文焰璀

[摘 要]在陜西暨全國開展人工養(yǎng)麝60周年之際，通過梳理天然麝香市場國家政策、下游藥廠和醫(yī)院變化來了解天然麝香市場需求變化情況，匯總?cè)△觐愷B(yǎng)殖規(guī)模和養(yǎng)殖者數(shù)量、類型及下游藥廠參與程度情況，結(jié)合國家機(jī)構(gòu)估算的天然麝香市場需求量、麝類養(yǎng)殖種群雄雌比例和成幼比例、成熟雄麝產(chǎn)香平均水平來估算供需平衡時的麝類養(yǎng)殖規(guī)模，揭示麝類養(yǎng)殖市場前景廣闊，以及麝類養(yǎng)殖行業(yè)整體機(jī)遇、天然麝香市場壟斷風(fēng)險。

[關(guān)鍵詞]麝類;養(yǎng)殖產(chǎn)業(yè);現(xiàn)狀;前景

[中圖分類號]S865.41 [文獻(xiàn)標(biāo)識碼]A

麝香是哺乳綱麝科動物（林麝、馬麝、原麝、黑麝、喜馬拉雅麝，其中林麝數(shù)量最多）成熟雄性個體，位于肚臍和生殖器之間的腺體分泌物，用于吸引雌性;在古代中國、印度用做藥材，傳入歐洲后主要用作香料。早在1906年，科學(xué)家就分離出麝香的主要成分，并命名為麝香酮（muscone，3-甲基環(huán)十五烷酮），現(xiàn)可人工合成;天然的麝香酮為左旋體，人工合成的一般為右旋體。天然麝香除有效成分麝香酮外，還有很多有效生物成分如麝香吡啶、3-甲基環(huán)十三酮、抗炎蛋白等，目前人工麝香無法合成，加上人工麝香并非出自生物體內(nèi)、無生物活性，人工麝香的藥理作用遠(yuǎn)不及天然麝香，因此遠(yuǎn)不能替代天然麝香。

1 天然麝香市場需求情況

《全國中成藥處方集》中含麝香的處方達(dá)295種，表明我國自古以來對天然麝香消費(fèi)巨大，同時歐美香水、藥妝等商品也對天然麝香需求廣闊，其國際市場價格早已突破每克100美元！在人工養(yǎng)麝活體取香技術(shù)成熟前，取麝香都是將成熟雄麝獵殺后割取香囊，在高額利益的誘惑下，非法盜獵活動十分猖獗，造成麝類資源狀況急劇惡化：到2003年初，國內(nèi)麝類資源總量已不足20世紀(jì)50年代的5%，且基本為零散的“島嶼”狀分布，其中原麝和黑麝已瀕于滅絕;為從根本上扭轉(zhuǎn)我國麝類資源危機(jī)的嚴(yán)峻形勢，國家林業(yè)局發(fā)布2003年第7號令，將麝科麝屬所有種由國家二級保護(hù)野生動物調(diào)整為國家一級保護(hù)野生動物，同月下發(fā)《關(guān)于進(jìn)一步加強(qiáng)麝類資源保護(hù)管理工作的通知》，全面禁止獵捕麝和收購麝香的行為，規(guī)定中藥生產(chǎn)所需天然麝香全部從現(xiàn)有庫存或人工繁殖所獲天然麝香中解決，禁止將天然麝香用于除藥用以外的其他商品的生產(chǎn);2004年，國家林業(yè)局、衛(wèi)生部、國家工商行政管理總局、國家食品藥品監(jiān)督管理局、國家中醫(yī)藥管理局聯(lián)合下發(fā)《關(guān)于進(jìn)一步加強(qiáng)麝、熊資源保護(hù)及其產(chǎn)品入藥管理的通知》，停止零售天然麝香的活動，禁止出口天然麝香，天然麝香的使用范圍須嚴(yán)格限定于特效藥、關(guān)鍵藥等重點(diǎn)成藥品種和重點(diǎn)醫(yī)院。

