我國鈦白粉出口面臨的問題與對策

蔣堃

摘要：鈦白粉行業(yè)在經(jīng)歷近三年的低迷后，近一年內(nèi)出口數(shù)量和出口價格雙雙上漲，在這神情況下，如何保持鈦白粉行業(yè)良好的發(fā)展勢頭成為重要問題。本文介紹了我國鈦白粉出口現(xiàn)狀，遇到的國境，井提出了對策，以促使鈦白粉出口企業(yè)保持清醒頭腦，充分認識到自身不足，不斷改進，爭取在國際市場占得一席之地。

關(guān)鍵詞：鈦白粉出口；主要問題；促進出口對策

鈦白粉是工業(yè)生產(chǎn)中非常重要的一種原料，在化妝品、橡膠、化學纖維、油墨印刷、造紙、塑料和涂料等工業(yè)領(lǐng)域都有很廣泛的應(yīng)用。我國鈦白粉行業(yè)2000年以后發(fā)展迅速，從最初生產(chǎn)搪瓷和電焊條鈦白粉起步，到現(xiàn)在成為全球鈦白粉產(chǎn)能和產(chǎn)量第一大國，但鈦白粉在國際市場的發(fā)展并不是一帆風順，近期呈現(xiàn)較大波動。在這種情況下，研究如何發(fā)展我國鈦白粉出口的競爭優(yōu)勢，并且解決目前遇到的問題顯得尤為重要。因此，本文通過分析鈦白粉出口的現(xiàn)狀和問題，最后提出相關(guān)對策。

一、我國鈦白粉出口現(xiàn)狀分析

（一）我國鈦白粉出口規(guī)模不斷擴大，近幾年呈現(xiàn)較大波動

我國鈦白粉工業(yè)起步較晚，1956年開始生產(chǎn)搪瓷和電焊條鈦白粉，2000年后產(chǎn)量才開始增加，2009年之后產(chǎn)量增長迅速。2009年我國鈦白粉產(chǎn)能180萬噸，占世界鈦白粉產(chǎn)能的27.69%，至2016年年底，我國鈦白粉產(chǎn)能就已經(jīng)達到372.5萬噸，占世界總產(chǎn)能的44.35%。隨著國內(nèi)鈦白粉的跨越式發(fā)展，出口量也在不斷的增加。1998年出口量僅為3萬噸，到2011年我國成為鈦白粉凈出口國，出口量達到40萬噸，截止到2016年底出口達72萬噸，是1998年出口量的24倍。然而近幾年我國鈦白粉出口呈現(xiàn)較大波動，出口數(shù)量和出口額甚至出現(xiàn)了負增長。根據(jù)海關(guān)數(shù)據(jù)統(tǒng)計，我國鈦白粉出口量在2012年和2015年呈現(xiàn)低迷狀態(tài)，出口數(shù)量和出口金額都出現(xiàn)負增長。但在2014年和2016年鈦白粉出口迎來大幅增長，這種短期內(nèi)大幅波動的狀態(tài)，說明我國鈦白粉行業(yè)在國際市場中容易受到外部環(huán)境影響，并未形成自身真正的競爭優(yōu)勢。

（二）我國鈦白粉出口國家以發(fā)展中國家為主，逐漸形成多元化趨勢

我國的鈦白粉出口地區(qū)覆蓋了全球近90個國家和地區(qū)，逐漸形成多元化趨勢，在國際市場中占據(jù)重要的位置。出口量排名前六位的國家分別是印度、美國、韓國、巴西、伊朗和印尼。印度晟近幾年躍升為我國最大鈦白粉出口國，2016年我國出口到印度的鈦白粉為8.7萬噸，出口額達到1.4億美元，占我國鈦白粉出口額的11.7%。美國是我國鈦白粉第二大出口國，2016年我國出口到美國的鈦白粉為6.8萬噸，出口額達到1.1億美元，占我國鈦白粉出口額的9%。韓國是我國鈦白粉第三大出口國，2016年我國出口到韓國的鈦白粉為5.9萬噸，出口額達到0.9億美元，占我國鈦白粉出口額的8%。2016年我國出口到巴西、伊朗和印尼這三個國家的鈦自粉共為12.6萬噸，出口額達到2億美元，占我國鈦白粉出口額的16.7%?？梢钥闯?，我國鈦白粉出口大多是發(fā)展中國家。如印度、印尼、巴西、伊朗等新興經(jīng)濟體，大多是人口和面積大國，經(jīng)濟增長和消費潛力空間都較大，在我國鈦白粉出口數(shù)量中占比增速最快。以印度為例，2016年印度GDP增速達到6.6%，6DP總量全球第五，鈦白粉在工業(yè)中的整體需求量是持續(xù)增長的。另外，印度國內(nèi)的鈦白粉產(chǎn)能不足10萬噸，產(chǎn)量非常有限，加上技術(shù)的限制，產(chǎn)品質(zhì)量進步也非常緩慢，目前印度每年60-70%的鈦白粉都需要從國外進口。因此，印度等新興經(jīng)濟體在未來一段時間會是我國鈦白粉行業(yè)的主要出口國家。

