嬰幼兒“羊奶粉”管控升級(jí)：只認(rèn)全羊成分，行業(yè)整合提速

近日，市場監(jiān)管總局發(fā)布《關(guān)于進(jìn)一步規(guī)范嬰幼兒配方乳粉產(chǎn)品標(biāo)簽標(biāo)識(shí)的公告》（以下簡稱“公告”或“標(biāo)簽新規(guī)”），陜西不少羊奶粉企業(yè)老板坐不住了。

按照公告要求，產(chǎn)品名稱中有某種動(dòng)物性來源字樣的嬰幼兒配方奶粉，其生乳、乳粉、乳清粉等乳蛋白來源應(yīng)當(dāng)全部來自該物種。這也意味著到2023年2月22日的政策過渡期之后，用牛乳清粉加羊乳生產(chǎn)的“半羊”嬰幼兒配方奶粉，將不再允許使用“羊奶粉”名稱。

據(jù)陜西省乳品安全生產(chǎn)協(xié)會(huì)副秘書長王偉民了解，陜西45個(gè)嬰幼兒配方羊奶粉品牌中，“半羊”奶粉占比超過六成，標(biāo)簽新規(guī)對(duì)當(dāng)?shù)匮蚰谭郛a(chǎn)業(yè)影響較大，“無異于二次創(chuàng)業(yè)”。目前，企業(yè)主流想法是“半羊”轉(zhuǎn)“全羊”，部分企業(yè)也在考慮向液態(tài)羊奶、羊奶酪棒轉(zhuǎn)型。

而伴隨伊利入主澳優(yōu)，飛鶴收購小羊妙可，業(yè)內(nèi)預(yù)計(jì)羊奶粉行業(yè)將迎來新一輪整合，行業(yè)集中度將進(jìn)一步提升，“留給陜西羊奶粉企業(yè)的時(shí)間不多了，要抓緊轉(zhuǎn)型”。

半羊奶粉將禁用“羊奶粉”名稱

公告要求，嬰幼兒配方奶粉產(chǎn)品名稱中有某種動(dòng)物性來源字樣的，其生乳、乳粉、乳清粉等乳蛋白來源應(yīng)當(dāng)全部來自該物種。使用的同一種乳蛋白原料有兩種或兩種以上動(dòng)物性來源的奶粉，應(yīng)當(dāng)在配料表中標(biāo)注各種動(dòng)物性來源原料所占比例。

在實(shí)施期限上，公告規(guī)定，自發(fā)布之日（2021年11月12日）起，嬰幼兒配方乳粉產(chǎn)品配方注冊(cè)申請(qǐng)照此執(zhí)行。2023年2月22日起生產(chǎn)產(chǎn)品的標(biāo)簽標(biāo)識(shí)應(yīng)符合該公告的要求，此前生產(chǎn)的產(chǎn)品可銷售至保質(zhì)期結(jié)束。這也意味著過渡期后，新生產(chǎn)的“半羊”嬰幼兒奶粉將不再允許使用“羊奶粉”名稱。

資料顯示，乳清蛋白是嬰幼兒奶粉中的重要成分，含量比例要求較高，需接近母乳水平。母乳中，約60%為乳清蛋白，40%為酪蛋白。而在牛乳、羊乳中，乳清蛋白占比僅約20%，其余約80%為酪蛋白。因此，企業(yè)在使用牛乳（粉）或羊乳（粉）生產(chǎn)嬰幼兒配方奶粉時(shí)，都會(huì)額外添加乳清粉，以增加產(chǎn)品中的乳清蛋白比例。

乳業(yè)專家宋亮介紹，我國沒有羊奶酪產(chǎn)業(yè)，因此不生產(chǎn)羊乳清，原料主要依賴進(jìn)口。由于羊乳清產(chǎn)量較少且價(jià)格較高，用牛乳清替代羊乳清生產(chǎn)嬰幼兒配方羊奶粉的現(xiàn)象在業(yè)內(nèi)較為普遍。

據(jù)業(yè)內(nèi)人士統(tǒng)計(jì)，目前通過市場監(jiān)管總局配方注冊(cè)的嬰幼兒羊奶粉共有93款，其中使用牛乳清的“半羊”配方粉有53款，占比為57%；使用羊乳清的“純羊”配方粉有40款，占比為43%?！叭颉眿肱浞鄞硇云放朴屑沿惏?、朵拉小羊、多美滋、圣特拉慕、春天羊、藍(lán)河、愛悠若特、小羊妙可、合生元可貝思、金領(lǐng)冠悠滋小羊、澳貝佳和紐貝滋等。和氏、銀橋、紅星美羚、美可高特、美力源、喜洋洋和圣唐等企業(yè)，則同時(shí)擁有“全羊”“半羊”嬰配粉產(chǎn)品。

陜西羊奶粉企業(yè)受影響較大

“不叫‘羊奶粉’叫什么？不能叫‘羊奶粉’就沒有賣點(diǎn)了?！痹陉兾魇∪槠钒踩a(chǎn)協(xié)會(huì)副秘書長王偉民看來，標(biāo)簽新規(guī)將給陜西羊奶粉企業(yè)帶來較大影響。

