)旗下的塞斯納公司可謂獨(dú)樹(shù)一幟。在本屆公務(wù)機(jī)展上，塞斯納也是最大的贏(yíng)家。航展期間，塞斯納分別與海若通用航空股份有限公司、湖北蔚藍(lán)國(guó)際航空學(xué)校簽訂了52架塞斯納172S飛機(jī)訂單。除此之外，塞斯納還展示了其大客艙公務(wù)機(jī)家族中首款投入市場(chǎng)的獎(jiǎng)狀680A緯度公務(wù)機(jī)，并收獲了來(lái)自天驕通用航空的2架訂單。

憑借智能創(chuàng)新技術(shù)、寬敞客艙設(shè)計(jì)、超越中型機(jī)的配置以及較同級(jí)別機(jī)型更低的運(yùn)營(yíng)成本，獎(jiǎng)狀680A緯度已連續(xù)兩年成為全球交付量第一的中型公務(wù)機(jī)。在不到兩年半的時(shí)間里，其市場(chǎng)規(guī)模已經(jīng)達(dá)到10億美元，無(wú)疑是公務(wù)機(jī)領(lǐng)域最成功的機(jī)型之一。

售后市場(chǎng)日趨活躍

根據(jù)亞翔航空的統(tǒng)計(jì)，目前亞太地區(qū)機(jī)隊(duì)規(guī)模最大的十家運(yùn)營(yíng)商中，有九家的運(yùn)營(yíng)基地都位于大中華地區(qū)，這些運(yùn)營(yíng)商所管理的機(jī)隊(duì)占該地區(qū)機(jī)隊(duì)總數(shù)的26%。因此，本屆航展也吸引了金鹿公務(wù)航空、香港麗翔航空、東方公務(wù)航空等知名企業(yè)前來(lái)參展。

得益于市場(chǎng)回暖，2017年大中華區(qū)公務(wù)機(jī)運(yùn)營(yíng)商都有不俗的表現(xiàn)。其中，金鹿公務(wù)航空憑借運(yùn)營(yíng)的57架公務(wù)機(jī)，繼續(xù)保持其在亞太地區(qū)的領(lǐng)先地位。隨后是TAG航空和亞聯(lián)公務(wù)機(jī)，分別運(yùn)營(yíng)47架和43架公務(wù)機(jī)。近兩年新成立的公務(wù)機(jī)運(yùn)營(yíng)商中，香港麗翔公務(wù)航空的表現(xiàn)可圈可點(diǎn)。2017年，公司新增10架公務(wù)機(jī)，成為區(qū)域內(nèi)增速最快的運(yùn)營(yíng)商。

由于擁有優(yōu)厚的利潤(rùn)空間，公務(wù)機(jī)改裝和維修業(yè)務(wù)一直都是飛機(jī)維修企業(yè)關(guān)注的重點(diǎn)。因此，包括德國(guó)漢莎技術(shù)、北京飛機(jī)維修工程有限公司等在內(nèi)的國(guó)內(nèi)外知名廠(chǎng)商也都紛紛亮相展會(huì)，尋覓商機(jī)。

其中，北京飛機(jī)維修工程有限公司在本次展會(huì)期間展示了一款以“龍”為主題的最新內(nèi)飾概念設(shè)計(jì)，該設(shè)計(jì)入圍了全球唯一一項(xiàng)表彰飛機(jī)內(nèi)飾卓越創(chuàng)新的國(guó)際獎(jiǎng)項(xiàng)——“水晶客艙獎(jiǎng)”。作為國(guó)內(nèi)最大的飛機(jī)維修企業(yè)，北京飛機(jī)維修工程有限公司上世紀(jì)90年代中期就開(kāi)始涉足大型公務(wù)機(jī)改裝和維修服務(wù)。

目前，北京飛機(jī)維修工程有限公司擁有一座專(zhuān)門(mén)用于公務(wù)機(jī)改裝和維修服務(wù)的獨(dú)立機(jī)庫(kù)，以及兩個(gè)配備了先進(jìn)設(shè)備的公務(wù)機(jī)內(nèi)飾制造車(chē)間，并逐步建立了櫥柜和家具商店，以保證擁有為客戶(hù)提供自定義改裝的能力。除了改裝服務(wù)之外，公司的公務(wù)機(jī)維修能力近幾年也不斷增強(qiáng)。2017年，公司完成了多架BBJ和ACJ公務(wù)機(jī)的重維修服務(wù)，其中包括完整的內(nèi)飾翻修服務(wù)。

2017年，北京飛機(jī)維修工程有限公司成為亞洲地區(qū)唯一一家同時(shí)獲得波音公務(wù)機(jī)改裝中心授權(quán)和保修服務(wù)中心授權(quán)的飛機(jī)維修企業(yè)。在展會(huì)期間，公司表示，隨著市場(chǎng)需求的增加，北京飛機(jī)維修工程有限公司計(jì)劃投資建設(shè)新的內(nèi)飾制造車(chē)間，進(jìn)一步擴(kuò)大產(chǎn)能。新車(chē)間預(yù)計(jì)2020年前后投入使用，屆時(shí)，北京飛機(jī)維修工程有限公司的公務(wù)機(jī)內(nèi)飾制造產(chǎn)能將增加兩倍。