（三）我國鈦白粉出口的產(chǎn)品類型和主要企業(yè)類型

鈦白粉按照生產(chǎn)工藝可以分為硫酸法鈦白粉和氯化法鈦白粉。氯化法鈦白粉生產(chǎn)工藝由于產(chǎn)品質(zhì)量高且穩(wěn)定和污染小等特點，成為國際普遍認可的新一代先進技術(shù)。目前全球60%為氯化法產(chǎn)品，而在歐美發(fā)達國家，氯化法比例更高。2016年，我國硫酸法鈦白粉占比95.9%，氯化法鈦白粉占比4.1%，與國際上氯化法占比60%相比有很大的差距。因此，我國鈦白粉出口幾乎全部是硫酸法鈦白粉。

2016年我國鈦白粉出口前十名企業(yè)為：四川龍蟒、河南佰利聯(lián)、中核華原、山東東佳、山東道思、濟南裕興、寧波新福、攀枝花東方鈦業(yè)、江西添光和安徽安納達。在2016年國內(nèi)鈦白粉前十位企業(yè)的排行中，并購后的河南佰利聯(lián)和四川龍蟒集團出口量超過27萬噸，占總出口量的37.5%。這些企業(yè)主要來自河南、四川和山東等省，鈦白粉的產(chǎn)業(yè)集群效應(yīng)比較明顯。另外，在這些企業(yè)中，央企和國營企業(yè)所占比重在不斷下降，民營企業(yè)比重在不斷提高。

二、我國鈦白粉出口存在的主要問題

（一）原材料贅源不足，對外依存度高

我國鈦資源儲量巨大，但是由于國內(nèi)需求大，另外我國最大的鈦精礦產(chǎn)地集中在四川省攀西地區(qū)，礦石多為金屬共生礦，品位低，并且受制于釩鈦鐵分離技術(shù)和地理條件，開采和提取的難度較大，無法滿足國內(nèi)鈦原料的需求。因此，我國每年仍要進口部分鈦精礦滿足生產(chǎn)需求。2016年我國鈦精礦進口253.49萬噸，同比大幅增長37.24%，對外依存度為38.855，比上年上升約7個百分點。鈦精礦主要進口集中在印度、莫桑比克、肯尼亞、越南、澳大利亞和塞內(nèi)加爾6個國家，進口集中度為59.8%，比上年下降5個百分點，下降的原因在于莫桑比克、越南和塞內(nèi)加爾的鈦精礦進口量大幅增長，稀釋了原本集中在印度的進口量。但要注意的是，越南政府曾于2012年7月起禁止出口鈦礦，致使短期內(nèi)鈦礦緊張和價格上漲，印度與我國國際關(guān)系也里緊張狀態(tài)，雖然于2017年8月28日從我國境內(nèi)撤走了軍事人員和設(shè)備，結(jié)束持續(xù)兩個多月的軍事對峙狀態(tài)，但很有可能配合美國開始對我國開展貿(mào)易戰(zhàn)，所以仍然要密切關(guān)注對外依存度和進口集中度兩個數(shù)據(jù)，避免在原材料上受制于他國。否則，不僅企業(yè)生產(chǎn)成本大幅增加，削減企業(yè)利潤，同時也面臨供貨不穩(wěn)定的威脅，從而影響我國鈦白粉企業(yè)的國際競爭力。