作為全國奶山羊產(chǎn)業(yè)第一大省，陜西擁有奶山羊存欄量200余萬只，也是嬰幼兒羊奶粉品牌最多的省份。配方注冊(cè)制實(shí)施前，當(dāng)?shù)丶s有20多家企業(yè)生產(chǎn)嬰幼兒羊奶粉，涉及200多個(gè)品牌。2016年《嬰幼兒配方乳粉產(chǎn)品配方注冊(cè)管理辦法》（以下簡稱《辦法》）出臺(tái)后，陜西“半羊”嬰幼兒奶粉不但品牌數(shù)量大幅減少，在標(biāo)簽標(biāo)識(shí)上也經(jīng)歷了一波沖擊。

盡管國家標(biāo)準(zhǔn)對(duì)嬰幼兒配方奶粉中的乳清動(dòng)物來源沒有進(jìn)行限制，即用牛乳清粉生產(chǎn)配方羊奶粉并不違規(guī)，但出于保護(hù)消費(fèi)者知情權(quán)等考慮，當(dāng)時(shí)《辦法》規(guī)定，嬰配粉產(chǎn)品名稱中有動(dòng)物性來源的，應(yīng)當(dāng)在配料表中如實(shí)標(biāo)明生乳、乳粉、乳清粉等原料的動(dòng)物性來源。這無異于明示“半羊”成分，使其在消費(fèi)者心理接受度上不及“全羊”奶粉。而此次標(biāo)簽新規(guī)直接將“全羊”成分與“羊奶粉”名稱掛鉤，在業(yè)內(nèi)看來監(jiān)管嚴(yán)度有所升級(jí)。

據(jù)王偉民統(tǒng)計(jì)，陜西目前有17家嬰幼兒奶粉生產(chǎn)企業(yè)、55個(gè)嬰幼兒奶粉品牌，其中羊奶粉品牌有45個(gè)，“半羊”占比超過60%?？偩止嫦掳l(fā)后，當(dāng)?shù)仄髽I(yè)都在想辦法應(yīng)對(duì)，協(xié)會(huì)也計(jì)劃近期組織會(huì)議商討應(yīng)對(duì)方案?！澳壳捌髽I(yè)主流想法是半羊改全羊，保住羊奶粉名稱。也有一些企業(yè)認(rèn)為還有大概15個(gè)月過渡期，打算用半羊產(chǎn)品先混著。”

王偉民擔(dān)憂的是，如果“半羊”改“全羊”，那些能夠掌握羊乳清粉進(jìn)口渠道的企業(yè)會(huì)好改一些，但如果沒有渠道，就相當(dāng)于“無米之炊”。對(duì)于用“半羊”產(chǎn)品“混著”的企業(yè)來說，過渡期后需面臨配方重新申報(bào)，“這需要一個(gè)過程，還要考慮羊乳清是否好弄，如果繼續(xù)做半羊產(chǎn)品，到時(shí)只能改名?！?/p>

行業(yè)或?qū)㈤_啟新一輪整合

與部分羊奶粉企業(yè)臨時(shí)找對(duì)策不同，陜西雅泰乳業(yè)有限公司很早就預(yù)見到“全羊”趨勢(shì)。目前，雅泰旗下共有3個(gè)嬰幼兒羊奶粉品牌，且均為“半羊”產(chǎn)品。自兩年前開始，該公司就著手準(zhǔn)備“全羊”配方申報(bào)材料，準(zhǔn)備在二次配方注冊(cè)開啟時(shí)向監(jiān)管部門正式申報(bào)。

所謂“二次配方注冊(cè)”，是指在注冊(cè)有效期為5年的規(guī)定下，2017年首批通過配方注冊(cè)的產(chǎn)品需在2022年之前重新遞交申請(qǐng)。雅泰乳業(yè)銷售負(fù)責(zé)人鄧春雷認(rèn)為，即便沒有此次標(biāo)簽新規(guī)，很多奶粉企業(yè)都計(jì)劃在二次配方注冊(cè)時(shí)進(jìn)行配方升級(jí)，一些經(jīng)營困難的嬰幼兒羊奶粉也在陸續(xù)退出市場。羊奶粉頭部品牌都是“全羊”配方，“競爭格局已經(jīng)定型，新規(guī)只會(huì)是壓死駱駝的最后一根稻草”。

從競爭格局來看，幾大內(nèi)資奶粉巨頭均在加碼羊奶粉市場。2021年5月，澳優(yōu)旗下羊奶粉頭部品牌佳貝艾特公布百億營收目標(biāo)，計(jì)劃3年內(nèi)挺進(jìn)中國嬰配奶粉品牌第一陣營。7月，陜西小羊妙可乳業(yè)有限公司持有人變更為飛鶴乳業(yè)，意味著飛鶴時(shí)隔7年再次布局嬰幼兒羊奶粉賽道。10月，伊利以62.45億港元的總價(jià)獲得澳優(yōu)34.33%的股權(quán)，創(chuàng)中國乳企間規(guī)模最大的一筆投資并購紀(jì)錄。