1.1 下游藥廠情況

允許生產(chǎn)、銷售含天然麝香成分中成藥的企業(yè)及其產(chǎn)品，由國家林業(yè)局2005年首次公告許可的5家企業(yè)、4種中成藥，增加到14家企業(yè)、17種中成藥，說明藥品生產(chǎn)對天然麝香的需求在持續(xù)增長。

1.2 下游醫(yī)院情況

臨床使用天然麝香定點(diǎn)醫(yī)院共66家，自國家林業(yè)局2008年首次公告許可以來未有增加，說明臨床使用對天然麝香的需求增長很小。

1.3 國家機(jī)構(gòu)估算的市場需求量

中華人民共和國瀕危物種進(jìn)出口管理辦公室對上述14家藥廠中的10家進(jìn)行了調(diào)查，估算出國內(nèi)天然麝香每年需求量為1500公斤左右。

2 陜西麝類養(yǎng)殖情況

1958年，為貫徹國務(wù)院“對稀有名貴中藥材家種家養(yǎng)”的指示精神，陜西省成立了鎮(zhèn)坪縣養(yǎng)麝實(shí)驗場，當(dāng)時與四川省馬爾康、安徽省佛子嶺并列為全國三大“野麝家養(yǎng)實(shí)驗場”，共同開創(chuàng)了我國人工養(yǎng)麝的先河。

2.1 陜西麝類養(yǎng)殖規(guī)模全國第一

截止2017年6月，全省人工養(yǎng)麝存欄量近1.5萬只，占全國人工養(yǎng)麝存欄量的70%以上。

截止2018年6月，全省依法注冊并存續(xù)的麝類養(yǎng)殖公司50家（含分支機(jī)構(gòu)3家）、個人獨(dú)資企業(yè)1家、合作社14家;分布在寶雞市陳倉區(qū)、鳳縣、太白縣、眉縣、隴縣，渭南市臨渭區(qū)、華州區(qū)、華陰市、潼關(guān)縣，榆林市代管的神木市，漢中市寧強(qiáng)縣、勉縣、留壩縣、略陽縣、鎮(zhèn)巴縣、洋縣，安康市鎮(zhèn)坪縣、寧陜縣、石泉縣，商洛市山陽縣、柞水縣、商南縣共6市22縣（區(qū)、市）。

2.2 下游藥廠深度參與

四川逢春制藥有限公司的麝類養(yǎng)殖業(yè)務(wù)從2007年收購陜西省鎮(zhèn)坪縣養(yǎng)麝實(shí)驗場發(fā)端，通過“公司+基地+農(nóng)戶（專業(yè)合作社）﹢科研”的模式，旗下麝類養(yǎng)殖公司已發(fā)展到陜西、甘肅、四川的10多家，目前養(yǎng)麝規(guī)模全國第一;其中在陜有寶雞逢春秦嶺林業(yè)科技開發(fā)有限公司、寶雞秦峰野生動植物開發(fā)有限責(zé)任公司、鎮(zhèn)坪縣逢春林麝養(yǎng)殖有限責(zé)任公司、鳳縣逢春濟(jì)民可信科技養(yǎng)殖有限公司。逢春在深耕麝類養(yǎng)殖多年后，2014年全資收購九寨溝天然藥業(yè)集團(tuán)有限責(zé)任公司;2015年，九寨溝天然藥業(yè)8個品種取得天然麝香使用許可，成為14個下游藥廠中獲批品種最多的一家，標(biāo)志著逢春的天然麝香完整產(chǎn)業(yè)鏈形成，這是先控制上游原料、再控制下游加工的經(jīng)典案例！

漳州片仔癀藥業(yè)股份有限公司在2009年對劉宏柱、劉寶慶的寶雞市林麝科技開發(fā)有限公司增資擴(kuò)股，并更名為陜西片仔癀麝業(yè)有限公司（片仔癀60%、劉宏柱30%、劉寶慶10%），從此開始在陜養(yǎng)麝，目前養(yǎng)麝規(guī)模全國第二。