（二）行業(yè)集中度不高，規(guī)模效應(yīng)不明顯

與國際市場相比，我國鈦自粉行業(yè)集中度不高，缺乏規(guī)模效應(yīng)。2016年對我國39家能維持正常生產(chǎn)的全流程型鈦白粉生產(chǎn)企業(yè)（3家氯化法企業(yè)、35家硫酸法企業(yè)、1家兼具硫酸法氯化法企業(yè)）進行統(tǒng)計，生產(chǎn)總量為259.72萬噸。原四川龍蟒鈦業(yè)、襄陽龍蟒鈦業(yè)和河南佰利聯(lián)合并后的龍蟒佰利聯(lián)集團的鈦白粉總產(chǎn)量達到58.84萬噸，占全國總產(chǎn)量的22.7%，遙遙領(lǐng)先于行業(yè)其它企業(yè)。前五位企業(yè)產(chǎn)量共123萬噸，占全國總產(chǎn)量的47%，與2015年前五位企業(yè)產(chǎn)量占全國總產(chǎn)量的41.6%相比。有一定提高，但與全球鈦白粉產(chǎn)能前五位企業(yè)占比90%以上相比仍然差距很大。規(guī)模的差異，必然帶來成本的差異，另外也會缺乏在供應(yīng)鏈中的話語權(quán)和議價權(quán)，同時也影響企業(yè)的新技術(shù)研發(fā)、并購等等，這對我國鈦白粉出口都帶來不利影響。

（三）出口以低端產(chǎn)品為主，以價格為主要競爭優(yōu)勢

我國鈦白粉出口主要以硫酸法鈦白粉為主，相較氯化法鈦白粉質(zhì)量和質(zhì)量穩(wěn)定性表現(xiàn)較差，出口主要依賴價格優(yōu)勢。2016-2017這次鈦白粉出口大漲出現(xiàn)在國際巨頭收縮產(chǎn)能和漲價之后，并且出現(xiàn)出口量大漲而出口價格不漲反跌的現(xiàn)象。比如國際鈦白粉價格從2015年12月開始上漲至今，在這樣的背景下，2016年我國鈦自粉出口價格為1662.15美元/噸，比2015年的1786.89美元/噸還要低。根據(jù)表1可以看到，我國每年鈦白粉出口價格遠低于進口價格。根據(jù)海關(guān)總署數(shù)據(jù)統(tǒng)計，2016年美國鈦白粉出口到中國的價格是2408美元/噸，比中國出口價格高出800美元/噸；德國鈦白粉出口到中國的價格是3324美元/噸，比中國出口價格高出近1700美元/噸；日本鈦白粉出口到中國的價格是3130美元/噸，比中國出口價格高出近1500美元/噸。如此一來，我國鈦白粉出口必然受到國際市場需求的影響，以2012年和2015年為例，全球經(jīng)濟放緩，我國鈦白粉的出口量和出口價格急劇下降。甚至出現(xiàn)負增長，全球經(jīng)濟轉(zhuǎn)暖后，尤其當國際巨頭漲價之后，國內(nèi)鈦自粉出口隨之回升，但鈦白粉的出口價格仍然處于低位。2016年我國鈦白粉出口均價為1662.15美元/噸，僅為2012年3034美元/噸的54.8%。這主要是因為我國鈦白粉企業(yè)主要優(yōu)勢體現(xiàn)在穩(wěn)定供應(yīng)和價格優(yōu)勢，在生產(chǎn)工藝、技術(shù)水平上較為落后，不具備比較優(yōu)勢。

（四）產(chǎn)品同質(zhì)化嚴重。缺乏品牌意識

我國鈦白粉出口產(chǎn)品多是低端產(chǎn)品。這一點與產(chǎn)品同質(zhì)化嚴重和缺乏品牌意識密切相關(guān)。首先，鈦白粉的下游應(yīng)用領(lǐng)域包括涂料、塑料、造紙、油墨、化纖和化妝品等領(lǐng)域，不同領(lǐng)域?qū)︹伆追塾胁煌馁|(zhì)量要求，比如涂料看重鈦白粉的色相、遮蓋力、白度、著色力、吸油值和分散及分散穩(wěn)定性；而塑料用鈦白粉要求粒子細、分散及分散穩(wěn)定性好、耐熱和耐光性好；造紙用鈦白粉則對折射率、比表面積和不透明能力有較高要求。而我國目前絕大部分鈦白粉企業(yè)生產(chǎn)通用型鈦白粉。缺乏特種專用產(chǎn)品，一方面是由于技術(shù)和生產(chǎn)工藝的限制，另一方面在于企業(yè)缺乏產(chǎn)品差異化的意識。其次。我國鈦白粉企業(yè)雖然擁有一批知名品牌，比如佰利聯(lián)集團的“雪蓮”，南京鈦白的“南南”，道恩集團的“道恩Dawn”，但這些品牌主要集中在大型企業(yè)。大量的中小企業(yè)在國際交易中多使用產(chǎn)品型號，而沒有品牌。另外。我國鈦白粉出口大多采用國外的貿(mào)易商或者代理商進行分銷，這樣做不直接接觸客戶，無法有效了解客戶需求、提供售后服務(wù)，品牌的管理和維護更無從談起。