業(yè)內(nèi)分析認(rèn)為，目前嬰幼兒奶粉市場增長乏力，為應(yīng)對(duì)競爭，中大型乳企都在進(jìn)行奶粉全品類布局，以找到新的利潤增長點(diǎn)。而嬰幼兒奶粉品牌通過配方變更、賣點(diǎn)拓展提升市場占有率非常困難，橫向收購相對(duì)而言更加容易。憑借資源上的優(yōu)勢(shì)，巨頭間的品類整合將對(duì)奶粉市場產(chǎn)生較大影響，羊奶粉市場競爭將持續(xù)加劇。

“這次公告只是預(yù)警信號(hào)，真正的大事是羊奶粉產(chǎn)業(yè)革命要開始了。”王偉民認(rèn)為，隨著行業(yè)巨頭的爭相布局，羊奶粉行業(yè)將迎來新一輪整合，逃脫不了行業(yè)集中這條路?！叭绻f幾年前羊奶粉異軍突起是第一次革命，那么今天羊乳行業(yè)將面臨第二次革命或者說第二次創(chuàng)業(yè)，不能嬰配粉一條路走到黑。留給陜西羊奶粉企業(yè)的時(shí)間不多了，要抓緊轉(zhuǎn)型，現(xiàn)在已有企業(yè)在考慮做液態(tài)羊奶、羊奶酪棒?！?/p>

宋亮認(rèn)為，陜西嬰幼兒羊奶粉企業(yè)普遍缺品牌、缺技術(shù)、缺資金，轉(zhuǎn)型液奶或奶酪生產(chǎn)有難度，建議朝成人專業(yè)營養(yǎng)方向發(fā)展?！暗诙l路就是由龍頭企業(yè)切入并購，整合陜西羊奶粉企業(yè)，生產(chǎn)奶粉、液奶，帶動(dòng)當(dāng)?shù)匮蛉楫a(chǎn)業(yè)發(fā)展。目前來看，陜西沒有一家羊奶粉企業(yè)具備整合當(dāng)?shù)刭Y源的能力。”

原料與售價(jià)預(yù)計(jì)漲幅有限

隨著越來越多的“半羊”企業(yè)轉(zhuǎn)向“全羊”配方，有企業(yè)擔(dān)憂，羊乳清原料價(jià)格及羊奶粉終端售價(jià)將有所上漲。不過，多位業(yè)內(nèi)人士認(rèn)為，漲價(jià)壓力存在，但漲幅有限。

據(jù)鄧春雷了解，目前進(jìn)口羊乳清粉價(jià)格約為每噸6萬元，約是牛乳清粉價(jià)格的5～6倍。轉(zhuǎn)向“全羊”配方后，生產(chǎn)成本勢(shì)必會(huì)增加，但不會(huì)造成羊乳清原料的大幅漲價(jià)。從前期觀察來看，羊乳清粉目前市場供應(yīng)充足，價(jià)格相對(duì)穩(wěn)定。此外，目前佳貝艾特、藍(lán)河等羊奶粉頭部品牌基本都使用“純羊”配方，市場占比大，競爭格局已經(jīng)定型；其余“半羊”奶粉品牌雖然多，但總量不大，因此不會(huì)對(duì)原料價(jià)格造成太大影響。

資料顯示，優(yōu)質(zhì)乳清粉在配方粉中含量約占40%～50%。一位國內(nèi)奶粉生產(chǎn)企業(yè)相關(guān)負(fù)責(zé)人給新京報(bào)記者算過一筆賬：一罐800 g的嬰幼兒配方奶粉，排除一些原料自帶的乳清成分，需額外添加的乳清粉用量僅占10%～20%，這意味著更換羊乳清后每罐奶粉成本上漲不足10元。

從終端售價(jià)來看，鄧春雷認(rèn)為整個(gè)羊奶粉市場也不會(huì)有太大上揚(yáng)。一是整體物價(jià)成本上漲、生產(chǎn)成本壓力大，羊奶粉終端售價(jià)“會(huì)多少漲一點(diǎn)”；二是羊奶粉市場競爭激烈，出廠價(jià)一直不是很高，普通企業(yè)沒有那么強(qiáng)的議價(jià)能力；三是過去幾年羊奶粉市場增長較快，是因?yàn)樾Q食了一部分牛奶粉的市場份額，但目前牛奶粉市場已基本整合完畢，頭部企業(yè)優(yōu)勢(shì)明顯且議價(jià)能力較強(qiáng)，羊奶粉再向牛奶粉市場滲透已經(jīng)很難；四是伊利、飛鶴等巨頭入局后，會(huì)平抑羊奶粉價(jià)格，中小企業(yè)成本外溢不會(huì)很快傳導(dǎo)到終端。

宋亮也認(rèn)為，目前羊奶粉龍頭企業(yè)都不存在“半羊”問題，且羊乳清粉供求關(guān)系比較寬松，此次總局公告的出臺(tái)不會(huì)對(duì)乳清粉漲價(jià)起到很強(qiáng)的支撐作用。從終端價(jià)格來看，原料成本僅占一罐奶粉30%左右，加之目前市場疲軟，“漲價(jià)是作死的節(jié)奏”。