無錫濟(jì)民可信山禾藥業(yè)股份有限公司從2012年以出資10%方式，與逢春合作設(shè)立鳳縣逢春濟(jì)民可信科技養(yǎng)殖有限公司開始在陜養(yǎng)麝，到2015年自己設(shè)立鳳縣山禾麝業(yè)有限公司，標(biāo)志著由淺度轉(zhuǎn)向深度參與。

北京同仁堂集團(tuán)公司旗下上市公司北京同仁堂股份有限公司（出資31%）、北京同仁堂科技發(fā)展股份有限公司（出資29%），與劉宏柱（出資20%）、劉寶慶（出資20%）在2015年共同發(fā)起設(shè)立北京同仁堂陜西麝業(yè)有限公司開始養(yǎng)麝業(yè)務(wù)，在2016年開設(shè)渭南分公司、2017年開設(shè)漢中分公司，2017年收購寶雞達(dá)吉康麝業(yè)有限公司（原寶雞市醫(yī)藥公司林麝研究所養(yǎng)殖場鳳縣分場，1983年開始養(yǎng)麝），背后有無數(shù)經(jīng)濟(jì)學(xué)家的上市公司如此緊鑼密鼓地開疆辟土，再次證明麝類養(yǎng)殖市場前景廣闊。

2.3 陜西成為麝類養(yǎng)殖的“硅谷”

從麝類天然分布地四川的逢春將過半養(yǎng)殖業(yè)務(wù)布局陜西，到片仔癀大幅降低在四川的養(yǎng)麝規(guī)模、將重心移到陜西，再到有麝類天然分布地青海的養(yǎng)殖企業(yè)來陜養(yǎng)麝：2017年注冊湟中先河麝業(yè)發(fā)展有限公司鳳縣分公司、鳳縣萬志麝業(yè)發(fā)展有限公司，陜西在麝類養(yǎng)殖領(lǐng)域的產(chǎn)業(yè)聚集效應(yīng)凸顯出來，堪稱麝類養(yǎng)殖的“硅谷”。

3 麝類養(yǎng)殖市場前景

庫存麝香即將耗完，而目前麝類養(yǎng)殖的天然麝香產(chǎn)能明顯不足，因而市場對擴(kuò)大麝類養(yǎng)殖規(guī)模有著非常迫切的需求。

3.1 麝類養(yǎng)殖市場空間廣闊

要滿足國內(nèi)天然麝香每年1500公斤的需求，按麝類養(yǎng)殖種群雄雌比率1：0.97、成幼比率1∶0.53和成熟雄麝平均每年產(chǎn)香15克來估算，人工養(yǎng)麝存欄量應(yīng)為30萬余只，而目前全國人工養(yǎng)麝存欄量不到2萬只，富余空間巨大。目前麝比麝香稀缺，掌握了麝就將掌握未來天然麝香市場！

3.2 麝類養(yǎng)殖行業(yè)整體機(jī)遇

隨著麝類養(yǎng)殖種群的急劇擴(kuò)大和人工養(yǎng)殖獲取的麝香供應(yīng)量日益增長，倒逼國家改革目前的天然麝香收購、銷售管制，乃至麝類從聯(lián)合國《瀕危野生動植物種國際貿(mào)易公約》（CITES）附錄Ⅱ中去掉，一旦天然麝香市場放開，麝類養(yǎng)殖利潤將暴增。

3.3 天然麝香市場壟斷風(fēng)險

當(dāng)養(yǎng)殖規(guī)模遙遙領(lǐng)先的2家藥廠高度控制麝類資源后，就可能成為天然麝香市場的“力拓”“必合必拓”，對天然麝香想漲就漲、不想賣就不賣，對其他下游藥廠和醫(yī)院任意宰割，藥品價格飛漲，最終對消費(fèi)者影響巨大。因此，麝類養(yǎng)殖者要尋求與另外12家下游藥廠合作，在產(chǎn)銷銜接的基礎(chǔ)上擴(kuò)大養(yǎng)殖規(guī)模，防止天然麝香市場形成高度壟斷的雙寡頭結(jié)構(gòu)。

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