三、促進我國鈦白粉出口的對策分析

（一）上下游一體化，解決原材料難題

為降低鈦精礦等原材料對鈦白粉生產(chǎn)的影響，我國鈦白粉生產(chǎn)企業(yè)應(yīng)盡快建立鈦白粉原料基地，具體通過購買鈦精礦業(yè)務(wù)?；蛘吲c鈦礦生產(chǎn)企業(yè)加強合作，或者直接投資上游鈦礦業(yè)務(wù)等方式實現(xiàn)一體化整合，從而保障原材料鈦精礦的供應(yīng)。國際上早有類似做法，比如2012年特諾公司就完成了對南非愛索礦業(yè)公司礦砂業(yè)務(wù)的收購，同年沙特科斯特全球公司（Cristal Global）也在建設(shè)鈦鐵礦處理廠。我國一些大型企業(yè)也開始著手解決原材料問題，2017年7月31日，佰利聯(lián)全資子公司佰利聯(lián)香港公司與巴西MSE集團簽訂協(xié)議展開合作，這個項目能夠持續(xù)20年為佰利聯(lián)公司的氯化法生產(chǎn)線提供年產(chǎn)40萬噸鈦白粉所需的鈦礦原料。2016年11月30日濟南域瀟集團在莫桑比克投資設(shè)立的非洲域瀟礦業(yè)有限公司和莫桑比克重砂礦業(yè)開發(fā)有限公司分別取得莫桑比克能源礦產(chǎn)部簽發(fā)的鋯鈦礦采礦權(quán)。

（二）企業(yè)規(guī)?；?、大型化，提高行業(yè)集中度

盡管我國鈦白粉行業(yè)集中度在不斷提高，但39個生產(chǎn)商分享近260萬噸的產(chǎn)量，與國際巨頭相比，仍有很大差距。生產(chǎn)商數(shù)目越來越少，單個生產(chǎn)商規(guī)模越來越大必定是我國鈦白粉行業(yè)的發(fā)展方向，可從以下兩方面做起：第一，提高行業(yè)進入門檻，一方面淘汰落后產(chǎn)能，另一方面提高行業(yè)準入門檻，阻止規(guī)模小、生產(chǎn)工藝落后、污染嚴重的企業(yè)進入；第二，鼓勵鈦白粉企業(yè)強強聯(lián)合、兼并重組，通過優(yōu)勢互補加快鈦白粉行業(yè)整合步伐，提升企業(yè)單體規(guī)模，提升產(chǎn)業(yè)集中度。2016年河南佰利聯(lián)成功并購四川龍蟒鈦業(yè)，合并后成為全國第一、全球第四的鈦白粉生產(chǎn)企業(yè)，國內(nèi)鈦白粉行業(yè)的整合將不會停止，未來逐漸形成寡頭壟斷的格局，從而改變我國鈦白粉行業(yè)集中度過低的局面。

（三）品質(zhì)高端化、品種專用化，拓寬鈦白粉應(yīng)用領(lǐng)域

我國鈦白粉行業(yè)長期以來處于“低端過剩、高端短缺”的局面，是由于鈦白粉企業(yè)大多扎堆生產(chǎn)低端產(chǎn)品，不重視產(chǎn)品品質(zhì)和技術(shù)研發(fā)，產(chǎn)品同質(zhì)化嚴重的原因。鈦白粉企業(yè)只有提高產(chǎn)品質(zhì)量，打造不同品種專用產(chǎn)品，才能踏上健康發(fā)展的道路。首先，國內(nèi)鈦白粉企業(yè)應(yīng)加快技術(shù)創(chuàng)新，加強表面包膜處理工藝的研發(fā)，提升鈦自產(chǎn)品的品質(zhì)和質(zhì)量的穩(wěn)定性。其次，除了鈦白粉的三大主要應(yīng)用領(lǐng)域涂料、塑料和造紙以外，還應(yīng)關(guān)注新興領(lǐng)域，比如脫硝用鈦白粉、光催化型鈦白粉。還包括汽車特種涂料、光伏系統(tǒng)和個人護理等市場的發(fā)展對特種鈦白粉的需求，開發(fā)高性能、高附加值、專用性強的鈦白粉產(chǎn)品。

（四）產(chǎn)品品牌化、差異化，轉(zhuǎn)變出口貿(mào)易方式

鈦白粉不屬于終端型的產(chǎn)品，而是一種原料型產(chǎn)品，因此它的客戶一般都非常集中，而且采購量非常巨大。對于生產(chǎn)商而言，首先必須對客戶需要的產(chǎn)品特性進行深入了解，清楚客戶對產(chǎn)品的具體需求和標準，生產(chǎn)客戶所需要的產(chǎn)品。所以，國內(nèi)鈦白粉企業(yè)應(yīng)該改變之前通過貿(mào)易分銷商銷售的方式，對市場開拓等方面進行改進和完善。首先，對終端客戶進行深入發(fā)掘，可采用國際投資的方式進入國際市場爭搶客戶，這樣做有個直接的好處就是可以明確的掌握客戶的具體需求，使產(chǎn)品能夠符合客戶的要求和標準。從而在市場上贏得競爭；其次，重視大客戶，對大客戶進行深度開發(fā)，贏得了大客戶就能夠有效的樹立企業(yè)的良好形象，擴大知名度：再次，為客戶提供更為全面和細致的技術(shù)服務(wù)，有效的培育客戶忠誠度，解決客戶使用產(chǎn)品所遇到的一切問題和困難，這不僅可以提高企業(yè)的信譽，還能通過不斷的解決問題來積累企業(yè)的生產(chǎn)技術(shù)；最后。對目標市場進行細分，把不同的產(chǎn)品投入到對應(yīng)的細分市場中，滿足市場上的差異化需求，使企業(yè)的產(chǎn)品突破同質(zhì)化的阻礙，不斷豐富產(chǎn)品的特性，提高產(chǎn)品性能，從而贏得更多的客戶，樹立品牌良好的市場形象。

（五）資源節(jié)約化、環(huán)境清潔化，改進生產(chǎn)工藝

目前，世界范圍內(nèi)有氯化法和硫酸法兩種生產(chǎn)工藝。硫酸法生產(chǎn)鈦白粉的資源利用率低、能耗高、三廢排放量大；而氯化法則具有環(huán)境污染小、生產(chǎn)效率高和產(chǎn)品質(zhì)量好等優(yōu)點。國外企業(yè)主要采用氯化法進行鈦白粉生產(chǎn)，但是在我國硫酸法依然是鈦白粉行業(yè)的主要生產(chǎn)工藝，使用氯化法生產(chǎn)鈦白粉的企業(yè)數(shù)量屈指可數(shù)。2016年，我國氯化法鈦白粉企業(yè)的產(chǎn)量合計為10.54萬噸。占全行業(yè)總產(chǎn)量的4.1%，歷史上首次超過10萬噸，比2015凈增近2.50萬噸，實現(xiàn)了新的突破，但與國際上氯化法占比60%相比還有很大的差距。這是由于國內(nèi)缺乏高品位的鈦礦原料、國外先進的氯化法技術(shù)被杜邦、科斯特、特諾等公司壟斷，同時國內(nèi)自主開發(fā)能力薄弱、技術(shù)創(chuàng)新能力不足等原因?qū)е碌?。因此，針對我國鈦資源的實際情況，鼓勵優(yōu)先發(fā)展氯化法和先進清潔生產(chǎn)的硫酸法工藝并舉的路線。對使用氯化法工藝生產(chǎn)鈦白粉的企業(yè)應(yīng)該加強扶持力度，給予更大的鼓勵。并且加快傳統(tǒng)硫酸法生產(chǎn)工藝向聯(lián)產(chǎn)法清潔型生產(chǎn)工藝的轉(zhuǎn)變，堅持走可持續(xù)發(fā)展道路，促進鈦白粉行業(yè)經(jīng)濟與環(huán)境的協(xié)調(diào)發(fā)展。同時，需要加強生產(chǎn)工藝的改進和優(yōu)化，一方面引進先進的技術(shù)。另一方面自主研發(fā)自給自足，還可以把戰(zhàn)略合作等方式引入到鈦白粉行業(yè)中，探索促進我國氯化法鈦白粉成套生產(chǎn)工藝的發(fā)展。